A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság növekedése a 2010 évinél (5,2%) kisebb mértékű, 3,8%-os volt. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított bruttó hazai termék 1,8%-al emelkedett 2011-ben az előző évhez képest. A fejlett nemzetgazdaságoknak számos, növekedést korlátozó problémával (például inflációs nyomás, államháztartási, illetve munkaerő-piaci egyensúlytalanságok) kellett szembenézniük. A világgazdasági folyamatok alakulásában iránymutatónak számító Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2011-ben 1,7%-al bővült az előző évhez képest. Japán teljesítménye az év egészében 0,9%-al csökkent, amiben jelentős szerepet játszott a 2011. március 11.-i földrengés és szökőár is. Előzetes adatok alapján 2011-ben az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes teljesítménye 1,6%-al haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés motorját továbbra is Németország jelenti (3%), bár a bővülés dinamikája ott is jelentősen mérséklődött. Az eurózóna gazdasági teljesítménye is lassult, bruttó hazai terméke 2011-ben 1,5%-al haladta meg az egy évvel azelőttit. A világgazdasági folyamatokkal összhangban a magyar gazdaság növekedése is veszített lendületéből. Magyarország bruttó hazai terméke 2011. évben 1,7%-kal bővült, a gazdasági teljesítmény szintje az emelkedés ellenére is messze elmaradt a 2008. évi szinttől. A magyar ipar ¹ ² Az exportvezérelt hazai ipar teljesítményét a nemzetközi konjunktúra, ezen belül a legfontosabb partnerországok gazdasági folyamatai is nagyban befolyásolják. Az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes ipari termelése a 2010. évi 6,8% után 2011-ben összességében 3,3%-al haladta meg az egy évvel korábbit. Az időszakon belül a növekedés dinamikája erősen lefékeződött, az év utolsó negyedévében az előző év azonos időszakának szintjét is alig haladta meg a kibocsátás (0,1%). 2011-ben a hazai ipari termelés volumene 5,4%-kal emelkedett, ami teljes egészében az exportértékesítés 7,6%-os növekedésének köszönhető, a belföldi értékesítés volumene 5,1%- al elmaradt az előző évitől. Az ipar nemzetgazdasági ágazatai közül a kibocsátás 93%-a a feldolgozóiparhoz kapcsolódik, amelynek 2011. évi termelési volumene 5,8%-al volt magasabb az egy évvel korábbinál. A bányászat kibocsátása is növekedett (16%), míg az energiaszektorban mérséklődés következett be (1,1). * Az Európai Unió csak a TEÁOR 20 alá besorolt tevékenységeket - a vegyi anyagok és termékek előállítását - tekinti vegyiparnak. A KSH korábban a TEÁOR 19, 20, 21, 22 alatti tevékenységeket nevezte összefoglalóan vegyiparnak. Az összehasonlíthatóság érdekében összeállításunkban ez utóbbi, szélesebb értelemben vett szakmakört nevezzük teljes vegyiparnak.
2 2011-ben a feldolgozóipar 13 alága közül kilencben figyelhető meg termelésbővülés. A három legnagyobb súlyú alág közül a teljes ipari termelésből 18%-os aránnyal rendelkező járműgyártásban 11,8%-os növekedés következett be. A számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása ezzel szemben 5,4%-al elmaradt az egy évvel korábbitól. Az alág termelése áprilistól az év végéig minden hónapban alacsonyabban alakult, mint tizenkét hónappal korábban, a csökkenés jelentős részben a híradás-technikai berendezések és az elektronikai fogyasztási cikkek exportkereslet visszaesésével magyarázható. A harmadik legnagyobb termelési értékű alág, az élelmiszer, ital, dohánytermékek gyártása 2011. évi termelése 2,5%- al haladta meg az egy évvel korábbit; a termelés növekedését az export bővülése alapozta meg. Az alágak közül a legjelentősebb, 44,1%-os termelésbővülést a gép, gépi berendezések gyártása érte el. Az előző évhez képest 2011-ben az ipari export növekedési üteme erőteljesen lassult. Az éves kivitel 7,6%-al nőtt, decemberben viszont az export csak az éves átlag alatti mértékben, 2,4%- al haladta meg az előző év azonos időszakát. 2011-ben a teljes ipari értékesítés 55,1, a feldolgozóipari értékesítés 70,5%-a került exportra. A feldolgozóipari export 2011-ben 8,0%- kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az exportértékesítés közel felét a feldolgozóipar két alága (járműgyártás, számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása) adta. Az ipar belföldi értékesítése 2011-ben 5,15-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar hazai eladásai az év egészét tekintve 0,6%-al mérséklődtek. A belföldi értékesítés egynegyedét képviselő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,3%-al, a hazai értékesítés több mint egyötödét adó kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 6,1%-al csökkent. A feldolgozóipar hazai eladásaiból egytizeddel részesülő fémalapanyag és fémfeldolgozási termékek belföldi értékesítésének növekedési üteme több mint háromszorosára emelkedett: az előző évhez képest a volumen jelentősen, 13,7%-al bővült ¹ A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom ² KSH Gyorstájékoztató A vegyipar teljesítménye 2011-ben a hazai vegyipar termelése összehasonlító áron 4,7%-al (folyó áron 754 milliárd Fttal) növekedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés valamivel kisebb mértékű volt, mint az ipar (+5,4%), illetve a feldolgozóipar (+5,8%) termelésének bővülése. Ennek döntő oka, hogy a vegyiparban jelentős súlyt (több mint 1/3-ot) képviselő kőolajfeldolgozás, kokszgyártás termelési volumene - összehasonlító áron - 1,9%-al csökkent. A vegyipar 2011. évi termelési értéke folyóáron 4654 milliárd forint (16,67 milliárd EUR) volt. A vegyipari termelés a teljes ipari termelés 20,6%-át tette ki. Az értékesítés növekedése 4,4% volt, ezen belül az export értékesítés 10,5%-al emelkedett, míg a belföldi értékesítés 1,2%-al csökkent. 2011-ben az ipar belföldi értékesítésének 20%-át, az ipar export értékesítésének 15,4%-át a vegyipari termékek értékesítése jelentette. A vegyipar egyes ágazatainak teljesítménye jelentős eltérést mutat.
3 Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás (TEÁOR 19) Az ágazat termelési értéke összehasonlító áron 2010. évhez viszonyítva 1,9%-al (ezen belül a kokszgyártás 5,6%-al) csökkent. Az értékesítés - összehasonlító áron - ennél kisebb mértékben, 1,6%-kal csökkent; az export értékesítés több mint 11%-os növekedése mellett a belföldi forgalmazás 6,1%-al csökkent. Vegyi anyag, termék gyártása (TEÁOR 20) A szektor termelésének volumene 2011-ben 7,7%-al emelkedett. A termelés változása az egyes szakágazatoknál jelentősen különbséget mutat. A kulcságazatnak számító műanyag alapanyaggyártás az átlagnál kisebb mértékben, csak 2,9%-al növekedett. Továbbra is csökkent a szerves vegyi anyagok, és a színezékek, pigmentek gyártása. Igen alacsony mértékű a mezőgazdasági vegyi termékek (növényvédő szerek) gyártásának emelkedése. Ugyanakkor kiugróan magas a szervetlen vegyi anyag, műtrágya, tisztító és testápoló szer, és az egyéb vegyi termék gyártás növekedése. A vegyi anyag és termék gyártás a feldolgozó ipar egyik olyan alágazata, ahol a belföldi értékesítés volumenének emelkedése összehasonlító áron meghaladta az export értékesítés növekedését. A belföldi forgalom 2010. évhez viszonyítva 7,2%-al növekedett. A belföldi értékesítési volumen közel felét jelentő műanyag alapanyagok tekintetében a belföldi eladás csak 1,3%-al bővült. Ezzel szemben a szervetlen vegyi anyagok belföldi értékesítése közel 60%-al, a tisztítószerek és testápolók belföldi értékesítése több mint 40%-al emelkedett. Az átlagot meghaladó mértékben növekedett a festék, lakk, mezőgazdasági vegyi termék, műtrágya és egyéb vegyi termékek belföldi értékesítése. A szektor exportja - összehasonlító áron a termelésnél valamivel kisebb mértékben, 6,1%-al emelkedett. Az ágazat exportjának több mint 2/3-át adó műanyag alapanyagok kivitele csak 2,5%-al nőtt. Kedvezően befolyásolta az ágazati exportot a szervetlen vegyi anyagok, a műtrágyák, egyéb vegyi termékek, ipari gázgyártás kivitelének nagymértékű emelkedése. Gyógyszergyártás (TEÁOR 21) A gyógyszeripar termelése 9,2%-al haladta meg a 2010. évi szintet. Belföldi értékesítése - összehasonlító áron - 9,9%-al, exportja 8,6%-al bővült, így az összes értékesítés volumene 8,8%-al növekedett. Műanyag és gumitermékek gyártása (TEÁOR 22) 2011-ben is a vegyipar leggyorsabban fejlődő ágazata volt. A gumiipari termékek termelése és exportja közel 30%-al nőtt, de belföldi értékesítésének volumennövekedése is megközelítette a 14%-ot. A 2010. évi kedvező fejlődéssel szemben a műanyag késztermékgyártás visszaesett: belföldi értékesítése csak 1,3%-al, exportja 3%-al emelkedett. Információk a vegyipari külkereskedelemi forgalomról 2011-ben a hazai vegyipar termékeinek 49%-a belföldön, 51%-a külpiacokon került értékesítésre. A vegyipari vállalatok vegyi anyag és termék kivitelének több mint 73%-a a kibővült Európai Unióba (EU 27) került, míg a behozatal 78%-a az EU tagállamaiból
4 származott. A kivitelt tekintve a legfontosabb kereskedelmi partner változatlanul Németország volt (17,5%), ezt követi sorrendben Oroszország (9,1%), Lengyelország (7,9%), Olaszország (7,8%), Franciaország (6,5%), Csehország (6,2%), Románia (6,1%) és Szlovákia (5,6%). A vegyipari kivitel-behozatal mellett fokozott figyelemmel kell kísérni az ország teljes vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának alakulását is. (Ez a mutató figyelembe veszi a nem vegyipari szektor által exportált, illetve importált vegyi anyagokat, vegyi termékeket is.) 2011-ben a kivitel teljes értéke 15 milliárd USD-t (10,8 milliárd EUR) tett ki, míg a vegyipari anyagok és termékek behozatala 15,4 milliárd USD (11,1 milliárd EUR) volt. Az ország vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának egyenlege hosszú idő óta tartósan passzív. 2011-ben az export növekedésének az import emelkedését meghaladó üteme azt eredményezte, hogy a külkereskedelmi forgalom negatív egyenlege tovább csökkent, és több mint egy évtized óta a legalacsonyabb negatív szaldóval zárt. (- 364 millió USD). Létszám és kereseti viszonyok A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar 2011-ben az iparban dolgozók 11%-át, 77.873 főt foglalkoztatott. A termelés bővülése mellett évek óta először az ágazatban foglalkoztatottak létszáma is emelkedett, 4,8%-al, 3582 fővel. Ez magasabb, mint a feldolgozó ipar (3,5%), illetve az ipar (2,8%) létszámbővülése. A négy aláágazat közül a legnagyobb mértékben a vegyi anyag, termékgyártásban nőtt a foglalkoztatott létszám, 10,7%-al (1333 fővel). A foglalkoztatottakon belül a fizikai dolgozók létszáma 3%-al (1467 fő), míg a szellemi dolgozóké 8,4%-al (2115 fő) emelkedett. 2011-ben a vegyiparban teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 286.811 Ft volt, 5,1%-al magasabb, mint 2010-ben. Ez a keresetnövekedés alacsonyabb, mint az ipar (6%), illetve a feldolgozóipar (6,2%) átlagkereset emelkedése. Ennek ellenére a vegyiparban dolgozók bruttó átlagkeresete - az ipar egyes ágazataihoz mérve, és a nemzetgazdaság egészét is tekintve - viszonylag magas; bár relatív előnye kissé csökkent. Az iparon belül csak a villamos-energia-, gáz-, gőzellátás területén dolgozók átlagkeresete haladja meg ezt az összeget. A vegyiparban a fizikai foglalkoztatottak keresetnövekedése 2,7%, míg a szellemi foglalkoztatottaké 4,8% volt. A vegyiparon belül a kőolajfeldolgozásban foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (a létszámösszetétel változás, és a szellemi foglalkoztatottak nagymértékű keresetemelkedése miatt) 10 %-al emelkedett. A vegyianyag és termékgyártás területén a bruttó átlagkereset csak 1,7%-al emelkedett, ezen belül a fizikai foglalkoztatottak átlagkeresete 1,1%-al csökkent. A gyógyszergyártásban 5,2%-al, a gumi- és műanyagfeldolgozás területén 4,4%-al nőttek a bruttó keresetek. A közeljövő fejlődési kilátásai Az Európai Bizottság legutóbbi időközi gazdasági előrejelzése szerint az EU gazdasága stagnálni fog az elkövetkező hónapokban, az euroövezet pedig enyhe recesszió felé halad. Az év második felében kismértékű növekedés várható.
5 A magyar gazdaság helyzetét a világban, és az Európai Unióban végbemenő globális változások határozzák meg. A GKI 2012. március végén közzétett előrejelzése a hazai GDP 1,5%-os csökkenését prognosztizálja. Az iparban 2012 második felétől várható a konjunktúra javulása, éves átlagban 4,5%-os növekedés várható. A vegyipar tekintetében az üzleti várakozások optimisták. Kedvező esetben a vegyipari termelés növekedésének üteme 2012-ben is meghaladja az ipari átlagot. Melléklet: ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL