FEBRUÁR TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről

FEBRUÁR TREND RIPORT 2018 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről

1 TARTALOM FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 7 HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet)... 7 ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet)... 8 BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet)... 8 BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet)... 9 BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL (6. sz. melléklet)... 9 KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK... 11 EURÓPAI RÉGIÓK... 11 KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK... 11 EURÓPAI NAGYVÁROSOK... 12 MELLÉKLETEK... 13 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH... 13 2.sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 14 3.sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 15 4.sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 16 5.sz. melléklet - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA KSH... 17 6.sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH... 17 a.országos adatok... 17 b.budapesti adatok... 18 c.vidéki adatok... 18 7.sz. melléklet 2017/18-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK.19

2 FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK FEBRUÁRBAN FOLYTATÓDOTT A HAZAI SZÁLLODÁK KEDVEZŐ ÜZLETMENETE. FORGALMUK ORSZÁGOS SZINTEN 11%-KAL, BUDAPESTEN 9,9%-KAL, A BUDAPESTEN KÍVÜLI SZÁLLODÁKBAN 12,1%-KAL, A BALATONI RÉGIÓBAN 10,9%-KAL MAGASABB VOLT A TAVALYINÁL. AZ ELSŐ KÉT HÓNAPBAN A BELFÖLDI SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 12,3%- KAL, A KÜLFÖLDIEK 5,3%-KAL EMELKEDETT. A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE FŐLEG AZ ÁTLAGON FELÜL BŐVÜLŐ IZRAELI (+23,2%), OLASZ (+12,3%), CSEH (+11,4%), NÉMET (+10,7%), OROSZ (+10,1%), FRANCIA (+7,4%) ÉS ROMÁN (+6,4%) KERESLETNEK VOLT KÖSZÖNHETŐ. A SZÉP KÁRTYA FELHASZNÁLÁS FEBRUÁR VÉGÉIG 10,2%-KAL VOLT MAGASABB A MÚLT ÉVINÉL. A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁKBAN JELENTKEZŐ ÖSSZES KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKA 83,2%-A EURÓPÁBÓL, 11,6%-A ÁZSIÁBÓL, 4,4%-A AMERIKÁBÓL, 0,8%-A AUSZTRÁLIÁBÓL ÉS AFRIKÁBÓL ÉRKEZETT. AZ EURÓPAI ORSZÁGOKBÓL 4,2%, AZ EURÓPAI UNIÓBÓL 4,5%, ÁZSIÁBÓL 16,4% VOLT A NÖVEKEDÉS. AZ UTÓBBI FŐLEG ANNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY IZAELBŐL 23,2%- KAL, KÍNÁBÓL 17%-KAL, JAPÁNBÓL 16,4%-KAL, INDIÁBÓL 38,8%-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA. AZ ÉV ELSŐ KÉT HÓNAPJÁBAN VIDÉKI SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 12% KAL, A KÜLFÖLDI 7% KAL EMELKEDETT. UTÓBBI AZ OLASZ (+34,7%), A CSEH (+10%), A NÉMET (+10,7%), AZ OROSZ (+11,9%) ÁTLAGOT MEGHALADÓ KERESLET ERŐSÖDÉSÉNEK TULAJDONÍTHATÓ. UGYANAKKOR CSÖKKENT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA LENYGELORSZÁGBÓL (-31,5%), SZERBIÁBÓL (16,5%) ÉS SZLOVÁKIÁBÓL (-3,1%). A SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK KÖZÖTT ORSZÁGOS SZINTEN ÉS BUDAPESTEN IS A 3* HOTELEK TELJESÍTETTEK A LEGJOBBAN. EZEKNÉL A BRUTTÓ REVPAR MUTATÓ NÖVEKEDÉSE 11,4%, ILLETVE 13,8% VOLT. FEBRUÁR VÉGÉIG ORSZÁGOS SZINTEN ÖSSZESEN 2 HOTEL NYÍLT MEG 185 SZOBÁVAL, MINDKETTŐ BUDAPESTEN.

3 ÖSSZEFOGLALÓ SZÁLLODAI SZOBAKAPACITÁS FEBRUÁR (KSH) Országos 2017 2018 változás 5* 1 579 1 614 102,2% 4* 19 522 21 344 109,3% 3* 7 490 8 311 111,0% Összes minősített 28 736 31 640 110,1% Kategória nélküli 24 560 22 880 93,2% Mindösszesen 53 296 54 520 102,3% 2018 februárjában a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten 54.520 (index: 102,3%), Budapesten 19.186 (index: 100,7%), a fővároson kívüli szállodákban 35.334 (index: 103,2%), a Balatoni régióban 8.342 (index: 112,3%) volt. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) 2017 2018 jan.-febr. b.index Vendégéjszaka (ezer) 2 450 2 657 108,5% - összesen - belföldi 1 111 1 248 112,3% - külföldi 1 339 1 409 105,3% Szobafoglaltság 45,0 47,7 2,7 Bruttó átlagár 16 831 17 029 101,2% Bruttó REVPAR 7 573 8 116 107,2% Az év első két hónapjában a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 8,5%-kal, Budapesten 5,7%-kal, a fővároson kívüli szállodákban 10,4%- kal, a Balatoni régióban 13,5%-kal nőtt. Szállodáink átlagos kihasználtsága 47,7% (a bázisnál 2,7%ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára 17.029 Ft (index: 101,2%), bruttó REVPAR mutatója 8.116 Ft (index: 107,2%), a bruttó TREVPAR 15.134 Ft (index:108,5%) lett a KSH adatbázisa szerint. - Országos szinten a szállodák bruttó szobaárbevétele 25.887 millió Ft (index: 109,4%), összes bruttó forgalma 48.270 millió Ft (index: 110,8%) volt. - A hazai szállodák február végéig a Közép-kelet-európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel) tekintve 37,8 -val a 2. helyen voltak.

4 - Budapesten február végéig a szállodák átlagos kihasználtsága 57,4% (a bázisnál 2,2%ponttal nagyobb), bruttó átlag szobaára 20.028 Ft (index: 103,8%), bruttó REVPAR mutatója 11.496 Ft (index: 108%) volt. A fővárosban a REVPAR mutató az 5* kategóriában 20.614 Ft (index: 102,8%), a 4* kategóriában 9.965 Ft (index:109,6%), a 3* kategóriában 6.573 Ft (index: 113,8%) volt. - A budapesti szállodák 13.117 millió Ft bruttó szobaárbevételt (index: 109,8%), illetve 21.974 millió Ft bruttó összes forgalmat (index: 109%) értek el. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 40,7%- a, a belföldi vendégéjszakák 11,9%-a, a külföldi vendégéjszakák 66,2%-a, az összes szállodai árbevétel 45,5%-a, szoba árbevétel 50,7%-a budapesti hotelekben realizálódott, miközben a szállodai kapacitás szobaszám kb. 35%-a volt Budapesten. - 2018 első két hónapjában a Közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága, Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 38,5 -val a 4. helyet érte el Bécs, Varsó és Prága mögött, Pozsony előtt.

5 - A KSH adatai alapján február végéig a vidéki szállodák összes bruttó forgalma 26.295 millió Ft (index: 112,3%), bruttó szoba árbevétele 12.770 millió Ft (index: 109,1%) volt. Ezek szerint a vizsgált időszakban az országos összes szállodai forgalomnak 54,5%-a, a szobaár bevételnek 49,3%-a realizálódott a Budapesten kívüli szállodákban. - A Balatoni régióban az év első két hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 39,1%, a bázisnál 0,2% ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára 13.615 Ft (index:94,5%), bruttó REVPAR mutatója 5.322 Ft (index: 95,1%), bruttó szobaárbevétele 2.501 millió Ft (index: 104%), összes árbevétele 5.599 millió Ft (index: 113,8%) volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 9,7%-át, az összes árbevétele az országosnak 11,6%-át tette ki. - A Balatoni régióban a vizsgált időszakban a szállodai vendégéjszakákból 72,4% volt a belföldi, 27,6% volt a külföldi részaránya. A külföldi a bázishoz képest 6,4%-kal, a belföldi 16,5%-kal emelkedett. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedését a múlt évben az EUR/HUF árfolyam változása kis mértékben befolyásolta, mivel az első két havi 310,5 HUF/EUR átlag árfolyam a bázis 308,8 Ft árfolyamtól csupán 0,5%-kal volt gyengébb. - Február végéig országos szinten a 3*-os hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Ezeknél a bruttó REVPAR (4.819Ft) 11,4%-kal múlta felül a bázist. A 3* szállodák kihasználtsága 44,3% (3,4%pont javulás), a bruttó átlag szobaár 10.883 Ft (index: 102,8%) lett. Az 5* kategóriában 51,1%-os szobafoglaltságot (2%pont csökkenés), 37.650 Ft bruttó szobaárat, (index: 108,4%), 19.254 Ft bruttó REVPAR-t (index:104,5%) értek el. A 4*- os hoteleknél elért bruttó REVPAR (9.158 Ft) 5,9%-os növekedést jelent. Ebben a kategóriában a kihasználtság 55,7% (+2,5 %ponttal jobb a bázisnál), a 16.433 Ft bruttó átlag szobaár 1,1%-kal múlta felül a bázist. A szállodai TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes árbevétel) országos szinten 15.134 Ft volt (index:108,5%). A KSH adatai szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban az első két hónapban 1.915 millió Ft volt, ami a bázisnál 10,2%-kal nagyobb volt. Ez a magyarországi hotelek 10.143 millió Ft belföldi szállásdíj bevételének 18,9%-át tette ki.

6 TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) Vendégéjszakák száma 2018. jan.-febr. (1000-ben) Bázis index Németország 141 110,7% Egyesült Királyság 113 98,5% Ausztria 111 101,7% Olaszország 98 112,3% Oroszország 98 110,1% Románia 80 106,4% Csehország 70 111,4% Franciaország 55 107,4% Izrael 51 123,2% - Legnagyobb beutazó piacaink közül február végéig jelentős volt a szállodai vendégéjszakák számának növekedése izraeli (+23,2%), az olasz (+12,3%), a cseh (+11,4%), a német (+10,7%), az orosz (+10,1%) és a francia (+7,4%) piacokról. Visszaesés történt Nagy Britanniából (-1,5%). - A szomszédos országok közül Ukrajnából (+22,1%), Szlovéniából (+0,7%), Ausztriából (+1,7%), Romániából (+6,4%), Horvátországból (+9,2%), volt a növekedés, Szerbiából (-11,7%), Szlovákiából (-2,6%) visszaesés mutatkozott. - Az európai országokból, amelyek részesedése 83,2% volt az összes külföldi vendégéjszakából +4,2%, az ázsiai országokból amelyek részesedése az összes külföldi vendégéjszakából 11,6% volt 16,4%-os növekedés volt. USA 43 102,3% - Az első két hónapban szállodáinkban a vendégéjszakák száma a Budapest Közép- Dunavidéki régióban 5,8%-kal, Dél-Alföldön 17,8%-kal, Észak Alföldön 11,3%-kal, Nyugat-Dunántúlon 5,1%-kal, Észak-Magyarországon 8,9%-kal, Közép-Dunántúlon 16,4%-kal, a, Balatoni régióban 13,5%-kal, Dél Dunántúlon 10,2%-kal nőtt, a Tisza-tónál 13,1%-kal csökkent. - Február végéig Európában a szállodák szobafoglaltsága (61,8%) 1,6%ponttal javult, a nettó átlag szobaár (98,9 ) 0,2%-kal, a nettó REVPAR (61,1 ) 2,8%-kal nagyobb lett a múlt évhez képest. - Kelet-Európában a szállodák kihasználtsága 2,2% ponttal javulva 52,8% lett. A nettó átlag szobaár (69,8 ) 1,6%-kal csökkent, a nettó REVPAR mutató (36,9 ) 2,8%-kal nőtt. MEGJEGYZÉS: Az MSZÉSZ havonta készülő Trend riportja a KSH, az STR riport adatainak felhasználásával készül. A KSH az összes hazai szálloda adatait tartalmazza, az STR a részére adatokat szolgáltató hotelek adataira épül. Ez az STR esetében 70 szállodát 13.014 szobát jelent. A KSH adatainak felhasználásával szállodáink teljesítményét országos szinten, Budapestre, a balatoni régióra vonatkozóan mutatjuk be. Az STR adatai alapján elemezzük a hazai szállodai teljesítményeket nemzetközi összehasonlításban. A KSH adatai 1-5* szállodákat tartalmaznak, ezzel szemben az STR riport adatbázisában 1 és 2* hotelek nincsenek.

7 RÉSZLETES ELEMZÉSEK HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2018 februárjában összesen 54.520 szobából állt, ami 1.224 szobával, 2,3%-kal nagyobb a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5*-os kategóriában 1.614, a 4*-ban 21.344, 3*-ban 8.311 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1-jével nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars (HSU) minősítési rendszerben minősített szállodák szobakapacitását mutatják. 2018 második hónapjában a hazai szállodai kapacitás 58%-a, 31.640 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 10,1%-os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1* kategóriában 6 (306 szoba), a 2* kategóriában összesen 24 szálloda (1.142 szoba) csatlakozott a HSU rendszerhez. A múlt évhez képest 5*-ban 2,2%-kal, 4*-ban 9,3%-kal, 3*- ban 11%-kal nőtt a HSU rendszerben minősített szobák száma. - A gyógyszállodákban 5.601 szobát tartottak nyilván, ami a múlt évinél 0,8%-kal nagyobb volt. Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH-t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten februárban összesen 19.186 szállodai szobát üzemeltettek, ami 0,7%-kal meghaladja a bázist. - A fővárosban az 5* kategóriában 844, a 4* és a 3* kategóriában 7.858, illetve 2.394 szoba látható a KSH kimutatásában. A múlt évhez hasonlítva a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás az 5*-ban változatlan, a 4*-ban 0,7%-kal, a 3*-ban 3,5%-kal nőtt a tavalyihoz képest. Januárban a HSU nemzeti védjegyrendszerben minősített szobák száma 11.096 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 57,8%-át tette ki. - A fővároson kívüli szállodákban februárban összesen 35.334 szoba, a múlt évinél 3,2%-kal több volt. Itt az 5* kategóriában 770, a 4*-ban 13.486 szoba, a 3* kategóriákban 5.917 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az 5* kategóriában 4,8%-kal, a 4*-ban 15,1%-kal, a 3*-

8 ban 14,3%-kal több volt a múlt évinél a minősített szobák száma. Februárban a működő szállodai szobák 58,1%-a HSU rendszerhez csatlakozott hotelekben volt. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet) - A KSH adatai szerint 2018 első két hónapjában a hazai szállodákban összesen 2.657 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 8,5%-kal több volt a bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 1.248 ezer száma 12,3%-kal, a külföldieké 1.409 ezer 5,3%- kal nőtt. - Február végéig a szállodák átlagos kihasználtsága 47,7% volt, ez 2,7% ponttal meghaladta a bázist. - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 17.029 Ft-ot tett ki, ami 1,2%-kal nagyobb a 2017 hasonló időszakában elértnél. Az EUR/HUF átlag árfolyam 310,53 Ft volt, ami a bázisnál 0,5%-kal gyengébb volt, azaz az átlag szobaárakat, a REVPAR mutatót, a bevételeket kis mértékben javította. - A bruttó REVPAR 8.116 Ft lett, ami a múlt évinél 7,2%-kal nagyobb. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést a 3* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 44,3% (ami a bázisnál 3,4%ponttal jobb), a bruttó átlag szobaár 10.883 Ft (bázis i. 102,8%), a bruttó REVPAR 4.819 Ft (bázis i. 111,4%) volt. Az 5* kategóriában a szobafoglaltság 51,1% (ami a bázisnál 2%ponttal kisebb), a bruttó átlag szobaár 37.650 Ft (bázis i. 108,4%), a bruttó REVPAR 19.254 Ft (bázis i. 104,5%) lett. A 4* szállodák 55,7% kihasználtságot (a bázisnál 2,5% ponttal nagyobb), 16.433 Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i. 101,1%), 9.158 Ft bruttó REVPAR-t (bázis i.105,9%) értek el. - A gyógyszállodák teljesítményének növekedése az országos szállodai teljesítményekénél jobb volt. Ennél a szálloda típusnál az elért 55,8%-os kihasználtság 0,3% ponttal elmaradt a múlt évitől. A 15.852 Ft bruttó átlag szobaár 12,5%-kal, a 8.853 Ft bruttó REVPAR 12,1%-kal jobb a bázisnál. - Február végéig a bruttó TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes szállodai árbevétel) átlag 15.134 Ft (bázis i. 108,5%) volt. - Februárban országos szinten a szállodák kihasználtsága 50,9% (a múlt évinél 3,1%ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár 16.337Ft (bázis i. 101,6%), a bruttó REVPAR 8.308Ft (bázis i. 108,1%) lett. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet) - A KSH adatai szerint 2018 február végéig Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 1.082 ezer volt, ami a bázist 5,7%-kal múlta felül. Ezen belül a belföldieké 149 ezer (bázis i. 115,1%), a külföldieké 933 ezer (bázis i. 104,3%) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 40,7%-a, belföldi 11,9%-a, a külföldi 66%-a realizálódott a fővárosi hotelekben február végéig.

9 - Az év első két hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 57,4%, a bázisnál 2,2%ponttal magasabb lett. A bruttó átlag szobaár 20.028 Ft (bázis i. 103,8%), a bruttó REVPAR 11.496 Ft (bázis i. 108%) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 53,9% kihasználtságot ami a bázisnál 5,8% ponttal kisebb 38.270 Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i. 113,9%) és 20.614 Ft bruttó REVPAR-t (bázis i. 102,8%) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 3,5% ponttal javulva 60,5%-ra nőtt, a bruttó átlag szobaár 16.478 Ft (bázis i. 103,2%), a bruttó 9.965 Ft REVPAR (bázis i. 109,6%) lett. A 3* kategóriában a 56% szobafoglaltság 2,5% ponttal javult, a 11.730 Ft átlag szobaár 8,8%-kal, a 6.573 Ft bruttó REVPAR 13,8%-kal haladja meg a bázist. - Februárban a fővárosi szállodák átlag szobafoglaltsága 61% (a múlt évinél 4,2%ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár 19.658 Ft (bázis i. 103,6%), a bruttó REVPAR 11.998 Ft (bázis i. 111,3%) volt. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet) - Február végéig a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 366 ezer, a bázisnál 13,5%-kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (265 ezer) 16,5%-kal, a külföldieké (101 ezer) 6,4%-kal múlta felül a tavalyit. Az országos átlagtól eltérően a balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, 27,6%-át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága az év első két hónapjában 39,1% volt, ami a bázisnál 0,2% ponttal nagyobb. A bruttó átlag szobaár 13.615 Ft (bázis i. 94,5%), a bruttó REVPAR 5.322 Ft (bázis i. 95,1%) lett. - Februárban a régió szállodáinak átlagos kihasználtsága 40,6% (a múlt évinél 1,5%ponttal alacsonyabb), a bruttó átlag szobaár 12.310 Ft, (bázis i. 93,2%), a bruttó REVPAR 4.996 Ft (bázis i. 89,9%) volt. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL (5. sz. melléklet) - Február végéig a hazai szállodákban megjelenő összesen 2.657 ezer vendégéjszakából 1.409 ezret az összesnek 53%-át külföldi vendégek töltötték el. - A külföldi vendégéjszakák amelyek megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza 83,2%-a Európából, 11,6%-a Ázsiából, 4,4%-a Amerikából érkezik. Ausztrália-Óceánia és Afrika részesedése együtt 0,9%-ot tesz ki. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a múlt évhez képest növekedés történt az izraeli (+23,2%), az olasz (+12,3%), a cseh (+11,4%), a német (+10,7%), az orosz (10,1%), francia (+7,4%), a román (+6,4%), az USA (+2,3%) és az osztrák (+1,7%) piacokról. Visszaesés történt a brit (-1,5%) piacokról. - A szomszédos országok között növekedés volt Ukrajnából (+22,1%), Horvátországból (+9,2%), Romániából (+6,4%), Szlovéniából (+0,7%) és Ausztriából (+1,7%) míg csökkent a vendégéjszakák száma Szerbiából (-11,7%) és Szlovákiából (-2,6%)

10 - Az ún. feltörekvő piacok esetében Indiából 38,8%-kal, Kínából 17%-kal, Oroszországból 10,1%-kal, Braziliából 6,2%-kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma. Meg kell jegyezni, hogy február végéig Oroszországból 98 ezer szállodai vendégéjszaka realizálódott, mellyel a 10 legnagyobb beutazó piacunk között az 5. helyen végeztek. A másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára az év első két hónapjában összesen 44 ezer volt. - A KSH adatai szerint Európából összesen 1.172 ezer, ezen belül az EU tagországokból 926 ezer szállodai vendégéjszakát regisztráltak a hazai hotelekben. Az előbbi a szállodáinkban megjelenő összes külföldi vendégéjszakának 83,2%-át, az utóbbi 65,7%-át tette ki február végéig, azaz az EU és különösen Európa részesedése külföldi vendégforgalmunkban meghatározó. - Míg Európából 4,2%, az EU tagországokból 4,5%-kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma, az összes külföldi vendégéjszaka szám bővülés 5,3%-ot tett ki. - Az Ázsiából érkező összesen 163 ezer szállodai vendégéjszaka az összes külföldi vendégéjszakának 11,6%-a volt, ami 16,4%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. - A KSH adatai szerint legnagyobb ázsiai piacaink közül a vendégéjszakák száma és azok változása a következők szerint alakult a múlt év során: Izraeli 51 ezer (index: 123,2%), kínai - 32 ezer (index: 117%), japán 17 ezer (index: 116,4%), dél- koreai 27 ezer (index: 103,4%), indiai 6 ezer (index: 138,8%). Ezek együtt 133 ezret tettek ki, azaz az ázsiai szállodai vendégéjszakák 81,6%-a ebből az 5 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mekkora a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg a németből 45,6%, addig az oroszból 64,2%, az amerikaiból 83,7%, a britből 93,8%, a franciából 87,2%, az olaszból 87,7%, spanyolból 88,2% a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 87,5%-a, brazil és indiai vendégéjszakák közel 100%-a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten február végéig az országos átlagtól eltérően a 10 legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt:nagy Britannia (106 ezer), Olaszország (86 ezer), Németoroszág (65 ezer), Oroszország (63 ezer), Izrael (49 ezer), Franciaország (48 ezer), USA (36 ezer), Spanyolország (30 ezer), Kína (28 ezer) és Románia (25 ezer). Feltűnő, hogy február végéig mennyire eltért a budapestitől a vidéki TOP 10 beutazó piac, amely a következő: osztrák (89 ezer), német (76 ezer), román (55 ezer), cseh (54 ezer), orosz (35 ezer), szlovák (30 ezer), ukrán (19 ezer), szerb (16 ezer), olasz (12 ezer), lengyel (10 ezer). A markáns különbség abban van, hogy míg Budapesten a volt szocialista országokból érkező vendégéjszakák aránya a 10 legnagyobb beutazó piacból csak 21,6%, addig vidéken ez 55,3%.

11 KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2018 februárjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia (77%), Délkelet Ázsia (71,4%) és Közel Kelet (69,8%) szállodái értél el. A további sorrend Európa (61,8%), Észak Amerika (57,9%), Dél Amerika (55,7%), majd Észak-Afrika (54,6%). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés (+6,4% pont) Észak-Afrikában volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel-Keleten érték el a szállodák 134,6 -val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia (129,1 ), Délkelet-Ázsia (104,6 ), Észak-Amerika (101,1 ), Európa (98,9 ), Dél-Amerika (83,1 ) és Észak-Afrika (73,1 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest csupán Európában értek el minimális növekedést (+ 0,2%). Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. Az év első két hónapjában - Európát kivéve - minden régióban csökkentek az átlag szobaárak, A legnagyobb visszaesés (-18,4%) Közel-Keleten mutatkozott. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Ausztrália & Óceánia (99,4 ), Közel Kelet (94 ), Délkelet-Ázsia (74,7 ) végeztek. A legnagyobb mértékű javulást a múlt évhez képest (+6,6%) Észak-Afrika szállodái érték el a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. A legnagyobb visszaesés (-17,9%) Közel Keleten történt. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint az év első két hónapjában Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 61,8%, nettó átlag szoba ára 98,9, nettó REVPAR ja 61,1 volt. A szobafoglaltság 1,6% ponttal javult, a nettó átlag szobaár 0,2%-kal, a nettó REVPAR 2,8%-kal nagyobb lett. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában (67,2%), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában (112,1 ), nettó REVPAR-ban Nyugat Európában (68,3 ) érték el a szállodák. - Kelet Európában a szállodák átlagos kihasználtsága 52,8% (ami a bázishoz képest 2,2%ponttal magasabb), nettó átlag szoba ára 69,8 (bázis i. 98,4%), nettó REVPAR-ja 36,9 (bázis i. 102,8%) volt. - Február végéig az öt európai régió között nettó REVPAR-ban a legnagyobb növekedést Dél- Európában érték el a hotelek (+6,8%), ahol ez a mutató 58 volt. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt közép kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 57,8% szobafoglaltsággal, 104,6 nettó átlag szobaárral, 60,4 nettó REVPAR-ral.

12 - A 2. helyen a magyarországi hotelek végeztek 57,3% szobafoglaltsággal, 65,9 nettó átlag szobaárral, 37,8 nettó REVPAR mutatóval. EURÓPAI NAGYVÁROSOK - Február végéig az STR riportban szereplő városok között szobafoglaltságban az első 3 helyet London (73,3%), Manchester (70,3%) és Frankfurt központ (70,1%) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf (224,1 ) Párizs (218,2 ) és Zürich (201,9 ). - A sorrend nettó REVPAR-ban Párizs (145,2 ), Genf (136,2 ), Zürich (127,9 ). - Február végéig az STR riportban szereplő 35 európai város között Budapest szállodái szobafoglaltságban 57%-kal a 24. helyen (Athént, Bakut, Bécset, Belgrádot, Pozsonyt, Prágát, Rigát, Rómát, Szentpétervárt, Szófiát és Vilniust, megelőzve), nettó átlag szobaárban 67,5 -val a 32. (Pozsonyt, Szentpétervárt és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR-ban 38,5 -val a 30. helyen végeztek Baku, Pozsony, Riga, Szentpétervár és Vilnius előtt. - Bécs Budapest Prága Pozsony Varsó szállodáinak idei első két havi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Varsó (65,5%), Budapest (57%), Prága (55%), Bécs (54,9%), Pozsony (54,7%) volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs (91,4 ), Prága (70,4 ), Varsó (68,4 ), Budapest (67,5 ), Pozsony (64,6 ) követték egymást. Nettó REVPAR-ban Bécs (50,1 ), Varsó (44,8 ), Prága (39,1 ), Budapest (38,5 ), majd Pozsony (35,4 ) volt a sorrend. A vizsgált 5 közép kelet európai ország fővárosa között február végéig REVPAR mutatóban Bécs szállodai érték el a legnagyobb, +12,7%-os növekedést.

13 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH 1. Hazai Adatok/KSH - 2018. február Szállodai szobakapacitás Szállodai szobakapacitás Országos 2017 2018 index Vidék 2017 2018 index 5* 1 579 1 614 102,2% 5* 735 770 104,8% 4* 19 522 21 344 109,3% 4* 11 719 13 486 115,1% 3* 7 490 8 311 111,0% 3* 5 178 5 917 114,3% Összes minősített 28 736 31 640 110,1% Összes minősített 17 777 20 544 115,6% Kategória nélküli 24 560 22 880 93,2% Kategória nélküli 16 463 14 790 89,8% Mindösszesen 53 296 54 520 102,3% Mindösszesen 34 240 35 334 103,2% ebből gyógy 5 556 5 601 100,8% ebből gyógy 4 717 4 748 100,7% Szállodai szobakapacitás Szállodai szobakapacitás Budapest 2017 2018 index Balaton 2017 2018 index 5* 844 844 100,0% 5* - - - 4* 7 803 7 858 100,7% 4* 2 764 3 534 127,9% 3* 2 312 2 394 103,5% 3* 1 504 - - Összes minősített 10 959 11 096 101,3% Összes minősített 4 498 5 647 125,5% Kategória nélküli 8 097 8 090 99,9% Kategória nélküli 2 928 2 695 92,0% Mindösszesen 19 056 19 186 100,7% Mindösszesen 7 426 8 342 112,3% ebből gyógy 839 853 101,7% ebből gyógy 1 829 1 829 100,0%

14 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH 2. Hazai Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január-február b.index összesen 1 212 1 318 108,8% 1 238 1 339 108,2% 2 450 2 657 108,5% belföldi 537 609 113,4% 574 639 111,4% 1 111 1 248 112,3% külföldi 674 709 105,1% 664 700 105,4% 1 339 1 409 105,3% Szobafoglaltság 2017 2018 változás 2017 2018 változás 2017 2018 változás január %pont február %pont január-február %pont összesen 42,5 44,8 2,3 47,8 50,9 3,1 45,0 47,7 2,7 5* 50,6 48,3-2,3 55,7 54,3-1,4 53,1 51,1-2,0 4* 50,4 52,7 2,3 56,2 59,1 2,9 53,2 55,7 2,5 3* 37,7 41,7 4,0 44,4 47,2 2,8 40,9 44,3 3,4 gyógy 51,5 53,6 2,1 59,1 58,3-0,8 56,1 55,8-0,3 Bruttó Átlagár (HUF) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január-február b.index összesen 17 587 17 739 100,9% 16 086 16 337 101,6% 16 831 17 029 101,2% 5* 35 514 38 226 107,6% 33 959 37 082 109,2% 34 739 37 650 108,4% 4* 17 152 17 398 101,4% 15 368 15 483 100,7% 16 253 16 433 101,1% 3* 10 931 11 157 102,1% 10 255 10 616 103,5% 10 584 10 883 102,8% gyógy 17 965 16 904 94,1% 12 448 14 787 118,8% 14 086 15 852 112,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január-február b.index összesen 7 475 7 943 106,3% 7 682 8 308 108,1% 7 573 8 116 107,2% 5* 17 986 18 458 102,6% 18 922 20 135 106,4% 18 430 19 254 104,5% 4* 8 646 9 164 106,0% 8 642 9 151 105,9% 8 644 9 158 105,9% 3* 4 125 4 648 112,7% 4 548 5 006 110,1% 4 325 4 819 111,4% gyógy 9 260 9 063 97,9% 7 361 8 621 117,1% 7 898 8 853 112,1%

15 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 3. Budapesti Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január - február b.index összesen 526 549 104,5% 498 533 106,9% 1 024 1 082 105,7% belföldi 66 74 112,9% 64 75 117,4% 130 149 115,1% külföldi 460 475 103,4% 434 457 105,3% 894 933 104,3% Szobafoglaltság (%) 2017 2018 változás 2017 2018 változás 2017 2018 változás január %pont február %pont január - február %pont összesen 53,7 54,2 0,5 56,8 61,0 4,2 55,2 57,4 2,2 5* 54,6 48,2-6,4 65,3 60,2-5,1 59,7 53,9-5,8 4* 54,9 57,1 2,2 59,3 64,3 5,0 57,0 60,5 3,5 3* 47,8 54,0 6,2 54,3 58,3 4,0 53,5 56,0 2,5 gyógy 54,2 49,3-4,9 58,5 53,6-4,9 54,8 51,3-3,5 Bruttó Átlagár (HUF) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január - február b.index összesen 19 592 20 399 104,1% 18 983 19 658 103,6% 19 294 20 028 103,8% 5* 34 002 39 410 115,9% 33 245 37 259 112,1% 33 609 38 270 113,9% 4* 16 450 17 028 103,5% 15 477 15 927 102,9% 15 968 16 478 103,2% 3* 10 970 12 124 110,5% 10 590 11 330 107,0% 10 785 11 730 108,8% gyógy 18 874 20 641 109,4% 15 265 19 116 125,2% 16 599 19 885 119,8% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január - február b.index összesen 10 516 11 049 105,1% 10 778 11 998 111,3% 10 641 11 496 108,0% 5* 18 550 18 986 102,4% 21 725 22 415 103,2% 20 057 20 614 102,8% 4* 9 025 9 717 107,7% 9 175 10 245 111,7% 9 096 9 965 109,6% 3* 5 798 6 542 112,8% 5 750 6 607 114,9% 5 775 6 573 113,8% gyógy 10 226 10 176 99,5% 8 931 10 245 114,7% 9 104 10 209 112,1%

16 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 4. Balatoni Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január - február b.index összesen 156 180 115,8% 167 186 111,4% 323 366 113,5% belföldi 107 129 120,9% 121 136 112,7% 228 265 116,5% külföldi 49 51 104,7% 46 50 108,2% 95 101 106,4% Szobafoglaltság (%) 2017 2018 változás 2017 2018 változás 2017 2018 változás január %pont február %pont január - február %pont összesen 36,0 37,7 1,7 42,1 40,6-1,5 38,9 39,1 0,2 5* - - - - - - - - - 4* 48,8 46,8-2,0 52,4 48,2-4,2 50,5 47,5-3,0 3* 32,6 - - - - - - - - gyógy 53,3 55,7 2,4 58,8 59,6 0,8 56,4 57,5 1,1 Bruttó Átlagár (HUF) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január - február b.index összesen 15 673 14 970 95,5% 13 211 12 310 93,2% 14 406 13 615 94,5% 5* - - - - - - - - - 4* 19 442 17 708 91,1% 16 559 14 125 85,3% 17 995 15 916 88,4% 3* 6 395 - - - - - - - - gyógy 15 727 13 104 83,3% 17 578 11 083 63,1% 18 232 12 110 66,4% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 január b.index február b.index január - február b.index összesen 5 636 5 636 100,0% 5 558 4 996 89,9% 5 599 5 322 95,1% 5* - - - - - - - - - 4* 9 492 8 289 87,3% 8 669 6 802 78,5% 9 093 7 556 83,1% 3* 2 088 - - - - - - - - gyógy 8 382 7 293 87,0% 10 343 6 605 63,9% 10 282 6 966 67,7%

17 5. sz. melléklet - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA KSH 10. Vendégéjszakák kontinensenkénti megoszlása 2017. I- II. részesedés 2018. I- II. részesedés összes szállodai vendégéj (ezerben) 2 450 2 657 ebből: belföld 1 111 45,4% 1 248 47,0% külföld 1 339 54,6% 1 409 53,0% ebből: Európa 1 124 84,0% 1 172 83,2% Ázsia 140 10,4% 163 11,6% Amerika 60 4,5% 61 4,4% Ausztrália és Óceánia 7 0,5% 6,7 0,5% Afrika 7 0,5% 6 0,4% 6. sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2018. jan.-febr. (1000-ben) Bázis index Németország 141 110,7% Egyesült Királyság 113 98,5% Ausztria 111 101,7% Olaszország 98 112,3% Oroszország 98 110,1% Románia 80 106,4% Csehország 70 111,4% Franciaország 55 107,4% Izrael 51 123,2% USA 43 102,3% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2018. jan.-febr. (1000-ben) Bázis index Oroszország 98 110,1% Kína 32 117,0% India 6 138,8% Brazília 6 106,2%

18 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2018. jan.-febr. (1000-ben) Bázis index Egyesült Királyság 106 97,7% Olaszország 86 109,7% Németország 65 110,8% Oroszország 63 109,2% Izrael 49 122,6% Franciaország 48 106,3% USA 36 99,3% Spanyolország 30 101,2% Kína 28 117,3% Románia 25 103,6% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2018. jan.-febr. (1000-ben) Bázis index Oroszország 63 109,2% Kína 28 117,3% India 6 135,6% Brazília 6 105,4% c. Vidéki adatok Ország vendégéjszakák száma 2018. jan.-febr. (1000-ben) Bázis index Ausztria 89 104,4% Németország 76 110,7% Románia 55 107,8% Csehország 54 110,0% Oroszország 35 111,9% Szlovákia 30 96,9% Ukrajna 19 107,8% Szerbia 16 83,5% Olaszország 12 134,7% Lengyelország 10 68,5%

19 7. sz. melléklet 2017/18-BAN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK 2018-BAN MEGNYITOTT SZÁLLODÁK Budapest, Liszt Ferenc Ibis Styles Budapest Airport Hotel Repülőtér 3* 145 2018. január KVI Hotel Budapest, Nyár u. 4* 40 2018. február 2017-BEN MEGNYITOTT SZÁLLODÁK Exe Danube Budapest, Asbóth u. 4* 101 2017. január President Hotel bővítése Budapest, Hold u. 4* 48 2017. január Garden Hotel Medical Spa Debrecen 4* 24 2017. január Hotel di Verdi Budapest, Üllői út 89-91 4* 73 2017. február Villa Vitae Balatonfüred - 14 2017. március Aura Medical and Wellness Hotel Balatonfüred 4* 40 2017. április Medic & Wellness Hotel BONVITAL Hévíz 4*superi or 90 2017. április Maison Bistro & Hotel Budapest, Országház u. 17. - 17 2017. május Fresh Hotel Siófok 4* 70 2017. július Three Corners Lifestyle Hotel Budapest, Hőgyes E. u. 4* 60 2017. július Hotel Anna Budapest, Gyulai Pál u. 3*sup 44 2017. augusztus Park Inn Hotel Zalakaros 4* 236 2017. szeptember Hotel Elizabeth Baja - 27 2017. szeptember Név BUDAPEST ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK Szobaszá Település m Tervezett nyitás dátuma Párisi Udvar Budapest, Ferenciek tere 5* 110 2018. ősz Meininger Hotel Budapest, Fővám tér 4* 150 2018 - Budapest, Petőfi S. utca 3* 50 2018 Dorottya 8 Hotel Budapest, Dorottya u. 8. 3* 121 2018 Hotel Clark Budapest, Clark Á. Tér 4* 86 2018 Zenobia Palace Hotel Budapest, Horváth Mihály tér 4* 150 2018 Cortile Hotel Budapest, Dessewffy u. 4* 36 2018 II. negyedév Ibis Styles Budapest City West (Hotel Wien) Budapest, Budaörsi út 3* 115 2018. III. negyedév 18 Boutique Hotel Budapest, Belgrád rakpart 24. 4* 92 2019 - Budapest, Király u. 16. - 179 2019. I. negyedév Hard Rock Hotel Budapest, Ó u. 4* 133 2019. II. negyedév Emerald Residence Budapest, Petőfi S. utca 4* 99 2019. II. negyedév Chocolat Hotel Budapest, Szentkirályi u. 8. - - 2019 Aparthotel Budapest, Dob u. 4* 50 2019 NM38 Hotel Budapest, Nagymező u. 4* 130 2019

20 - Budapest, József krt. 100 2019 - Budapest, Nagydiófa u. 14. - 190 2019 Matild Hotel - Luxury Collection Budapest, Ferenciek tere 5* 156 2019 Quality Inn Hotel Budapest Dessewffy u. 4* 134 2019. ősz Hilton Garden Inn Budapest, Lázár u. 4* 214 2019-20 Apartman Hotel Budapest, Ostrom u. - - 2019-20 Rózsa 55. Szálloda Budapest, Rózsa u. 55. - 200 2019-20 Mystery Hotel Podmaniczki u. 2019-20 Renaissance Hotel MARRIOTT Budapest, Vörösmarty tér 5* 180 2020 18 Private Palace Hotel Budapest, Petőfi S. utca 5* 200 2020 InterCity Hotel Budapest, Baross tér 3-4* 300 2020 W Marriott Hotel Budapest, Andrássy út 5* 165 2020 Butik Hotel Budapest, Andrássy út 82. - 100 2020 VIDÉK Medihotel Esztergom**** Esztergom 4* 19 2018 Sportszálloda Mezőkövesd - 45 2018 Hotel Provence Hajdúszoboszló 4* 12 2018 Hell Ring Hotel Szikszó 4* 22 2018 Krúdy Vigadó átépítése Nyíregyháza 5* - 2018 - Oroszlány - 24 2018 Sportszálló Kisvárda - 52 2018 Hotel (kollégium átalakítása) Esztergom - - 2018 Hotel Sóstó Nyíregyháza 4* 122 2018. június Hotel Pangea Nyíregyháza 38 2018. július Open Hotel Szentes - 24 2018. június Hotel Levendula Bük - 78 2019 Avar Hotel Mátrafüred 4* 98 2018-19 Hotel Zalaegerszeg Zalaegerszeg 4* 120 2019 - Csurgó - 42 2019-20 Termál Hotel átépítése Tiszaújváros 3* - 2020 Marriott Hotel Pannonhalma 4*superi or 99 2020 Sportszálloda Hévíz - 46 2019-20 Sportszálloda Győr 84 2019-20