CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15.
1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra hozza a negyedéves tájékoztatóját. Jelen tájékoztató célja, hogy a magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat a Biztosító a negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. A Biztosító jelen tájékoztatótól elkülönülten hozza nyilvánosságra 2013. évi második negyedéves jelentését. A jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2013. évi második negyedéves adatait publikálja. A 2013. második negyedévének főbb eredményei, eseményei: - A Biztosító 2013. évi első féléves biztosítástechnikai eredménye 261 millió forint, mely összehasonlítva a megelőző év azonos időszakával mintegy 2 105 millió forintos javulást jelent. A mérleg szerinti eredmény 32 millió forint nyereség, vagyis a Biztosító a féléves szinten elérte a nyereségességi küszöböt. - A Biztosító a 2013. év első félévében 7 793 millió forint bruttó díjbevételt ért el, melyből rendszeres díj: 6 754 millió forint, eseti díj: 1 039 millió forint. A bruttó díjbevétel a 2012. év hasonló időszakához viszonyítva közel 16 százalékkal csökkent. A biztosítási piac helyzetében továbbra sem látszik javulás, és ez a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. teljesítményére is rányomja bélyegét. A folyamatos költségracionálás és a szigorú költségkontroll azt eredményezte, hogy az igazgatási költségek jelentősen, 41 százalékkal csökkentek 2012. első félévéhez viszonyítva. Ugyanakkor a Biztosító meglévő rendszeres díjas szerződésállománya stabil alapokat teremt és a befektetési portfolió növekedésével és érésével párhuzamosan költségviselő képessége egyre javul és ezáltal első félévben már képes volt fedezetet teremteni a működési költségekre és az egyéb nem biztosítástechnikai tételekre is. - A Biztosító igazgatóságának elnöke Horváth Béla úr április 17-én lemondott a Biztosítónál és az EMABIT-nál betöltött igazgatósági tagságáról, és elnöki pozíciójáról. Tisztségében dr. Csurgó Ottó követi, a testület pedig három új nem operatív taggal bővült, Dr. Király Mária, Dr. Mikó Gyula, és Horváth Gergely Domonkos személyében. - A Biztosító 2013. április 18-án megtartotta az éves rendes közgyűlését, amelyen többek között az auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, és a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, 2012. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásra került. A fentieken túl a felügyelőbizottság új tagjává választották meg dr. Bogdánffy Pétert, az audit bizottsági tisztségéről lemondott dr. Bayer József, helyette Ormándi Sándorral bővült a testület. - A Biztosító igazgatósága döntött a CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft. által végzett adminisztratív tevékenységek kiszervezésének megszüntetéséről, a feladatokat a jövőben a Biztosító maga látja el. Ezzel egyidejűleg Birkás Balázs 2013. június 17-én lemondott a Biztosítónál, és az EMABIT-nál betöltött igazgatósági tagságáról és ügyvezetői tisztségéről, továbbá a CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft-nél betöltött ügyvezetői tisztségéről. Budapest, 2013. augusztus 15. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. második negyedéves tájékoztató 2
2. Pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai millió forint (A) 2012.12.31 (B) 2012.06.30 (C) % (A/C) Bruttó díjelőírás 7 793 22 522 9 261 84% Bruttó szerzési költségek -1 721-4 261-2 155 80% Elhatárolt szerzési költségek változása -330-2 791-1 690 20% Károk és szolgáltatások -4 036-6 593-3 394 119% Bruttó tartalékváltozások -703-9 149-1 685 42% Biztosítástechnikai befektetési eredmény -215 345-1 048 21% Igazgatási költségek -898-2 609-1 511 59% Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény 371 700 378 98% Biztosítástechnikai eredmény 261-1 836-1 844-14% Nem biztosítástechnikai és befektetési eredmény -171-298 -373 46% Járó osztalék és részesedés - kamatozó részvény járó kamata -58-34 0 - Mérleg szerinti eredmény 32-2 168-2 217-1% A Biztosító mérlegének fő sorai millió forint (A) 2012.12.31 (B) 2012.06.30 (C) % (A/C) Immateriális javak 622 573 715 87% Befektetések 6 766 6 714 5 208 130% A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések 36 781 35 399 29 053 127% Követelések 2 792 3 213 4 956 56% Egyéb eszközök 1 940 2 546 1 350 144% Aktív időbeli elhatárolások 661 963 2 088 32% Eszközök összesen 49 562 49 408 43 370 114% Saját tőke 4 331 4 299 2 838 153% Biztosítástechnikai tartalékok 2 476 3 186 2 072 119% Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára 36 781 35 399 29 053 127% Kötelezettségek 2 515 2 936 4 497 56% Passzív időbeli elhatárolások 3 459 3 588 4 910 70% Források összesen 49 562 49 408 43 370 114% CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. második negyedéves tájékoztató 3
3. Biztosító pénzügyi helyzetének bemutatása - a Biztosító magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált, 2013. évi második negyedéves adatai A beszámolási időszakban a Biztosító bruttó díjbevétele 7 793 millió forint volt, amely az előző év hasonló időszaki teljesítményének 84 százaléka. Ebből 7 442 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások díjbevétele, 285 millió forint a hagyományos életbiztosítások díjbevétele és 66 millió forint egészségbiztosítási díjbevétel. A portfolióban a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai 10 százalékkal csökkentek. A megújításokból származó 2013. első félévi bruttó díjbevétel 5 661 millió forint, szemben a 2012. év hasonló időszakának 6 318 millió forintjával. Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel 1 092 millió forint, mely 33 százalékos csökkenés a 2012. év hasonló időszakához (1 636 millió forint) képest. A biztosítási piac helyzete továbbra sem kedvez a rendszeres díjas szerződéseknek, az új szerződések és a megújítások szempontjából sem. Az eseti díjak a 2012. év hasonló időszak eseti díjbevételének 80 százalékát, 1 039 millió forintot értek el, döntően a befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes 7 793 millió forintos díjbevételen belül az eseti díjak aránya 13 százalékos. Az eseti díjak alacsony részaránya rövid távon nincs számottevő hatással a Biztosító eredményességére, mivel azok költségviselő képessége nem jelentős. A ráfordítások közötti egyik legjelentősebb tétel a károk és szolgáltatások (4 036 millió forint), amelyből 3 841 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és teljes visszavásárlása. Szintén jelentős a bruttó tartalékváltozások ráfordítása (703 millió forint), amelyből 1 383 millió forint kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A törlési tartalékok a kintlévőségek csökkenésével párhuzamosan csökkentek mintegy 825 millió forinttal, az eredménytől független díj-visszatérítési tartalék 20 millió forinttal, a meg nem szolgált díjtartalék pedig 39 millió forinttal növekedett. A Biztosító bruttó működési költsége 2013 év első félévében összesen 2 982 millió forint volt, amelyből 2 051 millió forint szerzési költség, 898 millió forint igazgatási költség, 23 millió forint kárrendezési költség és 10 millió forint befektetési költség. A szerzési jutalékok az új szerzéssel párhuzamosan visszaestek. Az igazgatási költségek jelentősen, 41 százalékkal csökkentek az előző év hasonló időszakához képest, mely a Biztosító következetesen alkalmazott költségracionalizálási intézkedéseinek és a szervezeti struktúra átalakításának eredménye. A biztosítástechnikai befektetési eredmény 215 millió forint veszteség. Ebből a befektetéshez kötött életbiztosítások nem realizált eredménye 132 millió forint veszteség. Az eszközalapok mögött álló befektetések az első negyedévben tapasztalt tőzsdei fellendülés után a második negyedév végére jelentősen visszaestek. A Biztosító eszközalapjainak nagy része fejlődő piaci (kínai, indiai, latin-amerikai, kelet-európai, orosz és globális fejlődő részvény eszközalapok) részvény alapokban volt a félév során, mely piacok kétszámjegyű esést szenvedtek el a második negyedévben. Ezt a csökkenést a többi eszközalap sem tudta kompenzálni, mivel az egyéb piacok is vagy estek vagy csekély pozitív hozamot tudtak elérni a negyedévben. A befektetési eredményre jelentős hatással volt még a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása 118 millió forint értékben. A Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény soron alapkezelési díjak bevételeit, illetve szerződések reaktiválásából fakadó biztosítástechnikai bevételeket, valamint a viszontbiztosítási eredményét mutatja ki a Biztosító. A biztosítástechnikai eredmény összességében 261 millió forint nyereség, amelyet csökkent a nem biztosítástechnikai eredmény 171 millió forinttal, illetve a kibocsátott kamatozó részvények járó kamata 58 millió forinttal. Így a mérleg szerinti eredmény 2013. június 30-án 32 millió forint nyereség. A nyereséges félév elsősorban az egyre nagyobb fedezetet termelő biztosítási portfoliónak és a költségcsökkentésnek köszönhető. A Biztosító mérlegfőösszege 49 562 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2013. június 30-án 4 331 millió forint, amely biztosítja a törvény által előírt szolvenciát és a működőképességet. A Biztosító rendelkezésre álló szavatoló tőkéje 3 709 millió forint, ezzel a törvényi tőkeszükségletet 220%-ban fedezi. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. második negyedéves tájékoztató 4
4. Vezetői beszámoló A Biztosító 2013 első félévében az előző év hasonló időszakához képest 32 százalékkal kevesebb, 1 526 millió forint éves állománydíjú rendszeres díjas életbiztosítási szerződést értékesített, amelyből 1 300 millió forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 158 millió forint hagyományos életbiztosítás és 68 millió forint egészségbiztosítás volt. Az előző év hasonló periódusában az új értékesítés állománydíja 2 253 millió forint volt, ebből 68 millió forint hagyományos és 2 185 millió forint befektetési egységhez kötött szerződéshez kapcsolódott. Új értékesítés Befektetéshez kötött életbiztosítások: (A) 2012.12.31 (B) 2012.06.30 (C) Változás (A - C) Változás % (A - C) / C Darab 2 303 7 245 4 069-1 766-43% Állománydíj (millió Ft) 1 300 4 043 2 185-885 -41% Hagyományos biztosítások: Darab 435 962 426 9 2% ebből egészségbiztosítás 139 167 0 80 - Állománydíj (millió Ft) 226 182 68 158 232% ebből egészségbiztosítás 68 67 0 55 - Élet: Összes darab: 2 738 8 207 4 495-1 757-39% Összes állománydíj (millió Ft): 1 526 4 225 2 253-727 -32% 2013. év első félévében összesen 2 738 darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből 2 303 darab befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 435 darab hagyományos biztosítás. A piaci stagnálás 2013. év első félévében is folytatódott. A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Biztosító záró életbiztosítási szerződésállománya 39 704 darabra, záró állománydíja 20 238 millió forintra változott. A 2013. év első félévében eladott életbiztosítási szerződések esetében a Quantis Csoport termelésének aránya 30 százalék. A saját hálózat teljesítménye 26 százalékot, míg az egyéb értékesítési csatornák Magyarországon 39 százalékot, Szolvákiában 5 százalékot tettek ki. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. második negyedéves tájékoztató 5
Piaci részesedési mutatók* millió Ft 2013Q1 2012Q1 2011Q1 Piaci részesedés millió Ft Piaci részesedés millió Ft Piaci részesedés Életbiztosítási ág díjbevétele alapján 4 366 3,4% 5 191 4,4% 8 157 7,1% Életbiztosítási ág korrigált díjbevétele alapján 3 869 5,4% 4 616 6,3% 5 268 7,3% * Jelen negyedéves jelentés készítésekor 2013. második negyedévre vonatkozó MABISZ piaci adatok még nem állnak rendelkezésre, így a 2013. első negyedéves adatokat tartalmazza a táblázat. A korrigált díjbevételeket vizsgálva elmondható, hogy a Biztosító meghatározó piaci szereplővé nőtt az életbiztosítási piacon: 5,4 százalékos piaci részesedéssel a 7. legnagyobb korrigált díjbevétellel rendelkező társaság volt a 2013. év első negyedéves adatai alapján. A Biztosító tevékenységében továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése, azonban emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet tevékenységének diverzifikációjára, és kiemelt céljaként kezeli a hagyományos életbiztosítási és egészségbiztosítási portfoliójának növelését. A Biztosító 2012. szeptemberben belépett az egészségbiztosítási piacra a világ egyik legjobb orvosi hálózatával büszkélkedő, és díjnyertes szolgáltatásairól híres Best Doctors Inc-del aláírt stratégiai együttműködési megállapodás révén. A Biztosító négy új, innovatív termék árusítását kezdte meg, ezáltal a magyar ügyfelek számára is elérhetőek a Best Doctors szolgáltatásai. 2012. év utolsó negyedévében a termékek értékesítése megkezdődött, és 2013. első félévében további 68 millió forint állománydíjú egészségbiztosítást szerzett a Biztosító. A termékek kedvező fogadtatásra találtak a piacon hiánypótló szolgáltatásaik révén és a Biztosító értékesítésük felfutására számít 2013-ban. A Biztosító meglévő rendszeres díjas unit-liked portfoliója stabil alapokat teremt a működéshez és költségviselő képessége egyre javul, amiből következően 2013. év első félévében a működési költségek mellett már a nem biztosítástechnikai eredmény fedezetét is elő tudta teremteni. A mérleg szerinti eredmény az első félévben 32 millió forint, ami 2 249 millió forintos javulást jelent az előző év hasonló időszakához képest. A meglévő unit-linked portfolió, a Biztosító hagyományos életbiztosítási termékeinek intenzívebb értékesítése és az új egészségbiztosítási termékcsalád bevezetése is hozzájárul a nyereségessé váláshoz. Szintén ezen célt szolgálják a végrehajtott költségracionalizálási intézkedések, a szigorú költségkontroll. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. második negyedéves tájékoztató 6
I. számú melléklet A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) Nyitó állomány 2013.01.01 Új üzlet Záró állomány Hagyományos életbiztosítások 4 218 435 4 328 Halálesetre szóló életbiztosítás 3 715 187 3 621 Vegyes életbiztosítás 333 109 405 Egyéb életbiztosítások 170 139 302 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 4 701 678 4 875 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 35 789 2 303 35 376 Élet üzletág összesen 40 007 2 738 39 704 A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén ezer forint Nyitó állomány 2013.01.01 Új üzlet Záró állomány Hagyományos életbiztosítások 384 069 226 447 557 641 Halálesetre szóló életbiztosítás 244 617 139 991 340 810 Vegyes életbiztosítás 44 494 13 516 53 520 Egyéb életbiztosítások 42 992 47 840 90 054 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 51 966 25 100 73 257 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 20 765 030 1 299 465 19 680 101 Élet üzletág összesen 21 149 099 1 525 912 20 237 742 A Biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén Díjbevétel összesen Eseti díjas (top-up) díjbevétel ezer forint A megszolgált díj Hagyományos életbiztosítások 350 468 375 247 302 Halálesetre szóló életbiztosítás 242 492 163 020 Vegyes életbiztosítás 23 197 21 912 Egyéb életbiztosítások 47 244 24 809 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 37 535 37 561 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 7 442 403 1 039 042 5 890 452 Élet üzletág részösszesen: 7 792 871 1 039 417 6 137 754 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. második negyedéves tájékoztató 7
Egyszeri/ eseti díjas életbiztosítási szerződések matematikai tartaléka tárgyidőszak végén ezer forint Matematikai tartalék összege Egyszeri díjas Eseti díj Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (unit-linked) tartaléka 0 0 Hagyományos összesen 0 10 516 A Biztosító költségei a tárgyidőszak végén ezer forint Szerzési költség Igazgatási költség Kárrendezési költség Befektetési költség Összesen Élet üzletág összesen 2 050 801 898 189 22 835 10 255 2 982 080 Ebből: befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 1 946 521 882 021 20 689 10 070 2 859 301 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2013. második negyedéves tájékoztató 8