A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója november

Átírás

1 A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója november

2 I. A Társaság adatai A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: VISONKA Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: cg Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Magyarország A Társaság székhelye: 6075 Páhi, III. körzet 51. A Társaság internet elérhetősége és címe: visonka@info.hu A Társaság központi elérhetősége: Telefon: ; Fax: A Társaság alaptőkéje: Ft A hatályos alapszabály kelte: április 28. A Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság honlapján. A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége: Főtevékenység: Haszonállat-eledel gyártása II. Általános megállapítások Gazdasági környezet, a mezőgazdasági ágazat helyzete: Az Agrárgazdasági Kutató Intézet október 20. án közzétett elemzése szerint a folyó, 2011/2012-es gazdasági évben a gabonafélék globális kínálatának 3%-os bővülése a termények takarmánycélú hasznosításának 2%-os növekedését vetíti előre. Ugyanakkor a évi szűkösebb kínálat a keveréktakarmány-gyártás zsugorodását eredményezheti 2011-ben, hiába az idei évi visszafogott termésemelkedés. A gabonafélék és az olajos magvak 2010/2011. gazdasági évi szűk kínálata által kiváltott áremelkedés a takarmánytápok árát is erőteljesen befolyásolta az Európai Unióban és Magyarországon. Az Európai Unióban a takarmánybúza ára 74, a takarmánykukoricáé 59%-kal volt magasabb január és augusztus között az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szójadara importára ugyanakkor 11%-kal emelkedett. Mindezek hatására figyelembe véve, hogy az alapanyagok árának változása néhány hónapos késéssel jelenik meg a feldolgozott termékek árában a tagállamok átlagában 2

3 26%-kal nőtt a brojlertáp, 38%-kal a sertéstáp ára. Magyarországon a takarmánybúza termelői ára az uniósnál kisebb (40%), a takarmánykukoricáé annál nagyobb (81%) mértékben nőtt január és augusztus között az egy évvel korábbihoz képest. Ezalatt a szójadara importára csupán 3%-kal emelkedett. Az alapanyagok drágulása miatt a brojlertáp feldolgozói értékesítési ára 47%, a sertéstápé 30%-kal haladta meg az előző évit. A gabonafélék bővülő kibocsátása, és az olajdarák előállításának növekedése, valamint a kibontakozó gazdasági recesszió miatt csökkenhet a takarmány alapanyagok ára a közeljövőben, ami a takarmánytápok árára is nyomást gyakorolhat. A KSH novemberben megjelent gyorsjelentése szerint az agrártermékek termelőiár-szintje szeptemberben 16,9%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A növényi termékek termelői ára 19,2, az élő állatok és állati termékeké 12,7%-kal emelkedett. A friss zöldségek ára 3,1%-kal maradt el a tavaly szeptemberitől. A gabonafélék termelői ára 2011 szeptemberében 26,6%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A búza és a kukorica ára augusztushoz képest minimálisan csökkent, előbbiért , utóbbiért forintot fizettek tonnánként. Az ipari növények termelői ára 28,8, ezen belül az olajnövényeké 20,6%-kal nőtt 2010 szeptemberéhez mérten. A vágóállatok termelői ára 13,1%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakinál. Minden megfigyelt állatcsoport ára nőtt, a vágómarháé kiemelkedően (54,1%), a legkevésbé a vágósertésé (4,5%). Az állati termékek ára 11,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, a tej ára 14,5, a tojás ára 6,6%-kal haladta meg az előző év szeptemberében mért szintet január szeptember között a mezőgazdasági termékek árszínvonala 28,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A növényi termékeknél 37,1, az élő állatok és állati termékek esetében 14,1%- os volt az áremelkedés. A gabonafélék ára 55,9%-kal haladta meg a január szeptemberit, a zöldségfélék ára 11,7%-kal csökkent. A vágóállatok termelői ára 13,2, az állati termékeké 16,1%-kal emelkedett január szeptemberben a mezőgazdasági termelés ráfordítási árai 14,6%-kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami a folyó termelőfelhasználás árszínvonalának 16,8%-os növekedéséből, valamint a mezőgazdasági beruházások árszínvonalának 1,3%-os csökkenéséből következett. A folyó termelőfelhasználáson belül az energiaárak 12,3%-kal növekedtek, főként a felhasználásban jelentős arányt képviselő üzemanyagok árának 16,7%-os emelkedésének következményeként. A műtrágyaárak 26,3%-kal nőttek, ezen belül az egyszerű műtrágyáké 28,6, az összetett műtrágyáké 22,2%-kal. A takarmányok ára is jelentősen, 34,5%-kal emelkedett január-szeptemberben az előző év azonos időszakához viszonyítva: az egyszerű takarmányoké 49,1, a keveréktakarmányoké 26,5%-kal. A betakarítást követően az utolsó három hónapban a búza és a kukorica felvásárlási ára csökkent, a visszaesés a takarmányok árában is érzékelhető volt. Jelenleg a takarmányok ára a II. negyedév árszintjén van. A mezőgazdasági beruházásokon belül a mezőgazdaságigép-beruházások árának 3,4%-os csökkenése, valamint az épület beruházások árának 2,1%-os emelkedése figyelhető meg. 3

4 A mezőgazdasági termelőiár-index és ráfordításiár-index hányadosa az agrárolló. E mutató értéke január szeptemberben 112,1% volt azaz 2010 azonos időszakához viszonyítva a mezőgazdasági termelői árak nagyobb mértékben emelkedtek, mint a ráfordítási árak. A mezőgazdasági ágazat kevésbé válságérzékeny, ráadásul az ide irányuló EUtámogatások is növekednek. Hiteltörlesztési problémákról sehol sem számoltak be az agrárügyfelekkel kapcsolatban.ugyan az utóbbi években a növénytermesztők egy részénél a terményárak növekedése miatt csökkent a hitelfelvételi igény, mivel önerőből és az agrártámogatások felhasználásával meg tudják oldani a működésüket, a szektor nagyobb része még erősen igényli a forgóeszköz-finanszírozást. Ezt az igényt tovább erősítheti a kormány által jövőre tervezett áfaemelés is. III. A VISONKA NYRT I-III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSA Az eredmények részletes vizsgálatát megelőzően bemutatjuk a VISONKA Nyrt. legfőbb gazdálkodási mutatóit: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Index Mérleg főösszeg ,9% Saját tőke ,9% Értékesítés nettó árbevétele ,4% Adózás előtti eredmény ,3% Nettó eredmény ,7% 1. Árbevétel A III. negyedévben a társaság az idei év legmagasabb árbevételét érte el, ami a tavalyi év hasonló időszakához képest 59,5 százalékkal lett magasabb. A I-III. negyedévben a cég árbevétele 475,8 millió forinttal meghaladta a 2010 I-III. negyedév árbevételét, szintje 2 278,2 millió forint lett. 4

5 FŐBB TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA (tonna) I-III. n.év I-III. n.év Keveréktakarmány Extrudált termékek Árbevétel tevékenységenként (eft) Index Index III. n.év III. n.év I - III. n.év I - III. n.év Keveréktakarmány gyártás (STK) ,6% ,1% Extrudált termék gyártás ,0% ,9% Belkereskedelem ,2% ,0% Keveréktakarmány bérgyártás ,2% ,6% Közúti teherszállítás ,8% ,6% Eladott /értékesített/ közv. szolg ,5% ,9% Egyéb tevékenységek ,8% ,4% Összesen ,5% ,4% A keveréktakarmány bérgyártás és a közúti teherszállítást kivéve valamennyi tevékenység árbevétele nőtt. A keveréktakarmány gyártás árbevétele eft-tal, az extrudált termékek értékesítése eft-tal, a belkereskedelmi tevékenység árbevétele eft-tal nőtt. A keveréktakarmány és az extrudált termékek árbevételének változását az értékesítési árak emelkedése, a belkereskedelem árbevételének alakulását az értékesítés volumenének növekedése és az értékesítési árak emelkedése együtt befolyásolta. 5

6 2. Értékesítés költségei (eft) Index Index III. n.év III. n.év I - III. n.év I - III. n.év Értékesítés önköltsége ,3% ,0% Összesen ,3% ,0% Az értékesítés önköltsége I - III. negyedévben eft-tal meghaladta az előző év azonos időszak szintjét. A költségszerkezetben meghatározóak az alapanyag-beszerzés költségei. A mezőgazdasági eredetű alapanyagok átlagos beszerzési ára I - III. negyedévben 39,6%-kal, az ipari eredetűeké 15,1%-kal voltak magasabbak az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az árváltozást nem tudtuk az értékesítési árakban maradéktalanul érvényesíteni. Alapanyag-vásárláshoz kapcsolódó, utólag kapott engedmény felhasznált, valamint értékesített készletre jutó értéke összesen eft tal növelte az értékestés önköltségét 3. Igénybe vett szolgáltatások (eft) Index Index III. n.év III. n.év I - III. n.év I - III. n.év Igénybe vett szolgáltatások ,1% ,4% Összesen ,1% ,4% Az igénybe vett szolgáltatások értéke I III. negyedévben eft-tal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A költségszerkezetben meghatározóak az alapanyag-beszerzés költségei. A költségcsoporton belül a szállítás-rakodás, raktározás költsége az értékesítés volumenének csökkenése miatt eft-tal, a bérleti díjak összege a cégcsoporton belüli ingatlan bérleti díj kiszűrése okán 868 eft-tal csökkent. A költségcsoportot évben a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetése kapcsán igénybe vett szolgáltatások értéke eft-tal növelte. 6

7 4. Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó (eft) Index Index III. n.év III. n.év I - III. n.év I - III. n.év Bírságok ,0% ,3% Készletek értékvesztése, visszírása Követelések értékvesztése Egyéb adók ,7% ,1% Tárgyi eszközök terven felüli écs ,0% Kapott késedelmi kamatok, bírság ,7% ,2% Értékesített tárgyi eszköz bevétele ,0% Egyéb ,1% ,0% Összesen ,7% ,4% Az egyéb bevételek és ráfordítások tételek egyenlegeként az egyéb bevételek, ráfordítások egyenlege (ráfordítás többlet) I III. negyedévben eft-tal alacsonyabb volt a vizsgált időszakban. A VISONKA üzemi eredménye I-III. negyedévben eft volt, ami a tavalyi év hasonló időszakához képest eft-tal több. (2010. I-III. negyedév: eft). A bruttó haszon növekedését ( eft) javította a működési költségek csökkenése ( eft ), valamint az egyéb bevételek és ráfordítások negatív egyenlegének csökkenése (3 979 eft). 5. P 5. Pénzügyi tevékenység nettó eredménye (eft) Index Index III. n.év III. n.év I - III. n.év I - III. n.év Fizetett kamatok ,7% ,5% Kapott kamatok ,2% ,5% Árfolyamveszteség Árfolyamnyereség Pénzügyi tev. nettó vesztesége ,4% ,3% 7

8 A pénzügyi eredmény 2011 I-III. negyedévében eft veszteséget mutatott a tavalyi hasonló időszak eft veszteségéhez képest. A változást főképp a fizetett kamatok eft-tal történt csökkenése eredményezte. 6. Jövedelemadók (eft) Index Index III. n.év III. n.év I - III. n.év I - III. n.év Társasági adó Iparűzési adó ,1% ,0% Halasztott adó ,2% ,0% Összesen ,4% ,2% A I-III. negyedéves adózás előtti eredmény eft, ami eft-tal jobb a I-III. negyedévinél. Csoportszinten eft adófizetési kötelezettség áll fenn, melyből a tárgyidőszaki társasági adó eft, az iparűzési adó eft, halasztott adó 347 eft. A jövedelem kimutatás egyéb átfogó jövedelemtételt nem tartalmaz, ezért a I-III. negyedévi teljes átfogó jövedelem összege ( eft) azonos az adózás utáni eredmény összegével. IV. Főbb mérlegadatok elemzése ( i bázis) 1. Befektetett eszközök A Befektetett eszközök alakulása (eft) Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Az ingatlanok, gépek és berendezések nettó értéke a december 31-i eft záró értékről eft-ra változott. A változás 23,5%. 8

9 Az immateriális javak nettó értéke eft-ról 2013 eft-ra változott. A növekedés 10,5%. Új tétel a VISONKA befektetett eszközei állományában a Goodwill, mely a Páhi Zöld Energia Termelő és Hasznosító Kft. 100%-os részesedésének a beapportált KEG részvények ellenében történő megszerzésével kapcsolatos, szeptember 30-i záró értéke eft. A tartósan adott kölcsönök értéke december 31-i eft záró értékről eft-ra csökkent. Oka, az előzőekben említett részesedés szerzés. 2. Készletek (eft) (eft) Vásárolt takarmány alapanyag Befejezetlen termelés Saját előállítású takarmány keverék Áruk Összesen A készletek szeptember 30-i záró értéke eft volt (2010. december 31-én eft). A változás 24,8 százalék. A vásárolt anyagok és áruk eft-tal, a késztermékek értéke eft-tal növekedtek. 3. Vevők és egyéb éven belüli követelések (eft) (eft) Vevőkövetelések Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Vevőkövetelések értékvesztése Egyéb követelések Szállítóknak adott előlegek 200 Aktív időbeli elhatárolások Összesen A követelések szeptember 30-i záró értéke eft volt, a december 31-inél eft tal több (2010. december 31-i záró: eft). A legjelentősebb változás a vevőállományban ( eft), az egyéb követelésekben ( eft) következett be. 9

10 4. Jegyzett tőke és tartalékok A Jegyzett tőke alakulása A jegyzett tőke szeptember 30-i záró értéke eft volt, a december 31-inél eft tal több (2010. december 31-i záró: eft). A részvényesek, II. negyedévben az eredménytartalék terhére, a változással azonos összegben emelték a jegyzett tőkét. 5. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségek összege eft, ebből a hosszú lejáratú hitelek szeptember 30-i záró értéke eft, mely közel azonos a december 31-i záró: összeggel ( eft). 6. Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (eft) (eft) Szállítói kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Összesen A szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek szeptember 30-i záró értéke eft volt, a december 31-inél eft tal több (2010. december 31-i záró: eft). A legjelentősebb változás a szállítóállományban ( eft), az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben ( eft) következett be. 10

11 7. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összege ( eft), mely a decemberi záró állományhoz ( eft) viszonyítva 75,2%-kal százalékkal csökkent. V. A leányvállalat gazdálkodása A I-III. negyedévben a Páhi Zöld Energia Termelő és Hasznosító Kft eft árbevételt érte el, ami I. félévihez képest 503 eft-tal több. Az árbevétel alakulását a II. negyedévben történt ingatlan bérleti díj emelése is befolyásolta. Az anyagjellegű ráfordítások értéke szeptember 30-án 719 eft volt, a I. félévinél 41 eft-tal több (2011. június 30-án: 678 eft). Az igénybe vett szolgáltatások értéke 33 eft-tal, az egyéb ráfordítások értéke 7 eft-tal nőtt. Az értékcsökkenési leírás I-III. negyedévben 589 eft volt, I. félhez viszonyítva 199 eft-tal több, mint a I. félévi. A vizsgált időszakban az egyéb ráfordítások értéke 2 eft-tal nőtt. Az üzemi tevékenység eredménye I-III. negyedévben +148 eft volt, +261 eft-tal több, mint az I. félévi 113 eft veszteség). A pénzügy, valamint a rendkívüli eredménytételek nem változtak. A társág I-III. negyedéves adózás előtti és mérleg szerinti eredménye 149 eft. ami +261 eft-tal jobb a I. félévinél. A befektetett eszközök nettó értéke a június 30-i eft záró értékről eftra változott. A változás az ingatlanok értékében következett be. A befektetett eszközök nettó értéke a június 30-i eft záró értékről eftra változott. A változás az ingatlanok értékében az értékcsökkenési leírás növekedésének megfelelően - következett be. A forgóeszközök szeptember 30-i záró értéke eft volt, a félévinél 551 eft tal több (2011. június 3-i záró:615 eft). A forgóeszközökön belül a pénzeszközök állománya 551 eft-tal nőtt. A jegyzett tőke június 30-hoz képest nem változott A saját tőke szeptember 30-i záró értéke eft volt, az I. félévi 113 eft mérleg szerinti veszteség és I-III. negyedévi 149 Eft mérleg szerinti nyereséggel összhangban +261 eft-tal nőtt (saját tőke június 30-án eft). A kötelezettségek értéke szeptember 30-án 232 eft volt, 99 eft-tal több, mint június 30-án. Kötelezettségeken belül a szállítók 21 eft-tal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 78 eft-tal nőttek. 11

12 VI. A részvény neve (Ticker): VISONKA, névérték: 250,- Forint, kategória: B. bevezetett mennyiség: darab, A VISONKA Nyrt. törzsrészvényeinek alakulás Tulajdonosi struktúra: Tekintettel arra, hogy 5%-ot meghaladó tulajdonosi részesedésre vonatkozó bejelentés (a KEG Nyrt részesedés változásának bejelentésén kívül) nem történt, a VISONKA részvények egyetlen, 5%-ot meghaladó tulajdonosa továbbra is a Közép-európai Gázterminál Nyrt. Részvényforgalom: A részvények tőzsdei forgalma a bevezetés óta körülbelül ,-Ft volt. Ez átlagosan, körülbelül ,-Ft napi forgalmat jelentett. A vizsgált időszakban a VISONKA részvények havi átlagforgalma, a BÉT-en jegyzett részvényekkel való összehasonlításban a középmezőnyben, a B kategóriás részvények között az első tízben volt. grafikon: Részvények árfolyama: A részvények kereskedése 1.000,- forinton indult és a kezdeti, nagyobb volatilitás után, mostanában jellemzően és 1.100,- forint között zajlik. A bevezetés óta az árfolyam történelmi minimuma 768,-Ft, maximuma pedig 1.283,-Ft volt. Mindkét esetben rövid ideig tartózkodott az árfolyam ezeken a szinteken, majd visszaállt az átlag körüli értékre. Ez az átlagérték 1.036,-Ft, ami a június 22. óta eltelt idő alatt alakult ki. Megjegyzés: A fenti ábra is jól mutatja, hogy az elmúlt hónapok belföldi és külföldi gazdasági eseményei, a vissza-vissza térő gazdasági aggodalmak hatásai, a bankrendszert érő negatív kilátások, stb., kifejezetten kedvezőtlen tőzsdei környezetet teremtettek. Jól mutatja ezt a BUX index alakulása is, ami nagyjából 25%-ot veszített értékéből ebben az időszakban. Annak ellenére, hogy a nyári időszakban a tőzsdék aktivitása hagyományosan kisebb, az idei évben nem a szezonalitás volt meghatározó. A kereskedés első heteiben tovább fokozta a részvény volatilitását néhány olyan, vélhetően spekulatív tranzakció, ami részvény árfolyamának nagyobb mértékű csökkenését eredményezte. Szeptemberben ezek a tranzakciók már kevésbé voltak jellemzőek, ami látszik az árfolyam stabilizálódásában is. 12

13 A VISONKA Nyrt. vezető tisztségviselői, stratégiai alkalmazottai: Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége IT Diósi László elnök dec IT Dömök Gábor tag dec IT Gerlei Zsolt tag dec FB FB FB Dr. Vincze Gergely Hanyecz László János Hámos György József elnök ápr tag okt tag okt FB Virág István tag okt SP Dömök Gábor vezérigazgató dec.31. SP Czeiner Zoltán gazdasági igazgató dec SP Szomora Tamás IT Igazgatóság FB - Felügyelőbizottság SP Stratégiai alkalmazott minőségirányítási vezető, termelési és kereskedelmi igazgató dec Visonka részvény Összesen: 626 db Az időszakban közzétett tájékoztatások: Megjelenés Tárgy Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás keretszerződés megkötéséről Féléves jelentés Tulajdonosi bejelentés Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról 13

14 NYILATKOZAT A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (6075 Páhi, III. körzet 51.; a továbbiakban : Társaság ) kijelenti, hogya Társaság által készített időközi vezetőségi beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozása helyzetéről. Páhi, november 16. Dörnök Gábor vezérigazgató 075 Páhi, III. körzet II.. Telefon: Fax: MobII: E-maII: vlsonka@t-onllne.hu Adószám: Bankszámizám: