Banki Hatékonyságjavítás Lean Autóipari Stratégiák Által. Gondolatérbesztő prezentáció. Budapest, július 1.

Átírás

1 1 Banki Hatékonyságjavítás Lean Autóipari Stratégiák Által Gondolatérbesztő prezentáció Budapest, július 1.

2 2 Tartalom 1. A LEAN gondolkozás megértéséhez autóipari tapasztalatra van szükség, ez ültethető át a Bank szektorba is 2. Projekt példa: Egy bajor bank hitelezési folyamat költségeit 21%-al tudtuk csökkenteni autóipari LEAN külső szakértők bevonásával 3. A Top Tier Consultantsról

3 3 1 A LEAN gondolkozás megértéséhez autóipari tapasztalatra van szükség, ez ültethető át a Bank szektorba is

4 4 A magyar bankrendszer válságból kilábalása még nem következett el, ami további hatékonyságnövelési igényt vetít előre A magyar bankrendszer állapota Eszközállomány (md Ft) Hitelállomány (md Ft) Eszközarányos működési költség 3% 2% 1% 0% Tőkemegtérülés (ROE) 20% 10% 0% % -20% Szabályzás, tőkekövetelmény szigorodnak Fogyasztóvédelem erősödik Barátságtalan politikai és jogi környezet Költségcsökkentés további lehetőségei korlátosak Hitelezés korlátozott növekedési potenciálja: - lakossági termékek és ingatlanhitelezés iránti kereslet jelentősen csökkent - vállalati beruházások elhalasztva - kétségek az önkormányzati, állami vállalati és souvereign kockázatokkal kapcsolatban - Kockázati étvágy dámaian változott A banki nyereségesség helyreállításához újragondolt stratégiára és további hatékonyságnövelésre van szükség = LEAN szemléletrendszer

5 5 A LEAN gondolkozás megértéséhez autóipari tapasztalatra van szükség, ez ültethető át a Bank szektorba is LEAN Bank projektcsapatunk autóipari tapasztalatai

6 A LEAN autóipari és Bank szektor felhasználás közös alapokra épül 6 LEAN gondolkozás közös alapjai 1) Veszteségek csökkentése Túltermelés legnagyobb gyártási veszteség! Selejt termelés vevő vesztés! Felesleges szállítás (papír munka is lehet) Felesleges készletek, nem a vevő igényeire gyártás Felesleges mozgások és mozgatások (lehet iroda berendezés is) Várakozás (folyamat áll, vagy a vevő várja a megrendelését) Felesleges műveletek, túlellenőrzés, jóváhagyásra várás Kihasználatlan tudás a szervezetben 2) Korlátok és szűk keresztmetszetek feloldása 3) Termelés egyenlőtlenségeinek csökkentése

7 7 A LEAN gondolkozás alapszabályai szintén azonosak az autóiparban és a Bank szektorban LEAN gondolkozás öt szabálya 5 Tökéletességre törekvés, a meglévő rendszer fejlesztése a megszokottól eltérő ötletek által 1 Az értékteremtés meghatározása a vevő által 4 A vevői igényre reagáljunk csak, ez indítja a gyártást akkor és azt amire igény van (a következő lépés indítson egy folyamatot is) 2 Az értéklánc feltérképezése az értékteremtés szemléletmódjával - Hasznos folyamatok meghatározása - Elengedhetetlen, de nem hasznos folyamatok lerövidítése - Haszontalan folyamatok elhagyása 3 Folyamatos (anyag)áramlás, veszteségek csökkentése, szűk keresztmetszetek feloldása

8 8 Külső szakértők bevonása jelentősen felgyorsította és kiteljesítette a LEAN implementációját egy autóipari beszállító magyar gyárában Példa: LEAN implementáció felgyorsítása autóipari Tier I beszállítónál (1/2) Kiindulási helyzet a beszállítónál Magas szintű LEAN célok kitűzése Főállású LEAN koordinátor kinevezése Trainingek: LEAN elvek, Kaizen, 5S, stb Az áttörés Felsővezetői elkötelezettség kimutatása Külső szakértő bevonása a LEAN implementációhoz Folyamat átalakítás és Kaizen workshopok, tudás átadás Eredmények Pilot teljes implementációja Projektek rangsorolása Teljeskörű bevezetés LEAN célok elérése Helyi szervezet képzése, folyamatos hatékonyságjavulás Próbálkozások a LEAN bevezetésére LEAN célok nem teljesülnek Hatékonyság nem javul kellőképpen Alapvetően átalakult termelési folyamat terv LEAN szemléletváltás

9 9 Jelentős analógiák figyelhetők az autóipari beszállító és a banki ügyfelek és operáció között Példa: LEAN implementáció felgyorsítása autóipari Tier I beszállítónál (2/2) A beszállító köre Belső kör A megrendelő köre Határozzuk meg az áramlást: Termelés Anyagok Információ Mindig a megrendelőtől induljunk és haladjunk visszafelé

10 10 Nem csak az a cél, hogy folyamatot optimalizáljunk, hanem hogy a Bank munkatársainak szemléletét változtassuk meg Projektcsapatunk feladatai és erősségei A Bank munkatársainak bevonása/ jogokkal rendelkező csoportok Folyamatok látásmódjának fejlesztése Problémamegoldó képességük fejlesztése Feladat elvégzőjének jogokkal/ felelősséggel felruházása Mérhetőség bevezetése A problémák keletkezésük helyén kezelése A szokatlant azonnal láthatóvá kell tenni Középvezetők ezáltal szervezeten átívelő helyzeteket kezelnek, problémákat oldanak meg Beosztottak stabil folyamatokat kapnak, amik állandó javítására törekszenek LEAN szemlélet Magyar nyelvtudás Elérhető költség szint

11 11 2 Projekt példa: Egy bajor bank hitelezési folyamat költségeit 21%-al tudtuk csökkenteni autóipari LEAN külső szakértők bevonásával

12 12 Egy bajor bank hitelezési folyamat költségeit 21%-al tudtuk csökkenteni autóipari LEAN külső szakértők bevonásával Hitelezési folyamat megtakarításai (költségek %-ában) Sztenderdizálás Automatizálás Feladatok és felelősségek pontosítása Folyamatok átalakítása Tanulságok 100% 13% Optimalizálás előtt 700 fő alkalmazott 520 fő hitelkezelés 88 fő work out 92 fő jelzálog/ egyéb 21% megtakarítás A LEAN folyamat átalakítás megtakarításainak nagy része a folyamatok lerövidítésében, egyszerűsítésében jelentkezett, de strukturális átalakítások is erőforrás 8% megtakarítást eredményeztek Folyamatok Szervezet IT (látókörön kívül) Adatbázis kezelés Overdraft ügyintézés Jóváhagyás egyszerűsítés Pénzügyi elemzés Jelzálog ügyintézés Szervezeti egyszerűsítés ügyfélcsoportok és folyamatok alapján Helyszínek csökkentése Feldolgozóegységek szervezeti összevonása 79% Optimalizálás után A legnagyobb veszteségforrásokra összpontosítás több eredményt hozott, mint a teljes folyamat újraalkotása Elemezni kellett a folyamatok kapcsolódását a szervezethez, hogy a maximális megtakarítás elérhető legyen A folyamat optimalizálás javaslatai a banki kockázat emelésére tett javaslatnak is felfoghatók ezért a megvalósítás fontos eleme volt a tanácsadót támogató felsővezetői elkötelezettség

13 A Top-down célkitűzéseket bottom-up LEAN workshopok és elemzések által megvalósíthatóvá tettük Módszertani áttekintés Feldolgozás erőforrásigénye benchmark alapján Fő % Top-down célkitűzések -50% -11% Ügyfél menedzser Hitel admin. Ass. hitel admin. Benchmark Jelenlegi állapot Folyamat időigény elemzése Hasznos idő (Ügyfél számára érték) Folyamatos hitelellenőrzés 100%-ban fedezett hiteleknél Veszteség (Ügyfél számára nem értékes) Ügyfelek számára nem értékes tevékenységek elemzése Kettős aláírást/ ellenőrzést az ügyfél nem vár el Új és meglévő ügyfelek erőforrásigénye Jelenlegi állapot Új ügyfelek 31% Meglévő ügyfelek 69% Elhagyható Projekt eredménye Nem elhagyható Benchmark 55% 45% Megtakarítás Hitelelemzés átlagos időigénye További célkitűzések Óra % -55% -9% Benchmark Jelenlegi állapot 2 Bottom-up verifikáció 0 Vállalati KKV Lakossági 13

14 14 A teljes hitelezési folyamat helyett a legnagyobb veszteségforrásokra koncentráltunk jelentős megtakarításokat érve el Legfontosabb veszteségforrások optimalizálása 35% Adatbáziskezelés, overdraft kezelés Adatbázis egyszerűsítés (pl. elavult listák megszüntetése) Sztenderdek bevezetése: Overdraft ellenőrzési sztenderdek bevezetése (pl. automatikus elutasítás) Automatizálás: Overdraft kezelés egyszerűsítése (küszöbértékek, fizetési dátumok elhalasztása) 20% Jóváhagyási folyamat Új jóváhagyási jogosultságok definiálása (egyszerűsített eljárás kis hitelekre, hitel monitoring és kisebb emelések) 15% Pénzügyi elemzés Sztenderdizált hitelelemzési formulák Folyamatos hitelellenőrzés csökkentése bizonyos esetekben (pl. kis vagy 100%-ig fedezett hiteleknél) Alkalmazottak ügyfélcsoportra történő allokációja 15% Egységek közötti átadás Pontos folyamat kijelölés a duplikációk és átfedések elkerülésére Feladatok és felelősségek pontosítása és szigorúbb átadás/ átvételek 7% Fedezet kezelés Különböző fedezetek értékbecslése bedőlés esetén Értéktelen fedezetek leírása 0% 10% 20% 30% 40% Megtakarítás

15 A vállalati új hitelek folyamat 18%-os megtakarítást hozott 15 Folyamat áttekintés példa: vállalati új hitelek folyamat (18% megtakarítás) Értékesítés Hitel feldolgozás Akvizíció Ügyfélkapcsolat, dokumentumok bekérése Hitelkérelem Hitelkérelem, döntési javaslat Elemzés Döntés Értékesítés döntési javaslata Jóváhagyás Eszkalációs folyamat Döntéselőkészítés Pénzügyi jelentések Hitelminősítői jelentés Iparági elemzés Fedezetelemzés Tőkevisszaszerzés Back office döntési javaslata Lezárás, hitelfolyósítás Ügyfél aláírások megszerzése Fedezeti megállapodás Folyósítás

16 16 3 A Top Tier Consultantsról

17 17 A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni a stratégiai tanácsadócégek magyarországi leányvállalatainak Globális tanácsadócégek: McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting Group Top Tier Consultants Márkanév erős: az ügyfél nem hibázhat Globális tudás management, de a projektmunka sokszor a csúcsszakértő távollétében Kiváló egyetemek fiatal tehetségeinek képzése Hatalmas rezsi A szakértők személyisége a siker záloga, nem a márkanév Helyi piacokra épülő megoldások, helyi (autóipari) szakértő vezetésével Top Tier tanácsadócégek tapasztalt szakértői Mérsékelt rezsi A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni globális stratégiai tanácsadócégeknek a KKE régióban tesszük ezt munkánk minőségére alapozva és nem ár előnyére

18 Munkatársaink "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél jelentős tapasztalatot szerzett szakértők Kik vagyunk Szakértőink meghatározóak: jelentős tapasztalatot szereztünk "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél Központunk Magyarország, a KKE régiót részletesen ismerjük, de projektjeink három földrészt lefednek Legtöbb szakértőnk tud magyarul, de munkanyelvünk az angol Értékrendünk szilárd: megbízhatóság, becsület és a változáshoz való konzervatív hozzáállás. Merünk egy lehetséges változtatás ellen kiállni A vezetői tanácsadás egy szakma, amelyet nem mindenki ismer, nincsenek a KKE régióban mély gyökerei. Ezt a szakmát senki sem végzi jobban nálunk, csakis a legmagasabb szakmai szintre törekszünk Our experts make the difference Munkamódszereink Egyféleképpen dolgozunk: teljes eltökéltséggel Ügyfeleink sikeréért Munkánkban megbízhatóak, alaposak vagyunk, kipróbált módszereket használunk. Szorosan együtt dolgozunk Ügyfeleinkkel a meglepetések elkerülése érdekében Hiszünk a csapatmunkában, lehetőleg közös Ügyfél-tanácsadó csoportokban Megvalósításban is részt veszünk: munkánk javaslataink megvalósulásakor teljes Mindig Ügyfeleinkre szabjuk biztos módszertanainkat, pragmatikusan megoldásokat nyújtunk speciális igényekre Kik nem vagyunk A gazdasági változások szakértői vagyunk, de nem megszállottjai. Változást csak gazdasági szükségesség alapján javaslunk, amelyet elemzések és érvelések támasztanak alá Nem okoskodásból élünk - professzionális szolgáltatásokat nyújtunk Ügyfeleink részére Mi nem a helyi olcsó tanácsadói alternatíva vagyunk valójában az olcsó tanácsadó a legdrágább, ha javaslatait megvalósítják Ahogy nem dolgozunk Nem állítunk fel érdekes, de kevéssé életszerű elméleteket. Gyakorlatias, megvalósítható javaslatokra törekszünk Nincsenek minden Ügyfél részére használható "termékeink". Mi megértjük Ügyfeleink egyediségét Magunk is hatékonyan dolgozunk, hogy Ügyfeleink megengedhessék magunknak Nem tudunk máshogy dolgozni, mint a szolgáltatásaink igénybevételét: legmagasabb szintű becsület és titoktartás Nem használunk nagy költségű elemzői kapacitást Ügyfeleink elemzői kapacitására is építünk mellett Alacsony általános költségszinttel dolgozunk: központunk az alacsony bérköltségű Magyarországon található. Nem készítünk globális, de a KKE régióban használhatatlan nagy költségű tanulmányokat. Közös erőforrásokra építünk Ügyfeleinkkel Ilyen módon vonzani tudjuk magunk is a "Top Tier" szakértőket, megérdemelten magas költség szintjükkel 18

19 19 A Top Tier Consultants megoldásokat kínál nagyvállalatok kihívásaira széles körű szakértői tapasztalatok alapján Tapasztalataink Költséghatékonyság javítása Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, és restruktúrálás projektek Költség- szemléletváltás projektek Üzleti stratégiák Összvállalati stratégiaalkotás Üzletági, értékesítési, beszerzési, termékportfolió stratégiák Diverzifikációs stratégiák Ösztönző rendszerek kialakítása Management értékelések és training programok HR stratégiák és management fejlesztése

20 Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre 20 Dr. Gara Iván Rózsa Tamás Több mint 30 éves tapasztalatával, a magyar bankár társadalom egyik jeles tagja Raiffeisen Bank Magyarország: vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság tagja ÁFB: beruházás finanszírozás Módszertani kompetenciák Corporate Finance/ M&A Restruktúrálás Vállalati stratégiaalkotás/ szervezetfejlesztés Workout folyamatok Főbb projektek Workout folyamatok átvilágítása és javaslatok több banknak Stratégiai középtávú terv készítése egy bank részére Felelős vállalatirányítási rendszerek kidolgozása, IPO előkészítés az építőanyag iparban Vállalatértékelés a szállodaiparban Private equity befektetési tanácsadás több pénzügyi vállalkozás részére Management coaching a pénzügyi szektorban 15 év vezetői tanácsadói tapasztalat, több mint 50 projekt nagyvállalati megrendelőknek, három kontinensen Roland Berger Strategy Consultants, USA: Szenior projektvezető RBSC Magyarország: Szenior tanácsadó Procter&Gamble: Termék mgr Módszertani kompetenciák Vállalati stratégiaalkotás/ szervezetfejlesztés Hatékonyságnövelés, restruktúrálás Corporate finance/ M&A Értékesítés/ Marketing Főbb projektek Restruktúrálási és hatékonyságnövelési projektek globális és magyar cégek számára az autóiparban és elektronikai cégek számára Számos M&A projekt az autóiparban, beszállítóknál, erőmű részére, közlekedési iparban, banknál, stb. Vállalati stratégiaalkotás és hosszú távú tervek készítése az autóiparban, építőiparban, globális FMCG cégnél Szervezetfejlesztés és management értékelés FMCG cégnek, az építőiparban, az energiaiparban