CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18.
1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra hozza a negyedéves tájékoztatóját. Jelen tájékoztató célja, hogy a magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat a Biztosító a negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. A Biztosító jelen tájékoztatótól elkülönülten hozza nyilvánosságra 2013. évi negyedik negyedéves jelentését. A jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2013. évi negyedik negyedéves adatait publikálja. A 2013. utolsó negyedévének főbb eredményei, eseményei: - A Biztosító 2013. negyedik negyedévében 212 millió forint biztosítástechnikai eredményt ért el, így 2013-ban összesen 769 millió forint az éves biztosítástechnikai eredménye. Ez összehasonlítva a megelőző évvel mintegy 2 605 millió forintos javulást jelent. A mérleg szerinti eredmény a negyedik negyedévben 139 millió forint, éves szinten pedig 410 millió forint nyereség, vagyis a Biztosító tovább tudta növelni pozitív eredményét. - A Biztosító bruttó díjbevétele 2013-ban 16 715 millió forint, melyből rendszeres díj: 15 173 millió forint, eseti díj: 1 542 millió forint. A biztosítási piac helyzetében továbbra sem látszik javulás, és ez a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. teljesítményére is rányomja bélyegét. A bruttó díjbevétel 2012- höz viszonyítva közel 26 százalékkal csökkent. - Mindezek hatására a Biztosító Igazgatósága új stratégiai irányvonal bevezetéséről döntött, amelynek értelmében a hazai, kihívásokkal teli biztosítási környezetben viszonylag stagnáló új szerzés és díjbevételi teljesítmény mellett is, a hatékonyság növelése és a szervezeti működés optimalizálása mellett, a stabilan javuló nyereséges működésre helyezi a hangsúlyt. Ennek érdekében tovább diverzifikálja termékmixét, szolgáltatásait, értékesítési csatornáit és földrajzi megjelenését a jövőben. Az értékesítési csatornák bővítése keretében a Biztosító több bankkal is együttműködési megállapodást kötött. - A szervezeti racionalizálás, a hatékonyabb működés és a szigorú költségkontroll azt eredményezte, hogy az igazgatási költségek 2013. év végéig jelentősen, 40 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A Biztosító meglévő rendszeres díjas szerződésállománya már jelentős költségviselő képességgel rendelkezik, ezáltal képes volt fedezetet teremteni a működési költségekre és az egyéb nem biztosítástechnikai tételekre is, sőt jelentős pozitív eredményt termelt. - A Biztosító 2013. október 2-án közös megegyezéssel megszüntette a Társaság és a GEM Global Yield Fund Limited ( GEM ), illetve a GEM Management Ltd. között 2011. május 31-én létrejött tőkebefektetési szerződéseket az ugyanazon a napon kelt, és 2012. január 26-án módosított - Call Option Agreement kivételével. - A Cégbíróság október 17-én bejegyezte a Biztosító által korábban elhatározott 200 millió forint nagyságú tőkeemelését leányvállalatánál, az EMABIT-nál. - A Biztosító 2013. november 4-én az alapítási szerződésben rögzített vagyonnövekményi vételi opcióval élve 4 százalékot hívott le a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. tulajdonrészéből. Mindemellett további 1 százalékos részesedést megtestesítő részvénycsomagot vásárolt a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.-ben, a Pannónia Nyugdíjpénztártól, így immár 46 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Ezzel egyidejűleg értékesítette a Pénztárnak a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt-ben meglévő 20 százalékos részesedését. A tranzakciót követően a Pénztár, a Pénztárszolgáltató által kibocsátott részvények 100 százalékos tulajdonosa. Az új struktúra a Biztosító és a Pénztár működéséhez is megfelelően illeszkedik, hiszen a Pénztárszolgáltató főként a Pénztár és a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. számára nyújt adminisztrációs, könyvelési és informatikai szolgáltatásokat. - Preisinger Béla, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél és leányvállalatánál betöltött felügyelőbizottsági tisztségéről 2013. december 19-én lemondott. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 2
Mérlegfordulónap utáni események: - Dr. Csurgó Ottó - aki 2011. év januárjától a CIG Pannónia Első Magyar Életbiztosító Zrt vezérigazgatója, 2012. áprilistól a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezérigazgatója, majd 2013. április 17-étől igazgatósági tag, elnök és első számú vezetőként vett részt a Biztosító és leányvállalatának irányításában -, 2014. január 6-án lemondott mind a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél, mind a CIG Pannónia Első Magyar Életbiztosító Zrt.-nél betöltött tisztségeiről. Munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Az Igazgatóság, a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának javaslata alapján dr. Király Mária igazgatósági tagot a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági elnökének, dr. Kádár Gabriella igazgatósági tagot pedig vezérigazgatónak és első számú vezetőnek választotta meg. - A Biztosító 2014. január 27-én további 250 millió forint tőkeemelésről határozott a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben. - A Biztosító elemzései, becslései alapján úgy ítélte meg, hogy jelenlegi formájában a romániai értékesítés fenntartása nem kellően hatékony, így döntést hozott a romániai értékesítés, illetve ezen funkciót ellátó leányvállalatának a TISIA-nak - a megszüntetéséről. Meglévő ügyfelei kiszolgálását, az állománykezelési feladatokat a Biztosító a jövőben is változatlanul ellátja. - A Biztosító befektetői kapcsolatokat érintő feladatait 2014. január 17-étől dr. Lódi Kata helyett Bense Dániel látja el. Budapest, 2014. február 18. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 3
2. Pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai 2013.12.31 (A) 2012.12.31 (B) millió forint % (A/B) Bruttó díjelőírás 16 715 22 522 74% Bruttó szerzési költségek -3 302-4 261 77% Elhatárolt szerzési költségek változása -396-2 791 14% Károk és szolgáltatások -7 021-6 593 106% Bruttó tartalékváltozások -4 450-9 149 49% Biztosítástechnikai befektetési eredmény 133 345 39% Igazgatási költségek -1 564-2 609 60% Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény 654 700 93% Biztosítástechnikai eredmény 769-1 836-42% Nem biztosítástechnikai befektetési eredmény -235-298 79% Adófizetési kötelezettség -6 0 - Járó osztalék és részesedés - kamatozó részvény járó kamata -118-34 347% Mérleg szerinti eredmény 410-2 168-19% A Biztosító mérlegének fő sorai 2013.12.31 (A) 2012.12.31 (B) millió forint % (A/B) Immateriális javak 729 573 127% Befektetések 6 973 6 714 104% A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések 40 348 35 399 114% Követelések 2 684 3 213 84% Egyéb eszközök 1 147 2 546 45% Aktív időbeli elhatárolások 552 963 57% Eszközök összesen 52 433 49 408 106% Saját tőke 4 709 4 299 110% Biztosítástechnikai tartalékok 2 600 3 186 82% Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2) 40 348 35 399 114% Kötelezettségek 1 991 2 936 68% Passzív időbeli elhatárolások 2 785 3 588 78% Források összesen 52 433 49 408 106% CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 4
3. Biztosító pénzügyi helyzetének bemutatása - a Biztosító magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált, 2013. évi negyedik negyedéves adatai A beszámolási időszakban a Biztosító bruttó díjbevétele 16 715 millió forint volt, amely az előző év teljesítményének 74 százaléka. Ebből 16 111 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások díjbevétele, 441 millió forint a hagyományos életbiztosítások díjbevétele és 163 millió forint egészségbiztosítási díjbevétel. A portfolióban a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai 18 százalékkal csökkentek. A megújításokból származó 2013. éves bruttó díjbevétel 13 269 millió forint, szemben a 2012. év hasonló időszakának 16 121 millió forintjával. Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel 1 904 millió forint, mely 32 százalékos csökkenés a 2012. év hasonló időszakához (2 853 millió forint) képest. A biztosítási piac helyzete továbbra sem kedvez a rendszeres díjas szerződéseknek, az új szerződések és a megújítások szempontjából sem. Az ügyfelek egy része (mintegy 12,5 százaléka) szünetelteti a díjfizetést, elsősorban ez okozza a megújítások visszaesését. A díjbevételeket ez a hatás csökkenti, de a biztosító nyereségére gyakorolt hatása kevésbé jelentős, mivel díjszüneteltetés csak a szerződés élettartamának későbbi, kevésbé profitábilis szakaszában kérhető. Az eseti díjak a 2012. év hasonló időszak eseti díjbevételének 43 százalékát, 1 542 millió forintot értek el, döntően a befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes 16 715 millió forintos díjbevételen belül az eseti díjak aránya 9 százalékos. Az eseti díjak alacsony részaránya rövid távon nincs számottevő hatással a Biztosító eredményességére, mivel azok költségviselő képessége nem jelentős. A ráfordítások közötti egyik legjelentősebb tétel a károk és szolgáltatások (7 021 millió forint), amelyből 6 580 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és teljes visszavásárlása. Szintén jelentős a bruttó tartalékváltozások ráfordítása (4 450 millió forint), amelynek növekedését a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok (4 949 millió forint), a matematikai tartalékok (85 millió forint), és az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalékok (3 millió forint) okozták. A törlési tartalékok a kintlévőségek csökkenésével párhuzamosan csökkentek mintegy 537 millió forinttal, az eredménytől független díj-visszatérítési tartalék pedig 5 millió forinttal csökkent. A meg nem szolgált díjtartalék 21 millió forinttal, a függőkár tartalékok 24 millió forinttal csökkentek. A Biztosító bruttó működési költsége 2013. év során összesen 5 320 millió forint volt, amelyből 3 698 millió forint szerzési költség, 1 564 millió forint igazgatási költség, 43 millió forint kárrendezési költség és 15 millió forint befektetési költség. A szerzési jutalékok az új szerzéssel párhuzamosan visszaestek. Az igazgatási költségek jelentősen, 40 százalékkal csökkentek az előző évhez képest, mely a Biztosító következetesen alkalmazott költségracionalizálási intézkedéseinek és hatékonyabb működésének eredménye. A biztosítástechnikai befektetési eredmény 2013. évben 133 millió forint. A befektetéshez kötött életbiztosítások nem realizált eredménye 304 millió forint nyereség. 2013 negyedik negyedévét a részvénypiaci indexek - a BUX és a feltörekvő piaci indexek kivételével - pozitív tartományban zárták. Forintban kifejezve leginkább az amerikai piacok szárnyaltak, több mint 7 százalékos eredménnyel zárva a negyedik negyedévet. Mivel a unit-linked eszközalapokon belül az év utolsó negyedévében is magas volt a pénzpiaci eszközök aránya a fejlődő piaci részvénykitettséghez képest, így az állomány védve maradt a fejlődő piacok esésétől, és összességében még növekedni is tudott az előző negyedévi záró értékéhez képest. A befektetési eredményre jelentős hatással volt még a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása 212 millió forint értékben. A biztosítástechnikai tartalékok befektetésén a Biztosító 41 millió forint eredményt ért el. A Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény soron alapkezelési díjak bevételeit, illetve szerződések reaktiválásából fakadó biztosítástechnikai bevételeket, valamint a viszontbiztosítási eredményét mutatja ki a Biztosító. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 5
A biztosítástechnikai eredmény összességében 769 millió forint nyereség, amelyet csökkent a nem biztosítástechnikai eredmény 235 millió forinttal és a kibocsátott kamatozó részvények járó, elhatárolt kamata 118 millió forinttal. A nem biztosítástechnikai eredmény legjelentősebb tétele az EMABIT részesedésre elszámolt értékvesztés 246 millió forint értékben. Az adófizetési kötelezettség 6 millió forint, így a mérleg szerinti eredmény 2013. december 31-én 410 millió forint nyereség. A nyereséges harmadik és negyedik negyedév elsősorban a 2013-ban igen jelentős fedezetet termelő biztosítási portfoliónak és a hatékony működésnek köszönhető. A Biztosító mérlegfőösszege 52 433 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2013. december 31-én 4 709 millió forint, amely biztosítja a törvény által előírt szolvenciát és a működőképességet. A Biztosító rendelkezésre álló szavatoló tőkéje 3 980 millió forint, ezzel a törvényi tőkeszükségletet 236 százalékban fedezi. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 6
4. Vezetői beszámoló A Biztosító 2013-ban az előző évhez képest 41 százalékkal kevesebb, 2 502 millió forint éves állománydíjú rendszeres díjas életbiztosítási szerződést értékesített, amelyből 2 192 millió forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 188 millió forint hagyományos életbiztosítás és 122 millió forint egészségbiztosítás volt. Az előző év hasonló periódusában az új értékesítés állománydíja 4 225 millió forint volt, ebből 182 millió forint hagyományos és 4 043 millió forint befektetési egységhez kötött szerződéshez kapcsolódott. Új értékesítés Befektetéshez kötött életbiztosítások: 2013.12.31 (A) 2012.12.31 (B) Változás (A - B) Változás % (A - B) / B Darab 4 108 7 245-3 137-43% Állománydíj (millió Ft) 2 192 4 043-1 851-46% Hagyományos biztosítások: Darab 804 962-158 -16% ebből egészségbiztosítás 230 170 60 35% Állománydíj (millió Ft) 310 182 128 70% ebből egészségbiztosítás 122 67 55 82% Élet: Összes darab: 4 912 8 207-3 295-40% Összes állománydíj (millió Ft): 2 502 4 225-1 723-41% A 2013. év végéig összesen 4 912 darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből 4 108 darab befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 804 darab hagyományos biztosítás. A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Biztosító záró életbiztosítási szerződésállománya 39 477 darabra, záró állománydíja 19 468 millió forintra változott. A 2013. évben eladott életbiztosítási szerződések esetében a saját hálózat teljesítménye 24 százalékot, míg az egyéb független biztosításközvetítők alkotta - értékesítési csatorna Magyarországon 42 százalékot, Szolvákiában 5 százalékot tett ki. A Quantis Csoport termelésének aránya 29 százalék. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 7
Piaci részesedési mutatók* Életbiztosítási ág díjbevétele alapján Életbiztosítási ág korrigált díjbevétele alapján 2013 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 millió Ft Piaci részesedés millió Ft Piaci részesedés millió Ft Piaci részesedés 12 431 3,8% 15 139 5,1% 19 487 6,0% 11 214 5,5% 13 408 6,5% 14 785 6,8% * Jelen negyedéves jelentés készítésekor 2013. negyedik negyedévre vonatkozó MABISZ piaci adatok még nem állnak rendelkezésre, így a 2013. harmadik negyedéves adatokat tartalmazza a táblázat. A korrigált díjbevételeket vizsgálva elmondható, hogy a Biztosító meghatározó piaci szereplő az életbiztosítási piacon: 5,5 százalékos piaci részesedéssel a 7. legnagyobb korrigált díjbevétellel rendelkező társaság volt a 2013. év első három negyedéves adatok alapján. A Biztosító tevékenységében továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése, azonban a folyamatosan csökkenő rendszeres unit-linked életbiztosítási piac mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet tevékenységének diverzifikációjára, és kiemelt céljaként kezeli a hagyományos életbiztosítási és egészségbiztosítási portfoliójának növelését. 2013-ban a hagyományos életbiztosítások és egészségbiztosítások értékesítése állománydíjban igen jelentősen, 70 százalékkal növekedett az előző évhez képest. Az egészségbiztosítás és a hagyományos életbiztosítás értékesítése a teljes új állomány mintegy 16 százalékát teszik ki az értékesített darabszám és 12 százalékát az állománydíj tekintetében. (2012-ben 4 százalék, illetve 12 százalék volt.) A Biztosító meglévő rendszeres díjas unit-liked portfoliója stabil alapokat teremt a működéshez és költségviselő képessége is igen jelentős, amiből következően 2013-ban a működési költségek mellett már a nem biztosítástechnikai eredmény fedezetét is elő tudta teremteni. A mérleg szerinti eredmény 410 millió forint, ami 2 578 millió forintos javulást jelent az előző évhez képest. A meglévő unit-linked portfolió, a Biztosító hagyományos életbiztosítási és egészségbiztosítási termékeinek intenzívebb értékesítése is hozzájárul az egészséges termékmix kialakításához. A szolgáltatások színvonalának növelése, illetve az értékesítési csatornák bővítése, melynek keretében a Biztosító több bankkal is együttműködési megállapodást kötött, már az új stratégia részét képezi. Az értékesítési és termékoldali diverzifikáció mellett, a stabilan javuló nyereséges működés érdekében a hatékonyság további növelése és a szervezeti működés folyamatos optimalizálása elengedhetetlen feltétel. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 8
I. számú melléklet A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) Nyitó állomány 2013.01.01 Új üzlet Záró állomány 2013.12.31 Hagyományos életbiztosítások 4 218 804 4 437 Halál esetre szóló életbiztosítás 3 715 388 3 614 Vegyes életbiztosítás 333 186 456 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 4 701 1 448 5 270 Egyéb életbiztosítások 170 230 367 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 35 789 4 108 35 040 Élet üzletág összesen 40 007 4 912 39 477 A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén ezer forint Nyitó állomány 2013.01.01 Új üzlet Záró állomány 2013.12.31 Hagyományos életbiztosítások 384 069 310 120 619 235 Halál esetre szóló életbiztosítás 244 617 155 653 346 654 Vegyes életbiztosítás 44 494 23 651 60 732 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 51 966 55 996 100 495 Egyéb életbiztosítások 42 992 74 820 111 354 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 20 765 030 2 192 202 18 848 889 Élet üzletág összesen 21 149 099 2 502 322 19 468 124 A Biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén Díjbevétel összesen Eseti díjas (top-up) díjbevétel ezer forint A megszolgált díj Hagyományos életbiztosítások 604 466 972 442 180 Halál esetre szóló életbiztosítás 344 743 231 843 Vegyes életbiztosítás 54 211 48 467 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 100 568 99 020 Egyéb életbiztosítások 104 944 62 850 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 16 110 799 1 540 999 13 024 481 Élet üzletág részösszesen: 16 715 265 1 541 971 13 466 661 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 9
Egyszeri/eseti díjas életbiztosítási szerződések matematikai tartaléka tárgyidőszak végén ezer forint Matematikai tartalék összege Egyszeri díjas Eseti díj Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (unit linked) tartaléka 0 0 Hagyományos összesen 0 10 347 A Biztosító költségei a tárgyidőszak végén Szerzési költség Igazgatási költség Kárrendezési költség Befektetési költség ezer forint Összesen Élet üzletág összesen 3 698 303 1 563 732 42 878 14 774 5 319 687 Ebből: befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 3 509 296 1 529 330 16 043 14 449 5 069 118 A Biztosító kárkifizetései a tárgyidőszak végén Tárgyidőszaki kárkifizetés összege ezer forint Tárgyidőszakot követően várható kárkifizetés összege Nyitó Záró Változás Hagyományos életbiztosítások 101 113 8 001 36 042 28 041 Halál esetre szóló életbiztosítás 99 003 7 949 36 042 28 093 Vegyes életbiztosítás 1 752 0 0 0 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 183 52 0-52 Egyéb életbiztosítások 175 0 0 0 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 6 877 548 24 797 24 119-678 Élet üzletág összesen 6 978 661 32 798 60 161 27 363 Hagyományos életbiztosítások Bekövetkezett, de be nem jelentett károkra várható kárkifizetés a tárgyidőszakot követően Tárgyévi károk Nyitó Záró Változás Kifizetés Függőkár IBNR 69 456 59 150-10 306 79 058 32 554 59 150 Halál esetre szóló életbiztosítás 48 381 23 505-24 876 77 053 32 554 23 505 Vegyes életbiztosítás 10 536 14-10 522 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 10 539 35 631 25 092 1 752 0 14 Egyéb életbiztosítások 0 0 0 175 0 0 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 53 179 11 804-41 375 78 0 35 631 Élet üzletág összesen 122 635 70 954-51 681 6 816 816 17 988 11 804 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 10
A Biztosító átlagos személyi állománya a tárgyidőszakban Központ (fő) Hálózat (fő) Felsővezetés 5 0 Igazgatási dolgozók 73 0 Kockázatelbírálók, kárszakértők és kárügyintézők 2 0 Üzleti dolgozók 15 0 Állománycsoportra ki nem emelt dolgozók 2 0 Megbízással dolgozó, egyéb munkatársak 3 0 Függő biztosításközvetítők 0 215 Élet üzletág összesen 100 215 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. negyedik negyedéves tájékoztató 11