VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható Kötvény. Sorozatrészlet száma: (ii)

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 2. MKB Bank Zrt. minimum ,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2010/2011 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 8-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal, ideértve az Alaptájékoztatók december 10. dátumú és április 21. dátumú Kiegészítéseit, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a és a internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Ft Minimum Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: szeptember 5-én a Névérték 99,7506 százaléka szeptember 6-án a Névérték 99,7672 százaléka szeptember 7-én a Névérték 99,7838 százaléka szeptember 8-án a Névérték 99,8004 százaléka szeptember 9-én a Névérték 99,8170 százaléka szeptember 12-én a Névérték 99,8668 százaléka szeptember 13-án a Névérték 99,8835 százaléka szeptember 14-én a Névérték 99,9001 százaléka szeptember 15-én a Névérték 99,9167 százaléka szeptember 16-án a Névérték 99,9334 százaléka szeptember 19-én a Névérték 99,9833 százaléka (6) Felhalmozott kamat: szeptember 20-án a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: Ft (9) (i) (iii) (iv) (10) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: szeptember 19. (i) Lejárat Napja: április 3.

2 Futamidő: A futamidő szeptember 20-tól április 3-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 10,32% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 10,32% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: április 3. (iii) Fix Kamatösszeg: Ft egy Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 6,60%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján:

3 (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: szeptember 5-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: szeptember 19-én óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott forint össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjai. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Ft névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:.

4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete november 26-án kelt KE-III-508/2010. számú, december 17-én kelt KE-III-559/2010. számú és április 29-én kelt KE-III-225/2011. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 646/2010. (szeptember 28.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /2. (2011. június 15.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: Ba2/NP Devizabetét: Ba2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatókban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u Gyöngyös, Köztársaság tér Budapest, Lajos u Eger, Érsek u Budapest, Széna tér Heves, Szerelem A. u Budapest, Bécsi út Miskolc, Szentpáli u Budapest, Pünkösdfürdő u Miskolc, Széchenyi u Budapest, Árpád út Miskolc, Corvin u Budapest, Szent István tér Tiszaújváros, Építők útja Budapest, Türr István u Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c Budapest, Váci u Debrecen, Vár u. 6/C Budapest, Andrássy út Debrecen, Piac u Budapest, Váci út Nyíregyháza, Szarvas u Budapest, Kerepesi út Kisvárda, Szt. László u Budapest, Soroksári út 3/C Szolnok, Baross u Budapest, Örs vezér tere Jászberény, Lehel vezér tér Budapest, Október huszonharmadika u Békéscsaba, Szabadság tér Budapest, Fehérvári út Gyula, Városház u Budapest, Alkotás út Orosháza, Könd u Budapest, Nyugati tér Kecskemét, Katona József tér Budapest, Dévai utca Kiskőrös, Petőfi tér Budapest, Váci út Kalocsa, Hunyadi János utca

5 1 139 Budapest, Vici 6t Budapcst, Hungaria krt. 131) Budapest, Pesti bt Budapest, II Rhkoczl F. ut Budapest, Kossuth Laios u Budapcsi. Nagyer*nyi ut S~entendrc, Kossu t11 L. u erd. Buda~ lit 1 l 2040 Budaors, Szabadsag UI Solymar, Trestyanszky u H5 Yilisviirosvar. Fii utca l(l0 Godollo. Kossuth L. u Dunakcszi. Fo ut I h- 1 R. 13 l il Szigetslentmiklos, Gyari tit 9. ZJ(\(\ Iknaujviros, VasmB u Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u Vhc, Mirc~us 15. rer Balassa~y~rrnat, Kossuth L u Ccgled. Kclssuth tcr 'l'atahhn! ;L Fo ltr Tata, Ad) Endrc u. IS Kornironi. 0;rjcsy-Zsil~nszky u Hatvan, Kossuth tcr Salghtaqh. Fo tcr h Kiskunhalas, Kossuth u Baja, Bartok Bkla u Szegd. Kdlcsey u. 8. h8(iu I Ibdi~~~zi~vishrhely, Kossuth ltr ) Paks, Dljzsa Gytirgy lt Szekszird, Garay ttr Kaposvar, Szechenyi tir Pecs, KirPly u Szekesfehtrvar: Zich y liget VcszprCm, 0varus tpr J 8230 Balatonfiired, Kossurh u Kcszthely, Kossuth Lijos u Ajka, Csingeri tit Herend, Kossuth L. u Papa, Kossuth L. utca 13. R6OU Slofok, SIO Nagykanlzsa, Erzsebet tcr 8. S900 Zalaegsrszeg, Kossuth L. u Gyor, B2csi kdpu ttr Gyiir. Budai u. I Mosonmagyarovar, Magyar u Sopron, Varkeriilet Szombathely, Szent Marlon u. 4 Schneid~r Peter osztalyvezetd