NEMZETI KÖZMŰVEK STRATÉGIA

Átírás

1 NEMZETI KÖZMŰVEK STRATÉGIA 2025

2 TARTALOMJEGYZÉK Történelmünk és küldetésünk Átalakuló iparág és víziónk Helyzetkép és várható piaci környezet Stratégiai célrendszer meghatározása és megvalósítása

3 A NEMZETI KÖZMŰSZOLGÁLTATÁS RENDSZERE ORGANIKUSAN ILLESZKEDIK AZ ÁLLAM ENERGIAPIACI SZEREPVÁLLALÁSÁBA ÉS A HOLDING ALAPÚ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KONCEPCIÓJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁBA Történelem és küldetés szept.: Az MVM megvásárolja az E.ON részvénycsomagot dec.: Az MVM megvásárolja a FŐGÁZ kisebbségi részvényeit április-október: A FŐGÁZ 100%-a több lépésben az MFB-hez kerül febr.: Létrejön az ENKSZ jan.: Az ENKSZ megvásárolja a DÉMÁSZ-t okt.: Az ENKSZ új menedzsmenttel új feladatot kap: holdingba szervezett közszolgáltatás, stratégiai irányítás jún.: A FŐGÁZ részvények apportja az ENKSZ-be jan.: Az NKM megvásárolja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-t január: Rezsicsökkentés I október: Rezsicsökkentés II ápr. & szeptember: Rezsicsökkentés III Q Q4: A FŐGÁZ az ENKSZ felügyelete mellett az ország egyedüli lakossági földgázszolgáltatójává válik szept.: Az ENKSZ NKM Nemzeti Közművek néven folytatja a munkát aug-szept.: Kormányhatározatok a holding alapú nemzeti közszolgáltatási rendszer kialakításáról és a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről január: 1019/2015 (I.22.) Korm. hat. a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

4 Áram A NEMZETI KÖZMŰVEK MA A LEGNAGYOBB ÜGYFÉLSZÁMMAL ÉS ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ ENERGIAPIACI KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ Elosztás Gyors tények: Árbevétel: ~567 Mrd Ft EBITDA: ~ 37 Mrd Ft Munkavállalók száma: ~ fő Árbevétel alapon HU rangsor Feltételezett pozíció 10. Egyetemes szolgáltatás Történelem és küldetés Gáz Összesített vezetékhossz: ~60 ezer km Összesített RAB: ~277 Mrd Ft Értékesített energia (földgáz és villamos): ~46 TWh Ügyfélszolgálati pont: 35 Fiókiroda: 176 Panaszpont: 136

5 AZ NKM KÜLDETÉSE EGY 21. SZÁZADI INNOVATÍV, HATÉKONY ÉS ÜGYFÉLKÖZPONTÚ NEMZETI KÖZMŰSZOLGÁLTATÁS KIALAKÍTÁSA AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA FENNTARTHATÓ MÓDON Történelem és küldetés Rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése Modern közműszolgáltató, szolgáltató állam Árnyomás kezelése Méretgazdaságos egyetemes szolgáltatás Védendő fogyasztók Értéklánc optimalizáció Költségbázis csökkentése Korszerű ügyfélélmény Versenyképesség Szegmentáció: elmozdulás az ESZ + VP modelltől az egyedi-tömeges ügyfelek modellje felé Agilis, okos szolgáltatóvá válás Az NKM küldetése Megfizethető energia biztosítása hosszú távon is fenntartható módon a magyar emberek és a hazai vállalkozások számára. Mindezt a 21. század technikai követelményeinek megfelelően, innovatív és az ügyfelek érdekeit és igényeit középpontba állító nemzeti tulajdonú szolgáltatóvállalatként.

6 AZ NKM CSOPORT KIFEJEZETTEN VÉGFOGYASZTÓI FÓKUSSZAL (RETAIL ÉS ELOSZTÁS) KÉPVISELI AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁST AZ ENERGETIKAI KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOKBAN Történelem és küldetés Szabadpiaci értéklánc Nagykereskedelem Versenypiaci kereskedelem Meter-to-bill Fizikai értéklánc Upstream Import források Hosszú távú szerződéses források Versenyző szabad piaci források Tőzsdék Hazai termelés Hazai földgáz mezők Hazai erőművek Szállítás és tárolás Szállítói rendszerüzemeltetők Tárolói rendszerüzemeltetők Átviteli rendszerirányítók Elosztás Földgáz elosztók Áramelosztók Végső fogyasztók Árszabályozott értéklánc Nagykereskedelem Szabályozott kereskedelem Bill-to-cash NEMZETI KÖZMŰVEK

7 TARTALOMJEGYZÉK Küldetésünk Átalakuló iparág és víziónk Helyzetkép és várható piaci környezet Stratégiai célrendszer meghatározása és megvalósítása

8 A TECHNOLÓGIAI FORRADALOM ALAPVETŐEN ALAKÍTJA ÁT AZ IPARÁGUNKAT: ÉLETRE HÍVJA AZ OKOS KÖZMŰ MODELLT ÉS MINDEN SZEGMENSBEN (A HÁLÓZATOS ÜZLETÁGAKBAN IS) VERSENYT GENERÁL Iparági vízió és jövőkép DSO Kereskedelem Ügyfélszolgálat Új üzlet Decentralizált energiatermelés Okos hálózatok Prosumerek PV és energiatárolás Iparágak konvergenciája Új ökoszisztéma / e-mobilitás Otthoni energiamenedzsment Digitalizáció és ügyfélközpontúság Digitális eszközmenedzsment Blockchain Digitalizált ügyfélkezelés Téli Energiacsomag Energiaszegénység csökkentése Dekarbonizáció és RES Ellátásbiztonság Fogyasztók védelme Energiamegtakarítás Versenyképes árak

9 2025-RE A FOGYASZTÓK OTTHONAIKBAN KÜLÖNFÉLEKÉPPEN EGYRE TÖBB HELYZETBEN KERÜLNEK KAPCSOLATBA A KÖZMŰ-TERMÉKEKKEL, A VERSENY FOKOZATOSAN AZ OTTHONOKBA HELYEZŐDIK ÁT Iparági vízió és jövőkép Az iparágak konvergenciája a megváltozott fogyasztói szokások miatt a jövő otthonaiban fog végbemenni: Napelemet használ, amivel fedezi az energia szükségleteit vagy akár tovább értékesíti Okos eszközökkel szereli fel a lakását Összehasonlító platform Elektromos autóval közlekedik Digitálisan intézi közműügyeit Akkumulátorral tárolja a villamos energiát Hőszigetelését korszerűsíti és alternatív fűtési technológiák miatt kevesebb gázt és távfűtést használ

10 A SZOMSZÉDOS ÜZLETÁGAK NYOMÁSA NÖVEKSZIK AZONBAN A KONVERGENCIA LEHETŐVÉ TESZI A MAGASABB ÜGYFÉL ÉRTÉKAJÁNLAT MEGTEREMTÉSÉT Iparági vízió és jövőkép Új, konvergens ökoszisztéma Energia tanácsadás Saját termelés Új sales csatornák Energiahatékonyság Elektromobilitás Energiaszolgáltatók Tarifa összehasonlítás Sales támogatás Iparágak összekap -csolása Otthoni szolgálta tások Az iparágak konvergenciája a különböző iparági értékláncok közti határok elmosódását jelenti a közmű-szolgáltatók és más iparágak közt. A digitalizáció vezérli a konvergenciát. Az új belépők magas hozzáadott-értékű szolgáltatásokra koncentrálnak, valamint innovatív termékekre, pl.: Autóipari szereplők lépnek az energiapiacra az elektromos autó üzletág támogatása kedvéért Platformorientált üzleti modellel lépnek piacra az ügyfélkapcsolat megszerzéséért Új ügyfélismeret adatelemzésen keresztül Alkalmazkodás a változó ügyféligényekhez

11 AZ NKM STRATÉGIA A VÁLTOZÁSRÓL SZÓL: KÖZMŰSZOLGÁLTATÓBÓL KÉT LÉPÉSBEN AZ OTTHONOK ELSŐSZÁMÚ, INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÓJÁVÁ FOGUNK VÁLNI Iparági vízió és jövőkép Egyéb energia és fűtési célú szolgáltatások Kiegészítő rezsitermékek Nem vezetékes szolgáltatások 3. Feles szolg. Rising stars CNG stratégia terjedelme Energetikai közműszolgáltatás Egyéb közműszolgáltatás Smart home Smart utility Vezetékes szolgáltatások Mérethatékonysági piacok Közműszolgáltató Rezsiholding A Nemzeti Közművek stratégiájának célterületei Alap commodity-k & Cash-cow-k Otthon szolgáltató Az alapvető, commodity-jellegű közműtermékek helyett sokkal inkább az ügyfélkapcsolatokra koncentráló, értéknövelt szolgáltatásokra koncentrálva tudunk majd növekedni

12 TARTALOMJEGYZÉK Történelmünk és küldetésünk Átalakuló iparág és víziónk Helyzetkép és várható piaci környezet Stratégiai célrendszer meghatározása és megvalósítása

13 AZ NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ TÖBB LÉPCSŐS FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMAT EREDMÉNYEKÉNT EGYEDÜLÁLLÓ SZOLGÁLTATÓVÁ VÁLT A LAKOSSÁGI PIACON (EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN) Helyzetkép és stratégiai környezet Egyetemes szolgáltatás keretében értékesített gáz mennyisége (em 3 ) Egyetemes szolgáltatás keretében értékesített gáz mennyisége fogyasztói szegmensenként (em 3 ) Nem lakossági m3/h Lakossági mérő nélküli Nem lakossági <20m3/h Lakossági >20m3/h 2% 4% 11% 0% 84% Forrás: MEKH, 2016 Lakossági <20m3/h

14 AZ NKM CSOPORT FÖLDGÁZHÁLÓZATI CÉGEI MA A LEGNAGYOBB SZELETÉT KÉPVISELIK A HAZAI GÁZHÁLÓZATNAK Helyzetkép és stratégiai környezet Elosztott földgáz (Mm3) NKM ÉDFH NKM FH 24% 26% % 11% E.ON DD(G) 9% Tigáz-DSO E.ON KD Nettó árbevétel (MHUF) NKM ÉDFH NKM FH 22% 25% % E.ON DD(G) 32% 10% Tigáz-DSO E.ON KD NKM ÉDFH Ellátott települések (db) 23% NKM FH 1% % E.ON Forrás: MEKH felmérések, 2015, KSH Regionális lefedettségű elosztókat figyelembe véve NKM ÉDFH Felhasználó (Mdb) 23% % NKM FH 9% E.ON DD(G) NKM ÉDFH Hálózathossz (ekm) 9% 38% 36% E.ON KD 35% Tigáz-DSO Tigáz-DSO Tigáz-DSO NKM FH: volt FŐGÁZ DSO NKM ÉDFH: volt Égáz-Dégáz 32% NKM FH 8% E.ON DD(G) 12% 12% E.ON KD

15 AZ NKM ÁRAMSZOLGÁLTATÓ MA A LEGKISEBB PIACI SZEREPLŐ A LAKOSSÁGI PIACON, DE A CÉL FELNŐNI A VERSENYTÁRSAINK MELLÉ Helyzetkép és stratégiai környezet Ügyfelek száma (2016, Mfő) DÉMÁSZ 14% 46% E.ON ELMŰ-ÉMÁSZ 40% Értékesített villamos energia becsült mennyisége (2016, kwh) E.ON ELMŰ-ÉMÁSZ DÉMÁSZ

16 AZ NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. MAGYARORSZÁG ÁRAMHÁLÓZATI PIACÁNAK KB. HETEDÉT KÉPVISELI Helyzetkép és stratégiai környezet Elosztott vill. energia (GWh) E.ON TT DHE 12% 12% Nettó árbevétel (MHUF) E.ON TT DHE 13% 13% E.ON ÉD 21% E.ON ÉD % 27% ELMŰ H % ELMŰ H 12% E.ON DD(Á) 16% ÉMÁSZ H Lefedett terület (km2) E.ON TT DHE 20% 20% E.ON ÉD 4% ELMŰ H % 17% ÉMÁSZ H 20% E.ON DD(Á) Felhasználó (Mdb) E.ON TT DHE 14% 14% 16% E.ON ÉD 18% 5,58 27% E.ON ÉD 19% ELMŰ H 15% ELMŰ H 14% E.ON DD(Á) Forrás: MEKH felmérések, 2015 Regionális lefedettségű elosztókat figyelembevéve 13% ÉMÁSZ H 11% E.ON DD(Á) 13% ÉMÁSZ H Hálózathossz (ekm) E.ON TT DHE 19% 16% 14% E.ON DD(Á) ÉMÁSZ H

17 TARTALOMJEGYZÉK Történelmünk és küldetésünk Átalakuló iparág és víziónk Helyzetkép és várható piaci környezet Stratégiai célrendszer meghatározása és megvalósítása

18 2017-BEN DÖNTÉS SZÜLETETT AZ NKM 2025-IG TARTÓ STRATÉGIÁJÁRÓL: INKUMBENS KÖZMŰSZOLGÁLTATÓBÓL KÉT LÉPÉSBEN AZ OTTHONOK ELSŐSZÁMÚ SZOLGÁLTATÓJÁVÁ FOGUNK VÁLNI Stratégia Közmű 2.0 implementáció Hagyományos közmű Otthon szolgáltató implementáció Mérőn túli világ Inkumbens közműszolgáltató ( rezsiholding ) Digitális ügyfélélmény Smart utility (START2) (DCX) Innovációs inkubátor (I2) Otthon szolgáltató Alaptevékenységek költséghatékonysága Monolit governance modell Egykapus ügyfélélmény Digitális ügyfélkezelés Új digitális üzleti modellek Az ügyféligényből kiinduló új szemléletű szolgáltatási folyamatok Innovációs stratégia Új termékek (e-mobilitás, energiatárolás, stb.) Külső szereplők bevonása Otthon szolgáltató: élethelyzet menedzsment az emberek otthonában Az otthoni kényelem biztosítása Értékteremtés költséghatékonyságon keresztül Pozitív nettó jelenértékű projekteken keresztül befektetés növekedési piacokba A hagyományos közműpiac klasszikus osztalékpiaccá válik alacsony növekedés mellett, miközben a növekedési lehetőségek a mérőn túl várhatóak az otthon szolgáltató piacán

19 A NEMZETI KÖZMŰVEK EGY HATÉKONY, KOCKÁZAT-ALAPÚ IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁT ÉPÍT KI A MENEDZSMENT FIGYELEM MINT KULCS ERŐFORRÁS AZ ÚJ ÜZLETÁGAK FELÉ FORDUL Stratégia Kockázatok és üzletágak mentén szervezett csoport NKM Nemzeti Közművek Zrt. Irányítási funkciók: stratégiai menedzsment, governance, kontrolling, jog, stb. Társasági szolgáltatások: pénzügy, számvitel, marketing & kommunikáció, biztonság, IT, beszerzés, stb. Kereskedelem Infrastruktúra Ügyfélkapcsolatok Nem engedélyes tevékenységek Gáz kisker. Áram kisker. Hő kisker. Gáz elosztás Áram elosztás Többszintű multi-utility szinergia Önállóan működni képes profit centrumok Országos ügyfélszolgálat Harmadik feles értékesítés Alternatív mobilitás Otthoni szolgáltatások (smart home, HEMS) Energiahatékonyság Azonos típusú tevékenységek és kockázatok egy üzletágakban Menedzsment figyelem, tőkeallokáció A döntési eszkaláció minimalizálása a hagyományos üzletágakban Belső verseny a társaságcsoportban (pl. hagyományos ÜSZ vs. új értékesítési csatornák) Stratégiai partnerek bevonása, JV-k építése, befektetések vonzása lényegesen egyszerűbb

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!