Merre tart a Nemzeti Közművek a földgázpiacon? XXV. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, 2017. április 19-20. Plenáris ülés Hiezl Gábor Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes [ENKSZ Zrt.] 2017. április 19.
A Nemzeti Közműszolgáltatás koncepciója A Nemzeti Közműszolgáltatás kialakulása Új corporate design 2
A Nemzeti Közművek 2017-re több termékes szolgáltatóvá vált: már jelenleg is több millió fogyasztót szolgál ki gázzal és villamos árammal és ezzel messze a legnagyobb többtermékes szolgáltató Magyarországon A Nemzeti Közművek fogyasztószámának bővülése (ezer fogyasztó) 600 750 1 624 814 60 874 2 224 1 200 3 424 781 4 205 FŐGÁZ Telekom GSEM E.ON A Nemzeti Közművek által értékesített energiamennyiség bővülése (GWh) 6 354 29 837 8 246 23 483 14 619 618 15 237 TIGÁZ DÉMÁSZ Összesen Gáz-áramtávhő multi utility 12 062 41 899 3 817 45 716 45 716 FŐGÁZ Telekom GSEM E.ON TIGÁZ DÉMÁSZ Létrejön az ENKSZ Az ENKSZ megkezdi országos működését A FŐGÁZ a földgáz ESZ szegmens egyetlen szolgáltatója Az ENKSZ belép a villamos áram piacra 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2016 Q1 2016 Q4 2017 Q1 Országos gáz ESZ szolgáltatás kiépítése Országos áram ESZ szolgáltatás kiépítése Otthonszolgáltatás kiépítése 3
Hogyan? Mi az elérendő cél? Milyen elvárás-rendszerrel működünk? Potenciális nemzeti energiapiaci politikai és gazdaságpolitikai célok Tulajdonosi elvárás Rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése Modern közszolgáltató kialakítása Társadalompolitikai célok Árnyomások hatékony kezelése Mérethatékony egyetemes szolgáltatás kiépítése Végfogyasztói árak szinten tartása Korszerű ügyfélélmény nyújtása Versenyképesség javítása Energiaszegény (szociális) ügyfelek kiszolgálása Állami szerepvállalás a foglalkoztatásában Figyelem a regionális foglalkoztatási szempontokon Értéklánc optimalizáció az állami érdekkörben Költségbázis csökkentése Ügyfelek/termékek szegmentációja: egyedi-tömeges ügyfélmodell Agilis, okos szolgáltató, technológiai újítások gyors adaptálása Szervezeti racionalizáció Munkakörök, szervezeti egységek optimális, regionalizált telepítése A végső tulajdonosi elvárás egy modern, hatékony és fogyasztóbarát 21. századi nemzeti közműszolgáltatás kialakítása, amely minden szegmensében versenyképes 4
A Nemzeti Közművek kialakítása során a szabályozói célrendszer és a tulajdonosi elvárások figyelembe vételével kell kialakítani az új kereskedelmi modellt valamint a corporate designt és az ehhez illeszkedő finanszírozási szerkezetet A Közpolitikai ( policy ) célok Szabályozási korlátok Winter Package Állami cégek munkamegosztása Hatékony multi-utility szolgáltató C Finanszírozás Corporate Governance Szinergiák B Új piacok Vertikális és horizontális expanzió Nem engedélyesi tevékenységek 5
A hagyományosan commodity elven szervezett társaságstruktúrát a Nemzeti Közművek a kockázatok és a tevékenységek mentén tervezi újraszervezni Kockázatok és tevékenységek mentén szervezett csoport ENKSZ Holding Kereskedelem Infrastruktúra Ügyfélszolgálat Nem engedélyes tevékenységek Társasági szolgáltatások Gáz kisker. Áram kisker. Hő kisker. Gáz DSO Áram DSO Országos ÜSZ Harmadik feles értékesítés Alternatív mobilitás Országos ÜSZ Többszintű multi-utility szinergia Energia-hatékonyság Azonos típusú tevékenységek és azonos típusú kockázatokat egy üzletágba érdemes szervezni (stratégiai kontroll és forrásallokáció miatt) További megtakarítási lehetőségek vannak az ügyfélszolgálati és a gazdasági szolgáltatási háttértevékenységek leválasztásában és földrajzi optimalizálásában (foglalkoztatási közpolitikai cél) TERVEZET 6
Földgázpiaci környezet Fogyasztás Globális és regionális trendek Árnyomás 7
A hazai gázfogyasztás az elmúlt 5 évben inkább csökkenő tendenciát mutatott Mrd m3 Magyarországi gáz szabadpiac alakulása 2011-2020 8 ENKSZ becslés 6.2 6 5.4 4.8 4.4 4.6 4.6 4.4 4.5 4.4 4.3 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mrd m3 500 m3/h feletti fogyasztók 101-500 m3/h fogyasztók Forrás: MEKH, ENKSZ 21-100 m3/h fogyasztók Magyarországi gáz ESZ piac alakulása 2011-2020 8 ENKSZ becslés 6 4.0 3.5 3.6 3.6 3.6 3.9 3.7 3.6 4 3.2 3.9 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Magyarországi szabadpiaci szereplők piaci részaránya a végértékesítésen belül (2016/2017) 59% EconGas MÁSZ (TIGÁZ) Magyarországi gáz fogyasztás, 2016 9,5 Bcm E.ON 9% 9% 41% 9% Egyéb 9% Becsült versenypiac*: 3,3 Mrd m3 27% ENKSZ FŐGÁZ ESZ fogyasztás, 2016 3,9 Bcm 28% 9% MET E2 Forrás: Piaci információk *A MOL Csoport, a Nitrogénművek és a BorsodChem nélkül 11% 89% Nem háztartási ESZ Háztartási ESZ Forrás: MEKH, ENKSZ ESZ Egyéb Háztartás Nem háztartás Forrás:MEKH Az időjárási kilengések jelentős szerepet játszanak elsősorban az ESZ, de a szabadpiac alakulása esetében is 8
EUR / MWh A globális és európai piaci trendek miatt a szezonális kilengéseket leszámítva regionális árkonvergencia figyelhető meg összességében, csökkennek a mennyiségek és a végfogyasztói marzsok Mrd m3 Magyarországi gázfogyasztás* 2011-2020 15 10 5 0 6.2 4.0 2011 10 5 0-5 5.4 4.8 4.4 4.4 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 3.9 3.7 3.2 3.6 3.9 3.5 3.6 3.6 3.6 2012 Szabadpiac ESZ 2011S2 Ausztria 2013 Osztrák és magyar tipikus KKV ügyfeleken képződő bruttó árrés becslés (2011-2015) 2012S1-16.3% 2014 2015 2016 2012S2 2013S1 Magyarország 2013S2 ENKSZ becslés 2017 2014S1 2018 2014S2 2019 2015S1 2020 Forrás: MEKH, ENKSZ becslés *ESZ+szabadpiac, kivéve a MOL és más termelők saját fogyasztást és szállítását 2015S2 Forrás: ENKSZ becslés az EUROSTAT, Argus és E-Control adatok alapján Befolyásoló tényezők LNG bővülés globális árnyomás képződik Az EU gázfogyasztása 2025-ig várhatóan stagnál A Téli Energiacsomag szellemiségének várható kiterjesztése a gázpiacra A hazai gázfogyasztás további csökkenése A teljes hazai fogyasztás az évi 7-10,2 milliárd m3 sávban alakulhat hőmérsékletfüggő lakossági fogyasztás A versenypiacon az európai trendekkel összhangban növekszik a verseny, csökkennek a mennyiségi igények és a marzsok Az összeeső marginok és spreadek csökkentik a földrajzi arbitrázslehetőségeket és felértékelik a fogyasztóorientált, szolgáltatás jellegű üzleti megoldásokat 9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A DSOk működését a folyamatosan csökkenő fogyasztás és a kapacitások alacsony kihasználása jellemzi Teljes hazai gázfogyasztás (Mrd m3) 14.6 14.4 13.4 13.3 11.6-4% CAGR 12.4 11.0 10.0 9.2 8.3 8.9 9.5 A folyamatosan növekvő eszközállomány és a folyamatosan csökkenő fogyasztás nyomást jelent a tarifákra A DSO költségek jelentős része fix, így a DSO-k folyamatosan növekvő mértékű volumenkockázattal működnek Kapacitáslekötés a DSO belépési pontokon Forrás: MEKH 57% 55% 31% 24% (ezer m3/nap) 1 105 904 2 016 840 513 600 257 146 Stratégiailag fontos az eszközállomány és a beruházások fogyasztáshoz történő igazítása Az Ügyfelek részéről folyamatosan növekszik az igény a szezonális DSO termékek iránt Átadó 1 Átadó 2 Technikai kapacitás Maximális szállított kapacitás Kihasználtság Átadó 3 Átadó 4 Forrás: FGSZ, 2011-2016 10
A rezsicsökkentés eredményeit adminisztratív úton csak korlátozott ideig lehet fenntartani, az árnyomások komplex iparági programmal kezelhetők 1 Problémák A szomszédos országoknál magasabb hazai nagykereskedelmi árak 2 Trendforduló esetén alaptermék árkockázat 3 4 5 Elégtelen ESZ árrés Elhalasztott múltbeli és várható jövőbeli beruházások (smart-grid, megújulók, elosztott termelés) költségeket növelnek EU kötelezettségszegési eljárása miatti várható rendszerhasználati tarifaemelkedés 11
A Nemzeti Közművek és az új market design Új piacmodell Multi-utility szolgáltató Portfolió-optimalizáció Rezsiholdingból otthonszolgáltató 12
Az új market designban a Nemzeti Közművek akkor a leghatékonyabb, ha alacsonyan tudja tartani a nagykereskedelmi árakat, és integrálni tudja a kiskereskedelmet és az elosztást Kitermelés Tárolás Tárolói koncepció 100+ aktív kereskedő Nagykereskedelem Versenypiac Fogyasztók Földgáz import Az orosz szerződésen keresztül domináns Szállítás - rendszerüzemeltetés Elosztás Egyetemes szolgáltatás Egységes végfogyasztói kereskedelmi kapcsolatok, egységes állami megjelenés Nem értékteremtő állami párhuzamosságok felszámolása (tulajdonosi vagyon védelme) MOL-MVM forrásoptimalizáció és tárolói koncepció a rendszerhasználati díjak versenyképes szintre csökkentése érdekében 13
Szükséges szerkezeti átalakítások Szükséges képességek A tulajdonosi elvárásokat három fázisban kell megvalósítani: a nemzeti közműszolgáltatás fenntarthatóságának biztosítása, a kereskedelmi tevékenységek integrációja, végül egy korszerű multi-utility szolgáltatómodell felépítése Fenntarthatóság Integráció Multi-utlity modell Önálló tartós működés Az összes üzleti képesség megléte az ENKSZ-ben Finanszírozási szabadság biztosítása Kritikus funkcionális képességek: Beszerzés HR Egységes kiszolgáló infrastruktúra és fogyasztóbázis Számlázás Ügyfélszolgálat Hatékony infrastruktúra Beruházás optimalizáció Közös üzemeltetés Egységes gáz-és áramszolgáltató Ügyfélszolgálat Számlázás Termékportfolió Mérés és leolvasás IT és big data eszközök Finanszírozás Belső működés optimalizációja Szervezet és belső folyamatok racionalizálása, fejlesztése Infrastruktúra, IT egységesítése Működési hatékonyság javítása Működési egységköltség csökkentés Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szerepek optimalizációja Fogyasztói hozzáférés és kompetencia alapján való megosztás Rövidített értéklánc Egységes termékstruktúra, portfoliókezelés Gáz, áram és egyéb kapcsolt termékek biztosítása a fogyasztóknak Portfoliómenedzsment szolgáltatás Rezsicsökkentés fenntartása Modern közszolgáltató A stratégia megvalósításához új market designra, az állami iparági szerepvállalás újragondolására és a Nemzeti Közművek szerkezetének, szervezetének és működésének jelentős újrastrukturálására van szükség 14
Kiélezett versenypiaci körülmények között versenyelőnyt jelent az ügyfelek igényeire szabott energetikai megoldások nyújtása Gáz és áram Fűtés (pl. CHP) Világítás Versenypiaci helyzet Minimálisra csökkenő versenypiaci kereskedői árrés Ügyfelek hosszú távú megtartása nem megoldott Megoldási lehetőségek A DÉMÁSZ Csoport felvásárlásával többtermékes szolgáltatóvá válik az ENKSZ Csoport Szolgáltatás portfólió bővítése Szellőzés, légkondícionálás Energetikai tanácsadás Egyedi igényekhez alkalmazkodó szolgáltatás csomagok kialakítása Energetikai tervezés 3F Elérhető eredmények A szektorbeli egytermékes versenytársaktól való megkülönböztetés Hosszú távú ügyfélkapcsolat kiépítése Szinergiák kialakítása a Kormánybiztosság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó más szereplőkkel Harmadik feles értékesítési csomagok Az ENKSZ Csoport által kialakítani kívánt komplex energetikai szolgáltatás portfolió A Nemzeti Közművek célja, hogy a hazai fogyasztóknak komplex termékek nyújtásával versenyképes szolgáltatásokat tudjon biztosítani 15
A versenyképesség fenntartása érdekében egy multi-utility modellben működő Nemzeti Közműveknek európai mintára diverzifikálnia kell termékeit, a társaságportfólióját, és lépést kell tartani az innovatív, kapcsolódó technológiákkal is 1 2 3 4 Multi-utility Termék-diverzifikáció Portfolió-optimalizáció Innovatív megoldások Nyugat- Európa (UK, DE) A tömeges ügyfelek kiszolgálása jellemzően fix költség business Jellemzően több közműtermékkel szolgálnak ki (áram és gáz, esetleg telco) Több kereskedőt ellátó modell Energetikai termékek, Energiamenedzsment, tanácsadás Biztosítás, Telekom, ESCO, banki szolgáltatások A kisebb, felemelkedő energiaszolgáltatók a big six terhére (pl. M&S, OVO Energy) E.ON-Uniper ügylet RWE-Innogy Vattenfall kiszállása a szenes üzletágból Okosmérés Optimalizációs szolgáltatások (költségkontroll app, opt. beszerzés, energiatárolás, stb.) Megújuló energia termékek Magyarország Versenypiacon már több esetben (pl. E.ON, E2, MÁSZ) Lakossági fogyasztók esetében az ENKSZ (FŐGÁZ+DÉMÁSZ) Energetikai és energiaszolgáltatási termékek, Energiamenedzsment, tanácsadás MÁSZ-TIGÁZ VP MET-E2 FŐGÁZ országos portfólió kiépítése Optimalizációs szolgáltatások Megújuló energia termékek E-mobilitás, CNG Megújuló energia termékek ENKSZ előrehaladás státusza A nemzeti közműszolgáltató feladata a piaci trendekhez történő alkalmazkodás és az innovatív megoldások biztosítása a hazai piacon 16
A Nemzeti Közművek 2017-2020 között rezsiholdingból integrált otthon szolgáltatóvá válik Nem vezetékes szolgáltatások 2017-2020 stratégia terjedelme Vezetékes szolgáltatások Egyéb energia és fűtési célú szolgáltatások Pb Tf Energetikai közműszolgáltatás K Á G T V Kiegészítő rezsitermékek Po Egyéb közműszolgáltatás Cs H Tk Tsh 3F Fin Rezsiszolgáltatási elemek Á G T V Cs Tk Pb Tf K Po Tsh H Fin 3F Áramszolgáltatás Gázszolgáltatás Távhő szolgáltatás Víziközmű szolgáltatás Csatorna szolgáltatás Telekommunikáció PB gáz értékesítés Tűzifa értékesítés Kéményseprés Postai szolgáltatások Társasházkezelés Hulladékkezelés Pénzügyi szolgáltatások 3. feles értékesítés Nemzeti Közművekbe integráltság jelenleg Rezsiszolgáltató Otthon szolgáltató A Nemzeti Közművek stratégiájának célterületei A Nemzeti Közművek 2017-2020 stratégiájának terjedelme elsősorban a vezetékes energiaszolgáltatás, amely kiegészítésre kerül a nem-energia közműszolgáltatásokkal, valamint innovatív technológiákkal 17
Köszönöm a figyelmet! 18