A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon Pandurics Anett Országos Postás Konferencia, Visegrád 2012. november 20. 14.11.2011 1
Biztosítás a Postákon a nagyvilágban - nemzetközi kitekintés A Magyar Posta szerepe a magyar biztosítási piacon Aktualitások: 2012 év vége 14.11.2011 2
Posta Biztosítók Európában Német Posta Német Postabank Német Posta Biztosító Olasz Posta Postabanki szolgáltatások - PosteVita (piacvezető életbiztosító) 14.11.2011 3
Posta Biztosítók Európában Francia Posta Francia Postabank Biztosítási szolgáltatások Lengyel Posta Lengyel Postabank (VV) Lengyel Posta Biztosító/Életbiztosítási stratégiai partnerség 14.11.2011 4
14.11.2011
A biztosításközvetítés szerepe a posták világában A hagyományos postai tevékenységi kör mindenütt óriási nyomás alatt van, ugyanakkor a hálózat fenntartása fontos célkitűzés. A diverzifikáció két irányban történt/történik Földrajzi diverzifikáció (levél, csomag, logisztika) Termék- és szolgáltatás diverzifikáció (pénzügy, kereskedelmi, kormányzati és egyéb) Cél a hálózat és az ügyfélkör értékének kihasználása minél szélesebb körben. Jó alap a bizalmi tőke (ez a válság idején mindenütt megmutatta jelentőségét: a Posták pozíciója erősödött a pénzügyi szolgáltatásokban). Ez a diverzifikáció - földrajzi kiterjedését tekintve - országon belüli. A Magyar Posta közepesen diverzifikált postának számít nemzetközi összehasonlításban (pénzforgalmi/pénzügyi szolgáltatási bevétele jelentős) A banki és biztosítási közvetített termékek bevételi súlya azonos nagyságrendű. 14.11.2011 6
14.11.2011 7
Posta Biztosító 2002 óta a Posta-család tagja Magyar Posta Biztosítás Tulajdonos, stratégiai partner, közös projektek Küldeményforgalom Kiemelt ügyfél EPK: küldeményelőállítás, ajánlat scannelés EMS gyorsposta Pénzforgalom Postacsoport Leányvállalatokkal együttműködés: Postaautó Duna Kárszemlék, biztosítás, szerviz JNT Biztosítás Posta Paletta Termékegyüttműködés 14.11.2011
Díjbevétel fejlődése 2003-2011 14.11.2011
TOP 10 biztosító rangsora a bruttó díjbevétel alapján 2012. első félév Életbiztosítók Kompozit eredmények Biztosító Díjbevétel (millió Ft) Piaci részesedés Biztosító Díjbevétel (millió Ft) Piaci részesedés 1 ING 31 935 16,0% 2 Allianz 29 011 14,5% 3 Magyar Posta Életbiztosító 24 465 12,3% 4 Generali-Providencia 19 186 9,6% 5 Aegon 18 498 9,3% 6 Groupama 16 702 8,4% 7 UNIQA 11 579 5,8% 8 Erste 9 489 4,8% 9 AVIVA 8 132 4,1% 10 AXA 6 346 3,2% 1 Allianz 81 002 19,6% 2 Generali-Providencia 57 532 13,9% 3 Aegon 39 994 9,7% 4 Groupama 38 480 9,3% 5 ING 31 935 7,7% 6 Posta Biztosító 29 158 7,1% 7 UNIQA 28 747 7,0% 8 K&H 15 643 3,8% 9 Union 15 272 3,7% 10 Erste 9 488 2,3% TOP 3 bankbiztosító (2011): 1. Posta Biztosító 2. Groupama-Garancia (OTP) 3. K&H Forrás: MABISZ statisztika 14.11.2011
Már 2 millió Ügyfél választott bennünket 2007 ősz: 1 millió Ügyfél 2012 nyár: 2 millió Ügyfél 14.11.2011
Kár esetén számíthatnak ránk Kárbejelentés éves szinten 10 ezer db KGFB kár 15-20 ezer db lakáskár Kárkifizetés autós és lakás károkra elmúlt években 4-5 milliárd Ft Legnagyobb eddigi kárunk 136 millió Ft 14.11.2011
Termékportfólió Életbiztosítások Vagyonbiztosítások PostaHaszonŐr PostaAutóŐr Egyszeri díjas életbiztosítás Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás PostaHozamFix Egyszeri díjas Unit Linked PostaCasco Gépjármű-biztosítás PostaÉrtékŐr Folyamatos díjas életbiztosítás PostaFészekŐr Otthonbiztosítás PostaNyugdíjProgram Aktív - Folyamatos díjas Unit Linked Stabil Folyamatos díjas életbiztosítás ÚJ! ÚJ! ÚJ! PostaHozamHalmozó PostaTestŐr Balesetbiztosítás Folyamatos díjas életbiztosítás PostaÉletŐr PostaUtasŐr Utasbiztosítás Folyamatos díjas életbiztosítás PostaTakarékosKönyv Folyamatos díjas életbiztosítás PostaMentőÖv Folyamatos díjas költségtérítő biztosítás 14.11.2011
2012-es aktualitások KGFB kampány 2012 Felvezető szakasz: október Kötési időszak: november december Casco megújítás Október 15. Gender direktívára felkészülés 2012. december 17-től Unisex tarifák kiadása: ÉrtékŐr, Nyugdíj Program MPB online rendszer kiterjesztés Szeptember - 2013. tavasz 14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011 16
15 biztosító versenyben - 2012 14.11.2011 17
Piaci trendek, tanulságok 2011-ben 4,2 millió ügyfélből 1 millióan váltottak (16%-kal kevesebben, mint előző évben), de valójában 700.000 ügyfél váltott (visszakötöttek/újrakötöttek). Az ügyfelek döntésében fokozottan közre játszott az ár mellett a biztosító megbízhatósága, stabil gazdasági háttere, szolgáltatásainak minősége és minél szélesebb körű elérhetősége is. Árverseny mellett az extra szolgáltatások bővítésére épül az idei kampány, egyre nagyobb szerep jut a biztosítótársaságok kiegészítő szolgáltatásainak. A kampányban a Posta Biztosító fókuszában a kiegészítő biztosítások állnak: Új! 2012. október 30-tól Gépjármű Assistance kiegészítő biztosítás 24 órás információs és segélyszolgálat 2010-től (elsőként bevezetett) egyedülálló Okozói kiegészítő biztosítás Bennülők balesetbiztosítása Az ügyfelek egyre tudatosabban választanak biztosítót, sokan tarifálnak az interneten is, de a szerződések jelentős része személyes üzletkötéssel jön létre. A verseny a közvetítők/csatornák versenye is! Posta helyzete egyedülálló az országos és személyes lefedettség tekintetében.! 14.11.2011 18
Kötelező biztosítás a köbön 14.11.2011 19
Körzeti posták kiemelt szerepe kisposta kisposta Körzeti nagyposta kisposta kisposta kisposta 14.11.2011 20
A biztosítások makrogazdasági jelentősége: Öngondoskodás (gyerek, család, tanulás, nyugdíj, egészség, váratlan helyzet, stb.) és a károsodott javak helyreállítása; STABILIZÁLÓ funkció mind egyéni, mind közösségi szinten. 14.11.2011 21
Mrd Ft 2 500 A biztosítóintézetek befektetései 2 000 1 500 437 639 656 1 040 1 087 1 039 1 000 250 500 1 018 1 116 1 152 1 128 942 966 944 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Egyéb eszköz Államkötvény A biztosítási szektor ma is jelentős mértékben hozzájárul az állam hosszú távú és stabil finanszírozásához. Forrás: PSZÁF 14.11.2011
Sandy (2012 )=0,5 Katrina (2005)=3 Irene (2011) 14.11.2011 23
14.11.2011 24
Sandy akár 20 billió $-os kár 2. hely 14.11.2011 25
A természeti katasztrófák gyakoribbak és súlyosabbak lettek. A természet erőivel összefüggő természeti csapások közül az alábbiak a leggyakoribbak: Szélvihar, zivatar, heves eső Árvíz Hóvihar, jeges (ónos) eső Földregés, szökőár Földcsuszamlás, sárlavina, hó lavina Klímaviszonyok okozta károk, pl. erdőtüzek Forrás: Vereczki András, 2011 14.11.2011 26
14.11.2011 Köszönöm a figyelmet!