A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK

Átírás

1 A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK

2 Definíciók A monitoring egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követését jelenti; azt vizsgálja, hogy az adott fejlesztés végrehajtása megfelel-e az előre tervezettnek, valamint hogy biztosított-e az előre meghatározott célok elérése. Folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment, a döntéshozók vizsgálhatják a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése.

3 Miért szükséges a monitoring? 1. Támogató (EU/Mo.) Tisztább képet kap, hogy a támogatott program mennyire járul hozzá saját céljai teljesüléséhez Lehetőség a beavatkozásra 2. Menedzsment (IH/KSZ) Fejlesztés megvalósítása sikerességéről, célok teljesítéséről informál Lehetőség a beavatkozásra (végrehajtás menete) 3. Kedvezményezett Információ a projekt előrehaladásáról Projekt-támogatás a szakmai szakértőrészéről

4 HEFOP projekt monitoring eljárásrendje Három főterületből áll: Eljárásrendi (teljesítési-) monitoring tevékenység Szakmai monitoring tevékenység Pénzügyi monitoring tevékenység

5 A monitoring folyamat résztvevői 1. Kedvezményezettek 2. Közreműködőszervezetek Magyar Államkincstár (Kincstár) Szakmai KözreműködőSzervezet (OMAI, EÜM SAP, ESZA Kht.) Foglalkoztatási Hivatal (FH) 3. Irányító Hatóság

6 A kedvezményezettek feladatai Előrehaladási jelentések és mellékletei elkészítése, projekt-dokumentáció napi szintűvezetése Információszolgáltatás és dokumentumokba való betekintés lehetővé tétele helyszíni ellenőrzések alkalmával Együttműködés a Közreműködő Szervezetekkel, a projekt lebonyolításával kapcsolatos javaslataik, iránymutatásaik figyelembevétele Részvétel a monitoring információs napokon

7 Foglalkoztatási Hivatal feladatai Kapcsolattartás a kedvezményezettel Kedvezményezettek által készített előrehaladási jelentések befogadása Hiánypótló és korrekciós levelek kiküldése Programvégrehajtást áttekintőülések megszervezése és levezetése Előrehaladási jelentések ellenőrzése eljárásrendi, teljesítési szempontból A projekt helyszíni ellenőrzésének megszervezése Részvétel a helyszíni ellenőrzésen A teljes monitoring tevékenység összefogása, koordinációja a többi közreműködő szervezet tekintetében

8 Magyar Államkincstár feladatai Részvétel a monitoring információs napokon Előrehaladási jelentések ellenőrzése pénzügyi szempontból Részvétel a helyszíni ellenőrzésen Részvétel a programvégrehajtást áttekintőülésen Rendkívüli helyszíni ellenőrzés kezdeményezése, amennyiben az a projektekről szerzett információk és a problémafeltárás alapján indokolt

9 Szakmai Közreműködőszervezet feladatai Monitoring információs napok megszervezése és lebonyolítása Előrehaladási jelentések ellenőrzése szakmai szempontból Részvétel a helyszíni ellenőrzésen Részvétel a programvégrehajtást áttekintőülésen Rendkívüli helyszíni ellenőrzés kezdeményezése, amennyiben az a projektekről szerzett információk és a problémafeltárás alapján indokolt Szakmai monitoring látogatások lefolytatása a projekt helyszínén Szakmai konzultáció biztosítása Intézkedés szintűjelentés elkészítése

10 Irányító Hatóság feladatai A monitoring folyamat döntéseinek előkészítése Monitoring munkacsoport vezetése Nyomonkövetési folyamat dokumentumainak elkészítése Részvétel a monitoring információs napokon Részvétel a programvégrehatást áttekintőülésen A kifizetési javaslatok, forráslehívás befogadása Döntés a korrekciós intézkedések megtételéről Intézkedés szintűjelentések befogadása Az operatív program előrehaladásának és a célok teljesülésének elemzése Éves végrehajtási jelentések elkészítése

11 Projekt előrehaladási jelentés Támogatási szerződésben rögzített időpontban Projektről Főkedvezményezett által összeállított Irányító Hatóság által megadott formában és mellékletekkel

12 Monitoring folyamat összefoglaló I. Felhívó levél kedveményezettnek FH-T felhívja kedvezményezett figyelmét előrehaladási jelentés benyújtására 15 nappal határidő előt Beadta időben? FH-T felszólítja a kedvezményezettet előrehaladási jelentés benyújtására (max. 3 munkanap) Felszólító levél kedveményezettnek igen Beadta 10 munkanapon belül? nem Szabálytalansági eljárás Előrehaladási jelentés + mellékletek és másolatai

13 Monitoring folyamat összefoglaló II. Kedvezményezett hiánypótol 15 munkanap Előrehaladási jelentés + mellékletek és másolatai Kedvezményezett korrigál 10 munkanap FHT-nek benyújtja FHT átveszi, iktatja EMIR-ben, eredetit pecsételi, visszaadja Formai elenőrzés (EMIR checklist) 3 munkanap Hiánypótló levél Felszólítás hiánypótlásra igen Hiányos? nem Felszólítás korrekcióra Korrekciós levél Eljárásrendi nyilatkozat FHT közb. elenőrz. 15 munkanap Kincstári hit. jelentés Kincstár Pü. ell. 15 munkanap Szakmai KSZ szakmai ell. 15 munkanap Szakmai hit. jelentés igen 3 elfogadás? nem korrekciót kér igen Jelentést elküldi FHT-nak nem Szabálytalansági eljárás

14 Monitoring folyamat összefoglaló III. 3 elfogadás? igen Jelentést elküldi FHT-nak Projektenkénti nyilatkozat FHT nyilatkozatot küld FHK-ba Forráslehívás FHK összesít intézkedésenként 5 munkanap KSZ hitelesítési Forráslehívás és KSz hitelesítési jelentés megküldése IH-ba Kiértesítő levél kedveményezettnek FHT kiértesíti a Kedvezményezettet a kifizetés összegéről és a nem elfogadott számlákról Forráslehívás IH jóváhagyása Pénzügyi folyamat

15 Helyszíni ellenőrzések Helyzetfeltáró-preventív helyszíni ellenőrzés Folyamatkövetőhelyszíni ellenőrzés Rendkívüli helyszíni ellenőrzés Záró helyszíni ellenőrzés Helyszíni ellenőrzésre minimum két alkalommal kerül sor: egyszer a projekt végrehajtásának időtartama alatt és egyszer a projekt zárását követően. Rendkívüli helyszíni látogatást a közreműködő szervezetek és az Irányító Hatóság kezdeményezhetnek a rendelkezésre álló információk alapján.

16 Köszönöm a figyelmet! Baric Ádám HEFOP IH Cím:1064 Budapest, Mozsár u. 16. (Levélcím: 1054 Budapest Alkotmány u. 3.) Telefon: Fax: Honlap: