2011. IV. n.év IV. n.év. Vált % év

Átírás

1 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 1/11 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta es és negyedik negyedes, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített december 31-el végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza. Az árbevétel 11-kal nőtt a negyedik negyedben, ami javuló EBITDA-t eredményezett mind a negyedet, mind pedig az egészét tekintve, a jelentős, 4. negyedi létszámleépítés egyszeri hatása ellenére. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió EUR 1 Millió EUR 1 IV. n. Összes bevétel ,0 35, ,4 155,8 1 EBITDA n.a. 0,2-0,0 n.a ,5 17,6 0 Működési eredmény ,0-4, ,8 1,3 35 Pénzügyi eredmény ,3-1, ,1-4,8 113 Adózás előtti eredmény ,3-5, ,4-3,5 142 Működési cash flow ,9 5, ,3 15,5 5 CAPEX ,9 4, ,2 9,1 67 HUF/EUR átlagárfolyam 303,6 275,9 10 n.a. 279,2 275,4 1 n.a. 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes működési és egyéb bevétel ben 44,0 milliárd Ft volt, ami 2 növekedést jelent az előző hez képest, főként a magyar piacon a negyedik negyedben tapasztalt intenzív növekedésnek köszönhetően, ami a cseh és román piac egész es felfutásával párosult. Az euróban kimutatott bevétel 1-os növekedést mutat csoport szinten. A csoportszintű foglaltság ben 60,7 volt, szemben a i 60,0-kal. A negyedik negyedben az EBITDA és az üzemi eredmény is jelentősen javult, főleg a forint euro-hoz viszonyított gyengülése miatt ben a szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele ben 25,3 milliárd Ft volt, ami 1-os növekedést jelent, a szállodák foglaltsága 1,1 százalékponttal, 57,2-ról 58,3-ra nőtt, habár az átlagos szobaár 3-kal csökkent. Az egyszeri létszámleépítés költségének ellenére az üzemelési veszteség es szinten mérséklődött, a többi költségnél elért megtakarításnak köszönhetően. A cseh szállodák hozzájárulása jelentős, 10-os bevétel növekedés volt 2011-ben. A 622 millió Ft-os működési nyereség 2011-ben, szintén 8-os előrelépést jelent a tavalyi 574 millió Ft-tal szemben. A bevétel növekedés fele a forintnál átlagosan 4-kal erősebb korona árfolyamhatásának tulajdonítható, amelynek egyben, Ft-ban kifejezve, költségnövelő hatása is volt. A szlovák szegmens működési bevétele kis mértékben emelkedve 9,0 milliárd Ft volt ben, a működési eredmény 2011-ben 134 millió Ft volt, ami megegyezik a i eredménnyel. A román szegmens bevétele 11-ot emelkedve 1,6 millió Ft-ot tett ki 2011-ben, tekintettel a foglaltság emelkedésére és az átlagárak növekedésére, ráadásul a működési eredmény 260 millió Ft nyereség volt szemben az előző hasonló időszakában elért 203 millió Ft nyereséggel. A pénzügyi eredmény 2011-ben 2,8 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi 1,3 milliárd Ft veszteséggel, ami főleg a nem realizált árfolyamkülönbségekkel magyarázható ben 1,9 milliárd Ft árfolyamveszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésel, míg ez az összeg 2010-ben 0,5 milliárd Ft volt. A kamatköltségek 2011-ben 18-os növekedést mutatva 1,0 milliárd Ft-ot tettek ki, szemben a i 0,85 milliárd Ft-tal, a növekvő 3 havi EURIBOR rátának köszönhetően. Az adózás előtti veszteség 2011-ben 2,3 milliárd Ft volt, a 2010 i 1,0 milliárd Ft veszteséghez képest. A működésből származó nettó pénzeszköz 2011-ben 4,6 milliárd Ft volt, ami 7-os javulás a 2010 ihez viszonyítva, a jobb üzemelési eredmény hatására. A beruházások és befektetések értéke a cseh, szlovák és romániai gyógyászati beruházások következtében 2011-ben 4,3 milliárd Ft-ot tett ki szemben a i 2,5 milliárd Ft-tal. Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2011-ben tovább csökkent, fő volt, szemben a tavalyi munkavállalóval.

2 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 2/11 PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens MAGYARORSZÁG Millió EUR Millió EUR Összes bevétel ,5 20, ,7 91,5-1 EBITDA ,8-0, ,1 5,3-4 Operatív eredmény ,4-2, ,9-2,0-6 Pénzügyi eredmény ,1-1, ,3-4,5 108 Adózás előtti eredmény ,5-3, ,2-6,5 72 CAPEX ,3 0, ,5 2,8 58 Az összes működési és egyéb bevétel 1-ot emelkedve 25,3 milliárd Ft-ot tett ki 2011-ben, főként a negyedik negyed magasabb bevételének köszönhetően, ami a forint euro-hoz viszonyított gyengüléséből származott. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele 2011-ben 12,9 milliárd Ft volt, nincs lényeges változás 2010-hez képest, mindez a foglaltság 57,2-ról 58,3-ra történő növekedésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) csökkenésének együttes hatására, ez utóbbi Ft volt, amely 327 Ft csökkenést jelent. A jelentős budapesti szoba kapacitás többlet és az erősödő verseny mind a városi, mind a gyógy-wellness szállodák területén, továbbra is a nettó euró áraink csökkenését eredményezték, a piaci kereslet némi erősödése ellenére. Az átlagos tartózkodási idő ben, hasonlóan a tavalyi értékhez 2,8 nap volt. A vendégéjszakák száma 2011-ben ra nőtt ről, melyből a belföldi vendégéjszakák a tavalyihoz hasonlóan 19,5-ot tesznek ki ben leginkább az Egyesült Államokból, Angliából és Japánból érkezett kevesebb vendég; azonban Oroszországból, Spanyolországból és Lengyelországból több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye 2011-ben 1-kal javult 2010-hez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátásból származó bevétele 2011-ben 7,6 milliárd Ft volt, amely mindössze 1-os emelkedést jelent a tavalyi értékekhez képest, mivel a magasabb foglaltság miatti növekedést ellensúlyozta a kevesebb banquetting és konferenciából származó bevétel. Ez az enyhe bevétel növekedés, az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedésel párosult, amit ellensúlyozott az alacsonyabb bérköltség, így a vendéglátás eredménye 2011-ben az előző i szinten maradt. A Gundel étterem es bevétele 69 millió Ft-tal, 6-kal nőtt, míg a működési eredmény 198 millió Ft-tal kedvezőbben alakult, további költségcsökkentő intézkedések hatására, valamint a tavalyi eredmény tartalmazott 145 millió Ft készlet értékvesztést. A gyógyászati bevétel 2011-ben 1,3 milliárd Ft volt, ez 4-os növekedést jelent hez viszonyítva. Az értékesített kezelések számának és az árak mérsékelt növekedéséneki együttes hatására. Ennek a bevételnövekménynek köszönhetően a gyógyászati részleg eredménye javult. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2011-ben 806 millió Ft volt, amely a tavalyi szinthez képest 4-os növekedést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció valamint a foglaltság növekedésének együttes hatása ellenére a szállodai összes anyagköltség csak 3-kal növekedett és 5,2 milliárd Ft volt 2011-ben, ezen belül az energia költség 2,2 milliárd Ft-ot tett ki, a tavalyi hez hasonlóan, mivel az első féli megtakarításokat ellentételezte a 2011 második féli energia áremelkedés. A szigorú költséggazdálkodás eredményeképpen az igénybevett szolgáltatások értéke 2011-ben további 5-os csökkenés mellett 5,3 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 3-kal csökkenve 586 millió Ft volt, míg a marketing költségek 2-os csökkenés mellett 490 millió Ft-ot tettek ki. A személyi jellegű ráfordítások összege 2011-ben 10,1 milliárd Ft volt, amely 2-os növekedés, és magában foglalja a negyedik negyedben végrehajtott egyszeri nagyarányú létszámleépítés 265 millió forintos költségét. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése és az időszak alatti átlagos hitelállomány változásának együttes hatására ben a kamatráfordítások összege 688 millió Ft-ról 780 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban a 2011-ben tapasztalható forint euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent 1,8 milliárd Ft árfolyamveszteség került kimutatásra az eredményben (melynek többsége nem realizált), szemben a 2010-ben elszámolt 0,6 milliárd Ft veszteséggel. A forint jelenlegi gyengülése bizonytalansági tényező a nem realizált árfolyam veszteség és ez által az adózás utáni eredmények meghatározása terén. A beruházások értéke 1,25 milliárd Ft-ot tett ki 2011-ben, amely a Hilton Budapest, DHSR Agua és a Hotel Marina beruházásait tartalmazza, szemben a i 0,8 milliárd Ft-tal. Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2011-ben 3,1 milliárd Ft veszteség volt, szemben a i 1,8 milliárd Ft veszteséggel.

3 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 3/11 Cseh szegmens CSEHORSZÁG Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény Pénzügyi eredmény n.a. Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/CZK átlagárfolyam 12,01 11, ,35 10,90 4 CZK/EUR átlagárfolyam 25,28 24, ,60 25,27-3 A működési és egyéb bevétel 10-kal növekedve 8,0 milliárd Ft-ot tett ki 2011-ben az előző hez képest. Ezen növekedés fele a forint cseh koronával szembeni gyengüléséből adódik. Az összes bevétel növekedésből a szobabevétel 8-ot, a vendéglátás és gyógyászat bevétel pedig 15 és 10-ot emelkedett. A marienbadi szállodák foglaltsága a legmagasabb a csoporton belül, amely 2011-ben jelentősen növekedett és ezáltal 78,8 volt, szemben a tavalyi 77,0-kal, azonban a szoba átlagára (ARR) mérsékelten, CZK-ról CZK-ra csökkent, főként a korona euróval szembeni erősödésének következtében. Az átlagos tartózkodási idő 2011-ben 9,4 nap volt, nincs lényeges változás 2010-hez képest.. A vendégéjszakák száma 2011-ben volt a tavalyi el szemben. A német és a belföldi piac elmaradását több mint ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának növekedése ben az anyagköltség és igénybe vett szolgáltatás értéke 13-os növekedés mellett, 3,6 milliárd Ft-ot tett ki, ami - kiszűrve a 4-os árfolyam átváltási hatást - összhangban van a vendégek számának és az inflációnak a növekedésel. Ezen belül az energiaköltség 9-kal növekedett és így 703 millió Ft volt, a karbantartási költségek értéke a Maria fürdő projekt kapcsán 36-kal növekedett, amely így a 2011-ben 601 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2011-ben 2,3 milliárd Ft volt, amely 7-os növekedést mutat, amelyből 4-os az árfolyam átváltási hatás. A cseh szállodák üzemi eredménye 8-kal javult 2011-ben hez viszonyítva. A 3 hónapos EURIBOR növekedése illetve hitelállomány csökkenése következtében a i kamatráfordítások összege 51 millió Ft volt, szemben a tavalyi 46 millió Ft-tal. A 2011-ben tapasztalható cseh korona euróval szembeni kis mértékű gyengülésének következtében 51 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra a pénzügyi eszközökön és kötelezettségeken, szemben a i 49 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a 2011-ben 1,6 milliárd Ft volt, amely 90-kal magasabb a tavalyi értéknél, a Mária és a Vltava jelentős összegű gyógyászati beruházásai miatt. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség, 2011-ben 520 millió Ft volt, amely 10-os csökkenés az összehasonlító időszaki 578 millió Ft-tal szemben.

4 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 4/11 Szlovák szegmens SZLOVÁKIA Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény n.a. CAPEX HUF/EUR átlagárfolyam 303,63 275, ,21 275,41 1 Az összes működési és egyéb bevétel 2011-ben 9,0 milliárd Ft volt, nem változott lényegesen 2010-hez képest. A forintban számított szoba árbevétel 2-os növekedést mutat 2011-ben, mivel az átlagos szobakiadási ár (ARR) 42,0 EUR-ról 44,0 EUR-ra növekedett, ugyanakkor a szobák foglaltsága 62,2-ról 60,5-ra csökkent. Az értékesített szobák száma ról ra csökkent 2011-ben. A vendégéjszakák száma 2011-ben volt szemben a tavalyi vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2011-ben 10,1 nap volt szemben a tavalyi 10,2 nappal. A német vendégek száma tovább csökkent, most hozzávetőleg 11-kal 2010-hez viszonyítva, amely párosult a belföldi kereslet 5-os csökkenésel is, bár ez a visszaesés részben kompenzálva volt az orosz, izraeli és bizonyos ázsiai országokból érkező vendégek növekvő számával ben az anyagköltség és igénybe vett szolgáltatás értéke 6-kal volt magasabb a tavalyinál és 3,5 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 740 millió Ft volt, 4-kal magasabb az előző inél, azonban így is hozzávetőleg 30-kal alacsonyabb, mint az energia megtakarítást célzó fejlesztések üzembe helyezése előtt. A karbantartási költségek összege 249 millió Ft volt, ami 14-al magasabb a i értékhez képest. A személyi jellegű ráfordítások összege, tükrözve a létszám leépítési intézkedéseket, ben 3,4 milliárd Ft volt, ami nem mutat lényeges változást 2010-hez viszonyítva, tükrözve a létszám leépítési intézkedések hatását. A 3 hónapos EURIBOR növekedése következtében a kamatráfordítások összege 2011-ben 144 millió Ft volt, szemben a tavalyi 100 millió Ft-tal. A beruházások összege 2011-ben 947 millió Ft volt, tartalmazva a Balneotherapy gyógyászati létesítményeire fordított jelentős ráfordításokat, ezzel szemben 2010-ben a beruházások értéke 458 millió Ft volt. Összességében, a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2011-ben 3 millió Ft volt, a tavalyi 37 millió Ft-os nyereségel szemben.

5 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 5/11 Román szegmens ROMANIA Összes bevétel EBITDA n.a Operatív eredmény Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/RON átlagárfolyam 70,02 64, ,85 65,41 1 RON/EUR átlagárfolyam 4,34 4,29 1 4,24 4,21 1 Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2011-ben 1,6 milliárd Ft volt, 11-kal növekedett a tavalyi hez viszonyítva. A 2011 i foglaltság 1,0-ot emelkedve 57,7 volt. Ráadásul az átlagos szobakiadási ár (ARR) 2011-ben jelentősen, 105 RON-ról 121 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye 19-kal javult 2011-ben. A vendégek száma 2011-ben főről főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős és konferencia vendég következtében. Az infláció és a foglaltság növekedése ellenére az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 660 millió Ft-ot tett ki 2011-ben, amely 9-os növekedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 183 millió Ft volt, ami 25-os növekedés 2010-hez viszonyítva, az új gyógyászati létesítmények magasabb energia igénye következtében, illetve a karbantartási költség 27-os csökkenés mellett 36 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások 8-al növekedtek a minimál bér követelmények illetve az új gyógyászati létesítmények emberi erőforrási igénye következtében. A 6-7 vel ezelőtti felújításokat finanszírozó hitel már majdnem teljes egészében visszafizetésre került. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése illetve a hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege 2011-ben 9 millió Ft volt, szemben a tavalyi 17 millió Ft-tal. A beruházások értéke 2011-ben 452 millió Ft volt, szemben a tavalyi 425 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógyfürdő területi beruházás utolsó szakaszához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2011-ben 265 millió Ft volt, szemben a i 217 millió Ft-os nyereséggel.

6 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 6/11 Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 90,5 milliárd Ft volt december 31-én, amely a végi állományhoz képest 4-os növekedés. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközt, mely egy magyarországi szállodai ingatlant tartalmaz az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközt a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány 12-kal növekedett 1,44 milliárd Ft-ról 1,62 milliárd Ftra, a novemberi és decemberi bevételek növekedése következtében, emellett a készletek értéke 14- kal alacsonyabb volt végén, mint december 31-én. Az egyéb követelések és forgóeszközök együttes összege 15-kal nőtt a magasabb elhatárolásoknak köszönhetően. A tárgyi eszközök állománya 80,0 milliárd Ft volt december végén, amely 5-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónap alatt, a 4,3 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 4,4 milliárd Ft amortizáció valamint hozzávetőleg 3,5 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya végén 36,8 milliárd Ft volt, amely 8-os növekedés december 31-hez viszonyítva, a bankhitelek állományának növekedése miatt, amely a forint euróval szembeni gyengülésének hatása. Ezen felül a szállítói állomány is növekedett, 0,2 milliárd Ft-tal. A csoportnak december 31-én összesen 83,3 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, beleértve az en belül esedékes törlesztéseket is. A saját tőke értéke 1-kal növekedett a december 31-i állapothoz viszonyítva, ami az elmúlt 12 hónap során keletkezett 2,4 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék 2,7 milliárd Ft-os, valamint a kisebbségi részesedés 0,3 milliárd Ft-os növekedésének az együttes eredménye. Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2011-ben 4,6 milliárd Ft volt, amely a i 4,3 milliárd Ft készpénztermeléshez képest 7-os javulást mutat a kedvezőbb üzemelési eredmény hatására. A beruházások értéke 4,3 milliárd Ft volt 2011-ben, amely lényeges növekedés a i értékhez viszonyítva, tükrözve a termék és szolgáltatás minőség javítását célzó cseh, szlovák és romániai gyógy komplexumokra fordított jelentős kiadásainkat ben 5,7 millió EUR hitellehívás történt általános vállalati, valamint projektfinanszírozási célokra, továbbá 13,4 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés.

7 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 7/11 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) december 31. december 31. Eszközök Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetetések Halasztott adó követelések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség n.a. Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek öforrások összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék n.a. Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések Saját tőke összesen Források és Saját tőke összesen

8 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 8/11 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) Szálloda bevétel Vendéglátás bevétel Gyógyászati bevétel Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Anyagköltség és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények éréke Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Adott időszakra vonatkozó adóköltség Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) Adózás utáni eredmény Anyavállalatra jutó rész Kisebbségi részesedésre jutó rész Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény)

9 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 9/11 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft) Adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete Derivatív ügyletek piaci értékének változása n.a n.a. Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem n.a. Ebből: Anyavállalatra jutó rész n.a. Kisebbségi részesedésre jutó rész n.a Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem n.a.

10 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 10/11 4. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) Működési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Céltartalék változása n.a n.a. Követelések és készletek értékvesztése n.a n.a. Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése Készletek növekedése (-)/csökkenése Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése n.a Fizetett kamat Fizetett társasági adó Működésből származó nettó pénzeszköz (14) Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz n.a. Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) n.a. Nyitó nettó pénzeszközök Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön Záró nettó pénzeszközök Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegel

11 A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE OLDAL 11/11 5. számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 6. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ben nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Időszak vége I. n II. n III. n Tulajdonos 1 CP Holdings és befektetései melyből: CP Holdings Ltd Interag Zrt Israel Tractors Külföldi pénzügyi befektetők Belföldi pénzügyi befektető Belföldi magánszemély Saját részvény Összesen A táblában az 5-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 78,03-os részesedése 81,72-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is. 7. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált konszolidált IFRS ahogyan azt az EU befogadta - szerint készült pénzügyi kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző végi és időközi IFRS pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlítható. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel. Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja Tóbiás János Az Igazgatóság tagja