Európai energia-ipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energia-ipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Ságodi Attila, KPMG energetikai tanácsadás 14. január 13.

1 3 Energiaforrás-összetétel változása Piaci szabályozás Technológia, innováció 3a 3b Okos mérés Okos hálózat

Energiaforrás-összetétel változása 1 Cél Eszköz Trendek Éghajlatváltozás megakadályozása Fenntartható energiaforrásfelhasználás Fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentése Nemzetközi energia- és klímapolitikai cél és eszközrendszerek Megújulók támogatása CO kvóták alkalmazása Fosszilis energiahordozók dominanciája, előretörő megújulók Átalakuló merit order USA szénexport Európába, LNG új piacokra terelődése Olaj és olajindexált földgáztermékek árának változása Gáz és szén verseny csökkenő / negatív Sprark spread Forrás: KPMG-elemzés

Jelenleg az EU-7 energia-mix felét a fosszilis energiaforrások teszik ki, és a megújulók előretörése ellenére is dominálni fogják a jövőbeli összetételt 1 EU-7 energia-mix (TWh) 4 3 5 3 5 -% 3 366 3 355 3 13 7% 9% 8% 1% 1% 13% 3 86 11% 11% Előrejelzés 3 535 % 11% Egyéb megújuló Víz 1 5 54% 5% 51% 5% 44% Fosszilis Nukleáris 1 5 8% 8% 7% 8% 5% 8 9 1 11 Forrás: Eurostat alapján KPMG elemzés, Eurelectric 3

A CO kibocsátás csökkentési céloknak megfelelően az elmúlt 13 évben az addicionális kapacitások döntő részét a megújuló energia és a gáz adták 1 Az erőműpark összetétel változása és 13 között, EU-7 (GW) 1 9 133 171 113 141 13 1 117 8 6 48 13 13 5 11 4 1 1 19 14 8 változás 38 8 6-1 -14 gáz szén víz atom szél PV olaj biomasza hulladék tőzeg CSP földhő tenger Forrás: Wind in Power 13 European Statistics 4

Változó költség (EUR/kWh) A keresletváltozás és a megújuló támogatás hátrányosan érinti a gáz helyzetét PÉLDA 1 A regionális merit order változása Következmények A must-run erőművek jobbra tolódásával egyre gyakrabban fordul elő kényszerértékesítés Az ingadozó kötelező átvétel mennyisége és így a szabályozási energia-szükséglet növekszik A megújuló termelés növekedése korábban baseload feladatot ellátó erőművek kihasználtságát is csökkenti Megújulók Nukleáris Lignit Import Új földgáz Régi földgáz Szén A korábban alaperőművi feladatot ellátó erőművek egyre többször határozzák meg az árat, ezáltal csökkentve a margint Beépített kapacitás (MW) Forrás: KPMG-elemzés 5

A támogatások segítik a megújuló energia térnyerését; a piaci folyamatok a gázerőművek számára kedvezőtlen irányba változtak 1 Erőművi kapacitások változása 13-ban, az EU-7-ben (GW) szél PV gáz szén biomassza víz nap olaj -1-8 -3-1 : - GW : +35 GW A leállított kapacitások döntő többsége a gáz és szénerőművek közül került ki 1 1 Az új kapacitások döntő többségét 13-ban a PV- és szélerőművek adták 7 11 11 Forrás: Wind in Power 13 European Statistics 6

Az EU energiapiacára ható külső tényezők egyelőre nem segítik a földgáz versenyképességét PÉLDA 1 Olajindexált gáztermékek áremelkedése Oroszország USA A palagáz-kitermelés előretörése LNG import új piacokra terelődése USA szénexport Európa Közel-Kelet Bővülő export kapacitások Geopolitikai kockázatok Atomerőművek bezárása Növekvő kelet-ázsiai földgázigény Kelet- Ázsia Japán Forrás: KPMG-elemzés 7

A negatív Spark spread meghatározza a gáztüzelésű erőművek helyzetét PÉLDA 1 A villamosenergia- és földgázárak közeledtek egymáshoz, amely felemészti a gáztüzelésű erőművek marginját EUR/MWh A hazai gáztüzelésű erőművek termelése csökkent Hazai erőművek földgáz felhasználása (millió GJ) 8 6 4 Villamosenergia-ár 1 Nagykereskedelmi földgázár 1 8 6 4 - Spark spread 8. jan. 9. jan. 1. jan. 11. jan. 1. jan. 13. jan. 9. jan. 1. jan. 11. jan. 1. jan. 13. jan. Európai szinten jellemző, hogy a magas hatásfokú erőművek sem tudnak megfelelő kihasználtsággal energiát termelni (1) Erőművek átlagos értékesítési ára () 59%-os átlagos erőművi hatékonyság mellett Forrás: MEKH, EEX 8

A gáz és szén versenyében jelenleg a szén van előnyben 1 EUR / tonna 9 8 7 6 5 4 3 Versenyképes gáz Jelenlegi szén ár 1 Versenyképes szén Jelenlegi CO ár 1 15 5 3 35 Jelenlegi EUR / MWh gáz ár Paraméterek: hatásfok: CCGT 57%, szén: 4% Forrás: OMW, KPMG elemzés 9

Piaci szabályozás 1 Cél Eszköz Trendek Fenntartható növekedési Egységes, integrált európai villamosenergia-piac kialakítása ---as európai irányelv Piac-összekapcsolások Erőforrás hatékonyság Integrált hálózatok kialakulása Forrás: KPMG-elemzés 11

A kitűzött stratégiai célok teljesítésének eszközei KIEMELT KEZDEMÉNYEZÉSEK Erőforrás-hatékony Európa A gazdasági növekedést függetleníteni kell az erőforrás- és energiafelhasználástól az alábbiak segítségével: a CO -kibocsátás mérséklése, az energiabiztonság javítása, a termelés és a fogyasztás erőforrásszükségletének csökkentése. Integrált hálózatok kialakulása Az EU célja, hogy megvalósuljon a teljes európai piac-összekapcsolás (Market Coupling), hogy ezzel közeledjenek a piacokon forgalmazott termékek árai, mérséklődjön az árak volatilitása, növekedjen a határkeresztező kapacitások kihasználtsága. Forrás: European Market Coupling Company GmbH, KPMG elemzés 1

A fenntartható növekedési stratégia energetikai szabályozása A megújulóenergia-források aránya a végfelhasználói energiafogyasztáson belül % Az energiahatékonyság javítása (energiafelhasználás csökkentése) ÜHG-kibocsátás csökkentése az 199-es szinthez képes (%) A célkitűzések teljesítése révén új, fenntartható energiatermelési és -fogyasztási szerkezet alakul ki Európában Forrás: EUROSTAT 13

Európai Uniós cél, hogy 14 végére megvalósuljon a teljes európai piacösszekapcsolás (Market Coupling) Market Coupling célja Európai piac-összekapcsolódások A piacokon forgalmazott termékek árainak közelítése, transzparenciájának növelése Skandinávia-EE +LT, LV A határkeresztező kapacitások hatékonyabb használata Az árak volatilitásának mérséklése A rövid távú termékek kereskedési kockázatának mérséklése A piaci likviditás és a társadalmi jólét növelés Kiszámíthatóbb piacok és megbízható kereskedelmi platformok UK-NL SP-PT (7) + FR (13) IT-SI (1) PL-SE CZ-SK-HU +PL+RO (13-14) RO, BG + CEE/GR (13-14) GR-IT (13-14) A határkeresztező átviteli kapacitások fejlesztését hozzá kell igazítani a piac-összekapcsolás előrehaladási üteméhez Forrás: ACER 14

GWh /MWh A villamosenergia-piacok összekapcsolása a HUPX árak csökkenését és a kereskedett mennyiségek növekedését eredményezte HUPX és EPEX másnapi aukció zsinórárak alakulása 8 7 6 5 4 3 1 Júl Aug Szep Okt Nov Dec Átlagos spread 1,5 Cseh-szlovák-magyar piacok összekapcsolt működésének kezdete Átlagos spread,9 Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec Jan Feb HUPX Base Day-Ahead Average Price EPEXSPOT Base DE/AT Day-Ahead Average Price 8 HUPX másnapi aukciós piacon kereskedett 6 4 +46% Átlag mennyiségek Júl Aug Szep Okt Nov Dec Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec Jan Feb Forrás: HUPX, EPEXSPOT A HUPX-EPEX base spread 1,5 EUR/MWh-ról,9 EUR/MWh-ra csökkent, míg a kereskedett mennyiség 46%-kal nőtt 15

Technológia, innováció 1 Cél Eszköz Trendek Hatékony üzemvitel Környezetbarát és energiatakarékos technológiák fejlesztése Kutatás fejlesztés támogatása Hatékony, intelligens (smart) villamosenergia-hálózatok fejlesztése és támogatása Forrás: KPMG-elemzés 17

A nemzetközi projektek tapasztalatai alapján* az okos mérők és időszakos tarifák bevezetése laposabbá teszi a fogyasztási görbét 3a Energiaigény Peak kapacitás-igény csökkenés Kisebb igény jelentkezik peak energiára A peak energiát biztosító erőművek piaca tovább zsugorodik Kockázat: azon peak erőművek, amelyek egyszerre vannak jelen a rendszerszintű szolgáltatások piacán is, az utóbbi árainak további emelésével reagálnak, miközben a MAVIR-nak már jelenleg is gondot okoz a tartalékok beszerzése Base-load energia szintjének emelkedése Eredeti fogyasztás Napon belüli időszak Fogyasztás okos mérők időszakos tarifák bevezetése után Az okos mérőkből származó pontosabb adatoknak köszönhetően biztosabban tervezhető a fogyasztás Kevesebb rendszerszintű szolgáltatást kell lekötni, amely nemzetgazdasági szinten megtakarítást eredményez Forrás: http://energypriorities.com/entries/6//pse_tou_amr_case.php 19

Az okos méréssel elérhető hasznokat a vonatkozó jelentős beruházás igény figyelembe vételével kell megítélni 3a 1 3 4 5 Termelés Átvitel Elosztás Kereskedelem Fogyasztó Hasznok + Laposabb fogyasztási görbe - magasabb kereslet a base-load termelésre +Mikro-termelés: a hálózatba visszatáplált energia egyszerűbb mérése +Kiszámíthatóbb és laposabb fogyasztási görbe: kevesebb rendszerszintű szolgáltatást kell igénybe venni +Az egyenletesebb hálózatterhelés miatt kevesebb hálózat fejlesztési beruházás kell +Megtakarítás az automatikus leolvasáson és ki/bekapcsoláson +Áramlopások visszaszorítása +Technikai veszteségek, kimaradások visszaszorítása +Több információ +Megtakarítás az automatikus számlázáson és a kevesebb ügyfél-reklamáción +Egyszerűbb ki- és bekapcsolás, fogyasztás-szabályozás +Pontosabb fogyasztói profilok +Pontosabb információk új termékek bevezetéséhez +Több információ a fogyasztásról +Energiadíj megtakarítás Egyszerűbb adminisztráció +Gyorsabb szolgáltató váltás

Az okos mérővel elérhető előnyök elsősorban a kétirányú kommunikációból erednek 3a Hagyományos mérő Automatikus mérő Okos mérő Okos mérő kiegészítő funkciókkal Mérési pontosság Megfelelő Technológia Leolvasás Analóg Kézi Digitális Automatikus Adattárolás Nincs Van Kommunikáció Nincs Egyirányú Kétirányú Egyéb funkciók az előző lépcsőhöz képest Helyi kommunikációs port Adatok kódolása (adatvédelem) Belső naptár funkció Villamosenergiatermelés és fogyasztás együttes regisztrálása Üzemzavar regisztrálása Fogyasztási- és árinformáció a fogyasztónak Központból szinkronizálható belső óra Villamosenergia minőségének regisztrálása Kommunikáció más eszközökkel Közös otthoni rendszer (HAN) lehetősége Dinamikus árazás Valós idejű fogyasztási adatok Előre fizetési (prepayment) opció Forrás: KPMG elemzés 1

A jelenlegi ismeretek szerint legkorábban 14-ben indulhat az okos mérők tömeges telepítése Magyarországon 3a A bevezetés fázisai Feladatok Státusz / határidő Kezdeti szabályozási feltételek Pilot projektek indítása Pilot projekt tesztek Pilot projektek kiértékelése Rollout Szabályozási feltételek megteremtése a pilot projektek elindításához (korm. rend. tervezet elkészült, de nem lépett hatályba) A végleges szabályozásra a pilot projektek kiértékelését követően kerülhet sor A pilotnak minimálisan 1. mérő felszerelését kell elvégeznie A pilotok esetén a mérőoperátor: DSO Technikai jellegű kérdések vizsgálata Multi-utility projektek (pl. a fővárosban) Pilotok üzemeltetése, üzemeltetési tapasztalatok szerzése Közműszolgáltatási piacok működésével és a fogyasztói magatartás változásával összefüggő kérdések vizsgálata. Kiértékelő tanulmányok készítése Tapasztalatok megvitatása A MEH értékeli a mintaprojektet és javaslatot tesz a Kormány számára az okos mérési rendszerek bevezethetősége vonatkozásában Szabályozás véglegesítése Okos mérők tömeges telepítésének elindítása 13. december 31. 14. március 31. 14. I. negyedév után Forrás: MEH: Assessment of smart metering models: The case of Hungary Okos mérés kormányrendelet-vázlat v11 (Munkaközi változat az Okos Mérés Munkacsoport részére)

45 ezer okos mérőt helyeznek üzembe a hazai pilot projektek során 3a Okos mérők száma (ezer db) Projektek státusza villamos energia gáz víz hő MAVIR 1 9 19 Tervezési fázisban Elmű Főgáz Főtáv Fővárosi Vízművek Émász 8 1 1 1 11 Az eredeti tervek szerint üzemben E.ON 13 Az eredeti tervek szerint üzemben EDF-Démász 3 Az eredeti tervek szerint üzemben : 45 ezer Forrás: http://www.eon-hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/1/kozl_19_ https://www.edfdemasz.hu/pages/aloldal.jsp?id=1438 Napi Gazdaság: Lassan, de elindul az okos mérés Magyarországon 3

Mitől okos egy hálózat? 3b Kulcs paraméterei Célja Elektromos hálózat optimális és hatékony működése Költségcsökkentés Energiahatékonyság, fenntarthatóság Technológiai innováció Rugalmas: megfelel a felhasználók igényeinek, miközben reagál a változásokra. Hozzáférhető: minden érintett számára elérhető, különös tekintettel a megújuló forrásokra és a lokális termelőkre. Megbízható: növekvő rendszerstabilitást, ellátásbiztonságot és adatvédelmet biztosít. Gazdaságos: optimális ár-érték arány biztosítása a technológiai innováció, hatékony energia menedzsment és piaci verseny által. Forrás: EU Technology Platform SmartGrids 5

Főbb új elemek Alkotórészek Megnevezés Az energiapolitikai célok egy okos hálózat kiépülése felé hajtják a villamosenergia-rendszert 3b Smart metering / data management Demand management Micro generation Micro Grid Decentralised generation Smart Grid Okos mérők Okos mérők Okos mérők Okos mérők Okos mérők Okos mérők Ösztönző tarifák Ösztönző tarifák Ösztönző tarifák Ösztönző tarifák Ösztönző tarifák Mikro erőmű Mikro erőmű Mikro erőmű Mikro erőmű Tárolás Tárolás Tárolás Kiserőmű Kiserőmű Nagyerőmű Elektromos jármű Mérési adatok: Egyirányú távmérés Kétirányú okos mérés Fogyasztás átcsoportosításra ösztönző tarifák A lakossági fogyasztó időszaktól függően termelővé válik Összekapcsolt háztartások Lokális igényt kielégítő (kis)erőművekkel összekapcsolt mikró hálózatok Országosan összekapcsolt, egymást kisegítő decentralizált hálózatok Az okos hálózat fejlődésének minden állomása új kihívásokat támaszt a rendszerüzemeltetők, hálózati társaságok és beszállítóik elé 6

Az okos hálózat funkciói 3b 1 3 Okos mérés Aktív keresleti oldal Decentralizált, megújuló termelés Adat Információ 4 5 6 Fogyasztás kiegyensúlyozás, optimalizálás nyomon követés veszteségek Valós idejű Rendszerstabilitás, minimalizálása Forrás: KPMG elemzés 7

Az okos hálózatok kialakításában a szabályozó szerv - illetve a magyar sajátosságok miatt az állam bír a legnagyobb befolyással 3b Szabályozók Kulcsszereplők Magas Állam Szabályozó szerv Elosztói engedélyes Rendszerirányító A leginkább érintett fél a költségek túlnyomó többségét viselő elosztó Befolyásoló erő Eszközszállítók Gyártók Ipari fogyasztók Termelők Kereskedők Játékosok Alacsony Alacsony Érintettség mértéke Lakossági fogyasztók Magas Forrás: KPMG elemzés 8

Veszélyek, akadályok, korlátok 3b Biztonsági és adatvédelmi kérdések Technikailag nem megvalósítható a 1% adatbiztonság Fogyasztói ellenállás Rendszerbiztonság: adatvédelem, személyes adatok védelme! Gazdaságossági tényezők Magas beruházási és üzemeltetési költségek, hosszú megtérülési idő A költségek nagy része általában az elosztót terheli, míg a hasznok minden félnél megjelennek Költség-haszon megoszlás-eltérések a különböző érintetteknél Relatíve kevés tapasztalat, business case! Jogi, szabályozási korlátok Egységes EU szintű szabályozás kialakítása még folyamatban van Műszaki követelmények egységesítésének hiánya Hazai szabályozás hiánya Megújuló energiaforrások hazai szabályozásának hiánya (METÁR)! Technológiai korlátok Különböző eszközök (pl. mérők) kompatibilitási nehézségei Az eszközök komplexitása következtében azok cseréje esetén keletkező magas költség A pilotok megvalósítása országonként jelentős eltéréseket mutat, ezért a tapasztalatok nehezen általánosíthatóak! Forrás: KPMG elemzés 9

Okoshálózati beruházási projektek Európában 3b Beruházási költség szerinti megoszlás (11-ig, millió euró) FI 13-1-13 SE EE -1 DK LT LV IE UK NL DE PL BE LU CZ SK A piacösszekapcsolás és az okos hálózati beruházások között párhuzam mutatkozik PT ES FR CH IT AT SI MT HU GR RO BG CY Forrás: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy, 11 3

To-do-list A klímapolitikai és környezetvédelmi eszközök jelenleg pont az ellenkező hatást váltják ki, mint amire bevezették őket 1. Az eszközök újragondolása és új eszközök bevezetése A piaci szabályozás kulcsszerepet tölt be a trendek alakításában. Az erőforrás-hatékonyságot és a piaci integrációt célzó kezdeményezések erősítése Az innováció és az okos rendszerek kulcsszerepet töltenek be a célok elérésében 3. Összehangolt cselekvés és jelentős befektetések az okos hálózatok kialakításában Forrás: KPMG elemzés 31

Köszönöm a figyelmet! További információ: Ságodi Attila Partner, Energetikai tanácsadás KPMG Tanácsadó Kft. H-1139 Budapest, Váci út 99. T: +36 7 333-1466 E: attila.sagodi@kpmg.hu www.kpmg.hu