Az elektromobilitás piaci és üzleti aspektusai Budapest, 2017. március. Szuper József
Vezetői összefoglaló Az e-mobilitás térnyerése az energia ipar transzformációjának jelentős állomása: Villamos energia térnyerése elektrifizáció Connected energy Hagyományos utility modell fragmentálódása Az e-mobilitás egy emerging market, amelyben sok bizonytalansági elem van. Világszinten 15 millió elektromos autó várható a következő években, ami 3%-os részesedést fog jelenteni az elektromos autók számára a teljes autópiacon. Az energetikai transzformáció 10-15 éves távlatban azt jelenti, hogy: A tradicionális energetikai nagyvállalatok üzleti területeiből más iparági szereplők jelentős részeket hasítanak ki. A modern technológiákkal a belépési korlát egyre alacsonyabb lesz. Az úgynevezett grid parity -t egyre több technológia eléri. 1
E-mobilitás piaca külföldön (1.) 2 Forrás: Transport&Environment
E-mobilitás piaca külföldön (2.) 3 Forrás: Transport&Environment
Az e-mobilitás piac fejlettségi szintje 4
A piaci penetráció várható dinamikája 5 Forrás: Eurelectric
A mobilitás fejlődése Mobilitás integráció: Paradigma váltás saját tulajdonú közlekedési eszközről csak használat üzemmódra Y generáció Összekapcsolhatóság Népesség növekedés Túlnépesedés Szennyezés 6 Közlekedés = Saját közlekedési eszköz - szabadság - kényelem - státusz - fejlődés - nincs igazi alternatíva Globalizáció Virtualizáció Természeti értékek Társadalmi felelőségvállalás Urbanizácó Közlekedés Háztól házig mobilitás - Új közlekedési eszközök, EV, nagy sebességű vonat - Új üzleti modellek: közlekedési eszköz megosztás, telekocsi - Összekapcsolhatóság: Intermodalitás - Város tervezés: közösségi terek újratervezése - Integrált mobilitás: Az új technológia lehetővé teszi a többfunkciós integrációt
Az e-mobilitás jellemzői Autóipar és villamosenergia ipar határterülete: Villamosenergia ipar Autóipar E-mobilitás 7
Az emobilitás környzete Napelem modul gyártók Napelem EPC vállalatok Informatikai szoftverfejlesztő vállalatok IoT eszköz gyártók Energiatároló gyártók Infokommunikációs vállalatok Technológia integrátorok 8
E-jármű értéklánc 9
Átalakul az energetikai értéklánc 10
Az e-járművek elterjedésének 5 fő mozgatórugója Energiahordozók árának alakulása Pénzügyi és egyéb ösztönzők Modellválaszték Töltő infrastruktúra Vásárlói élmény 11
Villamos energia és az információ áramlás kapcsolata 12 Forrás: Bényász Gábor
Smart & Connected 13 Forrás: Shezaf
Optimalizált mobilitás Napjainkban a fogyasztók minden célra ugyanazon közlekedési eszközüket használják; a jövőben konkrét céljaiknak, szándékaiknak megfelelően választják majd meg a legoptimálisabb mobilitási megoldást. Napjainkban Ugyanazon közlekedési eszköz minden úticélra 2030 Egy megoldás minden egyes speciális úticélhoz Szabadidő Üzlet Munkába ingázás Üzlet Munkába ingázás Szabadidő Nyaralás Vásárlás Nyaralás Vásárlás 14
Elektromos gépjárművek és nyilvános töltőállomások várható alakulása 15
Elektromos autók várható száma 16
Felhasználói előnyök Akár 1.500.000 Ft állami támogatás új elektromos jármű vásárlásakor Zöld rendszámmal járó előnyök, pl. ingyenes parkolás, stb. Kedvező üzemeltetési költségek Dinamikusan fejlődő töltő infrastruktúra Zéró károsanyag kibocsátás 17
Jármű összehasonlítás BMW (1.) Járművek alapadatai Hagyományos modell Elektromos modell Gyártmány BMW BMW Típus 1-es széria i3 (60Ah) Üzemanyag Benzin 95 Villamosenergia Üzemanyag felhasználás (l/100km; kwh/100km) 5,4 12,9 CO2 kibocsátás (g/km) 126 0 Beszerzés költsége Hagyományos modell Elektromos modell* Alapár/jármű 7 258 000 10 380 000 Felhasználói szokások Hagyományos modell Elektromos modell Jármű várható használati ideje (év) 3 3 Évi átlagos használat (kilométer)** 30 000 30 000 *1.500.000 Ft kedvezménnyel csökkentett vételár ** Napi 100 km futástelejsítményt feltételezve az év 300 napján 18
Jármű összehasonlítás BMW (2.) Átlagos éves fenntartási költség Hagyományos modell Elektromos modell Gyártmány BMW BMW Típus 1-es széria i3 (60Ah) ÖSSZES MEGTETT KM 90 000 90 000 Üzemanyag (felhasznált mennyiség/év) 1 620 3 870 Üzemanyag (Ft/év) 596 160 78 948 Szervizdíj (Ft/év) N/A N/A Értékcsökkenés (Ft/év) 435 480,0 622 800,0 ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/év) 1 031 640 701 748 ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/életciklus) 3 094 920 2 105 244 KILÓMÉTERENKÉNTI KÖLTSÉG 34,39* 23,39** Maradványérték (Ft) 5 951 560 8 511 600 Teljes életút költség (TCO) Közvetlen CO2 kibocsátás a teljes életút alatt Hagyományos modell Elektromos modell 4 401 360,00 Ft 3 973 644,00 Ft Hagyományos modell Elektromos modell 11 340,00 Kg 0,00 Kg *Benzin 95, 368 Ft/l (Bruttó) https://holtankoljak.hu/arvaltozasok (2017.02.06 hétfő) **A1 normál árszabás (Bruttó) lakossági otthoni töltés esetén (ELMŰ) 37,56 Ft (2017.02.06 hétfő) 19
Jármű összehasonlítás VW (1.) Járművek alapadatai Hagyományos modell Elektromos modell Gyártmány Volkswagen Volkswagen Típus Up! e-up! Üzemanyag Benzin 95 Villamosenergia Üzemanyag felhasználás (l/100km; kwh/100km) 5,0 11,7 CO2 kibocsátás (g/km) 97 0 Beszerzés költsége Hagyományos modell Elektromos modell* Alapár/jármű 3 600 000 6 746 110 Felhasználói szokások Hagyományos modell Elektromos modell Jármű várható használati ideje (év) 3 3 Évi átlagos használat (kilométer)** 30 000 30 000 *1.500.000 Ft kedvezménnyel csökkentett vételár ** Napi 100 km futástelejsítményt feltételezve az év 300 napján 20
Jármű összehasonlítás VW (2.) Átlagos éves fenntartási költség Hagyományos modell Elektromos modell Gyártmány Volkswagen Volkswagen Típus Up! e-up! ÖSSZES MEGTETT KM 90 000 90 000 Üzemanyag (felhasznált mennyiség/év) 1 500 3 510 Üzemanyag (Ft/év) 552 000 71 604 Szervizdíj (Ft/év) N/A N/A Értékcsökkenés (Ft/év) 216 000,0 404 766,6 ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/év) 768 000 476 371 ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/életciklus) 2 304 000 1 429 112 KILÓMÉTERENKÉNTI KÖLTSÉG 25,60* 15,88** Maradványérték (Ft) 2 952 000 5 531 810 Teljes életút költség (TCO) Közvetlen CO2 kibocsátás a teljes életút alatt Hagyományos modell Elektromos modell 2 952 000,00 Ft 2 643 411,60 Ft Hagyományos modell Elektromos modell 8 730,00 Kg 0,00 Kg *Benzin 95, 368 Ft/l (Bruttó) https://holtankoljak.hu/arvaltozasok (2017.02.06 hétfő) **A1 normál árszabás (Bruttó) lakossági otthoni töltés esetén (ELMŰ) 37,56 Ft (2017.02.06 hétfő) 21
Külföldi töltési árak (1.) 1 EUR = 311,80 HUF* *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok https://openchargemap.org/site/country 1 CZK = 11,54* *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok Ország Hálózatok Tarifa neve Tarifa tulajdonsága Árak Árak (HUF) Ausztria Innogy SE (RWE emobility) ALAPDÍJ 4,95 EUR/hónap 1543,41 AC töltőn 30 Cent/kWh 93,54 DC töltőn 25 Cent/perc 77,95 AC* 13 Cent/perc 40,534 epower DIRECT 16 A-ig (11 kw) 4,95 EUR/óra 1543,41 32 A-ig (22 kw) 7,95 EUR/óra 2478,81 125 A-ig (50 kw) 15 EUR/óra 4677 ladenetz.de 7 napos csomag 20 EUR* 6236 30 napos csomag 50 EUR* 15590 SMATRICS Netz SINGLE NET ALAPDÍJ NINCS 11 kw-ig 0,04 EUR/perc 12,472 22 kw-ig 0,15 EUR/perc 46,77 50 kw-ig 0,45 EUR/perc 140,31 SMART NET ALAPDÍJ 14,90 EUR/hó* 4673,882 11 kw-ig 0,02 EUR/perc 6,236 22 kw-ig 0,04 EUR/perc 12,472 50 kw-ig 0,2 EUR/perc 62,36 ACTIVE NET ALAPDÍJ 49,90 EUR/hó* 15558,82 11 kw-ig 0,01 EUR/perc 3,118 22 kw-ig 0,03 EUR/perc 9,354 50 kw-ig 0,07 EUR/perc 21,826 Roaming tarifa 3,7 kw-ig 0,06 EUR/perc 18,708 11 kw-ig 0,21 EUR/perc 65,478 22 kw-ig 0,21 EUR/perc 65,478 50 kw-ig 0,63 EUR/perc 196,434 22
Külföldi töltési árak (2.) 1 EUR = 311,80 HUF* *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok https://openchargemap.org/site/country 1 CZK = 11,54* *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok Ország Hálózatok Tarifa neve Tarifa tulajdonsága Árak Árak (HUF) Ausztria TANKE Wien Energie Schuko 3,7kW töltő 0,84 EUR/óra 261,912 Typ 2 11kW töltő 2,40 EUR/óra 748,32 Typ 2 22kW töltő 4,80 EUR/óra 1496,64 Typ 2 43kW* töltő 9,60 EUR/óra 2993,28 CCS 50kW* töltő 9,60 EUR/óra 2993,28 CHAdeMO 50kW* töltő 9,60 EUR/óra 2993,28 TIWAG Tiroler Wasserkraft AG (AT) Alapdíj 22 kw töltőn 3,6 EUR 1122,48 Percdíj 54 perc után 0,067 EUR 20,8906 Alapdíj 3,7 kw töltőn 4 EUR 1247,2 Percdíj 240 p után 0,017 EUR 5,3006 Vlotte Mobilitáskártya 5 EUR egyszeri díj 1559 VKW VLOTTE Public csomag 11,90 EUR/hó 3710,42 Parkolj és Tölts csomag 70 EUR 21826 VKW VLOTTE Public Holiday (fix áras) 24,9 EUR 7763,82 VKW VLOTTE Public direct csomag 0,60 EUR kezdeti díj 187,08 AC max. 22kW-ig 3 EUR/óra 935,4 DC max. 50kW-ig 2 EUR/10 perc 623,6 23
Külföldi töltési árak (3.) 1 EUR = 311,80 HUF* *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok https://openchargemap.org/site/country 1 CZK = 11,54* *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok Ország Hálózatok Tarifa neve Tarifa tulajdonsága Árak Árak (HUF) Belgium Greenflux Start tarifa Alapdíj 1,98 EUR (ügyfélkártya nélkül 2 EUR) 617,364 Töltési díj 0,25 EUR/kWh + forgalmi adó 77,95 + forgalmi adó KiWhi Pass Gyorsított töltés 3 EUR/óra 935,4 Csehország PRE (cz) Negyedéves alapdíj 36,30 CZK* 418,902 kwh alapú díjszabás 120 percig 3,03 CZK/kWh 34,9662 120 p után percdíj 0,24 CZK/perc 2,7696 Észtország ELMO Kombinált csomag havidíj 10 EUR/hó 3118 Töltésenkénti díj 2,5 EUR 779,5 Flexi csomag 10 percig 1,5 EUR 467,7 20 percig 3 EUR 935,4 20 percen túl 4,5 EUR 1403,1 Volume csomag havidíj 30 EUR/hó 9354 havi 150 kwh felett 1,2 EUR/töltés 374,16 Finnország VIRTA Előrefizetős első feltöltés 30 EUR* 9354 24
Iparági konlúziók a termékfejlesztéshez Komplex szolgáltatáscsomag Mobility as a service Smart és trendi Kényelmi szolgáltatás minőségi elvárások 25
A jövő Autógyártók érdeke: versenyképes ár Inverter az autón kívül DC áram biztosítása DSO-k érdeke: DC áram biztosítása, mint szolgáltatás Szabályozás alakítása-dso modell Autósok érdeke: magas hatótáv, kényelmes töltés, innovatív megoldások UHP (autópályák) 50 kw (közterületek) Parkolóházak (vezeték nélküli) 22 kw AC (otthoni) 26
Parkolókba történő kötelező töltő telepítés (1.) 27 Forrás: 2016. február 9-i (2016/15-ös szám) Magyar Közlöny
Parkolókba történő kötelező töltő telepítés (2.) Fizető parkolók, parkolóházak, mélygarázsok Új építmények létesítése esetén a parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy minden 100 parkolóhely után legalább 10 parkolóhelyen elektromos autó töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül. Meglévő építmények esetén minden megkezdett 100 parkolóhelyből 2017. január 1-ig legalább egyet, 2019. január 1-ig legalább kettőt villanyautó töltővel kell ellátni. 28
Parkolókba történő kötelező töltő Üzletek parkolói telepítés (3.) Minden 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű napi fogyasztási cikkeket árusító üzlet újonnan létesített parkolójában minden 100 parkoló után 10 parkolóban a burkolat megbontása nélkül kialakítható legyen elektromos autó töltési lehetőség. Ugyanezen kategóriába tartozó üzletek meglévő parkolóiba 100 parkolóhelyenként kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni. Határidők tekintetében a rendelet méret szerint különbséget tesz az üzletek között: 1500 m2 nettó árusítótér felett 2019. január 1., 300 és 1500 m2 közötti nettó árusítótér esetén 50 ezer lakosnál nagyobb településeken 2019. január 1., 20.001-50.000 lakosú településen 2020. január 1., 20.000 lakosnál kisebb településen pedig 2026. január 1. a módosítás határideje 29
Vezeték nélküli töltés 30
Konklúzió Kína után az elektromobilitás piacán Európa rendelkezik a 2. legnagyobb részesedéssel, mely jelenleg és az előrejelzések szerint is az elkövetkezendő években dinamikusan fog növekedni. A német autóipar gyors átállása már megtörtént (dízel elektromos hajtás) Európában 2016 végén megközelítőleg 500.000 elektromos jármű volt az utakon. Az e-mobilitás több iparág vertikális integrációja (ki hasít ki kinek az iparágából?). Otthon: 22 kw AC, parkolóházak: 22 kw vezeték nélküli töltés, közterületek: DC 50, 2015-ben az EU területén az elektromos gépjárművek eladásai megduplázódtak. Az e-mobilitás penetrációja várakozáson felüli. 31 Gyors penetráció várható.
Köszönöm a figyelmet!