SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt, így 2015. év végén 32 885,5 milliárd Ft-ot tett ki. A bruttó hitelállomány 2015. IV. negyedévben 2,1%-kal csökkent, ezen belül a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya is mérséklődött, előbbi 2,4%-kal, utóbbi 4,1%-kal. 2015 év egészében a hitelintézetek bruttó hitelállománya 7,9%-kal csökkent, ezen belül a háztartások hitelei 12,5%-kal csökkentek, mely nagyrészt az Elszámolási törvény 3 végrehajtásának következménye. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 2015. IV. negyedévben a háztartási szektorban 18,4%-ról 17,6%-ra (2014 év végén 19,0% volt), a nem pénzügyi vállalatok szektorban pedig 13,4%-ról 9,8%-ra (2014 év végén: 13,8% volt) mérséklődött. A hitelintézetek 2015. évben összesen 38,9 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el. A hitelintézetek tőkeellátottsága az előző negyedévhez képest kismértékben romlott. A szektor tőkemegfelelési mutatója 2015. IV. negyedévben 20,5%-ról 19,7%-ra csökkent. A belföldi irányítású 4 hitelintézetek piaci részaránya 2015. év végén 55,5% volt. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 756,5 milliárd Ft-tal, 2,4%-kal nőtt, így év végén 32 885,5 milliárd Ft-ot tett ki, az év egészében 0,4%-kal növekedett. A jegybanki betétek állománya a IV. negyedévben 6,4%-kal emelkedett, az év egészében pedig 23,4%-kal csökkent. Az értékpapírok állománya 2015-ben 31,6%-kal nőtt. A hitelek bruttó állománya 2,1%-kal mérséklődött a IV. negyedévben. A háztartások és a nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya egyaránt csökkent, előbbi 2,4%-kal, utóbbi 4,1%-kal. A teljes bruttó hitelállomány 2015. év egészében 7,9%-kal csökkent, ezen belül a háztartások hitelei 12,5%-kal nagyrészt az elszámolások miatt, a nem pénzügyi vállalatok hitelei pedig 12,2%-kal csökkentek. A háztartási hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya a IV. negyedévben további 9,8%-kal mérséklődött, ezen belül a 90 napon belül késedelmes állomány 15,1%-kal, a 90 napon túl késedelmes állomány pedig 6,5%-kal csökkent. 2015. év egészében a késedelmes háztartási hitelállomány 20,8%-kal csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelállomány 18,8%-kal esett vissza. 1 A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az előző hónap végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza: http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatokinformaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasa/2015 2 A hitelintézeti idősorok és jelen sajtóközlemény a hitelintézetek által az MNB-nek 2016.02.11-ig jelentett 2015. év végére vonatkozó összesített adatait tartalmazzák. 3 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 4 A bankcsoportok konszolidált adatait és a bankcsoporthoz nem tartozó hitelintézetek egyedi adatait együttesen bemutató idősor alapján. A részletes módszertani leírás a Módszertani megjegyzések 13. pontjában található. 1
A háztartási hitelek devizális bontását tekintve 2015. évben jelentős átrendeződés történt. A háztartások 2014. év végén fennálló 3553,2 milliárd Ft bruttó devizahitel állománya elsősorban az elszámolás és forintosítás eredményeként 2015. év végére 53,2 milliárd Ft-ra esett vissza, ami 98,5%-os csökkenés. A háztartási hiteleken belül a devizahitelek aránya 1% alá csökkent 2015. év végére (2014. év végén 52,8% volt). 1. táblázat: A háztartási bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Háztartási hitelállomány (milliárd Ft) 2014.12. Változás 2015.09. 1. Hitelek (2.+3.) 6 724,4 6 029,7 5 883,7-12,5% -2,4% 1.1 ebből: késedelmes 2 063,5 1 812,7 1 634,6-20,8% -9,8% 1.1.1 ebből: 90 napon túl 1 276,0 1 107,0 1 035,6-18,8% -6,5% 2. Forinthitelek 3 171,2 5 843,0 5 830,4 83,9% -0,2% 2.1 ebből: késedelmes 681,2 1 747,7 1 611,2 136,5% -7,8% 2.1.1. ebből: 90 napon túl 441,2 1 073,6 1 016,8 130,4% -5,3% 3. Devizahitelek 3 553,2 186,7 53,2-98,5% -71,5% 3.1 ebből: késedelmes 1 382,3 65,1 23,4-98,3% -64,0% 3.1.1. ebből: 90 napon túl 834,8 33,5 18,8-97,7% -43,8% 4. Devizahitelek aránya 52,8% 3,1% 0,9% A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya a IV. negyedévben további 4,1%-kal csökkent, így 2015. év végén 12,2%-kal maradt el a 2014. év végi szinttől. A késedelmes hitelek állománya a IV. negyedévben 24,5%-kal csökkent főként egy nagybank jelentős portfolióértékesítésének hatására. Ezen belül a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 30,3%-kal esett vissza. A vállalatok forinthiteleinek állománya kismértékben, 1,6%- kal, a devizahiteleik állománya pedig 6,9%-kal csökkent. A késedelmes forint- és devizahitelek állománya egyaránt jelentősen csökkent, előbbi 29,2%-kal, utóbbi 19,4%- kal a IV. negyedévben. A 90 napon túl késedelmes állomány devizális bontását tekintve elmondható, hogy a forint állomány 32,7%-kal, a deviza állomány 27,9%-kal esett vissza a IV. negyedévben. 2. táblázat: A nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Nem pénzügyi vállalatok hitelállománya (milliárd Ft) 2 2014.12. Változás 2015.09. 1. Hitelek (2.+3.) 6 760,3 6 191,8 5 937,3-12,2% -4,1% 1.1 ebből: késedelmes 1 251,3 1 062,6 802,4-35,9% -24,5% 1.1.1 ebből: 90 napon túl 933,4 830,6 579,2-37,9% -30,3% 2. Forinthitelek 3 467,5 3 264,2 3 210,9-7,4% -1,6% 2.1 ebből: késedelmes 626,0 555,3 393,4-37,2% -29,2% 2.1.1. ebből: 90 napon túl 455,8 416,3 280,4-38,5% -32,7% 3. Devizahitelek 3 292,8 2 927,6 2 726,4-17,2% -6,9% 3.1 ebből: késedelmes 625,3 507,3 409,1-34,6% -19,4% 3.1.1. ebből: 90 napon túl 477,6 414,3 298,8-37,4% -27,9% 4. Devizahitelek aránya 48,7% 47,3% 45,9%
A 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a teljes háztartási hitelállományban 2015. I. negyedévben jelentősen javult az elszámolások technikai hatása miatt, majd az ezt követő két negyedévben fokozatosan romlott (II. negyedév végén 16,2%, III. negyedév végén 18,4% volt), a IV. negyedévben azonban ismét javult (17,6%). Az utolsó negyedévben kimutatott javulás a portfoliótisztítás, valamint az elszámolások és a forintosítás együttes eredménye. A megmaradt devizahiteleken belül a 90 napon túl késedelmes arány 17,9%- ról 35,3%-ra nőtt, mivel a devizahitelek állománya jelentősen lecsökkent. A 90 napon túl késedelmes vállalati hitelek aránya a 2015. I-III. negyedévben 13% - 14% között alakult, a IV. negyedévben azonban nagymértékben javult, év végén 9,8%-ot tett ki, köszönhetően annak, hogy a 90 napon túl késedelmes vállalati hitelállomány és a teljes vállalati hitelállomány egyaránt körülbelül 250 milliárd Ft-tal csökkent. Ennek oka elsődlegesen egy nagybank jelentős portfoliótisztítása volt. A vállalati forint- és devizahitel állomány minősége egyaránt javult, mivel a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a vállalati devizahitel állományban 14,2%-ról 11,0%-ra, míg a forinthitel állományban 12,8%-ról 8,7%-ra csökkent. 3. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a háztartási- és nem pénzügyi vállalati hitelállományban (%) Háztartások Nem pénzügyi vállalatok Hitelek összesen 19,0 18,4 17,6 13,8 13,4 9,8 forinthitelek 13,9 18,4 17,4 13,1 12,8 8,7 devizahitelek 23,5 17,9 35,3 14,5 14,2 11,0 Az átstrukturált hitelállomány 2015. IV. negyedévben 11,8%-kal csökkent főként egy nagybank jelentős portfoliótisztítása miatt, így 2015. év végén a fennálló átstrukturált állomány már 22,7%-kal volt alacsonyabb, mint 2014. év végén. Az átstrukturált hitelállomány éves csökkenése meghaladta a teljes bruttó hitelállomány 2,1%-os csökkenését, így az átstrukturált hitelek aránya a teljes hitelállományban 15,6%-ról 14,0%-ra mérséklődött. Ez 2,7 százalékponttal alacsonyabb a 2014. év végi értéknél (16,7%). Az átstrukturált hitelállományon belül az újra késedelmes hitelek aránya az III. negyedév végi 42,7%-ról év végére 40,9%-ra mérséklődött. 4. táblázat: Hitelintézetek átstrukturált hitelállománya Állomány Állományváltozás Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában milliárd Ft % % 2014.12. 2015.09. Hitelállomány összesen (bruttó értéken) 16 337,4-7,9-2,1 Átstrukturált hitelek 2 293,8-22,7-11,8 100,0 100,0 100,0 ebből: késedelmes 937,2-23,1-15,7 41,0 42,7 40,9 90 napon belül 318,6-25,1-10,4 14,3 13,7 13,9 90 napon túl 618,6-22,0-18,3 26,7 29,1 27,0 2015. évben a hitelintézetek összesen 38,9 milliárd Ft adózás előtti nyereséget értek el, annak ellenére, hogy a IV. negyedévben 124,2 milliárd Ft veszteséget szenvedtek el. A 135 hitelintézetből 82 hitelintézet 304,3 milliárd 3
Ft nyereséget, 53 pedig 265,5 milliárd Ft veszteséget könyvelt el 2015-ben. Ezen belül a hitelintézeti fióktelepeknek 30,4 milliárd Ft veszteségük keletkezett. A kamatbevételek 15,2%-kal, a kamatráfordítások ennél kisebb mértékben, 13,9%-kal mérséklődtek 2015. évben 2014. évhez képest. 2015-ben a nettó kamateredmény 16,2%-kal alacsonyabb volt, mint a megelőző évben. Ezzel szemben a jutalékeredmény 3,3%-kal emelkedett. A működési költségek 2015-ben 3,1%-kal növekedtek az előző évhez képest. A 2015. évi értékvesztés és céltartalék változás nem összehasonlítható a 2014. évi értékkel, mivel az Elszámolási törvény 5 miatti elszámolásokra 2014. évben megképzett céltartalékokat a hitelintézetek 2015. évben felhasználták, azaz a céltartalékokat visszaírták, így az értékvesztés és kockázati céltartalék változása pozitív irányú hatást gyakorolt 2015. évben az eredményre (503,8 milliárd Ft értékben). Az elszámolások okozta tényleges veszteségek a rendkívüli ráfordítások között jelentek meg, így a rendkívüli eredmény 2015-ben -609,0 milliárd Ft-ot tett ki, szemben az előző évi 12,1 milliárd Ft-tal. 5. táblázat Hitelintézetek eredménytételei 2014. év 2015. év 2015. év - 2014. év. (milliárd Ft) 2015. év / 2014. év. (%) 1. Kamateredmény 946,2 792,7-153,5-16,2% 2. Nem kamateredmény 110,4 59,6-50,8-46,0% 2.1 ebből: jutalékeredmény 451,3 466,0 14,7 3,3% 2.2 ebből: egyéb nem kamateredmény -495,3-500,9-5,6 1,1% 2.2.1 ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók (tranzakciós illetékkel) -202,4-214,9 12,5 6,2% 3. Működési költségek -687,0-708,2-21,2 3,1% 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása -867,7 503,8 1371,4 5. Rendkívüli eredmény 12,1-609,0-621,1 6. Adózás előtti eredmény (1.+2.+3.+4.+5.) -486,0 38,9 524,8 A hitelintézetek átlagos eszköz- (ROA), illetve tőkejövedelmezősége (ROE) 2015. évben javult 2014. évhez képest. Az átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) 0,1% volt, szemben a 2014. évi -1,5%-kal, az átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) pedig 1,3% volt, szemben a 2014. évi -16,1%-kal. 6. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége Eszközjövedelmezőség (ROA) Tőkejövedelmezőség (ROE) 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év Hitelintézetek összesen -1,5% 0,1% -16,1% 1,3% Megjegyzések: a számítás módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. A hitelintézetek tőkeellátottsága összességében romlott a IV. negyedévben. Az utolsó negyedév során a hitelintézetek szavatoló tőkéje nagyobb mértékben, 4,7%-kal csökkent, mint a teljes kockázati kitettségérték (RWA), amely 1%-kal mérséklődött. Az átlagos tőkemegfelelési mutató 2015. év végén 19,7%-ot tett ki, amely azonban meghaladja a 2014. év végi szintet (19,3%). 5 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 4
7. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése 2015.03.31 2015.06.30. 1. Szavatoló tőke (milliárd Ft) 3 207,8 3 220,0 3 291,1 3 238,5 3 087,8 2. Teljes kockázati kitettségérték (milliárd Ft) 16 629,8 16 076,0 15 962,0 15 823,4 15 661,1 3. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./2.) 19,3 20,0 20,6 20,5 19,7 A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetét bemutató idősor alapján a belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya a szektor teljes mérlegfőösszegéhez viszonyítva a 2014. év végi 54,7%-ról 2015. év végére 55,5%-ra emelkedett. 8. táblázat: A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetének alakulása irányítás alapján 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.. Belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) 42,2 44,7 47,5 54,7 55,5 Külföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) 57,8 55,3 52,5 45,3 44,5 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) 428-2750 Fax: + 36 (1) 429-8000 E-mail: sajto@mnb.hu 5