ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 3 2. A projektgazda bemutatása... 4 2.1. A projektgazda bemutatása a projekt el készítése során... 4 2.1.1. A pályázó szervezet... 4 2.1.2. Együttm ködési formára vonatkozó speciális adatok... 4 2.1.3. Esélyegyenl ség biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során... 4 2.1.4. Fenntartható fejl dés biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során... 4 2.2. A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során... 4 3. Háttér, környezet... 5 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása... 5 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása... 5 4. A fejlesztés szükségszer ségének ismertetése... 6 4.1. Helyzetértékelés...6 4.2. A probléma meghatározása... 6 4.3 Célkit zések... 6 5. Változatelemzés... 7 5.1 Elemzések a változatok meghatározása érdekében... 7 5.2 A változatelemzés módszere... 7 5.3 A projekt nélküli eset... 7 5.4 A, B, C. projektváltozatok... 7 5.5 A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása... 8 6. Cselekvési terv a projekt el készítésére... 9 6.1 A projekt irányítási struktúrája... 9 6.2. Lebonyolítási tervek a projekt el készítésére és a projektfejlesztésre... 9 6.2.1. El készítettség bemutatása... 9 6.2.2. Intézkedési terv... 9 6.2.3. Kommunikációs terv... 10 6.2.4. Közbeszerzési/beszerzési terv... 12 6.2.5. Kifizetési ütemterv... 13 6.3. Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia... 15 7. Rövidítések... 16 9. A tanulmány mellékletei... 17 2
1. Összefoglaló 1. táblázat: F bb adatok A projekt címe: A projektgazda neve: Projektgazda székhelye: A Projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága A projekt el készítés tervezett kezdete (év, hó) A projekt el készítés tervezett befejezése (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett id pontja (év, hó) El készítési költség (Ft)* Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolható költségek, beleértve az önrészt is. 2. táblázat: Az el készítés ütemezése Tevékenység Elszámolható költség, Ft Kezdete Vége El zetes rendszerterv készítése RMT készítése Projektdokumentáció készítése Közbeszerzés Tájékoztatás, nyilvánosság Projektmenedzsment Összesen 3
2. A projektgazda bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása a projekt el készítése során 2.1.1. A pályázó szervezet 2.1.2. Együttm ködési formára vonatkozó speciális adatok 2.1.3. Esélyegyenl ség biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során 2.1.4. Fenntartható fejl dés biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során 2.2. A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során 4
3. Háttér, környezet 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása 3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 3. táblázat: A projektterület területi elhelyezkedése Település Régió Megye Kistérség Egyéb területi egység település1 település2 3.1.2. A terület természeti környezete 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 3.2.1. A társadalmi-gazdasági helyzet bemutatása 5
4. A fejlesztés szükségszer ségének ismertetése 4.1. Helyzetértékelés 4.1.1. Szervezeti környezet 4.1.2. Jogi környezet 4.1.3. Infrastruktúra környezet 4.1.4. Kapcsolódó projektek 4.1.5. Stratégiákhoz illeszkedés 4.2. A probléma meghatározása 4.3 Célkit zések 4.2.1. A célkit zések meghatározása 4.2.2. Indikátorok 4. táblázat: A mutatók megnevezése A mutató megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum Eredménymutatók NÉV1 NÉV2 6
5. Változatelemzés 5.1 Elemzések a változatok meghatározása érdekében 5.2 A változatelemzés módszere 5.3 A projekt nélküli eset 5.3.1 A projekt nélküli eset leírása 5.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése 5.3.3 Egyéb releváns szempontok 5.4 A, B, C. projektváltozatok 5.4.1 A változat leírása, m szaki ismertetése 5.4.2 A várható eredmények, hatások 7
5.4.3 Költségek és bevételek becslése 5.4.3.1 Beruházási költségek 5.4.3.2 ködési költségek 5.4.3.3 Maradványérték 5.4.3.4 Bevételek 5.4.3.5 Hasznok 5.4.4 Egyéb releváns szempontok 5.5 A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása 8
6. Cselekvési terv a projekt el készítésére 6.1A projekt irányítási struktúrája 5. táblázat: Projektmenedzsment szervezet A projektmenedzsment szervezet neve feladatok Munkaid szükséglet (munkanap) Általános menedzsment feladatok ellátása szaki szakért Pénzügyi tanácsadó Jogi szakért Könyvvizsgálat 2. fordulós projektdokumentáció elkészítése 6.2. Lebonyolítási tervek a projekt el készítésére és a projektfejlesztésre 6.2.1. El készítettség bemutatása 6. táblázat: El készítettség állása Projekt elem Elszámolni kívánt költségtétel Feladat A feladat jelenlegi állása Feladat kezdete Feladat vége 6.2.2. Intézkedési terv 7. táblázat: A projektfejlesztés feladata intézkedései Projektelem Elszámolni kívánt költségtétel Feladat Feladat kezdete Feladat vége Elszámolható költség [Ft] 9
6.2.3. Kommunikációs terv 8. táblázat: Az el készítés kommunikációs vállalásai Tájékoztatás során használt eszközök Igen Nem Ár (Nettó Ft) Ár (Bruttó Ft) Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv készítése Véleményvezérek azonosítása, interjúk Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése Közvélemény-kutatás Hatástanulmány készítése Korábbi média-megjelenések összegy jtése és elemzése A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható id pontjainak összegy jtése Cselekvési (kommunikációs) terv o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Id zítés meghatározása A kommunikációs terv egyeztetése a közrem köd szervezettel A beruházó képvisel inek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtóesemények szervezése 10
Tájékoztatás során használt eszközök Igen Nem Ár (Nettó Ft) Ár (Bruttó Ft) Sajtómegjelenések összegy jtése és elemzése Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Internetes honlap létrehozása és folyamatos m ködtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók 11
6.2.4. Közbeszerzési/beszerzési terv 9. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv Ütemezés [év.hó] Közbeszerzési/be szerzési eljárás tárgya Részajánlat Közbeszerzés i/beszerzési eljárás típusa Közbeszerzési/be szerzési becsült értéke (ezer Ft) Közbeszerzési/beszerz ési eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása) tender dokumentáció kidolgozása KSz jóváhagyás ajánlati felhívás megjelen ése ajánlato k értékelése Szerz déskötés 12
6.2.5. Kifizetési ütemterv 10. táblázat: Kifizetési ütemterv - beszállító szerz dés VAGY tevékenység 2009. év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz. 1 Szerz dés/tevékenység 1 2 Szerz dés/tevékenység 2 Részteljesítés 1 Részteljesítés 2 Részteljesítés 3 3 szerz dés VAGY tevékenység 2010. év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz. 1 Szerz dés/tevékenység 1 2 Szerz dés/tevékenység 2 Részteljesítés 1 Részteljesítés 2 Részteljesítés 3 13
3 szerz dés VAGY tevékenység 2011. év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz. 1 Szerz dés/tevékenység 1 2 Szerz dés/tevékenység 2 Részteljesítés 1 Részteljesítés 2 Részteljesítés 3 3 Megjegyezzük, hogy a táblázatot nettó módon, teljes szerz déses összegre kell kitölteni, az EMT útmutató szerint (havi bontásban), ezer forintban. A táblázatok száma a megvalósítás id igénye szerint növelhet 11. táblázat: Kifizetési ütemterv - támogatás A táblázat formátuma megegyezik a fenti,. táblázattal. Kitöltésénél az EMT útmutató alapján, nettó módon, csak az elszámolható költségekkel kell tervezni 14
6.3. Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia 12. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a projektfejlesztés alatt Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés valószín sége Kockázat kezelési stratégia 15
7. Rövidítések 13. táblázat: A használt rövidítések jegyzéke Dátum Cégszer aláírás p.h. 16
9. A tanulmány mellékletei 14. táblázat: Melléklet száma (bemutatás helye a tanulmányba n, fejezetszám ) Melléklet bemutatás helye a tanulmányban (oldalszám) 2.1.1 A projektgazda szervezeti ábrája (döntési mechanizmusok) 2.1.2 Együttm ködés önkormányzati társulás, konzorcium - esetén szervezeti ábra (kompetenciák és felépítés) 4.1.1 Átnézeti helyszínrajz az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó id járási radarok, meteorológiai mér állomások, mér pontok, vagy egyéb építményekr l 6.1 A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája 6.1 Már kiválasztott projektmenedzseri feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet esetén a megbízási szerz dés másolati példánya Dátum Cégszer aláírás p.h. 17