I. Konszolidált jelentés
1. Vezetői összefoglaló 2014 első negyedévében a teljes árbevétel forintban mérve 3,1 %-kal nőtt (euróban kifejezve 1,0 %-kal csökkent) az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz képest az euró-forint árfolyam 4,2 %-kal, a rubel-euró árfolyam pedig 16,4 %-kal gyengült. Az üzleti eredmény euróban mérve 35,2 %-kal (forintban kifejezve 32,5 %-kal) csökkent. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiánya, a ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett a K+F költségek. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Összes árbevétel 88.527 85.844 3,1 287,1 289,9-1,0 Bruttó fedezet 55.526 54.912 1,1 180,1 185,5-2,9 Fedezeti hányad % 62,7 64,0 62,7 64,0 Üzleti tevékenység eredménye 10.264 15.217-32,5 33,3 51,4-35,2 Üzleti eredményhányad % 11,6 17,7 11,6 17,7 Pénzügyi eredmény (1.150) 4.670 n.a. (3,7) 15,7 n.a. Adózás előtti eredmény 9.628 20.023-51,9 31,2 67,6-53,8 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény 9.342 19.050-51,0 30,3 64,3-52,9 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 10,6 22,2 10,6 22,2 EBITDA 17.890 22.384-20,1 58,1 75,7-23,2 Alap EPS (Ft, ) * 50 102-51,0 0,16 0,35-54,3 Hígított EPS (Ft, ) * 50 102-51,0 0,16 0,35-52,9 Átlagárfolyam ( /Ft)** 308,4 296,1 4,2 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Magyarország 9.742 9.218 524 5,7 31,6 31,1 0,5 1,6 EU * 35.252 31.110 4.142 13,3 114,3 105,1 9,2 8,8 Lengyelország 5.501 6.193-692 -11,2 17,8 20,9-3,1-14,8 Románia 11.780 10.446 1.334 12,8 38,2 35,3 2,9 8,2 EU 10 ** 6.561 5.796 765 13,2 21,3 19,6 1,7 8,7 EU 15 11.410 8.675 2.735 31,5 37,0 29,3 7,7 26,3 FÁK 32.351 36.650-4.299-11,7 104,9 123,7-18,8-15,2 Oroszország 19.751 24.203-4.452-18,4 64,0 81,7-17,7-21,7 Ukrajna 4.421 5.575-1.154-20,7 14,4 18,8-4,4-23,4 Egyéb FÁK közt. 8.179 6.872 1.307 19,0 26,5 23,2 3,3 14,2 USA 3.305 2.035 1.270 62,4 10,7 6,9 3,8 55,1 Kína 3.149 2.838 311 11,0 10,2 9,6 0,6 6,3 Latin-Amerika 1.926 1.351 575 42,6 6,3 4,6 1,7 37,0 Egyéb országok *** 2.802 2.642 160 6,1 9,1 8,9 0,2 2,2 Összesen 88.527 85.844 2.683 3,1 287,1 289,9-2,8-1,0 2 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt.
2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2014 első negyedévében 88.527 MFt-ot (287,1 M -t) tett ki, amely forintban 3,1 %-os emelkedést, euróban pedig 1,0 %-os csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz viszonyítva. A Csoport számos kiemelt régióban növekedést tudott elérni. Magyarországon 2014 első negyedévében 9.742 MFt (31,6 M ) árbevételt realizáltunk, amely 5,7 %-os (euróban 1,6 %-os) növekedést jelent a bázis időszakban elért forgalomhoz képest. A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a korábbi években tapasztalt jelentős csökkenéseket követően a piac végre stabilizálódott. Az elmúlt két évben bevezetett termékeknek volt elsősorban köszönhető a növekvő árbevétel. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2014 első negyedéve során 255,5 M volt, ami 3,3 M -s, azaz 1,3 %-os csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest az orosz, az ukrán és a lengyel piacokon bekövetkezett árbevétel visszaesés következtében, amelyet nem tudott ellensúlyozni az EU15 országokban, az USA-ban és egyéb FÁK régióban elért árbevétel növekedés. A FÁK-tagállamokban 15,2 %-os (dollárban kifejezve 12,1 %-os) csökkenés után 104,9 M (143,8 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. A rubel euróhoz viszonyított árfolyama jelentősen (16,4 %-kal) gyengült; a Csoport Oroszországban, euróban mérve, 21,7 %-os árbevétel csökkenést realizált 2014 első negyedéve során. Ugyancsak jelentősen, 21,3 %-kal csökkent dollárban mért árbevételünk Ukrajnában (euróban 23,4 % volt a visszaesés), míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 18,6 %-os, (euróban mérve 14,2 %-os) egészséges forgalombővülést tudtunk elérni. 2014 első három hónapja során a nagy- és kiskereskedelem árbevétele is emelkedni tudott ebben a régióban. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 8,8 %-kal nőttek, elsősorban az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően, amihez azonban Románia és az EU10 régió egyaránt hozzájárult. A 2013-as év első negyedévével összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is növekedést ért el. Az USA régió értékesítése 5,6 M$-ral nőtt a bázisidőszakkal összehasonlítva és elérte a 14,7 M$-t. A Csoport kínai árbevétele 10,2 M -t tett ki a vizsgált időszakban. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a latin-amerikai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg. 2014 első negyedévében e térség országai 6,3 M árbevételt értek el a bázisidőszaki 4,6 M értékkel összehasonlítva. Az Egyéb országok régióban a vizsgált időszakban 9,1 M forgalmat értünk el. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2014 első negyedévében 33.001 MFt-ot (107,0 M -t) tettek ki, amely 2.069 MFt-tal (2,6 M -val) magasabb a 2013 azonos időszakában realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya képzett immateriális eszközre amortizációt számoltunk el 634 MFt értékben. A fedezeti hányad 2014 első három hónapjában 62,7 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 64,0 %-ról. Az oroszországi és ukrajnai árbevétel csökkenése, a rubel leértékelődése, továbbá a nagy- és kiskereskedelmi árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet csökkentő hatású volt, melynek mértékét csak részben csökkentette az EU15 és az USA piaci árbevétel növekedése, továbbá a forint euróhoz képesti gyengülése. Az értékesítési és marketing költségek 27.209 MFt-ot (88,2 M -t) értek el 2014 első negyedéve során, amely forintban 1,7 %-os növekedést, euróban mérve 2,4 %-os csökkenést jelent 2013 első három hónapjához képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 30,7 % volt. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja 1.079 MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 3
1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 29,5 %-os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 162 MFt-ot számoltunk el 2014 első negyedévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ban kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 4.752 MFt-ot (15,4 M -t) tett ki 2014 első negyedévében, ami 5,9 %-os (euróban mérve 9,9 %-os) csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért értékhez képest. A költségek csökkenése a 2013. év utolsó negyedéve során bevezetett takarékossági intézkedéseknek, továbbá az árfolyam változások hatásának köszönhető. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 13,3 %, értéke pedig 11.741 MFt (38,1 M ) volt, amely forintban kifejezve 6,8 %-os (euróban 2,7 %-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm BioTec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2014 első három hónapjában a bázisidőszaki 3.099 MFt (10,5 M ) bevételről 1.560 MFt (5,1 M ) ráfordításra változott. A bázis időszakban a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA általi befogadásához kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelyhez hasonló mérföldkő bevételt a beszámolási időszakban nem realizált. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 171 MFt-ot tett ki 2014 első negyedévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások 2014 első három hónapjában 671 MFt összegű németországi-, franciaországi- és spanyolországi claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba, míg a Romániában kihirdetett claw-back rendszerrel kapcsolatos céltartalék elszámolást nem tartalmaznak. Az üzleti tevékenység eredménye jelentősen csökkent, forintban mérve 32,5 %-kal, 10.264 MFt-ra, euróban számolva pedig 35,2 %-kal 33,3 M -ra, 2014 első három hónapjában az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiánya és a claw-back kötelezettségek megnövekedése miatt ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett a K+F költségek. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 11,6 %-ra csökkent a 2013 azonos időszakában elért 17,7 %-os szintről. 4
2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M 2014 2013 2014 2013 Változás 1-3. hó 1-3. hó Változás Nem realizált tételek (3.994) 3.103-7.097 (12,9) 10,5-23,4 Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése (1.607) 2.301-3.908 (5,2) 7,8-13,0 Devizakölcsönök átértékelése 104 58 46 0,4 0,2 0,2 Hitel átértékelése (2.030) (3.780) 1.750 (6,6) (12,7) 6,1 Egyéb devizás tételek átértékelése (253) 4.688-4.941 (0,8) 15,8-16,6 Halasztott vételár-kötelezettségek időérték változása (247) (227) -20 (0,8) (0,8) 0,0 Határidős ügyletek nem realizált eredménye 39 63-24 0,1 0,2-0,1 Realizált tételek 2.844 1.567 1.277 9,2 5,2 4,0 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye - (54) 54 - (0,2) 0,2 Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 458 834-376 1,5 2,8-1,3 Devizaátváltás árfolyamnyeresége 1.799 235 1.564 5,8 0,8 5,0 Osztalékbevétel - - - - - - Kamatbevétel 924 1.052-128 3,0 3,5-0,5 Kamatráfordítás (348) (440) 92 (1,1) (1,5) 0,4 Egyéb 11 (60) 71 0,0 (0,2) 0,2 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.150) 4.670-5.820 (3,7) 15,7-19,4 A pénzügyi tevékenység eredménye 2014 első negyedévében 1.150 MFt (3,7 M ) ráfordítás volt, szemben a 2013 azonos időszakában elért 4.670 MFt nyereséggel (15,7 M ), ami 5.820 MFt (19,4 M ) csökkenést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2014 március végén 3.786 MFt (12,2 M ) pénzügyi ráfordítás volt, ami 7.053 MFt (23,3 M ) csökkenést jelent a 2013 első negyedévi 3.267 MFt (11,1 M ) nyereséghez képest. A végrehajtott akvizíciókból eredő halasztott vételár kötelezettség időérték változásából eredően 247 MFt (0,8 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2014 első három hónapjában jelentkező nyereség abból adódik, hogy a 2013 végi árfolyamokhoz képest a vizsgált időszakban gyengült a forint. A követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 458 MFt (1,5 M ), a devizaátváltás árfolyamnyeresége 1.799 MFt (5,8 M ) lett. 5
A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 514 MFt-ot (1,6 M ) ért el 2014 első negyedévében. Az adózás előtti eredmény 9.628 MFt (31,2 M ), ami 10.395 MFt-os (36,4 M -s) csökkenést jelent a 2013 első negyedéve során elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény 9.420 MFt-ot (30,5 M ) tett ki, ami a 2013 első negyedévi értéknél 9.630 MFt-tal (33,8 M -val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2014-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházására. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, 9.708 MFt-os (34,0 M ) csökkenés után 9.342 MFt-ot (30,3 M ) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 10,6 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 22,2 %-os szinthez képest. 6. Egy részvényre jutó eredmény 2013. július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság 18.637.486 db, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével 186.374.860 db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja 2013. július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 50 Ft/részvény (0,16 /részvény) volt, ami a 2013 első negyedévében elért 102 Ft/részvény (0,35 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 51,0 %-os (euróban mérve 54,3 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2014 első három hónapja során 186.311.547, míg 2013 azonos időszakában 185.919.430 darab részvény volt mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 50 Ft/részvény (0,16 /részvény) volt 2014 első negyedévében. Ez az érték a 2013 első három hónapjában elért 102 Ft/részvény (0,35 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 51,0 %-os (euróban számolva 52,9 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2014 és 2013 első negyedévében egyaránt 186.374.860 darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. 6
2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 7. Mérleg 2014. március 31-én a Csoport mérlegfőösszege 726.094 MFt volt, ami 9.627 MFt-tal, azaz 1,3 %-kal volt magasabb a 2013. december 31-i szintnél. A befektetett eszközök értéke 2014. március 31-én 423.417 MFt, ami 1,5 %-kal haladja meg a 2013. december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a korábban bejelentett mexikói akvizíció elszámolásának és a mérlegfordulónapi átértékeléseknek az eredménye. 2014. március 31-én a forgóeszközök értéke a 2013. december 31-i értékhez viszonyítva 3.343 MFt-os (1,1 %-os) növekedés után 302.677 MFt volt, elsősorban a készletek magasabb szintje miatt. A változás további meghatározó tétele volt a pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor növekedése, amely a Társaság által elért pozitív működési cash flow eredménye. A Csoport saját tőkéje 564.050 MFt volt, amely a 2013. december 31-i egyenleghez képest 2,3 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék 9.342 MFt-tal 509.290 MFt-ra nőtt. Ezt a növekedést fokozta a 4.647 MFt-os átértékelési különbözet növekedés, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei 2014. március 31-án 94.046 MFt-ot tettek ki, azaz 4.408 MFt-tal voltak magasabbak az előző év végi állománynál. A vizsgált időszakban nőtt az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tétel értéke a mexikói akvizícióval kapcsolatos halasztott kötelezettségek elszámolásának és a halasztott vételáras akvizíciós kötelezettségek átértékelésének hatására. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2014. március 31-én 67.998 MFt-ot tettek ki, 7.635 MFttal voltak alacsonyabbak a 2013. december 31-i állománynál, elsősorban a szállítói kötelezettségek csökkenése miatt. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2014 első negyedévében 5.469 MFt volt, szemben a bázisidőszaki 3.155 MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege 192 MFt volt 2014 első negyedévében. 7
9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-Gedeon testületeire vonatkozó információk A 2014. április 24-én tartott éves rendes közgyűlés a 2017. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra az Igazgatóság tagjává újraválasztotta: William de Gelsey urat Bogsch Erik urat dr. Kovács László urat dr. Perjés Gábor urat Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter urat. A 2017. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra került: Csák János úr, valamint dr. Zolnay Kriszta asszony. 9.2 Osztalék A részvényesek a Társaság 2014. április 24-én megtartott évi rendes közgyűlésén a 2013. évben képződött eredmény terhére összesen 10.614 MFt osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 57 Ft, amely a névérték 57 %-ának felel meg. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos információkat a Társaság külön hirdetményben 2014. május 16-ig teszi közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja várhatóan 2014. június 16. lesz. 9.3 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk 9.3.1 A Társaság 2013. július 16-val 1.000 Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat. 9.3.2 A részvények darabszáma 2014. március 31-én a 2013. december 31-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt. 9.3.3 Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma 2014. első negyedév folyamán kis mértékben növekedett. Törzsrészvények 2014 2013 2013 2013* 2013* márc. 31. dec. 31. szept. 30. jún. 30. márc. 31. Darab 65.270 61.278 355.050 352.590 457.270 Névérték (100 Ft) 65.270 61.278 355.050 352.590 457.270 Nyilvántartási érték (eft) 292.394 275.934 1.258.865 1.249.941 1.684.904 Megjegyzés: * Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően. 8
2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2014. március 31-én 105.500 db volt. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 3.992 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól az első negyedév folyamán. A sajátrészvény állomány csoport szinten 2014. március 31-én 170.770 db volt. A Richter Igazgatósága 1996. évben határozott egy ún. bónuszrészvény juttatási rendszer Anyavállalatnál történő bevezetéséről. A kedvezményezett körbe tartoznak az osztályvezetőktől felfelé a Társaság vezetői, valamint egyes kulcsfontosságú munkakört betöltő alkalmazottak. A részvényjuttatásra a teljesítmények komplex értékelése alapján félévenként kerül sor. A 2014. első félévi juttatás várhatóan 750 MFt-nak megfelelő részvénymennyiség lesz. 9.4 Tulajdonosi szerkezet A 2014. március 31-én ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok 60.106.600 32,28 32,26 Magyar állam összesen 47.052.832 25,27 25,25 ebből MNV Zrt. 47.051.668 25,27 25,25 ebből Önkormányzatok 1.164 0,00 0,00 Intézményi befektetők 5.653.986 3,04 3,04 Magánbefektetők 7.399.782 3,97 3,97 Külföldi tulajdonosok 125.981.982 67,66 67,59 Intézményi befektetők 125.207.433 67,24 67,18 ebből Aberdeen Asset Management Plc. 23.611.452 12,68 12,67 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond 9.771.722 5,25 5,24 Magánbefektetők 774.549 0,42 0,41 Saját részvények (*) 170.770 0,00 0,09 Nem nevesített tulajdon 115.508 0,06 0,06 Jegyzett tőke 186.374.860 100,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 9
9.5 Rendkívüli közlemények 2014. március 21-én a Richter Gedeon Nyrt. és a Forest Laboratories Inc. közzétette fázis IIb vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit, mely fejlesztés alatt álló antipszichotikus vegyületének, a cariprazine-nak a hatásosságát és biztonságosságát értékelte, major depresszióban szenvedő, az antidepresszáns kezelésre nem kielégítő választ adó felnőtt betegeknél kiegészítő kezelésként alkalmazva. 2014. március 31-én a Richter Gedeon Nyrt. és a Forest Laboratories Inc. közzétette fejlesztés alatt álló antipszichotikus vegyületének, a cariprazine-nak a hatásosságát és biztonságosságát értékelő, bipoláris depresszióban szenvedő betegek körében végzett fázis IIb vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi 2014.03.31. 2013.12.31. 2013.09.30. 2013.06.30. 2013.03.31. /Ft 307,06 296,91 298,48 295,16 304,30 $/Ft 223,38 215,67 221,06 226,18 237,36 CHF/Ft 251,72 242,14 244,21 239,14 249,96 /$ 1,37 1,38 1,35 1,30 1,28 10.2 Időszaki átlag 2014. 1-3. hó 2013. 1-12. hó 2013. 1-9. hó 2013. 1-6. hó 2013. 1-3. hó /Ft 308,4 296,8 296,5 295,9 296,1 $/Ft 225,0 223,4 225,1 225,1 224,0 /$ 1,37 1,33 1,32 1,31 1,32 10
2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg 2014. március 31. Nem auditált MFt 2013. december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK 726.094 716.467 1,3 Befektetett eszközök 423.417 417.133 1,5 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 162.841 163.465-0,4 Befektetési célú ingatlanok 1.261 1.271-0,8 Üzleti vagy cégérték 55.041 50.962 8,0 Egyéb immateriális javak 146.937 145.635 0,9 Részesedés társult vállalatokban 3.381 2.867 17,9 Befektetett pénzügyi eszközök 42.857 43.238-0,9 Halasztott adó eszközök 5.174 3.921 32,0 Adott kölcsönök 5.925 5.774 2,6 Forgóeszközök 302.677 299.334 1,1 Készletek 72.970 68.687 6,2 Vevők 101.205 102.159-0,9 Egyéb rövid lejáratú követelések 13.323 17.299-23,0 Értékpapírok 3.646 3.816-4,5 Adókövetelés 472 541-12,8 Pénz és pénzeszköz egyenértékes 111.061 106.832 4,0 FORRÁSOK 726.094 716.467 1,3 Saját tőke 564.050 551.196 2,3 Jegyzett tőke 18.638 18.638 0,0 Saját részvények (337) (321) 5,0 Részvényázsió 15.214 15.214 0,0 Tőketartalék 3.475 3.475 0,0 Átértékelési tartalék 11.122 6.475 71,8 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 3.551 4.915-27,8 Eredménytartalék 509.290 499.948 1,9 Nem ellenőrző részesedések 3.097 2.852 8,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek 94.046 89.638 4,9 Hitel/kölcsön 59.104 57.059 3,6 Halasztott adó kötelezettség 7.868 7.688 2,3 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 27.074 24.891 8,8 Rövid lejáratú kötelezettségek 67.998 75.633-10,1 Hitel/kölcsön 5.352 5.052 5,9 Szállítók 35.977 41.942-14,2 Adófizetési kötelezettség 130 207-37,2 Egyéb kötelezettségek 23.617 25.251-6,5 Céltartalékok 2.922 3.181-8,1 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg 2013. december 31-én 18.638 15.214 3.475 (321) 6.475 499.948 4.915 548.344 2.852 551.196 Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Mérleg szerinti eredmény - - - - - 9.342-9.342 78 9.420 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet - - - - 4.647 - - 4.647 167 4.814 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka - - - - - - (1.364) (1.364) - (1.364) Átfogó eredmény 2014. március 31-én - - - - 4.647 9.342 (1.364) 12.625 245 12.870 Kiadott és vásárolt saját részvények - - - (16) - - - (16) - (16) Egyenleg 2014. március 31-én 18.638 15.214 3.475 (337) 11.122 509.290 3.551 560.953 3.097 564.050 12
2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált MFt 2014 Nem auditált MFt január március 3 hó 2013 Nem auditált MFt Változás % 351.424 Összes árbevétel 88.527 85.844 3,1 (131.332) Értékesítés költségei (33.001) (30.932) 6,7 220.092 Bruttó fedezet 55.526 54.912 1,1 (106.999) Értékesítési és marketing költségek (27.209) (26.751) 1,7 (19.393) Igazgatási és egyéb működési költségek (4.752) (5.052) -5,9 (41.953) Kutatás-fejlesztés költségei (11.741) (10.991) 6,8 (6.178) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (1.560) 3.099 n.a. 45.569 Üzleti tevékenység eredménye 10.264 15.217-32,5 16.082 Pénzügyi tevékenység bevétele 7.345 11.735-37,4 (18.774) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (8.495) (7.065) 20,2 (2.692) Pénzügyi tevékenység eredménye (1.150) 4.670 n.a. 763 Részesedés társult vállalkozások eredményéből 514 136 277,9 43.640 Adózás előtti eredmény 9.628 20.023-51,9 2.198 Társasági és halasztott adó 646 (148) n.a. (3.407) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (854) (825) 3,5 42.431 Adózott eredmény 9.420 19.050-50,6 Ebből: 42.766 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 9.342 19.050-51,0 (335) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 78 0 n.a. Átfogó eredménykimutatás 42.431 Adózott eredmény 9.420 19.050-50,6 20 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - n.a. 20 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - n.a. (2.840) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 4.814 8.220-41,4 2.452 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (1.364) 2.361 n.a. (388) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 3.450 10.581-67,4 (368) Egyéb átfogó eredmény 3.450 10.581-67,4 42.063 Átfogó eredmény 12.870 29.631-56,6 Ebből: 42.524 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 12.625 29.456-57,1 (461) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 245 175 40,0 Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % 230 Alap 50 102-51,0 229 Hígított 50 102-51,0 Megjegyzés: *Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált M 2014 Nem auditált M január március 3 hó 2013 Nem auditált M Változás % 1.184,0 Összes árbevétel 287,1 289,9-1,0 (442,5) Értékesítés költségei (107,0) (104,4) 2,5 741,5 Bruttó fedezet 180,1 185,5-2,9 (360,5) Értékesítési és marketing költségek (88,2) (90,4) -2,4 (65,3) Igazgatási és egyéb működési költségek (15,4) (17,1) -9,9 (141,4) Kutatás-fejlesztés költségei (38,1) (37,1) 2,7 (20,8) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (5,1) 10,5 n.a. 153,5 Üzleti tevékenység eredménye 33,3 51,4-35,2 54,2 Pénzügyi tevékenység bevétele 23,8 39,6-39,9 (63,3) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (27,5) (23,9) 15,1 (9,1) Pénzügyi tevékenység eredménye (3,7) 15,7 n.a. 2,6 Részesedés társult vállalkozások eredményéből 1,6 0,5 220,0 147,0 Adózás előtti eredmény 31,2 67,6-53,8 7,5 Társasági és halasztott adó 2,1 (0,5) n.a. (11,5) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (2,8) (2,8) 0,0 143,0 Adózott eredmény 30,5 64,3-52,6 Ebből: 144,1 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 30,3 64,3-52,9 (1,1) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 0,2 0,0 n.a. 296,8 Átlagárfolyam ( / Ft ) 308,4 296,1 4,2 Átfogó eredménykimutatás 143,0 Adózott eredmény 30,5 64,3 52,6 0,1 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - n.a. 0,1 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - n.a. (9,6) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 15,6 27,8-43,9 8,2 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (4,4) 8,0 n.a. (1,4) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 11,2 35,8-68,7 (1,3) Egyéb átfogó eredmény 11,2 35,8-68,7 141,7 Átfogó eredmény 41,7 100,1-58,3 Ebből: 143,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 40,9 99,5-58,9 (1,6) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 0,8 0,6 33,3 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * % 0,77 Alap 0,16 0,35-54,3 0,77 Hígított 0,16 0,35-52,9 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 14
2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Cash flow kimutatás 2013. dec. 31. 12 hó Auditált MFt Üzleti tevékenység 2014. március 31. 3 hó Nem auditált MFt 2013. március 31. 3 hó Nem auditált MFt 42.766 Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 9.342 19.050 28.303 Értékcsökkenési leírás 7.626 7.167 (527) Az átfogó- és az eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek (251) 98 1.001 Hitel átértékelése 2.030 3.780 (3.481) Nettó kamat- és osztalékbevétel (576) (612) 1.209 Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadó 208 973 137 Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék - - 1.343 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye (179) 358 1.652 Immateriális javak értékvesztése - - 82 Befektetések értékvesztése - - 5.247 Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások - - Működő tőke változásai 146 Vevők és egyéb követelések csökkenése/(növekedése) 5.784 (4.789) (4.538) Készletek növekedése (4.015) (5.064) 6.215 Szállítók és egyéb kötelezettségek (csökkenése)/növekedése (2.864) (260) (1.560) Fizetett kamat (348) (440) (3.987) Fizetett nyereségadó (1.286) (1.124) 74.008 Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 15.471 19.137 Befektetési tevékenység (25.343) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (4.416) (2.486) (8.304) Immateriális javak beszerzése (1.053) (669) 429 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele 214 41 (16.888) Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított pénzeszköz (146) (16.933) 9.011 Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 296 1.943 1.569 Adott kölcsönök (csökkenése)/növekedése (151) (104) 4.068 Kamatok és kamatjellegű bevételek 924 1.052 973 Kapott osztalék - - (647) Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg (8.187) - (35.132) Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow (12.519) (17.156) Pénzügyi tevékenység (3.852) Saját részvények vásárlása (16) (14) (12.263) Törzsrészvényekre fizetett osztalék - (1) (29.392) Hiteltörlesztés (-) - (147) 14.688 Hitelfelvétel (+) 223 14.688 (30.819) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow 207 14.526 8.057 Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése 3.159 16.507 101.505 Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején 106.832 101.505 (2.730) Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre 1.070 1.857 106.832 Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén 111.061 119.869 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 15
II. Üzleti szegmens beszámolók
2014. I. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Egyéb Kiszűrések Csoport összesen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó Összes árbevétel 75.822 74.491 14.751 13.126 1.002 1.132 (3.048) (2.905) 88.527 85.844 Bruttó fedezet 53.843 52.821 1.432 1.584 255 388 (4) 119 55.526 54.912 Üzleti tevékenység eredménye 10.492 15.105 (180) (67) (7) 96 (41) 83 10.264 15.217 Részesedés társult vállalkozások eredményéből - - 514 136 - - - - 514 136 Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő) 9.973 9.419 1.464 1.466 330 358 - - 11.767 11.243 17
2. A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2014 első negyedévében a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 75.822 MFt (245,9 M ) volt, amely 1,8 %-os növekedésnek (euróban kifejezve 2,3 %-os csökkenésnek) felel meg. 2.1 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Magyarország 9.531 8.918 613 6,9 30,9 30,1 0,8 2,7 EU * 25.821 22.896 2.925 12,8 83,8 77,3 6,5 8,4 Lengyelország 5.501 6.193-692 -11,2 17,8 20,9-3,1-14,8 Románia 2.354 2.235 119 5,3 7,7 7,5 0,2 2,7 EU 10 ** 6. 561 5.796 765 13,2 21,3 19,6 1,7 8,7 EU 15 11.405 8.672 2.733 31,5 37,0 29,3 7,7 26,3 FÁK 29.764 34.259-4.495-13,1 96,5 115,7-19,2-16,6 Oroszország 19.749 24.202-4.453-18,4 64,0 81,7-17,7-21,7 Ukrajna 4.397 5.509-1.112-20,2 14,3 18,6-4,3-23,1 Egyéb FÁK közt. 5.618 4.548 1.070 23,5 18,2 15,4 2,8 18,2 USA 3.305 2.035 1.270 62,4 10,7 6,9 3,8 55,1 Kína 3.149 2.838 311 11,0 10,2 9,6 0,6 6,3 Latin-Amerika 1.450 904 546 60,4 4,7 3,1 1,6 51,6 Egyéb országok *** 2.802 2.641 161 6,1 9,1 8,9 0,2 2,2 Összesen 75.822 74.491 1.331 1,8 245,9 251,6-5,7-2,3 Átlagárfolyam ( /Ft) 308,4 296,1 12,3 4,2 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt. A jelentésben megemlített termékek listáját a 1. számú Függelék tartalmazza a 27. oldalon. 2.1.1 Magyarország A Csoport 2014 első negyedévében 9.531 MFt (30,9 M ) árbevételt realizált Magyarországon, ami forintban 6,9 %-kal, euróban pedig 2,7 %-kal haladja meg a bázis időszaki értéket. Több termék forgalma jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban; ezek közül az Aktilt, továbbá az Lamolep-et, a Vidonorm-ot, a Panangin-t és az orális fogamzásgátlókat érdemes kiemelni. Az árszabályozó intézkedések érdemben nem változtak, jelentősen tehát nem befolyásolták a Csoport magyarországi teljesítményét. Mindazonáltal, a 2011. évben bevezetett, féléves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A 2014. április 1-vel érvényesített árcsökkentések éves hatása körülbelül 240 MFt-ra tehető 2014-ben. Piacelemzők (IMS) 2014 első három hónapjára vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 2,6%-kal növekedett, ezzel összhangban a Richter termékek piaci forgalma is 1,4 %-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A Richter a negyedik helyen áll a hazai piacon 5,3 %-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második helyen áll, piaci részesedése 7,3 %. 18
2014. I. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2.1.2 Magyar szabályozási környezet A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a piac stabilizálódni tudott, igaz, jóval alacsonyabb szinten mint két évvel ezelőtt. Az iparági szereplőkre kivetett rendkívüli adók legfeljebb 90%-os mértékig visszaigényelhetők a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak számának függvényében. Tekintettel ezen költségek kiemelkedő szintjére, a Richter ezen a jogcímen a maximális kedvezmény igénybevételére jogosult. Fentiek mellett, a jogszabályi rendelkezések értelmében a K+F költségekhez köthető kedvezmények a Richter számára átvihetővé válnak egyes naptári évek között. 2.1.3 Európai Unió Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2014 első negyedévében 83,8 M volt, ami 8,4 %-kal haladja meg a 2013 azonos időszakában elért szintet. Lengyelországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a térségben, 74,4 MPLN (17,8 M ) árbevételt realizáltunk 2014 első negyedévében. Złotyban kifejezve a forgalmunk 14,4 %-kal, euróban pedig 14,8 %-kal csökkent 2013 azonos időszakához képest. Az árbevétel csökkenés legfőbb indoka, hogy influenza járvány hiányában a nagykereskedők jelentősen csökkentették készleteiket, elsősorban vezető termékünk, a Groprinosin esetében. Ennek ellenére számos termék esetében jelentős forgalomnövekedésről számolhatunk be a vizsgált időszak során a Spironol, a Mydocalm és a Mycosolon esetében. Az elért forgalomhoz originális termékünk, az Esmya is hozzájárult. Romániában 34,3 MRON forgalomról számolhatunk be 2014 első negyedévében, amely lejben 3,9 %-os növekedést jelent 2013 azonos időszakához képest. Euróban mérve a forgalom 2,7 %-kal emelkedett és így 7,7 M árbevételt ért el. Az idei első negyedévi árbevételhez a legnagyobb mértékben az orális fogamzásgátlók, az Ossica, az Aflamil és a Panangin járultak hozzá. Az EU10 piacán 21,3 M forgalmat értünk el 2014 első negyedévében, amely 8,7 %-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezekben az országokban a vizsgált időszakban realizált forgalom a gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 25 %-át tette ki. Csehországban 2014 első negyedéve során 7,6 M árbevételt értünk el, ami kismértékű, 0,1 M növekedést mutat a bázis időszaki értékhez viszonyítva. A Lunaldin, az Esmya és a Mydeton forgalomnövekedése járult leginkább hozzá az elért árbevétel növekedéshez. Szlovákiában 2014 első negyedévében 4,6 M forgalmat realizáltunk, ami 0,1 M -val kevesebb a 2013 azonos időszakában elért értéknél. Bár a teljes forgalom éves összehasonlításban némi visszaesést mutatott, a Vidonorm, a Lunaldin és a Cavinton árbevétele jó teljesítményt ért el a vizsgált időszakban. A Balti államokban 5,0 M árbevételt realizáltunk 2014 első negyedévében, amely 1,6 M -val több a bázis időszaki értéknél. Bulgáriában az értékesítés 3,8 M volt a vizsgált időszakban, ami 0,1 M -s csökkenést jelent 2013 első negyedévéhez képest. A 15 korábbi EU-tagállam piacain 37,0 M forgalmat értünk el 2014 első negyedévében, amely 26,3 %-kal magasabb az előző év azonos időszakában elért teljesítménynél. A térség forgalma az Európai Unióból származó árbevételünk 44 %-át adta a vizsgált időszakban. 19
2014 első negyedévében a Csoport Németországban 17,2 M árbevételt ért el, ami 18,3 %-kal haladta meg a bázisidőszaki értéket. Franciaországban 4,3 M forgalmat realizáltunk 2014 első negyedévében. A vizsgált időszakban árbevételünk Spanyolországban 3,5 M, Olaszországban 2,5 M volt. Belgiumban 1,8 M, míg Ausztriában 1,4 M árbevételt értünk el. 2.1.4 FÁK A FÁK tagköztársaságokban 2014 első negyedévében árbevételünk 96,5 M -t tett ki, ami 16,6 %-os visszaesést jelent 2013 azonos időszakához viszonyítva. Annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban számottevő növekedést sikerült elérnünk számos Egyéb FÁK köztársaságban, mind Oroszországban, mind Ukrajnában jelentős visszaesést szenvedtünk el. Oroszországban 2014 első negyedévében 3,1 MdRUB (64,0 M ) árbevételről számolhatunk be, ami rubelben 5,6 %-os (euróban mérve 21,7 %-os) elmaradást jelent a bázisidőszaki értékhez képest. A nagykereskedők a 2013. év utolsó negyedévében felhalmozott készleteiket leépítették a vizsgált időszakban. Az árbevétel visszaesés ellenére a Mydocalm, az Aflamin és az Esmya forgalom-növekedést tudtak elérni. Az orosz kormány által meghirdetett Pharma 2020 programmal összhangban, amely az orosz piacon forgalmazott alapvető gyógyszerek többségének 2016-ig bezárólag történő hazai gyártását irányozza elő, a Richter több lépcsős termelés- és raktárkapacitás-növelő beruházást hajt végre. Ukrajnában 19,5 M$ (14,3 M ) árbevételt realizáltunk 2014 első negyedévében, amely az előző év azonos időszakában elért forgalomhoz képest jelentős, 20,7 %-os (euróban kifejezve 23,1 %- os) csökkenést jelent, ami elsősorban a Társaság által visszafogott kiszállításoknak köszönhető. Ezek a rendkívüli intézkedések elsősorban az év eleje óta Ukrajnában tapasztalható politikai bizonytalanság és a kiszámíthatatlan gazdasági környezet miatt váltak szükségessé. A visszaesés ellenére a Panangin, a Verospiron, a Mydocalm és az Esmya forgalma járult hozzá az elért árbevételhez. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban 2014 első negyedévében 25,0 M$ (18,2 M ) árbevételt realizáltunk, ami 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz képest jelentős, 23,2 %-os (euróban kifejezve 18,2 %-os) növekedést jelent. A régió teljesítményéhez leginkább az Üzbegisztánban és Belorussziában elért árbevétel növekedés járult hozzá. 2.1.5 USA Az USA-ban 2014 első három hónapjában 14,7 M$ (10,7 M ) árbevételt realizáltunk, ami 5,6 M$ (3,8 M ) forgalom-növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért alacsony forgalomhoz képest. Ahogy már korábbi jelentéseinkben is jeleztük, a drospirenone-hoz kapcsolódó profitmegosztásból származó bevételünk tovább esett az egyre növekvő generikus verseny következtében. A vizsgált időszakban viszont a Plan B OneStep márkanevű sürgősségi fogamzásgátló forgalma jelentősen meghaladta a bázisidőszaki árbevételt. 20
2014. I. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2.1.6 Kína A kínai forgalom 10,2 M (14,0 M$) volt, ami 6,3 %-os (dollárban kifejezve 11,1 %-os) növekedést jelent 2013 azonos időszakához képest. Az elért árbevételhez a következő termékek járultak hozzá: Bromocriptin, Cavinton. 2.1.7 Latin-Amerika Tekintettel régiós piaci jelenlétünk megerősítésére, 2014. január 1-től latin-amerikai árbevételünkről külön soron adunk számot. Ezen országokba irányuló értékesítésünk 2014 első három hónapjában 6,4 M$-t tett ki (4,7 M ), ami 2,4 M$-os (1,6 M ) növekedésnek felel meg a bázisidőszakhoz viszonyítva. 2.1.8 Egyéb országok Ezekben az országokban 9,1 M (12,4 M$) árbevételt értünk el 2014 első három hónapja során, ami 2,2 %-os (dollárban mérve 5,1 %-os) emelkedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. 2.2 Újonnan bevezetett termékek Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban 2014 első negyedévében az alábbi új termékeket vezettük be: Ország Termék Hatóanyag Terápiás terület Ukrajna Belara CLM+EE** Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló (OC) Moldávia Esmya ulipristal acetate Nőgyógyászat, méhmióma elleni Belorusszia Belara CLM+EE** Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló (OC) Románia Mirvedol memantine Központi idegrendszeri, Alzheimer-kór elleni Tanydon HCT* telmisartan+ hydrochlorothiazide Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Csehország Vidonorm amlodipine + perindopril Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Szerbia Dironorm lisinopril + amlodipine Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Esmya ulipristal acetate Nőgyógyászat, méhmióma elleni Megjegyzés: * licensz készítmény ** ethynil estradiol 21
2.3 Nőgyógyászat A nőgyógyászat, mint terápiás terület kiemelt fontossággal bír a Csoport számára, ezért a nőgyógyászati üzletágról rövid összefoglalót nyújtunk a Csoport negyedéves jelentéseiben. Ez a terápiás terület a következő termékcsoportokat és indikációs területeket foglalja magába: orális fogamzásgátlók (OC), sürgősségi fogamzásgátlók (EC), fogamzásgátló eszközök (CD); menopauzás tünetek kezelése, terhesgondozás és szülészet, nőgyógyászati fertőzések és egyéb nőgyógyászati megbetegedések. A 2. sz. Függelék a 28. oldalon részletesen ismerteti az ehhez a terápiás területhez tartozó főbb készítményeket. 2.3.1 A nőgyógyászati árbevétel régiónkénti megoszlása MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Magyarország 1.500 1.423 77 5,4 4,9 4,8 0,1 2,1 EU * 11.844 10.099 1.745 17,3 38,4 34,1 4,3 12,6 Lengyelország 941 1.228-287 -23,4 3,0 4,1-1,1-26,8 Románia 442 380 62 16,3 1,4 1,3 0,1 7,7 EU10 ** 2.025 1.774 251 14,1 6,6 6,0 0,6 10,0 EU 15 8.436 6.717 1.719 25,6 27,4 22,7 4,7 20,7 FÁK 7.004 7.415-411 -5,5 22,7 25,0-2,3-9,2 Oroszország 5.355 5.767-412 -7,1 17,3 19,5-2,2-11,3 Ukrajna 794 849-55 -6,5 2,6 2,8-0,2-7,1 Egyéb FÁK közt. 855 799 56 7,0 2,8 2,7 0,1 3,7 USA 2.603 1.825 778 42,6 8,4 6,2 2,2 35,5 Kína 1.469 502 967 192,6 4,8 1,7 3,1 182,4 Latin-Amerika 1.051 650 401 61,7 3,4 2,2 1,2 54,5 Egyéb országok *** 1.384 1.124 260 23,1 4,5 3,8 0,7 18,4 Összesen 26.855 23.038 3.817 16,6 87,1 77,8 9,3 12,0 Átlagárfolyam ( /Ft) 308,4 296,1 12,3 4,2 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt. 2.3.2 Árbevétel A nőgyógyászati készítmények 12,0 %-os növekedés után 87,1 M árbevételt értek el a 2014 első negyedéve során. A 2010-ben megvásárolt fogamzásgátló portfolió 12,1 M forgalmat realizált, 1,7 %-kal haladva meg a bázis időszaki értéket. 2.3.2.1 Magyarország Magyarországon a nőgyógyászati árbevétel 1.500 MFt (4,9 M ) volt 2014 első negyedévében, ami 5,4 %-os (euróban kifejezve 2,1 %) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Azt követően, hogy 2012 májusában elkezdődött az Esmya magyarországi értékesítése, 2013 februárjában a készítmény 90%-os kulccsal felkerült a támogatott termékek listájára. 22
2014. I. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2.3.2.2 Európai Unió A nőgyógyászati forgalom az Európai Unióban (Magyarországot kivéve) 38,4 M -t tett ki 2014 első negyedévében, ami 4,3 M -s (12,6 %-os) emelkedésnek felel meg az előző év első három hónapjában realizált árbevételhez viszonyítva. 2014 első negyedévében originális készítményünk az Esmya árbevétele 5,2 M -t ért el. A nőgyógyászati készítmények a vizsgált időszakban a régió teljes árbevételének 46 %-át képviselték. A nőgyógyászati termékek forgalma Romániában 6,4 MRON-t (1,4 M ) tett ki 2014 első negyedévében, ami 0,8 MRON növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért árbevételhez viszonyítva. Lengyelországban ugyanezen időszak alatt a nőgyógyászati készítmények forgalma 4,5 MPLN-nel maradt el 2013 első három hónapjában elért árbevétel mögött és 12,7 MPLN-t (3,0 M -t) tett ki. Az EU10 régióban a nőgyógyászati árbevétel 6,6 M volt a vizsgált időszakban, ami 0,6 M növekedést jelent a bázisév azonos időszakában realizált forgalomhoz képest. Ez a régió a teljes EU nőgyógyászati forgalom 17 %-át adta a vizsgált időszakban. A 15 hagyományos EU tagállamban a nőgyógyászati árbevétel 27,4 M -t ért el 2014 első három hónapjában, ami 4,7 M növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez a régió 71 %-kal járult hozzá a teljes EU régió nőgyógyászati forgalmához. Ez a növekedés elsősorban a magasabb Esmya értékesítési szintnek, valamint egyes, a nyugat-európai régióban újonnan bevezetett orális fogamzásgátlóknak köszönhető. Németországban a Csoport 12,2 M árbevételt ért el, ami 0,4 M -val haladja meg a bázis időszakban realizált értéket. Franciaországban a Csoport 3,6 M nőgyógyászati árbevételt realizált a vizsgált időszakban. A nőgyógyászati készítmények a vizsgált időszakban az EU15 régió teljes árbevételének 74 %-át képviselték. 2.3.2.3 FÁK A FÁK régióban 2014 első negyedévében a Csoport 22,7 M nőgyógyászati árbevételt realizált, ami 2,3 M -val marad el az előző év azonos időszakában elért forgalom értékétől. A nőgyógyászati árbevétel a vizsgált időszakban a teljes FÁK forgalom 24 %-át tette ki. 2.3.2.4 USA Az USA-ban 2014 első negyedévében 11,6 M$ (8,4 M ) árbevételt realizáltunk, ami 3,4 M$ (2,2 M ) növekedést jelent a bázis időszakban elért forgalomhoz képest. A Csoport nőgyógyászati árbevétele (ideértve a drospirenone-hoz köthető profitmegosztásból származó jövedelmet) a teljes USA értékesítés 79 %-át tette ki. 23
2.3.2.5 Kína A Csoport nőgyógyászati árbevétele 4,8 M -t tett ki a vizsgált időszakban, 3,1 M -val haladva meg az előző év első három hónapja alatt realizált értéket. 2.3.2.6 Latin-Amerika Nőgyógyászati értékesítésünk ebben a régióban 4,7 M$-t (3,4 M ) tett ki 2014 első negyedévében, ami 1,8 M$-ral (1,2 M -val) haladta meg a bázisidőszaki értéket. 2.3.2.7 Egyéb országok A Csoport ebben a régióban a vizsgált időszakban 4,5 M (6,2 M$) árbevételt ért el, ami 0,7 M -val (1,2 M$-ral) volt magasabb, mint a bázis időszakban realizált forgalom. 2.3.3 A nőgyógyászati termékportfolió bővítése 2.3.3.1 Eredeti kutatás és termékbevezetés Esmya 2014 első negyedévében az Esmya árbevétele 6,6 M -t ért el. 2014 februárjában az Esmya piacra hozatali engedélyt kapott Örményországban. 2014 első negyedéve során a készítményt a következő piacokon vezettük be támogatás nélkül: Szerbia, Tadzsikisztán, Moldávia, Horvátország, Örményország és Üzbegisztán. Kizárólag kórházi kezelés esetére megítélt támogatás mellett 2014. január 1-jén megkezdődött az Esmya értékesítése Bulgáriában. 2014 márciusában támogatás mellett kezdtük el a termék értékesítését Írországban is. 2014. április 19-i hatállyal az Esmya két ciklusos kezelése is társadalombiztosítási támogatást kapott Magyarországon. 2012 harmadik negyedévében a Richter elindította az Esmya hosszú távú, periodikus kezelésére vonatkozó fázis III klinikai vizsgálatokat annak érdekében, hogy a jelenlegi terápiás indikációt kiterjessze, ezáltal több érintett beteg számára kínálva sebészeti beavatkozás mentes, tartós gyógyulást, melynek során a jóindulatú daganatok mérete jelentősen csökken. A vizsgálatok várható befejezési ideje 2014 második negyedéve. 2.3.3.2 Fejlesztés generikus termékbevezetések Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban, 2014 első negyedévében, Magyarországon a Loritan magzatvízszivárgást jelző egészségügyi betétet, valamint Ukrajnában a Belara fogamzásgátlónkat vezettük be. 24