VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható Kötvény. Sorozatrészlet száma: (ii)

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK június 28. MKB Bank Zrt. minimum ,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató február 10-i és május 3-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre került a és internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Ft Minimum Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: június 29-én a Névérték 99,3624 százaléka július 2-án a Névérték 99,4200 százaléka július 3-án a Névérték 99,4393 százaléka július 4-én a Névérték 99,4585 százaléka július 5-én a Névérték 99,4777 százaléka július 6-án a Névérték 99,4970 százaléka július 9-én a Névérték 99,5548 százaléka július 10-én a Névérték 99,5740 százaléka július 11-én a Névérték 99,5933 százaléka július 12-én a Névérték 99,6126 százaléka július 13-án a Névérték 99,6319 százaléka július 16-án a Névérték 99,6899 százaléka július 17-én a Névérték 99,7092 százaléka július 18-án a Névérték 99,7285 százaléka július 19-én a Névérték 99,7479 százaléka július 20-án a Névérték 99,7672 százaléka július 23-án a Névérték 99,8253 százaléka július 24-én a Névérték 99,8447 százaléka július 25-én a Névérték 99,8641 százaléka július 26-án a Névérték 99,8835 százaléka július 27-én a Névérték 99,9029 százaléka július 30-án a Névérték 99,9611 százaléka július 31-én a Névérték 99,9806 százaléka

2 (6) Felhalmozott kamat: augusztus 1-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: Ft (9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: július február 25. A futamidő augusztus 1-től február 25-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 11,62% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 11,62% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: február 25. (iii) Fix Kamatösszeg: Ft egy Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt.

3 (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 7,25%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: június 29-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: július 31-én óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott forint össznévérték lejegyzésre kerül.

4 (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra az egyes jegyzési helyek ügyfélfogadási ideje alatt, de legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Ft névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú, február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú és május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /1. (2012. június 20.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:.

5 A Kotvenyek brtdkesltkse jegyzcsi eljhhs kerethben torten& az AlaptAj6koztatdban b a jelen pontbarl lehk szerint. JegyzEst az alabb megjelolt hrtkkesitksi helyelren szemklyesen lehet benyhjtani. MKB Bank Zrt. fibk: 1013 Budapest, AIagut u Budapest, Lajos u Budapest, SzCna ttr Budapest, f3ecsi 6t Budapest, Atpad ht Budapt, Szent lstvin tbr Budapest, Tarr Istvan u Budapt, Vhi u Budapest, Andfissy ut Budapest, Vhci fit Budapest, Soroksiri ut 3/C Budapest, ors ve& tere I 17 Budapest, Oktbber huszonharmadika u Budapest, Fehervhri ut Budapest, Alkoths tit Budapest, Nyugati ter Budapest, Dhai utca Budapest, Vhci It Budapest, Vhci St Budapest, Hunghria krt Budapest, Pesti ut Budapest, 11. Rik6czi F. ht Budapest, Kossuih Lajos u Szentendre, Kossuth L. u. 10, 2030 krd, Budai I t 1 I Buddrs, Szabade $t Solymir, Tmtyhnszky u Gbdblla, Kossuth L. u Dunakeszi, FB ht Dunahjvhros, Vasnill u. 4B Emergom, Bajcsy-Zsilinszky u Vhc, Mhrcius 15. tkr Balassagpmat, Kossuth L. u CeglBd, bsuth tkr TatabBnya, F6 ih Tata, Ad y Endre u Komhrom, Bajcsy-Zsilinszky u I-latvan, Kossuth tkr Salgbtarjan, P8 ttr GyBngyiis, Khthsashg t6r Eger, ~rsek u Heves, Szerelem A. u Miskolc, SzentpAlli u Miskolc, Sdchenyi u Tiszalijhs, Bp~k Ctja Kazincbarci ka, Egressy Bhi ~t Ilc Debrecen, Vhr u. 61C Debrecen, Piac u Nyiregyhhza, Szarvas u. I I Kisvslrda, Szt. Lgszl6 u Swlnok, Baross u Jkberhy, LeheI v& tkr 16, 5600 BBkdscsaba, Szabad& ttr Gyula, Vbshsa u Orashha, Klind u Kecskedt, Katona J6zsef th KiskBds, Pet6fi tbr Kalocsa, Hunydi Jhos utca Kiskunhalas, Kossuth u Baja, Bwbk Elkla u Szeged, Kalcsey u Szeged, Londoni k6nit H6drnezllvishrhely, Kossuth tbr Paks, Dlrzsa Gyiirgy 6t SzekszClrd, Garay tbr Kapxir, SzLchenyi ttr 7, 7621 P& Kdy u S&kesf&&w&r, Zichy liget Veszpth,, h s tbr Balatonflired, Kossuth u Keszthely, Kossuth Lajos u Herend, Kossuth L u Sibfok, Sib u Nagykanizsa, Erzsibet tkr Zalaegerszeg, Kossuth L. u GyBr, BCcsi kapu tb G@r, Budai u MosonmigarbvAr, Magyar u Sopron, VhrkerllIet Szombathely, Szent Mdrton u. 4.