Gyorsjelentés A Danubius Hotels Rt. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Jelentős részvényesi vagyongyarapodás Társaságunk ez évben is folytatta sikeres szereplését a szomszédos országok kínálta privatizációs pályázatokon, amelynek eredményeképpen májusban a 95,36%-os tulajdonunkban lévő cseh Lecebné Lázné Mariánské Lázné a.s. leányvállalatunk birtokába került a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. pöstyéni gyógyfürdőkomplexum részvényeinek 67%-a. Két további lépésben részesedésünk 87,66%-ra emelkedik az év végéig. A világhírű gyógyhely megvásárlásával három gyógyászati központ és közel 1500 szállodai szobával rendelkező társaság került a tulajdonunkba. A társaság adatainak 67%-át 2002. május 31-től, 69,84%-át szeptember 1-től, 87,66%-át pedig az utolsó vétel pénzügyi rendezését követően a IV. negyedévtől konszolidáljuk. Romániában a privatizációs szerződésben vállalt első évre eső tőkeemelés végrehajtásával, valamint korábbi kisebbségi tulajdonosok részesedésének kivásárlásával a Salina Invest Rt.- ben 56,52%-ra növeltük érdekeltségünket. A Salina 93,98%-os tulajdonosa a Balneoclimaterica Rt.-nek, amelynek szállodáit a Danubius üzemelteti, illetve fogja üzemeltetni a rekonstrukciók után. Kedvezőtlen hatások és kilátások a magyar idegenforgalomban Hosszú idő után ebben az évben a magyar gazdaságban a turizmus vélhetően elveszti sikerágazati szerepét. Az elmúlt két évben a jelentősen megnövekedett szállodakapacitás csökkenő vendégszámmal párosult, amelyen belül is kedvezőtlen átrendeződések történtek a kevésbé költőképes vendégrétegek irányába. A külföldi vendégéjszakák száma a napokban megjelent KSH statisztika szerint 8%-al csökkent 2002. első kilenc hónapjában a tavalyi év azonos időszakához mérten. A helyzet komolyságát jellemzi, hogy a idegenforgalmat segítő kormányzati intézkedési tervek készülnek a szakma összefogásával ennek a tendenciának a megfordítására. Ez évben azonban a nemzeti idegenforgalom alakulására rányomta bélyegét a tavaly szeptember 11-i eseményeket követő elmaradt tengerentúli vendégektől származó bevételkiesés, a német vendégek csökkenő száma a német gazdaság gyengélkedése következtében, a forint felértékelés árbevételt érintő negatív hatása, s a megnövekedett kapacitásra jutó kevesebb vendégszám megnyerése érdekében kialakult árharc, csökkenő átlagár. Legvégül említést érdemel a turista szezont megrengető közép-európai árvíz. A Danubius Hotels Rt. magyar szállodáinak teljesítményét tekintve az elmúlt kilenc hónap gazdálkodása társaságunk életében az eddigi legnehezebb időszak volt a fent említett, s általunk befolyásolhatatlan külső tényezők hatása következtében. Ezt hangsúlyoztuk a 2002. július 2-án közzétett profit warning tájékoztatásban, s az augusztus 14-én megjelent gyorsjelentésünk ez évre vonatkozó előrejelzésében. 1
Kompenzáló külföldi leányvállalatok Eredményünk alakulásában most kezdi igazán éreztetni hatását azoknak a döntéseknek a helyessége, amelyek akkor születtek, amikor Magyarországon kezdetét vette a szállodaépítési boom, s mi a szomszédos/közeli országok privatizációja által kínált lehetőségek mellett döntöttünk. Ennek következtében a részvényesi vagyon gyarapodása töretlen és jelentős. A bevételben elért javulás teljes egészében külföldi befektetéseink hozzájárulásából származik, s a jövőre vonatkozóan megnyugtató, hogy mindegyik határon túli leányvállalatunk jelentős üzleti potenciállal bír, amelynek kiaknázása folyamatos. A konszolidált mérleg- és eredménysorok bemutatásakor igyekszünk ezeket a hatásokat világossá tenni. Kétheti bevételkiesés A Hotel Gellért szálloda mellett szeptember 10-én történt csőtörés következményeként a szállodát két hétig zárva kellett tartani az okozott károk részleges helyrehozataláig, valamint az elektromos áram hiánya miatt. Az elázott, súlyosan megrongálódott szobák rendbehozatala, az ezzel kapcsolatos kárfelmérés, valamint a kiesett forgalom kompenzálásáról a tárgyalásokat a Vízművek felelősségbiztosítása, valamint a cégcsoport minden szállodájára megkötött üzemszüneti biztosítás alapján megkezdtük. Ez azonban azt jelenti, hogy a III. negyedéves eredményünkből hiányzik kétheti Hotel Gellért forgalom. Konszolidált mérleg (IAS) Társaságunk az elmúlt egy év során 13,3 mrd Ft-al növelte a mérleg főösszeget, amelynek részletezése az alábbi táblázatokból követhető. Az elmúlt egy év során társaságunk 14 milliárd Ft-al növelte a befektetett eszközök értékét, amelynek közel 100%-a új beruházásból származik. millió Ft Eszközök Konszolidált tételek változása Ebből: SLKP hatása (Pöstyén) Megjegyzések, egyéb változások a 2001. szept. 30-i állapothoz mérten Forgóeszközök - 734 1 233 A pöstyéni társaság pénzeszköze, készlete, követelései és egyéb forgóeszközei Pénzeszközök és rövid lejáratú értékpapírok állományának változása (-196 millió Ft) A nem konszolidált kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések állományának változása (-643 millió Ft) Befektetett eszközök 14 007 11 215 Pöstyéni befektetett eszközök és az ingatlanfelértékelés értéke (2,3 mrd Ft) Részesedés növekedés a Salina Invest Rt.-ben és a Lécebné Lázné a.s. ben (1,4 mrd Ft) Eszközök összesen változása 13 273 12 448 2
A kötelezettségek alakulása is a vagyongyarapodással van összefüggésben. 2002. szeptember 30-án hitelállományunk csoport szinten 80 millió EUR (ebből Pöstyén 5,7 millió EUR). A saját tőke értéke az évi eredmény értékével növekedett 2002. szeptember 30-ig. Források Konszolidált tételek változása Ebből: SLKP hatása (Pöstyén) millió Ft Megjegyzések, egyéb változások a 2001. szept. 30-i állapothoz mérten Kötelezettségek 6 658 2 079 A pöstyéni társaság hitelállománya Visszafizetett (10,8 millió EUR) és felvett (31,8 millió EUR) hitelek egyenlege Kisebbségi részesedés 3 578 Slovenské Liecebné Kúpele a.s. kisebbségi része Saját tőke 2 363 Éves eredmények Konszolidált eredmény (IAS) 2002 első kilenc hónapjában társaságunk IAS szerint számított 3,86 milliárd Ft eredményt ért el (az adó és kisebbségi részesedések levonása előtt), amely 767 millió Ft-al marad el az előző év hasonló időszakának teljesítményétől. A változásokat és azoknak okait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. millió Ft Változás: Konszolidált szinten Ebből: SLKP hatása (Pöstyén) Árbevétel 583 2 471 Költségek 1 350 1 850 Ebből: Üzemeltetési 335 685 Adminisztrációs és általános 1 069 862 Kamatköltség - 6 54 Árfolyam veszteség (nyereség) - 101 30 Értékcsökkenés 462 244 Egyéb költségek - 409-25 Eredmény (adó és kisebbségi rész. levonása előtt) - 767 621 Az eredményváltozás főbb összetevői: A magyarországi szállodák elsősorban foglaltság és átlagár csökkenésből származó bevételkiesését a cseh szállodák foglaltság és átlagár növekedésből adódó árbevétel emelkedése nem kompenzálta teljes mértékben. Az új szlovák társaság közel 2,5 mrd Ft-os árbevétele játszott szerepet abban, hogy konszolidált szinten 2,2%-al, vagyis 583 millió Ft-al nőttek bevételeink a bázishoz mérten. A magyarországi szállodák bevétel kiesése elsősorban az átlagár csökkenésből ered (12478 Ft-ról 11516 Ft-ra) és csak másodsorban az elmaradt foglaltságból (61,8% a tavalyi 66,4%-al szemben). 3
A cseh szállodák jó teljesítésében főként az átlagár növekedése játszott szerepet (10261 Ft-ról 11130 Ft-ra), s az 1,5%pontos foglatság növekedés (a tavalyi 80%-hoz képest) csak kisebb mértékben járult hozzá az árbevétel emelkedéséhez. Cseh koronában mintegy 3,5%- al emelkedett az összbevétel, de a tervekhez képest néhány százalékos elmaradás mutatkozik. A cseh idegenforgalmat is hasonlóan a magyarországi trendekhez sújtják a német gazdaság nehézségei, valamit a cseh korona ezévtől megindult felértékelődése az euróhoz, dollárhoz képest. Fokozták az értékesítési nehézségeket a 2002. év főszezonját derékba törő közép-európai árvizek. A magyar és cseh társaságok üzemeléssel összefüggő költségei 350 millió Ft-al csökkentek, amelyek nem tudták kompenzálni a bevételkiesést, így az üzemelésből származó eredmények alatta maradtak változatlan hálózaton is az elmúlt év azonos időszakában realizált eredménynek. Az új szlovák társaság konszolidálása üzemelési költségeinket 685 millió Ft-al, összes költségünket pedig 1 850 millió Ft-al növelte. Társaságunk az elmúlt egy év során 532 millió Ft kamatot számolt el, amit csak kis mértékben (193 millió Ft) csökkentett a magyar hiteleken a forint felértékelés következtében elszámolt árfolyamnyereség. Visszafogott rekonstrukció Társaságunk az év I-III. negyedévében is lényegében az üzemeltetés zavartalan biztosításához szükséges állagmegóvó felújításokat és beruházásokat végezte, kiegészítve a szükséges biztonságtechnikai fejlesztésekkel. Csoportszinten az év első kilenc hónapjában alig több mint 1 mrd Ft-t költöttünk az alább felsorolt főbb munkálatokra, míg a tavalyi év első kilenc hónapjában a magyarországi szállodák rekonstrukciójára a 4 milliárd Ft-os margitszigeti felújításon és bővítésen felül 2,8 milliárd Ft-ot fordítottunk. A Pátria Szálloda nagykonyhájának befejező üteme elkészült. Az Erzsébet Szálloda három szobaszintjének 43 vendégszobát érintő rekonstrukciója folytatódott a kapcsolódó vendégfolyosói felújításokkal, a tűzjelző-rendszer bővítésével. A Grand Hotel Hungária szállodai halljának részleges felújítása és belsőépítészeti korszerűsítése befejeződött, így a korábban elkészített group check-in helyiséggel összekapcsolva költségtakarékos megoldásokkal kialakult egy, a mai igényeket kielégítő, a korábbinál lényegesen nagyvonalúbb közösségi vendégtér. A Gellért Szálloda parkolási problémáinak enyhítésére párhuzamosan a szálloda előtti terület rekonstrukciós munkáival kialakításra került egy 40 db gépkocsi befogadására alkalmas bérelt parkoló. A Stadion Szállodában a fűtési szezonra elkészült az önálló gázkazánház, megteremtve az épület korábbinál lényegesen gazdaságosabb hőellátásának feltételeit korszerű műszaki színvonalon. A Stadion Szállodában a főváros ez évi legnagyobb beruházásaként felépülő Budapest Aréna tőszomszédságában megkezdődött a még felújítatlan 167 szoba rekonstrukciója négy vendégszinten, a kapcsolódó vendégfolyosókkal együttesen. További felújítások: Befejezés előtt áll az Astoria Szálloda teljes történelmi épületszárnyának tetőhéjazat felújítása, valamint az épület 7 felvonójának főjavítása is. Az építési engedélyezést követően 4
megkezdődött a Rába Szállodában a korábbi presszó, a bérelt bankterület és egyéb korábbi bérlemények területén az immár országos sörözőláncot képező Belga Söröző új egységének kialakítása. A Hilton Szállodában sor került a mosodai fő gépegység és kapcsolódó berendezéseinek cseréjére. Ugyancsak ebben a szállodában a szabványos érintésvédelmi rendszer kialakításának érdekében folyik az EPH rendszer kialakítása. A Béke Szállodában befejeződtek a biztonságot szolgáló vészvilágítási rendszer felújítási munkái és megtörténtek a beütemezett légkezelő berendezés cserék is. A Budapest Szállodában a tűzgátló ajtók cseréje, a hűtőkamrák felújítása, továbbá a konyhai csatornahálózat gerincvezetékének cseréje került sorra. A Gellért Szállodában részben befejeződtek a szeptemberi vízbetörési esemény kármentési és helyreállítási munkái. A Marina Szállodában CATERPILLAR aggregátor szükség áramforráskénti telepítésére került sor és elkészültek a kazánház kiviteli tervei a gázüzemre történő átálláshoz. A Thermal Hotel Bük fedett teniszpályáján új gázüzemű sugárzó fűtésrendszert alakítottunk ki, és a szállodában új konferenciatermet képeztünk ki korábbi irodák helyén. A romániai Szovátán befejeződött a Sovata Szálloda és a gyógyászati kezelőközpont felújításának kiviteli tervezése, s megkezdődtek a szálloda rekonstrukciós munkálatai. A csehországi Mariánské Lázné-ban a Berounka Szállodában befejeződött 8 nagyméretű szobaegység felújítása, a hozzá tartozó közösségi helyiség kialakításával együtt. A Nové Lázné Szállodában befejeződött a nagykonyha és az étterem áthelyezése és bővítése, 24 négycsillagos szintű szoba kiépítése és 7 rekonstrukciója, valamint a recepció, a lobby bár és a nyári terasz kialakítása. Ennek eredményeképpen összesen 90 4-csillagos superior kategóriájú szoba várja a vendégeket. Tőzsdei kereskedés, tulajdonosi szerkezet 2002. szeptember 30-án a 8 285 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőke 53,4%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában van. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: Interag Rt. 29,38%, Kenyon Phillips Acquisition Company LLC 11,63%, Israel Tractors 6,12%, és a CP Holdings Ltd. 6,27%. A részvények további 32,34%-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolják, amelyek közül a Citibank Rt. mint letétkezelő 16,07%-ban képvisel tulajdonosokat és a Bank Austria/HVB 10,37%-ban. A társaság alkalmazottainak részesedése 1,54%, a társaság saját részvény állománya változatlanul 4,52%. Belföldi magánszemélyek, intézmények és nyugdíjpénztárak tulajdonában a részvények 8,2%-a található. A Danubius Hotels Rt. részvényeivel az év első kilenc hónapjában 183 kereskedési napon 3262 üzletkötés keretében 1 187 086 db részvénnyel kereskedtek 4536 millió Ft árfolyamértékben, amely háromnegyed éves szinten 3821 Ft/részvény átlagárat eredményezett. Társaságunk az első kilenc hónap folyamán rendkívüli közleményben tájékoztatást tett közzé, hogy megvásárolta a pöstyéni Slovenské Liecebné Kúpele a.s. részvényeinek 67%-át, s hogy részesedését 87,66%-ra növelte, hogy saját részvényt vásárolt és adott el, amelynek következtében az állomány nem változott, s hogy a Salina Invest Rt.-ben tőkeemelés és további vásárlás következtében részesedése tovább nőtt. Tájékoztatás tettünk közzé továbbá arról, hogy a Danubius Hotels Rt. adásvételi szerződést írt alá az Eger-Park szálloda értékesítéséről, így annak eredménye 2002. október 1-től nem szerepel a társaság adatai között. 5
A társaság szervezetében és vezető tisztségviselőinek körében nem történt változás az elmúlt kilenc hónap folyamán. Negyedév utáni események A társaság igazgatósága mély megrendüléssel tudatta részvényeseivel október 10-én, hogy Cséti Gábor, a Danubius Hotels Rt. felügyelő bizottságának elnöke elhunyt. Az október 18-án megtartott felügyelő bizottsági ülésen a tagok Antalpéter Tibort választották elnökké. 6
A Danubius Hotels Rt. IAS szerint készült konszolidált, nem auditált mérlege 2002. I-III. n.év Eszközök 2001 2002 Bázis millió Ft szept. 30. szept. 30. index % Pénzeszközök 2 600 2 404 92.5% Követelések 3 150 3 049 96.8% Egyéb forgóeszközök 2 449 1 806 73.7% Készletek 301 507 168.4% Forgóeszközök összesen 8 500 7 766 91.4% Immateriális javak 1 599 1 491 93.2% Tárgyi eszközök 48 149 60 909 126.5% Egyéb befektetett eszközök 420 1 601 381.2% Halasztott adó 161 335 208.1% Befektetett eszközök összesen 50 329 64 336 127.8% Eszközök összesen 58 829 72 102 122.6% Források 2001 2002 Bázis millió Ft szept. 30. szept. 30. index % Szállítók 1 038 1 118 107.7% Vevőtől kapott előlegek 304 269 88.5% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 468 2 493 101.0% Rövid lejáratú hiteltartozások 2 322 2 630 113.3% Rövid lejáratú kötelezettségek 6 132 6 510 106.2% Hosszú lejáratú hitelek 12 126 16 741 138.1% Halasztott adó miatti kötelezettség 965 1 795 186.0% Negatív goodwill 2 805 3 640 129.8% Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 896 22 176 139.5% Kötelezettségek összesen 22 028 28 686 130.2% Céltartalék 674 Kisebbségi részesedés 420 3 998 951.9% Jegyzett tőke 8 285 8 285 100.0% Tőketartalék 7 793 7 847 100.7% -Saját részvények -1 536-1 574 Átértékelési különbözet 340 819 240.9% Eredménytartalék 21 499 23 367 108.7% Saját tőke összesen 36 381 38 744 106.5% Források összesen 58 829 72 102 122.6% 7
A Danubius Hotels Rt. IAS szerint készült konszolidált, nem auditált eredménykimutatása 2002. I-III. n.év Konszolidált eredménykimutatás 2001 2002 Bázis millió Ft I-III.n.év I-III.n.év index % Bevételek Szobaárbevétel 14 479 13 440 92.8% Vendéglátás bevétele 7 318 8 015 109.5% Gyógyászat bevétele 2 562 3 368 131.5% Kamat bevétel 74 84 113.5% Egyéb bevételek 2 352 2 461 104.6% Bevételek összesen 26 785 27 368 102.2% Költségek és ráfordítások Szobakiadásból 2 792 2 429 87.0% Vendéglátásból 4 766 5 086 106.7% Gyógyászatból 669 1 047 156.5% Adminisztrációs és általános 9 297 10 366 111.5% Kamatokból 538 532 98.9% Árfolyam veszteség (nyereség) 76-25 Értékcsökkenés 2 058 2 520 122.4% Egyéb 1 965 1 556 79.2% Költségek és ráfordítások összesen 22 161 23 511 106.1% Szokásos vállalkozási eredmény (kisebbségi részesedés és adó levonása előtt) 4 624 3 857 83.4% 8