Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés:

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés:"

Pál Balázs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Történeti áttekintés: A Fortress 1947-ben alakult biztosító társaságként 1998-ban létrehozta a vagyonkezelési üzletágat A cégnek több mint 14 millió ügyfele van 2200 alkalmazottja világszerte 22 képviselete a világ azon nagyvárosaiban, ahol számottevő értékpapír tőzsde működik

több mint 14 millió ügyfele van 2200 alkalmazottja világszerte 22

2 Működési területek: USA és Kanada területén a biztosítás és vagyonkezelés Az Európai Unióban kizárólag vagyonkezeléssel foglalkozik

3 A társaság felügyelő szervei: Az USA-ban a Federal Financial Instituions Examination Council (FFIEC) - pénzügyi szervezeteket felügyelő tanácsa gyakorol ellenőrzést Az EU-ban a máltai bejegyzés okán a Máltai Tőkepiaci Felügyelet hatásköre alá tartozik Ebből adódóan az EU többi tagállamában nem kell külön engedélyeztetési eljáráson átesnie

EU-ban a máltai bejegyzés okán a Máltai Tőkepiaci Felügyelet hatásköre alá tartozik

4 Amit nem árt tudni a vagyonkezelőkről A vagyonkezelés gyökerei, mint minden ma ismert fogalom, a római jogra vezethető vissza. A római jogban a tulajdonos korlátlan hatalommal rendelkezik a vagyona felett. A jogfejlődés során a római jog leginkább a germán jogban élt tovább, míg az angolszász területeken sajátos fejlődés ment végbe. A mai vagyonkezelés alapjai a Common Law-ban gyökereznek.

A római jogban a tulajdonos korlátlan hatalommal rendelkezik a vagyona felett.

5 Amit nem árt tudni a vagyonkezelőkről A mai értelemben vett vagyonkezelés felek közötti magánszerződés A vagyonkezelőre bízzuk pénzünket, hogy annak hasznát és a tőkét egy későbbi időpontban megkapjuk Megnevezhetünk kedvezményezettet is A vagyonkezelő köteles megóvni, növelni és menedzselni a rábízott pénzügyi eszközeinket

a tőkét egy későbbi időpontban megkapjuk Megnevezhetünk kedvezményezettet is A

6 Amit nem árt tudni a vagyonkezelőkről: A vagyonkezelőnek úgy kell kezelnie a rábízott eszközöket, mintha az a legjobb barátjáé vagy családtagjáé lenne A vagyonkezelés eleve bizalmat igényel az befektető részéről Ezért az angolszász országokban egy többszörös gyilkos erkölcsi megítélése nem olyan súlyos, mint egy megtévedt vagyonkezelőé. Ez meglehetősen ritka, és ha előfordul, akkor a vagyonkezelő cégnek akár a tönkremeneteléig finanszíroznia kell az okozott kárt

angolszász országokban egy többszörös gyilkos erkölcsi megítélése nem olyan súlyos, mint egy megtévedt vagyonkezelőé.

7 A Fortress piacpolitikájáról néhány gondolat Kizárólag az értékpapír piacon tevékenykedik, részvény kereskedelemmel foglalkozik Ezen belül az ún. határidős ügyleteket illetve az ún. day-trade ügyleteket preferálja

részvény kereskedelemmel foglalkozik Ezen belül az ún.

8 Értékelési szempontok A kereskedésbe bevenni kívánt értékpapírokat, ill. az azok mögött álló vállalatokat elemzésnek veti alá: a vizsgált vállalat világpiacon elfoglalt helyzetének értékelése annak a régiónak a politikai és jogbiztonsági vizsgálata, melyben a vizsgált cég található a vizsgált cég adósságállománya, ill. annak szerkezetének vizsgálata

elfoglalt helyzetének értékelése annak a régiónak a politikai és jogbiztonsági

9 Miért tud többet nyújtani ügyfeleknek mint a magyar piacon lévő többi vagyonkezelő? A Fortress kiterjedt hálózati és információs rendszere eredménye képen rendkívül gyorsan tud reagálni a piaci folyamatokra, sok esetben indukálja is azokat Ez alatt azt kell érteni, hogy a magas likvid tőke segítségével egy adott napon adott tőzsdén egy adott részvény árfolyamát befolyásolni tudja Az ügyfelekkel való kapcsolattartás pedig folyamatos és állandó

folyamatokra, sok esetben indukálja is azokat Ez alatt azt kell érteni, hogy a magas likvid tőke segítségével

10 Mire alapozza a cég a tőkegaranciát: A Fortress tőkegaranciát ad a határidős és daytrade ügyletekre egyaránt, a határidős ügyletek esetén a várható hozamot tartalmazza a befizetési regisztráció, értelemszerűen a day-trade kereskedés esetében ezt nem lehet biztosítani A garanciális elemek fedezete a saját tőke magas mértéke, ill. az, hogy a cégnek saját aranykészlete van, melynek nominál fedezeti értéke a kezelt vagyon másfélszerese, jelenlegi piaci értékén számolva pedig 5,5-szöröse

ezt nem lehet biztosítani A garanciális elemek fedezete a saját tőke magas mértéke, ill.

11 Magyarországi jelenlét Magyarországon van a menedzsment központja Ez a cég irányítási központját jelenti A magyarországi értékpapír piacon kereskedési tevékenységet nem végez a piac mérete miatt Ennek folyományaként a nemzetközi pénzügyi szabályzók előírása miatt a budapesti irodát nem lehet az angol nyelvű holnapon szerepeltetni

tevékenységet nem végez a piac mérete miatt Ennek folyományaként a nemzetközi

12 Akkor Magyarországon nem is tudok befektetni? A jó hírem van, itthon is elérheted a kiugróan magas hozamokat Megkapod tőke garanciát is Magyarországi jelenléte úgy lehetséges, hogy Máltán - amely EU-s tagállam van a cégbejegyzése. Ebből kifolyólag ún. határon átnyúló szolgáltatás keretében fejthet ki működési tevékenységet Magyarországon

garanciát is Magyarországi jelenléte úgy lehetséges, hogy Máltán - amely EU-s

13 Milyen hozamokat tudok elérni? Lejárat Várható nettó hozam ,25% % % ,75% ,25% % ,25% ,5% ,25% ,5%

17% 2013.03.31. 19% 2013.04.15. 22,75% 2013.04.28.

14 Á nekem sajnos nincsenek millióim Minimum befektethető összeg: Ft.

15 OK akkor befektetnék A befizetéseket meg lehet tenni forintban, Euro-ban, USD-ban, CHF-ban, GBP-ban Technikailag a befizetés történhet helyszínen, pénztári befizetés keretében, valamint természetesen technikai számlára történő átutalással is

a befizetés történhet helyszínen, pénztári befizetés

16 Na és mennyire rugalmas? A befektetett tőke az ügyfél részéről rugalmasan felhasználható, lejáratkor kiveheti a hozamot és a tőkét, vagy csak a hozamot veszi ki és a tőkét újabb ügyletbe fekteti, vagy a hozam és a tőke válik újra befektetett összeggé A kifizetések határideje az ügylet lejáratától számított banki nap

kiveheti a hozamot és a tőkét, vagy csak a hozamot veszi ki és a tőkét újabb

17 Interneten is utána tudok nézni? Igen Nem árt ha tudsz angolul

Hasonló dokumentumok

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán