Nemzetközi és belföldi fuvarpiaci helyzet és kilátások Készítette: Czakó Géza, CFO, Waberer's Group 1
Tartalom I. Általános információk a Waberer s cégcsoportról II. Európai fuvarozási piac helyzete; múlt, jelen, jövő III. A stabilitáshoz, növekedéshez szükséges kitörési pontok 2
Mérföldkövek 1948 A Volan Tefu megalapítása azzal a céllal, hogy kiszolgálja a belföldi fuvarozási igényeket 1966 - A Hungarocamion megalapítása a nemzetközi fuvarozási igények kiszolgálására 1994- A Volán Tefu privatizációja 2002 A Hungarocamion akvizíciója 2001 - BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ) megalapítása 2003 Cégcsoport új márkaneve: Waberer s Optimum Solution 2011-2012 - Szerkezeti változások a cég életében 3
4 Waberer s Cégcsoport a számok tükrében A cégcsoport 23 hazai és 7 nemzetközi leányvállalatból áll. 373 millió Eurós forgalom 2011-ben. Több mint 2500 saját kamion és 450 alvállalkozói jármű. Európa 5. legnagyobb fuvarozási vállalata. Közép-Kelet-Európa legnagyobb logisztikai szolgáltatója. Több mint 4000 alkalmazott. 210 000 m2 fedett raktár Magyarországon. Több mint 250 000 komplett rakodás 2011-ben. Több mint 330 000 000 levezetett kilométer.
Elérhető kapacitásunk Németország: 800 kamion hetente Franciaország: 700 kamion hetente Nagy-Britannia: 600 kamion hetente BENELUX államok: 500 kamion hetente Olaszország: 500 kamion hetente Spanyolország: 200 kamion hetente Közép Kelet Európa: 1000 kamion hetente 5
Árbevétel, eredmény alakulása 2004-től 400 000 350 000 W's Group Total Sales (th EUR) W's Group EBITDA (th EUR) Átlagos nemzetközi vontató dbszám 346 171 2 036 351 859 2 207 2 070 330 900 2 028 372 265 2 239 380 444 2 315 2 500 2 000 300 000 289 737 266 696 250 000 232 931 229 054 1 500 200 000 1 274 1 133 1 145 150 000 1 000 100 000 500 50 000 30 381 25 983 36 449 47 554 35 913 39 933 38 307 47 643 50 000 0 2004 Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 6 0
II. Európai fuvarozási piac helyzete; múlt, jelen, jövő Belföldi fuvarozók helyzete: gazdaságföldrajzi fekvés, just-in-time gyártási rendszer piaci liberalizáció a közúti fuvarozás kötetlensége, A 2008-2009-es gazdasági világválság csökkenő megrendelések fuvareszköz leállítása díjcsökkenés 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 204 216 Belföldi árúszállítás közúton szállított áruk tömege (m.tonna) 233 218 2010-es gazdasági expanzió növekvő fogyasztás kapacitás igény forráshiány, fizetésképtelenségi eljárások 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 231 202 171 149 7
Árufuvarozás alakulása 2004-től 600 550 Európai áruszállítás, teljes árufuvarozási forgalom (mrd. Eur) Európai áruszállítás, közúti árufuvarozás forgalom (mrd. Eur) 500 450 430 459 466 462 440 447 448 400 401 350 300 299 320 337 345 341 320 325 327 250 200 150 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8
Nemzetközi fuvarozói piac helyzete Az európai árufuvarozási piac 2011-es árbevétele 448 milliárd euró Az iparág mérete 2007 és 2011 között 4%-kal csökkent 2016-ig 7%-os bővülés várható A közúti fuvarozás 73%-os részesedéssel bír, ez 2011-ben 327 milliárd eurónyi forgalmat jelentett Környezet tudatosság Növekvő üzemanyag és tranzit költségek Igény a költséghatékonyabb és megbízhatóbb szolgáltatásra 9
Aktuális helyzet 2012-ben A GDP 6%-a a közlekedési és a fuvarozási ágazatból származik Kiszámíthatatlan piaci igények Öregedő fuvareszköz-park Alacsony tőkeellátottság Finanszírozási lehetőségek szűkölése ( hitel,lízing) Kockázatok (árfolyam,vevő,tranzit költség) Kilátások: Tőkekoncentráció Kelet-európai fuvarozók növekvő piaci részaránya Válság menedzselésben tapasztalt szereplők megerősödése 10
180,0% 170,0% Fajlagos üzemanyag költség EUR/km változás 2004től(%) 169% 160,0% Fajlagos tranzit költség EUR/km változás 2004-től(%) 161% 150,0% Saját flotta árbevétele (EUR/Rakott km) változás 2004-től(%) 154% 140,0% 142% 130,0% 129% 120,0% 121% 110,0% 113% 109% 100,0% 100,0% 90,0% 92% 80,0% 2004 Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 11
Költségszerkezet (2004-59,9%) Költségszerkezet (2012-76,3%) Egyéb 40% Fajlagos üzemanyag költség EUR/km 22% Egyéb 24% Fajlagos lízing költség 11% Fajlagos üzemanyag költség EUR/km 34% Fajlagos lízing költség 9% Fajlagos pilóta költségek EUR/km 15% Fajlagos tranzit költség EUR/km 14% Fajlagos pilóta költségek EUR/km 12% Fajlagos tranzit költség EUR/km 19% 12
III. A stabilitáshoz, növekedéshez szükséges kitörési pontok Elvárások Adminisztráció csökkentése Beszerzés Megoldások Adminisztráció elektronizálása Beszállítói tender, elektronikus tender, Cash management Dolgozói elégedettség Értékelés Fuvarozás optimalizálása Hitel és lízinghozzáférés, Kockázati tőkebevonása,credit management HR (admin, fizikai); gkv oktatás Cash flow alapú eredményértékelés, havi konszolidált BS,P&L, IFRS, Euro alapú könyvelés, Franchise rendszer, Saját szakmai fejlesztésű alrendszer, Automatikus planner, Értékesítés erősítése,multilateriális fuvarozás 13
Köszönöm a figyelmüket! 14