MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚNIUS

1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/... 5 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /... 5 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /... 6 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /... 7 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /... 7 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK... 9 7. EURÓPAI RÉGIÓK... 9 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK... 9 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK... 10 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH... 11 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 12 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 13 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 14 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH... 15 a. Országos adatok... 15 b. Budapesti adatok... 16

1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. első féléves teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ - IDÉN JÚNIUSBAN A SZÁLLODAI KAPACITÁS ORSZÁGOS SZINTEN 1,3 % - KAL, BUDAPESTEN 2,1 % - KAL KISEBB, A BALATONI RÉGIÓBAN 0,3 % - KAL NAGYOBB VOLT A MÚLT ÉVINÉL - 2014 I. FÉLÉVÉBEN A BELFÖLDI KERESLET KIEMELKEDŐ JAVULÁSA / + 9,6 % VENDÉGÉJSZAKA / HATÁROZTA MEG SZÁLLODÁINK ÜZLETMENETÉT, AMIBEN A SZÉP KÁRTYA FORGALOM KIEMELKEDŐ, 30,4 % - OS NÖVEKEDÉSE JÁTSZOTT JELENTŐS SZEREPET. EZ FŐLEG A VIDÉKI SZÁLLODÁK SZÁMÁRA VOLT KEDVEZŐ, MIVEL EZEKBEN REALIZÁLÓDIK A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK KB. 90 % - A - A KÜLFÖLDI KERESLET SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA - IDÉN JANUÁR JÚNIUS KÖZÖTT CSUPÁN SZERÉNY MÉRTÉKBEN, 2,7 % - KAL NŐTT - JÚNIUSBAN AZ UKRÁN ÉS AZ IZRAELI KERESLETBEN IS VISSZAESÉS TÖRTÉNT A MINDKÉT ORSZÁGBAN KIALAKULT HÁBORÚS HELYZET MIATT - 2014 JANUÁR JÚNIUS KÖZÖTT A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSE ELLENÉRE A SZÁLLODÁK FORGALMA ORSZÁGOS SZINTEN KÖZEL 10 % - KAL NAGYOBB VOLT A MÚLT ÉVINÉL - 2014 ELSŐ HAT HÓNAPJÁBAN A KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN VIZSGÁLT 5 FŐVÁROS BÉCS-BUDAPEST-PRÁGA-POZSONY-VARSÓ KÖZÖTT A BUDAPESTI HOTELEK REVPAR MUTATÓJA / 42,3 / JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN / + 5,8 % /, DE AZ ÍGY IS CSAK A 4. HELYRE VOLT ELÉG SZÁLLODAI KAPACITÁS június (KSH) Országos 2013 2014 változás 5* 2 248 2 234 99,4% 4* 16 794 17 787 105,9% 3* 8 195 9 824 119,9% összes minősített 27 982 29 997 107,2% Kategória nélküli 30 991 28 184 90,9% Mindösszesen 58 973 58 181 98,7% - 2014 júniusában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma 58.181 országos szinten 1,3 % - kal kisebb volt a múlt évhez képest. Budapesten 2,1 % - kal csökkent, a Balatonon 0,37 % - kal nőtt a szállodai kapacitás. - 2014 első felében a KSH adatai szerint Magyarországon első sorban a belföldi szállodai vendégéjszakák száma nőtt dinamikusan / index: 109,6 % /. A külföldi kereslet, a szállodai vendégéjszakák száma szerényen, csupán 2,7 % - kal emelkedett.

2 ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 2013 2014 január - június változás Vendégéjszaka - összesen 7 448 7 850 105,4% - belföldi 2 978 3264 109,6% - külföldi 4 465 4 586 102,7% szobafoglaltság 44,9 46,8 1,9 Bruttó átlagár 14 974 15 873 106,0% Bruttó REVPAR 6 727 7 431 110,5% - Júniusban országos szinten a külföldi vendégéjszakák száma szállodáinkban 3,2 % - kal, a belföldi szállodai vendégéjszakák száma 5,1 % - kal múlta felül a bázist. - 2014 első felében a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 46,8 % / a bázisnál 1,9 % ponttal magasabb /, bruttó átlag szobaára 15.873 Ft / bázis i. 106 % /, bruttó REVPAR mutatója 7.431 Ft / bázis i. 110,5 % / lett a KSH gyorsjelentése szerint. - 2014. január június hónapjaiban a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele 71.509 millió Ft / bázis i. 111,3 % /, összes bruttó forgalma 129.821 millió Ft / bázis i. 109,9 % / volt. Az előbbi 28,5 % - kal, az utóbbi 32,1 % - kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. jún. b.index Ausztria 60,9 62,1 102,0% Csehország 43,4 43,4 100,0% Magyarország 37,1 38,9 104,9% Szlovákia 33,0 30,7 93,0% Lengyelország 37,0 38,1 103,0% - A magyarországi szállodák idén január június között a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót / egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel / tekintve 38,9 - val a 3. helyen végeztek lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. Ennek oka első sorban a nagyon alacsony 62,3 - nettó átlag szobaár, ami a 33,2 % - kal volt alacsonyabb a 93,2 ausztriai és 11,9 % - kal volt alacsonyabb a 70,7 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál. - A KSH adatai szerint 2014 első felében a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 60,5 % / a bázisnál 2,5 % ponttal magasabb /, bruttó átlag szobaára 19.297 Ft / bázis i. 106,6 % /, bruttó REVPAR mutatója 11.673 Ft / bázis i. 111,1 % / volt. A REVPAR mutató első hat havi kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 69 % / a bázisnál 3 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 35.385 Ft / bázis i. 110,7 % /, s a bruttó REVPAR 24.420 Ft lett, ami 15,1 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január június között a szállodák bruttó szoba árbevétele 39.353 millió Ft / bázis i. 109,3 % /, összes bruttó forgalma 64.287 millió Ft / bázis i. 108,8% / volt. Az előbbi 20,4 % - kal, az utóbbi 26,6 % - kal haladja meg a 2008 ban elértet. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 43,4 % - a, a belföldi vendégéjszakák 11,3% - a, a külföldi vendégéjszakák 66,3 % - a, az összes szállodai árbevétel 50 % - a, a szoba árbevétel 55% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első felében. - 2014 első félévében Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 63,8 % - kal 25. / Bukarestet, Moszkvát, Prágát, Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó átlag

3 szobaárban 66,7 - val a 28. /Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 42,3 - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / helyet érte el. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. jún. b.index Budapest 40,0 42,3 105,8% Pozsony 33,1 30,3 91,5% Prága 46,4 46,4 100,0% Bécs 62,8 63,7 101,4% Varsó 48,9 49,4 101,0% - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 42,3 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 első felében a szállodák átlagos kihasználtsága 42,9 % - a bázisnál 2,1 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára 12.678 Ft / bázis i. 107,8 % /, bruttó REVPAR mutatója 5.436 Ft / bázis i. 113,1 % /, bruttó szoba árbevétele 8.573 millió Ft / bázis i. 114,2 % /, összes árbevétele 18.165 millió Ft / bázis i. 110,8% / volt. A 2008 évi bevételeket az előbbi 23,7 % - kal, az utóbbi 15 % - kal múlta felül. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 12 % - át, az összes árbevétele az országosnak 14 % - át tette ki 2014 I. félévében.. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. január június hónapokban a 308,12Ft HUF/EUR átlag árfolyam 4,1 %- kal gyengébb volt a bázisnál. Bruttó REVPAR (HUF) 2013 2014 január - június változás összesen 6 727 7 431 110,5% 5* 18 718 21 231 113,4% 4* 8 088 8 558 105,8% 3* 4 297 4 673 108,8% gyógy 7 732 8 052 104,1% - Az idei év első hat hónapjában ellentétben a 2012 13 ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 62,3 % - os átlagos foglaltság 2,5 % ponttal, a 34.089 Ft bruttó átlag szobaár 8,9 % - kal, a 21.231Ft bruttó REVPAR 13,4 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január június között 5.837 millió Ft volt, ami a bázisban elért 4.476 millió Ft - nál 30,4 % - kal nagyobb. - Szállodáinkban idén, az első hat hónapban beváltott összesen 5.837 millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi 22.487 millió Ft szállásdíj bevételének 26 % - át tette ki. - Idén júniusban, a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 1.128 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 10,7 % - kal múlja felül a 2013 júniusi 1.019 millió Ft SZÉP kártya forgalmat.

4 Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK vendégéjszakák száma 2014 jan.-jún. (1000-ben) Bázis index Németország 678 97,9% Oroszország 389 111,4% Egyesült Királyság 298 98,9% Olaszország 284 103,4% Ausztria 280 94,2% Csehország 232 114,0% USA 219 107,5% Franciaország 167 101,8% Románia 155 105,9% Spanyolország 111 97,3% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő két számjegyű volt a növekedés az orosz /+ 11,4 %/és a cseh /14 % / piacról, de jelentős javulás mutatkozott néhány kisebb beutazó piacunk esetében is. Pl. Szlovákia /+20,8%/, Horvátország /+15,8%/ Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés történt az osztrák /-5,8%/, a német /-2,1%/, a spanyol /-2,7 %/, a brit /- 1,1 %/ piacokról. - Feltűnő, hogy júniusban az elmúlt években folyamatosan növekvő az ukrán és izraeli beutazásban visszaesés történt. A szállodai vendégéjszakák száma az előbbiből 12 % - kal, az utóbbiból 14,1 % - kal csökkent ebben a hónapban a bázishoz képest. - Az idei év első hat hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 6,4 % -kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 0,7% növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 12,6 % - át tették ki. - 2014 első félévében a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Észak Magyarországon 25,5 % - kal, Dél Alföldön 22,8 % - kal, a Tisza tónál 16,2 % - kal, Észak Alföldön 13,6 % - kal, Nyugat Dunántúlon 10,2 % - kal, Közép Dunántúlon 6,2 % - kal, a Balatonon 5,3 % - kal, Budapesten 1,2 % - kal nőtt, Dél Dunántúlon 2,2 % - kal csökkent a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlag szobaárak is javultak. A nemzetközileg vizsgált régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 10,7 % - os növekedést a REVPAR mutató ami 68,4 lett - tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 első öt hónapjában 42,5 / bázis i. 91 % /lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

5 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/ - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 júniusában összesen 58.181 szobából állt, ami 792 szobával, 1,3% - kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.234, a 4* - ban 17.787, 3* - ban 9.824 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars / HSU /minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 júniusában a hazai szállodai kapacitás 51,5% - a, 29.997 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 7,2 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban 4.908 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 7,7 % - kal több. - Megjegyzés: az folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 júniusában összesen 18.789 szállodai szobát üzemeltettek, ami 408 szobával, 2,1 % - kal kisebb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.791, illetve 2.788 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 4,8 % - kal, illetve 7,2 % - kal nőtt. Idén júniusban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 11.071 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 58,9 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 júniusában 12.525 szobát, a bázisnál 42 szobával, 0,3% - kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás / 230 szoba /, a 4* - ban 2.423 szoba, és 3* kategóriákban 2.833 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 0,8 % - kal, a 3* - ban 70,4 % - kal nőtt a minősített kapacitás egy év alatt. 2014 hatodik hónapjában a működő szállodai szobák 43,8 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első felében a hazai szállodákban összesen 7.850 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 5,4 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 3.264 ezer száma 9,6 %-kal, a külföldieké 4.586 ezer 2,7 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január június között 46,8 % volt, ami 1,9 % ponttal magasabb a bázisnál.

6 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.873 Ft-ot tett ki, ami 6 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január június között 308,19 Ft volt, ami a bázisnál / 296,13 Ft / kb. 4,07 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR 7.431 Ft lett, a bázisnál 10,5 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 21.231 Ft / bázis i. 113,4% /, a 4*- ban 8.558 Ft, / bázis i. 105,8 % /, és a 3*- ban 4.673 Ft, / bázis i. 108,8 % / volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első hat hónapjában az átlagos 62,3 % foglaltság 2,5 % ponttal, a bruttó 34.089 Ft átlag szobaár 8,9 % - kal, a bruttó 21.231 Ft REVPAR 13,4 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 55,9 % kihasználtság / a bázisnál 1,3 % ponttal nagyobb /, 15.303 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 103,2 % / és 8.558 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 105,8 % / volt az eredmény. A 3* szállodák 45,8 % kihasználtságot / a bázishoz képest + 0,9 % pont /, 10.200 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 106,5 % / és 4.673 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 108,8% / értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január június között elért 57 % - os kihasználtság 0,5 % ponttal elmaradt a bázistól. A 14.130 Ft bruttó átlag szobaár 5 % - kal, a 8.052 Ft bruttó REVPAR 4,1 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 júniusi teljesítménye országos szinten a külföldi vendégéjszakák számában tapasztalt 3,2 % - os, illetve a belföldi vendégéjszakák 5,1 % - os növekedése mellett hasonló javulást mutatnak, mint amilyeneket az év korábbi hónapjaiban elértek. Júniusban szállodáink átlagos 53,7 % - os kihasználtsága a múlt évinél 1,8 % - kal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár 16.836 Ft / bázis i. 106,3 % /, a bruttó REVPAR 9.042 Ft / bázis i. 110,1 % / lett. A 2014 júniusi 310,19 Ft HUF/EURO árfolyam 4,9 % - kal volt gyengébb a 2013 júniusinál. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első felében Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 3.409 ezer volt, ami a bázist 2,6 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 368 ezer / bázis i. 99,5 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 3.041 ezer / bázis i. 102,9 % / volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 43,4 % - a, belföldi 11,3 %-a, a külföldi 66,3 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január június között 60,5 % volt, a bázisnál 2,5 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 19.297 Ft / bázis i. 106,6 % /, a bruttó REVPAR 11.673 Ft / bázis i. 111,1 % / lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 69 % kihasználtságot ami a bázisnál 3 % ponttal magasabb 35.385 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 110,7 % /, s 24.420 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 115,1 % / értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 0,4 % ponttal javulva 63,5 % - re változott, a 16.003 Ft átlag szobaár / bázis i. 101,1 % / minimális mértében javult, a bruttó 10.159 Ft REVPAR / bázis i. 101,5 % / lett. A 3* kategóriában a 58,5 % szobafoglaltság 1,5 % ponttal javult, a 10.378 Ft átlag szobaár 7,2 % - kal, a 6.076 Ft bruttó REVPAR 10,3 % - kal haladja meg a bázist.

7 - Meg kell jegyezni, hogy Budapesten is az országos átlaghoz hasonló tendenciák mutatkoztak a szállodák júniusi eredményeiben, bár a fővárosban a bel és külföldi szállodai vendégéjszakák száma összesen 0,6 % - kal csökkent a bázishoz képest. - A szállodák júniusi átlagos foglaltsága 71,5 % - a bázisnál 0,3 % ponttal magasabb -, a bruttó átlag szobaár 21.803 Ft / bázis i. 106,2 % /, a bruttó REVPAR 15.590 Ft / bázis i. 106,9 % / lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 júniusi HUF/EUR átlag árfolyam 310,19 Ft volt, ami 4,9 % - kal gyengébb a 2013 júniusi 295,83 Ft árfolyamnál. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet / - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első felében 1.279 ezer, a bázisnál 7,3 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /762 ezer / 10,3 % - kal, a külföldieké / 517 ezer / 3,2 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 40,4 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január június között 42,9 % volt, ami a múlt évit 2,1 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 12.678 Ft / bázis i. 107,8 % /, a bruttó REVPAR 5.436 Ft / bázis i. 113,1 % / lett. - Feltűnő, hogy júniusban a belföldi vendégéjszakák száma a bázis szinten maradt, az ebben a hónapban elért 46,9 % átlagos szobafoglaltság 0,8 % ponttal elmaradt a 2013 júniusitól. Pozitívum, hogy a 13.369 Ft bruttó átlag szobaár 14,3 % - kal, a 6.271 Ft bruttó REVPAR 13 % - kal nagyobb volt a múlt évinél. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet / - 2014 első félévében a hazai szállodákban megjelenő összesen 7.850 ezer vendégéjszakából 4.586 ezret az összesnek 58,4 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt a cseh / + 14 % /, az orosz / + 11,4 % /, az amerikai / + 7,5 % /, a román / + 5,9 % /, az olasz / + 3,4 % / és a francia / + 1,8 % /piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából / - 5,8 % /, Spanyolországból / - 2,7 /, Németországból / - 2,1 % /és Nagy Britanniából / - 1,1 % /. - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria / - 5,8 % /, és Ukrajnából / - 3,6 % / esetében. Növekedés mutatkozott Szlovákiából / + 20,8 % /, Horvátországból / + 15,8 % /, Romániából / + 5,9 % /, Szerbiából / + 4,6 % / és Szlovéniából / + 1 % /.. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nyílván az orosz ukrán konfliktus következtében az ukrán vendégéjszakák száma júniusban 12 % - kal, január június között 3,6 % - kal esett vissza a múlt évhez képest. Az orosz vendégéjszakák számának növekedése pedig lelassult. Míg 2014 I. negyedévében 20 % - ot meghaladó mértékben növekedtek ezek, addig júniusban már csak + 2,1 % - os emelkedés volt tapasztalható.

8 - Az év első felében az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 11,4 % - kal, Kínából 16,4% -kal, Indiából 24,5 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 9,1 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első felében 389 ezerrel Németország mögött, / ahonnan 678 ezer vendégéjszaka realizálódott / a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január június között a magyarországi hotelekben összesen 62 ezer kínai, 25 brazil és ennél is kevesebb, 16 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 első félévében az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 2.972 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 4.586 ezer külföldi vendégéjszakának 64,8 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 170 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 68,5 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első hat hónapjában érkező összesen 2.972 ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,7 % - kal több a múlt évinél, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 2,7 % - kal nőtt. - 2014 január június között az Ázsiából érkező összesen 377 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 7,6 % - át tette ki, ami 6,4 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 95 ezer volt. Ezeknél idén 6,1 % - os csökkenés történt nyilván a palesztin izraeli konfliktus kiéleződése miatt. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első hat hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 64 ezer, a kínai 62 ezer, az izraeli 95 ezer volt, s ezek együtt 221 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 58,6 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 27,5 %, a csehországiból 24,1 %, a románból 42,6 %, németből 40,1 %, addig az oroszból 55 %, az amerikaiból 92,7 %, a britből 92,6 %, a franciából 87,4 %, az olaszból 87,7 %, a spanyolból 90,1 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80,6 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően idén január június között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia / 276 ezer vendégéjszaka / Németország / 272 ezer vendégéjszaka /, Olaszország / 249 ezer vendégéjszaka /, Oroszország / 214 ezer vendégéjszaka /, Egyesült Államok / 203 ezer vendégéjszaka /. - Feltűnő, hogy míg országos szinten 2014 első felében a német szállodai vendégéjszakák száma 2,1 % - kal csökkent, addig Budapesten 2,1 % - kal nőtt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette, melyeknél 2013 hoz képest 5 % - kal csökkent a német vendégéjszakák száma.

9 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2014. első felében az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 73,6 % /, Közel - Kelet / 72,7 % / és Délkelet Ázsia / 67,5 % / érték el. Ezeket követték Európa / 66 % / Észak Amerika / 63,6 % /, Dél Amerika /61,1 % / majd Észak Afrika / 48,6 % / Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / +2 % pont / Közel Keleten volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 150,1 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 118,4 /, Dél- Amerika / 107,3 /,, Európa / 103,9 /, Délkelet Ázsia / 102,7 /, Észak Amerika / 83,7 / és Észak Afrika / 61,4 /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 2,4 % / Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet / 109,1 /, Ausztrália & Óceánia / 87,2 / és Délkelet Ázsia / 69,3 / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 68,6 volt, a tavalyinál 4,1 % - kal magasabb, ami a legnagyobb mértékű javulást jelenti a vizsgált kontinensek, régiók között. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 első hat hónapjában, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 66 %, nettó átlag szobaára 103,9, nettó REVPAR ja 68,6 volt. A szobafoglaltság 1,3 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 2,4 % - kal nőtt, s ezekek eredményeként a nettó REVPAR 4,6 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában / 71,9 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat Európában / 116,5 /, nettó REVPAR- ban Nyugat Európában / 76,2 / érték el. - Kelet Európában idén január június között a szállodák átlagos kihasználtsága 55,3 % /, ami a bázishoz képest 2,2 % ponttal alacsonyabb /, nettó átlag szobaára 81,4 / bázis i. 93,7 % /, nettó REVPAR ja 45 / bázis i. 90,2 % / volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 első felében Észak - Európában érték el / + 10,4 % /, ahol ez a mutató 72,1 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - A vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január június között a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 66,6 % szobafoglaltsággal, 93,2 nettó átlag szobaárral, 62,1 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 61,3 % kihasználtsággal, 70,7 nettó átlag szobaárral, 43,4 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első félévben szobafoglaltságban 62,4 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 62,3 -val a 3., nettó REVPAR-ban 38,9 -val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt.

10 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK - 2014 első félévében az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 80,3 % /, Párizs / 79,1 % / és Manchester / 75,9 % / szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 253,8 /, Párizs / 248,1 / és Zürich /199,5 /. - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 196,3 /, Genf / 173,2 / és Zürich / 138,5 /. - Idén január június hónapokban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 63,5 % - kal a 25. helyen / Bukarestet, Moszkvát, Prágát, Pozsonyt, és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 66,7 - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 42,3 - val a szintén a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január júniusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó / 70,2 % /, Bécs / 67,7 % /, Budapest / 63,5 /, Prága / 63,4 % /, majd Pozsony / 51,8 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs / 94,2 /, Prága / 73,2 /, Varsó / 70,3 /, Budapest / 66,7 /, majd Pozsony / 58,5 / követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs / 63,7 /, Varsó / 49,4 /, Prága / 46,4 /, Budapest / 42,3 / majd Pozsony / 30,3 / volt a sorrend. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első hat hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 5,8 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el - csupán Pozsonyt megelőzve - a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között. - 2014 júniusában az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 76,9 % szobafoglaltsággal a 20. helyen végeztek Pozsony, Brüsszel, Bukarest, Frankfurt, Genf, Isztambul, Madrid, Milánó, Moszkva és Vilnius szállodái előtt. Ugyanakkor a 73,2 nettó átlag szobaár csupán a 28. / Pozsony és Vilnius előtt / a 56,3 nettó REVPAR a 27. / Bukarest, Pozsony, Vilnius / helyre volt elegendő.

11 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH Szállodai kapacitás Országos 2013 2014 index 5* 2 248 2 234 99,4% 4* 16 794 17 787 105,9% 3* 8 195 9 824 119,9% összes minősített 27 982 29 997 107,2% Kategória nélküli 30 991 28 184 90,9% Mindösszesen 58 973 58 181 98,7% ebből gyógy 4 558 4 908 107,7% Szállodai kapacitás Budapest 2013 2014 index 5* 1512 1502 99,3% 4* 6481 6791 104,8% 3* 2592 2778 107,2% összes minősített 10 585 11071 104,6% kat. nélkül 8612 7718 89,6% Mindösszesen 19197 18789 97,9% ebből gyógy 839 839 100,0% Szállodai kapacitás Balaton 2013 2014 index 5* 230 230 100,0% 4* 2 403 2 423 100,8% 3* 1 663 2 833 170,4% összes minősített 4 296 5 486 291,6% Kat. nélkül 8 187 7 039 86,0% Mindösszesen 12 483 12 525 100,3% ebből gyógy 1 669 1 823 109,2%

12 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 5 861 6 201 105,8% 1 585 1 648 104,0% 7 448 7 850 105,4% belföldi 2 322 2573 110,8% 657 691 105,1% 2 978 3264 109,6% külföldi 3 540 3 628 102,5% 928 958 103,2% 4 465 4 586 102,7% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-május %pont június %pont január-június %pont összesen 43,3 45,3 2,0 51,9 53,7 1,8 44,9 46,8 1,9 5* 57,4 60,6 3,2 71,5 70,6-0,9 59,8 62,3 2,5 4* 52,5 54 1,5 63,9 65,6 1,7 54,6 55,9 1,3 3* 43,2 43,7 0,5 52,7 55,6 2,9 44,9 45,8 0,9 gyógy 55,8 56 0,2 63,5 62-1,5 57,5 57-0,5 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 14 761 15 623 105,8% 15 841 16 836 106,3% 14 974 15 873 106,0% 5* 30 484 33 369 109,5% 34 637 37 185 107,4% 31 313 34 089 108,9% 4* 14 801 15 144 102,3% 15 037 15 955 106,1% 14 824 15 303 103,2% 3* 9 460 10 008 105,8% 9 970 10 886 109,2% 9 571 10 200 106,6% gyógy 13 537 14 038 103,7% 13 072 14 546 111,3% 13 453 14 130 105,0% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 6 392 7 078 110,7% 8 216 9 042 110,1% 6 727 7 431 110,5% 5* 17 508 20 227 115,5% 24 754 26 250 106,0% 18 718 21 231 113,4% 4* 7 776 8 175 105,1% 9 602 10 469 109,0% 8 088 8 558 105,8% 3* 4 089 4 369 106,8% 5 249 6 057 115,4% 4 297 4 673 108,8% gyógy 7 553 7 857 104,0% 8 295 9 023 108,8% 7 732 8 052 104,1%

13 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 2655 2740 103,2% 674 669 99,4% 3324 3409 102,6% belföldi 301 305 101,3% 69 63 91,3% 370 368 99,5% külföldi 2349 2435 103,7% 605 606 100,2% 2954 3041 102,9% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-május %pont június %pont január-június %pont összesen 55,4 58,3 2,9 71,2 71,5 0,3 58,0 60,5 2,5 5* 62,6 66,5 3,9 83,1 81,5-1,6 66,0 69,0 3,0 4* 60,0 60,7 0,7 77,6 77,3-0,3 63,1 63,5 0,4 3* 54,9 56,3 1,4 66,9 69,7 2,8 57,0 58,5 1,5 gyógy 59,5 62,5 1,1 81,0 70,3 0,9 62,6 63,8 1,0 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 17 474 18680 106,9% 20 530 21 803 106,2% 18 102 19 297 106,6% 5* 30 596 34298 112,1% 37 179 39 856 107,2% 31 965 35 385 110,7% 4* 15 593 15702 100,7% 16 679 17 179 103,0% 15 829 16 003 101,1% 3* 9 538 10158 106,5% 10 240 11 243 109,8% 9 681 10 378 107,2% gyógy 17 784 18157 102,1% 18 386 18 790 102,2% 17 897 18 273 102,1% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 9699 10 887 112,2% 14 587 15 590 106,9% 10 509 11 673 111,1% 5* 19291 22 820 118,3% 30 895 32 475 105,1% 21 219 24 420 115,1% 4* 9405 9 534 101,4% 12 830 13 277 103,5% 10 011 10 159 101,5% 3* 5204 5 715 109,8% 6 932 7 841 113,1% 5 510 6 076 110,3% gyógy 10574 11 352 107,4% 14 890 13 217 88,8% 11 199 11 661 104,1%

14 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 867 934 107,7% 337 344 102,2% 1192 1279 107,3% belföldi 480 551 114,8% 211 211 100,0% 691 762 110,3% külföldi 375 383 102,1% 126 133 105,6% 501 517 103,2% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-május %pont június %pont január-június %pont összesen 38,7 41,6 2,9 47,7 46,9-0,8 40,8 42,9 2,1 5* - - - - - - - - - 4* 54,9 57,5 2,6 68,5 71,9 3,4 57,3 59,9 2,6 3* 31,0 37,2 6,2 39,7 48,6 8,9 32,7 39,7 7,0 gyógy 65,9 66,8 0,9 75,6 73,8-1,8 67,5 68,0 0,5 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 11 780 12 440 105,6% 11 696 13 369 114,3% 11 761 12 678 107,8% 5* - - - - - - - - - 4* 14 030 14 549 103,7% 14 340 15 616 108,9% 14 086 14 762 104,8% 3* 6 904 7 995 115,8% 8 130 10 285 126,5% 7 187 8 596 119,6% gyógy 12 700 13 399 105,5% 12 105 14 127 116,7% 12 589 13 533 107,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-június b.index összesen 4579 5181 113,1% 5 549 6 271 113,0% 4 805 5 436 113,1% 5* - - - - - - - - 4* 7721 8372 108,4% 9 843 11 228 114,1% 8 088 8 846 109,4% 3* 2113 2977 140,9% 3 299 5 000 151,6% 2 342 3 411 145,6% gyógy 8369 8948 106,9% 9 156 10 428 113,9% 8 501 9 199 108,2%

15 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-jún(1000-ben) Bázis index Németország 678 97,9% Oroszország 389 111,4% Egyesült Királyság 298 98,9% Olaszország 284 103,4% Ausztria 280 94,2% Csehország 232 114,0% USA 219 107,5% Franciaország 167 101,8% Románia 155 105,9% Spanyolország 111 97,3% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-jún (1000- ben) Bázis index Ausztria 280 94,2% Románia 155 105,9% Ukrajna 107 96,4% Szlovákia 105 120,8% Szerbia 63 104,6% Horvátország 32 115,8% Szlovénia 20 101,0% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-jún (1000- ben) Bázis index Oroszország 389 111,4% Kína 62 116,4% Brazilia 25 90,9% India 16 124,5%

16 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-jún (1000- ben) Bázis index Egyesült Királyság 276 99,0% Németország 272 102,1% Olaszország 249 103,1% Oroszország 214 115,0% USA 203 106,8% Franciaország 146 102,7% Spanyolország 100 95,9% Ausztria 77 96,4% Románia 66 101,9% Csehország 56 107,8% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-jún (1000- ben) Bázis index Oroszország 214 115 Kína 50 124,9 Brazilia 25 96,2 India 15 131,3