JOGI NYILATKOZAT A bemutatkozó anyag célja, hogy felkeltse az érdeklődést az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. által kínált befektetési lehetőség iránt. Ez a tájékoztatás informális és nem teljes körű, ezért a készítők nem vállalnak felelősséget a kizárólag ez alapján meghozott befektetési döntésekért. A tájékoztató nem minősül befektetési ajánlatnak vagy ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy portfoliókezelésnek. Amennyiben az anyag felkeltette az érdeklődését, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ALTERA igazgatóságával: iroda@alterart.hu. Telefon: + 36 20 250 2557
KIK VAGYUNK? Az ALTERA egy különleges befektetési stratégia mentén működő vagyonkezelő vállalat, amelyet harminckét alapító részvényes 2012 januárjában hozott létre. A három elismert befektetési szakember által irányított társaság várhatóan 2013 első felében, az elmúlt öt év második legnagyobb nyilvános részvénykibocsátásával debütál a Budapesti Értéktőzsdén. Az ALTERA a tőzsdei bevezetés után 3-4 évvel szeretne a BÉT A kategóriájába, illetve a BUX kosárba is bekerülni, hosszú távú célja pedig az, hogy folyamatos, dinamikus növekedéssel a kelet-európai régió meghatározó befektetési társaságává váljon százmillió eurós nagyságrendű tőkével, és az ágazatban kiugróan magas sajáttőke-arányos nyereséggel. Kiemelten fontos, hogy a részvényeink a Budapesti Értéktőzsdén is elérhetők legyenek, amely kiváló terepet nyújt a közepes tőkeerejű cégek növekedéséhez, és egyben számos jó befektetési lehetőséget nyújt a hazai megtakarítóknak Szabó Barnabás, az igazgatóság elnöke, ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.
MIÉRT KÜLÖNLEGES AZ ALTERA? Az ALTERA növekedési stratégiájának motorja az a Kelet-Európában elsőként kidolgozott hibrid befektetési modell, amely igazodik a pénzügyi válság teremtette befektetési környezethez, és a piacok szélsőséges mozgásait kihasználva ér el nyereséget. ÖT TÉNY AZ ALTERA BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJÁRÓL A kelet-európai régió első olyan befektetési stratégiája, amely kimondottan a válság hatásaira lett megtervezve. Hatékonyan egyesíti öt ismert, külön-külön is válságálló stratégia előnyeit az ALTERA Hibrid Modellben. Az adott piaci helyzetnek megfelelőn váltogat az eszközök között, illetve egyszerre többet is alkalmaz. Kifejezetten olyan befektetési célpontokat keres, amelyek válságidőszakokban is képesek tartósan magas, akár évi kétszámjegyű tőkearányos teljesítmény elérésére 3-5 éves időtávon. Az ALTERA létrehozása óta a minimum költségek, maximális részvényesi érték elvét követi: a menedzsment nem kap fizetést, hanem az éves adózás utáni nyereség 20%-kát kapja meg osztalékelsőbbségi részvényeken keresztül. MIÉRT FEKTESSEN AZ ALTERÁBA? Mert kétszámjegyű nyereséget (évi 12-20%) érhet el a válság miatt félreárazott befektetéseken keresztül Ha a bevezetés után emelkedik az árfolyam, extraprofitot realizálhat A részvényeket szükség esetén eladhatja a BÉT-en A menedzsment valóban érdekelt a jó eredményben A részvényesek transzparens módon belelátnak a társaság tevékenységébe A befektetés értéke folyamatosan nyomon követhető
HOGYAN MŰKÖDIK A HIBRID MODELL? Az ALTERA által kifejlesztett különleges szűrésiértékelési eljárás hatékonyan kutatja fel a pénzügyi piacok félreárazott termékeit. Az elemzés végén pedig vállalati kötvényekbe, államkötvényekbe, alulárazott részvényekbe, osztalékfizető részvényekbe és bónusz certifikátokba fektet, jobbára a régiós piacon. Kelet-Európában jelenleg is rendkívül magas hozammal lehet állam- és vállalati kötvényeket venni, a nemzetközi piacokon pedig több részvényt találni jelentős osztalékígérettel, vagy éppen mélyen a valós értéke alatt. Ez a helyzet rendkívül jó befektetési lehetőségeket, akár éveken át kétszámjegyű hozamokat kínál ebből profitál az ALTERA. A vagyonkezelő az átlátható működés fenntartása érdekében a tőzsdei működés során havonta közzéteszi a cég eszközeinek értékét, emellett negyedévente részletes információkat ad a tevékenységéről és annak eredményéről. Az ALTERA papírjai azoknak nyújtanak befektetési alternatívát, akik a bankbetétek kamataival nincsenek megelégedve, és hajlandóak legalább 3 éves befektetési időtávon gondolkodni, ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz a nagyfokú szabadsághoz, amelyet a BÉT-en eladható a részvények jelentenek. Faluvégi Balázs befektetési politikáért felelős igazgatósági tag, ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1. KÖR: MAGASSÁGAZONOSÍTÁS 2. KÖR: TRENDAZONOSÍTÁS 3. KÖR: TERMÉKKIVÁLASZTÁS
IGAZGATÓSÁG SZABÓ BARNABÁS AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE FALUVÉGI BALÁZS AZ IGAZGATÓSÁG TAGJA BUNDIK CSABA, MBA AZ IGAZGATÓSÁG TAGJA Közgazdász, az ARTEON INVEST Pénzügyi Tanácsadó Zrt. alapító-vezérigazgatója. 2010-ben a WorldTopInvestor tőzsdeversenyen 19 ország mintegy 1000 kereskedője közül a nemzetközi TOP 10-ben végzett. Több mint 10 éves pénzügyi múlttal rendelkezik elsődlegesen az operatív és stratégiai vezetésért, másodlagosan a befektetési politikáért felel. Közgazdász, a Bridge Wealth Management Zrt. tanácsadó cég tulajdonos vezetője, az Access Alapkezelő portfólió menedzsere, a www.hedgefund.hu oldal szerkesztője, elismert hazai hedge fund szakértő, VAP, EFFAS, CMT Level III, CFT Level I vizsgákkal rendelkezik az igazgatóság tagja, elsődlegesen a befektetési politikáért, másodlagosan a befektetői és médiakapcsolatokért, valamint a BÉT és PSZÁF riportokért felel. Közgazdász, menedzsment tanácsadó. Üzleti tanulmányait a Németországban és az USA-ban végezte. Tapasztalatait a GE-ben, majd start-up cégek vezetőjeként, innovációs menedzserként, később Délkelet-Ázsiában majd Németországban szerezte. Előadó a Viadrina Egyetem MBA kurzusán és a MOME-n, publikál a Világgazdaságban az üzletfejlesztésért felel, másodlagosan a stratégiai tanácsadás a feladata.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZELES NÓRA, MBA IVÁNCSICS PÁL, MBA JÁGER LAJOS 1993-1997 között a Budapesti Értéktőzsde Piacfejlesztési Főosztályának vezetője, korábban osztályvezetője. 1997 től a Concorde Értékpapír Rt. igazgatóhelyettese, származékos piaci üzletágvezetője, ezt követően két alapkezelőnek is vezetője. 2009-től saját cégében dolgozik üzletvezetési, befektetési tanácsadóként. Tanít a Corvinus Egyetemen, a Nemzetközi Bankárképző Központban és a Közép-Európai Brókerképző Alapítványnál. Számos szakmai fórum tagja, több tankönyv, tanulmány és újságcikk, a Tőzsde születik és a Tőzsdesztori című könyvek szerzője, a Felügyelő Bizottság elnöke. Pályáját 1986-ban az MTA KFKI-nál kezdte kutatóként, majd 15 éven keresztül a Westel/T- Mobile informatikai vezérigazgató helyettese volt. 2008-2009 között a Magyar Telekom innovációs technológiai igazgatója. Jelenleg a Dataneum Zrt. igazgatósági tagja, a Centrál-Fund Kockázati Tőkealap, az EME Zrt. és a PBG Investment Zrt. tanácsadója. 1995-2001 között Németországban épített fel az alapoktól egy 60 fős építőipari vállalatot, majd 2002-2008 között az Állami Számvevőszéknél dolgozott számvevőként. 2008-2010 között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. belső ellenőrzési osztályvezetője, 2010-2011 között a KIM Igazságügyi Szolgálata költségvetési főosztályvezetője. Jelenleg az Expertive Kft. Tanácsadó-projektmenedzsere.
OBLATH GÁBOR DR. BODNÁR ZOLTÁN 1975-2002 Kopint-Datorgnál dolgozott különböző pozíciókban, két évig a cég igazgatóságának elnöke. 2002-2009 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának, 2009-2011 között a Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának tagja, 2010 óta a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, a Közgazdaságtudományi és Pénzügytani Bizottság tagja. A fentieken kívül 1990-2001 között a Világbank és a Ford Alapítvány projektjein dolgozott, 1996-2002 között a pénzügyminiszter, majd a gazdasági miniszter, később a miniszterelnök tanácsadó testületeinek tagja. 1998-2001 között az Eximbank felügyelő bizottságának elnöke. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Pénzügyi Jogi Tanszékének docense. 1991-től a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezető-helyettese, később ugyanitt ügyvezető igazgató és elnöki tanácsadó. 1993-1995 között a CIB Bank ügyvezetője. 1995-1998 között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és alelnöke. 1998-2002 között a CIB Bank vezérigazgatója. 2002-től a Nemzeti Autópálya Rt. vezérigazgatója. Az évtized közepétől a Hungarian International Bank Ltd. (London) igazgatóságának elnöke; a Jegybank Tanács, a Budapesti Értéktőzsde Tanácsának tagja. 1997-98-ban EBRD és Világbank alkormányzó. 2002-től tagja a Konzumbank igazgatóságának. 2005 2010 között az Eximbank vezérigazgatója.
GARANCIÁK ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEK A Társaság részvényesi érdekeinek érvényesítését a cég ellenőrző szervei, valamint a Felügyelet és a BÉT vizsgálhatja és biztosítja. Az ALTERA működését ellenőrzi: a Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság a Társaság könyvvizsgálója a Budapesti Értéktőzsde nyilvánossága a részvényesek és a média nyilvánossága a cégvezetés transzparens üzleti tevékenységét, és az igazgatóságot ellenőrzi a PSZÁF is
JÖVŐKÉPÜNK Az ALTERÁ-t a válság hozta létre: várakozásunk szerint a következő évek gazdasági környezetét is hektikus részvényárfolyam-változások, hirtelen emelkedések és zuhanások, kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jellemzi majd. Stratégiánkból és az ALTERA Hibrid Modellből adódóan ezek számunkra és ügyfeleink számára is kiváló befektetési lehetőségeket és kiemelkedő hozamokat ígérnek. Célunk, hogy ebben az időszakban folyamatos dinamikus növekedéssel a kelet-európai régió meghatározó befektetési társaságává váljunk, hogy a konszolidáció pillanatában már a régiós piacok ismert szereplőjeként folytathassuk befektetési tevékenységünket. KOCKÁZATOK Tekintettel arra, hogy az ALTERA új vállalkozás, a hatályos jogszabályok a szokásostól eltérő kockázatúnak minősítik. A gazdasági, szabályozási környezet változásai megjósolhatatlanok, a jogszabályok változásának az eredményre gyakorolt hatásai nehezen megbecsülhetők. A társaság eredményessége és sikere jelentős mértékben a vezető tisztségviselőire épül, hiszen a befektetések hozama és a kockázatok kezelése az ő kezükben összpontosul. Minden befektetési eszközkategóriának és egyedi befektetési terméknek megvan a megismerhető egyedi kockázata. Kérjük, hogy a hivatalos Tájékoztatót mindenképp olvassák el!
KAPCSOLAT Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ALTERA igazgatóságával az alábbi elérhetőségen: E-mail: iroda@alterart.hu. Telefon: + 36 20 250 2557 Honlap: www.alterart.hu