A Libri-Bookline Zrt. Igazgatóságának konszolidált üzleti jelentése a cégcsoport évi tevékenységéről. Budapest, május 3.

Átírás

1 A Libri-Bookline Zrt. Igazgatóságának konszolidált üzleti jelentése a cégcsoport évi tevékenységéről Budapest, május 3.

2 A cégcsoport bemutatása A Libri-Bookline Zrt. a közép-európai régió egyik legjelentősebb kulturális vállalata. A teljes cégcsoport a Libri Könyvkereskedelmi Kft. és érdekeltségei, valamint a Shopline Nyrt. összefonódásával jött létre 2013-ban. A cégcsoport kiterjedt kiadói érdekeltségekkel rendelkezik, többségi tulajdonosa a Libri kiadói csoportnak, melyhez 2014-ben csatlakozott a nagy múltú Jelenkor kiadó is (a Libri kiadó, Park kiadó, Helikon kiadó, Trubadúr kiadó, Kolibri kiadó, Diafilmgyártó Kft. mellé). A Társaság 2015-ben részesedést vásárolt a Jaffa és a Scolar kiadóban ban a Sárközy és Társa Irodalmi Ügynökség Kft.-ben szerzett tulajdonjogot, ezzel tovább erősítve a Libri- Bookline stratégiai pozícióját a könyvkiadás területén. A kiadói csoport cégei évi több száz új könyv kiadásával minden olvasói igényt lefednek. A cégcsoport meghatározó tagja, a Libri Könyvkereskedelmi Kft. évente mintegy 3 millió vásárlót szolgál ki 47 tagú, országos méretű könyvesbolthálózatában és webáruházában. 8 alkalommal nyerte el a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által alapított Az Év Könyvkereskedője-díjat. Piaci, gazdasági környezet alakulása A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 2016-ban is a magyar könyvpiac forgalmának növekedéséről számolt be. A tankkönyv-értékesítésen kívüli forgalom fogyasztói áron millió Ft volt, amely az előző év azonos időszakához képest 2,3%-os növekedést jelent. Könyvpiaci forgalom Magyarországon (fogyasztói áron, millió Ft) Könyvpiaci forgalom, tankönyvek nélkül, millió forint. Forrás: MKKE

3 A Libri-Bookline Zrt. üzleti tevékenységének jellemzői A KERESKEDELMI ÜZLETÁG FONTOSABB ESEMÉNYEI: A év kiemelkedően sikeres volt a cégcsoport életében. A Libri-Bookline könyvesbolthálózata a második győri, illetve a salgótarjáni bolt megnyitásával 48 tagúra bővült (47 Libri, 1 Bookline brand alatt üzemelő bolt). A Libri mint Magyarország prémium könyvkereskedő hálózata, és a Bookline mint a régió egyik legkedveltebb online kulturális áruháza, kényelmi szolgáltatásaikkal pénzt és időt takarítanak meg vásárlóiknak. A Libri 2016-ban is folytatta országos bolthálózatában az arculatváltást, és a libri.hu webáruházában is letisztult, elegáns, egységes környezettel, valamint több évtizedes szakértelemmel várja ezután is a vásárlókat. A cégcsoport 2015-ben fogalmazta meg vízióját és misszióját, melynek középpontjában a kultúraközvetítés előtérbe helyezése és az olvasás népszerűsítése áll. A vállalat vezetése ezért döntött úgy, hogy a fókuszált működés érdekében a továbbiakban nem üzemelteti tovább a Shopline webáruházat, hanem a Magyarországon működő két legjelentősebb könyves márka összekapcsolódásával a kultúra területén folytat még elkötelezettebb tevékenységet. A cég nevének Libri-Bookline Zrt.-re változtatásával is ezt kívánta a Társaság hangsúlyozni, melyet a cégbíróság május 17-én jegyezett be. A Társaság augusztus 28-án kivonult a tőzsdéről és zártkörű részvénytársaság lett. A cégcsoport a 2016-os évben is támogatja a kisebb könyvkiadókat és szakmai műhelyeket Nyitott Könyv programjával, aktív szerepet vállal az olvasásnépszerűsítésben és nagy energiát fordít CSR programjaira is. A vásárlókkal való kapcsolódási pontok és felületek (offline, online, mobil, call-center) közötti kapcsolat megteremtésére irányuló további fejlesztések tovább folytatódtak. A Libri.hu felületen a Masterpass digitális tárca fizetési mód bevezetésre került. Az informatikai rendszerek folyamatos fejlesztése és a webáruházak biztonságos üzemvitele kiemelt hangsúlyt kapott az év során. A Bookline webáruház felhő környezetbe való migrálása mellett a webáruházakban bevezetésre került a https protokol. A levelezőrendszer és a tűzfalak lecserélése megtörtént. Az informatikai hálózatokban a biztonságos üzemvitel mellett üzemeltetési költség csökkenés is várható.

4 Bolti vásárlók és weboldalak látogatóinak alakulása A Libri boltokba látogató vásárlók száma 2016-ban továbbra is dinamikusan bővült. Az év során a Libri hálózata 47 egységűre növekedett, a Bookline hálózata 1 boltra csökkent Libri és Bookline boltok száma Libri Libri-Bookline csoport bolthálózatának összesített vásárlószáma Egyedi látogatók számának alakulása - Libri.hu , Forrás: Google Libri Egyedi látogatók számának alakulása - Shopline/Bookline.hu , Forrás: Google Shopline A KIADÓI ÜZLETÁG FONTOSABB ESEMÉNYEI: 2016-ban a Libri Kiadói Csoport piacvezető pozícióját megerősítve a kiadvány értékesítés területén 20%-os növekedéssel zárta az évet az első féléves kiugró árbevétel növekedésnek, valamint a második féléves stagnálásnak köszönhetően, így a saját előállítású könyveiből származó bevétele összességében 2,18 millió Ft-ra nőtt. A Libri Kiadó legjelentősebb kereskedelmi sikere 2016-ban Kepes András Világkép című könyve, amelyből több mint példány fogyott a megjelenését követő 3 hónapban márciusában a Libri Könyvkiadó Kft. 100 %-os tulajdonába került a Sárközy és Társa Irodalmi Ügynökség Kft., amely komoly sikert könyvelhetett el Forgách András Élő kötet nem marad című könyve külföldi jogainak értékesítésével. A tavalyi évben külföldi jogértékesítésből Gárdos Péter

5 Hajnali láz című könyve 100 millió forint bevételt adott a évi 150 milliót követően és Forgách András könyve 10 millió forintot. A évben a Libri Kiadói Csoportnál 469 új cím jelent meg beleértve az utánnyomásokat is. A csoport összesen címből 1656 ezer db könyvet értékesített. A Libri Kiadó őszén új szórakoztató irodalmi brandet vezetett be Insomnia néven. Ennek a kiadói imprintnek a fő célja elsősorban az olyan zsánerterületek lefedése, mint a krimi, a romantika, az erotika, vagy épp a fantasy. A Kolibri Kiadó a hagyományos könyvek területén 2016-ban a meglévő szerzőkkel szerepelt a kiadói csoport TOP 100-as listájában. A Jelenkor Kiadó a kiadó csoport új kortárs szépirodalmi műhelyeként az első teljes évét zárta 2016-ban, és máris két könyvvel szerepelt a kiadói csoport TOP 100 listáján: Nádas Péter Élet sója, Varró Dani Mi lett hova. A Helikon Kiadó tovább bővítette a Zsebkönyvek sorozatát és folytatta az olyan klasszikusok kiadását, mint Márai Sándor vagy épp Kurt Vonnegut. A Park Kiadó Jamie Oliver új könyvével, valamint Sándor Erzsi Anyavaja című könyvével érte legnagyobb 2016-os sikerét, összességében pedig Giulia Enders Bélügyek című könyve fogyott a legjobban a kiadónál. A Jaffa Kiadó 2016-ban 56 új könyvet jelentetett meg. A Szabó Magda életmű 10 kötete került kiadásra. Az év különlegessége a Radnóti házaspár életét dokumentáló igényes fotóalbum megjelentetése volt. Az év slágere Jakupcsek Gabriella Megúszhatatlan című könyve. A Scolar Kiadó 2016-ban 68 új címet jelentetett meg. A jelentős forgalomnövekedést eredményezett a német Ravensburger Kiadóval kötött együttműködési szerződés, amely értelmében 2016-tól a közösen kiadott termékeket a Scolar Kiadó saját márkás termékeként hozták forgalomba.

6 A cégcsoport és főbb leányvállalatainak jövedelmi helyzete A Libri-Bookline Zrt. saját, illetve leányvállalatai tevékenységéről a évre a Magyar Számviteli Szerinti (MSzSz) konszolidált pénzügyi beszámolót készített. A cégcsoport eredménye a kiadói és a kereskedelmi üzletág eredményét tartalmazza. Libri-Shopine cégcsoport eredménye Összesen Változás Adatok ezer Ft-ban tény tény ezer Ft % Értékesítés nettó árbevétele ,58% Aktivált saját teljesítmények ,79% Egyéb bevételek ,31% Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül ,00% Anyagjellegű ráfordítások ,70% Személyi jellegű ráfordítások ,14% Egyéb ráfordítások ,46% EBITDA ,21% Értékcsökkenési leírás ,69% Adósságkonsz.miatt (er.csökk) konsz.kül Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,67% Pénzügyi műveletek eredménye ,98% Szokásos vállalkozási eredmény ,67% Adózás előtti eredmény ,67% Adófizetési kötelezettség ,07% Adózott eredmény ,24% Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok rédszesedése) ,24% Korrigált adózótt eredmény ,69% A cégcsoport konszolidált éves árbevétele ,2 millió forintot tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest több mint 21,5 %-os növekedést jelent, az összevont adózás előtti eredmény a bázishoz képest 28,67%-al növekedett.

7 2016-ban a konszolidálásba bevont vállalatok az alábbiak voltak: Cégnév Tulajdonos Tulajdoni hányad (%) 2016 Szavazati jog 2016 Minősítés 2016 Libri-Shopline Nyrt. SQ-Invest Kft. 66,69% 66,69% Axialis 25,34% 25,34% Egyéb intézményi és magánbefektetők 7,97% 7,97% Anyavállalat Libri Könyvkereskedelmi Kft. Libri-Bookline Zrt. 100% 100% Leányvállalat Bookline.ro Vanzari Pe Internet S.R.L. Libri-Bookline Zrt. 100% 100% Leányvállalat E-Könyv Magyarország Kft. Könyvkolónia Kft. Jaffa Kiadó Kft. Libri-Bookline Zrt. 50% 50% Líra Kft. 50% 50% Libri Könyvkereskedelmi Kft. 66% 66% Külső tulajdonos 34% 34% Libri-Bookline Zrt. 50% 50% Külső tulajdonos 50% 50% Közös vezetésű vállalat Leányvállalat Társult vállalkozás Libri Antikvár Kft. Libri Könyvkereskedelmi Kft. 100% 100% Leányvállalat Libri Románia S.R.L. Libri Könyvkiadó Kft. Helikon Könyvkiadó Kft. Libri Könyvkereskedelmi Kft. 51% 51% Külső tulajdonos 49% 49% Libri Könyvkereskedelmi Kft. 50,20% 50,20% Külső tulajdonos 49,80% 49,80% Libri Könyvkiadó Kft. 90% 90% Külső tulajdonos 10% 10% Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Park Könyvkiadó Kft. Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Jelenkor Kiadó Kft. Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Diafilmgyártó Kft Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Sárközy és Társa Irodalmi Ügynökség Kft Libri Könyvkiadó Kft. 100% 100% Leányvállalat Scolar Kiadó Kft. Libri-Bookline Zrt. 49% 49% Külső tulajdonos 51% 51% Társult vállalkozás Mérleg tételek alakulása A Libri-Bookline Zrt évi konszolidált mérlegfőösszege 7.829,91 millió forint volt, amely 10,73 % növekedést mutat a év végi adathoz viszonyítva. Az éven túli eszközökön belül a beruházások, felújítások 8,6 millió forint volt, ami 3,5 millió forinttal (68,92%-kal) magasabb a december 31-i értéknél, míg a vagyon értékű jogok 1,2 millió forinttal, 54,93 %-kal csökkent egy év alatt. A forgóeszközökön belül a vevőkövetelések volumene 531,7 millió forint volt, ami 30,83 %-os csökkenést mutat a december 31-i állományhoz képest. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értéke 17,22%-kal növekedett az egy évvel korábbi adathoz képest.

8 A forrásokon belül az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek értéke 797 millió forint volt, ami 489,75 millió forinttal, 59,39%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti adatnál. A Libri-Bookline Zrt. konszolidált saját tőkéje december 31-én 2.997,8 millió forint volt, amely 592,4 millió forinttal magasabb, mint év végén. Kockázatkezelés Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai A Libri-Bookline Zrt. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt. Pénzügyi kockázatok A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, így különösen az ár-, hitel-, likviditás- és cash-flow kockázat nem jelentős. Pénzügyi instrumentumok A pénzügyi instrumentumok hasznosítása (ideértve azok minősítését, besorolását, jellegét is) a vagyoni helyzetre nincs jelentős hatással. Kockázatkezelési politika A kockázatok kezelése során a a kockázatbecslés, kockázatelemzés lehetőségeit felhasználva, a gazdálkodás biztonságának szem előtt tartásával az alábbi kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikát követi: Libri-Bookline Zrt. partnerei esetében megvizsgálja, hogy az adott ügylet teljes árbevétele és a hozzá szükséges erőforrások (emberi, anyagi) viszonya mit mutat. Amennyiben kétségek merülnek fel az ügylet fedezettségével kapcsolatban, a következő szinten megvizsgálja az ügyfél teljes portfólióját, azaz összes korábban létrejött kontraktust is (fizetési hajlandóság, kintlévőség, portfólió nagysága). Ha a kockázatkezelés ezek után sem bizonyosodik meg az ügylet létjogosultságáról, további biztosítékokat kérhet az ügyfél oldaláról, vagy elutasíthatja az ügyletet. Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika bemutatása A Libri-Bookline Zrt. által folytatott foglalkoztatáspolitika jellemzője: az alkalmazottak közép- és felső fokú végzettségű munkatársak.

9 Foglalkoztatási helyzet Az átlagos statisztikai létszáma 2016-ban 54 fő szellemi alkalmazott volt. A Libri-Bookline Zrt. a főállású dolgozók mellett igénybe vesz vállalkozókat. Ezek általában speciális tudással illetve termékkel rendelkező fejlesztő és tanácsadó cégek. Környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás A tevékenység jellegéből adódóan 2016-ban a Libri-Bookline Zrt. a környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervezett fejlesztéseket és környezetvédelmi intézkedéseket. A környezetvédelem eszközei tekintetében a Libri-Bookline Zrt. a környezetvédelem valós igényei szerint alakította ki politikáját, eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a környezet védelmét valóban ellássák. A Libri-Bookline Zrt. a keletkező hulladékanyagok egy részét újrahasznosítja, a fennmaradó csomagolóanyagot pedig szelektíven gyűjti. A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot. A Társaság kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást és azt, hogy közreműködésével minél több hátrányos helyzetű és rászoruló gyermek és felnőtt kapjon esélyt egy teljesebb életre. Az elmúlt évtizedben a Libri-Bookline Zrt. számos programban vállalt szerepet, együttműködésben az UNICEF-fel és a Baptista Szeretetszolgálattal támogatta a Csodalámpa és az Egy szív a gyermekekért alapítványok munkáját. A Társaság 2016 januárjától elindította az adományozási a Segítünk, hogy segíthessen programot, melynek keretei között kiemelt partnereik mellett félévente más-más nonprofit gyermekjóléti szervezetet támogatja. Mérlegzárást követő események A mérleg fordulónapját követő olyan különösen jelentős folyamat nincs, amely a tényleges körülmények megítélését befolyásolná.

10 Felelősségvállaló nyilatkozat A Libri-Bookline Zrt. Igazgatósága e jelentését magyar számviteli szabályok szerint, legjobb tudása szerint készítette el. A jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és évi eredményéről, illetve nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, május 3. Kovács Péter Tamás vezérigazgató

11 Tulajdonosi szerkezet (2016. december 31-én) Megnevezés Részvények száma (db) Tulajdoni hányad Szavazati arány SQ Invest Kft ,69% 66,69% Axialis ,34% 25,34% Egyéb intézményi és magán befektetők ,97% 7,97% Összesen ,00% 100,00% Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése IT Dr. Spéder Zoltán az Igazgatóság elnöke IT Balogh Gabriella az Igazgatóság tagja IT Balogh Ákos az Igazgatóság tagja IT Verseghi-Nagy Balázs az Igazgatóság tagja IT dr. Élő Gábor az Igazgatóság tagja FB/AB Lantos Lajos Csaba az FB elnöke FB/AB Lendvai Beáta az FB tagja FB/AB Keserű Csaba az FB tagja SP Kovács Péter Tamás Vezérigazgató (Libri-Bookline Zrt.) Ügyvezető igazgató (Libri Kereskedelmi Kft.) határozatlan SP Halmos Ádám Ügyvezető igazgató (Libri Könyvkiadó Kft.) határozatlan SP Sárközy Bence Ügyvezető igazgató (Libri Könyvkiadó Kft.) határozatlan 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelő bizottsági tag (FB)