MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS

1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet )... 5 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet )... 5 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet )... 6 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet )... 7 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet )... 7 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK... 9 7. EURÓPAI RÉGIÓK... 9 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK... 9 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK... 10 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július)... 11 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 12 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 13 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 14 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH... 15 a. Országos adatok... 15 b. Budapesti adatok... 16

1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január július közötti teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ - 2014 BEN JANUÁR JÚLIUS KÖZÖTT A BELFÖLDI KERESLET EMELKEDÉSE ( + 8,4 % VENDÉGÉJSZAKA ) MESSZE MEGHALADTA A KÜLFÖLDIÉT ( + 2,2, % VENDÉJÉJSZAKA ). A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSÉBEN KÖZREJÁTSZHATOTT A LABDARUGÓ VB. - A SZÉP KÁRTYA FORGALOM EBBEN AZ ÉVBEN MINT EGY 20 %-KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT, DE JÚLIUSBAN 0,7 %-KAL A BÁZIS ALATT VOLT. EBBEN SZEREPE LEHETETT A KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSNAK. - AZ EURÓPAI UNIÓBÓL CSAK 0,2 %-KAL, ÁZSIÁBÓL 8,2 %-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA - AZ ÉV ELSŐ HÉT HÓNAPJÁBAN A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSE ELLENÉRE A SZÁLLODÁK FORGALMA ORSZÁGOS SZINTEN KÖZEL 10 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT. EZ KÖSZÖNHETŐ AZ EURÓ/HUF ÁRFOLYAM MINTEGY 4 %- OS GYENGÜLÉSÉNEK IS. - 2014 ELSŐ HÉT HÓNAPJÁBAN AZ STR RIPORTBAN SZEREPLŐ 30 EURÓPAI VÁROS KÖZÖTT BUDAPEST SZÁLLODÁI SZOBAFOGLALTSÁGBAN 65,4 % -KAL A 22.. NETTÓ ÁTLAG SZOBAÁRBAN 67 - VAL A 28., NETTÓ REVPAR BAN 43,8 VAL A 28. HELYET ÉRTEL EL. ÁTLAG SZOBAÁRBAN ÉLS REVPAR BAN CSUPÁN POZSONY ÉS VILNIUS VOLT BUDAPEST MÖGÖTT. SZÁLLODAI KAPACITÁS július (KSH) Országos 2013 2014 változás 5* 2 241 2 230 99,5% 4* 17 160 18 982 110,6% 3* 9 116 9 447 103,6% összes minősített 28 564 30 788 107,8% Kategória nélküli 30 836 28 499 92,4% Mindösszesen 59 400 59 287 99,8% - 2014 júliusában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma 59.287 országos szinten 0,2 % - kal kisebb volt a múlt évhez képest. Budapesten 2,5 % - kal csökkent, a Balatonon 1,2 % - kal nőtt a szállodai kapacitás. - 2014 első hét hónapjában a KSH adatai szerint Magyarországon első sorban a belföldi szállodai vendégéjszakák száma nőtt dinamikusan (index: 108,4 %). A külföldi kereslet, a szállodai vendégéjszakák száma szerényen, csupán 2,2 % - kal emelkedett.

2 ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) 2013 2014 január - július változás Vendégéjszaka - összesen 9 600 10 070 104,9% - belföldi 4 066 4408 108,4% - külföldi 5 541 5 663 102,2% szobafoglaltság 47,3 49,3 2,0 Bruttó átlagár 15 150 15 991 105,6% Bruttó REVPAR 7 168 7 877 109,9% - Júliusban országos szinten a külföldi vendégéjszakák száma csupán 0,3 % - kal, a belföldieké 5,4 % - kal múlta felül a bázist szállodáinkban. - 2014 január július hónapjaiban a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 49,3 % (a bázisnál 2 % ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára 15.991 Ft (bázis i. 105,6 % ), bruttó REVPAR mutatója 7.877 Ft ( bázis i. 109,9 % ) lett a KSH gyorsjelentése szerint. - 2014. január júliusa között a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele 90.222 millió Ft ( bázis i. 110,5 % ), összes bruttó forgalma 160.673 millió Ft ( bázis i. 109,4 % ) volt. Az előbbi 32,6 % - kal, az utóbbi 35,1 % - kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél. - A magyarországi szállodák idén REVPAR (EUR) - STR január július között a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország 2013 2014 változás Ausztria, Csehország, Lengyelország, jan. júl. b.index Magyarország, Szlovákia között a Ausztria 60,7 61,9 102,0% REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve Csehország 44,0 43,6 99,1% 40,3 - val a 3. helyen végeztek Magyarország 38,2 40,3 105,5% lengyelországi és szlovákiai hotelek Szlovákia 32,9 30,4 92,4% előtt. Ennek oka első sorban a nagyon Lengyelország 37,6 38,3 101,9% alacsony 62,7 - nettó átlag szobaár, ami a 31,4 % - kal volt alacsonyabb a 91,4 ausztriai és 9 % - kal volt alacsonyabb a 68,9 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál. - A KSH adatai szerint 2014 első hét hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 62,1 % ( a bázisnál 2,6 % ponttal magasabb ), bruttó átlag szobaára 19.424 Ft ( bázis i. 107 % ), bruttó REVPAR mutatója 12.065 Ft ( bázis i. 110,5 % ) volt. A REVPAR mutató első hét havi kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 70,9 % ( a bázisnál 3,2 % ponttal magasabb ), a bruttó átlag szobaár 35.526 Ft ( bázis i. 111,3 % ), s a bruttó REVPAR 25.181 Ft lett, ami 14,1 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január július között a szállodák bruttó szoba árbevétele 47.632 millió Ft ( bázis i. 109,2 % ), összes bruttó forgalma 76.936 millió Ft ( bázis i. 108,6% ) volt. Az előbbi 24,3 % - kal, az utóbbi 30 % - kal haladja meg a 2008 ban elértet. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 41 % -a, a belföldi vendégéjszakák 9,9% - a, a külföldi vendégéjszakák 65,3 % - a, az összes szállodai árbevétel 47,9 % - a, a szoba árbevétel 52,8% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első hét hónapjában. - 2014 január-július hónapokban Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 65,4 % - kal 22. ( Bukarestet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint és Vilniust megelőzve, nettó átlag szobaárban 67 - val a 28. (Pozsonyt és

3 Vilniust megelőzve ), nettó REVPAR ban 43,8 - val a 28. ( Pozsonyt és Vilniust megelőzve) helyet érte el. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. júl. b.index Budapest 41,1 43,8 106,6% Pozsony 32,9 29,9 90,9% Prága 47,1 46,7 99,2% Bécs 61,9 63,0 101,8% Varsó 47,9 47,8 99,8% - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 43,8 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 január július között a szállodák átlagos kihasználtsága 47,6 % - a bázisnál 2 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára 13.550 Ft ( bázis i. 108,3 % ), bruttó REVPAR mutatója 6.448 Ft ( bázis i. 112,2 % ), bruttó szoba árbevétele 12.775 millió Ft ( bázis i. 113,2 % ), összes árbevétele 24.812 millió Ft ( bázis i. 109% ) volt. A 2014 évi szobaárbevétel 28,2 % - kal, az összes forgalom 18,3 % - kal volt nagyobb a 2008 évinél. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 14,2 % - át, az összes árbevétele az országosnak 15,4 % - át tette ki 2014 első hét hónapjában.. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. január július hónapokban a 307,37Ft HUF/EUR átlag árfolyam 3,9 %- kal gyengébb volt a bázisnál. Bruttó REVPAR (HUF) - KSH 2013 2014 január - július változás összesen 7 168 7 877 109,9% 5* 19 312 21 743 112,6% 4* 8 545 9 114 106,7% 3* 4 806 5 143 107,0% gyógy 8 142 8 483 104,2% - Az idei év első hét hónapjában ellentétben a 2012 13 ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 63,8 % - os átlagos foglaltság 2,5 % ponttal, a 34.073 Ft bruttó átlag szobaár 8,1 % - kal, a 21.743Ft bruttó REVPAR 12,6 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január júliusa között 8.027 millió Ft volt, ami a bázisban elért 6.682 millió Ft - nál 20,1 % - kal nagyobb. - Szállodáinkban idén, az első hét hónapban beváltott összesen 8.027 millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi 30.163 millió Ft szállásdíj bevételének 26,6 % - át tette ki. - Idén júliusban a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 2.191 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 0,7 % - kal elmarad a 2013 júliusi 2.205 millió Ft SZÉP kártya forgalomtól. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a SZÉP kártya szállodákban megjelenő júliusi 2.191 millió forgalom a 2014 január júliusi 8.027 millió forgalom 27,3 % - át tette ki, azaz a kártyatulajdonosok a SZÉP kártyát döntően a nyári főszezonban használjál.

4 Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) vendégéjszakák száma 2014 jan.-júl. (1000-ben) Bázis index Németország 825 96,6% Oroszország 462 110,0% Egyesült Királyság 367 99,6% Ausztria 327 95,0% Olaszország 322 102,3% USA 285 109,6% Csehország 280 110,5% Franciaország 194 101,4% Románia 191 105,3% Spanyolország 153 98,3% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő két számjegyű volt a növekedés cseh ( + 10,5 % ) és az orosz (+ 11,4 %) piacról, de jelentős volt az amerikai vendégéjszakák számának növekedése is. ( + 9,6 % ). A szomszédos országok közül Szlovákia (+ 19,7 %) és Horvátország (+ 17,4 %) esetében kiugró növekedés történt. Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés történt az osztrák (-5%), a német (- 3,4%), a spanyol (-1,7 %) és a brit (- 0,4%) piacokról. - Feltűnő, hogy júliusban az orosz ukrán konfliktus miatt a II. negyedében drasztikusan csökkenő ukrán vendégéjszakák száma csak 0,4 % - kal maradt el a bázistól, az izraeli viszont 21,1 % - os növekedést mutatott ebben a hónapban a gázai háborús helyzet ellenére. - Az idei év első hét hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 8,2 % -kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 0,2% növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 13,1 % - át tették ki. - 2014 első hét hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél Alföldön 15,1 % - kal, Észak Magyarországon 14,5 % - kal, Észak Alföldön 9 % - kal, Közép Dunántúlon 8,2 % - kal, a Tisza tónál 6,2 % - kal, Nyugat Dunántúlon 4,2 % - kal, Dél Dunántúlon 3,7 % - kal, Budapesten 3 % - kal, a Balatonon 2,6 % - kal nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlag szobaárak is javultak. A nemzetközileg vizsgált régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 11,4 % - os növekedést a REVPAR mutató ami 74,4 lett - tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 első hét hónapjában 44,6 ( bázis i. 88,8 % ) lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

5 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 júliusában összesen 59.287 szobából állt, ami 113 szobával, 0,2% - kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.230, a 4* - ban 18.982, 3* - ban 9.447 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars ( HSU ) minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 júliusában a hazai szállodai kapacitás 51,9% - a, 30.788 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 7,8 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban 4.926 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 2,6 % - kal több. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 júliusában összesen 18.616 szállodai szobát üzemeltettek, ami 484 szobával, 2,5 % - kal kisebb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.853, illetve 2.626 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 4,4 % - kal nőtt, illetve változatlan maradt. Idén júliusban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 10.981 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 60 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 júliusában 12.970 szobát, a bázisnál 160 szobával, 1,2% - kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás ( 230 szoba ), a 4* - ban 3.089 szoba, és 3* kategóriákban 2.864 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 23,6 % - kal, a 3* - ban 17,4 % - kal nőtt a minősített kapacitás egy év alatt. 2014 hetedik hónapjában a működő szállodai szobák 47,7 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 első hét hónapjában a hazai szállodákban összesen 10.070 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4,9 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 4.408 ezer száma 8,4 %-kal, a külföldieké 5.663 ezer 2,2 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január július között 49,3 % volt, ami 2 % ponttal magasabb a bázisnál.

6 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.991 Ft-ot tett ki, ami 5,6 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január július között 307,37 Ft volt, ami a bázisnál ( 295,95 Ft ) kb. 3,9 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR 7.877 Ft lett, a bázisnál 9,9 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 21.743 Ft ( bázis i. 112,6 % ), a 4*- ban 9.114 Ft, ( bázis i. 106,7 % ) és a 3*- ban 5,143 Ft, ( bázis i. 107 % ) volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első hét hónapjában az átlagos 63,8 % foglaltság 2,5 % ponttal, a bruttó 34.073 Ft átlag szobaár 8,1 % - kal, a bruttó 21.743 Ft REVPAR 12,6 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 58,5 % kihasználtság ( a bázisnál 1,6 % ponttal nagyobb ), 15.568 Ft bruttó átlag szobaár ( bázis i. 103,8 %) és 9.114 Ft bruttó REVPAR ( bázis i. 106,7 % ) volt az eredmény. A 3* szállodák 48,5 % kihasználtságot ( a bázishoz képest + 0,5 % pont ), 10.598 Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 105,8 % ) és 5.143 Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 107% ) értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január július között elért 59,3 % - os kihasználtság 0,5 % ponttal elmaradt a bázistól. A 14.303 Ft bruttó átlag szobaár 5,1 % - kal, a 8.483 Ft bruttó REVPAR 4,2 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 júliusi teljesítménye országos szinten az első félévben elérthez hasonló javulást mutat annak ellenére, hogy a külföldi vendégéjszakák száma csupán 0,3 % - kal, a belföldieké 5,4 % - kal volt több a bázisnál. Júliusban szállodáink átlagos 62,1 % - os kihasználtsága a múlt évinél 1,5 % - kal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár 16.545 Ft ( bázis i. 108,4 % ), a bruttó REVPAR 10.224 Ft ( bázis i. 110,6 % ) lett. A 2014 júliusi 309,8 Ft HUF/EURO árfolyam 5 % - kal volt gyengébb a 2013 júliusinál, ami nagyban hozzájárult az átlag szobaár és REVPAR emelkedéséhez. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 január július hónapjaiban Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 4.134 ezer volt, ami a bázist 2,4 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 438 ezer ( bázis i. 100,7 % ), a külföldi vendégéjszakák száma 3.696 ezer ( bázis i. 102,8 % ) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 41,1 % - a, belföldi 9,9 %-a, a külföldi 65,3 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben az év első hét hónapjában. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január július között 62,1 % volt, a bázisnál 2,6 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 19.420 Ft ( bázis i. 107 % ), a bruttó REVPAR 12.065 Ft ( bázis i. 110,5 % ) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 70,9 % kihasználtságot ami a bázisnál 3,2 % ponttal magasabb 35.526 Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 111,3 % ), s 25.181 Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 114,1 % ) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 1,2 % ponttal javulva 65,3 % - re változott, a 16.192 Ft átlag szobaár ( bázis i. 102,3 % ) kis mértében javult, a bruttó 10.581 Ft REVPAR ( bázis i. 101,5 % ) lett. A 3* kategóriában a 60,5 % szobafoglaltság 1,5 % ponttal javult, a 10.493 Ft átlag szobaár 7,3 % - kal, a 6.348 Ft bruttó REVPAR 9,9 % - kal haladja meg a bázist. Megállapítható, hogy a fővárosi 4* hotelek átlag szobaárban és REVPAR ban 2014 január július között elért emelkedése

7 lényegesen elmarad a HUF/EURO árfolyam közel 4 % - os gyengülésétől, míg az 5 és 4* kategóriában mutatkozó javulás annak több, mint duplája volt.. - A szállodák júliusi átlagos foglaltsága 71,6 % - a bázisnál 3,1 % ponttal magasabb -, a bruttó átlag szobaár 20.051 Ft (bázis i. 108,6 %), a bruttó REVPAR 14.360 Ft ( bázis i. 108 % ) lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 júliusi HUF/EUR átlag árfolyam 309,8 Ft volt, ami 5,03 % - kal gyengébb a 2013 júliusi 294,95 Ft árfolyamnál. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet ) - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első hét hónapjában 1.876 ezer, a bázisnál 2,4 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (1.191 ezer ) 8,8 % - kal, a külföldieké ( 685 ezer ) 0,9 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,5 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január július között 47,6 % volt, ami a múlt évit 2 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 13.550 Ft ( bázis i. 108,3 % ), a bruttó REVPAR 6.448 Ft ( bázis i. 112,2 % ) lett. - Feltűnő, hogy júliusban bár a belföldi vendégéjszakák száma 6,2 % - kal nőtt a tavalyihoz képest, a külföldieké 5,6 % - kal kevesebb lett. A júliusban elért 66,1 % átlagos szobafoglaltság 1 % - kal elmaradt a 2013 júliusitól. Pozitívum, hogy a 15.774 Ft bruttó átlag szobaár 10,1 % - kal, a 10.479 Ft bruttó REVPAR 8,5 % - kal nagyobb volt a múlt évinél. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet ) - 2014 első hét hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 7.850 ezer vendégéjszakából 4.586 ezret az összesnek 58,4 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt a cseh ( + 10,5 % ), az orosz ( + 10 % ), az amerikai ( + 9,6 % ), a román ( + 5,3 % ), az olasz (+ 2,3 % ) és a francia ( + 1,4 % ) piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából ( - 5 % ), Németországból ( - 3,4 % ), Spanyolországból ( - 1,7 % ), és Nagy Britanniából ( - 0,4 % ). - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria ( - 5 % ), és Ukrajnából (- 3,1 %) és Szlovéniából ( - 3,1 % ). Növekedés mutatkozott Szlovákiából (+ 19,7 % ), Horvátországból ( + 17,4 % ), Romániából ( + 5,3 % ) és Szerbiából ( + 6,4 %. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nyílván az orosz ukrán konfliktus következtében az ukrán vendégéjszakák száma júliusban 0,4 % - kal, január július között 3,1 % - kal esett vissza a múlt évhez képest. Az orosz vendégéjszakák számának növekedése pedig lelassult. Míg 2014 I. negyedévében 20 % - ot meghaladó mértékben növekedtek ezek, addig júliusban már csak + 3 % - os, január július között pedig 10 % - os emelkedés volt tapasztalható. - Az év első hét hónapjában az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 11% - kal, Kínából 13% -kal, Indiából 28,4 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 12,8 % -

8 os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első hét 462 ezerrel Németország mögött, ( ahonnan 825 ezer vendégéjszaka realizálódott ) a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január július között a magyarországi hotelekben összesen 81 ezer kínai, 32 brazil és ennél is kevesebb, 20 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 január július hónapjaiban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 2.972 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 4.586 ezer külföldi vendégéjszakának 64,8 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 170 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 68,5 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első hét hónapjában érkező összesen 3.665 ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,2 % - kal több a múlt évinél, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 2,2 % - kal nőtt. - 2014 január július között az Ázsiából érkező összesen 481 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 8,5 % - át tette ki, ami 8,2 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 132 ezer volt. Ezeknél idén a növekedés csupán 0,2 % - os volt nyilván a palesztin izraeli konfliktus kiéleződése miatt. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első hét hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 76 ezer, a kínai 81 ezer, az izraeli 132 ezer volt, s ezek együtt 289 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 60 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 27,8 %, a csehországiból 23,2 %, a románból 42,4 %, németből 39 %, addig az oroszból 52,3 %, az amerikaiból 92,3 %, a britből 91,8 %, a franciából 86,1 %, az olaszból 87 %, a spanyolból 90,1 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80,2 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák közel 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően idén január július között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia ( 337 ezer vendégéjszaka ), Németország ( 322 ezer vendégéjszaka ), Olaszország ( 280 ezer vendégéjszaka ), Egyesült Államok ( 263 ezer vendégéjszaka ), Oroszország ( 243 ezer vendégéjszaka ). - Feltűnő, hogy míg országos szinten 2014 első hét hónapjában a német szállodai vendégéjszakák száma 3,4 % - kal csökkent, addig Budapesten 0,3 % - kal nőtt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette.

9 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2014. első hét hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia ( 73,8 % ), Közel - Kelet ( 68,9 % ) és Európa ( 67,2 % ) érték el. Ezeket követték Délkelet Ázsia ( 66,6 % ), Észak Amerika ( 65,1 %), Dél Amerika (61,1 % ) majd Észak Afrika ( 47,9 % ). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés ( +,2 % pont ) Észak - Amerikában volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 150,2 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia ( 118,7 ), Dél- Amerika ( 109,4 ), Európa ( 104,3 9, Délkelet Ázsia ( 102,1 ), Észak Amerika ( 84,5 ) és Észak Afrika (61,1 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást ( + 2,8 % ) Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet ( 103,5 ), Ausztrália & Óceánia ( 87,6 ) és Európa ( 70,1 ). A legnagyobb mértékű javulást 2013 hoz képest - + 4,8 % - Európában érték el a szállodák a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 első hét hónapjában, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 67,2 %, nettó átlag szobaára 102,8, nettó REVPAR ja 70,1 volt. A szobafoglaltság 1,3 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 2,8 % - kal nőtt, s ezekek eredményeként a nettó REVPAR 4,8 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában ( 73,3 % ), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában ( 115,1 ), nettó REVPAR- ban Nyugat Európában ( 76,3 ) érték el. - Kelet Európában idén január július között a szállodák átlagos kihasználtsága 56 % ( ami a bázishoz képest 2,7 % ponttal alacsonyabb ), nettó átlag szobaára 79,7 ( bázis i. 93,2 % ), nettó REVPAR ja 44,6 ( bázis i. 88,8 % ) volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 január július hónapjaiban Észak - Európában érték el ( + 11,4 % ), ahol ez a mutató 74,4 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január július hónapokban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 67,7 % szobafoglaltsággal, 91,4 nettó átlag szobaárral, 61,9 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 63,2 % kihasználtsággal, 68,9 nettó átlag szobaárral, 43,6 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első hét hónapban szobafoglaltságban 64,3 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 62,7 -val a 3., nettó REVPAR-ban 40,3 -val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt.

10 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK - 2014 január július hónapjaiban az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London ( 81,2 % ), Párizs (80 % ) és Edinburgh ( 77,8 % ) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs ( 249 ), Genf ( 245 ) és Zürich (196 ). - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs ( 199,2 ), Genf ( 165,4 ) és Zürich ( 138,3 ). - Idén január július hónapokban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 65,4 % - kal a 22. helyen ( Bukarestet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint és Vilniust megelőzve ), nettó átlag szobaárban 67 - val a 28. ( Pozsonyt és Vilniust megelőzve ), nettó REVPAR ban 43,8 - val a szintén a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január júliusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó ( 70,1 % ), Bécs ( 68,5 % ), Prága ( 65,5 % ), Budapest / 65,4 /, majd Pozsony / 51,8 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs ( 91,9 ), Prága ( 71,2 ), Varsó ( 68,2 ), Budapest ( 67 ), majd Pozsony ( 57,8 ) követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs ( 63 ), Varsó ( 47,8 ), Prága ( 46,7 ), Budapest ( 43,8 ) majd Pozsony ( 29,9 ) volt a sorrend. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első hét hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 6,6 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el - csupán Pozsonyt megelőzve - a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között. - 2014 júliusában az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 76,4 % szobafoglaltsággal a 15. helyen végeztek Bécs, Berlin, Brüsszel, Bukarest, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Madrid, Milánó, Moszkva, Tel Aviv, Pozsony, Varsó és Vilnius szállodái előtt. Ugyanakkor a 68,8 nettó átlag szobaár csupán a 26. ( Pozsony, Prága, Varsó és Vilnius előtt ) az 52,6 nettó REVPAR a 23. ( Bukarest, Helsinki, Madrid, Prága, Pozsony, Varsó Vilnius előtt ) helyre volt elegendő.

11 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július) Szállodai kapacitás Országos 2013 2014 index 5* 2 241 2 230 99,5% 4* 17 160 18 982 110,6% 3* 9 116 9 447 103,6% összes minősített 28 564 30 788 107,8% Kategória nélküli 30 836 28 499 92,4% Mindösszesen 59 400 59 287 99,8% ebből gyógy 4 802 4 926 102,6% Szállodai kapacitás Budapest 2013 2014 index 5* 1512 1 502 99,3% 4* 6562 6 853 104,4% 3* 2631 2 626 99,8% összes minősített 10 705 10 981 102,6% kat. nélkül 8396 7 636 90,9% Mindösszesen 19101 18 617 97,5% ebből gyógy 839 839 100,0% Szállodai kapacitás Balaton 2013 2014 index 5* 230 230 100,0% 4* 2 500 3 089 123,6% 3* 2 440 2 864 117,4% összes minősített 5 170 6 183 250,9% Kat. nélkül 7 640 6 787 88,8% Mindösszesen 12 810 12 970 101,2% ebből gyógy 1 669 1 825 109,3%

12 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index július b.index január-július b.index összesen 7 439 7 849 105,5% 2 161 2 221 102,8% 9 600 10 070 104,9% belföldi 2 981 3264 109,5% 1 085 1144 105,4% 4 066 4408 108,4% külföldi 4 467 4 586 102,7% 1 074 1 077 100,3% 5 541 5 663 102,2% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-június %pont július %pont január-július %pont összesen 44,9 46,8 1,9 60,6 62,1 1,5 47,3 49,3 2,0 5* 59,8 62,3 2,5 69,0 72,8 3,8 61,3 63,8 2,5 4* 54,6 55,9 1,3 70,1 72,8 2,7 56,9 58,5 1,6 3* 44,9 45,8 0,9 63,2 63,7 0,5 48,0 48,5 0,5 gyógy 57,5 57-0,5 71,9 72,8 0,9 59,8 59,3-0,5 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index július b.index január-július b.index összesen 14 974 15 873 106,0% 15 259 16 545 108,4% 15 150 15 991 105,6% 5* 31 313 34 089 108,9% 30 139 33 990 112,8% 31 511 34 073 108,1% 4* 14 824 15 303 103,2% 15 676 16 677 106,4% 15 005 15 568 103,8% 3* 9 571 10 200 106,6% 11 598 12 198 105,2% 10 013 10 598 105,8% gyógy 13 453 14 130 105,0% 14 142 15 083 106,7% 13 607 14 303 105,1% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index július b.index január-július b.index összesen 6 727 7 431 110,5% 9 240 10 224 110,6% 7 168 7 877 109,9% 5* 18 718 21 231 113,4% 20 799 24 732 118,9% 19 312 21 743 112,6% 4* 8 088 8 558 105,8% 10 988 12 143 110,5% 8 545 9 114 106,7% 3* 4 297 4 673 108,8% 7 330 7 775 106,1% 4 806 5 143 107,0% gyógy 7 732 8 052 104,1% 10 174 10 979 107,9% 8 142 8 483 104,2%

13 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index július b.index január-július b.index összesen 3329 3409 102,4% 708 725 102,4% 4037 4134 102,4% belföldi 370 368 99,5% 65 70 107,7% 435 438 100,7% külföldi 2954 3041 102,9% 643 655 101,9% 3597 3696 102,8% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-június %pont július %pont január-július %pont összesen 58,0 60,5 2,5 67,8 71,6 3,8 59,5 62,1 2,6 5* 66,0 69,0 3,0 78,0 81,8 3,8 67,7 70,9 3,2 4* 63,1 63,5 0,4 69,5 76,0 6,5 64,1 65,3 1,2 3* 57,0 58,5 1,5 69,4 72,3 2,9 59,0 60,5 1,5 gyógy 62,6 63,8 1,0 73,6 79,0 1,1 64,2 66,0 1,0 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index július b.index január-július b.index összesen 18 102 19 297 106,6% 18 463 20 051 108,6% 18 153 19 424 107,0% 5* 31 965 35 385 110,7% 31 610 36 225 114,6% 31 919 35 526 111,3% 4* 15 829 16 003 101,1% 15 835 17 102 108,0% 15 828 16 192 102,3% 3* 9 681 10 378 107,2% 10 180 11 055 108,6% 9 779 10 493 107,3% gyógy 17 897 18 273 102,1% 18 776 19 790 105,4% 18 051 18 538 102,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index július b.index január-július b.index összesen 10 509 11 673 111,1% 13 302 14 360 108,0% 10 922 12 065 110,5% 5* 21 219 24 420 115,1% 26 994 29 644 109,8% 22 062 25 181 114,1% 4* 10 011 10 159 101,5% 11 202 13 003 116,1% 10 202 10 581 103,7% 3* 5 510 6 076 110,3% 7 197 7 996 111,1% 5 774 6 348 109,9% gyógy 11 199 11 661 104,1% 13 817 15 628 113,1% 11 590 12 241 105,6%

14 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-május b.index június b.index január-július b.index összesen 1192 1279 107,3% 582 597 102,6% 1832 1876 102,4% belföldi 691 762 110,3% 404 429 106,2% 1095 1191 108,8% külföldi 501 517 103,2% 178 168 94,4% 679 685 100,9% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-június %pont június %pont január-július %pont összesen 40,8 42,9 2,1 67,1 66,1-1,0 45,6 47,6 2,0 5* - - - - - - - - - 4* 57,3 59,9 2,6 81,9 80,8-1,1 61,1 63,7 2,6 3* 32,7 39,7 7,0 61,4 62,6 1,2 39,5 43,9 4,4 gyógy 67,5 68,0 0,5 80,2 78,1-2,1 69,4 69,5 0,1 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index június b.index január-július b.index összesen 11 761 12 678 107,8% 14 327 15 774 110,1% 12 512 13 550 108,3% 5* - - - - - - - - - 4* 14 086 14 762 104,8% 16 735 18 409 110,0% 14 651 15 589 106,4% 3* 7 187 8 596 119,6% 13 407 13 541 101,0% 9 386 9 893 105,4% gyógy 12 589 13 533 107,5% 13 241 14 499 109,5% 12 704 13 695 107,8% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-június b.index június b.index január-július b.index összesen 4 805 5 436 113,1% 9 616 10 429 108,5% 5 746 6 448 112,2% 5* - - - - - - - - 4* 8 088 8 846 109,4% 13 705 14 876 108,5% 8 968 9 924 110,7% 3* 2 342 3 411 145,6% 8 227 8 481 103,1% 3 688 4 343 117,8% gyógy 8 501 9 199 108,2% 10 627 11 317 106,5% 8 816 9 515 107,9%

15 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-júl(1000-ben) Bázis index Németország 825 96,6% Oroszország 462 110,0% Egyesült Királyság 367 99,6% Ausztria 327 95,0% Olaszország 322 102,3% USA 285 109,6% Csehország 280 110,5% Franciaország 194 101,4% Románia 191 105,3% Spanyolország 153 98,3% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Ausztria 327 95,0% Románia 191 105,3% Ukrajna 130 96,9% Szlovákia 140 119,7% Szerbia 69 106,4% Horvátország 36 117,4% Szlovénia 23 96,9% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Oroszország 462 110,0% Kína 81 113,0% Brazilia 32 87,2% India 20 128,4%

16 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Egyesült Királyság 337 99,5% Németország 322 100,3% Olaszország 280 102,5% USA 263 110,1% Oroszország 243 115,3% Franciaország 167 102,2% Spanyolország 139 97,0% Ausztria 91 94,5% Románia 81 101,4% Csehország 65 103,5% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Oroszország 243 115,3 Kína 65 122,5 Brazilia 30 90,5 India 19 134,6