NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Átírás

1 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság ,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2007/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba hozatalához, a ,- Ft, azaz egyszázhuszonötmilliárd forint keretösszegű Kötvényprogram keretében A kibocsátási program megindítása A Diákhitel Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: DK Rt., vagy Kibocsátó) mint kibocsátó ezennel nyilvánosságra hozza a évben induló, forint alapú kötvénykibocsátási programjának (a továbbiakban: Kötvényprogram) megindítását. A Kötvényprogram keretében történő forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma: a Kibocsátó 13/2004. (V.20.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszter évi költségvetési törvény 44. -a alapján kiadott, június 23-án kelt engedélye. A Kötvényprogram összesen 125 Mrd Ft keretösszegű. A DK Rt. a forgalomba hozatalból befolyó összegből, a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a hallgatói hitelrendszer finanszírozását kívánja biztosítani. A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik. A DK Rt. által év folyamán megindításra kerülő Kötvényprogramban az alábbi befektetési szolgáltatók vesznek részt Forgalmazóként: Deutsche Bank Rt., HVB Bank Rt., ERSTE Bank Befektetési Rt., Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 40. -ában előírt, a Kibocsátóval egyetemleges felelősséget vállaló Vezető Forgalmazó az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 113/A. (4) bekezdése, valamint a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 19. (6) bekezdése alapján az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A DK2007/01 elnevezésű Sorozat első Részletének forgalomba hozatala A DK Rt. mint Kibocsátó a Kötvényprogramja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé legfeljebb ,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, maximum db, azaz kilencszázezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, DK2007/01 elnevezésű, október 12. napján lejáró, 9,25 % fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses, névre szóló, dematerializált értékpapírként előállításra kerülő Kötvény első Részletének

2 nyilvános forgalomba hozatal útján, aukció keretében történő értékesítésére a jelen nyilvános ajánlattételben foglaltak szerint. A forgalomba hozatal alapjául a DK Rt. Igazgatóságának 13/2004. (V.20.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszter évi költségvetési törvény 44. -a alapján kiadott június 23-án kelt engedélye szolgál. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által a DK Rt. Kötvényprogramjának Tájékoztatója közzétételét engedélyező határozatának kelte és száma: szeptember 20., III/10.322/2004. A jelen Részlet Forgalomba hozatalának össznévértéke: Aukciós vételi ajánlat összege: Az aukció ideje: ,- Ft, azaz kilencmilliárd forint Legalább ,- Ft névérték október ig. A Részlet Forgalomba hozatalának napja: október 13. A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja: október 13. A Sorozat lejárata: október 12. A kamatláb mértéke: a Kötvények kamatlába fix, évi 9,25 %. Felhalmozott kamat: Aukciós árfolyam: Fizetés módja: A felhalmozott kamat 0 %, azaz 0 Ft egy ,- Ft címletű Kötvényre, a Forgalomba hozatal napján. Aukciós minimális, illetőleg maximális ár nem kerül meghatározásra. A Kötvényt vásárlók a vételár megfizetését készpénzzel, vagy banki átutalással teljesíthetik. A Kötvényre tett aukciós vételi ajánlat elfogadásának a feltétele készpénzzel történő teljesítés esetén az, hogy a befektető az ellenértéket a Forgalmazóknál legkésőbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz csatolja. Átutalással történő teljesítés esetén az aukciós vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektető legkésőbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásáig a befizetendő összeget a Forgalmazóknál vezetett 2

3 elkülönített letéti számlára átutalja, továbbá, hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésőbb az Aukció záróidőpontjáig igazoltan beérkezzen. A Forgalmazók jogosultak a befektetőkkel külön megállapodást kötni a fizetést illetően (a működésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett). Aukciós túlkereslet (túljegyzés), aukciós aluljegyzés: Amennyiben a meghirdetett mennyiség alacsonyabb az aukciós vásárlási ajánlatok összes mennyiségénél (túljegyzés), úgy allokációra kerül sor. Amennyiben a beérkező érvényes ajánlatok összessége kisebb, mint a meghirdetett mennyiség (aluljegyzés), a Kibocsátó dönt az ajánlatok elfogadásáról. Alul-, illetve túljegyzés esetén a Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy eltérjen a meghirdetett mennyiségtől és meghatározza az aukción értékesítésre felajánlott mennyiséget, amely az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiség legfeljebb ± 34%-kal történő megváltoztatását jelentheti. Ezen jog gyakorlásának időpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Allokáció: Elállás aukciós eladási ajánlattól: A Kibocsátó az esetleges túljegyzést követő allokáció során az aukciós vételi ajánlatokat az arányos elosztás szabályai szerint elégíti ki. A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében a Kibocsátó számára kedvezőtlen, az aukció lezárásának időpontjáig bekövetkező piaci események, változások esetén, így különösen az állampapírpiaci hozamok legalább 0,5%-os elmozdulása esetén az aukciós eladási ajánlatától elálljon. Ilyen elállás esetén a beérkezett ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül. Az ilyen elállás gyakorlásának időpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 3

4 A Kötvényt vásárlók köre: A Kötvényt bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vásárolhatja meg. Kamatfizetés: A kamatfizetés október 12., október 12., valamint október 12. napján történik. Törlesztés: A kifizetések módja: A Kötvény előállításának módja: ISIN-kód: A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítéka: A Kötvények másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés: Értesítés, a hirdetmények közzétételének helye: A Kötvényprogram Tájékoztatója megjelentetésének helye, ideje, módja: Egy összegben, lejáratkor. A Kötvényen alapuló összegek kifizetését a Kibocsátó a KELER Rt.-n keresztül végzi a befektetők részére. Dematerializált értékpapír HU A évi költségvetési törvény 44. -a alapján a magyar állam a központi költségvetés terhére készfizető kezességet vállal a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. A jelen Részlet bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsde Rt. (a továbbiakban: BÉT) hitelpapír szekciójába, ahol a Forgalmazók kétoldalú árat jegyeznek a Kötvényekre. A Forgalomba hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Kötvénytulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Tőkepiac és a Napi Gazdaság c. napilapokban jelenik meg. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT című honlapján keresztül történnek meg. A nyomdai úton előállított Tájékoztató a Tpt. 37. (4) bekezdése alapján a forgalomba hozatali helyeken ingyenesen, elvitelre rendelkezésre bocsátásra kerül. 4

5 Aukciós értékesítési helyek: Deutsche Bank Rt. 1054, Budapest Hold u. 27. Tel: , telefax: nyitva tartás: H-P: HVB Bank Hungary Rt. fiókok 1036 Budapest, Lajos u Tel: , telefax: Budapest, Fehérhajó u. 5. Tel: , telefax: Budapest, Nagysándor József u. 10. Tel: telefax: nyitvatartás: H-P ; 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. Tel: , telefax: Budapest, Lágymányosi u Tel: , telefax: Budapest, Váci út 99. Tel: , telefax: Budapest, Üllői út 201. (EUROPARK) Tel: , telefax: nyitvatartás: H: ; K-P: Budapest, Bécsi út 3-5. Tel: , telefax Budapest, Nagymező u. 44. Tel: , telefax: Budapest, Könyves K. krt (Lurdy ház) Tel: , telefax: nyitvatartás: H-P:

6 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel: , telefax: nyitvatartás. H-CS: , P: Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. Tel: , telefax: Budaörs, Szabadság út 49. Tel: , telefax: Debrecen, Kossuth L. u Tel: , telefax: Eger, Bajcsy-Zs u. 2. Tel: , telefax: Győr, Árpád út 45. Tel: , telefax: Kaposvár, Dózsa György út 1. Tel: , telefax: Kecskemét, Kisfaludy utca 8. Tel: , telefax: Miskolc, Hunyadi út 3. Tel: , telefax: Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. Tel: , telefax: Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. Tel: , telefax: Pécs, Mária u. 3. Tel: , telefax:

7 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/A Tel: , telefax: Szeged, Kossuth L. sugárút Tel: , telefax: Székesfehérvár, Budai út 1. Tel: , telefax: Szolnok, Baross Gábor u. 27. Tel: , telefax: Szombathely, Kőszegi út Tel: , telefax: Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Tel: , telefax: Törökbálint, DEPO-Raktárváros Tel: , telefax: Veszprém, Óváros tér 7. Tel: , telefax: Zalaegerszeg, Kovács K. tér 1/a. Tel: , telefax: ERSTE Bank Befektetési Rt. Budapest 1075 Madách I. u Tel: (1) Fax: (1) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Budapest Váci u. 38. Tel.: (1) Fax: (1) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Budapest 1122 Pethényi köz 10. 7

8 Takarékszövetkezetek Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7030 Paks Rákóczi u Paks Táncsics u. 4. Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet 2500 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky Endre u Budapest Aulich u. 7. Fókusz Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Szabadság tér 3/a Kiskunmajsa Fő út Mélykút Petőfi tér 3. Halászi Takarékszövetkezet 9023 Győr Liszt F. u Mosonmagyaróvár Magyar u Háromkő Takarékszövetkezet 3100 Salgótarján Klapka Gy. út 1. Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 9700 Szombathely Petőfi Sándor u. 18. Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 7621 Pécs Citrom u Mohács Radnóti ltp Mohács Szabadság út 18. I/20. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u Vecsés Telepi út 50/a Budapest Szabadság tér 14. Nyírségi Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza Széchelyi út 23. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Trombita u. 6. Partiscum XI. Takarékszövetkezet 6720 Szeged Horváth Mihály u. 1/B. Polgári Takarékszövetkezet 4026 Debrecen Péterfia u Nyíregyháza Országzászló tér 3. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 9224 Rajka Palánk u. 8. Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7900 Szigetvár József Attila u Pécs Páfrány u. 2/a Pécs Bajcsy-Zsilinszky u Komló Városház tér Kecskemét Dobó krt. 15. Tata és Vidéke Takarékszövetkezet 2890 Tata Ady Endre út Tata Keszthelyi út 8/d. 8

9 Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 7100 Szekszárd Széchenyi út 62. Zalavölgye Takarékszövetkezet 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u. 54. Budapest, szeptember 28. Csillag Tamás Vezérigazgató Szarvas Ferenc vezérigazgató Diákhitel Központ Részvénytársaság Kibocsátó Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság Vezető Forgalmazó 9