Maximum ,- Ft, azaz Tízmilliárd forint ,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Átírás

1 Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a /I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum ,- Ft, azaz Tízmilliárd forint össznévértékű, maximum db, azaz Egymillió darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, FHB Jelzáloglevél FJ08NF06 elnevezésű, napján lejáró, fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses, névre szóló, dematerializált formájú jelzáloglevél első sorozatrészletének nyilvános kibocsátás útján történő aukciós értékesítésére. A sorozat tervezett össznévértéke ,- Ft, azaz Tizennégymilliárd forint. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által az FHB Rt /I. Kibocsátási Programjához készült Tájékoztatóhoz és a jelen nyilvános ajánlattétel közzétételéhez adott jóváhagyás kelte és száma: III./10.309/ december 20. A forgalomba hozatal alapjául az FHB Rt. Igazgatóságának 48/2002. (november 22.) számú határozata, és Eszköz-Forrás Bizottságának 104/2002 (november 18.) és 26/2003. (április 02.) számú határozata szolgál. Az FHB Rt. a kibocsátásból befolyó összegből a rá vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően jelzáloghitelezési tevékenységének forrását kívánja biztosítani. A jelzáloglevelek értékesítése aukciós eljárás keretében történik. Vezető Forgalmazó: Forgalmazók: Jelen sorozat tervezett Jelen Sorozatrészlet forgalomba hozatalának Vásárolható mennyiség: Az aukció időpontja: A jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatalának napja: futamidejének és kamatozásának kezdő napja: lejárata: A kamatláb mértéke: Felhalmozott kamat: Aukciós limitár: Árlépésköz: A kötelezettség teljesítésének pénzügyi biztosítékai: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Aegon Magyarország Értékpapír Rt., CAIB Értékpapír Rt., CIB Értékpapír Rt., ConCorde Értékpapír Rt., Erste Bank Befektetési Rt., Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Maximum ,- Ft, azaz Tizennégymilliárd forint Maximum ,- Ft, azaz Tízmilliárd forint ,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse napján órától óráig A jelzáloglevél kamatlába fix, amelyet az FHB Rt napján tesz közzé. A felhalmozott kamat 0, %, azaz 0,- Ft egy ,- Ft címletű Jelzáloglevélre Az FHB nem határoz meg limitárat. Az árlépésköz 1 bázispont, azaz 0,01% hozamban kifejezve, az ár megjelenítése 0,0001%-ban történik. A jelzáloglevél az FHB Rt. rendes és pótfedezettel alátámasztott kötelezettségvállalása. A fedezetet a jelzáloghitelekből befolyó tőke- és kamattörlesztések képezik, végső biztosíték az FHB Rt. javára bejegyzett jelzálogjog érvényesítése.

2 A jelzáloglevél vásárlók köre: A jelzálogleveleket bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megvásárolhatja. Kamatfizetés: Évente: , , , , , A másodpiaci forgalomban a kamatfizetési napokon a jelzáloglevél 0%-os felhalmozott kamattal forog. Tőketörlesztés: Túlajánlás: Allokáció: A jelzáloglevél megjelenési formája: A jelzáloglevél másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés: További forgalomba hozatalok: Értesítés, a hirdetmények közzétételének helye: Egy összegben, lejáratkor. A Kibocsátó a felkínált maximális db, azaz Egymillió darab jelzáloglevél összességén túlmenően nem fogad el aukciós vásárlási ajánlatot. A Kibocsátó az esetleges túligénylést követő allokáció során az aukciós vásárlási igényeket a kártyaleosztás szabályai szerint elégíti ki. Dematerializált jelzáloglevél A jelen Sorozatrészlet tőzsdei bevezetését az FHB Rt. legkésőbb az aukció és az allokáció lezárását követő 2. nappal ( napján) kezdeményezi. A Kibocsátó jogosult a jelzáloglevél tulajdonosok hozzájárulása nélkül időről időre olyan további sorozatrészletek kibocsátására, amelynek feltételei a kibocsátás napját kivéve minden tekintetben megegyeznek a jelen, már kibocsátott sorozat feltételeivel. A kibocsátott jelzáloglevelek a sorozatban korábban kibocsátottakkal egy sorozatot alkotnak. A nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelekkel kapcsolatos valamennyi, a Befektetők részére szóló értesítés akkor tekinthető érvényesen megtettnek, ha az a Tpt. 37.., (5) bekezdése szerint Magyarországon egy országos napilapban (a Kibocsátó mindenkori hirdetményeit megjelentető napilapban, amely jelenleg a Magyar Hírlap című napilap), vagy egy, a Felügyelet által kiadott vagy a Felügyelet által hivatalosnak elismert, a tőkepiac szereplőitől származó hivatalos információk megjelentetését végző nyomtatott napilap (a Magyar Tőkepiac című lap) közzétételre került. A Kibocsátónak biztosítania kell, hogy a tőzsdére bevezetett vagy bevezetendő jelzáloglevelek esetében az értesítések a BÉT szabályainak és előírásainak megfelelő módon a tőzsde honlapján is közzétételre kerüljenek. Nyilvános ajánlattétel II. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a /I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum ,- Ft, azaz Hatmilliárd-tízezer forint össznévértékű, maximum db, azaz Hatszázezer-egy darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, FHB Jelzáloglevél FJ10NF02 elnevezésű, napján lejáró, fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses, névre szóló, dematerializált formájú jelzáloglevél első sorozatrészletének nyilvános kibocsátás útján történő aukciós értékesítésére. A sorozat tervezett össznévértéke ,- Ft, azaz Tizenhatmilliárd forint. A ,- Ft, azaz Tizenhatmilliárd forint össznévértékűre tervezett sorozat első, ,- Ft, azaz Kilencmilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenezer forint össznévértékű részletének nyilvános forgalomba hozatalra napján került sor. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által az FHB Rt /I. Kibocsátási Programjához készült Tájékoztatóhoz és a jelen nyilvános ajánlattétel közzétételéhez adott jóváhagyás kelte és száma: III./10.309/ december 20.

3 A forgalomba hozatal alapjául az FHB Rt. Igazgatóságának 48/2002. (november 22.) számú határozata, és Eszköz-Forrás Bizottságának 104/2002 (november 18.) és 26/2003. (április 02.) számú határozata szolgál. Az FHB Rt. a kibocsátásból befolyó összegből a rá vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően jelzáloghitelezési tevékenységének forrását kívánja biztosítani. A jelzáloglevelek értékesítése aukciós eljárás keretében történik. Vezető Forgalmazó: Forgalmazók: Jelen sorozat tervezett Jelen Sorozatrészlet forgalomba hozatalának Vásárolható mennyiség: Az aukció időpontja: A jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatalának napja: futamidejének és kamatozásának kezdő napja: lejárata: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Aegon Magyarország Értékpapír Rt., CAIB Értékpapír Rt., CIB Értékpapír Rt., ConCorde Értékpapír Rt., Erste Bank Befektetési Rt., Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Maximum ,- Ft, azaz Tizenhatmilliárd forint Maximum ,- Ft, azaz Hatmilliárd-tízezer forint ,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse napján órától óráig A kamatláb mértéke: A jelzáloglevél kamatlába fix, évi 7,75%. Felhalmozott kamat: Aukciós limitár: Árlépésköz: A kötelezettség teljesítésének pénzügyi biztosítékai: A jelzáloglevél vásárlók köre: A felhalmozott kamat 0,7411%, azaz 74,- Ft egy ,- Ft címletű Jelzáloglevélre Az FHB nem határoz meg limitárat. Az árlépésköz 1 bázispont, azaz 0,01% hozamban kifejezve, az ár megjelenítése 0,0001%-ban történik. A jelzáloglevél az FHB Rt. rendes és pótfedezettel alátámasztott kötelezettségvállalása. A fedezetet a jelzáloghitelekből befolyó tőke- és kamattörlesztések képezik, végső biztosíték az FHB Rt. javára bejegyzett jelzálogjog érvényesítése. A jelzálogleveleket bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megvásárolhatja. Kamatfizetés: Évente: , , , , , A másodpiaci forgalomban a kamatfizetési napokon a jelzáloglevél 0%-os felhalmozott kamattal forog.

4 Tőketörlesztés: Túlajánlás: Allokáció: A jelzáloglevél megjelenési formája: A jelzáloglevél másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés: További forgalomba hozatalok: Értesítés, a hirdetmények közzétételének helye: Egy összegben, lejáratkor. A Kibocsátó a felkínált maximális db, azaz Hatszázezer-egy darab jelzáloglevél összességén túlmenően nem fogad el aukciós vásárlási ajánlatot. A Kibocsátó az esetleges túligénylést követő allokáció során az aukciós vásárlási igényeket a kártyaleosztás szabályai szerint elégíti ki. Dematerializált jelzáloglevél A jelen Sorozatrészlet tőzsdei bevezetését az FHB Rt. legkésőbb az aukció és az allokáció lezárását követő 2. nappal ( napján) kezdeményezi. A Kibocsátó jogosult a jelzáloglevél tulajdonosok hozzájárulása nélkül időről időre olyan további sorozatrészletek kibocsátására, amelynek feltételei a kibocsátás napját kivéve minden tekintetben megegyeznek a jelen, már kibocsátott sorozat feltételeivel. A kibocsátott jelzáloglevelek a sorozatban korábban kibocsátottakkal egy sorozatot alkotnak. A nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelekkel kapcsolatos valamennyi, a Befektetők részére szóló értesítés akkor tekinthető érvényesen megtettnek, ha az a Tpt. 37.., (5) bekezdése szerint Magyarországon egy országos napilapban (a Kibocsátó mindenkori hirdetményeit megjelentető napilapban, amely jelenleg a Magyar Hírlap című napilap), vagy egy, a Felügyelet által kiadott vagy a Felügyelet által hivatalosnak elismert, a tőkepiac szereplőitől származó hivatalos információk megjelentetését végző nyomtatott napilap (a Magyar Tőkepiac című lap) közzétételre került. A Kibocsátónak biztosítania kell, hogy a tőzsdére bevezetett vagy bevezetendő jelzáloglevelek esetében az értesítések a BÉT szabályainak és előírásainak megfelelő módon a tőzsde honlapján is közzétételre kerüljenek. Értékesítési helyek Aegon Magyarország Értékpapír Rt Budapest, Üllői út 1. Telefon: , fax: Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök: kedd: péntek: Aegon Magyarország Értékpapír Rt. Ügyfélszolgálati Iroda 1025 Budapest, Bécsi út 3-5. Telefon: , fax: Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök: kedd: péntek: CA IB Értékpapír Rt Budapest, Nagysándor J. u. 10 Telefon: Fax : Nyitvatartási idő: H-P : 8:30-16:00 CIB Értékpapír Rt Budapest, Medve u Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök: szerda: péntek: valamint a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. alábbi fiókjai:

5 Budapest, Medve u , telefon: , fax: Budapest, Andrássy út 70., telefon: , fax: Budapest, Petőfi Sándor u. 9., telefon: , fax: Budapest, Hess A. tér 1-3., telefon: , fax: Budapest, Munkásotthon u. 22., telefon: , fax: Az 1 5. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: , szerda: , péntek: Budapest, Kerepesi út 146., telefon: , fax: Budapest, Flórián tér 6-9., telefon: , fax: Budapest, Károly krt. 3/b., telefon: , fax: Budapest, József krt , telefon: , fax: Budapest, Szent István krt. 15., telefon: , fax: Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 75., telefon: (23) , fax: (23) Budapest, Kékgolyó u. 1., telefon: , fax: Budapest, Krisztina tér 10., telefon: , fax: Az fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: és , szerda: és , péntek: Budapest, Gábor Áron u , Rózsakert Üzletház, telefon: , fax: A 14. fiók nyitvatartási ideje: hétfő, kedd: , szerda, csütörtök, péntek: és Szeged, Kiss Menyhért u. 1., telefon: (62) , fax: (62) Békéscsaba, Szent István tér 2., telefon: (66) és (66) , fax: (66) Pécs, Ferencesek utcája 33., telefon: (72) , fax: (72) Nyíregyháza, Hősök tere 7., telefon: (42) , fax: (42) Debrecen, Simonffy u. 2/a, telefon: (52) , fax: (52) Miskolc, Déryné u. 11., telefon: (46) , fax: (46) és (46) Szeged, Mérey u. 6/c., telefon: (62) , fax: (62) Győr, Czuczor Gergely u. 26., telefon: (96) , fax: (96) Győr, Aradi vértanúk u. 10., telefon: (96) , fax: (96) Székesfehérvár, Távirda u. 2/B, telefon: (22) , fax: (22) A fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: , szerda: , péntek: Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15., telefon: (62) , fax: (62) Kecskemét, Széchenyi tér 14., telefon: (76) , fax: (76) Kaposvár, Kossuth Lajos u. 2., telefon: (82) , fax: (82) Gödöllő, Szabadság tér , telefon: (28) , fax: (28) Szekszárd, Garay tér 1., telefon: (74) , fax: (74) Nagykanizsa, Király u. 53., telefon: (93) , fax: (93) Eger, Érsek u. 1., telefon: (36) , fax: (36) Salgótarján, Rákóczi út 1-9., telefon: (32) , fax: (32) Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1., telefon: (37) , fax: (37) Szolnok, Szapáry u. 22., telefon: (56) , fax: (56) Orosháza, Széchenyi tér 1, telefon: (68) , fax: (68) Vác, Széchenyi u. 4-6., telefon: (27) , fax: (27) Baja, Déri Frigyes sétány 1-3., telefon: (79) , fax: (79) Esztergom, Széchenyi tér 24., telefon: (33) , fax: (33) Sopron, Várkerület 73., telefon: (99) , fax: (99) Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8-10., telefon: (92) , fax: (92) Dunaújváros, Dózsa György út 2., telefon: (25) , fax: (25) Szombathely, Fő tér 33., telefon: (94) , fax: (94) Veszprém, Szeglethy u. 1., telefon: (88) , fax: (88) Mátészalka, 4700 Kazinczy u. 2., telefon: (44) , fax: (44) A fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: és , szerda: és , péntek: ConCorde Értékpapír Rt Budapest, Vörösmarty tér emelet telefon: fax: Nyitvatartás: hétfő-péntek: ConCorde Értékpapír Rt. Internet oldala: info@cd.hu

6 Erste Bank Befektetési Rt Budapest Madách I. út telefon: fax: Nyitvatartás: hétfő-péntek: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Budapest, Váci u. 38. Telefon: fax: Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: péntek: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Budapest, Akadémia u. 6. telefon: fax: valamint a Raiffeisen Bank Rt. alábbi fiókjai: Debrecen, Péterfia utca 18. (Plaza) telefon: 52/ fax: 52/ Győr, Arany János u telefon: 96/ fax: 96/ Kecskemét, Vágó utca 2-4. telefon: 76/ fax: 76/ Miskolc, Bajcsy Zsilinszky utca 2-4. (Szinva park) telefon: 46/ fax: 46/ Pécs, Irgalmasok útja 20. telefon: 72/ fax: 72/ Szeged, Kossuth Lajos sugárút telefon: 62/ fax: 62/ Székesfehérvár, Palotai út 1. (Albaplaza) telefon: 22/ fax: 22/ Szombathely, Fő tér 36. telefon: 94/ fax: 94/