NAPI JELENTÉS 2014.10.08. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 963,83-0,37% S&P500 1 935,10-1,51% Részvényforgalom 4,88 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 385,20-1,56% M. Telekom 355-1,66% Stoxx600 330,85-1,53% MOL 12 035-0,12% DAX 9 086,21-1,34% OTP 4 150-0,07% FTSE-100 6 495,58-1,04% Richter 4 000-0,27% Nikkei 225 15 626,5-1,00% EUR/HUF 307,89 0,16 WIG 53 771,0-0,41% FÓKUSZBAN A MAI NAPON PESSZIMISTÁBB LETT AZ IMF, DE MAGYARORSZÁG A KORÁBBAN VÁRTNÁL JOBBAN SZEREPELHET GYENGE KÍNAI BMI ADAT ÉRKEZETT a Nemzetközi Valutaalap tegnap tette közzé World Economic Outlook elnevezésű anyagát, melyben a korábbiaknál alacsonyabb világgazdasági növekedésre számít a globális bővülés az idei évben 3,3% lehet, ami 0,1%-os lefelé korrekciót jelent az áprilisban megjelent érékhez képest, a 2015-ös GDP számot pedig 4,0%-ról 3,8%-ra rontották az IMF szerint a váláságból való kilábalás továbbra is egyenetlen lesz, a fejlett világban az éllovas az USA lehet, míg az eurozóna megtorpanása akár tartós is lehet a kínai gazdaság nem tudja majd a kormány által kitűzött 7,5%-os bővülést elérni, idén 7,4%-kal nőhetnek, a dinamika a következő években tovább csökkenhet a feltörekvő országok gazdasági teljesítménye széles sávban szóródhat, régiónkból Lengyelország után Magyarország lehet a második leggyorsabban növekvő gazdaság a Valutaalap a magyar GDP előrejelzést az idei évre 2%-ról 2,8%-ra javította, míg jövőre a tavasszal várt 1,7% helyett 2,3% lehet a növekedés, véleményük szerint a hazai fellendülés főleg a jelentős monetáris lazításnak és a magasabb állami kiadásoknak köszönhető az infláció idén 0,3%, jövőre pedig 2,3% lehet, a munkanélküliség a korábban prognosztizáltnál dinamikusabban csökkenhet, míg a folyó fizetési mérleg többlete csökkenhet a globális kockázatok közül kiemelik a geopolitikai feszültségeket, a fejlett világ magas adósságállományát, a strukturális reformok bevezetésének hiányát, a nagyon alacsony potenciális növekedést, illetve a monetáris élénkítés fokozatos leállását lassult szeptemberben a kínai szolgáltatóipari szektor bővülése a HSBC bank és a Markit hajnali közzététele szerint a kínai szolgáltatóipari beszerző menedzser index 53,5 pontra csökkent az augusztusban mért 17 havi csúcsnak számító 54,1 pontról, az alindexek közül az új üzleti megrendelésekre vonatkozó mutató 53,2 pontra esett a szeptemberben az augusztusi 19 havi csúcsot jelentő 53,9 pontról a feldolgozó és a szolgáltatóipari szektorokat tartalmazó kompozit BMI 52,3 pontra mérséklődött szeptemberben az augusztusban mért 17 havi csúcsnak számító 52,8 pontról az 50 pont feletti értékek még a szektorok bővülését jelzik
INDUL A GYORSJELENTÉSI SZEZON a mai napon az acélgyártó Alcoa számaival hagyományosan megkezdődik a gyorsjelentései szezon, a következő hetekben tehát a makroadatok mellett egyre inkább előtérbe kerülhetnek a vállalati hírek a piac várakozásai szerint a technológiai, a pénzügyi és az egészségügyi szektor képviselői erős negyedéven lehetnek túl, míg a kiskereskedelmi üzletláncok számai elszomoríthatják a befektetőket a Bloomberg felmérése szerint az S&P 500 vállalatainak eredménye 4,9%-kal nőtt a július-szeptemberi időszakban kiemelt figyelem övezheti még az a Fed legutóbbi (szeptember 17.) kamatdöntő ülésének ma publikálandó jegyzőkönyvét is, a fő kérdés természetesen az, hogy milyen információk, szempontok olvashatók ki a jegyzőkönyvből a kamatemelés időzítését illetően, de emellett a likviditásszűkítés, a Fed mérlegfőösszegének csökkentésével kapcsolatos esetleges újabb hírek is érdeklik a piacokat KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG USA GYORSJELENTÉS 14:00 A szeptemberi MT ülés jegyzőkönyve 20:00 A szeptember 17-i FOMC ülés jegyzőkönyve USA: Alcoa (zárás után, várt EPS: 22 cent), Costco Wholesale (09:01, várt EPS: 1,52$), Monsanto (nyitás előtt, várt EPS: -0,24$) DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ AMERIKAI ÉS MAGYAR JEGYBANKI JEGYZŐKÖNYVEK A MAI KERESKEDÉS KÖZÉPPONTJÁBAN tegnap még hajszálnyival tovább emelkedett az EURUSD árfolyama, de ma reggel ismét lefelé vette az irányt, miközben a piac a Fed legutóbbi ülésének este megjelenő jegyzőkönyvét várja a forint esetében szintén a jegybank legutóbbi ülésének leiratát várják a befektetők, miközben a forint is kissé visszább gyengült az euróval és a dollárral szemben az EURHUF árfolyama ma reggel 308 körül mozog, miután tegnap újabb kéthavi mélypontot ért el 306,8 közelében a jegybanki jegyzőkönyvben arra érdemes figyelni, hogy a Monetáris Tanács tagjai látják-e továbbra is annak szükségét, hogy a Fed kamatpolitikájával összhangban proaktívan alakítsák a hazai alapkamat pályáját ha igen, akkor nagy meglepetés nem érheti a forintot, és tovább mozoghat a térségi devizákkal, kissé felülteljesítve azokat, ahogyan tette ezt a z elmúlt pár napban is a két jegyzőkönyvet leszámítva ma még a lengyel jegybak kamatdöntésére is érdemes figyelni, hiszen ott a még 2,5%-os alapkamat 25 bázispontos csökkentését várja a piac
HAZAI MAKROGAZDASÁGI HÍREK VÁRATLAN ÉS JELENTŐS VISSZAESÉS A HAZAI IPARBAN TÖBBLETTEL ZÁRT SZEPTEMBERBEN AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS Augusztus: 2,9% Piaci várakozás: 12,2% Július: 12,3% a KSH előzetes tájékoztatása szerint augusztusban az ipar teljesítménye jelentősen visszaesett, a nyers adatok szerint mindössze 0,5%-kal nőtt az ipar kibocsátása, a munkanaphatással megtisztított index 2,9%-kal emelkedett az elmúlt hónapokban rendre kétszámjegyű, vagy ahhoz közelítő növekedést produkált az ipar, ebben a folyamatban a konjunktúramutatók, illetve a rendelésadatok sem vetítettek elő ilyen éles váltást a KSH munkatársának, Schindele Miklósnak a Reutersnek adott nyilatkozatában a mögöttes okokról annyit árult el, hogy az egyik nagy autógyártó állt le hetekre augusztusban, illetve további fékező hatásként említette a vegyipar időszakos termeléscsökkenését, illetve az élelmiszeripari értékesítési nehézségeit, amihez minden bizonnyal az orosz-ukrán krízissel kapcsolatos gazdasági szankciók is hozzájárulhattak ezek alapján jó esély van arra, a növekedés dinamikája csak átmenetileg esett vissza, de a növekvő bázis és a gyengülő külpiaci kereslet miatt az ipar a vártánál kisebb mértékben járulhat hozzá a következő negyedévekben a GDP bővüléséhez a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett gyorstájékoztató szerint az államháztartás központi alrendszere (az önkormányzatok egyenlege nélkül) 14,2 milliárd forintos többlettel zárt szeptemberben a tárca közleménye szerint "Augusztus után szeptemberben is jótékony hatással voltak a költségvetési egyenlegre a gazdasági növekedés felfutásából, a foglalkoztatás bővüléséből, valamint az online pénztárgépek bekötéséből származó többletbevételek. Ezek a pozitív tendenciák a korábbi évekhez képest az év második felében érvényesülnek erőteljesebben" a szeptemberi többletnek köszönhetően a kilenchavi kumulált deficit 844,6 milliárd forintra csökkent, ez az egész éves pénzforgalmi hiányterv 85,8%- ának felel meg, mint ismeretes a költségvetés 984 milliárd forintos hiánnyal számol az idei évre az augusztusi és a szeptemberi folyamatok alapján arra lehet következtetni, hogy az idei 2,9%-os GDP arányos államháztartási hiánycél rendkívüli intézkedés nélkül is tartható lehet HAZAI VÁLLALATI HÍREK NEM FIZET OSZTALÉKOT 2014-RA A TELEKOM a többségi piaci várakozásoknak megfelelően 2013 után sem fizet osztalékot a Magyar Telekom az eredménye után a hír nem meglepő, a frekvenciatender eredménye után (és egyébként is) erre lehetett számítani, de mostantól hivatalos
RÉSZLETES ADATOK 2014.10.08. (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX 17 963,83-0,37% DJIA 16 719,39-1,60% Részvényforgalom 4,88 Mrd Ft S&P 500 1 935,10-1,51% BUMIX 1 493,11-0,43% S&P Futures 1 930,60 0,14% BUX 1412 17 919-0,67% Nasdaq Composite 4 385,20-1,56% RTS $ 1 098,70-2,46% Nasdaq Futures 3 961,50 0,13% PX 964,29-1,38% DAX 9 086,21-1,34% WIG 53 771,0-0,41% CAC 40 4 209,14-1,81% BOVESPA 67 879,5-0,43% FTSE 100 6 495,58-1,04% Shanghai Comp. 2 374,5 0,45% Nikkei 225 15 626,5-1,00% Hang Seng 23 243,30-0,84% ATX 2 147,29-1,12% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,2635 0,0010 3 hónap 1,35 0,00 USD/JPY 108,42-0,19 6 hónap 1,43-0,02 GBP/USD 1,6071-0,0014 1 év 1,58 0,00 USD/CHF 0,9591-0,0013 3 év 3,04-0,04 USD/HUF 243,35-0,98 5 év 3,53-0,06 EUR/HUF 307,89 0,16 10 év 4,49-0,06 CHF/HUF 254,34 0,36 15 év 4,62-0,08 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 87,83-1,15% Arany spot 1214,1 0,42% 3,92-0,91% Réz 3 havi forward (LME) 6670,0-0,60% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2321,0 0,48% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 355-1,66% 1 215 4iG 2 080-2,35% 0,2 MOL 12 035-0,12% 59 Fuso Ecosystem 5 30,00% 122,3 OTP 4 150-0,07% 738 TWD Investments 8 0,00% 0,0 Richter 4 000-0,27% 140,0 GS Park 1 650 0,61% 0,7 ANY 814 1,62% 1,5 HUNMining 26-7,14% 2,6 Appeninn 190-1,55% 8,4 Kárpótlási jegy 710 0,00% 0,0 Altera 2 580 0,00% 0,0 KEG 23 0,00% 2,5 BIF 280 0,00% 0,0 Masterplast 429 0,00% 0,0 BTel 355-1,39% 107,2 Nutex 48 0,00% 0,0 CIG Pannónia 225-1,32% 23,5 Opimus 22 4,76% 0,0 Danubius 5 000 0,00% 0,1 Pannergy 332-0,90% 14,1 Elmű 15 000 6,91% 0,0 Pannon-Flax 57 9,62% 0,0 Émász 14 200 0,00% 0,2 Plotinus 3 380-0,59% 0,8 ENEFI 158-1,86% 16,4 Rába 1 197-0,08% 0,8 Est Média 2-4,35% 809,5 Libri-Shopline 280 0,00% 0,0 FHB 756-3,82% 102,6 Synergon 152-0,65% 2,0 Forrás törzs 617 0,00% 0,0 TVK 4 240-0,24% 0,2 Forrás oszt. els. 784-0,13% 0,8 Zwack 13 740 0,00% 0,0
USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 166,9-1,60% 7,1 Google "C" 563,74-2,36% 0,6 Spider 193,3-1,54% 147,9 Hewlett-Packard 35,22-4,48% 4,4 QQQ 96,6-1,42% 45,2 IBM 185,71-1,76% 0,8 Alibaba Group 87,67-0,72% 12,8 Intel 33,47-1,88% 7,4 Amazon.com 316,98-1,62% 0,8 JP Morgan Chase 59,27-1,51% 3,7 Apple 98,75-0,87% 10,8 McDonald's 92,81-1,10% 1,4 AT&T 35,33-0,45% 5,8 Merck 58,46-1,88% 2,2 Bank of America 16,88-2,37% 16,0 Microsoft 45,53-1,22% 8,7 Cisco Systems 24,64-1,50% 7,7 Oracle 38,46-1,59% 3,1 Citigroup 51,27-1,93% 4,2 Pfizer 28,79-1,30% 5,6 Coca-Cola 43,92 0,73% 5,4 Procter & Gamble 83,16-0,49% 1,6 ebay 52,97-1,08% 2,9 Tesla Motors 259,57-0,40% 1,0 ExxonMobil 93,37-1,22% 2,7 Twitter 53,53 0,07% 26,1 Facebook 76,29-1,63% 7,4 Visa 208,05-1,77% 0,4 General Electric 24,81-1,63% 6,9 Wal-Mart Stores 77,30-0,06% 1,6 Google "A" 574,10-2,33% 0,5 Yahoo! 40,93-1,42% 6,1 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 58,28-0,15% 1,1 K+S 20,96-1,99% 2,0 Allianz 125,30-0,40% 2,5 Lanxess 42,82-0,04% 1,0 BASF 68,78-1,77% 3,8 Linde 151,50 0,66% 0,6 Bayer 105,60-2,36% 2,6 Merck KGaA 71,16-1,59% 0,6 BMW 82,33 0,43% 2,3 Münchener Rück. 150,30-0,92% 0,8 Beiersdorf 64,54-0,86% 0,4 RWE 29,10-2,56% 2,4 Commerzbank 11,01-3,08% 11,3 SAP 55,92-1,11% 3,4 Continental 148,60 0,17% 0,7 Siemens 87,96-2,21% 4,2 DaimlerChrysler 58,40-1,02% 5,5 ThyssenKrupp 19,07-3,00% 2,9 Deutsche Bank 26,57-2,32% 7,9 Volkswagen 157,05 0,03% 1,5 Deutsche Boerse 51,18-1,80% 0,8 Diageo 1741-1,22% 2,1 Lufthansa 11,45-5,26% 10,9 Erste Group 18,06-1,28% 0,6 Deutsche Post 24,01-2,12% 4,0 Fotex 0,95 0,00% 0,0 D.Telekom 11,39-1,77% 12,9 Gazprom ADR 5,48 0,00% 0,3 E.ON 13,80-1,88% 8,0 Glencore 331,05-2,45% 59,6 Fresenius Medical 54,83-0,16% 0,9 Nokia 6,56-3,96% 25,2 Fresenius SE 37,94-0,65% 1,1 OMV 25,65-0,87% 0,3 HeidelbergCement 52,57-0,15% 0,9 Raiffeisen Bank 16,48-3,54% 0,7 Henkel 77,55-0,46% 0,7 Telenor 136,50-1,16% 1,5 Infineon 7,87 0,52% 7,3 UniCredit 6,03-1,31% 64,3 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Keurig Green M 4,88% Google Inc -2,36% Suedzucker AG 1,39% Bayer AG -2,36% CF Industries 3,53% Johnson & John -2,36% Linde AG 0,66% Deutsche Bank -2,32% Becton Dickins 2,42% Google Inc -2,33% Infineon Techn 0,52% Siemens AG -2,21% Allergan Inc/U 1,68% Berkshire Hath -1,75% Bayerische Mot 0,43% BASF SE -1,77% Coca-Cola Co/T 0,73% Apple Inc -0,87% Continental AG 0,17% Deutsche Telek -1,77%
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.