MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- MÁJUS

1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/... 5 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /... 5 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /... 6 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /... 7 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /... 7 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK... 9 7. EURÓPAI RÉGIÓK... 9 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK... 9 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK... 10 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH... 11 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 12 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 13 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 14 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH... 15 a. Országos adatok... 15 b. Budapesti adatok... 16

1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január- május havi teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ - IDÉN MÁJUSBAN A SZÁLLODAI KAPACITÁS ORSZÁGOS SZINTEN 0,6 % - KAL, BUDAPESTEN 2,6 % - KAL, A BALATONI RÉGIÓBAN 1,7 % - KAL NAGYOBB VOLT A MÚLT ÉVINÉL - 2014 MÁJUSÁBAN A BELFÖLDI KERESLET KIEMELKEDŐ JAVULÁSA / + 16,1 % VENDÉGÉJSZAKA / HATÁROZTA MEG SZÁLLODÁINK ÜZLETMENETÉT, AMIBEN A SZÉP KÁRTYA FORGALOM KIEMELKEDŐ, 60 % - OT MEGHALADÓ NÖVEKEDÉSE JÁTSZOTT JELENTŐS SZEREPET - ÉVEK ÓTA ELŐSZÖR CSÖKKENT SZÁLLODÁINKBAN A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA. AZ EU TAGORSZÁGOKBÓL A VISSZAESÉS 0,3 % VOLT. - MÁJUSBAN CSÖKKENÉS TÖRTÉNT AZ OROSZ ÉS UKRÁN PIAC ESETÉBEN IS. - A KÜLFÖLDI KERESLET CSÖKKENÉSE ELLENÉRE SZÁLLODÁINK TELJESÍTMÉNYE MÁJUSBAN IS JAVULT, AMIBEN AZ 5* HOTELEK ÉLEN JÁRTAK. EBBEN A KATEGÓRIÁBAN, MÁJUSBAN A REVPAR MUTATÓ 14,9 % KAL NŐTT. - 2014 ELSŐ ÖT HÓNAPJÁBAN A KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN VIZSGÁLT 5 FŐVÁROS BÉCS-BUDAPEST-PRÁGA-POZSONY-VARSÓ KÖZÖTT A BUDAPESTI HOTELEK REVPAR MUTATÓJA / 39,5 / JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN / + 7,6 % /, DE AZ ÍGY IS CSAK A 4. HELYRE VOLT ELÉG SZÁLLODAI KAPACITÁS május (KSH) Országos 2013 2014 változás 5* 2 246 2 231 99,3% 4* 16 864 17 835 105,8% 3* 8 204 9 791 119,3% összes minősített 27 455 29 986 109,2% Kategória nélküli 29 118 26 902 92,4% Mindösszesen 56 573 56 888 100,6% - 2014 májusában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma 56.888 országos szinten 0,6 % - kal nagyobb volt a múlt évhez képest. Budapesten 2,6 % - kal, Balatonon 1,7 % - kal nőtt a szállodai kapacitás. - 2014 első öt hónapjában a KSH adatai szerint Magyarországon első sorban a belföldi szállodai vendégéjszakák száma nőtt dinamikusan / index: 110,8 % /. A külföldi kereslet, a szállodai vendégéjszakák száma szerényen, csupán 2,5 % - kal emelkedett.

2 ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 2013 2014 január - május változás Vendégéjszaka - összesen 5 861 6 201 105,8% - belföldi 2 322 2573 110,8% - külföldi 3 540 3 628 102,5% szobafoglaltság 43,3 45,3 2,0 %pont Bruttó átlagár 14 761 15 623 105,8% Bruttó REVPAR 6 392 7 078 110,7% - Májusban országos szinten a külföldi vendégéjszakák száma szállodáinkban 2,9 % - kal kisebb volt a bázisban elértnél. - 2014 első öt hónapjában a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 45,3 % / a bázisnál 2 % ponttal magasabb /, bruttó átlag szobaára 15.623 Ft / bázis i. 105,8 % /, bruttó REVPAR mutatója 7.078 Ft / bázis i. 110,7 % / lett a KSH gyorsjelentése szerint. - 2014. január május hónapjaiban a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele 55.857 millió Ft / bázis i. 111,7 % /, összes bruttó forgalma 102.684 millió Ft / bázis i. 110,3 % / volt. Az előbbi 25,6 % - kal, az utóbbi 30,1 % - kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. - máj. b.index Ausztria 58,3 60,0 102,9% Csehország 40,6 40,5 99,8% Magyarország 34,3 36,4 106,1% Szlovákia 32,2 29,7 92,2% Lengyelország 34,6 35,8 103,5% - A magyarországi szállodák idén január május között a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót / egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel / tekintve 36,4 - val a 3. helyen végeztek lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. Ennek oka első sorban a nagyon alacsony 61 - átlag szobaár, ami a 34,4 % - kal volt alacsonyabb a 92,9 ausztriai és 12,1 % - kal volt alacsonyabb a 69,4 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál. - A KSH adatai szerint 2014 első öt hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 58,3 % / a bázisnál 2,9 % - kal magasabb /, bruttó átlag szobaára 18.680 Ft / bázis i. 106,9 % /, bruttó REVPAR mutatója 10.887 Ft / bázis i. 112,2 % / volt. A REVPAR mutató első öt havi kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 66,5 % / a bázisnál 3,9 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 34.298 Ft / bázis i. 112,1 % /, s a bruttó REVPAR 22.820 Ft lett, ami 18,3 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január május között a szállodák bruttó szoba árbevétele 30.571 millió Ft / bázis i. 110,3 % /, összes bruttó forgalma 50.599 millió Ft / bázis i. 117% / volt. Az előbbi 16,6 % - kal, az utóbbi 23,7 % - kal haladja meg a 2008 ban elértet. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 44,2 % - a, a belföldi vendégéjszakák 11,9% - a, a külföldi vendégéjszakák 67,1 % - a, az összes szállodai árbevétel 49 % - a, a szoba árbevétel 55% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első öt hónapjában. - 2014 január május hónapjában Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 60,8 % - kal 23. / Athént, Bukarestet, Moszkvát, Prágát, Pozsonyt, Tallinnt

3 és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 65 - val a 28. /Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 39,5 - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / helyet érte el. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. máj. b.index Budapest 36,7 39,5 107,6% Pozsony 32,2 29,2 90,7% Prága 43,3 43,3 100,0% Bécs 59,5 61,1 102,7% Varsó 46,4 47,3 101,9% - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 39,5 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 első öt hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 41,6 % - a bázisnál 2,9 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára 12.440 Ft / bázis i. 105,6 % /, bruttó REVPAR mutatója 5.181 Ft / bázis i. 113,1 % /, bruttó szoba árbevétele 6.259 millió Ft / bázis i. 114 % /, összes árbevétele 13.832 millió Ft / bázis i. 111,9% / volt. A 2008 évi bevételeket az előbbi 20,8 % - kal, az utóbbi 18,4 % - kal múlta felül. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 11 % - át, az összes árbevétele az országosnak 13 % - át teszi ki. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. január május hónapokban a 306,82Ft HUF/EUR átlag árfolyam 3,6 %- kal gyengébb volt a 2013 első öt havinál. Bruttó REVPAR (HUF) 2013 2014 január - május változás összesen 6 392 7 078 110,7% 5* 17 508 20 227 115,5% 4* 7 776 8 175 105,1% 3* 4 089 4 369 106,8% gyógy 7 553 7 857 104,0% - Az idei év első öt hónapjában ellentétben a 2012 13 ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 60,6 % - os átlagos foglaltság 3,2 % ponttal, a 33.369 Ft bruttó átlag szobaár 9,5 % - kal, a 20.227Ft bruttó REVPAR 15,5 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január május között 4.709 millió Ft volt, ami a bázisban elért 3.456 millió Ft - nál 36,3 % - kal nagyobb. - Szállodáinkban idén, az első öt hónapban beváltott összesen 4.709 millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi 17.777 millió Ft szállásdíj bevételének 26,5 % - át tette ki. - Idén májusban, a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 1.393 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 63,3 % - kal múlja felül a 2013 májusi 853 millió Ft SZÉP kártya forgalmat.

4 Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK vendégéjszakák száma 2014 jan.-máj. (1000-ben) Bázis index Németország 518 96,2% Oroszország 328 113,4% Olaszország 247 103,2% Egyesült Királyság 238 98,8% Ausztria 237 92,2% Csehország 175 113,0% USA 157 110,8% Franciaország 137 100,4% Románia 128 106,3% Spanyolország 83 96,5% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő két számjegyű volt a növekedés az orosz /+ 13,4 %/ a cseh /13 % /és az amerikai /+ 10,8 %/ piacról, de jelentős javulás mutatkozott néhány kisebb beutazó piacunk esetében is. Pl. Szlovákia /+21,5%/, Horvátország /+16,5%/ Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés történt az osztrák /-7,8%/, a német /- 3,8%/, a spanyol /-3,5 %/, a brit /- 1,2 %/ piacokról. - Feltűnő, hogy májusban az elmúlt években folyamatosan növekvő az orosz és ukrán beutazásban visszaesés történt. A szállodai vendégéjszakák száma az előbbiből 13,5 % - kal, az utóbbiból 28,2 % - kal csökkent ebben a hónapban a bázishoz képest. - Az idei év első öt hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 7,7 % -kal nőtt szállodáinkban, miközben az EU tagországokból 0,3 % csökkenés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 11,7 % - át tették ki. - 2014 első öt hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél Alföldön 17,6 % - kal, Észak Magyarországon 13,6 % - kal, Közép Magyarországon 12 % - kal, a Tisza tónál és Észak Alföldön 10,4-10,4 % - kal, Dél Dunántúlon 7 % - kal, a Balatonon 4,7 % - kal,, Dél - Dunántúlon 4,6 % - kal, Nyugat Dunántúlon 3,7 % - kal, Budapesten 3,3 % - kal nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlag szobaárak is javultak. A nemzetközileg vizsgált régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 10,7 % - os növekedést a REVPAR mutató ami 68,4 lett - tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 első öt hónapjában 42,5 / bázis i. 91 % /lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

5 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/ - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 májusában összesen 56.888 szobából állt, ami 315 szobával, 0,6% - kal nagyobb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.231, a 4* - ban 17.835, 3* -ban 9.791 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars / HSU /minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 májusában a hazai szállodai kapacitás 52,7% - a, 29.986 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 9,6 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban 4.903 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 7,6 % - kal több. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 májusában összesen 19.260 szállodai szobát üzemeltettek, ami 497 szobával, 2,6 % - kal nagyobb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.512, a 4 és a 3* kategóriában 6.804, illetve 2.788 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 4,9 % - kal, illetve 6,7 % - kal nőtt. Idén májusban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 11.094 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 57,6 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 májusában 11.302 szobát, a bázisnál 289 szobával, 1,7% - kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás / 230 szoba /, a 4* - ban 2.427 szoba, és 3* kategóriákban 2.816 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az utóbbiaknál a minősített kapacitás 3 % - kal, illetve 69,4 % - kal nőtt egy év alatt. 2014 ötödik hónapjában a működő szállodai szobák 39,3 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első öt hónapjában a hazai szállodákban összesen 6.201 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 5,8 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 2.537 ezer száma 10,8 %-kal, a külföldieké 3.628 ezer 2,5 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január május hónapjaiban 45,3 % volt, ami 2 % ponttal magasabb a bázisnál.

6 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.623 Ft-ot tett ki, ami 5,8 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január május között 306.82 Ft volt, ami a bázisnál / 296,19 Ft / kb. 3,6 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR 7.078 Ft lett, a bázisnál 10,7 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 20.227 Ft / bázis i. 115,5% /, a 4*- ban 8.175 Ft, / bázis i. 105,1 % /, és a 3*- ban 4.369 Ft, / bázis i. 106,8 % / volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első öt hónapjában az átlagos 60,6 % foglaltság 3,2 % ponttal, a bruttó 33.369 Ft átlag szobaár 9,5 % - kal, a bruttó 20.227 Ft REVPAR 15,5 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 54 % kihasználtság / a bázisnál 1,5 % ponttal nagyobb /, 15.144 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 102,3 % / és 8.175 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 105,1 % / volt az eredmény. A 3* szállodák 43,7 % kihasználtságot / a bázishoz képest + 0,5 % pont /, 10.008 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 105,8 % / és 4.369 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 106,8% / értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye is jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január május között elért 56 % - os kihasználtság 0,2 % ponttal felülmúlja a bázist. A 14.038 Ft bruttó átlag szobaár 3,7 % - kal, a 7.857 Ft bruttó REVPAR 4 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 májusi teljesítménye országos szinten a külföldi vendégéjszakák számában tapasztalt 2,9 % - os visszaesése ellenére, a belföldi vendégéjszakák 16,1 % - os növekedésének köszönhetően hasonló javulást mutatnak, mint amilyeneket az év korábbi hónapjaiban elértek. Májusban szállodáink átlagos 55,5 % - OS kihasználtsága a múlt évinél 2,5 % - kal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár 17.128 Ft / bázis i. 105,9 % /, a bruttó REVPAR 9.509 Ft / bázis i. 110,9 % / lett. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első öt hónapjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 2.740 ezer volt, ami a bázist 3,5 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 305 ezer / bázis i. 101,3 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 2.435 ezer / bázis i. 103,7 % / volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 44,2 % - a, belföldi 11,9 %-a, a külföldi 67,1 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január május között 58,3 % volt, a bázisnál 2,9 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 18.680 Ft / bázis i. 106,9 % /, a bruttó REVPAR 10.887 Ft / bázis i. 112,2 % / lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 66,5 % kihasználtságot ami a bázisnál 3,9 % ponttal magasabb 34.298 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 112,1 % /, s 22.820 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 118,3 % / értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 0,7 % ponttal javulva 60,7 % - re változott, a 15.702 Ft átlag szobaár / bázis i. 100,7 % / minimális mértében javult, a bruttó 9.534 Ft REVPAR / bázis i. 101,4 % / lett. A 3* kategóriában a 56,3 % szobafoglaltság 1,4 % ponttal javult, a 10.158 Ft átlag szobaár 6,5 % - kal, a 5.715 Ft bruttó REVPAR 9,8 % - kal haladja meg a bázist.

7 - Meg kell jegyezni, hogy Budapesten is az országos átlaghoz hasonló tendenciák mutatkoztak a szállodák májusi eredményeiben, bár a fővárosban a bel és külföldi szállodai vendégéjszakák száma összesen 3,2 % - kal csökkent a bázishoz képest. - A szállodák májusi átlagos foglaltsága 77 % - a bázisnál 1,1 % ponttal magasabb -, a bruttó átlag szobaár 21.979 Ft / bázis i. 109,4 % /, a bruttó REVPAR 16.914 Ft / bázis i. 110,7 % / lett. A kedvező májusi szállodai eredmények azzal magyarázhatók, hogy ebben a hónapban az üzleti turizmus, MICE rendezvények részaránya nőtt a korábbi hónapokhoz képest, míg a szabadidős turizmus részaránya csökkent. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 májusi HUF/EUR átlag árfolyam 302,71 Ft volt, ami 3,4 % - kal gyengébb a 2013 májusi 292,65 Ft árfolyamnál. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet / - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első öt hónapjában 934 ezer, a bázisnál 7,7 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /551 ezer / 14,8 % - kal, a külföldieké / 363 ezer / 2,1 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 41 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január május hónapokban 41,6 % volt, ami a múlt évit 2,9 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 12.440 Ft / bázis i. 105,6 % /, a bruttó REVPAR 5.181 Ft / bázis i. 113,1 % / lett. - Feltűnő, hogy májusban a belföldi vendégéjszakák száma 20 % - kal több volt a bázisnál. Ennek köszönhetően a szobafoglaltság 46,1% lett, ami 3,6 % ponttal magasabb a múlt évinél. A bruttó átlag szobaár 12.954 Ft / bázis i. 104,1 % /, a bruttó REVPAR 5.967 Ft bruttó REVPAR 6 bázis i. 112,2 % / volt. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet / - 2014 első öt hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 6.201 ezer vendégéjszakából 3.628 ezret az összesnek 58,5 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 13,4 % /, a cseh / + 13 % /, az amerikai / + 10,8 % /, a román / + 6,3 % /, az olasz / + 3,2 % /, és a francia / + 0,4 % /piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából / - 7,8 % /, Németországból / - 3,8 % /, Spanyolországból / / - 3,5 / és Nagy Britanniából / - 1,2 % /. - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria / - 7,8 % /, Szlovénia / - 5,1 % / és Ukrajna / - 1,7 / esetében. Növekedés mutatkozott Szlovákiából / + 21,2 % /, Horvátországból / + 16,2 % /, Romániából / + 6,1 % /és Szerbiából / + 3,4 % /. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nyílván a politikai események következtében májusban az ukrajnai vendégéjszakák száma 28,2 % - kal csökkent, szemben az első negyedévben mutatkozó 25 % növekedéssel. Hasonlóképen visszaesett 13,5 % - kal az orosz szállodai vendégéjszakák száma 2013 májusához képest, miközben az idei I. negyedévben még 20 % - ot meghaladó növekedés mutatkozott.

8 - Az év első öt hónapjában az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 13,4 % - kal, Kínából 20,2% -kal, Indiából 15,1 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 4,5 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első öt hónapjában Németország mögött a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január május között a magyarországi hotelekben összesen 41 ezer kínai, 20 brazil és ennél is kevesebb, 10 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 első öt hónapjában az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 2.367 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 1.134 ezer külföldi vendégéjszakának 65,2 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 146 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 69,3 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első öt hónapjában érkező összesen 2.367 ezer szállodai vendégéjszaka 0,3 % - kal kevesebb a múlt évinél, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 2,5 % - kal nőtt. - 2014 január május között az Ázsiából érkező összesen 277 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 7,6 % - át tette ki, ami 7,7 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 67 ezer volt. Ezeknél idén 2,3 % - os csökkenés történt. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első öt hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 50 ezer, a kínai 41 ezer, az izraeli 67 ezer volt, s ezek együtt 158 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 57 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 27 %, a csehországiból 26,8 %, a románból 41,4 %, németből csupán 41,5 %, addig az oroszból 57 %, az amerikaiból 91,7 %, a britből 93,3 %, a franciából 89 %, az olaszból 88,7 %, a spanyolból 89,2 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 78 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően idén január május között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia / 222 ezer vendégéjszaka /, Olaszország / 219 ezer vendégéjszaka /, Németország / 215 ezer vendégéjszaka /, Oroszország / 187 ezer vendégéjszaka /, Egyesült Államok / ezer vendégéjszaka /. - Feltűnő, hogy míg országos szinten 2014 január május hónapokban a német szállodai vendégéjszakák száma 3,8 % - kal csökkent, addig Budapesten a bázis szinten maradt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette, melyeknél 2013 hoz képest 6,2 % - kal csökkent a német vendégéjszakák száma.

9 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2014. első öt hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Közel - Kelet / 74,1 % /, Ausztrália & Óceánia / 74,5 % / és Délkelet Ázsia / 68,3 % / érték el. Ezeket követték Európa / 64,2 % / Észak Amerika / 62 % /, Dél Amerika /61,5 % / majd Észak Afrika / 47,2 % / Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / +2,6 % pont / Közel Keleten volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 156 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 118,5 /, Délkelet Ázsia / 104,3 /, Dél Amerika és Európa /101,8 101,8 /, Észak Amerika / 83,2 / és Észak Afrika / 60,7 /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 2,5 % / Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet / 115,7 /, Ausztrália & Óceánia / 88,3 / és Délkelet Ázsia / 71,2 / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 65,3 volt, a tavalyinál 5,2 % - kal magasabb, ami a legnagyobb mértékű javulást jelenti a vizsgált kontinensek, régiók között. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 első öt hónapjában, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 64,2 %, nettó átlag szobaára 101,8, nettó REVPAR ja 65,3 volt. A szobafoglaltság 1,6 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 2,5 % - kal nőtt, s ezekek eredményeként a nettó REVPAR 5,2 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában / 70,1 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat Európában / 115,5 /, nettó REVPAR- ban Nyugat Európában / 73,6 / érték el. - Kelet Európában idén január május között a szállodák átlagos kihasználtsága 53,1 % /, ami a bázishoz képest 1,8 % ponttal alacsonyabb /, nettó átlag szobaára 80 / bázis i. 94 % /, nettó REVPAR ja 42,5 / bázis i. 91 % / volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 első öt hónapjában Észak - Európában érték el / + 11,7 % /, ahol ez a mutató 68,4 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - A vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január május hónapjaiban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 64,5 % szobafoglaltsággal, 92,9 nettó átlag szobaárral, 60 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 58,3 % kihasználtsággal, 69,4 nettó átlag szobaárral, 40,5 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első öt hónapban szobafoglaltságban 59,7 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 61 -val a 3., nettó REVPAR-ban 36,4 -val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt.

10 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK - 2014 első öt hónapjában az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 77,8 % /, Párizs / 76,9 % / és Edinburgh / 73 % / szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 256,2 /, Párizs / 231,1 / és Zürich /198,5 /. - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 177,8 /, Genf / 170,6 / és Zürich / 133,1 /. - Idén január május hónapokban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 60,8 % - kal a 23. helyen / Athént, Bukarestet, Moszkvát, Prágát, Pozsonyt, Tallinnt és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 65 - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 39,5 - val a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január májusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó / 68,5 % /, Bécs / 65,5 % /, Budapest / 60,8 /, Prága / 60,4 % /, majd Pozsony / 49,8 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs / 93,3 /, Varsó / 69,1 /, Prága / 71,6 /, Budapest / 65 /, majd Pozsony / 58,9 / követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs / 61,1 /, Varsó / 47,3 /, Prága / 43,3 /, Budapest / 39,5 / majd Pozsony / 29,2 / volt a sorrend. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első öt hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 7,6 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között. - 2014 májusában az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 82,8 % szobafoglaltsággal a 12. helyen végeztek Athén, Pozsony, Berlin, Brüsszel, Bukarest, Koppenhága, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Madrid, Manchester, Milánó, Moszkva, Tallinn, Vilnius, Varsó és Zürich szállodái előtt. Ugyanakkor a 76,9 nettó átlag szobaár csupán a 27. / Bukarest, Pozsony és Vilnius előtt / a 63,7 nettó REVPAR a 26. / Bukarest, Pozsony, Tallinn, Vilnius / helyre volt elegendő.

11 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH Szállodai kapacitás Országos 2013 2014 index 5* 2 246 2 231 99,3% 4* 16 864 17 835 105,8% 3* 8 204 9 791 119,3% összes minősített 27 455 29 986 109,2% Kategória nélküli 29 118 26 902 92,4% Mindösszesen 56 573 56 888 100,6% ebből gyógy 4 558 4 903 107,6% Szállodai kapacitás Budapest 2013 2014 index 5* 1512 1502 99,3% 4* 6487 6804 104,9% 3* 2612 2788 106,7% összes minősített 10 611 11094 104,6% kat. nélkül 8649 7669 88,7% Mindösszesen 19260 18763 97,4% ebből gyógy 839 839 100,0% Szállodai kapacitás Balaton 2013 2014 index 5* 230 230 100,0% 4* 2 356 2 427 103,0% 3* 1 662 2 816 169,4% összes minősített 4 248 4 437 266,1% Kat. nélkül 6 865 6 865 100,0% Mindösszesen 11 113 11 302 101,7% ebből gyógy 1 669 1 825 109,3%

12 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-április b.index május b.index január-május b.index összesen 4 252 4 537 106,7% 1 608 1 664 103,5% 5 861 6 201 105,8% belföldi 1 774 1937 109,2% 548 636 116,1% 2 322 2573 110,8% külföldi 2 479 2 600 104,9% 1 059 1 028 97,1% 3 540 3 628 102,5% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-április %pont május %pont január-május %pont összesen 40,5 42,4 1,9 53,0 55,5 2,5 43,3 45,3 2,0 5* 53,3 57,2 3,9 73,4 73,9 0,5 57,4 60,6 3,2 4* 49,0 50,3 1,3 65,0 68,2 3,2 52,5 54 1,5 3* 40,0 40,5 0,5 54,5 54,8 0,3 43,2 43,7 0,5 gyógy 51,5 53,1 1,6 66,6 67,2 0,6 55,8 56 0,2 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-április b.index május b.index január-május b.index összesen 14 236 15 070 105,9% 16 173 17 128 105,9% 14 761 15 623 105,8% 5* 29 396 31 716 107,9% 33 527 38 287 114,2% 30 484 33 369 109,5% 4* 14 266 14 640 102,6% 16 244 16 563 102,0% 14 801 15 144 102,3% 3* 9 146 9 627 105,3% 10 266 10 987 107,0% 9 460 10 008 105,8% gyógy 13 089 13 609 104,0% 14 896 15 342 103,0% 13 537 14 038 103,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-április b.index május b.index január-május b.index összesen 5 771 6 394 110,8% 8 577 9 509 110,9% 6 392 7 078 110,7% 5* 15 665 18 132 115,7% 24 605 28 283 114,9% 17 508 20 227 115,5% 4* 6 995 7 359 105,2% 10 564 11 297 106,9% 7 776 8 175 105,1% 3* 3 660 3 895 106,4% 5 593 6 018 107,6% 4 089 4 369 106,8% gyógy 6 931 7 220 104,2% 9 927 10 310 103,9% 7 553 7 857 104,0%

13 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-április b.index május b.index január-május b.index összesen 1881 1990 105,8% 776 751 96,8% 2655 2740 103,2% belföldi 224 232 103,6% 77 74 96,1% 301 305 101,3% külföldi 1654 1758 106,3% 694 677 97,6% 2349 2435 103,7% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-március %pont május %pont január-május %pont összesen 44,9 48,5 3,6 75,9 77 1,1 55,4 58,3 2,9 5* 50,6 57,7 7,1 83,3 84,5 1,2 62,6 66,5 3,9 4* 46,1 48,9 2,8 84,1 84,0-0,1 60,0 60,7 0,7 3* 44,4 45,8 1,4 74,9 74,3-0,6 54,9 56,3 1,4 gyógy 48,0 55,0 1,1 87,2 79,7 0,9 59,5 62,5 1,1 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index május b.index január-május b.index összesen 15 698 16 573 105,6% 20 090 21 979 109,4% 17 474 18680 106,9% 5* 27 989 31 096 111,1% 34 839 40 762 117,0% 30 596 34298 112,1% 4* 13 890 13 876 99,9% 17 999 18 413 102,3% 15 593 15702 100,7% 3* 8 231 8 848 107,5% 11 109 11 964 107,7% 9 538 10158 106,5% gyógy 16 079 16 786 104,4% 19 830 20 822 105,0% 17 784 18157 102,1% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-március b.index május b.index január-május b.index összesen 7 043 8 046 114,2% 15279 16 914 110,7% 9699 10 887 112,2% 5* 14 157 17 930 126,7% 29005 34 441 118,7% 19291 22 820 118,3% 4* 6 269 6 782 108,2% 15103 15 461 102,4% 9405 9 534 101,4% 3* 3 609 4 050 112,2% 8270 8 894 107,5% 5204 5 715 109,8% gyógy 7 714 9 228 119,6% 17295 16 597 96,0% 10574 11 352 107,4%

14 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-április b.index május b.index január-május b.index összesen 614 661 107,6% 259 273,0 105,6% 867 934 107,7% belföldi 355 401 113,0% 125 150 120,0% 480 551 114,8% külföldi 252 260 103,2% 134 123 91,8% 375 383 102,1% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-április %pont május %pont január-május %pont összesen 37,3 40,0 2,7 42,5 46,1 3,6 38,7 41,6 2,9 5* - - - - - - - - - 4* 52,7 54,6 1,9 63,3 69,1 5,8 54,9 57,5 2,6 3* 29,1 34,7 5,6 37,0 44,1 7,1 31,0 37,2 6,2 gyógy 63,3 63,7 0,4 75,6 78,4 2,8 65,9 66,8 0,9 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-április b.index május b.index január-május b.index összesen 11 497 12 221 106,3% 12 444 12 954 104,1% 11 780 12 440 105,6% 5* - - - - - - - - - 4* 13 527 14 284 105,6% 15 561 15 359 98,7% 14 030 14 549 103,7% 3* 6 336 7 267 114,7% 8 271 9 537 115,3% 6 904 7 995 115,8% gyógy 12 187 13 040 107,0% 14 334 14 492 101,1% 12 700 13 399 105,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-április b.index május b.index január-május b.index összesen 4 303 4890 113,6% 5316 5967 112,2% 4579 5181 113,1% 5* - - - - - - - - - 4* 7 134 7792 109,2% 9903 10607 107,1% 7721 8372 108,4% 3* 1 811 2522 139,3% 3038 4207 138,5% 2113 2977 140,9% gyógy 7 719 8305 107,6% 10834 11358 104,8% 8369 8948 106,9%

15 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-máj(1000- ben) Bázis index Németország 518 96,2% Oroszország 328 113,4% Olaszország 247 103,2% Egyesült Királyság 238 98,8% Ausztria 237 92,2% Csehország 175 113,0% USA 157 110,8% Franciaország 137 100,4% Románia 128 106,3% Spanyolország 83 96,5% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-máj (1000- ben) Bázis index Ausztria 237 92,2% Románia 128 106,3% Ukrajna 90 98,3% Szlovákia 87 121,2% Szerbia 56 103,4% Horvátország 27 116,2% Szlovénia 16 94,9% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-máj (1000- ben) Bázis index Oroszország 328 113,4% Kína 41 120,5% Brazilia 20 95,5% India 10 115,1%

16 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-máj (1000- ben) Bázis index Egyesült Királyság 222 99,7% Olaszország 219 103,0% Németország 215 100,1% Oroszország 187 116,1% USA 145 123,5% Franciaország 122 101,9% Spanyolország 74 94,5% Ausztria 64 95,7% Románia 53 103,6% Csehország 47 109,1% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-máj (1000- ben) Bázis index Oroszország 187 116,1 Kína 32 130,1 Brazilia 20 110,7 India 9 102,7