Történeti áttekintés: A Fortress 1947-ben alakult biztosító társaságként 1998-ban létrehozta a vagyonkezelési üzletágat A cégnek több mint 14 millió ügyfele van 2200 alkalmazottja világszerte 22 képviselete a világ azon nagyvárosaiban, ahol számottevő értékpapír tőzsde működik
Működési területek: USA és Kanada területén a biztosítás és vagyonkezelés Az Európai Unióban kizárólag vagyonkezeléssel foglalkozik
A társaság felügyelő szervei: Az USA-ban a Federal Financial Instituions Examination Council (FFIEC) - pénzügyi szervezeteket felügyelő tanácsa gyakorol ellenőrzést Az EU-ban a máltai bejegyzés okán a Máltai Tőkepiaci Felügyelet hatásköre alá tartozik Ebből adódóan az EU többi tagállamában nem kell külön engedélyeztetési eljáráson átesnie
Amit nem árt tudni a vagyonkezelőkről A vagyonkezelés gyökerei, mint minden ma ismert fogalom, a római jogra vezethető vissza. A római jogban a tulajdonos korlátlan hatalommal rendelkezik a vagyona felett. A jogfejlődés során a római jog leginkább a germán jogban élt tovább, míg az angolszász területeken sajátos fejlődés ment végbe. A mai vagyonkezelés alapjai a Common Law-ban gyökereznek.
Amit nem árt tudni a vagyonkezelőkről A mai értelemben vett vagyonkezelés felek közötti magánszerződés A vagyonkezelőre bízzuk pénzünket, hogy annak hasznát és a tőkét egy későbbi időpontban megkapjuk Megnevezhetünk kedvezményezettet is A vagyonkezelő köteles megóvni, növelni és menedzselni a rábízott pénzügyi eszközeinket
Amit nem árt tudni a vagyonkezelőkről: A vagyonkezelőnek úgy kell kezelnie a rábízott eszközöket, mintha az a legjobb barátjáé vagy családtagjáé lenne A vagyonkezelés eleve bizalmat igényel az befektető részéről Ezért az angolszász országokban egy többszörös gyilkos erkölcsi megítélése nem olyan súlyos, mint egy megtévedt vagyonkezelőé. Ez meglehetősen ritka, és ha előfordul, akkor a vagyonkezelő cégnek akár a tönkremeneteléig finanszíroznia kell az okozott kárt
A Fortress piacpolitikájáról néhány gondolat Kizárólag az értékpapír piacon tevékenykedik, részvény kereskedelemmel foglalkozik Ezen belül az ún. határidős ügyleteket illetve az ún. day-trade ügyleteket preferálja
Értékelési szempontok A kereskedésbe bevenni kívánt értékpapírokat, ill. az azok mögött álló vállalatokat elemzésnek veti alá: a vizsgált vállalat világpiacon elfoglalt helyzetének értékelése annak a régiónak a politikai és jogbiztonsági vizsgálata, melyben a vizsgált cég található a vizsgált cég adósságállománya, ill. annak szerkezetének vizsgálata
Miért tud többet nyújtani ügyfeleknek mint a magyar piacon lévő többi vagyonkezelő? A Fortress kiterjedt hálózati és információs rendszere eredménye képen rendkívül gyorsan tud reagálni a piaci folyamatokra, sok esetben indukálja is azokat Ez alatt azt kell érteni, hogy a magas likvid tőke segítségével egy adott napon adott tőzsdén egy adott részvény árfolyamát befolyásolni tudja Az ügyfelekkel való kapcsolattartás pedig folyamatos és állandó
Mire alapozza a cég a tőkegaranciát: A Fortress tőkegaranciát ad a határidős és daytrade ügyletekre egyaránt, a határidős ügyletek esetén a várható hozamot tartalmazza a befizetési regisztráció, értelemszerűen a day-trade kereskedés esetében ezt nem lehet biztosítani A garanciális elemek fedezete a saját tőke magas mértéke, ill. az, hogy a cégnek saját aranykészlete van, melynek nominál fedezeti értéke a kezelt vagyon másfélszerese, jelenlegi piaci értékén számolva pedig 5,5-szöröse
Magyarországi jelenlét Magyarországon van a menedzsment központja Ez a cég irányítási központját jelenti A magyarországi értékpapír piacon kereskedési tevékenységet nem végez a piac mérete miatt Ennek folyományaként a nemzetközi pénzügyi szabályzók előírása miatt a budapesti irodát nem lehet az angol nyelvű holnapon szerepeltetni
Akkor Magyarországon nem is tudok befektetni? A jó hírem van, itthon is elérheted a kiugróan magas hozamokat Megkapod tőke garanciát is Magyarországi jelenléte úgy lehetséges, hogy Máltán - amely EU-s tagállam van a cégbejegyzése. Ebből kifolyólag ún. határon átnyúló szolgáltatás keretében fejthet ki működési tevékenységet Magyarországon
Milyen hozamokat tudok elérni? Lejárat Várható nettó hozam 2013.01.20. 15,25% 2013.02.28. 17% 2013.03.31. 19% 2013.04.15. 22,75% 2013.04.28. 23,25% 2013.05.25. 24% 2013.06.18. 25,25% 2013.06.18. 17,5% 2013.09.20. 10,25% 2013.07.18. 26,5%
Á nekem sajnos nincsenek millióim Minimum befektethető összeg: 500.000 Ft.
OK akkor befektetnék A befizetéseket meg lehet tenni forintban, Euro-ban, USD-ban, CHF-ban, GBP-ban Technikailag a befizetés történhet helyszínen, pénztári befizetés keretében, valamint természetesen technikai számlára történő átutalással is
Na és mennyire rugalmas? A befektetett tőke az ügyfél részéről rugalmasan felhasználható, lejáratkor kiveheti a hozamot és a tőkét, vagy csak a hozamot veszi ki és a tőkét újabb ügyletbe fekteti, vagy a hozam és a tőke válik újra befektetett összeggé A kifizetések határideje az ügylet lejáratától számított 10-15 banki nap
Interneten is utána tudok nézni? Igen www.fortress.com Nem árt ha tudsz angolul