1 A ZSEBIRODA SZA MLA ZO BEMUTATA SA A Zsebiroda sza mla zo online haszna lhato rendszer. Futhat sza mı to ge pen, laptopon, ta blage pen, mobil telefonon. Leheto se ged van a PC-n ke nyelmesen megkezdett sza mla kat mobil telefonon kia llı tani (jo va hagyni), e s aka r azonnal e-mailben elku ldeni a vevo nek. A futtato eszko znek internet ele re ssel (WIFI, mobil internet, vezete kes ha lo zat) e s bo nge szo vel (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari friss verzio ) kell rendelkeznie. Indı ta sakor automatikusan ismeri fel a futtato eszko zt e s annak megfelelo kezelheto se ggel e s forma tummal jelenik meg. A rendszert nem kell telepı teni e s nem musza j ko lteni ra. Minden ce g, egye ni va llalkozo e s maga nszeme ly a szaba lyoknak megfelelo sza mla t ke szı thet vele. A regisztra cio ke nyelmesen, ne ha ny perc alatt le trehozhato, majd kia llı thato k a sza mla k, amelyek sztorno zhato k, mo dosı thato k, nyomtathato k, tartalmazhatnak elo leget, PDF forma tumban leto ltheto k e s e- mailben elku ldheto k a vevo nek. Ke szı theto dı jbeke ro e s sza llı to leve l is. Dı jbeke ro bo l e s sza llı to leve lbo l ne ha ny mozdulattal ke szı theto sza mla. A sza mla kro l beve teli nyilva ntarta s e s A FA nyilva ntarta s ke szı theto, naprake szen ko vetheto a va llalkoza s pe nzu gyi helyzete. 2018-ban a teljes ko ru funkcionalita st ingyenesen lehet haszna lni. A 2019-to l tervezett ingyenes e s ke t elo izete ses csomagokro l re szletes informa cio kat a Szolgáltatás csomagok és árak menu pont alatt tala lsz. A Zsebiroda online sza mla zo megfelel a hata lyos jogszaba lyoknak e s teljesı ti a 2018. ju lius 1-to l elo ıŕt azonnali adatszolga ltata st is. Bea llı ta sto l fu ggo en vagy csak a 100 eft A FA-t tartalmazo sza mla kat vagy minden sza mla t online tova bbı t a NAV re sze re, ha a Regisztráció a NAV online rendszerbe menu pontban leı rtakat elve gezted. Munkata rsaink nyomon ko vetik a magyar jogszaba lyokat, frissı tik a Zsebiroda rendszer programjait, az online haszna lt sza mla zo mindig naprake sz, nem haszna lhat elavult re gi verzio ju programot. A sza mla kibocsa to nak az elso sza mla kia llı ta sa t ko veto en 30 napon belu l a sza mla zo program haszna lata t be kell jelentenie a NAV-nak a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet e rtelme ben (A számlázó program bejelentése menu pont). 2 REGISZTRA CIO A regisztra cio ke t re szbo l a ll, a felhaszna lo regisztra la sa bo l e s a va llalkoza s regisztra la sa bo l. Elo szo r a felhaszna lo t kell regisztra lni, uta na lehet a va llalkoza st, vagy aka r to bbet is. Minden oldalon elérhető részletes súgó. Kattints a súgó ikonra és vidd az egeret a kérdéses elem fölé és már olvashatod a kezelési tanácsokat. 2.1 FELHASZNA LO REGISZTRA LA SA Meg kell adnod a te teljes neved, e-mail cıḿed, telefonsza mod e s ke tszer a jelszavad. Fontos, hogy valo s e-mail cıḿet adja l meg, mert arra ku ldju k a regisztra cio ve glegesı te se t leheto ve tevo megero sı to levelet. A regisztra cio d ve glegesı te se ig nem tudsz va llalkoza st regisztra lni, vagy va llalkoza shoz bejelentkezni.
A megero sı to e-mailben tala lhato linkre kattintva kell ve glegesı teni a regisztra cio t, ami uta n regisztra lhatod a va llalkoza sod. 2.2 VA LLALKOZA S REGISZTRA LA SA A regisztra lt felhaszna lo neve nek e s jelszava nak felhaszna la sa val be tudsz le pni a rendszerbe e s az u j va llalkoza s regisztra la sa ikonra kattinta ssal regisztra lhatod va llalkoza sod. Az u j va llalkoza s vara zslo ve gigvezet a va llalkoza s regisztra cio n. Meg kell adnod a va llalkoza s ado sza ma t, mu ko de si forma ja t (pl. egye ni va llalkozo ), neve t e s EV sza ma t, ha egye ni va llalkozo, ado za si forma ja t (KATA, EVA, a ltala nos szaba lyok), A FA izete si szaba lyokat (alanyi ado menetes, pe nzforgalmi A FA, nem pe nzforgalmi A FA, e s az uto bbi ke t esetben szu kse ges A FA izete s gyakorisa g), cıḿe t, megadhatod e-mail cıḿe t, a va lasztott szolga ltata s csomagot, megadhatsz sza mla n megjeleno megjegyze seket (pl. KATA esete ben ko telezo felirat a kisado zo ). Az o sszefoglalo ke pernyo n elleno rizheted a megadott adatokat. A va llalkoza s regisztra cio ja uta n lehet sza mla t kia llı tani. 3 MENU RENDSZER A menu rendszer ikonokbo l e pu l fel. A fo menu ha rom re szbo l a ll: Az asztal felso szegmense testre szabhato, a leggyakrabban haszna lt feladatok ikonjait helyezheted ide. A vonal alatti szegmens tartalma: o A Sza mla za s ikon a sza mla za shoz szu kse ges o sszes feladat ikonjait tartalmazza. o A Partnerek e s a Terme kek ikonokkal a visszate ro vevo k e s gyakran sza mla zott terme kek adatai veheted fel, tarthatod karban. o Az O sszes bea llı ta s ikonnal a felhaszna lo ra e s a va llalkoza sra vonatkozo bea llı ta sok hı vhato k meg. Jobboldali informa cio s szegmens o felso kerete az u zeneteket, o a ko ze pso az idei sza mla k o sszegze se t, o az also az idei beve teleket tartalmazza.
3.1 SZA MLA ZA S MENU IKONOK U j sza mla: Sza mla, dı jbeke ro vagy sza llı to leve l kia llı ta sa. Megkezdett sza mla k: Fe lbehagyott sza mla k, dı jbeke ro k e s sza llı to levelek lista ja. Folytathato, lema solhato, to ro lheto. Kia llı tott sza mla k: A kia llı tott sza mla k, dı jbeke ro k e s sza llı to levelek lista ja. Kinyomtathato, leto ltheto PDF-ben, sztorno zhato, mo dosı thato, kiegyenlı theto, re szbeizete sek veheto k be, lema solhato, elku ldheto e-mailben. O sszes sza mla: A megkezdett- e s kia llı tott sza mla kon, dı jbeke ro ko n e s sza llı to leveleken felu l tartalmazza a sztorno zott sza mla kat e s azokat a megszu nt dı jbeke ro ket e s sza llı to leveleket is, amelyekbo l sza mla ke szu lt. Beve teli nyilva ntarta s: Bea llı tott e v sza mla ira e rkezett beve teleket tartalmazza a KATA e s EVA szaba lyainak megfelelo en. Ke zzel tova bbi beve telek ro gzı theto k. Leto ltheto PDF forma tumban.
A FA nyilva ntarta s: A bea llı tott ido szak kia llı tott kimeno sza mla it tartalmazza. Leto ltheto XLS e s CSV forma tumban is. A sza mla za si bea llı ta sok: A sza mla alape rtelmezett bea llı ta sai: Fizete si mo dok alape rtelmezett hata rido i; Sza mla feliratok; A beizete sek alape rtelmezett kezele se, vagyis automatikus kiegyenlı te s a izete si mo dok a hata rido e s ra ke rdeze s fu ggve nye ben; Kia llı ta s (papıŕ alapu, e-mail) e s ku lde s (melyik e-mail cıḿre) alape rtelmezett mo dja. Az itt megadott bea llı ta st felu lıŕja a partnerne l megadott bea llı ta s e s felu lıŕhato a sza mla kia llı ta sakor is. Ado hato sa gi elleno rze si adatszolga ltata s: 2016. janua r 1-je to l a sza mla zo programnak ado hato sa gi elleno rze si adatszolga ltata s elneveze su funkcio val kell rendelkeznie a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A. alapja n. 3.2 PARTNEREK Sza mla za skor a vevo adatai a partner adatba zisba mentheto k, ezt visszate ro vevo k esete n e rdemes megtenni. A visszate ro u gyfeleid hozza ja rulnak va llalkoza sod sikereihez, partnereid a sikerekben, megele gedettse gu k, ke nyelmu k fontos sza modra is. Partnereid elva ra sait, ke re seit e rdemes megismerni e s a partner adatba zisba ta rolni. Partnereid adatainak kezele se t ku lo n funkcio ke t is elve gezheted. A sza mla za s sora n ro gzı tett partnerek adatainak javı ta sa n, kiege szı te se n kı vu l u j partnereket is felvehetsz, illetve re gieket to ro lhetsz. A partnerek ko zo tt ba rmely leıŕo adatuk alapja n kereshetsz. 3.2.1 EGYSZERŰ KERESÉS Az egyszeru se g kedve e rt csak a legko nnyebben megjegyezheto jellemzo k alapja n lehet keresni. A tala lati lista ban azon partnerek fognak szerepelni, melyek az o sszes kito lto tt felte telnek megfelelnek. Ha csak a keresett szo eleje t ismered, egyszeru en ıŕd be a kereso mezo be. A lista ban minden olyan tala lat szerepelni fog, ami ıǵy kezdo dik. A kicsi e s nagy betu k nem sza mı tanak. Ha a keresett kifejeze s belseje bo l ismersz egy szo t, akkor a kereso mezo ben ıŕj ele egy sza zale k jelet. (Pe lda ul: %Ja nos. Ez minden olyan nevet megtala l, amelyben a Ja nos szerepel.) Vannak olyan mezo k (pl. az ira nyı to sza m), amit pontosan kell kito lteni. A kerese st a "Kerese s" gombbal, vagy az enter billentyu vel indı thatod. 3.2.2 RÉSZLETES KERESÉS Minden leıŕo adat alapja n kereshetsz partnereid ko zo tt, egye bke nt ugyan u gy mu ko dik mint az egyszeru kerese s. 3.3 TERME KEK 3.3.1 TERMÉKEK-SZOLGÁLTATÁSOK FELVÉTELE, CSOPORTOSÍTÁSA A terme kek e s szolga ltata sok ba rmilyen rendezettse gben, csoportosı ta sban felveheto k, visszakeresheto k. A terme k hierarchia alkalmas o sszetett terme kek e s az o ket alkoto terme kek hierarchia ja nak felvitele re is pl. komplex terme k: felnire szerelt auto gumi, amely ala besorolhato k ku lo n a felnik, a ku lo n auto gumik, e s a szerele si szolga ltata sok. A legfelso szintu terme k csoportokat a bal felso sarokban la thato ikonra kattinta ssal veheted fel. Minden terme k csoporthoz megadhatsz alacsonyabb szintu terme k csoportokat a terme k
csoportra kattinta s uta n a megneveze s mo go tt megjeleno ikonra kattinta ssal, az ilyenkor ikonnal a kiva lasztott terme kcsoport adatait mo dosı thatod, e s to ro lheted. A terme k csoportokba u j terme keket a terme k csoportra kattinta s uta n megjeleno a terme k ta bla zat jobb also sarka ban la thato ikon haszna lata val veheted fel. Egy terme k adatait mo dosı thatod a terme k sora fo le vitt ege rmutato hata sa ra a sor ve ge n ikonra kattinta s uta n megjeleno panelen, ezen a panelen tala lhato a terme k to rle se gomb is. 3.4 O SSZES BEA LLITAS IKONOK 3.4.1 BEÁLLÍTÁSOK A bea llı ta sok ikonhoz vontuk o ssze ku lo n-ku lo n fu lekre a szeme lyes, a va llalkoza s, a sza mla za si bea llı ta sokat e s egy negyedik fu lre a NAV kapcsolat bea llı ta sa t. A szeme lyes bea llı ta sok fu lo n mo dosı thatod a regisztra cio na l megadott adatokat e s kiege szı theted tova bbi informa cio kkal: jelszo mo dosı ta s, azonosı to adatok mo dosı ta sa (ne v, a regisztra cio na l megadott bejelentkeze si e-mail cıḿ, telefonsza m), postai cıḿek, elektronikus ele rheto se gek, va llalkoza s kapcsolatok kezele se (vıźszintes vonalakkal elva lasztott 3 szegmens), o a felhaszna lo va llalkoza sainak e s azokban ella tott szerepko reinek lista ja, o a felhaszna lo meghı va sa valamelyik va llalkoza shoz, amelyet a felhaszna lo elfogadhat vagy elutası that. o a felhaszna lo a ltal kezdeme nyezett csatlakoza s (az u j va llalkoza s regisztra la sa sora n egy ma r regisztra lt va llalkoza s ado sza ma nak megada sa t ko veto en lehet csatlakoza st kezdeme nyezni), amely arra va r, hogy a va llalkoza s elfogadja. felhaszna lo to rle se (jelszo megada sa val). To rle skor minden, a szeme ly azonosı ta sa ra alkalmas adatot felu lıŕunk, eze rt a to rle s nem visszavonhato, a felhaszna lo nem visszaa llı thato. A va llalkoza s bea llı ta sok fu lo n a regisztra cio na l megadott adatokat mo dosı thatod, u j elektronikus ele rheto se geket, telephelyeket adhatsz meg e s u j felhaszna lo kat vehetsz fel: azonosı to adatok (va llalkoza s neve, ro vid neve, mu ko de si forma ja (pl. egye ni va llalkozo, Kft, Bt, stb.) e s EV sza ma t, ha egye ni va llalkozo, ado sza ma, ko zo sse gi ado sza ma, banksza mlasza ma, leıŕa sa),
ado za si adatok (ado za si forma ja t (KATA, EVA, egye b a ltala nos szaba lyok), A FA izete si szaba lyokat (alanyi ado menetes, pe nzforgalmi A FA, nem pe nzforgalmi A FA), e s az uto bbi ke t esetben szu kse ges A FA izete s gyakorisa g, sze khely e s postacıḿ, elektronikus ele rheto se gek, telephelyek, telephelyek felve tele (A va llalkoza s telephelyeit adhatod meg. A va llalkoza s regisztra cio jakor megadott sze khely automatikusan megjelenik a leıŕa sa ban a jellemzo mezo ben 'Sze khely' szo veggel. A ikonnal u j telephelyeket vehetsz fel, megadhatod a telephely elneveze se t, banksza mlasza ma t e s egy ro vid leıŕa st a telephelyro l. Telephelyenke nt megadhatsz sza mla n megjeleno cıḿet, telephelycıḿet e s a telephely postacıḿe t. Telephelyet a sor ve ge n la thato piros kuka ikonnal to ro lheted. A sze khely nem to ro lheto.), felhaszna lo kapcsolatok kezele se (vıźszintes vonalakkal elva lasztott 3 szegmens), o a va llalkoza s felhaszna lo inak e s azok szerepko reinek lista ja, o egy felhaszna lo bejelentkeze se a va llalkoza shoz valamilyen szerepko rre, amely jelentkeze st a va llalkoza s elfogadhat vagy elutası that. o va llalkoza s a ltal meghı vott felhaszna lo (a panelen a ikonra kattinta ssal bejelentkeze si e-mail cıḿe nek megada sa val meghı vhato egy ma r regisztra lt felhaszna lo valamilyen szerepko rre), amely arra va r, hogy a felhaszna lo elfogadja. Va llalkoza s to rle se a regisztra lt va llalkoza sok ko zu l. A to rle s uta n a va llalkoza s adatai nem lesznek ele rheto ek, belee rtve a kora bban kia llı tott sza mla kat is. To rle s elo tt minden fontos adatot le kell menteni. Sza mla za si bea llı ta sok: A 3.1 sza mla za s menu ikonok fejezet sza mla za si bea llı ta sok cıḿu bekezde se ben van le ıŕva. NAV kapcsolat: Ha biztos vagy benne, hogy nem fogsz olyan sza mla t kia llı tani, melynek A FA tartalma meghaladja a 100.000 forintot, akkor nyugodtan haszna ld a sza mla zo t. Ha az a szerencse s helyzet a ll fenn, hogy egy sza mla n meg fogod haladni a 100.000 forintos A FA hata rt, akkor az online NAV kapcsolathoz a ko vetkezo ket kell tenned: 1. Szu kse ged lesz U gyfe lkapura. Ez sajnos nem elkeru lheto. Ha me g nincs, akkor ba rmelyik korma nyablakban, vagy okma nyiroda ban ige nyelheted. 2. Az U gyfe lkaput o ssze kell kapcsolnod a va llalkoza soddal. Ha ez eddig me g nem to rte nt meg, akkor lendu letbo l az u gyfe lkapus regisztra cio val egyu tt ugyan ott megteheted. Mivel minden va llalkoza shoz regisztra lni kellett hivatali kaput, eze rt valo szıńu leg az elso ke t le pe st ma r kora bban megugrottad. 3. Be kell le pned a NAV Online-sza mla felu lete re. (Vigya zat: Ez egyelo re a NAV teszt rendszere, az e les majd ju nius ve ge n indul.) A regisztra cio gomb megnyoma sa ra a NAV mindenfe le t ke rdez, majd egyszer csak mu ko dni fog a hozza fe re sed. 4. Az ado sza ma ra kattintva megjelenik a va llalkoza sod adatlapja. Itt le tre kell hoznod egy technikai felhaszna lo t, ami szu kse ges az online kapcsolathoz. 5. Kattints a "Felhaszna lo k" menu pontra, majd az "U j felhaszna lo " gombra. 6. Va laszd ki a "Technikai felhaszna lo " gombot. 7. Irj be egy elegendo en hosszu e s bonyolult jelszo t e s ke so bb ne felejtsd el.
8. Az elke szu lt felhaszna lo adatlapja n la tsz majd "Felhaszna lo ne v", "XML ala ıŕo kulcs" e s "XML cserekulcs" adatokat. Ezeket az adatokat (e s a jelszo t) kell beıŕnod a Zsebiroda rendszere be itt a "NAV kapcsolat" fu le ne l. A felhaszna lo ne v nagyon "csu nya" lesz, de ne ijedj meg to le, ez te nyleg ilyen. 3.4.2 ÚJ VÁLLALKOZÁS REGISZTRÁLÁS A 2.2 Va llalkoza s regisztra la sa cıḿu menu pontban van leıŕva. 3.4.3 ELÉRHETŐ MODULOK A haszna lni kı va nt modulokat a llı thatod be. A modulok ele rheto se ge fu gg a szolga ltata s csomagodto l is. Ha egy ele rheto modult nem jelo lsz be, akkor nem la thatod a menu ben. Vannak modulok (pl. a sza mla za s, vagy a bea llı ta s kezele s), melyek mindig haszna latban vannak. Ezeket nem lehet kikapcsolni, eze rt a va laszto lista ban sem jelennek meg. 3.4.4 KATA IDŐSZAK Ez a menu ikon csak KATA-s va llalkoza sokna l jeleni meg. A Va llalkoza s regisztra cio jakor, ha az ado za si forma nak KATA-t adta l meg e s nem va ltoztattad meg a KATA ido szak bea llı ta sait, akkor a regisztra cio ho napja nak elso napja to l KATA-s va llalkoza snak megfelelo en ke szu lnek a sza mla k. A KATA szu neteltete se t a ho nap bejelo le se nek megszu ntete se vel (kattinta s a jelo lo ne gyzetre) lehet bea llı tani. Csak abban a ho napban szu neteltetheto a KATA te teles ado izete se amelyben a va llalkoza s KATA-s dolgozo i (egye ni va llalkozo esete n a va llalkozo ) egy napot se dolgoztak pl.: ege sz ho napban ta ppe nzen voltak. KATA szu neteltete se esete n az adott ho napban sza mla sem a llı thato ki. A KATA beve tel felso hata ra t (2018-ban 12 millio Ft) a KATA megizete se nek megfelelo en ege sz ho napra ara nyosı tva kell igyelembe venni, aha ny ho napra a KATA meg lett izetve legala bb egy fo re annyiszor 1 millio Ft a kedvezme nyes beve tel hata ra. 4 A SZA MLA ZO PROGRAM BEJELENTE SE A sza mla zo program illetve online sza mla zo rendszer haszna lata t a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet szerint be kell jelenteni a NAV-nak. A bejelente st a haszna latbave telt ko veto en 30 napon belu l kell megtenni a NAV a ltal fejlesztett A ltala nos Nyomtatva ny Kito lto (tova bbiakban: A NYK) program segı tse ge vel. Az A NYK segı tse ge vel kito lto tt e s leelleno rzo tt SZAMLAZO nevu nyomtatva ny, elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül vagy kinyomtatva papír alapon nyújtható be az adóhatóságnak. A nyomtatva ny kito lto program e s a kito ltendo SZAMLAZO nyomtatva ny az ala bbi linken e rheto el: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok A SZAMLAZO nyomtatva ny megkeresheto e s leto ltheto az egyszeru kerese s fu lo n a Keresett kifejeze s a nyomtatva ny megneveze se ben: Keresett kifejeze s a nyomtatva ny megneveze se ben" mezo be a SZAMLAZO szo veg beıŕa sa val, majd a Kerese s gombra kattinta ssal. Mivel online sza mla zo rendszer bejelente se ro l van szo, eze rt az nyomtatva ny 01 lapja nak C blokkja ban kell megadni az online sza mla zo rendszer adatait az ala bbiak szerint: Saja t fejleszte su rendszer: NEM Rendszer neve: Zsebiroda online sza mla zo Ele rheto se ge: zsebiroda.hu Online sza mla za si szolga ltata st nyu jto neve: Zsebiroda Kft. Ado sza ma: 26367875-2-42
Online sza mla zo rendszer ige nybeve tele nek kezdete: A ce g Zsebiroda online rendszere be to rte no regisztra cio da tuma, de legke so bb az elso Zsebiroda sza mla zo val ke szu lt sza mla kia llı ta si da tuma. 5 DIJCSOMAGOK