AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb eredmények.... A konjunkturális helyzet értékelése... Makrogazdasági trendek a régióban... A gazdasági helyzet értékelése... Foglalkoztatási és beruházási tervek.... Az üzleti környezet megítélése... Munkaerőpiac... Gazdaságpolitika... Működési környezet.... Alternatív beruházási helyszínek... Elkötelezettek a jelenlegi telephely mellett... Alternatív helyszínek kívülről nézve... Melléklet... Résztvevők... Módszertani megjegyzések... Makrógazdasági mutatók 0... A felmérés részletes eredményei... 0 Impresszum...
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. Bevezető Amikor egy adott ország gazdasági fejlődéséről kívánunk megbízható információkat beszerezni, akkor célszerű megkérdezni azokat, akik már jó ideje ott tevékenykednek. A német külkereskedelmi kamarák ezért készítenek immáron kilenc éve közös felmérést a közép és kelet európai országokban az őket befogadó országok gazdasági helyzetéről és beruházási feltételrendszeréről. Ennek a történelmi háttérnek a tükrében, valamint az érintett ország évről évre több mint ezer résztvevőjével (0 ben:.) a jelen felmérés a legátfogóbb tanulmány a maga nemében. Közép és Kelet Európa országai sem történelmileg, sem pedig gazdasági adottságaikat tekintve nem alkotnak homogén térséget. Ennek ellenére Nyugaton így Németországban is gyakran egy térségnek tekintik, még a külföldi beruházók körében is. Az érintett országok közös jellemzője mindenekelőtt az, hogy négy évtizeden át a keleti tömbhöz tartoztak. Legkésőbb azonban óta ezek az országok igen eltérő fejlődést mutatnak. Sokan ma teljes jogú tagjai az Európai Uniónak, sőt néhányan már a közös fizetőeszközt, az eurót is bevezették, mások pedig még Európa legszegényebb országai közé tartoznak. Lengyelország a térség legnagyobb országaként mintegy 0 millió lakost számlál, miközben Észtországnak csupán annyi lakosa van, mint Hamburg városnak. A térség Németország szempontjából hatalmas gazdasági jelentőséggel bír. A német külföldi beruházások közel tíz százaléka Közép és Kelet Európa országaiban található. A német kivitel több mint tíz százaléka irányul a térségbe. Számos német vállalat itt hozott létre stratégiai jelentőségű egységeket, amelyek nélkül ma az anyavállalatok nem lehetnének sikeresek szerte a világban.. ábra A német külföldi tőkebefektetések aránya (részesedés az év végén százalékban),,,, 0 0 000 00 00 00 00 00 00 0 0 0 KKE Ázsia Kína Latinamerika KKE: 00 0 között csatlakozott új EU tagországok és a nyugatbalkán országai. Kína: Hongkonggal együtt. Ázsia: Kína nélkül. Latinamerika: Közép és Dél Amerika. Forrás: Bundesbank
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. A legfontosabb eredmények A konjunktúra megítélése A gazdasági helyzet és a 0 re vonatkozó kilátások megítélése a 0 as felméréshez viszonyítva összességében valamelyest javult. A térség legtöbb országában jelenleg ugyan még az a vélemény képviseli a többséget, mely szerint az adott ország gazdasági helyzete nem jó (csupán négy országban tapasztaltuk ennek ellenkezőjét), de a pozitív és a negatív válaszok egyenlege már javult, a 0 re vonatkozó kilátások tekintetében pedig már túlnyomórészt javulásra számító válaszokat kaptunk mind a nemzetgazdaságra, mind a saját vállalatra vonatkozóan. A térség gazdasági helyzetének megítélésében összességében egyfajta észak déli megosztottság tapasztalható: a balti államok, Lengyelország és Csehország a legtöbb vonatkozásban az élmezőnybe tartoznak, míg a nyugat balkáni országokban inkább borúlátó hangvétel uralkodik. Magyarország, Szlovákia és Románia legtöbbször a középmezőnyben szerepel. A javuló gazdasági helyzet tükröződik az erősödő foglalkoztatási és beruházási szándékokban is. Helyi gazdasági feltételrendszer Az egyes országok gazdasági környezetének megítélése a térség átlagában alig változott 0 hoz viszonyítva. A válaszadók elégedettek a helyben elérhető munkaerővel, éspedig mind annak termelékenységével, mind képzettségével és költségével. Csaknem mindenhol a helyi beszállítók rendelkezésre állása és minősége is messzemenően megfelel a várakozásoknak, az infrastruktúra minőségét viszont a legtöbb országban még nem tartják megfelelőnek. Változatlanul elégedetlenül nyilatkoznak ellenben a gazdaságpolitikai környezet számos tényezőjéről; a vállalatok mindenekelőtt a korrupciótól és a kiszámíthatóság hiányától szenvednek. Alternatív befektetési célok Az egyes országokban tapasztalt hiányosságok ellenére a beruházók túlnyomó többsége elégedett az eredeti telephelyválasztással: a térség átlagában a válaszadók százaléka választaná ismét a jelenlegi országot beruházása céljául, és csupán százalékuk részesítene előnyben egy másik országot. Az egyes országok beruházási vonzerejére adott válaszokban a 0 es felmérés nem hozott változást az első öt helyezettben: a több mint.00 válaszadó vállalatvezető megítélése szerint idén ismét Lengyelország bizonyult a leginkább vonzó országnak, Csehország pedig megőrizte második helyét a. helyezett Észtország előtt.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. A konjunkturális helyzet értékelése Makrogazdasági trendek a régióban A 0 es felmérés eredményeinek értékelése során, különösen a gazdasági helyzetre és a folyó évre vonatkozó várakozások esetén, elengedhetetlen a térség makrogazdasági körülményeinek figyelembevétele. Az idei felmérést februárban végeztük, a válaszok ezért túlnyomórészt a 0 során tapasztalt gazdasági és üzleti tendenciákat tükrözik. A gazdasági növekedés 0 óta szinte folyamatosan lassult vagy alacsony szinten ragadt be a térség legtöbb országában. 0 ban csak kevés országnak sikerült érzékelhető növekedési ütem gyorsulást felmutatnia 0 höz képest, sőt egyes országokban ismét negatívba fordult a növekedés (ld.. ábra). Mára szinte valamennyi ország elérte vagy akár már jelentősen túl is szárnyalta a es gazdasági teljesítményt, egyes országokban a válság okozta visszaesést azonban még mindig nem dolgozták le (ld.. ábra). A legtöbb közép kelet európai országban a gyengélkedő növekedés főbb okai közé sorolható egyrészt a fontos nyugat európai felvevőpiacok gyenge importkereslete, másrészről pedig a belpiaci keresletet gyengítő államháztartási konszolidáció. Mivel azonban a behozatal is lassult, ezért szinte mindegyik közép keleteurópai ország javítani tudott külkereskedelmi mérlegén. A válság előtti évben még mindegyik országban részben kétszámjegyű hiány mutatkozott a folyó fizetési mérlegben, ezzel szemben 0 ban már hat ország pozitív mérleget tudott felmutatni. (ld.. ábra). Az államháztartás konszolidálására irányuló erőfeszítések ugyan megnehezítik a növekedést, de összességében eredményesnek bizonyultak, hiszen a térség szinte valamennyi országa a GDP három százaléka alatt tudta tartani a költségvetési hiányt. Ez alól szembetűnő kivételt képez Albánia és Szerbia mellett három uniós tagország is: Szlovénia, Horvátország és Lengyelország.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. ábra Gazdasági növekedés a régió országaiban Változatlan áron számított volumen 0 ban a es szint % ában 0 0 Koszovó Albánia Lengyelország Macedónia Szlovákia Montenegró Románia Bosznia Herceg. Bulgária Szerbia Litvánia Csehország Észtország Magyarország Szlovénia Lettország Horvátország Forrás: EU tagországok esetében: Eurostat. A többi ország esetében: IMF, World Economic Outlook database 0. ábra Államháztartási hiány 0 a GDP % ában,,,,,0,0,,,,,,,,, 0,, Szlovénia Albánia Szerbia Horvátország Lengyelország Macedónia Szlovákia Csehország Románia Koszovó Montenegró Magyarország Bosznia Herceg. Litvánia Bulgária Lettország Észtország Forrás: IMF, World Economic Outlook database 0. ábra Folyó fizetési mérleg 0 a GDP % ában 0,,,,,,,,,,0,0 0,,,,,0,0 Montenegró Albánia Koszovó Bosznia Herceg. Szerbia Macedónia Lengyelország Románia Észtország Csehország Lettország Litvánia Horvátország Bulgária Szlovákia Magyarország Szlovénia Forrás: IMF, World Economic Outlook database 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. ábra Gazdasági növekedés a régió országaiban Változatlan áron számított volumen éves változása % ban, 0, Albánia,,,,,, 00 0 0 0 0 0 Csehország,,,,,0,0 0,, 00 0 0 0 0 0 Bosznia Hercegovina,0, 0,,0,,0,, 00 0 0 0 0 0 Észtország,,,, 0,,,, 00 0 0 0 0 0 Bulgária,, 0,, 0, 0,,, 00 0 0 0 0 0 Horvátország,, 0,,, 0, 0,, 00 0 0 0 0 0,, Koszovó, Lengyelország,0 Lettország,,,,,,,,,,,0,,,,,,,, 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0, 00 0 0 0 0 0,, Litvánia,,0,,,,,0 Macedónia,,,, 0, 0, Magyarország,,,,,, 00 0 0 0 0 0 0, 0, 00 0 0 0 0 0, 00 0 0 0 0 0,, Montenegró,,,,,, Románia, 0,,,,, Szerbia,0,,,0,, 00 0 0 0 0 0 Szlovákia,,,,0, 0,,, 00 0 0 0 0 0,, 00 0 0 0 0 0 Szlovénia,0,, 0, 0,,,, 00 0 0 0 0 0,, 00 0 0 0 0 0 Források: az EU tagországok esetén: Eurostat a többi ország esetén: IMF, World Economic Outlook database 0 0: az Európai Bizottság ill. az IMF előrejelzései
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 A gazdasági helyzet értékelése A 0 re már kedvezőbb nyugat európai és ezen belül is németországi konjunkturális kilátások a felmérésünkben is tükröződnek. A térség átlagában minden vizsgált tényezőnél kivétel nélkül javult a beruházói hangulat mind a jelenlegi helyzetet, mind pedig a 0 es kilátások megítélését tekintve. Átlagon felüli mértékben javult a hangulat a visegrádi négyek körében, tehát Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában. Az előző évhez viszonyítva borúlátóbb, ill. kevésbé derűlátó viszont az észtországi, bosznia hercegovinai és koszovói vállalatok értékelése. A jelenlegi gazdasági helyzetet a legtöbb országban ugyan túlnyomórészt rossznak minősítik (Észtország, Litvánia és Lengyelország kivételével), de legalább szinte mindenütt kevésbé rossz a megítélés, mint az előző évben. A folyó évre vonatkozó kilátások tekintetében viszont a legtöbb országban az optimistáké a többség és ez kiemelten így van Litvániában, Lettországban és Lengyelországban.. ábra A konjunktúra megítélése régiós átlag, a válaszok % ában Jelenlegi helyzet Várakozások 0 Nemzetgazd. Saját ágazat Saját vállalat 0 0 Nemzetgazd. Saját ágazat Saját vállalat Az előző évekhez hasonlóan ben is szinte mindenütt kedvezőbbnek ítélték a vállalatok saját helyzetükett és kilátásaikat, mint az ország, ill. az ágazat általános gazdasági helyzetét. Ez az aszimmetria azzal magyarázható, hogy a válaszadó vállalatok túlnyomó többsége külföldi beruházó, melynek versenyképessége rendszerint erősebb, mint a helyi, belföldi vállalatoké. Ezt pl. a külföldi vállalatok magasabb technológiai fejlettsége, a nemzetközi piacokon szerzett nagyobb tapasztalatuk vagy kedvezőbb finanszírozási lehetőségeik indokolják. A saját üzletmenetre vonatkozó derűlátás mindenekelőtt az árbevétel várt bővüléséből táplálkozik. Ebben a tekintetben Lengyelország az éllovas, ahol a válaszadók 0 százaléka számít magasabb árbevételre és alig százaléka a forgalom csökkenésére. Még a skála alsó szélén is (Szlovéniában, Albániában) jelentős a nagyobb árbevételben reménykedők többsége. A forgalom remélt bővüléséhez meghatározó mértékben járul hozzá a kivitel. A térség átlagában a vállalatok százaléka számít növekvő és csupán százalékuk csökkenő exportárbevételre.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Foglalkoztatási és beruházási tervek A javuló konjunkturális kilátások kedvezően befolyásolják a vállalatok beruházási és foglalkoztatási szándékait. A térség átlagában a vállalatok százaléka tervezi további munkatársak felvételét (az élmezőnyben közel minden második vállalat), és csupán százalékuk mérlegeli a létszámleépítést (még a skála alsó végén is csupán mintegy 0 százalékuk fontolgatja ezt). Ez a legjobb eredmény a válságot megelőző as év óta, így a munkaerőfelvétel és az elbocsátások mérlege vélhetően erősen pozitív egyenleget mutat fel 0 ben. Hasonló a helyzet a beruházási tervek tekintetében is: a válaszadók százaléka akarja növelni beruházási kiadásait, hozzávetőlegesen minden második vállalat az előző évihez hasonló nagyságrendű beruházásokat tervez, és csupán százalékuk tervezi a kiadások csökkentését. Kivételként egyedül Szlovéniában negatív a beruházási tervek egyenlege.. ábra Foglalkoztatási és befektetési tervek régiós átlag, a válaszok % ában Létszám Beruházási kiadások 00 0 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. Az üzleti környezet megítélése Az, hogy melyik vállalatnak melyik ország kínálja a legjobb feltételrendszert, az adott vállalattól függ. A beruházási feltételrendszer megítélése az ágazat és a célpiacok függvényében merőben eltérő lehet. Ez ugyanúgy igaz az ár és költségszerkezetre, mint a munkaerőpiacra, a szabályozási környezetre, a piac keresleti és kínálati viszonyaira, az infrastruktúra színvonalára vagy a versenyhelyzetre. Ennek ellenére néhány közös jellemző azonosítható a térségben, és ezeket a 0 es felmérés eredményei is visszaigazolják: Gyakorlatilag valamennyi országban évek óta kedvezően ítélik meg a munkaerőpiaci feltételeket, azaz a költségszint, a termelékenység, a képzettség és más elemek együttesét. A várakozásoknak messzemenően megfelel az operatív környezet, mint például a helyi beszállítói háttér vagy a kutatási és fejlesztési feltételek. Mindazonáltal ezen a téren már nagyobb különbségek mutatkoznak, mint a munkaerőpiac vonatkozásában, az infrastruktúrát sokhelyütt még nem tartják kielégítő szinvonalúnak. Végezetül minden országban többé kevésbé erős kritika tárgya a gazdaságpolitika számos területe, sőt az elégedetlenség mértéke több esetben emelkedő trendet mutat. A legtöbb országban kiemelten elégedetlenek a korrupció, a közbeszerzések, a gazdaságpolitika kiszámíthatósága és a jogbiztonság tekintetében.. ábra A befektetési környezet értékelése régiós átlag, átlagértékek (=nagyon elégedett = nagyon elégedetlen) 00 0 0 0 0 0 Gazdaságpolitika Működési környezet Munkaerőpiac,,,,,0,,,,,,, Gazdaságpolitika: közigazgatás, adóhatóságok és eljárások, adóterhek, állami / EU támogatások hozzáférhetősége, jogbiztonság, közbeszerzés átláthatósága, gazdaságpolitika kiszámíthatósága, korrupció és bűnözés, politikai stabilitás Működési környezet: infrastruktúra, K+F feltételrendszer, helyi beszállítók, fizetési fegyelem Munkaerőpiac: munkaköltségek, dolgozók termelékenysége/motiváltsága, munkavállalók képzettsége, felsőoktatási rendszer, szakképzési rendszer, munkajog rugalmassága
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Munkaerőpiac Az alacsony bérköltséget gyakran említik a kelet európai beruházások meghatározó ösztönzőjeként. Ez ugyan a beruházási döntések durva és megtévesztő leegyszerűsítése, az viszont tény, hogy a bérköltség a térségben jelentősen elmarad a nyugat európai szinttől, ami viszont számos esetben nem elhanyagolható előnyt jelent a befektetésekért folyó versenyben. Az Európai Unió legmagasabb bérköltségű országában, Svédországban egy munkaóra például közel tizenkétszer annyiba kerül, mint a legalacsonyabb költségű országban, Bulgáriában. Magyarországon egy munkaóra csupán negyed annyiba kerül, mint amennyit Németországban fizetnek a munkáltatók. De még a térségen belül is hatalmas különbségek mutatkoznak: Csehországban az élőmunka költsége háromszorosa a bulgáriainak. Különösen a munkaintenzív ágazatokban ezért igen nagy jelentősége lehet a bérköltségnek.. ábra Munkaköltségek Európában Munkaköltségek ledolgozott óránként 0 ban (nemzetgazdaság) 0 0 0 0 0,0,,,,0,,,,,,0,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,, Svédország Belgium Dánia Luxemburg Franciaország Hollandia Finnország Németország Ausztria Euró zóna Olaszország Írország EU Egyesült Királyság Spanyolország Ciprus Szlovénia Görögország Málta Portugália Csehország Észtország Szlovákia Horvátország Magyarország Lengyelország Lettország Litvánia Románia Bulgária Forrás: Eurostat Felméréseink szerint az élőmunka költségek szintje évek óta és 0 ben is igenis elfogadható a térségben működ vállalatoknak. Kevésbé meglepő, hogy a legnagyobb elégedettséget a legolcsóbb országban, Bulgáriában, miközben a (viszonylag) legalacsonyabbat a legdrágább országban, Szlovéniában mértük. Az élőmunka költségét természetesen mindig a munka termelékenységéhez viszonyítva kell értékelni. E tekintetben az AHK felmérés évek óta igen jó eredményekkel szolgál, sőt 00 óta még javuló tendenciát is tapasztalunk. Emellett a vállalatok a munkatársak képzettségével is elégedettek, annak ellenére, hogy minimális mértékben romlott az eredmény az előző felméréshez viszonyítva. Említésre méltó, hogy a képzettség és a termelékenység az a két tényező (az összesen ből), amelynél az elégedettség szintjét tekintve a legkisebb eltéréseket mértük az egyes országok között.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Összességében tehát mindenekelőtt a termelékenység, a költségek és a képzettség együttes szinvonala az, amely vonzóvá teszi a közép keleteurópai térséget a beruházók számára, és ami középtávon is jelentős versenyelőnyt biztosíthat ezeknek az országoknak.. ábra Munkaerőpiaci környezet régiós átlag, átlagértékek (=nagyon elégedett = nagyon elégedetlen) Munkaköltségek 00 0 0 0 0 0,, A dolgozók termelékenysége és motiváltsága 00 0 0 0 0 0,,,,0,,,0,, A munkavállalók képzettsége A munkajog rugalmassága 00 0 0 0 0 0, 00 0 0 0 0 0,,,0,,,0,,, A szakképzett munkaerő rendelkezésre állása 00 0 0 0 0 0,,0,, A szakképzés minősége 00 0 0 0 0 0,,0,,,, A munkaerőpiac egyik különleges tényezője a munkajog. Ennek szabályozása többek között a munkaidő vagy a felmondási szabályok tekintetében meghatározhatja a gyártási folyamatokat (például a géphasználati időt), vagy jelentős költségvonzattal járhat. Felméréseinkben e téren csökkenő elégedettség tapasztalunk. Ez alól kivételt képez pl. Magyarország, ahol a munkajog átfogó reformja 0 ben pozitív fogadtatásra talált a gazdasági szereplők részéről. A munkaerőpiaccal kapcsolatban végül meg kell említeni két szorosan egymáshoz kapcsolódó területet, a képzési rendszert és a szakemberek rendelkezésre állását. A vállalatok a két terület egyikén sem elégedettek még, ezért a versenyképesség hosszú távú biztosítása érdekében mindenekelőtt a német vállalatok tesznek fokozott erőfeszítéseket a német duális rendszerhez igazodó szakképzési rendszer honosítására.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Gazdaságpolitika Egy ország gazdaságpolitikája, a szabályozási és az intézményes környezet döntő jelentőségű az üzleti tevékenység és ezáltal a vállalatok beruházási hajlandósága szempontjából. A gazdaságpolitika kiszámíthatóságának hiánya az elmúlt években a leginkább kritizált tényezők közé tartozott a térségben. Ez 0 ben sem változott: a válaszadók több mint fele még ma is elégedetlen, sőt 0 százalékuk egyenesen nagyon elégedetlen a jelenlegi helyzettel. A vélemény évek óta nem javult. A közigazgatással való elégedettség az elmúlt évek során gyakorlatilag nem javult, a bürokráciát változatlanul túlzott mértékűnek értékelik. Kivételt ez alól Észtország és Litvánia képez, ös ill., es értékkel, miközben kiemelkedően megterhelőnek ítélik a helyzetet Bosznia Hercegovinában és Horvátországban (, as ill., es minősítéssel).. ábra Gazdaságpolitikai környezet régiós átlag, átlagértékek (=nagyon elégedett = nagyon elégedetlen) Közigazgatási rendszer A gazdaságpolitika kiszámíthatósága 00 0 0 0 0 0,,0 00 0 0 0 0 0,,0,,,,,,,,,0,0 Adóterhek Adórendszer, és hivatal 00 0 0 0 0 0 00 0,,0,,,,,0 Megjegyzés: 0 ben és 0 ben nem tettük fel a gazdaságpolitika kiszámíthatóságával kapcsolatos kérdést. 0 0 0 0,,0,,,,,0 Az adózás tekintetében szintén több az elégedetlenül, mint az elégedetten nyilatkozók száma, ráaadásul az elmúlt években mind az adórendszer/adóhatóságok, mind az adóterhek vonatkozásában fokozatosan lefelé irányuló trendet figyelhetünk meg. Az idén túlnyomóan pozitív válaszokat kaptunk az adózás kérdésében Bulgáriában, Észtországban, Litvániában és Macedóniában. Ezzel szemben átlagon felüli elégedetlenség mutatkozik Horvátországban és Szlovéniában. A megkérdezett vállalatvezetők az idei felmérésben ismét elégedetlenül nyilatkoztak a nemzeti, ill. uniós támogatási források hozzáférhetőségéről. Ez részben bürokratikus akadályokra, egyes esetekben azonban az eljárások és döntések átláthatatlanságára vezethető vissza.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Az elmúlt évekhez hasonlóan a vállalatok idén is elégedetlenségüknek adtak hangot a jogbiztonsággal kapcsolatosan. E téren egyfajta észak déli esés mutatkozik: a balti államokban vagy Lengyelországban viszonylag kedvező a megítélés, Albániában, Bulgáriában vagy Bosznia Hercegovinában viszont erős az elégedetlenség. Hasonló kép mutatkozik a közbeszerzések átláthatósága és a korrupció tekintetében. Az utóbbi, as átlagos régiós értékkel a leginkább kifogásolt tényező a vizsgált tényező közül, mégpedig több uniós tagállamban, mint például Szlovéniában, Bulgáriában vagy Csehországban is.. ábra Gazdaságpolitikai környezet régiós átlag, átlagértékek (=nagyon elégedett = nagyon elégedetlen) Jogbiztonság 00 0 0 0 0 0,,0,,,,,0 A közbeszerzési pályázatok átláthatósága 00 0 0 0 0 0,,0,,,,,0, Korrupció és bűnözés elleni fellépés 00 0 0 0 0 0,,0,,,,,0, Állami és EU támogatások hozzáférhetősége 00 0 0 0 0 0,,0,,,,,0 Működési környezet Az működési környezethez soroljuk mindazokat a tényezőket, amelyek az üzleti és együttműködő partnerekhez és az infrastruktúrához kapcsolódnak. A felmérésben kapott válaszok alapján kijelenthető, hogy a legtöbb országban a helyi beszállítók kínálata és minősége többé kevésbe megfelel a befektetői várakozásoknak. Az résztvevő uniós tagállamok ebben e kérdésben kivétel nélkül jobb eredményt érnek el, de más országokban is alig haladja meg az eredmény a közepes szintet jelző as értéket. Az infrastruktúra megítélése az elmúlt évek során fokozatosan javult, a 0 ben mért, es átlag úgy értékelhető, hogy nagyjából rendben van. Az átlagot meghaladó mértékben elégedettek a válaszadók az infrastruktúrával például Észtországban, Litvániában, Horvátországban, Magyarországon és Szlovéniában. Ezzel szemben jelentősebb felzárkózás tűnik szükségesnek mindenekelőtt a balkáni országokban. A fizetési hajlandóság a 00 es gazdasági válsággal érzékelhetően romlott és azóta is alig javult. Ez főképpen a kis és közepes vállalatokat terheli. Az
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 adatok szerint kiemelten nehezen jutnak pénzükhöz a horvátországi, bosznia hercegovinai, szlovéniai és macedóniai vállalatok, miközben a balti államokban sokkal kisebb mértékű ez a gond.. ábra Működési környezet régiós átlag, átlagértékek (=nagyon elégedett = nagyon elégedetlen) Helyi beszállítók és azok minősége Fizetési fegyelem 00 0 0 0 0 0,,,,,,,0,, 00 0 0 0 0 0,,,0,,,,,, A K+F feltételrendszere Infrastrúktura 00 0 0 0 0 0,,0,,, 00 0 0 0 0 0,,,0,,,,,. Alternatív beruházási helyszínek Elkötelezettek a jelenlegi telephely mellett Annak dacára, hogy számos vállalat panaszkodik a saját országában mutatkozó egyes hiányosságokra, a beruházók jelentős többsége mégis elégedett az eredeti telephely döntéssel: a térség átlagában a válaszadók százaléka ismét a jelenlegi helyszínt választaná beruházása céljául, és csupán százalékuk részesítene előnyben alternatív helyszíneket. Az érték 0 höz és 0 hoz viszonyítva gyakorlatilag nem változott, ami azt igazolja, hogy a német és a külföldi beruházók jelentős többsége kitart jelenlegi beruházási helyszíne mellett. Azoknál a vállalatoknál, amelyek ma inkább másik beruházási helyszínt választanának, gyakran igen eltérő okokat vonultatnak fel:» Sok esetben megváltozott a költség és árszerkezet, ezáltal pedig az egyes telephelyek versenyképessége is újraértékelésre szorulhat.» Más esetekben megváltozott a vevők szerkezete, esetleg eltolódtak a célpiacok, ami viszont a gyártás áthelyezését is szükségessé teheti.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0» Végezetül a gazdaságpolitikai feltételrendszer változása is kedvezőtlen hatással járhat bizonyos ágazatokban, ami ronthatja az adott gazdasági környezet vonzerejét. Alternatív helyszínek kívülről nézve A felmérés résztvevői elsősorban a saját országot értékelték, de nyilatkozhattak más országok beruházási vonzerejéről is. Ebben a kérdésében a 0 es felmérés nem hozott változást az első öt helyezettnél: A leginkább vonzó befektetési célország idén ismét Lengyelország volt, Csehország pedig megvédte második helyét a harmadik Észtország előtt. Szlovákia és Szlovénia a negyedik és ötödik helyet foglalja el. A további helyezéseknél is alig akadt változás, a legtöbb ország az előző évi helyen végzett vagy legfeljebb hellyel tudott elmozdulni. (A és 0 között helyezésekről lásd a mellékletet.) Ez a folytonosság bizonyítja, hogy az egyes országok megítélése a külföldi beruházók szemében nem változik egyik napról a másikra, még akkor sem, ha helyi szinten adott esetben nagyobb horderejű változások következnek be.. ábra Az adott ország értékelése, mint befektetési célpont A résztvevő országban mért értékek átlaga (=nagyon vonzó = nem vonzó)..0..0............0..........0 RU CG UA BY 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Melléklet Résztvevők Résztvevők száma országonként 00 0 0 0 0 0 Ezen belül (% ban) Saját ország Albánia :: :: :: Bosznia Hercegovina 0 Bulgária 0 Csehország Észtország Horvátország 0 0 Magyarország 0 0 Koszovó :: :: :: :: :: Litvánia Lettország 0 0 Macedónia Lengyelország 0 Románia 0 Szerbia Szlovénia :: :: 0 0 0 Szlovákia 0 összesen.,0 0,, DE Egyéb külföld Módszertani megjegyzések. A felmérésről Megkérdezés ideje: 0. január. március. A megkérdezés írásos kérdőíven alapul, amit szinte kitzárólag interneten töltöttek ki a résztvevők. A papíron érkezett válaszok manuálisan kerültek be az online adatok mellé. A válaszok anonimizált formában kerülnek feldolgozásra.. Átlag Eltérő jelölés hiányában átlagon a számtani átlagot értjük. A régiós átlag az egyes országok értékeinek számtani átlaga.
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. Országok és régiók Eltérő jelölés hiányában Közép és Kelet Európa, régió vagy térség alatt a résztvevő országot, azaz a 00 ben és ben csatlakozott kelet európai országokat (Málta és Ciprus nélkül) valamint a nyugati Balkán egyéb országait (Dél Kelet Európa) értjük.. Használt országrövidítések: Résztvevő országok Egyéb országok Albánia AT Ausztria Bosznia Hercegovina BY Fehéroroszország Bulgária CN Kína Csehország DE Németország Észtország FR Franciaország Horvátország RU Oroszország Magyarország Koszovó Litvánia Lettország Macedónia Lengyelország Románia Szerbia Szlovénia Szlovákia. Összehasonlíthatóság az egyes országok eredményeivel Több országban már közre adták a felmérés az adott országra vonatkozó eredményeit. Jelen tanulmány azonos adatbázisra támaszkodik, de az összehasonlíthatóság érdekében egyes kivételes esetekben felülvizsgálatra kerültek bizonyos adatsorok. Ennek következtében előfordulhat, hogy a jelen tanulmányben szereplő adatok kis mértékben eltérnek a nemzeti szintű kiértékelésben szereplő adatoktól. Ez főként a kis mintájú országokat érinti, de az eltérések még ott sem nagyobbak százalékpontnál.
Makrógazdasági mutatók 0 Népesség Bruttó hazai termék Infláció jan.. Mio. Mrd. EUR EUR / fő % az előző évhez % az előző évhez. Munkanélküliségi ráta % Államháztartási hiány a GDP % ában Folyó fizetési mérleg a GDP % ában Export Mrd. Euro Külkereskedelmi mérleg Mrd. Euro Külföldi tőkebefektetések összesen DE ből a GDP % ában Mio. EUR Albánia,,.0 0,,,,,,,,0 :: Bosznia Herceg.,,., 0,,0,,,,,0 Bulgária,,. 0, 0,,0,,,,,. Csehország,,. 0,,,0,,0,,,. Észtország,,. 0,,, 0,,0,,, 0 Horvátország,,. 0,,,,,,,,. Koszovó,,.,, ::,, :: :: :: :: Lettország,0,., 0,0,, 0,,,, 0 Litvánia,0,.,,,, 0,,,0,.0 Macedónia,,.,, 0,0,0,,,, Magyarország,,.,,,,,,,,.0 Montenegró 0,,.0,, ::,,0 0,,, :: Lengyelország,,., 0,,,,,,,. Románia 0,0,.,,,,,,,,. Oroszország,.,.,,,,,,0,,.0 Szerbia,,0.,,,0,,0,0,,. Szlovákia,,. 0,,,,0,,0, 0,. Szlovénia,,.,,,,,, 0,,. Ukrajna,,. 0, 0,,,,,, 0,. :: nincs adat () Éves átlag. EU tagok esetében: harmonizált fogyasztói árak, többi ország esetében: fogyasztói árak. () 0.év végi állomány szerint Forrás: Eurostat, Bundesbank, Unctad, IMF, saját számítások/becslés
A felmérés részletes eredményei. Gazdasági helyzet. Hogyan vélekedik országa jelenlegi gazdasági helyzetéről? 00 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0 0 jó kielégítő rossz 0. Hogyan vélekedik országa gazdaságának idei kilátásairól az előző évhez képest? jobb változatlan rosszabb 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0.. Hogyan vélekedik saját ágazatának jelenlegi helyzetéről? jó kielégítő rossz 00 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0 0 0 0.. Hogyan alakul ágazatának helyzete az idén, az előző évhez képest? 00 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0 jó kielégítő rossz 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. Hogyan vélekedik saját vállalatának jelenlegi üzleti helyzetéről? 00 0 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0 0 0 jó kielégítő rossz 0. Hogyan alakul saját vállalatának üzleti helyzete az idén az előző évhez képest? 00 0 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0 jó kielégítő rossz.. Hogyan alakul vállalatának idei árbevétele az előző évhez képest? 00 0 0 0 0 0 0 0 0 országonként jó kielégítő rossz 0.. Hogyan alakul vállalatának idei exportárbevétele az előző évhez képest? 00 0 0 0 0 0 0 országonként jó kielégítő rossz 0 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0.. Hogyan változik vállalatának létszáma az idén az előző évhez képest? jó kielégítő rossz 00 0 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0.. Hogyan alakulnak vállalatának idei beruházási kiadásai az előző évhez képest? 00 0 0 0 0 0 0 0 országonként jó kielégítő rossz 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel Mennyire elégedett az üzleti környezet felsorolt tényezőivel? 00 0 0 0 0 0.. EU tagság.. Közigazgatási rendszer 0 0 0 0 országonként 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0.. Adórendszer, és hivatal.. Adóterhek 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0.. Állami / EU támogatások hozzáférhetősége 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0.. Infrastruktúra 00 0 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 0.. Jogbiztonság 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0 0 0.. A közbeszerzési pályázatok átláthatósága 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0.. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága.. Korrupció és bűnözés elleni fellépés 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 00 0 0 0 0 0.. Politikai stabilitás.. A K+F feltételrendszere 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0.. Helyi beszállítók és azok minősége.. Fizetési fegyelem 00 0 0 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 00 0 0 0 0 0.. Munkaköltségek 0 nach országonként Ländern 0 0.. Dolgozók termelékenysége, motiváltsága 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0.. A munkavállalók képzettsége.. A felsőoktatás minősége 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 nach országonként Ländern 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 00 0 0 0 0 0. A szakképzés minősége.0. A munkajog rugalmassága 0 nach országonként Ländern 0 00 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0 0 0 0.. Szakemberek rendelkezésre állása 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 országonként 0 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0. Befektetési helyszín Mennyire vonzó az adott ország, mint befektetési helyszín? = nagyon vonzó = nem vonzó (rangsorolás a felmérésben résztvevő országokban adott értékek átlaga alapján, az adott célországra a saját országban adott értékelés figyelmen kívül hagyása mellett)..0..0............0..........0 RU CG UA BY 0 Az adott ország helyezése 0 0 0 0 0 0 00 RU #NV CG #NV #NV UA 0 0 #NV #NV #NV #NV #NV BY #NV #NV #NV #NV 0 0
. Telephely választás. Euró Ma ismét jelenlegi országát választaná befektetési helyszínnek? igen nem 00 0 0 0 0 0 0 országonként 0 Kívánatos e az euró bevezetése országában? 00 0 0 0 0 0 igen nincs véleményem nem 0 országonként 0
AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Résztvevő német külkereskedelmi Kamarák: Bosznia Hercegovina Német Gazdasági Küldöttség http://bosnien.ahk.de Bulgária Német Bolgár Ipari és Kereskedelmi Kamara http://bulgarien.ahk.de Csehország Német Cseh Ipari és Kereskedelmi Kamara http://tschechien.ahk.de Észtország Litvánia Lettország Német Balti Ipari és Kereskedelmi Kamara Észtországban, Lettországban és Litvániában http://baltikum.ahk.de Horvátország Német Horvát Ipari és Kereskedelmi Kamara http://kroatien.ahk.de Magyarország Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara http://ungarn.ahk.de Macedónia Albánia Koszovó Német Gazdasági Képviselet http://mazedonien.ahk.de Lengyelország Német Lengyel Ipari és Kereskedelmi Kamara http://polen.ahk.de Románia Német Román Ipari és Kereskedelmi Kamara http://rumaenien.ahk.de Szerbia CG Montenegró Német Gazdasági Kirendeltség http://serbien.ahk.de Szlovákia Német Szlovák Ipari és Kereskedelmi Kamara http://slowakei.ahk.de Szlovénia Német Szlovén Ipari és Kereskedelmi Kamara http://slowenien.ahk.de További információkat az egyes országok részletes eredményeiről az érintett külkereskedelmi kamaránál kaphat. www.ahk.de
Impresszum Copyright / Kiadja: Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 0 Szerző: Dirk Wölfer, (woelfer@ahkungarn.hu) Szerkesztőségi lapzárta: 0. június. Jogi nyilatkozat: A tartalom a Közép Kelet Európai konjunktúrajelentés 0 forrásként történő megjelölése mellett szabadon felhasználható. Az információkat nagy gondossággal állítottuk össze. Azonban semmiféle felelősséget nem vállalunk az adatok helyességéért és teljességéért. A közölt információk felhasználásából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A tanulmány letöltése: www.duihk.hu/hu/konjunktura