A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója május

Átírás

1 A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója május

2 Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: VISONKA Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, cg Magyarország A Társaság székhelye: 6075 Páhi, III. körzet 51. A Társaság internet elérhetősége és címe: info@visonka.hu A Társaság központi elérhetősége: Telefon: Fax: A Társaság alaptőkéje: A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) Ft A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége Főtevékenység: Haszonállat-eledel gyártása Az Igazgatótanács tagjai: Milan Meciar elnök Stefan Ivan tag Viliam Dohnansky tag Vincent Kundrát tag Obertin Roland tag A Társaság könyvvizsgálója: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft Debrecen, Vak Bottyán út 54., kamarai nyilvántartási szám: , személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István, kamarai tagszám:

3 I. A gazdálkodási környezet alakulása, változása I.1. Hazai gazdaság és az árszintek alakulása Az elemzők várakozásával csaknem megegyezően, 3,4 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék az idei első negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A KSH első gyorsbecslése alapján közölt szám a naptárhatástól és az úgynevezett egyszeri rendkívüli tényezőktől megtisztítva is 3,1 százalékos bővülést jelez. Az előző negyedévhez képest a bővülés 0,6 százalékos volt. A növekedést az ipar teljesítményének bővülése okozta. Az első negyedévben a kiviteli többlet 2,486 milliárd euró volt, 530 millióval több az egy évvel korábbinál. KSH Gyorstájékoztató május 14. A KSH májusban közzétett előzetes adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak átlagos szintje decemberhez viszonyítva 1,3 %-kal magasabb, azonos időszakához képest 0,9%-kal alacsonyabb volt. 12 hónap alatt, áprilishoz viszonyítva, az élelmiszerek ára 0,4%-kal emelkedett. Átlagot meghaladó mértékben nőtt többek között a tojás (6,6%) és az étolaj (5,0%) ára. Jelentős mértékben csökkent a cukor (16,0%), a sajt (6,3%), a tej (4,1%) valamint a liszt (3,4%) ára. A szolgáltatások ára átlagosan 2,3%-kal emelkedett. Többet kellett fizetni a ruházkodási, a tartós fogyasztási cikkekért. Átlagosan csökkent a háztartási energia ára, ezen belül a vezetékes gázért (5,8%), a az elektromos energiáért 5,7%-kal, távfűtésért 3,4%-kal kellett kevesebbet fizetni 2014 áprilisához képest. KSH Gyorstájékoztató május 8. I.2. Hazai mezőgazdaság alakulása A mezőgazdasági termelői árak márciusban 8,2%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel korábban. Az élőállatok és az állati termékek árának csökkenése kisebb mértékű (6,6%) volt, ugyanakkor a növényi termékek ára 9,1%-kal mérséklődött márciusában a gabonafélék ára 12,2%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az ipari növények ára 2,6%-kal csökkent az előző év márciushoz mérten, ezen belül az olajos növények ára 3,9%-kal lett alacsonyabb. A vágóállatok termelői árszintje harmadik hónapjában 3,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A vágóbaromfi ára összességében 2,5%-kal maradt el az előző év márciusitól. A vágócsirke felvásárlási ára tavaly március óta 1,5%-kal csökkent. Az állati termékek ára 11,9%-kal volt alacsonyabb 2015 márciusában az előző év azonos időszakához képest január márciusban a mezőgazdasági termelői árak 7,9%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához mérten. A növényi termékek ára 8,4%-kal, az állat és állati termékek ára 7,3%-kal csökkent 2015 első három hónapjában, az előző év azonos időszakához viszonyítva. 3

4 A tehéntej felvásárlási ára 20,4%-kal, a vágóbaromfié 4,7%-kal, ezen belül a kacsa ára 10,7%-kal, a csirke ára 3,4%-kal, a liba ára pedig 2,5%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év első negyedévében január márciusban a mezőgazdasági termelés ráfordítási árai az előző év azonos időszakához viszonyítva 1,9%-kal csökkentek, ami a folyó termelőfelhasználás árszínvonalának 2,6%-os csökkenéséből, és a mezőgazdasági beruházások árszínvonalának 2,9%-os növekedéséből tevődött össze. A takarmányárak a 2014 első negyedévi 16,9%-os csökkenést követően ez év január - márciusában 6,8%-kal voltak alacsonyabbak. A mezőgazdasági termelőiár-index és ráfordításiár-index hányadosa, az agrárolló január-márciusban 93,9 százalék volt, azaz 2014 azonos időszakához viszonyítva a mezőgazdasági termelői árak nagyobb mértékben csökkentek, mint a ráfordítási árak közölte a KSH. KSH Gyorstájékoztató május 14. I.3. A VISONKA Nyrt. által is használt, jelentősebb alapanyagok árszintje A múlt évi kedvezőbb hozamok következtében a mezőgazdasági eredetű alapanyagok ára csökkent. A KSH által májusban közzétett adatai szerint 2015 márciusában a gabonafélék ára 12,2%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A búza , a kukorica ára forint volt tonnánként. Az ipari növények ára 2,4%-kal csökkent az előző év márciusához mérten, ezen belül az olajos növények ára 3,9%-kal lett alacsonyabb. A termeléshez felhasznált alapanyagokat a Társaság vásárlásból biztosítja, ezért a piaci ármozgások a gazdálkodás eredményességét jelentős mértékben befolyásolják. Szemes alapanyagok beszerzési árának változása 2015-ben január február március április t.kukorica kalászosok A takarmánykukorica első négy havi tonnánkénti beszerzési átlagára 10,7%-kal, a kalászos gabonáké 5,8-kal volt alacsonyabb, mint 2014 év első négy hónapjában. 4

5 A szójadara január-áprilisi beszerzési átlagára 7,0%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva. Szójadara beszerzési árának változása 2015-ben január február március április II. Fontosabb változások, termelés, értékesítés II.1. Termelés A Vállalat kibocsátását a évi jelentésekben is bemutatott negatív piaci változások (csökkenő állatállomány, növekvő konkurencia) befolyásolták. Ezek okán ez év első négy hónapjában a termelés számottevő mértékben csökkent év azonos időszakához viszonyítva. A 2015 év első négy hónapjában gyártott tápok mennyisége 57,7%-a volt az előző évi azonos időszakinak Tápgyártási volumen változása tonnában (kék) és (bordó) december január február március április előző évi időszak tárgyévi azonos Az extrudált termékek gyártása 74,5%-kal csökkent. Extrudált szójababból a vizsgált időszakban nem volt gyártás (2014. január-április:163 tonna). A kiesést a 20 tonna extrudált kukorica többlet mérsékelte. Az előállított komplett premixek volumene 22,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Értékesítési céllal gyártott koncentrátumok mennyisége szerény mértékben 2,6 tonnával emelkedett. Összességében, az előző év azonos időszakához viszonyítva a Társaság kibocsátása jelentős mértékben, tovább csökkent. 5

6 3000 Összesített tápgyártás (tonna) 600 Összesített extrudált termékgyártás ( tonna) 600 Összesített kompett premixgyártás (tonna) (1-4.) 2015.(1-4.) (1-4.) 2015.(1-4.) (1-4.) 2015.(1-4.) Fenti grafikonok a termékenként összesen gyártott (saját termelésű készletek és bérgyártás) mennyiségeket mutatják. Bérgyártás Ez év első négy hónapjában bérgyártás keretében 483 tonna terméket állítottunk elő, 1,0%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A bázis időszakban növényi zsírporból 59 tonnát állítottunk elő. A termékből évben nem volt gyártás. A bérgyártás összes gyártáshoz viszonyított aránya az előző év január-április időszakban 13,7%, azonos időszakában 22,3% volt. A saját gyártás jelentős mértékű csökkenése miatt a bérgyártás súlya tovább nőtt. II.2. Értékesítés Az egyes termékek értékesítésének volumene a gyártott mennyiségekhez hasonlóan változott. Ez év első négy hónapjában, a saját termelésű tápok értékesített mennyisége 56,2%-a az előző évi azonos időszakinak. Az extrudált termékek értékesítése 44,8%-kal csökkent. II.3. Egyéb változások A kedvezőtlen piaci folyamatokra való tekintettel a 2013 és 2014 évi létszámcsökkentést követően, 2015-ben a foglalkoztatottak számát további egy fővel csökkentettük évtől 2 fő, év elejétől 1 fő munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatunk. Bővítettük a készpénzzel fizető - kis létszámú állatállományt nevelő termelők, valamint a viszonteladók részére történő értékesítést. Ez év elejétől tevékenységi körünket - a KEG Nyrt-vel együttműködve - palackos pb-gáz kiskereskedelemmel bővítettük. 6

7 III. A VISONKA Nyrt I. negyedéves, tájékoztató jellegű, egyedi (nem konszolidált, nem auditált) pénzügyi adatai A VISONKA Nyrt. negyedéves főbb (nem konszolidált, nem auditált) eredményadatai március 31. és március 31. összehasonlításában: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás Értékesítés nettó árbevétele Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózott eredmény A VISONKA Nyrt. negyedéves főbb (nem konszolidált, nem auditált) mérlegadatai december 31. és március 31. összehasonlításában: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás Mérleg főösszeg Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Kötelezettségek III.1. Árbevétel A VISONKA Nyrt. 51,9 százalékos csökkenés mellett I. negyedévben eft árbevételt ért el a I. negyedévben elért eft tal szemben. Értékesítés nettó árbevétele [eft]

8 Az értékesítés nettó árbevételnek megoszlása tevékenységenként: Tevékenység Ért. nettó árbevétele (eft) Abszolút változás Változás %-ban Keveréktakarmány gyártás (STK) ,8 Extrudált termék gyártás ,3 Belkereskedelem ,6 Keveréktakarmány bérgyártás ,1 Közúti teherszállítás ,4 Eladott /értékesített/ közv. szolg ,0 Egyéb tevékenységek ,0 Összesen ,9 A bázis időszakhoz viszonyítva valamennyi főbb tevékenység árbevétele jelentős mértékben csökkent. A keveréktakarmány gyártás árbevétele eft-tal, a belkereskedelemé eft-tal, az extrudált termékeké eft-tal csökkent év azonos időszakához képest. A tevékenységek árbevételének változását főként az értékesítés volumenének visszaesése, kisebb részt az értékesítési árak csökkenése együtt befolyásolta. III.2. Költségek és egyéb bevételek, ráfordítások alakulása III.2.1. Anyagjellegű ráfordítások III Anyagköltség A költségszerkezetben meghatározó az anyagköltség, amely a bázis időszakhoz viszonyítva eft-tal csökkent és eft-ot ért el. (2014. I. negyedév: eft). A változás elsősorban a termelés, másrészt az alapanyagok beszerzési árának csökkenése eredménye. A mezőgazdasági eredetű alapanyagok átlagos beszerzési ára I. negyedévében 7,8%-kal, míg az ipari eredetűeké 6,3%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva. III Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások Az igénybe vett szolgáltatások értéke I. negyedévében eft volt, közel azonos, mint a bázis időszaki (2014. I. negyedév: eft). A költségcsoporton belül a javítás és karbantartási díjak 761 eft-tal emelkedtek. Elsősorban a bankköltségek csökkenése okán az egyéb szolgáltatások értéke első negyedévben 496 eft-tal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. III Eladott áruk beszerzési értéke A vásárolt és változatlan formában tovább értékesített készletek értéke a vizsgált időszakban eft volt, eft-tal kevesebb, mint a bázis időszakban (2014. I. negyedév: eft). 8

9 III.2.2. Személyi jellegű rafordítások A személyi jellegű ráfordítások értéke első három hónapjában eft volt, amely eft-tal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. (2014. I. negyedév: eft). A változás elsősorban a év végén és a márciusában végrehajtott létszám leépítés, másrészt a termelés csökkenésének eredménye. III.2.3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek összege I. negyedévében 9 eft volt, eft-tal kevesebb, mint a bázis időszakban. A változás a bázis időszaki vevőkövetelés engedményezéssel (708 eft), a I. negyedévben kapott késedelmi kamattal (4 000 eft), továbbá káresemény kapcsán biztosítótól kapott kártérítéssel (605 eft) függ össze. III.2.4. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege I. negyedévében eft volt, közel azonos volt, mint a bázis időszaki (2014. I. negyedév: eft). A vizsgált időszakban az engedményezett vevőkövetelés értéke 708 eft-tal csökkent, a fizetett, fizetendő késedelmi kamatok összeg eft-tal nőtt. III.2.5. Pénzügyi bevételek és ráfordítások A pénzügyi eredmény I. negyedévben eft, a bázis időszakban eft volt. A változás oka a fejlesztések finanszírozásával kapcsolatban felvett hitellel összefüggésben fizetett kamat csökkenése (2015. I. negyedév: 943 eft, I. negyedév: eft). III.3. Eredménykategóriák Főbb eredménykategóriák (eft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény A 2015.I. negyedévében elért üzemi tevékenység eredménye eft veszteség 9

10 volt, az egy évvel korábbi bázis időszakban elért eft veszteséggel szemben. A Társaság adózás előtti és a mérleg szerinti eredménye I. negyedévében eft volt a tavalyi év hasonló időszakában realizált eft-tal szemben. III.4. Mérlegtételek jelentősebb változásai ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA (eft) ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZK. AKTÍV IDŐBELI ELHAT. III.4.1. III Eszközök Befektetett eszközök A tárgyi eszközök nettó értéke december 31-én eft, március 31-én eft-volt. A változás elsősorban az elszámolt értékcsökkenés (5 852 eft) eredménye. III Forgóeszközök III Készletek A készletek március 31-i záró értéke eft volt (2014. december 31-én: eft). A vásárolt anyagok és áruk értéke eft tal csökkent, a saját termelésű készletek értéke eft-tal nőtt. III Követelések A követelések március 31-i záró értéke eft volt, a december 31-inél eft tal több (2014. december 31-i záró: eft). A változás a vevőállomány záró értékében bekövetkezett eft növekedés eredménye. III Pénzeszközök A pénzeszközök március 31-i záró értéke eft volt, eft-tal kevesebb a december 31-inél ( eft). 10

11 III.4.2. Források FORRÁSOK ALAKULÁSA (eft) SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK III Jegyzett (alap) tőke és tartalékok A Társaság jegyzett tőkéje december 31-én db részvényből állt. A részvények névértéke 250 Ft/db. A jegyzett tőke december 31-éhez viszonyítva nem változott. Az eredménytartalék március 31-én eft volt, Ft-tal kevesebb a december 31-inél ( eft). A változás a évi eft mérlegszerinti eredmény eredménytartalékkal szemben történt elszámolásának eredménye. III Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú hitelek március 31-i záró értéke az előző évi záró állománnyal egyezően eft volt. III Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek március 31-i záró értéke eft volt, a bázis időszakinál eft tal több (2014. december 31-i záró: eft). A szállítóállomány március 31-i záró értéke eft volt, az időszaki nyitó állománynál ( eft) eft-tal több. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek március 31-i záró értéke ( eft) eft-tal emelkedett a december 31-i záró értékhez ( eft) viszonyítva. A változás főként a vizsgált időszak végén nyilvántartott - pénzügyileg április hónapban rendezett, továbbá a következő bevallási időszakban fizetendő - áfa kötelezettség előző évi záró értékhez viszonyított eft-tal történt emelkedésének eredménye. 11

12 IV. A VISONKA Nyrt. leányvállalata: Páhi Zöld Energia Kft. A Páhi Zöld Energia Kft évben is kizárólag a saját tulajdonú ingatlanjának bérbeadásával foglalkozott, más, bevételt eredményező tevékenysége nem volt. A vizsgált időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetve a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges lett volna. A Páhi Zöld Energia Termelő és Hasznosító Kft. tájékoztató jellegű, főbb pénzügyi adatai I. negyedév Tételek megnevezés (e Ft-ban) Mérlegfőösszeg Saját tőke Belföldi értékesítés nettó árbevétele Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény A vizsgált időszakban a Társaság árbevétele, adózás előtti és mérleg szerinti eredménye nőtt. V. Egyéb befolyásoló tényezők, további kilátások A további kilátásokat elsősorban a konkurencia térnyerése, továbbá a romló likviditás határozzák meg. A Társaság fizetőképességének romlása okán további tárgyalásokat folytatunk a Commerzbank Zrt-vel a már esedékessé vált, továbbá a még nem esedékes tartozások - beruházási hitel és járulékai - átütemezése tekintetében. A társaság likviditásának javítása érdekében további erőfeszítéseket teszünk külső forrás bevonására. Törekszünk a készpénzzel fizető - kis létszámú állatállományt nevelő termelők, valamint a viszonteladók részére történő értékesítés bővítésére. Folyamatosan felülvizsgáljuk és optimalizáljuk működési költségeinket, beszerzéseinket. VI. Jelentősebb Társasági események A április 18. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt április 29-i éves rendes, határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 47,35%-a, 12

13 összesen szavazatot képviselő részvényes jelent meg. A közgyűlés 100%-os támogatás mellett elfogadta a Társaság üzleti évi, magyar számviteli szabályok szerinti, valamint az IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját, elfogadta a Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatóság, majd Igazgatótanács tagjainak kifizetett juttatásokat tudomásul vette, továbbá részükre a évre vonatkozó felmentvényt megadta. A Közgyűlés igazgatótanácsi és audit bizottsági tagot az ülésén nem választott, egyúttal megbízta az Igazgatótanácsot a jogszabályi előírásoknak megfelelő jelölttel illetve jelöltekkel folytatandó tárgyalásokkal és az igazgatótanácsi és audit bizottsági tag személyére vonatkozó indítvány illetve indítványok megtételével. 13

14 ADATLAPOK A VISONKA NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJÁHOZ A VISONKA Nyrt. vezető tisztségviselői, stratégiai alkalmazottai: Jelleg Név Beosztás ITT ITT ITT ITT ITT SP SP SP Milan Meciar Viliam Dohnansky Stefan Ivan Vincent Kundrát Obertin Roland Obertin Roland Czeiner Zoltán Szomora Tamás ITT Igazgatótanács SP Stratégiai alkalmazott Megbízás kezdete Megbízás vége Visonka részvény elnök tag tag tag tag vezérigazgató gazdasági igazgató minőségirányítási vezető, termelési és kereskedelmi igazgató Az időszakban közzétett tájékoztatások: Megjelenés Tárgy Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Közgyűlési meghívó Javadalmazási nyilatkozat Közgyűlési előterjesztések Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás megismételt közgyűlésről Közgyűlési határozatok Felelős Társaságirányítási Jelentés Éves Jelentés Összefoglaló jelentés Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról 14

15