Ikt. szám: 57-12/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség (1055 Budapest Honvéd utca 20.) elkészítette tájékoztató anyagát a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről. A tájékoztató anyagát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék. Eger, 2016. június 14. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Heves megyét érintő tevékenysége 1. A legfontosabb befektetés-ösztönzési szempontból releváns tények Heves megyéről 1 az egy főre jutó GDP alapján a 13. legfejlettebb megye (a legfrissebb, 2014-es érték: 2,27 millió forint), a 2016 első negyedévi adat szerint az 5,0%-os munkanélküliségi ráta magasabb az országos átlagnál (6,0%), a bruttó átlagkeresetek az országos átlag 91%-át érték el 2015-ben (225.771 forint/fő), Heves megyében 2014-ben 67 kutató-fejlesztő helyen összesen 968 fő dolgozott, a képzés helye szerint osztályozva 2014-ben Heves megyében 10.958 hallgató tanult a felsőoktatásban 2001 és 2016 között mintegy 28.733 fővel csökkent a megye lakónépessége (8,8%-os csökkenés, ami meghaladja az országos 3,7%-ot). Heves megye a 9. helyet foglalja el az egy lakosra jutó külfölditőke-befektetések 2 szempontjából a 19 megye és Budapest rangsorában. Heves megyében az egy lakosra jutó befektetés 2014-ben 988 ezer forintot ért el, ami az országos átlag 44,9%-a. A külföldi közvetlen tőkebefektetéssel működő vállalkozások néhány adata megyénkénti bontásban (2014, sorrend az egy lakosra jutó külföldi befektetés alapján) Megye Vállalkozások száma Külföldi tőke (milliárd forint) Egy lakosra jutó külföldi befektetés (ezer forint) 1 Győr-Moson-Sopron 1 283 3 262,5 7 245 2 Budapest 17 001 10 668,5 6 115 3 Komárom-Esztergom 635 761,4 2 532 Ország összesen 27 096 21 748,3 2 202 4 Vas 627 486,4 1 911 5 Fejér 422 693,6 1 653 6 Pest 2560 1 876,8 1 537 7 Hajdú-Bihar 313 806,4 1 495 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg 282 397,8 1 037 9 Heves 198 299,9 988 10 Csongrád 407 337,1 827 11 Jász-Nagykun-Szolnok 180 441,2 786 12 Veszprém 457 186,2 534 13 Borsod-Abaúj-Zemplén 348 341,4 506 14 Bács-Kiskun 534 259,5 502 15 Baranya 466 132,1 353 16 Somogy 355 111,2 352 17 Zala 570 74,4 266 18 Nógrád 114 36,4 183 19 Békés 166 62,2 175 20 Tolna 178 33,6 147 Forrás: KSH 1 Forrás: KSH 2 Az MNB nem publikál területi bontásban adatokat, a KSH által közölt adatok némileg eltérnek az MNB adataitól, mivel nem veszik figyelembe a vállalatcsoporton belüli tőkeáramlásokat (egyéb tőke) 1
2. Heves megye legnagyobb vállalatai Heves megyében számos külföldi vállalat magyarországi leányvállalata működik, a 10 legnagyobb Heves megyei vállalat között több német érdekeltségű leányvállalatot találhatunk. A megyében letelepült vállalatok közül egyértelműen a Bosch Csoport részét képező Elektronika Kft. emelkedik ki, amelynek árbevétele 1,304 milliárd euró (402,453 milliárd forint) 3 volt 2014-ben, és közel 4.400 főt foglalkoztatott 2016. május elején. Mind árbevétel, mind a foglalkoztatottak alapján a második legnagyobb Heves megyében található vállalat a Mátrai Erőmű Zrt., amely 2014-ben 101,519 milliárd forint árbevételt generált, és idén május elején 2.168 főt foglalkoztatott. A legfrissebb adatok alapján, 2016. május elején a 10 legnagyobb vállalat által foglalkoztatottak száma 11.298 fő volt, a cégek által realizált árbevétel pedig meghaladta a 740 milliárd forintot 2014-ben. A 10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalat Heves megyében 4 Cégnév Székhely Tevékenység Végső tulajdonos 1. Elektronika Hatvan Gyártó Kft. 2. Mátrai Erőmű Zrt. Visonta energiaipar Automotive 3. Steering Kft. Eger (egykori ZF Lenksysteme Hungária Kft.) 5 4. ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Eger Kft. 5. LKH Leoni Kábelgyár Hatvan Hungaria Kft. 6. Vimpex-Drink Kft. Zagyvaszántó nagykereskedelem 7. Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Hatvan (élelmiszer) elektronikai alkatrészek gyártása 2 Industrietreuhand Kommanditgesellschaft RWE AG Industrietreuhand Kommanditgesellschaft Zeppelin-Stiftung Leoni AG Vimpex Kft. (Magyarország) First China Financial Network Holdings (Hong Kong) Árbevétel (2014, millió forint) Foglalkoztatottak száma (2016.05.06., fő) 402.453* 4.393 101.519 2.168 62.577* 1.039 51.262* 875 40.343* 182 21.853 13 21.163** 1.673 3 MNB 2014-re vonatkozó éves átlagos euró-forint árfolyamon átszámolva (308,66 HUF/EUR) 4 Forrás: A sorrend, a tevékenység és a 2014-re vonatkozó árbevétel esetében a HVG TOP500 (az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég) kiadványt, illetve az ebeszámoló adott eredménykimutatásait használtuk. A foglalkoztatottak száma a Creditreform alapján készült, míg a székhely és a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos esetén az ebeszámoló kiegészítő mellékleteit használtuk. * A Elektronika Gyártó Kft., a Automotive Steering Kft., a ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft., valamint az LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. esetében az árbevétel euróban található meg az ebeszámoló adott eredménykimutatásaiban, átváltáskor az MNB 2014-re vonatkozó éves átlagos euró-forint árfolyamát használtuk (308,66 HUF/EUR). ** Három vállalatnál az üzleti év az adott év április elsején kezdődik és a következő év március 31-én zárul. Ahol az árbevétel euróban volt megadva, ott az MNB átlagárfolyamát használtuk, havi átlagokkal számolva (2014.04.01-2015.03.31. között: 308,90 HUF/EUR). 5 A ZF Lenksysteme Hungária Kft. a Bosch csoport tulajdonába került 2015. február 1-én.
Termékek Kft. 8. 9. 10. Aventics Pneumatika Kft. (egykori Bosch Rexroth Pneumatika Kft.) 6 Stanley Electric Hungary Fénytechnikai Eszközök Kft. VAMAV Vasúti Berendezések Kft. Eger Gyöngyös Gyöngyös gépgyártás fémfeldolgozási termékek gyártása Aventics Holding S.à r.l. (Luxemburg) Stanley Electric (Japán) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Magyarország) és Voest-Alpine AG (Ausztria) 16.977 476 12.860** 267 11.628** 212 3. A HIPA Heves megyei tevékenységének főbb adatai: A HIPA/HITA 2011 óta 9 Heves megyei projekt sikeres lezárásához járult hozzá, amely beruházások által összesen 2.911 új munkahely létesül Heves megyében 929,1 millió euró értékben. A beruházások az alábbi szektorokban valósulnak meg: járműiparban 2.021 új munkahely 691,9 millió euró értékben élelmiszeriparban 590 új munkahely 27,66 millió euró értékben könnyűiparban 150 új munkahely 59,54 millió euró értékben vegyiparban 150 új munkahely 150 millió euró értékben A HIPA/HITA 2011 óta 5 publikus, sikeres projektet kezelt Heves megye vonatkozásában, amelyeket a lenti táblázat foglal össze. HIPA/HITA által kezelt sikeres, publikus, Heves megyei projektek 2011 óta Cég neve Ágazat Reláció Volumen (millió euró) Tervezett munkahelyek (fő) Város Döntés időpontja Procter&Gamble (Hyginett Kft.) ZF Lenksysteme Kft. 2 - Maklár - Automotive Steering Kft. könnyűipar USA 59,54 150 Gyöngyös 2012.05.21 járműipar Németország 81,06 115 Maklár 2013.09.06 Apollo Tyres járműipar India 475,00 975 Gyöngyöshalász 2014.09.17 CSABAcast járműipar Magyarország 15,20 130 Apc 2015.11.10 Elektronika Gyártó Kft. járműipar Németország 60,14 601 Hatvan 2016.01.15 6 2014. december 31-én az Aventics Pneumatika Kft általános jogutódlással beolvadt az Aventics Hungary Kft-be, és ezzel egy időben megszűnt. 2015. január 1-től tevékenysége a továbbműködő jogutódnál, az Aventics Hungary Kft-nél folytatódik. 3
Forrás: HIPA A HIPA jelenleg 15 aktív, döntés előtti minősítésű Heves megyét vizsgáló beruházási projektet kezel. Amennyiben valamennyi projekt, az általunk ismert paraméterekkel Heves megyében valósul meg, úgy a beruházások által összesen 2.496 új munkahely létesül, ezáltal mintegy 582,46 millió euró kerül befektetésre. 4. Stratégiai Együttműködési Megállapodások 7 A Magyar Kormány négy olyan vállalattal kötött Stratégiai Együttműködési Megállapodást, amelyek rendelkeznek Heves megyében érdekeltséggel, ezek: Bosch Csoport, Schneider Electric, a ZF Hungária Kft. és a Johnson Electric. 2013. július 31-én Magyarország Kormánya részéről Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter írta alá a stratégia megállapodást a GmbH magyarországi leányvállalatainak képviselőjével. 8 A stratégiai együttműködés főbb elemei: gyárfejlesztés, vagyis a Bosch társaságok üzleti eredményeiket és a piaci viszonyokat figyelembe véve törekednek arra, hogy magyarországi gyártó tevékenységüket bővítsék; innováció és kutatás-fejlesztés, amelynek keretében a Bosch kutatási-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységet végez a magyar oktatási intézmények és kutatóközpontok bevonásával; képzési együttműködés fejlesztése és képzési támogatások; együttműködés a beszállítók területén; együttműködés Magyarország versenyképességének erősítése érdekében; részvétel Budapest, Hatvan és Miskolc városok közéletében; promóciós együttműködés. A Kormány és a Bosch együttműködése folyamatos. A vállalatot érintő témák egyeztetése, munkacsoport és almunkacsoport ülések keretében zajlik. Jelenleg folyamatban van a következő munkacsoport ülés előkészítése, amely várhatóan október elején kerül megtartásra. Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Magyarország Kormánya részéről 2013. december 5-én írt alá stratégiai megállapodást a Schneider Electric Cégcsoporttal. 9 A stratégiai együttműködés főbb elemei: gyártásfejlesztés; szolgáltatások fejlesztése; innováció és kutatás-fejlesztés, képzési együttműködés fejlesztése; 7 Forrás: http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/strategiai-partnersegimegallapodasok 8 GmbH magyarországi leányvállalatai: Kft., Elektronika Kft., Power Tool Kft., Energy and Body Systems Kft., Bosch Electronic Service Kft., Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft., Bosch Packaging Systems Kft., valamint az aláíráskor még közös vállalatként, de azóta a Bosch csoport tulajdonába került ZF Lenksysteme Hungária Kft., és a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 9 A Schneider Electric Cégcsoport: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., SE-CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európai Kft., Schneider-Electric Energy Magyarország Villamos Kapcsolóberendezések Gyártó Kft., és M&C Energia Kft. 4
beszállítói együttműködés; Magyarország versenyképességének erősítése, aktív részvétel a vállalat részéről Budapest, Szigetszentmiklós, Gyöngyös, Zalaegerszeg és Kunszentmiklós városainak közéletében; promóciós együttműködés. Munkacsoportülésre az aláírás óta nem került sor. 2014. július 22-én Magyarország Kormánya részéről Szijjártó Péter miniszter-helyettes, valamint a ZF Hungária Kft. stratégiai megállapodást írt alá. A stratégiai együttműködés főbb elemei: gyártásfejlesztés; innováció és kutatás-fejlesztés, képzési együttműködés fejlesztése; beszállítói együttműködés; Magyarország versenyképességének erősítése, aktív részvétel Eger városainak közéletében; és promóciós együttműködés. Munkacsoportülésre az aláírás óta nem került sor. Magyarország Kormánya részéről Dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszterhelyettes írt alá stratégiai megállapodást a Johnson Electric Hungary Kft.-vel 2015. július 20-án. A stratégiai együttműködés főbb elemei: gyártásfejlesztés; innováció és kutatás-fejlesztés, képzési együttműködés fejlesztése; beszállítói együttműködés; Magyarország versenyképességének erősítése; és promóciós együttműködés. Munkacsoportülésre az aláírás óta nem került sor. Készítette: Nemzeti Befektetési Ügynökség Budapest, 2016. június 2. 5