2009/2010. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Az EGIS munkájához 9 leányvállalat kapcsolódik. 2009/2010 Q1 adatok Árbevétel Létszám (fő) EGIS Polska Dystrybucja (e PLN) 58 700 15 EGIS Slovakia (e EUR) 4 919 62 EGIS Rompharma (e RON) 13 073 7 EGIS Bulgaria (e BGN) 2 657 2 EGIS Ilaclari (e TRY) 2 885 60 EGIS Polska (e PLN) 15 230 203 EGIS Praha (e CZK) 34 416 69 Medimpex Medimpex Irodaház Medimpex UK (m HUF) (m HUF) (GBP) 505 38 87 2 Okt. 5-én eladtuk 3
A leányvállalatok forgalma 1,9 md Ft-ot ad az EGIS-hez, az eredmény többlete 33 m Ft 2009/2010 Q1 adatok EGIS Polska Dystrybucja EGIS Slovakia EGIS Rompharma EGIS Bulgaria EGIS Ilaclari Árbevétel millió Ft 3 804 1 333 834 367 355 Eredmény millió Ft 343 68 40 6-171 EGIS Polska EGIS Praha 989 360 38-25 Medimpex Medimpex Irodaház (50%) 505 44 39 25 4
A bázisban előreszállítások növelték a forgalmat. A lengyelországi törzskönyvezés EU harmonizációja miatt Árbevételben +1 319 m Ft (6 415 e USD, vagy 4 862 e EUR) Önköltségben + 480 m Ft Egyéb költségben + 26 m Ft Üzleti eredményben + 813 m Ft Adózás előtti eredményben + 813 m Ft Adózott eredményben + 834 m Ft A hatások a múlt év 2. negyedévében kiegyenlítődtek. 5
Kikerült a konszolidációból a Medimpex UK. Az EGIS okt. 5-én eladta 50%-os részesedését. Az EGIS-rész a bázisban (2008/09 Q1): árbevétel 337 m Ft üzleti eredmény 7 m Ft adó előtti eredmény 9 m Ft (Ezzel nem módosítottuk a bázist, mert nem számviteli változás.) 6
Számviteli változásokat vezettünk be. Önköltségszámítási rendszer módosítása részletesebb, érzékenyebb, jobban segíti a döntéseket - átsorolás az értékesítés önköltségébe az igazgatási költségből - egyszeri eredménynövekedés a készletérték emelkedése miatt 2007/2008-ban, a 2008/2009 nyitó mérlegben jelenik meg - romlik a báziseredmény éves 249 m Ft-tal, Q1-ben 70 m Ft-tal Az árbevétel új értelmezése magába foglalja a devizafuvart is - árbevétel éves szinten 831 m Ft-tal, Q1-ben 279 m Ft-tal nő - a kereskedelmi költség ugyanezen összegekkel emelkedik A bázisokat átszámoltuk, az eredmények összehasonlíthatók. 7
Az árbevétel 1%-kal kisebb, a nyereség 4%-kal több, mint az összehasonlítható bázis. Változás % millió Ft 2009/2010 2008/2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Árbevétel 27 402 29 095-6% -1% Bruttó eredmény 15 635 16 000-2% 3% % 57,1 55,5 Közvetett költség 11 114 11 001 1% 1% Üzleti eredmény 3 568 4 438-20% -2% % 13,0 15,3 Adózás előtti eredmény 4 352 5 000-13% 4% EGIS-csoport konszolidált adatok 8
Az árfolyam csökkent, az OEP befizetés emelkedett. 1 000 250 Ft OEP befizetés m Ft 900 800 700 600 500 400 300 938 184 Ft 182 365 519 174 172 565 OEP befizetés HUF / USD 158 159 576 358 394 199 480 228 629 210 339 189 489 183 200 Ft 150 Ft 100 Ft HUF / USD árfolyam 200 50 Ft 100 0 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 0 Ft 9
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent. Változás % 2009/2010 2008/2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Belföld m Ft 8 068 7 714 5% Orosz+egyéb FÁK m USD 47,0 39,3 20% Kelet-Európa m USD 44,7 45,6-2% +14% Nyugat készítmény m USD 6,0 8,4-29% Hatóanyag és egyéb m USD 7,8 14,1-45% EGIS-csoport konszolidált adatok 10
A magyar gyógyszerpiac 5%-kal nőtt egy év alatt, az EGIS forgalma 2%-kal. Piac termelői áron: 554 md Ft, változás: +5% (IMS MAT 12/2009) EGIS 29,2 md Ft, változás: +2% 5,3% piaci részesedés Q1-ben a piac és az EGIS növekedése is 6 % A szabályozás nem lett könnyebb orvoslátogatói regisztrációs díj 2009. febr. 15-től +20% helyett +30% támogatási határ a befizetés 20%-a visszaigényelhető 2010-ben 100%-a 2011-ben európai referencia árazás a jövőben? 11
Az árcsökkentés folyamatos. Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve) 2006. július 1. 3% 2007. április 1. 9% 2007. július 1. 1% 2007. október 1. 1% 2009. január 1. 0,6% 2009. április 1. 0,1% 2009. július 1. 1 % 2009. október 1. 0,6% 2008. január 1. 1% 2008. április 1. 1% 2008. július 1. 0,3% 2008. október 1. 0,1% 2010. január 1. 0,4% 12
12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% visszatartás módosítja. EGIS befizetések: (m Ft) 12% és ár/volumen Orvoslátogatói 20% visszatartás Együtt Sávos 446 152-109 489 0 13
Három új terméket vezettünk be belföldön az ben. Grimodin (gabapentin) CNS licenc Granegis (granisetron) Onk licenc Coverex AS Komb Forte CV licenc További 3 cikk előkészítés alatt 14
Oroszországban 11%-kal nőtt az árbevétel. ezer USD 2009/2010 2008/2009 Változás % Összesen 33 147 29 740 11% Ebből DLO 191 1 595 egyéb 32 956 28 145 17% EGIS-csoport konszolidált adatok 15
Ukrajnában kétszeres az árbevétel, az egyéb FÁK-területen 7%-kal magasabb. ezer USD 2009/2010 2008/2009 Változás % Ukrajna 6 521 2 728 139% Kazahsztán 2 045 1 384 48% Belarusz 1 940 2 161-10% Többi FÁK-ország 3 364 3 307 2% EGIS-csoport konszolidált adatok 16
A kelet-európai export korrigáltan 14%-kal nőtt. Változás % ezer USD 2009/2010 2008/2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Lengyelország 23 121 28 182-18% +7% Csehország 4 564 4 406 4% Szlovákia 5 511 4 862 13% Románia 5 010 4 426 13% Bulgária 2 380 1 270 82% Lettország+Litvánia 830 828 0% Törökország 1 932 696 178% Vietnam 1 404 922 52% Együtt 44 680 45 592-2% +14% EGIS-csoport konszolidált adatok 17
A készítmények nyugati kivitele 29%-kal csökkent. Nem volt kooperációs szállítás. ezer USD 2009/2010 2008/2009 Változás % Összesen 5 962 8 380-29% Kooperációs 0 2 197 Többi 5 962 6 183-4% EGIS-csoport konszolidált adatok 18
A hatóanyag-kivitel 45%-kal esett ezer USD 2009/2010 2008/2009 Változás % Összesen 7 754 14 140-45% Servier számára 2 987 8 147-63% Többi 4 767 5 993-20% EGIS-csoport konszolidált adatok 19
A közvetlen költség arány 2,1%-ponttal javult. Változás % millió Ft 2009/2010 2008/2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Közvetlen költség 11 767 13 095-10% -7% Árbevétel 27 402 29 095-6% -1% Költséghányad 42,9% 45,0% EGIS-csoport konszolidált adatok Új tartalmú közvetlen költség: anyag, bér, környezetvédelem, üzemek költsége MEO, szállítás, termelésirányítás Részletesebb elemzés, 8 elemzett költségcsoport 20
Az általános költségek 1%-kal magasabbak. millió Ft 2009/2010 2008/2009 Változás % Kereskedelmi 6 370 6 152 4% Kutatás 2 489 2 282 9% Igazgatási (szokásos) 2 233 2 220 1% Igazgatási (értékvesztés) 22 347 EGIS-csoport konszolidált adatok 21
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 392 m Ft-tal kedvezőtlenebb. millió Ft 2009/2010 2008/2009 Változás m Ft Összesen -953-561 -392 OEP befizetések -489-394 -95 Helyi adók (iparűzési..) -416-462 46 Egyéb tételek -48 +295* -343 EGIS-csoport konszolidált adatok *kötbér és kártérítés 185 kapott támogatás 93 22
A pénzügyi eredmény 359 m Ft-tal jobb. millió Ft 2009/2010 2008/2009 Változás m Ft Összesen 743 384 359 Kamatbevételek 460 269 191 Árfolyamnyereség 222 566 Határidős eredmény -28-440 E kettő együtt 194 126 69 Egyéb tételek 89-11 99 EGIS-csoport konszolidált adatok 23
A beruházások 14%-kal nőttek. millió Ft 2009/2010 2008/2009 Változás % Tárgyi eszközök 1 859 1 623 15 Immateriális javak 183 163 12 Összesen 2 042 1 786 14 EGIS-csoport konszolidált adatok 24
A létszám 1%-kal csökkent. 2009/2010 2008/2009 Változás fő % EGIS 2 498 2 568-3 Kereskedelmi irodák 735 734 0 Leányvállalatok 418 396 6 Medimpex vállalatok 39 40-2 EGIS-csoport 3 690 3 738-1 EGIS-csoport konszolidált adatok 25
Határidős szerződések (február 1.) m USD Védelmi Fizetési szint szint Január 4 186 189 Február 5 187 191 Március 7 185 189 Április 7 187 194 Május 4 187 196 Június 4 192 201 Július 4 191 200 26
Nincs ok a prognózis módosítására, csak a hatóanyagoknál. Reláció Deviza Novemberi Q1 előrejelzés tény Belföld HUF +5% +5% Oroszország USD +5-10% +11% Ukrajna+egyéb FÁK USD +8-10% +52% Kelet-EU* EUR +8% +2%* Nyugat készt. EUR -30% -29% Hatóanyag EUR -15% -45% *előreszállítással korrigált bázishoz képest 27
Belépés a biohasonló termékek piacára Az EGIS aktívan foglalkozik a biológiai termékek piacára való belépéssel. Ígéretes piac, a világranglista top10 Rx -ben már 5 biológiai termék van. 2014-re a mab* termékek világforgalmát 66 milliárd dollárra jelzik. Az EGIS stratégiai piacain most 600 millió euró és gyorsan nő. A generikus cégek partnert keresnek, mert többszáz millió dolláros befektetés kell kapacitásba a kutatás és fejlesztés ideje és költsége nagy a fejlesztés kockázata magas EGIS döntése a Celltrionnal való együttműködés. 28 * mab = monoklonális antitest
A Celltrion együttműködés Dél-koreai tőzsdei vállalat Többéves tapasztalata van a mab gyártásban, saját kutatást folytat. 2012-től folytatólagosan biohasonló mab-kat törzskönyveztet világszerte. EGIS-Celltrion megállapodás EGIS excluzív 5, ill. semi-excluzív disztributor 12 stratégiai piacára A terméket Celltriontól veszi, EGIS promócionálja A partnerek osztoznak az eredményen Első termék 2012/13, árbevétel 2014-ben kb. 30 millió euró 29