A MAGYAR VEGYIPAR TELJESÍTMÉNYÉRŐL ÉS PERSPEKTÍVÁIRÓL Budai Iván igazgató Magyar Vegyipari Szövetség MKE 2. Nemzeti Konferencia 2015

Tartalom A modern magyar vegyipar fő korszakairól Az EU és a hazai vegyipar főbb trendjeiről napjainkban Fejlesztések és K+F+I ráfordítások a vegyiparban; ipar és tudomány: kapcsolódási lehetőségek

Kezdetek és újrakezdések: 1900-1949 Az I. világháború előtti évtizedek: megkezdődött a vegyipar akkori legfontosabb ágainak gyógyszeripar, műtrágyaipar kiépítése. A termelés bővítésének legfőbb akadálya: a szén- és nyersanyaghiány. 27,7 százalékkal nőtt a munkáslétszám és megközelítette a 20 ezer főt. Trianoni döntés - anyaországon kívülre kerültek fontos nyersanyagforrások és feldolgozó ipari létesítmények, köztük 40 jelentős vegyészeti gyártóbázis, nem szólva az Osztrák Magyar Monarchia 50 milliós fogyasztói piacának 4/5-éről. 1920-1945: a gazdasági világválság súlyos következményei ellenére a vegyipari fejlődés jelentős volt: súlya az iparon belül 1929-ben 7,0 %, 1938-ban pedig már meghaladta a 9 %-ot. A vegyipari vállalkozások ki tudták elégíteni a hazai ipar és mezőgazdaság teljes szükségletét + jelentős gyógyszer és gumi termék export. gyógyszeripar, műtrágyaipar, gumiipar, ipari gázgyártás, ásványolaj-feldolgozás

Intenzív fejlődés, szerkezetváltás 1950 1970 A II. világháborúban a magyar vegyipar termelőkapacitásának közel egyharmada elpusztult. 1949: háború előtti kibocsátás A II. világháború után, különösen az 1960-as évektől felgyorsult az iparág fejlődése, a mai termelőkapacitások többsége ekkor alakult ki. FEJLESZTÉSEK FŐ IRÁNYA (1959): - műtrágyagyártás jelentős mértékű bővítése (Péti Nitrogénművek + BVK, TVK, TVM) emellett: szintetikus szál, műanyag gyártás fejlesztése A nemzetközi gyakorlatot követve a vegyipari fejlesztések szénbázison, az 1960-as évektől kezdve pedig petrolkémiai bázison valósultak meg.

Petrolkémiai beruházások 1971 1989 KGST Komplex Program - petrolkémiai ipari integráció - Magyarországon a Petrolkémiai Központi Fejlesztési Program BORSODI VEGYI KOMBINÁT PVC-üzem TISZAI VEGYI KOMBINÁT olefinvertikum * MAGYAR VISCOSA-GYÁR poli-akril-nitril üzem PÉTI NITROGÉNMŰVEK ammónia, pétisó-, karbamidés kevertműtrágya-üzemek A HAZAI IPARFEJLŐDÉS ÚJABB FEJEZETEKÉNT 1970 ÉS 1989 KÖZÖTT ÖSSZESEN 18 VEGYIPARI ÜZEM ÉPÜLT MEG. * 2015.aug.1-től: MOL Petrolkémia Zrt.

Petrolkémiai beruházások 1971 1989 (folyt.) HOSSZÚTÁVÚ HATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK 1970 után a hazai VEGYIPAR TERMELÉKENYSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő volt: az évtized folyamán évente átlagosan 8,8 százalékkal nőtt Később a tervgazdaságról a piacgazdaságra történt sikeres áttérés egyik alapfeltétele volt! ÚJ JELENTŐS IPARÁG IS SZÜLETETT MAGYARORSZÁGON: a műanyagalapanyaggyártást és a műanyag-feldolgozást magában foglaló MŰANYAGIPAR. A vegyi anyagok és termékek körében a legnagyobb arányú külpiaci értékesítés mind a mai napig a petrolkémiai ipar termékeiből származik. A hazai vegyipar látványos fejlődési íve legjobban azzal jellemezhető, hogy 1950 1990 között a bruttó termelés indexe a 31-szeresére növekedett.

Privatizáció és szerkezeti változás 1990 2000 Állami szerepvállalás radikális csökkenése, privatizáció, külföldi tőkebevonás, importliberalizáció: A változások eredőjeként egyfelől csökkent az iparág súlya az egész iparon belül (1990: 21,2% - 1999:18,8%), másfelől legnagyobb vállalatai a nemzetgazdaság egészének teljesítményét befolyásolni képes cégek sorába emelkedtek. Összességében: sikeres átállás! Hirtelen és radikálisan csökkent a műtrágyák és a növényvédő szerek iránti kereslet. Ez a terület volt a változások legnagyobb vesztese a 90-es években.

Európai versenykörnyezetben 2001 2007 Az EU CSATLAKOZÁS ÉS A GLOBÁLIS HATÁSOK következtében a hazai vegyipari vállalkozásoknak is számolniuk kellett a világ vegyiparát meghatározó tényezőkkel, úgymint KÖRNYEZETI TERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE vonatkozó növekvő igények, elvárások és előírások GLOBALIZÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ A MOL 2001-ben 55 Mrd Ft értékű késleltetett kokszolót helyezett üzembe a maradékmentes kőolajfeldolgozás biztosítására, 2005-ben pedig az üzemanyagok minőségét fejlesztő, 60 Mrd Ft értékű beruházási projektjét fejezte be. A TVK-nál 2002 2004 között a 110 Mrd Ft értékű Petrolkémiai Fejlesztési Projekt keretében új olefinés polietiléngyár készült, és intenzifikálták a PP 4-üzemet. A BorsodChem-nél 2003 2006 között 300 millió eurós beruházás valósult meg, melynek keretén belül nőtt a VCM-, PVC-, TDIkapacitás, és új klór- és MDI-üzem épült. A Nitrogénműveknél 2005-2008. között 100 M EUR összegű beruházás keretében új salétromsavüzem és műtrágya granuláló üzem létesült. Előbbi a legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb ilyen jellegű üzem a világon. HATÉKONYSÁGI ÉS PROFITELVÁRÁSOK a vegyiparban foglalkoztatott MUNKAERŐ MINŐSÉGÉVEL szembeni igények és elvárások növekedése, különös tekintettel az új technológiák gyors terjedésére.

Válság és kibontakozás 2007 2013 AZONNALI INTÉZKEDÉSEK cél: a vállalatok stabilizálása és a munkaerő megőrzése. Költségcsökkentés, optimalizálás. VÁLSÁG A gépjárműipar, elektronikai ipar, az építőipar és más ágazatok recessziója közvetlenül és azonnal éreztette hatását a vegyi anyagok és termékek piacán. ELŐRE MENEKÜLÉS kapacitásokat és energiahatékonyságot növelő beruházások KÜLPIACOK KEDVEZŐ ALAKULÁSA 2010-től segítette a kilábalást, export vezérelt növekedés indult.

AZ EU VEGYIPARA STAGNÁLT 2014-BEN (+0.3% 2013-HOZ KÉPEST) EU VEGYIPARI TERMELÉS DINAMIKÁJA 2014. évi növekedés % előző évhez képest - 7.1% Termelési index 2010=100,0 baloldali mutatók Termelés változása %-ban előző évhez képest jobb oldali mutatók

Versenyképességi tényezők KÉT ÉVTIZED ALATT A VEGYIPAR ENERGIAINTENZITÁSA FELÉRE CSÖKKENT EU VEGYIPAR TERMELÉS A FELDOLGOZÓIPARI ÁTLAG FÖLÖTT VEGYIPAR FELDOLGOZÓIPAR Termelés +60% Energia felhasználás -16 % Átlagos növekedés /év 2001-2013 Vegyipar 2,5 % Feldolgozóipar 1,9 % 1990 2012 ÜHG KIBOCSÁTÁS MEGFELEZŐDÖTT 1990 ÓTA 2001 2013 1990 2012

Tőkeberuházások 20 éve változatlan összegben Tőkeberuházás (milliárd Euro) Tőkeberuházás (az értékesítés %-ában)

Tőkeberuházások MELY TÉNYEZŐK BEFOLYÁSOLTÁK (NEGATÍVAN) A BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEKET AZ EU VEGYIPAR KKV SZEKTORÁBAN AZ ELMÚLT ÉVEKBEN? NÖVEKVŐ ENERGIA ÉS NYERSANYAG KÖLTSÉGEK SZABÁLYOZÁSBÓL ADÓDÓ NÖVEKVŐ KÖLTSÉGEK BIZALOMHIÁNY AZ EU ÜZLETI KÖRNYEZETÉVEL SZEMBEN GAZDASÁGI VÁLSÁG A FINANSZÍROZÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS EGYÉB (MUNKAERŐ KÖLTSÉGE, A TERMELÉST SÚJTÓ MAGAS ADÓK, STB.) Source: Cefic SMEs investment survey 2015 (D,F,UK)

Ázsia vegyipara lekörözi a többi térségét A világ vegyipari értékesítése 3,156 milliárd Euro (2013) Az EU ennek 16,7 %-át adja

Egy évtized alatt a vegyipari termelés súlypontja áthelyeződött Ázsiába / Kínába

A VEGYIPAR GAZDASÁGI SÚLYA ELTÉRŐ AZ EU TAGÁLLAMAIBAN Nagy vegyipari kapacitással rendelkező EU tagállamok (A teljes EU vegyipari termelés 5 %-a felett, 2013) Tagállamok, amelyekben az ipari termelés aránya a nemzetgazdaságban (a hozzáadott érték előállításában) magasabb az EU átlagánál (2013) Tagállamok, amelyekben az ipari termelés alacsony arányban járul hozzá a hozzáadott érték előállításához

7 tagállamban állítják elő a vegyipari termékek közel 85 %-át 2013: 527 milliárd Euro A magyar vegyipar részesedése a válság óta folyamatos növekedésének köszönhetően visszakerült az egy százalék feletti szintre. Közép-Európában a cseh vegyiparéhoz hasonló mértékű, kibocsátással rendelkezik. Hozzáadott érték OK Innováció - erősítendő

120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Vegyipari termelés dinamikája Magyarországon 2005-2014 Előző év=100,0 Forrás: KSH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Erős európai kötődés: a Magyarországról exportált vegyipari termékek háromnegyedét az EU egységes piacán értékesítik a vállalkozások Vegyi anyagok, termékek gyártása A válság kezdete óta a növekedés ugyan változó ütemű, de folyamatos. 2014-ben a vegyipar vegyi anyagok és termékek gyártása - európai összehasonlításban és a magyar nemzetgazdasági teljesítményhez képest ismét kimagasló 9,2 %-os növekedést produkált (2013-ban: 6,4%). A vegyipari társaságok összesített nettó árbevétele meghaladta az 1500 milliárd Ft-ot, exportból 900 mrd Ft.

Magyarországon gyártott vegyi anyagok és termékek értékesítése folyó áron, mrd HUF/EURO Forrás: KSH 1600 1513 1400 1254,1 1371,4 1200 1133,4 1000 896,1 944,3 800 732,9 600 400 3,8 2,8 3,3 4,3 4,5 4,7 5,0 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A MAGYAR VEGYIPAR SZERKEZETE Műanyag feldolgozá s 15% "TELJES" VEGYIPAR SZERKEZETE 5125 mrd Ft, 2014 Gumigyártás 9% Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás 31% Szervetlen alapanyag 3% Növényvédős zerek 1% VEGYIPAR TERMELÉSI SZERKEZETE 1513 mrd Ft, 2014 Szerves alapanyag 6% Műtrágya, nitrogénvegyületek 6% Festékek 2% Tisztítószer, testápolási cikkek 9% Ipari gázok 4% Egyéb termékek 10% Gyógyszeripar 15% Vegyipar (vegyi anyagok, termékek) 30% Műanyag-alapanyagok 59%

MAGYAR VEGYI TERMÉK EXPORT FŐ IRÁNYAI EU-n kívüliek ÁZSIA 18,6 VEGYIPARI TERMÉK EXPORT PIACOK (% Euroban számítva, 2013 Forrás: KSH USA + 3,3 2,0 1,7 EGYÉB 40,4 EU 15 Legnagyobb export piacaink - Németország - Közép-európai régió - TTIP? 34,0 EU 13 ( ÚJAK )

FOGLALKOZTATÁS, SZAKKÉPZÉS 82 000 80 000 78 000 76 000 74 000 72 000 70 000 68 000 66 000 64 000 62 000 TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA A MAGYAR VEGYIPAR ÖSSZES ÁGAZATÁBAN (4 FŐ FELETTI VÁLLALKOZÁSOK, KSH) + 1116 FŐ FOGLALKOZTATÁS AZ EU VEGYIPARBAN 79 673 78 557 76 610 1.29 69 223 70 433 73 835 71 923 72 576 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I.név - 9.1% 1.17 1.17 Problémák a szakmunkás/technikus utánpótlásban: - az iskolarendszerű szakmunkásképzés visszaállítása 2007 2010 2014

FOGLALKOZTATÁS / KERESETEK HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESETEK 2014-BEN ÉS VÁLTOZÁS ELŐZŐ ÉVHEZ (=100,0) KÉPEST (4 fő feletti vállalkozások, KSH) NEMZETGAZDASÁG IPAR 103 104,2 237700 273518 GUMI- ÉS MŰANYAG GYÓGYSZERIPAR VEGYIPAR OLAJIPAR 102,4 99,9 100,6 105,7 252699 490287 360963 538419 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

SZABÁLYOZÁS, VERSENYKÉPESSÉG, FENNTARTHATÓSÁG AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS KIEMELT TERÜLETE GLOBÁLISAN - Az iparág technológiai adottságai, környezet- és egészségvédelmi szempontok, a munkavédelmi aspektusok, iparbiztonsági szabályozások, termelési fegyelem betartásának ellenőrzése. - E célok mögött időnként megjelennek a piacról való kiszorítási szándékok, illetőleg érdekek is. Hatályos egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi EU szabályozások Forrás: Directory of EU legislation in force, Chapter 15 940 998 1084 997 1105 1223 1386 1590 1724 Előkészületben lévő jogi aktusok száma: 194 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU SZABÁLYOZÁS VERSENYKÉPESSÉG - FENNTARTHATÓSÁG REACH rendelet vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése CLP rendelet vegyi anyagok osztályozása,címkézése és csomagolása Cél: a kémiai biztonság, a környezetvédelem, az egészségvédelem növelése - Magyarországon párhuzamosan fenntartott bejelentési és kockázatbecslési előírások - OSOR ellenére magas közvetlen költségek (adatmegosztás, külső tanácsadók, regisztrációs díjak), KKV szektor szűküléséhez vezet - más régiókhoz képest bürokratikusabb, költségesebb szabályozás SEVESO III irányelv súlyos ipari balesetek megelőzése - Magyarországon az irányelv előirányzottnál szélesebb körre kiterjesztett és jelentős adminisztratív kötelezettségekkel terhelt iparbiztonsági szabályozás EU ETS 3rd Phase 2013-2020 emisszió kereskedelmi rendszer: cap and trade - cél a carbon beárazásával 21 %-kal kevesebb kibocsátás elérése 2020-ra 2005-höz képest az ETS szektorban, amely azonban a teljes kibocsátás kevesebb, mint felét fedi le - a korábbi nemzeti sapkák helyett egységes, EU wide cap: aukció + ingyenes hozzáférés - a megtakarított egységek értékesíthetőek ez a rendszer ellentmondása is!

EU SZABÁLYOZÁS VERSENYKÉPESSÉG - FENNTARTHATÓSÁG A MAGYAR VEGYIPAR TELJESÍTI AZ EURÓPAI KÖVETELMÉNYEKET ÉS ELŐÍRÁSOKAT + FÜGGETLEN AUDITTAL TANÚSÍTOTT FELELŐS GONDOSKODÁS PROGRAMOT VALÓSÍT MEG Sürgető a magyar vegyipari versenyképességet rontó körülmények felszámolása A szabályozás optimalizálása szükséges szabályok és szükségtelen többletterhek A biztonsági szempontok maradéktalan betartása mellett az iparág szereplőinek minél kisebb adminisztratív terheket okozzanak! EU okos szabályozás ( smart regulation )- az EU jogalkotás felülvizsgálata az újraiparosítási céllal összhangban Az EU előírásoknál szigorúbb, bürokratikusabb szabályozást meg kell szüntetni, e nélkül versenyképességünk romlik, mivel a többlet terhek -beruházásokmegtérülését gyengítik, a befektetéseket / fejlesztéseket nehezítik, visszafogják -a magyar vállalkozások termékeinek árát növelik és/vagy a munkaerő árát alacsonyan tartják. CO2, eé, Gg AZ ÜHG Az üvegházhatású KIBOCSÁTÁSOK gázok kibocsátásának ALAKULÁSA alakulása AZ IPARI az ipari SZEKTROBAN szektorban 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - nem-energetikai tüzelőanyag felhasználás vegyipar ásványi termékek vas- és acélgyártás F-gázok 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 Forrás: Országos Meterológiai Szolgálat

EU SZABÁLYOZÁS VERSENYKÉPESSÉG - FENNTARTHATÓSÁG Földgáz átlagos ára EU vs USA USD/mBTU Energia- és nyersanyagárak európai és magyar problémais -EUENERGIAUNIÓ Etilén előállítás átlagos költsége EU vs USA USD/tonna Szolidaritás: az egyetlen szállítótól való függőség visszaszorítása, szolidaritás, különösen amikor az ellátásban zavarok lépnek fel Az energia szabad mozgása: ötödik szabadságjogként az energia határokon átnyúló szabad áramlása, a hálózatok összekapcsolása. Energiahatékonyság: a termelési kapacitással egyenrangú, önálló energiaforrásként figyelembe vett energiahatékonyság újragondolása. Karbonszegény társadalom: a helyi energiatermelés hatékony felvétele az energiahálózatba. Az EU technológiai vezető szerepének megerősítése a megújuló energiaforrásokon alapuló új generációs technológiák révén. Vezető szerep az elektromos mobilitás terén, bővítve az európai vállalatok exportját és globális versenyképességét. FRACKING WILL CONTINUE TO LOWER THE COST OF MANUFACTURING IN U.S., MAKING IT CHEAPER THAN CHINA BY 2018 - ACC/Boston Consulting Group(2015.július): Megjegyzés: US feldolgozóipari költségek jelenleg 5 %-kal magasabbak a kínainál, és 20 %-kal alacsonyabbak az európaiaknál! When people choose whether to invest in Europe or the US, what they think about most is the cost of energy. The loss of competitiveness is frightening. Antonio Tajani, European Industry Commissioner

FEJLESZTÉSEK / BERUHÁZÁSOK MOL PETROLKÉMIA ZRT MOL P Olefin 1 NYERS C4 MOL P Olefin 2 NYERS C4 BUTADIÉN 130 kt/év 2015-től Slovnaft Olefin NYERS C4 Butadién kinyerő üzem Műgumiüzemek Növekvő kereslet a gumiiparban 2025-ig a globális butadién kereslet előreláthatóan évente 2,7%-kal fog növekedni, melynek legfőbb hajtóereje az autóipari/gumiipari kereslet növekedése. A butadién jövedelmezőségének alapjai Beruházás értéke: 100 millió A butadién kínálat korlátozott A globális kapacitás várhatóan évente csak 2,0%-kal fog bővülni, mivel növekszik a könnyű krakkolható alapanyagok (etán, propán) használata, amiből kevesebb butadién-etilén gyártható. A természetes gumi (kaucsuk) kínálata korlátozott A szintetikus vstermészetes gumi felhasználási aránya várhatóan növekszik. 28

FEJLESZTÉSEK / BERUHÁZÁSOK - BorsodChem Zrt A 2011-ben zárult TDI-2 projekt eredményeként az évi termelő kapacitás 160 ezer tonnára nőtt Folytatódik az MDI-2 projekt a korábbi 150 ezer tonna/év kapacitás 300 ezer tonnára növelése céljából 2015: új sósav konverziós üzem, beruházási értéke 100 M, lehetővé teszi az izocianátok termelésének további növelését.

FEJLESZTÉSEK / BERUHÁZÁSOK - Nitrogénművek Zrt. 2012. óta 350 M EUR összegű beruházás keretében bővül az ammónia, salétromsav és műtrágya termelés. A gyár kapacitása a jelenlegi 1 millió tonna/évről 2017-re 1,6 millió tonna/év műtrágya kibocsátásra emelkedik.

VEGYIPARI K+F RÁFORDÍTÁSOK EU K+F vegyipari ráfordítások emelkednek, intenzitásuk viszont csökken K+F Ráfordítások (milliárd ) K+F Ráfordítások (értékesítés %-ában) Átlagos növekedés/év 1991-2013 Értékesítés +2,7% K+F ráfordítás +0,1% K+F ráfordítás az értékesítés %-ában -2,5% Vegyipari k+f ráfordítások Magyarországon cca. 85 millió Euro/év (NAV 2012)

IPAR ÉS TUDOMÁNY: KAPCSOLÓDÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK Vegyipari technológiai és fenntarthatósági platform ipar és tudomány közötti info áramlás BASF példa VERBUND: együttműködés tudományos és üzleti partnerekkel nemzetközi interdiszciplináris tudás INNOVATÍV TERMÉKEK ÉS ELJÁRÁSOK - FENNTARTHATÓ MEGOLDÁSOK - KÖZEL 3000 PROJEKT - 1,84 MRD K+F RÁFORDÍTÁS (2013) - LEGERŐSEBB SZABADALMI PORTFÓLIÓ (Patent Asset Index)

IPAR ÉS AKADÉMIA TÖBB INFORMÁCIÓ, TÖBB EREDMÉNY Vegyipari platformon kialakítható együttműködés lehetséges technológiai és termékfejlesztési területei: - jelenlegi vezető termékek bázisán speciális termékek fejlesztése pl. gépjárműipari, építőipari, mezőgazdasági felhasználásra: könnyű alkotóelemek, hőgazdálkodás, funkcionális növényvédelem, környezetkímélő tápanyag utánpótlás, stb. - gyártásközi és késztermék analitikai módszerek fejlesztése - környezetvédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi teljesítményt növelő fejlesztések zöld innováció - energiafelhasználás csökkentését, energiahatékonyságot növelő fejlesztések - egészségügyi, gyógyszeripari felhasználású termékek fejlesztése

Albert Einstein a lehetetlenről... "Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja." KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!