NAPI JELENTÉS 2015.02.06. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 211,61-0,80% S&P500 2 062,52 1,03% Részvényforgalom 12,31 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 765,10 1,03% M. Telekom 368 0,27% Stoxx600 372,51 0,11% MOL 11 700-0,85% DAX 10 905,41-0,05% OTP 3 875-0,15% FTSE-100 6 865,93 0,09% Richter 3 756-2,31% Nikkei 225 17 648,5 0,82% EUR/HUF 306,80-0,99 WIG 52 107,3 0,11% FÓKUSZBAN A MAI NAPON REMEK SZÁMOK A TWITTER-TŐL JÓL TELJESÍTETT A LINKEDIN IS a tegnapi piaczárás után jelentő Twitter a vártnál jobb számokat közölt a társaság IV. negyedéves bevétele 97%-kal nőtt 479 millió dollárra, ami közel 6%-kal haladta meg a piaci várakozásokat (454 millió $) a számviteli veszteség pedig az előző évi 511 millió dollárról 125 millió dollárra mérséklődött, ami 17%-kal lett jobb az elemzői konszenzusnál, egyszeri tételek kiszűrésével pedig 80 millió dolláros nyereség keletkezett a vártnál kétszer nagyobb, ami a korrigált EPS tekintetében 12 centet jelent a várt 6 cent helyett a IV. negyedéves korrigált EBITDA pedig 141 millió dollár lett a várt 107 millió helyet a havi aktív felhasználók száma (MAU) 20%-kal ugyan nőtt ugyan év/év alapon (288 millióra a várt 295 millió helyett), viszont az előző negyedévhez képest 4 milliós volt a lemorzsolódás (melyben az Apple új operációs rendszerével kapcsolatos integráció is szerepet játszott), a társaság várakozásai szerint az I. negyedévben újra növekedhet a felhasználói szám, mégpedig 13-16 millióval az idővonal megtekintések száma pedig év/év alapon 23%-kal 182 milliárdra nőtt, a vártnál valamivel jobban a I. negyedévre a menedzsment 89 és 94 millió $ közötti EBITDA-t prognosztizál, míg a bevételekre vonatkozó várakozása 440-450 millió dollár, mindkét esetben összhangban van az elemzői várakozásokkal (92,3 m$ és 450 m$) a 201-ös évben pedig 2,3-2,35 milliárd közötti lehet a bevétel és 550-575 m$ között az EBITDA, a bevételek esetében ez a vártnál magasabb, az EBITDA-nál viszont a várakozásoknál valamivel alacsonyabb a társasággal kapcsolatos friss hírekhez tartozik, hogy megállapodást kötött a Google és a Twitter, hogy a jövőben az üzenetek (tweet) kereshetőek és megtalálhatóak lesznek a Google keresőjében a tegnapi normál kereskedésben elért a 1,5%-os emelkedés után a zárás utáni kereskedésben 9%-kal emelkedett az árfolyam az úgyszintén a tegnapi piaczárás után jelentő Linkedin is pozitív meglepetést okozott, köszönhetően a kínai előretörésnek és az új termékek és szolgáltatások által generált nagyobb bevételeknek a társaság VI. negyedéves bevétele 44%-kal nőtt 643 millió dollárra, ami 4%- kal haladta meg a piaci várakozásokat (617 millió $) a számviteli eredmény az előző évi 3,8 millió dollár után 3 millió dollár lett, miközben az elemzői konszenzus -12,2 millió dollárral kalkulált, egyszeri
tételek kiszűrésével pedig 77,4 millió dolláros nyereség keletkezett a várt 67,2 millió dollár helyett, ez pedig a korrigált egy részvényre jutó eredményben 61 centet jelent a várt 53 cent helyett a felhasználók száma 25%-kal 347 millióra nőtt (év/év alapon), Kínában pl. duplájára emelkedett, az oldalak megtekintése pedig 26 Mrd-ról 30 Mrd-ra az I. negyedévre vonatkozó várakozások már a legtöbb esetben gyengébben alakultak, mint amire a piac számított; a bevételek tekintetében 618-622 millió $ a prognózis (várakozás: 647 m$), az EBITDA esetében 152-154 millió $ (itt a várakozás: 169 millió dollár volt), mag a korrigált EPS esetében 53 cent körüli eredményt vár a menedzsment a várt 56 cent helyett a 2015-re adott EPS várakozás azonban jelentősen meghaladta a piaci konszenzust (2,95$ vs. 2,73$), a bevételekre adott 2,93-2,95 Mrd dollár pedig összhangban van az elemzői várakozásokkal (2,94 Mrd$) a részvény a zárás utáni kereskedésben 8%-kal emelkedett a napközbeni 2,5% után KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG 09:00 decemberi ipari termelés (előzetes) várt: 6,0% (november: 5,8%) USA GYORSJELENTÉS 14:30 nem mezőgazdasági álláshelyek januári változása várt: 230 ezer (december: 252 ezer), munkanélküliségi ráta várt: 5,6% (dec.: 5,6%), átlagos órabérek várt: 0,3% hó/hó ill. 1,9% év/év (dec.: -0,2% ill. 1,7%) Európa: Alcatel-Lucent, Statoil USA: AON, Marsh&McLennan DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ EDDIG JÓL TELJESÍTETT A FORINT, MOST AZONBAN KIS PIHENŐ JÖHET egészen jól teljesített a forint a héten eddig ahhoz képest, hogy a régiós devizák közül a lírát és a hrivnyát is szétverték, sőt, utóbbit szó szerint letérdeltette a piac annak ellenére, hogy az ukrán nemzeti bank még megpróbált a hóna alá nyúlni egy kínkeserves kamatemeléssel, de ez csak még több eladót vonzott oda a hrivnya piacára az EURHUF árfolyama ma reggel még mindig 307 közelében mozog, mely csak kicsit van feljebb, mint a tegnap már 306-nál elért közel kéthavi mélypont az elmúlt hetek jó szereplése a térségi kedvezőtlen hangulat mellett arra mutat rá, hogy a forint a hazai hozamok süllyedésével párhuzamosan eddig valóban nagyon jól járt az EKB nemrég bejelentett élénkítő programjával, a QE-vel véleményünk szerint ez a roppant kedvező hatás még jó darabig fennmaradhat még úgy is, hogy közben tovább eszkalálódik a már így is rettenetes orosz-ukrán krízis a forint azonban az euróval szemben itt 306 közelében most megtorpanhat, ami azt jelneti, hogy a jegyzések mielőtt megnéznék az év végi 304-es forintcsúcsot, átmenetileg még visszamehetnek 312-313 közelébe, és csak a hónap második felében fordulhatnak ismét délnek 313-nál van az év végi emelkedő szakasz egy fontos Fibonacci szintje, mely alatt több fontosabb mozgóátlag is húzódik, így a 304 előtti újabb lendületvétel nagyjából addig gyengítheti vissza a hazai devizát KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK USA: A VÁRT Heti új munkanélk. kér. múlt hét: 278 ezer Piaci várakozás: 300e Előző hét: 267e
ALATT A HETI ÚJ MUNKANÉLKÜLI KÉRELMEK SZÁMA a vártnál 12 ezerrel alacsonyabb lett az új munkanélküli segélykérelmek száma a január 31-én zárult héten az USA-ban, az előző héthez képest ugyan 11 ezer volt az emelkedés, viszont a múlt heti adatsor 15 éves mélypontnak számított a kevésbé volatilis négyhetes mozgóátlag továbbra is 300 ezer alatt mozog, szeptember óta szinte folyamatosan (a múlt héten 298,5 ezerről 292,8 ezerre csökkent) a tartósan segélyen lévők száma a várakozásoknak megfelelően alakult, az előző heti 2,39-ről 2,4 millióra nőtt. Ezek az egy héttel korábbi időszakra vonatkoznak, miután a január 24-án zárult hét adatai a mostani adatok tovább erősítik az amerikai munkaerőpiacről kialakult kedvező képet
RÉSZLETES ADATOK 2015.02.06. (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX 17 211,61-0,80% DJIA 17 884,88 1,20% Részvényforgalom 12,31 Mrd Ft S&P 500 2 062,52 1,03% BUMIX 1 462,18 0,20% S&P Futures 2 054,70 0,00% BUX 1512 17 445-0,69% Nasdaq Composite 4 765,10 1,03% RTS $ 822,50 8,60% Nasdaq Futures 4 249,25 0,00% PX 971,24-0,92% DAX 10 905,41-0,05% WIG 52 107,3 0,11% CAC 40 4 703,30 0,15% BOVESPA 67 879,5-0,43% FTSE 100 6 865,93 0,09% Shanghai Comp. 3 057,1-2,57% Nikkei 225 17 648,5 0,82% Hang Seng 24 657,37 0,05% ATX 2 253,37 0,03% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,1463 0,0116 3 hónap 1,64 0,04 USD/JPY 117,27-0,01 6 hónap 1,55 0,00 GBP/USD 1,5328 0,0134 1 év 1,61-0,01 USD/CHF 0,9233-0,0031 3 év 2,14 0,04 USD/HUF 267,90-1,84 5 év 2,51 0,10 EUR/HUF 306,80-0,99 10 év 2,93 0,11 CHF/HUF 290,28-4,02 15 év 3,14 0,12 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 51,89 2,79% Arany spot 1268,4 0,28% 2,62 0,62% Réz 3 havi forward (LME) 5720,0 0,26% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2144,5 0,21% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 368 0,27% 602 4iG 1 990 0,00% 0,0 MOL 11 700-0,85% 92 Fuso Ecosystem 6 6,67% 36,8 OTP 3 875-0,15% 2 373 TWD Investments 8 0,00% 0,0 Richter 3 756-2,31% 333,2 GS Park 1 873 0,16% 0,5 ANY 860-0,46% 4,3 HUNMining 23 15,00% 116,9 Appeninn 169 1,81% 68,8 Kárpótlási jegy 660 0,00% 0,0 Altera 2 202 0,00% 0,0 KEG 25 0,00% 12,2 BIF 240-6,25% 0,8 Masterplast 428-0,23% 0,4 BTel 36 12,50% 14,6 Norbi Update 920 1,21% 0,6 CIG Pannónia 170 0,59% 105,2 Nutex 43-2,27% 1,1 Danubius 5 390 1,95% 0,8 Opimus 23 0,00% 117,4 Elmű 15 510 3,40% 0,0 Pannergy 307-0,32% 29,8 Émász 15 370-0,65% 0,2 Plotinus 4 100 1,21% 0,5 ENEFI 111-1,77% 7,6 Rába 1 160 0,43% 0,8 Est Média 2 0,00% 4,0 Libri-Shopline 240-6,25% 0,8 FHB 735-0,68% 19,4 Synergon 128 1,59% 382,9 Forrás törzs 610 3,39% 0,2 TVK 4 950 0,00% 24,9 Forrás oszt. els. 840 3,32% 2,0 Zwack 15 100 0,00% 0,3
USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 178,6 1,14% 6,0 Google "C" 527,58 0,92% 0,5 Spider 206,1 1,01% 98,0 Hewlett-Packard 37,95 0,13% 1,2 QQQ 103,8 0,87% 23,6 IBM 157,91 0,61% 0,9 Alibaba Group 87,00-3,33% 28,9 Intel 33,94 1,01% 5,3 Amazon.com 373,89 2,51% 1,9 JP Morgan Chase 56,77 0,69% 2,6 Apple 119,94 0,32% 10,7 McDonald's 94,34 0,31% 1,5 AT&T 34,54 0,38% 3,9 Merck 59,17 0,20% 2,5 Bank of America 15,97 1,14% 22,2 Microsoft 42,45 1,46% 9,8 Cisco Systems 27,26 2,14% 5,6 Oracle 43,16 1,74% 2,2 Citigroup 48,54 0,29% 3,0 Pfizer 32,99 2,87% 10,3 Coca-Cola 41,79 0,26% 2,1 Procter & Gamble 86,70 1,06% 1,8 ebay 54,29 1,08% 2,3 Tesla Motors 220,99 1,12% 0,9 ExxonMobil 92,36 0,98% 2,8 Twitter 41,26 1,33% 62,0 Facebook 75,62-0,02% 4,2 Visa 271,80 2,61% 1,0 General Electric 24,50 1,41% 6,1 Wal-Mart Stores 87,28 0,73% 1,3 Google "A" 529,83 0,71% 0,5 Yahoo! 43,55-1,14% 5,2 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 63,65-0,28% 0,8 K+S 28,25 1,44% 1,6 Allianz 148,75-0,57% 1,3 Lanxess 44,38 1,20% 0,7 BASF 81,43 0,56% 3,0 Linde 174,15 0,66% 0,4 Bayer 127,80-1,46% 2,0 Merck KGaA 87,63-0,92% 0,5 BMW 106,65 0,00% 1,4 Münchener Rück. 180,25-0,88% 0,8 Beiersdorf 77,55 0,06% 0,4 RWE 23,34-1,02% 5,6 Commerzbank 11,15-0,18% 7,6 SAP 59,68 0,13% 1,9 Continental 207,60 0,68% 0,5 Siemens 96,30 0,80% 2,7 DaimlerChrysler 82,78 0,18% 6,0 ThyssenKrupp 23,34 1,52% 1,6 Deutsche Bank 27,13 0,00% 8,7 Volkswagen 212,70 1,38% 1,3 Deutsche Boerse 68,60-0,01% 0,4 Diageo 1917-0,44% 3,6 Lufthansa 14,21-0,73% 4,1 Erste Group 20,17-0,76% 0,5 Deutsche Post 29,34-0,66% 2,6 Fotex 1,14 0,00% 0,0 D.Telekom 15,84 0,32% 12,3 Gazprom ADR 3,90 0,00% 1,9 E.ON 13,15-0,98% 12,1 Glencore 268,85 0,69% 31,9 Fresenius Medical 65,12 0,34% 0,6 Nokia 6,88 0,66% 12,7 Fresenius SE 49,21-0,87% 1,3 OMV 23,56 1,09% 0,6 HeidelbergCement 66,52 0,23% 0,5 Raiffeisen Bank 10,26-3,30% 1,0 Henkel 103,35-0,72% 0,4 Telenor 167,20 0,42% 1,7 Infineon 10,05 0,00% 4,5 UniCredit 5,50-0,72% 53,6 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Pfizer Inc 2,87% Prudential Fin -5,72% Metro AG 2,66% Telefonica Deu -3,33% Visa Inc 2,61% Twenty-First C -5,37% Volkswagen AG 1,38% Bayer AG -1,46% Amazon.com Inc 2,51% Costco Wholesa -4,38% Siemens AG 0,80% Merck KGaA -0,92% Microsoft Corp 1,46% Alibaba Group -3,33% Continental AG 0,68% Henkel AG & Co -0,72% Berkshire Hath 1,45% Vodafone Group -1,59% BASF SE 0,56% Allianz SE -0,57%
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.