VÉGLEGES FELTÉTELEK június 8.

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK június 8. MKB Bank Zrt. minimum Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató február 10-i és május 3-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre került a és internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Euró Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Euró (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Euró Minimum Euró (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: június 11-én a Névérték 99,8447 százaléka június 12-én a Névérték 99,8502 százaléka június 13-án a Névérték 99,8558 százaléka június 14-én a Névérték 99,8613 százaléka június 15-én a Névérték 99,8668 százaléka június 18-án a Névérték 99,8835 százaléka június 19-én a Névérték 99,8890 százaléka június 20-án a Névérték 99,8946 százaléka június 21-én a Névérték 99,9001 százaléka június 22-én a Névérték 99,9056 százaléka június 25-én a Névérték 99,9223 százaléka június 26-án a Névérték 99,9278 százaléka június 27-én a Névérték 99,9334 százaléka június 28-án a Névérték 99,9389 százaléka június 29-én a Névérték 99,9445 százaléka július 2-án a Névérték 99,9611 százaléka július 3-án a Névérték 99,9667 százaléka július 4-én a Névérték 99,9722 százaléka július 5-én a Névérték 99,9778 százaléka július 6-án a Névérték 99,9833 százaléka (6) Felhalmozott kamat: július 9-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab

2 (8) Névérték: 100 Euró (9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: július január 30. A futamidő július 9-től január 30-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 6,00% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 6,00% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: január 30. (iii) Fix Kamatösszeg: 6,00 Euró egy 100 Euró Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 3,80%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések

3 (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: június 11-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: július 6-án óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott Euró össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra az egyes jegyzési helyek ügyfélfogadási ideje alatt, de legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Euró névértékű Kötvény.

4 (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú, február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú és május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /1. (2012. május 30.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u Eger, Érsek u Budapest, Lajos u Heves, Szerelem A. u Budapest, Széna tér Miskolc, Szentpáli u Budapest, Bécsi út Miskolc, Széchenyi u. 18.

5 1045 Budapest, hphd ht Budapest, Smt Istvin tkr Budapest, nlrr Iswin u Budapest, Vgci u Buudapest, Andrslgsyfit Budapest, Vhi 6t Budapest, SoroW 6t 3/C Budapest, 0rs ye& tere Budam OWber huszonharmadika u Budam FehdW 6t Budapest, Alkotb 6t Budapest, Nyugati tkr 5. I 134 Budapest, JXvai utca Budapest, Vici 6t Budapest, Vhci 6t Budapest, Hunghrin krt Budapest, Pesti 6t 237, 1211 Budapest, 11. Rikbczi F. 6t Budapest, Kossuth Lajos u Szmtendre, Kossuth L. u hd, Budai it f 1. 2WO Buddrs, Szabaddg ISt Solyrdr, Trcstybszky u GtldBll6, Kossuth L. u Dunakeszi, F1S it Dunafijdm, VasmO u m m, Bajcsy-Zsilinszky u Vic, Mihius 15. t i Bal&~~~gyamat, Kwsuth L. u CeglBd, Kossuth th Tatabhnya. F6 tkr Tata, Ady Endre u Konhm, Bajcsy-Zsilinszky u Hatvan, Kossuth tb Sdgbtarjb, F6 ter Gydngyk, KGztimsig tkr Tiszaujvjdros, ~ ~itok litja Kazincbarcika, Egrcssy Bkni 6t I/c Debrecen, Var u. 6/C. 425 Debrecen, Piac u Nyiregyhh, Szarvas u. I Kisvw Szt. Lhl6 u Szolnok, Baross u. 1 Q JgsZbPathy, Me1 vdr tkr Bkkbba, Szabada t6r Gyula, Viroshkz u O d k, K6nd u Kecskedt, Katona J W tkr I Kiskhrik, PetBfi tkr Kalocsa, Hunyadi Jiinos utca Kiskunhalas, Kossuth u Bajq Bartbk Btla u Szeged, Kdlcsey u Szeged, Londoni Unit H6dmegvslssuhely, Kossutb 1Cr Paks, D6m Gy6rgy II~ Szekszsxd, Garay tkr Kaposvhr, Sdchenyi tkr 7. 7G21 PCcs, Kirhly u Sztkesfchtvttr, Zichy liget Veszprkm, dvhros t6r Balatonfured, Kossuth u Keszthely, Kossuth Lajos u Herend, Kossuth L. u Sibfok, Sib u Nagykaniesa, Erzdbet tkr Zalaegerszeg, Kossuth L. u Wr, Bbsi kapu th Gflr, Budai u Mmnmagyatbvhr, Magyar u Sopron, VAtkairlet Szumbathely, Szent Marton u. 4. Schneider Pikr Fdoszthlyvezetii