VÉGLEGES FELTÉTELEK június 18.

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK június 18. MKB Bank Zrt. minimum Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB EUR/USD Árfolyamsáv Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató február 10-i és május 3-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre került a és internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB EUR/USD Árfolyamsáv Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Euró (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Euró Minimum Euró (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: június 19-én a Névérték 99,8779 százaléka június 20-án a Névérték 99,8835 százaléka június 21-én a Névérték 99,8890 százaléka június 22-én a Névérték 99,8946 százaléka június 25-én a Névérték 99,9112 százaléka június 26-án a Névérték 99,9167 százaléka június 27-én a Névérték 99,9223 százaléka június 28-án a Névérték 99,9278 százaléka június 29-én a Névérték 99,9334 százaléka július 2-án a Névérték 99,9500 százaléka július 3-án a Névérték 99,9556 százaléka július 4-én a Névérték 99,9611 százaléka július 5-én a Névérték 99,9667 százaléka július 6-án a Névérték 99,9722 százaléka július 9-én a Névérték 99,9889 százaléka július 10-én a Névérték 99,9944 százaléka (6) Felhalmozott kamat: július 11-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: 100 Euró

2 (9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: július július július július július 11. A futamidő július 11-től július 11-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Indexált (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Index/Képlet: Az egyes Kamatfizetési Időszakokra fizetendő kamatösszeg az alábbi képlet alapján kerül megállapításra: Névérték x 5,50% x n/n ahol, n=a Kamatfizetési Időszak azon napjainak száma, melyeken az Európai Központi Bank (EKB) által perckor vagy azt követően megállapított EUR/USD deviza középárfolyam (1,00 Eurónak megfelelő USAdollárban kifejezve) (továbbiakban: Árfolyam) 1,1850 EUR/USD (beleértve az 1,1850 EUR/USD értéket is) és 1,3050 EUR/USD (beleértve az 1,3050 EUR/USD értéket is) között (továbbiakban: Árfolyamsáv) kerül megállapításra; N=365;

3 (iii) A Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél: Rendelkezések a Kamatlábra vagy a Kamatösszegre vonatkozóan amennyiben a kamatszámításnál az Index és/vagy Képlet alkalmazása nem lehetséges: A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam az Árfolyamsávban kerül megállapításra a fenti képletben feltüntetett 5,50% éves kamat egy napra eső része kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam az Árfolyamsáv alatt marad vagy meghaladja azt, kamat nem kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam szokásos árfolyamjegyzési szünnapra tekintettel nem kerül megállapításra, a megelőző utolsó árfolyam-megállapítási munkanap Árfolyama kerül figyelembe vételre az adott napi kamat felhalmozása tekintetében. MKB Bank Zrt.. (iv) Kamatfizetési Napok: január július január július 11. (v) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (vi) Minimális Kamatláb: (vii) Maximális Kamatláb: (viii) Kamatbázis: Tényleges/365 (ix) Egyéb rendelkezések: Az Árfolyam meghatározása a Reuters ECB37 Képernyőoldala alapján történik. Amennyiben az Árfolyam a fenti Képernyőoldalon nem hozzáférhető, azon nem jegyeznek Árfolyamot vagy az Árfolyam egyébként nem állapítható meg, úgy a Kibocsátó mint a Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél állapítja meg az alternatív árfolyamot, amely (1) a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet maga helyett megjelöl a fenti Képernyőoldal; (2) ha az előző (1) pont nem alkalmazható, akkor a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet a Kibocsátó választott; (3) ha az előző (1) és (2) pontok egyike sem alkalmazható, akkor az az árfolyam, amely megfelel a jelen Végleges Feltételek 17 (i)

4 pontjában meghatározott árfolyamnak a pénz- és tőkepiacokon akkor létező bankközi árfolyamjegyzések közül. A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: június 19-én 8:00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: július 10-én 13:00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott Euró össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra.

5 (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Euró névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség: (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tervezett tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú, február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú és május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /1. (2012. június 15.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:.

6 A Katvtnyek 6dkesitkse je tsi c1jbi-a~ kerettben t8hnik az Alaptijikoztat6ban ts a jelen pontban leirtak szerint. Jegyztst az alhbb megjeltib P rtdkesidsi helyeken szerklyesen lehet benyijtani. MKB Bank ZrL fi6k: 1013 Budapest, Alaght u, Budapest, Lajos u Budapest, Szkna tkr Budapest, Bksi 6t Budapest, hphd 6t Budapest, Szent Isrviin ttr 1 I Budapest, Th lstvbn u Budapest, Vhci u Budapet, Andhsy ut Budapest, Vhci C Budapest, SoroM ik 3IC Budaptst, ors vdr tere Budaptst, Okthber huszonhamtadib u Budapest, Fehervhri at Budapest, Alkotbs ISt Budapest, Nyugati tk Budapest, Dbvai utca Budapest, Vki lit Budapest, VAci Gt Budapest, Hunghria krt Budapest, Pesti ht Budapest, 11. Rhk6czi F. ht Budaptst, Kosfuth Lajos u Smtendre, Kossuth L. u krd, Budai ut Budadn, S&dg tit Solyrdr, Trestyhszky u. db GIidb116, Kossuth L. u Dunakeszi, Fo UI Dunahjvhros, Vasmt~ u. 4lB Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u Vk, Mbrcius 1 5. t4r Q Balassagyarmat, Kossuth L. u Cegled, Kossuth th Taiabhya. F6 &r Tata, Ady Endre u Kodrom. Bajcsy-Zsilinszky u. I Hanan. Kossuth th Salgbtarjh, Fa th GflngyUs, Ktizthsadg I& I Eger, Br~k u Hevcs, Szerclern A. u. 1 I Miskolc, Simtphli u Miskole, SzBchenyi u Tiszahjvhos, BPit6k hja Kazincbarcika, Egressy Bhi it Ilc Debrecen, Vhr u. 6lC Debmen, Piac u, 8 1, 4400 Nyiregyhb, Smas u. I Kisvsmla, Szt. Lgszlb u Szolnok, Baross u. 1 & J&szbcrhy, Lehel vezh tb Bt-a, Szabadsig tcr Gyula, Vhshslz u Oroshh, KBnd u KecskemCt, Katona Jhef tq KiskBrbs, Petofi t& Kalocsa, Hunyrtdi Jhos utca Kiskwhalas, Kossuth u Baja, Bart6k %la u Szeged, Klllcsey u Szeged, Londoni kbnit HbdmaiivBsBmely, Kwuth th Paks, D6m Gytirgy tit Szckszhrd, Gamy I& Kaposvhr, SzCchenyi t&r Ph, Kidly u Sztkesfehhdr, Zichy liget V m &Arm tq BalatonW, Kossuth u Kdely, Kossuth Lajos u Herend, Kosstuh L u Sibfok, Sib u Nagykanizsa, Emh tcr Zalacgerszeg, Kossuth L. u Gytlr, BBcsi kapu tcr Gflr, Budai u. I Mosonmgyarbvbr, Magyar u Sopron, VMerGIet Szombathtly, Szent Mhon u. 4.