MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- ÁPRILIS

1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/... 5 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /... 5 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /... 6 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /... 7 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /... 7 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK... 8 7. EURÓPAI RÉGIÓK... 9 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK... 9 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK... 10 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH... 11 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 12 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 13 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 14 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH... 15 a. Országos adatok... 15 b. Budapesti adatok... 16 1

1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január- április havi teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ - IDÉN ÁPRILISBAN A SZÁLLODAI KAPACITÁS ORSZÁGOS SZINTEN 0,4 % - KAL, BUDAPESTEN 3,3 % - KAL, A BALATONI RÉGIÓBAN 1,3 % - KAL KISEBB VOLT A MÚLT ÉVINÉL - 2014 ÁPRILISÁBAN A BELFÖLDI KERESLET KIEMELKEDŐ NÖVEKEDÉSE / + 21,9 % VENDÉGÉJSZAKA / HATÁROZTA MEG SZÁLLODÁINK ÜZLETMENETÉT AMIT RÉSZBEN AZ OKOZOTT, HOGY A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ERRE A HÓNAPRA ESTEK. - A BELFÖLDI KERESLET NÖVEKEDÉSÉBEN NAGY SZEREPE VAN A SZÉP KÁRTYA FORGALOM IDEI 27,4 % -OS NÖVEKEDÉSÉNEK. - A SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEKET 2014 ELSŐ NÉGY HÓNAPJÁBAN AZ 5* HOTELEK EREDMÉNYEI HÚZTÁK MAGUKKAL, MELYEKNÉL A REVPAR MUTATÓ 15,7 % - KAL NŐTT. - AZ EU TAGORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA AZ ÉV ELSŐ HÁROM HÓNAPJÁBAN CSAK 0,5 % - KAL, MÍG AZ ÁZSIÁBÓL ÉRKEZŐKÉ 13,9 % - KAL, AZ OROSZ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 25,4 % - KAL EMELKEDETT. - ÁPRILISBAN AZ UKRAJNAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA KÖZEL 20 % - KAL CSÖKKENT, AZAZ MEGTÖRT AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN MUTATKOZÓ 21 %- OS NÖVEKEDÉSI TENDENCIA. - A KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN VIZSGÁLT 5 FŐVÁROS BÉCS-BUDAPEST-PRÁGA- POZSONY-VARSÓ KÖZÖTT A BUDAPESTI HOTELEK REVPAR MUTATÓJA / 33,4 / JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN / + 7,7 % /, DE AZ ÍGY IS CSAK A 4. HELYRE VOLT ELÉG SZÁLLODAI KAPACITÁS április (KSH) Országos 2013 2014 változás 5* 2 238 2 228 99,6% 4* 16 382 17 810 108,7% 3* 7 792 9 683 124,3% összes minősített 26 516 29 849 112,6% Kategória nélküli 27 903 24 335 87,2% Mindösszesen 54 419 54 184 99,6% - 2014 első négy hónapjában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma 54.184 országos szinten 0,4 % - kal kisebb volt a múlt évhez képest. Budapesten 3,3 % - kal, Balatonon 1,3 % - kal csökkent a szállodai kapacitás. 1

2 - A KSH adatai szerint Magyarországon a vizsgált időszakban úgy a belföldi, mint a külföldi kereslet erősödött, a szállodai vendégéjszakák száma az előbbieknél 9,2 % - kal, az utóbbiaknál 4,9 % - kal nőtt a bázishoz képest. Az első negyedéves eredményeket javították a ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 2013 2014 január - április változás Vendégéjszaka - összesen 4 252 4 537 106,7% Vendégéjszaka - belföldi 1 774 1937 109,2% Vendégéjszaka - külföldi 2 479 2 600 104,9% szobafoglaltság 40,5 42,4 1,9 Bruttó átlagár 14 236 15 070 105,9% Bruttó REVPAR 5 771 6 394 110,8% - Kiemelkedő áprilisi szállodai teljesítmények, melyekben jelentős szerepe lehet annak is, hogy míg 2013 ban márciusra, idén áprilisra estek a Húsvéti ünnepek. - Az kereslet erősödése eredményeként 2014 első négy hónapjában a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 42,4 % / a bázisnál 1,9 % ponttal magasabb /, bruttó átlag szobaára 15.070 Ft / bázis i. 105,9 % /, bruttó REVPAR mutatója 6.394 Ft / bázis i. 110,8 % / lett a KSH gyorsjelentése szerint. - 2014. január április hónapjaiban a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele 39.383 millió Ft / bázis i. 112 % /, összes bruttó forgalma 74.250 millió Ft / bázis i. 111,4 % / volt. Az előbbi 23,6 % - kal, az utóbbi 28,1 % - kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. - ápr. b.index Ausztria 55,6 56,1 100,9% Csehország 34,4 34,7 100,9% Magyarország 29,4 31,1 105,8% Szlovákia 31,0 28,3 91,3% Lengyelország 31,9 31,8 99,7% - A magyarországi szállodák idén január április között a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót / egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel / tekintve 31,1 - val a 4. helyen végeztek Szlovákia előtt. Ennek oka első sorban a nagyon alacsony 57,3 - átlag szobaár, ami a legalacsonyabb volt a másik négy országhoz képest. - A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 53,4 % / a bázisnál 3,4 % - kal magasabb /, bruttó átlag szobaára 17.439 Ft / bázis i. 106,1 % /, bruttó REVPAR mutatója 9.314 Ft / bázis i. 113,2 % / volt. A REVPAR mutató első négy havi kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 61,9 % / a bázisnál 4,3 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 32.018 Ft / bázis i. 110,3 % /, s a bruttó REVPAR 19.817 Ft lett, ami 18,2 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január április között a szállodák bruttó szoba árbevétele 20.472 millió Ft / bázis i. 111,4 % /, összes bruttó forgalma 35.325 millió Ft / bázis i. 111,9% / volt. Az előbbi 11,7 % - kal, az utóbbi 18,6 % - kal haladja meg a 2008 ban elértet. 2

3 - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 43,9 % - a, a belföldi vendégéjszakák 11,2 %, a külföldi vendégéjszakák 67,6 % - a, s az összes szállodai árbevétel 47,6 % - a, a szoba árbevétel 52,7% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első négy hónapjában. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. ápr. b.index Budapest 31,0 33,4 107,7% Pozsony 30,7 27,5 89,6% Prága 36,3 36,6 100,8% Bécs 55,2 55,6 100,7% Varsó 44,3 43,0 97,1% - 2014 január április hónapjában Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 55,1 % - kal Prágával holtversenyben a 26. / Athént, Pozsonyt, Tallinnt és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 60,6 - val a 28. /Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 33,4 - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / helyet érte el. - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 33,4 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 első négy hónapjában a szállodák bruttó szoba árbevétele 4 311 millió Ft / bázis i. 114,9 % /, összes árbevétele 9 931 millió Ft / bázis i. 113,5% / volt. A 2008 évi bevételeket az előbbi 19,3 % - kal, az utóbbi 11,8 % - kal múlta felül. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. január április hónapokban a 307,9 Ft HUF/EUR átlag árfolyam 4,6 %- kal gyengébb volt a 2013 első három havinál. Bruttó REVPAR (HUF) 2013 2014 január - április változás összesen 5 771 6 394 110,8% 5* 15 665 18 132 115,7% 4* 6 995 7 359 105,2% 3* 3 660 3 895 106,4% gyógy 6 931 7 220 104,2% - Az idei év első négy hónapjában ellentétben a 2012 13 ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 57,2 % - os átlagos foglaltság 3,9 % ponttal, a 31.716 Ft bruttó átlag szobaár 7,9 % - kal, a 18.132Ft bruttó REVPAR 15,7 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január április között 3.316 millió Ft volt, ami a bázisban elért 2.603 millió Ft - nál 27,4 % - kal nagyobb. - A szállodáinkban idén, az első négy hónapban beváltott összesen 2.603 millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi 13.363 millió Ft szállásdíj bevételének 19,5 % - át tette ki. - Idén áprilisban, a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 1.069 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 39,7 % - kal múlja felül a 2013 áprilisi 765 millió Ft SZÉP kártya forgalmat. 3

4 Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK vendégéjszakák száma 2014 jan.-ápr. (1000-ben) Bázis index Németország 348 97,3% Oroszország 250 125,4% Olaszország 198 100,3% Ausztria 185 92,1% Egyesült Királyság 175 98,7% Csehország 115 114,4% Románia 98 105,9% Franciaország 98 101,0% USA 96 108,3% Spanyolország 60 99,1% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő két számjegyű volt a növekedés az orosz / + 25,4 % /és a cseh / 14,4 % /piacról, de jelentős javulás mutatkozott az amerikai / + 8,3 % / piacról és néhány kisebb beutazó piacunk esetében is. Pl. Szlovákia / + 19,5 /, Ukrajna / + 11,5 % /, Szerbia / + 15,4 %/, Belgium / + 14,4 % /. Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés történt az osztrák / - 7,9 % /, és a német / - 2,7 % / piacokról. - Feltűnő, hogy az év első négy hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 13,9 -kal nőtt szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csupán 0,5 % - os növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 11,2 % - át tették ki. - 2014 első négy hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Közép Dunántúlon 40,8 % - kal, Dél Alföldön 34,3 % - kal, Észak Magyarországon 32,6 % - kal, a Tisza tónál 28,3 % - kal, Balatonon 19 % - kal, Észak Alföldön 14,7 % - kal, Nyugat Dunántúlon 8,7 % - kal, Budapesten 7,9 % - kal, Dél - Dunántúlon 4,6 % - kal nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlag szobaárak is javultak, a nemzetközileg vizsgált régiók között Európában érték el a legnagyobb, 4,4 % - os növekedést a REVPAR mutató ami 61,4 lett - tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató ami 2014 első négy hónapjában 39,4 lett - a legnagyobb mértékben, 10,3 % - kal romlott az európai régiók között a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek. 4

5 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/ - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 áprilisában összesen 54.184 szobából állt, ami 367 szobával, 0,4% - kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.228, a 4* - ban 17.810 a 3* -ban 9.683 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars/ HSU /minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 áprilisában a hazai szállodai kapacitás 55,1% - a, 29.849 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 12,6 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban 4.908 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 7,7 % - kal több. - Megjegyzés: az folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 áprilisában összesen 18.583 szállodai szobát üzemeltettek, ami 636 szobával, 3,3 % - kal kisebb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.802, illetve 2.699 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 9,3 % - kal, illetve 9 % - kal nőtt. Idén áprilisban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 11.003 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 59,2 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 áprilisában 9.346 szobát, a bázisnál 122 szobával, 1,3 % - kal kevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás / 230 szoba /, a 4* - ban 2.425 szoba, és 3* kategóriákban 2.802 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az utóbbiaknál a minősített kapacitás 4,3 % - kal, illetve 85,9 % - kal nőtt egy év alatt. 2014 negyedik hónapjában a működő szállodai szobák 58,4 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában a hazai szállodákban összesen 4.537 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 6,7 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 1.937 ezer - száma 9,2 %-kal, a külföldieké 2.600 ezer 4,9 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 első négy hónapjában 42,4 % volt, ami 1,9 % ponttal magasabb a bázisnál. 5

6 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 14.070 Ft-ot tett ki, ami 5,9 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január április hónapokban 307.85 Ft volt, ami a bázisnál / 297,07 Ft / kb. 3,6 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR 6.394 Ft lett, a bázisnál 10,8 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 18.132 Ft / bázis i. 115,7 % /, a 4*- ban 7.359 Ft, / bázis i. 105,2 % /, és a 3*- ban 3.895 Ft, / bázis i. 106,4 % / volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első négy hónapjában az átlagos 57,2 % foglaltság 3,9 % ponttal, a bruttó 31.716 Ft átlag szobaár 7,9 % - kal, a bruttó 18.132 Ft REVPAR 15,7 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 50,3 % kihasználtság / a bázisnál 1,3 % ponttal nagyobb /, 14.640 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 102,6 % / és 7.359 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 105,2 % / volt az eredmény. A 3* szállodák 40,5 % kihasználtságot / a bázishoz képest + 0,5 % pont /, 9.627 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 105,3 % / és 3.895 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 106,4 % / értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye is jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január április között elért 53,1 % - os kihasználtság 1,6 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.609 Ft bruttó átlag szobaár 4 % - kal, a 7.220 Ft bruttó REVPAR 4,2 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Meg kell jegyezni, hogy szállodáink 2014 áprilisi eredményei lényegesen meghaladták az év első három hónapjában elértet. Ez részben azzal magyarázható, hogy idén áprilisban voltak a Húsvéti ünnepek, melyek a szállodai üzletmenetben jelentős súllyal bírnak. Áprilisban főleg a belföldi kereslet ugrásszerű erősödése a belföldi vendégéjszakák száma 21,9 % - kal nőtt a bázishoz hasonlítva - hatott pozitívan a hazai szállodák üzletmenetére. 2014 áprilisában országos szinten szállodáink átlagos kihasználtsága 50 % - a múlt évinél 3,4 % - kal magasabb volt. Az elért átlag bruttó szobaár 16.188 Ft / bázis i. 105,9 % /, a bruttó REVPAR 8.097 Ft / bázis i. 113,6 % / lett. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 1.990 ezer volt, ami a bázist 5,8 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 232 ezer / bázis i. 103,6 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 1.758 ezer / bázis i. 106,3 % / volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 43,9 % - a, belföldi 12 %-a, a külföldi 67,6 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január április között 53,4 % volt, a bázisnál 3,4 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 17.439 Ft / bázis i. 106,1 % /, a bruttó REVPAR 9.314 Ft / bázis i. 113,2 % / lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 61,9 % kihasználtságot ami a bázisnál 4,7 % ponttal magasabb 32.018 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 110,3 % /, s 19.817 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 118,2 % / értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 1,7 % ponttal javulva 54,6 % - re változott, a 14.612 Ft átlag szobaár / bázis i. 6

7 100,9 % / minimális mértében javult, a bruttó 7.983 Ft REVPAR / bázis i. 106,8 % / lett. A 3* kategóriában a 51,4 % szobafoglaltság 2,3 % ponttal javult, a 9.456 Ft átlag szobaár 7 % - kal, a 4.860 Ft bruttó REVPAR 14,4 % - kal haladja meg a bázist. - Meg kell jegyezni, hogy Budapesten is bár az országos átlagnál kisebb mértékben javultak az áprilisi szállodai teljesítmények az első negyedévben elérthez képest. A fővárosban a belföldi kereslet a bázis szinten maradt, a teljesítményjavulás a külföldi vendégéjszaka szám 6,6 % - os növekedésének volt köszönhető. - A szállodák áprilisi átlagos foglaltsága 68 % - a bázisnál 2,9 % ponttal magasabb -, a bruttó átlag szobaár 19.292 Ft / bázis i. 107,1 % /, a bruttó REVPAR 13.111 Ft / bázis i. 112 % / lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 áprilisi HUF/EUR átlag árfolyam 307,33 Ft volt, ami 2,9 % - kal gyengébb a 2013 áprilisi 298,77 Ft árfolyamnál. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet / - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első négy hónapjában 661 ezer, a bázisnál 7,6 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /401 ezer / 13,3 % - kal, a külföldieké / 260 ezer / 3,2 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 39,3 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január április hónapokban 40 % volt, ami a múlt évit 2,8 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 12.221 Ft / bázis i. 106,3 % /, a bruttó REVPAR 4.890 Ft / bázis i. 113,6 % / lett. - Feltűnő, hogy áprilisban nyilván részben a Húsvéti ünnepek miatt a belföldi vendégéjszakák száma 25,5 % - kal több volt a bázisnál. Ennek köszönhetően a szobafoglaltság 44,6 % lett, ami 7,6 % ponttal magasabb a múlt évinél. Az ebben a hónapban elért 5.890 Ft bruttó REVPAR 26,3 % múlja felül a 2013 áprilisit. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet / - 2014 első négy hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 4.537 ezer vendégéjszakából 2.600 ezret az összesnek 57,3 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 25,4 % /, a cseh / + 14,4 % /, az amerikai / + 8,3 % /, a román / + 5,9 % /, a francia / + 1 % /, az olasz / + 0,3 % /piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából / - 7,9 % /, Németországból / - 2,7 % /, Nagy Britanniából / - 1,3 % /, Spanyolországból/ - 0,9 % /. - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria / - 7,9 % / és Szlovénia / - 4,3 % / esetében. Növekedés mutatkozott Horvátországból / + 20,4 % /, Szlovákiából / + 19,5 % /, Szerbiából / + 15,4 % /, Ukrajnából / + 11,5 % / és Romániából / + 5,9/. 7

8 - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nyílván a politikai események következtében áprilisban az ukrajnai vendégéjszakák száma közel 20 % - kal csökkent, szemben az első negyedévben mutatkozó 25 % növekedéssel. - Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 25,4 % - kal, Kínából 18,2 % -kal, Indiából 11,5 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 12,3 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első négy hónapjában Németország mögött a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január április között a magyarországi hotelekben összesen 27 ezer kínai, 11 brazil és ennél is kevesebb, 6 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 első négy hónapjában az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 664 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 1.134 ezer külföldi vendégéjszakának 65,4 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 87 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 70,5 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első négy hónapjában érkező összesen 1.707 ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,5 % - kal múlta felül a múlt évit, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 4,9 % - kal nőtt. - 2014 január április között az Ázsiából érkező összesen 192 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 7,4 % - át tette ki, ami 13,9 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 46 ezer volt. Ezeknél idén 16,3 % - os növekedés történt. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első négy hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 37 ezer, a kínai 27 ezer, az izraeli 46 ezer volt, s ezek együtt 110 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 57,3 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 24,3 %, a csehországiból 30,4 %, a románból 40 %, németből csupán 42 %, addig az oroszból 59,2 %, az amerikaiból 91,7 %, a britből 93,7 %, a franciából 88,8 %, az olaszból 89,9 %, a spanyolból 88 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 77,8 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően idén január április között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Olaszország / 178 vendégéjszaka /, Nagy Britannia / 164 ezer vendégéjszaka /, Oroszország / 148 ezer vendégéjszaka /, Németország / 146 ezer vendégéjszaka /, Egyesült Államok / 88 ezer vendégéjszaka /. 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2014. első négy hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb 8

9 eredményt Közel - Kelet / 75,3 % /, Ausztrália & Óceánia / 75,2 % / és Délkelet Ázsia / 69,3 % / érték el. Ezeket követték Európa / 61,7 % / Dél Amerika és Észak - Amerika /60,7 60,7 % / majd Észak Afrika / 46,3 % / Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / +2,8 % pont / Közel Keleten volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 160,3 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 118,6 /, Délkelet Ázsia / 105,7 /, Dél Amerika / 101 /, Európa /99,4 /, Észak Amerika / 82,7 / és Észak Afrika / 60 /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 1,8 % / Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet / 120,7 /, Ausztrália & Óceánia / 89,1 / és Délkelet Ázsia / 73,3 / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 61,4 volt, a tavalyinál 4,4 % - kal magasabb, ami a legnagyobb mértékű javulást jelenti a vizsgált kontinensek, régiók között. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 első négy hónapjában, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 61,7 %, nettó átlag szobaára 99,4, nettó REVPAR ja 61,4 volt. A szobafoglaltság 1,5 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 1,8 % - kal nőtt, a nettó REVPAR 4,4 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban, Észak Európában / 68,2 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat Európában / 113,1 /, nettó REVPAR- ban Nyugat Európában / 68,9 / érték el. - Kelet Európában idén január április között a szállodák átlagos kihasználtsága 50,6 % /, ami a bázishoz képest 1,1 % ponttal alacsonyabb /, nettó átlag szobaára 77,7 / bázis i. 91,6 % /, nettó REVPAR ja 39,4 / bázis i. 89,7 % / volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 első négy hónapjában Észak - Európában érték el / + 11,1 % /, ahol ez a mutató 65 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - A vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január április hónapjaiban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 60,6 % szobafoglaltsággal, 92,7 nettó átlag szobaárral, 56,1 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 53,5 % kihasználtsággal, 64,8 nettó átlag szobaárral, 34,7 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első négy hónapban szobafoglaltságban 54,3 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 57,3 -val az 5., nettó REVPAR-ban 31,1 -val a 4. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a szlovákiai hotelek előtt. 9

10 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK - 2014 első négy hónapjában az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 77,3 % /, Párizs / 74,7 % / és Amszterdam / 70,6 % / szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 252 /, Párizs / 200,5 / és Zürich /200,5 /. - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 165,3 /, Genf / 164,6 / és Zürich / 129,3 /. - Idén január április hónapokban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 55,1 % - kal Prágával holtversenyben a 26. helyen / Athént, Pozsonyt, Tallinnt és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 60,6 - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 33,4 - val a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január áprilisi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó / 64,9 % /, Bécs / 60,8 % /, Budapest és Prága / 50,1 50,1 % /, majd Pozsony / 46,4 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs / 91,2 /, Varsó / 65 /, Prága / 61,9 /, Pozsony / 46,4 /, majd Budapest /57,9 / követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs / 55,6 /, Varsó / 43 /, Prága / 36,6 /, Budapest / 33,4 / majd Pozsony / 27,5 / volt a sorrend. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első négy hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 7,7 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között. - 2014 áprilisában az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 72,3 % szobafoglaltsággal a 14. helyen végeztek Athén, Pozsony, Berlin, Bukarest, Koppenhága, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Madrid, Milánó, Moszkva, Tallinn, Vilnius, Varsó és Zürich szállodái előtt. Ugyanakkor a 66,5 nettó átlag szobaár csupán a 28. / Pozsony és Vilnius előtt / a 48,1 nettó REVPAR a 26. / Bukarest, Pozsony, Tallinn, Vilnius / helyre volt elegendő. 10

11 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH Szállodai kapacitás Országos 2013 2014 index 5* 2 238 2 228 99,6% 4* 16 382 17 810 108,7% 3* 7 792 9 683 124,3% összes minősített 26 516 29 849 112,6% Kategória nélküli 27 903 24 335 87,2% Mindösszesen 54 419 54 184 99,6% ebből gyógy 4 559 4 908 107,7% Szállodai kapacitás Budapest 2013 2014 index 5* 1 512 1502 99,3% 4* 6 224 6802 109,3% 3* 2 476 2699 109,0% összes minősített 10 212 11003 107,7% kat. nélkül 9 007 7580 84,2% Mindösszesen 19 219 18583 96,7% ebből gyógy 839 839 100,0% Szállodai kapacitás Balaton 2013 2014 index 5* 230 230 100,0% 4* 2 324 2 425 104,3% 3* 1 507 2 802 185,9% összes minősített 4 061 5 457 134,4% Kat. nélkül 5 407 3 889 71,9% Mindösszesen 9 468 9 346 98,7% ebből gyógy 1 669 1 823 109,2% 11

12 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 2 973 3 116 104,8% 1 263 1 421 112,5% 4 252 4 537 106,7% belföldi 1 313 1384 105,4% 454 554 121,9% 1 774 1937 109,2% külföldi 1 660 1 733 104,4% 810 868 107,2% 2 479 2 600 104,9% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-március %pont április %pont január-április %pont összesen 38,2 39,8 1,6 46,6 50,0 3,4 40,5 42,4 1,9 5* 48,7 53,7 5,0 66,8 67,4 0,6 53,3 57,2 3,9 4* 46,1 47,2 1,1 55,9 59,3 3,4 49,0 50,3 1,3 3* 37,7 37,4-0,3 45,6 49,0 3,4 40,0 40,5 0,5 gyógy 49,8 51,1 1,3 56,6 58,7 2,1 51,5 53,1 1,6 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 13 774 14 579 105,8% 15 286 16 188 105,9% 14 236 15 070 105,9% 5* 27 980 30 980 110,7% 30 986 33 470 108,0% 29 396 31 716 107,9% 4* 13 887 14 143 101,8% 15 268 15 811 103,6% 14 266 14 640 102,6% 3* 8 935 9 336 104,5% 9 674 10 252 106,0% 9 146 9 627 105,3% gyógy 12 382 13 043 105,3% 14 860 15 071 101,4% 13 089 13 609 104,0% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 5266 5 800 110,1% 7 130 8 097 113,6% 5 771 6 394 110,8% 5* 14157 16 649 117,6% 20 693 22 564 109,0% 15 665 18 132 115,7% 4* 6408 6 677 104,2% 8 534 9 374 109,8% 6 995 7 359 105,2% 3* 3364 3 495 103,9% 4 411 5 020 113,8% 3 660 3 895 106,4% gyógy 6403 6 671 104,2% 8 416 8 848 105,1% 6 931 7 220 104,2% 12

13 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 1 259 1 330 105,6% 621 660 106,2% 1 881 1 990 105,8% belföldi 161 169 105,0% 63 63 100,0% 224 232 103,6% külföldi 1 094 1 161 106,1% 560 597 106,6% 1 654 1 758 106,3% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-március %pont április %pont január-április %pont összesen 44,9 48,5 3,6 65,1 68 2,9 50,0 53,4 3,4 5* 50,6 57,7 7,1 77,0 74,6-2,4 57,2 61,9 4,7 4* 46,1 48,9 2,8 70,4 71,6 1,2 52,9 54,6 1,7 3* 44,4 45,8 1,4 62,2 68,1 5,9 49,1 51,4 2,3 gyógy 48,0 55,0 1,1 65,4 67,4 1,0 52,3 58,1 1,1 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 15 698 16 573 105,6% 18 013 19 292 107,1% 16 436 17 439 106,1% 5* 27 989 31 096 111,1% 31 921 34 155 107,0% 29 028 32 018 110,3% 4* 13 890 13 876 99,9% 15 759 16 090 102,1% 14 482 14 612 100,9% 3* 8 231 8 848 107,5% 9 926 10 670 107,5% 8 837 9 456 107,0% gyógy 16 079 16 786 104,4% 18 686 18 256 97,7% 16 892 17 213 101,9% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 7 043 8 046 114,2% 11 704 13 111 112,0% 8 230 9 314 113,2% 5* 14 157 17 930 126,7% 24 583 25 480 103,6% 16 763 19 817 118,2% 4* 6 269 6 782 108,2% 11 099 11 515 103,7% 7 477 7 983 106,8% 3* 3 609 4 050 112,2% 6 168 7 266 117,8% 4 249 4 860 114,4% gyógy 7 714 9 228 119,6% 12 213 12 306 100,8% 8 838 9 998 113,1% 13

14 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 430 448 104,2% 174 213 122,4% 614 661 107,6% belföldi 260 283 108,8% 94 118 125,5% 354 401 113,3% külföldi 170 165 97,1% 82 95 115,9% 252 260 103,2% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-március %pont április %pont január-április %pont összesen 37,4 38,2 0,8 37,0 44,6 7,6 37,3 40,0 2,7 5* - - - - - - - - - 4* 51,8 52,4 0,6 55,3 61,1 5,8 52,7 54,6 1,9 3* 29,2 31,6 2,4 28,7 42,1 13,4 29,1 34,7 5,6 gyógy 65,7 61,4-4,3 65,6 70,2 4,6 63,3 63,7 0,4 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 11 099 11 763 106,0% 12 513 13 201 105,5% 11 497 12 221 106,3% 5* - - - - - - - - - 4* 12 651 13 309 105,2% 15 895 16 833 105,9% 13 527 14 284 105,6% 3* 5 780 6 687 114,4% 7 344 8 299 113,0% 6 336 7 267 114,7% gyógy 11 112 12 057 108,5% 15 174 15 508 102,2% 12 187 13 040 107,0% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index április b.index január-április b.index összesen 4 154 4 491 108,1% 4 665 5890 126,3% 4 303 4890 113,6% 5* - - - - - - - - - 4* 6 547 6 976 106,6% 8 832 10281 116,4% 7 134 7792 109,2% 3* 1 709 2 111 123,5% 2 067 3496 169,1% 1 811 2522 139,3% gyógy 6 954 7 407 106,5% 9 952 10882 109,3% 7 719 8305 107,6% 14

15 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-ápr (1000- ben) Bázis index Németország 348 97,3% Oroszország 250 125,4% Olaszország 198 100,3% Ausztria 185 92,1% Egyesült Királyság 175 98,7% Csehország 115 114,4% Románia 98 105,9% Franciaország 98 101,0% USA 96 108,3% Spanyolország 60 99,1% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-ápr (1000- ben) Bázis index Ausztria 185 92,1% Szlovákia 68 119,5% Ukrajna 68 111,5% Románia 98 105,9% Szerbia 46 115,4% Szlovénia 11 95,7% Horvátország 21 120,4% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-ápr (1000- ben) Bázis index Oroszország 250 125,4% Kína 27 118,4% Brazilia 11 87,3% India 6 111,5% 15

16 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-ápr (1000- ben) Bázis index Ausztria 45 96,0% Csehország 35 105,2% Egyesült Királyság 164 99,4% Franciaország 87 102,2% Németország 146 99,4% Olaszország 178 100,5% Oroszország 148 131,6% Románia 39 96,0% Spanyolország 53 96,3% USA 88 108,5% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-ápr (1000- ben) Bázis index Oroszország 178 131,6 Kína 21 133,6 Brazilia 11 95,8 India 6 121,6 16