Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.
Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában és Lengyelországban valuta leértékelődések a régióban + jó ütemű növekedés az EU15 piacokon, az egyéb FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban Adózott eredmény*: -30,6% ( ), -27,7% (Ft) egyéb bevétel és ráfordítás negatív egyenlege RUB/ árfolyam gyengülése + pénzügyi tevékenység eredménye *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2
Főbb pénzügyi adatok Ft Változás Változás Árbevétel 263,7 Mrd 1,2% 853,6 M -2,8% Üzleti tevékenység eredménye Adózott eredmény* 26,3 Mrd -37,6% 85,2 M -40,1% 28,8 Mrd -27,7% 93,3 M -30,6% EPS** (higított) 155-27,7% 0,50-30,6% *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény **Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. 3
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Magyarország Magyarország Oroszország 28% 10% 7% Oroszország Lengyelország 24% 10% 6% Lengyelország 2013. 1-9. hó 12% Románia Ukrajna 5% 2014. 1-9. hó 12% Románia 6% Ukrajna 7% 9% EU10* Egyéb FÁK 8 % Egyéb FÁK 2% 10% 4% 3% 3% Egyéb országok** 2% 4% 4% 4% Egyéb országok** EU15 LatAm LatAm Kína Kína USA USA 13% EU15 7% EU10* Összesen: 260,5 MrdFt 878,5 M + 1,2% (Ft) - 2,8% ( ) Összesen: 263,7 MrdFt 853,6 M *Beleértve Horvátországot **A bázisban átalakításra került a latin-amerikai országok átsorolása miatt. 4
Eredménykimutatás MFt Változás M Változás az összes ár- 1-9. hó % 1-9.hó 9hó % bevétel %-ában Árbevétel 263.688 1,2 853,6-2,8 Bruttó fedezet 159.468-3,4 516,2-7,3 60,5 Értékesítési és marketing költségek (79.827) 0,1 (258,4) -3,9 30,33 Igazgatási és egyéb működési költségek (13.884) 0,1 (45,0) -3,8 5,3 K+F költségek (33.369) 10,2 (108,0) 5,8 12,6 Egyéb bevételek és ráfordítások (6.069) n.a. (19,6) n.a. 2,3 Üzleti tevékenység eredménye 26.319-37,6 85,2-40,1 10,0 Pénzügyi tevékenység eredménye 2.807 n.a. 9,1 n.a. 1,1 Adózott eredmény* 28.822-27,7 93,3-30,6 10,9 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 5
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad - Jelentős forgalom visszaesés Oroszországban és Ukrajnában - RUB/ árfolyam gyengülése - Nagy-és kiskereskedelmi szegmens növekvő aránya + Ft leértékelődése az -val szemben + Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon, az egyéb FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 MFt 63,4% 60,5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 Bruttó fedezet Fedezeti hányad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6
Csökkenő üzleti eredményhányad Csökkenő fedezeti hányad MFt 70 000 60 000 16,2% 50 000 Egyéb bevételek, ráfordítások ráfordítás egyenlege claw-back kötelezettségek mérföldkő bevételek hiánya 40 000 10,0% egyéb egyszeri tételek 30 000 K+F költségek növekedése 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 25% 20% 15% 10% 5% 0% Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 7
Gyógyszergyártás árbevétele* A növekedés fő pillérei: EU15, egyéb FÁK tagköztársaságok és USA Nőgyógyászat Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívüli 8
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 4,3% (Ft) MrdFt Árbevétel * 40 30 Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 9
EU a forgalom földrajzi megoszlása* Korábbi EU-tagállamok 45% piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 55% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Beleértve Horvátországot Lengyelország, Románia, EU10 ** több évtizedes sikeres jelenlét lét saját specializált értékesítési hálózat 10
EU15 19,1%-os 1% ( ) forgalom növekedés Újonnan kiépített tt értékesítési és marketing hálózat M 140 120 Árbevétel* Nőgyógyászati termékek: Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók, g Esmya 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 11
Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 15,4%-os csökkenés (PLN) elmaradt az influenza szezon Groprinosin forgalom csökkenése paralel import (OC-k, EC, egyéb termékek) Románia: csökkenő forgalom (-7,9% RON) 200 150 100 50 0 M Áb Árbevétel* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 Lengyelország Románia EU10** *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** 2012. évi adat korrigálva Horvátországgal 12
FÁK Forgalom csökkenés (-12,7% ) Oroszország RUB devalváció lassuló orosz gazdaság M 500 400 300 200 Árbevétel* Ukrajna politikai bizonytalanság UAH devalváció 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13
Oroszország Forgalom csökkenés (-3,0% RUB; -16,1% ) RUB/ árfolyam jelentős gyengülése 2014. I-III. negyedév: 15,6% Csökkenő vásárlóerő Nagykereskedelmi és patikai készlet leépítések Termelés- és raktárkapacitás növelése M Árbevétel* 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 14
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna 19,9%-os csökkenés ($) M$ politikai és gazdasági bizonytalanság 200 150 UAH leértékelődése csökkenő vásárlóerő 100 50 Árbevétel* Egyéb tagköztársaságok 16,2%-os növekedés ($) 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15
USA Árbevétel növekedés (6,2 M$) Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 80% M$ 200 160 Árbevétel* Plan B One-Step forgalom növekedés 120 80 40 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 16
Kína Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik 225 fős hálózat Árbevétel 2014. I-III. III negyedévben: 32,6 M 17
Latin-Amerika Régiós terjeszkedés: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia Peru Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek Árbevétel 2014. I-III. negyedévben: 18,3 M$ 18
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb Központi idegrendszeri 17% 13% Izomlazítók Gasztrointesztinális i 7% 4% 2014. 1-9. hó 24% Szív és érrendszeri 35% Nőgyógyászat Összesen: 738,0 M 19
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban Magyarország FÁK 25% 5% KKE 12% M 300 Kína 4% 4% LatAm 11% USA 6% 33% Grünenthal portfolió EU15 240 180 120 60 0 Egyéb országok Összesen: 80,3 MrdFt 260,0 M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 20
Nőgyógyászat: Esmya - bevezetések I. Támogatott Ország Bevezetés Támogatás Németország 12Q1 12Q1 Egyesült Királyság 12Q2 12Q2 Ausztria 12Q2 12Q4 Dánia 12Q4 12Q4 Norvégia 12Q4 12Q4 Magyarország 12Q2 13Q1 Svédország 13Q1 13Q1 Szlovákia 12Q3 13Q1 Szlovénia 12Q4 13Q2 Hollandia 12Q3 13Q2 Cseh Köztársaság 12Q2 13Q3 Belgium 13Q3 13Q3 Ország Bevezetés Támogatás Franciaország 13Q3 13Q3 Spanyolország 13Q4 13Q3 Kanada 13Q3 13Q3 Finnország 13Q4 13Q4 Luxemburg 13Q3 13Q4 Svájc 13Q4 13Q4 Írország 14Q1 14Q1 Bulgária 12Q4 14Q1 Portugália 12Q3 14Q1 Észtország 12Q3 14Q3 Olaszország 14Q3 14Q3 21
Nőgyógyászat: Esmya - bevezetések II. Bevezetés támogatás nélkül Ország Bevezetés Ország Bevezetés Lengyelország g 12Q2 Ukrajna 13Q4 Lettország 12Q3 Horvátország 14Q1 Litvánia 12Q3 Örményország 14Q1 Románia 12Q3 Üzbegisztán 14Q1 Oroszország 13Q2 Szerbia 14Q1 Belorusszia 13Q4 Tádzsikisztán 14Q1 Grúzia 13Q4 Moldávia 14Q1 Kazahsztán 13Q4 Kirgizisztán 14Q2 Türkmenisztán 13Q4 Azerbajdzsán 14Q3 22
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13M9 14M9 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 23
Nagy-és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 16%-a. A szegmens árbevételének 71%-a Romániából származik. 24
Tulajdonosi struktúra 2014. szeptember 30. Belföldi befektetők 6,70% Nemzetközi 68,05% befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 25
Köszönjük a figyelmet! 26
Függelék Árfolyamok 27
Devizaárfolyamok alakulása 340 Ft 320 300 280 260 240 Ft/ Ft/$ 220 200 180 28
Devizaárfolyamok alakulása 52 51 50 49 48 47 46 RUB/ 45 44 43 42 29
Árfolyamok Időszak végi 2014.09.30. 2014.06.30. 2014.03.31. 2013.12.31. 2013.09.30. Ft/ 310,36 310,19 307,06 296,91 298,48 Ft/$ 245,13 227,13 223,38 215,67 221,06 Ft/RUB 623 6,23 669 6,69 627 6,27 655 6,55 680 6,80 Időszaki átlag 2014. 1-6. hó 2014. 1-3. hó 2013. 1-12. hó 2013. 1-9. hó Ft/ 308,9 307,2 308,4 296,8 296,5 Ft/$ 227,8 224,1 225,0 223,4 225,1 Ft/RUB 6,4 6,4 6,4 7,0 7,1 30