HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Teret a Vidéknek! Az élhető vidékért: gazdaság- és közösségfejlesztés 2012. szeptember 28., Pécs, Kodály Központ

Kik vagyunk és mit csinálunk? Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) A Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, adatgyűjtés (uniós és KSH feladatot ellátva), illetve közgazdasági kutatások elvégzése a feladatunk. Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Belpiaci és külpiaci elemzések Kapcsolódó kutatások A közvetlen értékesítés szerepe és lehetőségei az élelmiszer ellátási láncban Fogyasztói és termelői piacok szerepe és lehetőségei a hazai élelmiszer ellátási láncban Részletesen a piacokkal kapcsolatos kutatásról https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:421/piacokkal+kapcsolatos+ kutatás+(2011-2012)

A KUTATÁSAINK FELÉPÍTÉSE

A közvetlen értékesítés kutatás felépítése Középen találkoznak - Zöldség-gyümölcs piaci értékesítése 21 interjú Fogyasztó nem mozog Tej és tejtermékek mobil értékesítés 8 interjú Gazda nem mozog Bor pincétől történő értékesítése 27 interjú

A piaci kutatás felépítése Hazai piacok és vásárok összegyűjtése Piac- és vásártartásról szóló önkormányzati rendeletek és határozatok Kistérségi jegyzők nyilvántartásai Piacok weboldalai Települések weboldalai Termelői megkérdezés címlista alapján Online kérdőív 202 kitöltés Strukturált interjú Fogyasztói megkérdezés közösségi oldalak segítségével Online kérdőív 851 kitöltés Papíralapú kérdőív

AZ ÉRTÉKESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

arány (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 A kereskedelmi csatornák részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalmazott értékéből 42% hagyományos 0 DE a piac ellenálló Visszaesés 26%-ra 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hipermarket Szupermarket Diszkont Hazai láncok Független kisbolt Piac Egyéb Forrás: GfK Hungária (2012)

Az üzlettípusok választásának aránya élelmiszertermékek szerint Piac és közvetlen Zöldség, gyümölcs 42 4 Tojás 24 17 Halfélék 19 4 Tőkehús 16 4 Húskészítmények Tejtermékek 10 7 3 4 Tej Pékáru Egyéb élelmiszer 6 11 22 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hiper-/szupermarketlánc Diszkont Magyar tulajdonú lánc Kis élelmiszerbolt Szaküzlet Piac Közvetlen értékesítés Egyéb Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

900 Élelmiszertermék piacon és fogyasztásra történő termelői értékesítése 800 700 Bor 600 500 400 300 200 Zöldségfélék Tehéntej 100 0 Gyümölcsfélék 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Zöldségfélék (piacon, ezer tonna) Gyümölcsfélék (piacon, ezer tonna) Burgonya (fogyasztásra, ezer tonna) Tehéntej (fogyasztásra, millió liter) Bor (piacon, ezer hektoliter) Forrás: A KSH GSZÖ és ÁMÖ adatbázisából az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült számítás

32 8 28 40 7 25 32 8 28 82 27 22 69 10 46 50 3 17 94 7 36 Az összegyűjtött piacok területi megoszlása 66 db 131 db 137 db 61 db 68 db 129 db 72 db Hagyományos piac Termelői piac Vásár és búcsú A piacok listája elérhető: https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:421/piacokkal+kapcsolatos+kutatás+(2011-2012) Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

A TERMELŐK HELYZETE

Megéri? A közvetlen értékesítők közös gyengeségei és veszélyei Külső fenyegetettség Belső fenyegetettség Nyugtaadási kötelezettség Fogyasztói szokások változása (árérzékenység és időhiány növekedése) Időjárásnak való kitettség Növekvő input árak Idő- és munkaigényes Korlátozott mennyiség Folyamatos jelenlét Munkaszervezést az értékesítéshez kell igazítani Ellenállás az együttműködéssel szemben Forrás: AKI, Mácsai Éva

Megéri? Értékesítési csatornatípusok szerint Gazdasági státusz (összes alkalmazott száma, gazdaság éves nettó árbevétele, gazdaság által művelt terület nagysága) Értékesítési csatornatípusok Átlag Elemszám Közvetlen értékesítés -0,3999260 15 Közvetlen+rövid értékesítés lánc -0,2993743 8 Hosszú értékesítési lánc 0,1476766 52 Vegyes 0,0373708 31 Összesen 0,0041867 106 Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Akkor miért? A közvetlen értékesítés előnyei és hátrányai Gazdasági előnyök Társadalmi előnyök Azonnali árbevétel Magasabb elérhető ár Ármeghatározás lehetősége Törzsvásárlói réteg stabil felvásárló erőt jelent Csökkenő kiszolgáltatottság felvásárlókkal szemben Nincs állandó mennyiségű árualap elvárás Szoros emberi kapcsolatok Bizalom Fogyasztói igények jobb megismerése Egészséges élelmiszerek Magyar termékek népszerűsítése A helyi és a közösségi érzés erősödése Forrás: AKI, Mácsai Éva

Hogyan? A közvetlenül értékesítők fejlődési szakaszai A közvetlen értékesítés kialakítása előtt tervezni kell a lehetséges jövőt, hogy a kistermelőket jelentősen megterhelő beruházások ne legyenek akadályai a továbblépésnek. I. Szakasz Gazdálkodó mezőgazdasági (alap)terméket értékesít felvásárlónak (nagykereskedő, integrátor, feldolgozó) II. Szakasz 1. Kihívás 2. Kihívás Alacsony átvételi ár, nem megfelelő árualap Gazdálkodó mezőgazdasági (alap)terméket értékesít közvetlenül a fogyasztónak (piacon, pincében, mobil boltban) Szezonális hullámzás az értékesítésben III. Szakasz Gazdálkodó hozzáadott értéket tartalmazó (feldolgozott, vagy szolgáltatással kiegészített) terméket értékesít fogyasztónak

A FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉS

A piacok fogyasztói megítélése Piac választás okai: - megfelelő minőségű termékek - személyes kapcsolat az eladóval - megbízhatóság Negatív értékelés okai: - időigényes vásárlás - termékek és termelők iránti bizalmatlanság - kicsi áruválaszték Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Mivel elégedettek a piacon? Szolgáltatás minőség fogyasztói megítélése Dimenziók Legfontosabb elvárás és a itt a legnagyobb a csalódás Elvárt (N=648) Tapasztalt (N=517) Különbség (tapasztalt elvárt) Termék 4,51 3,98-0,63 Kényelem 3,91 3,80-0,11 Környezet 3,43 3,29-0,14 Szolgáltatás 1,98 1,72-0,26 Összes 3,46 3,20-0,26 Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Kik elégedettek a piacon? Fogyasztói csoportok különbségei Termék Kényelem Környezet Szolgáltatás Piac elutasítók - - - - Körülménnyel elégedett - + + - Tartalommal elégedett + - - + Piac imádók + + + + Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Következtetések és javaslatok A hazai közvetlen értékesítési csatorna ellenálló A termelői fejlődés szakaszolható Megéri? Jellemző kulcs siker és kudarc tényezők A két szélső vevői kategória kicsi, többség meggyőzhető Azonban a vevői tapasztalat elmarad az elvárástól A termelők megfelelőbbnek ítélték teljesítményüket, mint a vevők Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Köszönöm a figyelmet az AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Kutatások osztályának nevében! Juhász Anikó Ellátási lánc Juhasz.aniko@aki.gov.hu Stauder Márta Kiskereskedelem Stauder.Marta@aki.gov.hu Jankuné Kürthy Gyöngyi Nemzetközi egyezmények, organikus termékek piaca gyongyi@aki.gov.hu Darvasné Ördög Edit Minőségtanúsítási rendszerek Darvasne.Ordog.Edit@aki.gov.hu Wagner Hartmut Külkereskedelem wagnerh@aki.gov.hu Szabó Dorottya Piacok, Kutatásmódszertan Szabo.Dorottya@aki.gov.hu Györe Dániel Közvetlen értékesítés, Bor piac Gyore.Daniel@aki.gov.hu Vajdicsné Bélteki Beáta Titkárnőnk Vajdicsne.Belteki.Beata@aki.gov.hu Bürger Béláné Adatbázisok kezelése Burger.Belane@aki.gov.hu