VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 3. füzet

Átírás

1 Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Törzsállományok definiálása és jellemzői OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 3. füzet Budapest, február 12.

2 Váradi László: Törzsállományok definiálása és jellemzői Copyright Váradi László, Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 2

3 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁLLÍTÓ: MEDIA-MARKT BUDAÖRS KFT Általános terület és Általános regiszter Tárgyalópartner regiszter Címek regiszter Fizetési feltételek regiszter Fizetés futás regiszter Pénzügy regiszter Tulajdonság regiszter Megjegyzések regiszter Mellékletek regiszter VEVŐ: SOMY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Általános terület és Általános regiszter Általános terület Üzleti lehetőségek Általános terület Üzleti lehetőségek Navigációs nyíl Általános terület Üzleti lehetőségek Grafikon ikon Általános terület Rendelések Általános terület Rendelések Navigációs nyíl Általános terület Rendelések Grafikon ikon Általános terület Szállítások Általános terület Szállítások Navigációs nyíl Általános terület Szállítások Grafikon ikon Általános terület Számlaegyenleg Általános terület Számlaegyenleg Navigációs nyíl Általános terület Számlaegyenleg Grafikon Tárgyalópartner regiszter Címek regiszter Fizetési feltételek regiszter Fizetési futás regiszter Pénzügy regiszter Tulajdonság regiszter Megjegyzések regiszter Mellékletek regiszter Felhasználó által definiált mezők További lehetőségek Kapcsolódó szervizhívások megjelenítése Kapcsolódó tevékenységek megjelenítése Kapcsolódó ismétlődő tranzakciók megjelenítése Tevékenység létrehozása CIKK: MEMÓRIAKULCS ÁLTALÁNOS TERÜLET ÉS ÁLTALÁNOS REGISZTER Cikkfajta Gyártó Kiszállítási mód BESZERZÉSI ADATOK REGISZTER Értékesítési adatok regiszter Készletadatok regiszter Főkönyvi számlák forrása Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 3

4 Értékelési módszer Tervezés regiszter Tulajdonságok regiszter Megjegyzések regiszter Mellékletek regiszter ADATKEZELÉS A TÖRZSREKORDOKNÁL ÁBRAJEGYZÉK Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 4

5 1 BEVEZETÉS Az üzleti partnernél példánkban egy szállító és egy vevő majd pedig egy cikk adatait tekintjük át, illetve mutatjuk be azok definiálásának módját, ezt követően pedig a velük elvégezhető adatkezeléseket szemléltetjük. 2 ÜZLETI PARTNEREK A szállító és a vevő mellett az SAP Business One lehetővé teszi egy harmadik típusú üzleti partnernek a létrehozását is, ez pedig az érdeklődő. Az érdeklődő még nem vevő, de azzá válhat. Hozzá csak ajánlat és vevői rendelés tranzakciók kapcsolhatók. Alábbiakban bemutatjuk az üzleti partner törzsrekordok felépítését, illetve hogy milyen adatokat rögzíthetünk egy-egy vevőhöz, illetve szállítóhoz. 2.1 SZÁLLÍTÓ: MEDIA-MARKT BUDAÖRS KFT Általános terület és Általános regiszter Néhány adat: Kód - a szállító azonosítója, megadható manuálisan, de képzése automatikussá is tehető. Pénznem - bármilyen pénznem választható. Számlaegyenleg - beállítható, hogy az egyenleg milyen pénznemben jelenjen meg. Az egyenleg baloldalán látható egy sárga nyíl, amit navigációs nyílnak nevezünk, ugyanis ezzel navigálhatunk az alkalmazáson belül. Rákattintva tovább léphetünk az adott mezőhöz kapcsolódó objektumhoz. 1. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 5

6 Amennyiben itt újabb nyilak találhatók azokra való kattintással szintén továbbléphetünk. Ezzel a módszerrel, ami a programrendszerünk integráltságát is bizonyítja, szinte az egész alkalmazást bejárhatjuk. A mezőben látható érték a nyitott tételekre utal, azaz azt az összeget tartalmazza, amit még nem fizettünk ki a szállítónk felé. Tehát a példánk esetében a Media- Markt Budaörs Kft. felé van ,- Ft tartozásunk. A navigációs nyílra kattintva eljutunk a Számlaegyenleg MEDIMARKT, Media - Markt Budaörs Kft. ablakhoz. (2. ábra) Itt a 49. sornál rákattintva a 192. számú szállítói számlánál (SS) lévő navigációs nyílra megjelenik a kapcsolódó bejövő számla (3. ábra). 2. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számlaegyenleg 3. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számla egyenleg/bejövő számla Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 6

7 A szállítónk Számlaegyenleg mezőjének jobb oldalán pedig egy kis grafikon látható, ha erre rákattintunk, akkor a Beszerzéselemzési beszámoló szállítók szerint (részletes) ablakban megjelennek a Media- Markt Budörs Kft. által kiállított összes bejövő számla, azok amit már kifizettünk és azok is, melyeket még nem egyenlítettünk ki. (4. ábra) 4. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/beszerzés-elemzési beszámoló szállítók szerint (részletes) Az Általános regiszteren belül u.n. általános jellegű adatokat rögzíthetünk Tárgyalópartner regiszter A Tárgyalópartner regiszteren belül rögzíthetjük azon személyek adatait, akikkel kapcsolatban vagyunk vagy akikkel kapcsolatba kerülhetünk. (5. ábra) A felvihető személyek számát a program nem korlátozza. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 7

8 5. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatokat/tárgyalópartnerek regiszter Címek regiszter A Cím regiszteren belül rögzíthetjük a szállító partnerünkhöz kapcsolódó címeket (Fizetésfogadó és Szállítási cím). A felvihető címek számát a program nem korlátozza. (6. ábra) 6. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/címek regiszter Ha a Hely megjelenítése webböngészőben sorra kattintunk, akkor a program megkeresi a partnerünk címét a Google térképen és megjelöli azt (7. ábra). Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 8

9 7. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/címek regiszter/google térkép Fizetési feltételek regiszter Ezen a regiszteren adhatjuk meg például az üzleti partnerünk fizetési feltételeit, ami meghatározza a számlájának esedékességi dátumát. Továbbá egy lenyíló listából választhatunk árlistát. Beírhatjuk a hitelkeret összegét továbbá bankot is választhatunk. (8. ábra) Minden üzleti partnerhez rendelhetünk egy árlistát. 8. ábra: ÜP > Üzleti partner/fizetési feltételek regiszter Fizetés futás regiszter A regiszteren belül megadhatjuk az üzleti partnerünk Fizetési varázsló funkcióban használatos beállításait. (9. ábra) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 9

10 2.1.6 Pénzügy regiszter 9. ábra: ÜP > Üzleti partner/fizetési futás regiszter A regiszteren belül az üzleti partnereink könyveléshez kapcsolódó adatait állíthatjuk be. 10. ábra: ÜP > Üzleti partner/pénzügy regiszter Tulajdonság regiszter Ezen a regiszteren belül előre beállított tulajdonságokat rendelhetünk a partnereinkhez, amiket a különböző beszámolók készítésénél a szűrési feltételek között megjelölhetünk (11. ábra). Abban az esetben, ha ez eddigi adatok nem bizonyultak elegendőnek egy partner jellemzésére, akkor az itt rendelkezésre álló 64 mezőből választhatunk. Az egyes mezők Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 10

11 tulajdonságneveit azonban nem ezen a regiszteren, hanem az Adminisztráción belül módosíthatjuk, írhatjuk át. 11. ábra: ÜP > Üzleti partner/tulajdonságok regiszter Megjegyzések regiszter Ezen a regiszteren belül karakter hosszon tetszés szerinti szöveget rögzíthetünk továbbá képeket is beszúrhatunk (12. ábra). A regiszter használatára egy lehetőség: egy céges adatbázisból bemásolhatjuk partnerünk adatait. Jelen példánkban is így jártunk el. 12. ábra: ÜP > Üzleti partner/megjegyzések regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 11

12 2.1.9 Mellékletek regiszter A regiszteren belül különböző adatállományokat kapcsolhatunk a partnertörzshöz, melyek ezt követően megjeleníthetőek, illetve akár törölhető is (13. ábra ábra). 13. ábra: ÜP > Üzleti partner/mellékletek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/mellékletek regiszter 2. A Megjelenítési kapcsolóra kattintva példánkban megtekinthetjük a beemelt vállalakozási szerződésmintát. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 12

13 15. ábra: ÜP > Üzleti partner/mellékletek regiszter VEVŐ: SOMY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. A következő fejezetekben áttekintjük a kapcsolódó üzleti partner törzsadatait, itt is bemutatjuk az egyes regisztereket. Majd látható, hogy sok hasonlóság mutatkozik a szállító és a vevő adatmezői között Általános terület és Általános regiszter A szállítótól eltérően itt a számlaegyenleg mellett még megjelenik a Szállítások, a Rendelések és az Üzleti lehetőségek mezők is. A navigációs nyilakra kattintva itt is a nyitott tételek tekinthetők meg, a grafikonok segítségével pedig az összes tétel. A Rendelés mezőben lévő érték azt mutatja, hogy ,- Ft értékhez nem kapcsolódik magasabb szintű bizonylat, például szállítás vagy számla, azaz ennyi a nyitott érték. 16. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/általános terület és regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 13

14 Általános terület Üzleti lehetőségek Általános terület Üzleti lehetőségek Navigációs nyíl Az Üzleti lehetőségeknél a navigációs nyílra való kattintást követően az alábbi táblázatban megjelenik négy nyitott üzleti lehetőség (17. ábra). Nyitottak, mivel azokat még nem zártuk le. A lezárás bekövetkezhet, ha megnyerünk egy üzletet vagy pedig ha elveszítjük azt. A 2. oszlopban lévő számok azonosítják az egyes lehetőségeket. 17. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló Általános terület Üzleti lehetőségek Grafikon ikon Az Üzleti lehetőségeknél a kis grafikonra való kattintást követően az alábbi táblázatban elérhető az összes üzleti lehetőség (18. ábra). Az összes: 8. Az összes nyitott: 4, mint ahogyan az előző táblázatban látható. Az összes lezárt: 4, amiből 2 elveszett, 2 pedig elnyert. 18. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek statisztikai beszámoló A 8 előtt lévő navigációs nyílra kattintva megjelenik egy újabb táblázat (Üzleti lehetőségek beszámoló) a nyolc üzleti lehetőséggel, ahol ellenőrizhetjük azok állapotát (19. ábra). 19. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 2. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 14

15 Innen megtekinthetjük akár a 2. üzleti lehetőséget is a navigációs nyíllal való továbblépést követően. (20. ábra) Az üzleti lehetőségekről később még részletesebben lesz szó. 20. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 2./Üzleti lehetőség Általános terület Rendelések A vevői rendelések nyitott állományának értéke: Ft. Ennyi értékhez nem kapcsolódik szállítás vagy kimenő számla Általános terület Rendelések Navigációs nyíl Ha rákattintunk a navigációs nyílra, akkor megjelenik az alábbi táblázat 6 tétellel, melyeknek az összege megegyezik a fenti értékkel. Ha itt rákattintunk bármelyik navigációs nyílra, akkor eljutunk az alapbizonylatig, a vevői rendeléshez. 21. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege Példánkban ily módon a 91. számú dokumentumot hívtuk elő, mely az alábbiakban megtekinthető (22. ábra) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 15

16 22. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege/vr Általános terület Rendelések Grafikon ikon Abban az esetben, ha a rendeléseknél a grafikonra kattintunk, akkor egy táblázatban megjelenik az összes vevői rendelés (23. ábra). A már ismert módon itt is bármelyik bizonylatot megtekinthetjük. 23. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/értékesítéselemzés beszámoló vevő szerint Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 16

17 Általános terület Szállítások A szállításoknál a navigációs nyíl segítségével szintén egy táblázatban megjeleníthetjük a azokat a nyitott tételeket, melyekhez nem kapcsolódik kimenő számla. (24. ábra) Általános terület Szállítások Navigációs nyíl A nyitott tételek listájában láthatjuk az egyes tételek értékét és a kapcsolódó egyenlegeket is. Rákattintva bármelyik navigációs nyílra előhívhatjuk az alapbizonylatot, példánkban ez a 131. számú (25. ábra). 24. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg 25. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg/szállítás Általános terület Szállítások Grafikon ikon Abban az esetben, ha a szállításoknál a grafikonra kattintunk, akkor Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 17

18 egy táblázatban megjelenik az összes kapcsolódó bizonylat (26. ábra). A már ismert módon itt is bármelyik dokumentumot megtekinthetjük. 26. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint Általános terület Számlaegyenleg Alábbiakban a partnerünk számlájának könyvelési egyenlegét láthatjuk. A program automatikusan aktualizálja ezt az értéket, ha bármilyen összeget könyvelünk a vevőnk számlájára Általános terület Számlaegyenleg Navigációs nyíl A navigációs nyílra kattintva megjelenik a Számlaegyenleg ablak, amelyben láthatók azok a tranzakciók, amelyek az egyenleget eredményezték. (27. ábra) A látható rövidítések a következőt jelentik: FB Bejövő fizetések, VS Kimenő számla, NB Naplókönyvelés, KI Kimenő jóváírás. 27. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 18

19 Ha rákattintunk a 300. számú forrásbizonylatra, akkor megjelenik egy Kimenő számla (28. ábra). 28. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg/kimenő számla A tranzakciósor (Vevői ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) végén lehetőségünk van az u.n. kapcsolattérkép megjelenítésére. (29. ábra) Ezt úgy érjük el, ha a MS-on az Ugrás menün belül a Kapcsolattérkép sorra kattintunk vagy ha a jobb egérgomb hatására megjelenő menüből szintén a Kapcsolattérkép parancsot választjuk ki. 29. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/számlaegyenleg/kimenő számla/kapcsolattérkép Általános terület Számlaegyenleg Grafikon Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 19

20 A grafikonra való kattintással a számlaegyenleget diagramként jeleníthetjük meg. Itt egy újabb ablak jelenik meg a kapcsolódó tranzakciókkal (30. ábra). 30. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/számlaegyenleg/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint Tárgyalópartner regiszter A regiszteren belül a tárgyalópartnereink és azok elérhetőségi adatait rögzíthetjük. Számuk nincs korlátozva. Az alapértelmezetté tett személy neve jelenik meg az Általános regiszteren és az egyes bizonylatokon. 31. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/tárgyalópartner regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 20

21 2.2.3 Címek regiszter A regiszteren belül adhatjuk meg a Számlázási és a Szállítási címeket. Az alapértelmezett címek jelennek meg a bizonylatok Logisztikai regiszterén belül. A felvihető címek száma nincs korlátozva. A szállítóhoz hasonlóan a térképen itt is rápozícionálhatunk a partnerünk címére Fizetési feltételek regiszter 32. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/címek regiszter Ezen a regiszteren adhatjuk meg például az üzleti partnerünk fizetési feltételeit, ami 33. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/fizetési feltételek regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 21

22 meghatározza a számlájának esedékességi dátumát. Továbbá egy lenyíló listából választhatunk árlistát. Beírhatjuk a hitelkeret összegét továbbá bankot is választhatunk. Minden üzleti partnerhez rendelhetünk egy árlistát Fizetési futás regiszter A regiszteren belül megadhatjuk az üzleti partnerünk Fizetési varázsló funkcióban használatos beállításait Pénzügy regiszter 34. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/fizetési futás regiszter A regiszteren belül az üzleti partnereink könyveléshez kapcsolódó adatait állíthatjuk be. 35. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/pénzügy regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 22

23 2.2.7 Tulajdonság regiszter Ezen a regiszteren belül előre beállított tulajdonságokat rendelhetünk a partnereinkhez, amiket a különböző beszámolók készítésénél a szűrési feltételek között megjelölhetünk. A szállítónál leírtak itt is érvényesek Megjegyzések regiszter Lásd szállítónál leírtak. 36. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/tulajdonság regiszter 37. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/megjegyzések regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 23

24 2.2.9 Mellékletek regiszter Lásd szállítónál leírtak. 38. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/mellékletek regiszter Felhasználó által definiált mezők Abban az esetben, ha a partnereknél bemutatott adatok nem elegendőek a felhasználók számára, akkor az SAP Business One saját eszközével, programozási ismeretek nélkül, új mezőket hozhatunk létre. Ha például szükségünk van egy olyan adatnak a felvitelére, hogy a partnerünk mely dátumtól számít új vevőnek, akkor könnyedén definiálhatunk egy dátum mezőt. 39. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/felhasználói mezők Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 24

25 Létrehozhatunk olyan mezőket is, ahol egy legördülő listáról a beégetett adatok közül választhatunk, de olyan is ahol a legördülő listában megjelenő adatokat továbbiakkal bővíthetjük. A fenti ábrán (39. ábra) a törzsablak jobb oldalán olyan mezők láthatók, melyeket újonnan hoztuk létre, és amelyek korábban nem voltak a rendszer részei. Ettől függetlenül ezeket az adatokat is megjeleníthetjük a beszámolóinkban és szűrési feltételeket rendelhetünk hozzájuk További lehetőségek A törzsablak jobb alsó részén található egy További lehetőségek kapcsoló, melyre kattintva négy lehetőség közül választhatunk (40. ábra): 1. Kapcsolódó szervizhívások megjelenítése 2. Kapcsolódó tevékenységek megjelenítése 3. Kapcsolódó ismétlődő tranzakciók megjelenítése 4. Tevékenység létrehozása. A 2-4. lehetőségek a szállítóknál is megtalálható. A szervizhívások értelemszerűen csak a vevőknél. 40. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek Kapcsolódó szervizhívások megjelenítése A Szerviz modult ebben a modellezési feladatban nem érintjük. A szerviz tevékenység azt jelenti, ha például értékesítünk sorozatszámos termékeket és azok közül valamelyik meghibásodik azt a vevő bejelenti. Ezt követően az adott terméket javítjuk vagy cseréljük. A szerviz modulon belül még számos tevékenységet végezhetünk el, illetve tranzakciót hajthatunk végre. Ehhez a bejelentéshez kapcsolódóan rögzítünk egy szervizhívást. A Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 25

26 program ezeket a szervizhívásokat jeleníti meg a kapcsolóra való kattintást követően. Igaz, hogy a szervizhívásokkal példánkban nem foglalkozunk, de a szemleltetés céljából alábbiakban feltüntetünk egy Szervizhívás ablakot. 41. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/kapcsolódó szervizhívások megjelenítése Kapcsolódó tevékenységek megjelenítése Partnereinkhez tevékenységet tudunk kapcsolni, ahol bejelölhetjük annak típusát (Telefonbeszélgetés, Megbeszélés, Feladat, Jegyzet, Kampány, Egyéb). Ez a lehetőség hasznos a felhasználó számára, mivel folyamatosan, adott partnerhez, bejegyezheti, hogy mit intézett vele kapcsolatban, milyen teendői vannak, illetve milyen újak keletkeztek. A leveleit is beemelheti a tevékenységhez. Figyelmeztetést állíthat be pl. ha egy adott időpontban fel kell venni valakivel a kapcsolatot vagy, ha például határidős feladatot adott ki a munkatársának. Tehát a lényeg, hogy nyomon tudjuk követni a történéseket, melyet az alábbi ábra is szemléltet (42. ábra). A tevékenységeinket megjeleníthetjük naptárban (43. ábra), illetve itt meg is tervezhetjük, amit a napok közötti átmozgatás is támogat. A tevékenységek definiálásával későbbiek során az üzleti lehetőségeknél még találkozunk. 42. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez 1. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 26

27 43. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez 1./Naptár Abban az esetben, ha a fenti Tevékenység áttekintés üzleti partnerhez ablak utolsó soránál (328) a navigációs nyílra kattintunk akkor megjelenik az adott tevékenység, ami az alábbi ábrán látható. 44. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez/Tevékenység Kapcsolódó ismétlődő tranzakciók megjelenítése A sorra kattintva megjeleni egy lista az ismétlődő tranzakciókkal, példánkban csak egy sor jelenik meg. Adott partnereinkhez tartozhatnak ismétlődő tevékenységek, például egyik ügyfelünk részére minden héten ki kell szállítanunk 100 liter ásványvizet. 45. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez 2. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 27

28 A navigációs nyílra kattintva megjelenik az alábbi 202. számú szállítási bizonylat. Amennyiben minden héten szállítani kell, akkor a kapcsolódó bizonylatot a rendszer automatikusan elkészíti. 46. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez 2./Szállítás Tevékenység létrehozása A partnereinkhez bármennyi tevékenységet is hozzárendelhetünk. Ez a lehetőség hatékonyabbá teheti a partnereinkkel való kapcsolattartást, illetve az ügyek intézését. 47. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek/tevékenység 3 CIKK: MEMÓRIAKULCS Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 28

29 3.1 ÁLTALÁNOS TERÜLET ÉS ÁLTALÁNOS REGISZTER A cikkszámnál meg kell adni egy egyedi azonosítót. Ugyannak a kódnak a felvitelekor a rendszer jelez, az AS-on piros alapon fehér betűkkel hibaüzenetet jelenít meg. Az ablak jobboldali részén meg kell adni, hogy egy adott cikk beszerezhető, készletezhető vagy értékesíthető-e. 48. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület és Általános regiszter Cikkfajta A cikk fajtája lehet Cikkek, Munka vagy pedig Utazás. A két utóbbi opciót a szerviz modulon belül használjuk a munka, illetve az utazás elszámolásához. Itt kiállíthatunk pl. számlát az elvégzett munkáról vagy az utazásról. 49. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület/cikkfajta Gyártó Ebben a mezőben a cikk gyártójának a nevét adhatjuk meg. A legördülő listában további gyártók nevét rögzíthetjük. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 29

30 50. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános regiszter/gyártó Kiszállítási mód Ebben a mezőben a kiszállítás módjait rögzíthetjük. A legördülő listában továbbiakat adhatunk meg. 51. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános regiszter/kiszállítási mód Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 30

31 3.2 BESZERZÉSI ADATOK REGISZTER A cikk beszerzéséhez kapcsolódó adatokat vihetünk fel. A Preferált szállító az a partnerünk, akit preferálunk, akitől leginkább vásárolunk. Adatait korábban rögzítettük az üzleti partner törzsbe. Abban az esetben, ha a beszerzett cikk dimenziók azonosak az értékesítettel, akkor azok a kettős nyílra való kattintással átvihetők az Értékesítési adatok regiszterbe Értékesítési adatok regiszter 52. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Beszerzési adatok regiszter A regiszter az értékesítéshez kapcsolódó adatokat tartalmazza. 53. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Értékesítési adatok regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 31

32 3.2.2 Készletadatok regiszter A regiszter a cikk készletének aktuális állapotát mutatja. Az elérhető mennyiség értéke megegyezik a raktáron lévő mennyiség mínusz a kiszállítandó plusz a megrendelt mennyiség. Ezek az értékek minden kapcsolódó tranzakciónál aktualizálásra kerülnek. 54. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/ Készletadatok regiszter Főkönyvi számlák forrása Lehetséges opciók a raktár, a cikkcsoport vagy a cikkek szintje. 55. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter/főkönyvi számlák forrása Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 32

33 Értékelési módszer Az itteni lehetőségek csak a folyamatos készletvezetésre érvényes. A következő opciók közül választhatunk: Mozgó átlag a módszer alapja egy átlagköltség kiszámítása a cikk számára minden értékesítési és beszerzési tranzakcióban. Standard a standard árképzési rendszer lehetővé teszi egy fix ár kiválasztását, mely azután minden tranzakcióban használatos. FIFO kiegészítő folyamatos készletvezetési rendszer, melyben az elsőként beszerzett áruk kerülnek elsőként értékesítésre, az áruk tényleges áramlására való tekintet nélkül Tervezés regiszter 56. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter/értékelési módszer Az itt található mezők az anyagszükség-tervezéshez kapcsolódnak. 57. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Tervezés regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 33

34 3.2.4 Tulajdonságok regiszter Az üzleti partnernél látottakhoz hasonlóan itt is felhasználhatunk 64 mezőt az adott cikk jellemzéséhez. 58. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Tulajdonságok regiszter Megjegyzések regiszter A regiszteren belül megjeleníthetünk például a cikkhez kapcsolódóan fotókat és szöveget, termékleírást. 59. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter 1. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 34

35 Ha képre kétszer rákattintunk akkor az alábbi ábrán látható nagyított formában is megjeleníthető. 60. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter Mellékletek regiszter A regiszteren belül dokumentumokat kapcsolhatunk be. Az előző foto dokumentumként ide is beilleszthető (61. ábra, 62. ábra). 61. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter 1. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 35

36 62. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter 2. 4 ADATKEZELÉS A TÖRZSREKORDOKNÁL Adatkezelés Üzleti Partner Cikk Hozzáadás Igen Igen Módosítás Igen Igen Keresés Igen Igen Eltávolítás Igen Igen Duplikálás Igen Igen Módosítási napló Igen Igen Szervizhívás Igen Nem Kapcsolódó tevékenységek Igen Nem Beszerzéselemzés Nem Igen Eladáselemzés Nem Igen Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 36

37 5 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számlaegyenleg ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számla egyenleg/bejövő számla ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/beszerzés-elemzési beszámoló szállítók szerint (részletes) ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatokat/tárgyalópartnerek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/címek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/címek regiszter/google térkép ábra: ÜP > Üzleti partner/fizetési feltételek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/fizetési futás regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/pénzügy regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/tulajdonságok regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/megjegyzések regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/mellékletek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/mellékletek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner/mellékletek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/általános terület és regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek statisztikai beszámoló ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 2./Üzleti lehetőség ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege/vr ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/értékesítéselemzés beszámoló vevő szerint ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg/szállítás ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg/kimenő számla ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/számlaegyenleg/kimenő számla/kapcsolattérkép ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/számlaegyenleg/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/tárgyalópartner regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/címek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/fizetési feltételek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/fizetési futás regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/pénzügy regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 37

38 36. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/tulajdonság regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/megjegyzések regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/mellékletek regiszter ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/felhasználói mezők ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/kapcsolódó szervizhívások megjelenítése ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez 1./Naptár ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez/Tevékenység ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/további lehetőségek/tevékenységáttekintés ÜP-hez 2./Szállítás ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/további lehetőségek/tevékenység ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület és Általános regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület/cikkfajta ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános regiszter/gyártó ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános regiszter/kiszállítási mód ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Beszerzési adatok regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Értékesítési adatok regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/ Készletadatok regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter/főkönyvi számlák forrása ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter/értékelési módszer ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Tervezés regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Tulajdonságok regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar - SBO I. oldal 38