NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Átírás

1 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság ,- Ft, azaz nyolcmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye harmadik Részletének, valamint ,- Ft, azaz kettőmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2008/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba hozatalához, a ,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegű Kötvényprogram keretében A DK Rt. mint Kibocsátó a Kötvényprogramja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé legfeljebb ,- Ft, azaz Nyolcmilliárd forint össznévértékű, maximum db, azaz Nyolcszázezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, DK2006/01 elnevezésű, január 16. napján lejáró, fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses, névre szóló, dematerializált értékpapírként előállításra kerülő Kötvény harmadik Részletének, továbbá legfeljebb ,- Ft, azaz Kettőmilliárd forint össznévértékű, maximum db, azaz Kettőszázezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, DK2008/01 elnevezésű, december 15. napján lejáró, változó kamatozású, negyedéves kamatfizetésű, végtörlesztéses, névre szóló, dematerializált értékpapírként előállításra kerülő Kötvény első Részletének nyilvános forgalomba hozatal útján, aukció keretében történő értékesítésére a jelen nyilvános ajánlattételben foglaltak szerint. A forgalomba hozatal alapjául a DK Rt. Igazgatóságának 38/2003. (V.9.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszter évi költségvetési törvény 38. -a alapján kiadott, június 17-én kelt engedélye szolgál. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által a DK Rt. Kötvényprogramjának Tájékoztatója közzétételét engedélyező határozatának kelte és száma: szeptember 12., III/10.317/2003. A Kötvény elnevezése: DK2006/01 DK2008/01 A jelen Részlet Forgalomba hozatalának össznévértéke: ,- Ft, azaz nyolcmilliárd forint ,- Ft, azaz Kettőmilliárd forint Aukciós vételi ajánlat összege: Legalább ,- Ft névérték.

2 Az aukció ideje: A Részlet Forgalomba hozatalának napja: A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja: november ig november szeptember november 12. A Sorozat lejárata: január december 15. A kamatláb mértéke: a Kötvények kamatlába fix, évi 8%. Az adott kamatperiódusra irányadó kamatláb a referencia kamat (3 hónapos BUBOR) és a kamatfelár (0,15%) összegeként kerül meghatározásra. A Kibocsátó az adott kamatperiódusra irányadó kamatlábat a kibocsátás napját (2003. november 12.), majd ezt követően a lejárat napjáig minden év december 15., március 15., június 15. és szeptember 15. napját megelőző második Munkanapon határozza meg és az így megállapított kamatlábat az ezt követő ötödik Munkanapig bezárólag hirdetményben teszi közzé. Felhalmozott kamat: A felhalmozott kamat 0,9644%, azaz 96,44- Ft egy ,- Ft címletű Kötvényre, a Forgalomba hozatal napján. A Forgalomba hozatal napján a felhalmozott kamat mértéke 0,- Ft, azaz nulla forint. Aukciós árfolyam: Aukciós minimális, illetőleg maximális ár nem kerül meghatározásra. 2

3 Fizetés módja: Aukciós túlkereslet (túljegyzés): Allokáció: Elállás aukciós eladási ajánlattól: A Kötvényt vásárlók köre: Kamatfizetés: A Kötvényt vásárlók a vételár megfizetését készpénzzel, vagy banki átutalással teljesíthetik. A Kötvényre tett aukciós vételi ajánlat elfogadásának a feltétele készpénzzel történő teljesítés esetén az, hogy a befektető az ellenértéket a Forgalmazóknál legkésőbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz csatolja. Átutalással történő teljesítés esetén az aukciós vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektető legkésőbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásáig a befizetendő összeget a Forgalmazóknál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, továbbá, hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésőbb az Aukció záróidőpontjáig igazoltan beérkezzen. A Forgalmazók jogosultak a befektetőkkel külön megállapodást kötni a fizetést illetően (a működésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett). Amennyiben a meghirdetett mennyiség alacsonyabb az aukciós vásárlási ajánlatok összes mennyiségénél (túljegyzés), a Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiség legfeljebb 34%-áig terjedően túljegyzést fogadjon el. A Kibocsátó az esetleges túljegyzést követő allokáció során az aukciós vételi ajánlatokat az arányos elosztás szabályai szerint elégíti ki. A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében a Kibocsátó számára kedvezőtlen, az aukció lezárásának időpontjáig bekövetkező piaci események, változások esetén, így különösen az állampapírpiaci hozamok legalább 0,5%-os elmozdulása esetén az aukciós eladási ajánlatától elálljon. Ilyen elállás esetén a beérkezett ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül. Az ilyen elállás gyakorlásának időpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Kötvényt bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vásárolhatja meg. A kamatfizetés január 16., január 16., valamint január 16. napján történik. A kamatfizetés negyedévenként, minden naptári év március 15., június 15., szeptember 15. és december 15. napján esedékes. 3

4 Törlesztés: A kifizetések módja: A Kötvény előállításának módja: Egy összegben, lejáratkor. A Kötvényen alapuló összegek kifizetését a Kibocsátó a KELER Rt.-n keresztül végzi a befektetők részére. Dematerializált értékpapír ISIN-kód: HU HU A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítéka: A Kötvények másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés: Értesítés, a hirdetmények közzétételének helye: A Kötvényprogram Tájékoztatója megjelentetésének helye, ideje, módja: A évi költségvetési törvény 38. -a alapján a magyar állam a központi költségvetés terhére készfizető kezességet vállal a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. A jelen Részlet bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsde Rt. (a továbbiakban: BÉT) hitelpapír szekciójába, ahol a Forgalmazók kétoldalú árat jegyeznek a Kötvényekre. A Forgalomba hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Kötvénytulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Tőkepiac és a Napi Gazdaság c. napilapokban jelenik meg. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT című honlapján keresztül történnek meg. A nyomdai úton előállított Tájékoztató a Tpt. 37. (4) bekezdése alapján a forgalomba hozatali helyeken ingyenesen, elvitelre rendelkezésre bocsátásra kerül. Aukciós értékesítési helyek: CA-IB Értékpapír Rt. Budapest 1054 Nagysándor József u. 10. Tel: (1) Fax: (1) HVB Bank Hungary Rt. fiókok 1036 Budapest, Lajos u Tel: , telefax: Budapest, Fehérhajó u. 5. Tel: , telefax:

5 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. Tel: , telefax: Budapest, Lágymányosi u Tel: , telefax: Budapest, Váci út 99. Tel: , telefax: Budapest, Üllői út 201. (EUROPARK) Tel: , telefax: nyitvatartás: H: ; K-P: Budapest, Bécsi út 3-5. Tel: , telefax Budapest, Nagymező u. 44. Tel: , telefax: Budapest, Könyves K. krt (Lurdy ház) Tel: , telefax: nyitvatartás: H-P: Budapest, Alkotás u. 50. Tel: , telefax: nyitvatartás. H-CS: , P: Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. Tel: , telefax: Budaörs, Szabadság út 49. Tel: , telefax: Debrecen, Kossuth L. u Tel: , telefax: Eger, Bajcsy-Zs u. 2. Tel: , telefax:

6 9021 Győr, Árpád út 45. Tel: , telefax: Kaposvár, Dózsa György út 1. Tel: , telefax: Kecskemét, Kisfaludy utca 8. Tel: , telefax: Miskolc, Hunyadi út 3. Tel: , telefax: Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. Tel: , telefax: Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. Tel: , telefax: Pécs, Mária u. 3. Tel: , telefax: Sopron, Frankenburg u. 2/A Tel: , telefax: Szeged, Kossuth L. sugárút Tel: , telefax: Székesfehérvár, Budai út 1. Tel: , telefax: Szolnok, Baross Gábor u. 27. Tel: , telefax: Szombathely, Kőszegi út Tel: , telefax:

7 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Tel: , telefax: Törökbálint, DEPO-Raktárváros Tel: , telefax: Veszprém, Óváros tér 7. Tel: , telefax: Zalaegerszeg, Kovács K. tér 1/a. Tel: , telefax: CIB Bank Rt. Budapest 1027 Medve u Tel: (1) Fax: (1) ERSTE Bank Befektetési Rt. Budapest 1075 Madách I. u Tel: (1) Fax: (1) Kereskedelmi és Hitelbank Rt Budapest Vigadó tér 1. Tel.: (1) Fax: (1) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Budapest Váci u. 38. Tel.: (1) Fax: (1) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Budapest 1122 Pethényi köz 10. Takarékszövetkezetek Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7030 Paks Rákóczi u Paks Táncsics u. 4. Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet 2500 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky Endre u Budapest Aulich u. 7. 7

8 Fókusz Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Szabadság tér 3/a Kiskunmajsa Fő út Mélykút Petőfi tér 3. Halászi Takarékszövetkezet 9023 Győr Liszt F. u Mosonmagyaróvár Magyar u Háromkő Takarékszövetkezet 3100 Salgótarján Klapka Gy. út 1. Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 9700 Szombathely Petőfi Sándor u. 18. Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 7621 Pécs Citrom u Mohács Radnóti ltp Mohács Szabadság út 18. I/20. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u Vecsés Telepi út 50/a Budapest Szabadság tér 14. Nyírségi Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza Széchelyi út 23. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Trombita u. 6. Partiscum XI. Takarékszövetkezet 6720 Szeged Horváth Mihály u. 1/B. Polgári Takarékszövetkezet 4026 Debrecen Péterfia u Nyíregyháza Országzászló tér 3. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 9224 Rajka Palánk u. 8. Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7900 Szigetvár József Attila u Pécs Páfrány u. 2/a Pécs Bajcsy-Zsilinszky u Komló Városház tér Kecskemét Dobó krt. 15. Tata és Vidéke Takarékszövetkezet 2890 Tata Ady Endre út Tata Keszthelyi út 8/d. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 7100 Szekszárd Széchenyi út 62. Zalavölgye Takarékszövetkezet 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u. 54. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Budapest Akadémia u. 6. Tel.: (1) Fax: (1)

9 Budapest, október 28. Csillag Tamás vezérigazgató Szarvas Ferenc vezérigazgató Diákhitel Központ Részvénytársaság Kibocsátó Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság Vezető Forgalmazó 9