Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban Piackutatási jelentés, 2016
Szakmai partnerek: Támogatók: A kutatás kommunikációjában partnereink voltak: agraragazat.hu agrarin.hu agrarszektor.hu agrarunio.hu agrobio.hu agroforum.hu agroinform.com agronaplo.hu agrostratega.blog.hu agrotrend.hu agrya.hu farmit.hu gabonatermesztok.hu gepmax.hu haszonagrar.hu mezohir.hu rapool.hu saaten-union.hu yara.hu A kiadvány részleteiben vagy teljes egészében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthetô a szerzôk írásbeli engedélye nélkül, azonban csak a forrás (AgroStratéga) és a szerzôk (Pólya Árpád és Varanka Mariann) megjelölésével.
Bevezetô A kiadvány, melyet Ön most a kezében tart vagy a képernyôn olvas, egy országos felmérés eredményeit mutatja be. Többek között a következô kérdésekre kaphat választ belôle. Milyen irányba változott a döntést támogató információs csatornák használata és a technika legújabb vívmányainak alkalmazása a mezôgazdaságban? Növekedett-e az okostelefont és táblagépet használó gazdák aránya? Milyen szakmai rendezvényeket látogatnak, és milyen távolságra hajlandóak elmenni, ha a programot hasznosnak ítélik? Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha a pénzügyeiket intézik? Milyen a jövôképük, és terveznek-e beruházásokat a gazdaságban? Folytatódik-e a generációváltás, és milyen lesz a jövôbeni üteme? Az AgroStratéga 2016-ban már ötödik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdôíve a me zô - gazdasági termelést hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetôk szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövôképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. A történet azonban ennél régebbre nyúlik vissza A hiánypótló kutatást az hívta életre, hogy gyakorlati marketingszakemberként és tanácsadóként válaszokra volt szükségünk. Olyan válaszokra, melyeket az elérhetô ágazati elemzésekbôl, a szektorral kapcsolatos tanulmányokból és szekunder piackutatási adatokból nem kaptunk meg. Az üzleti, a marketing- és a kommunikációs tervek elkészítésekor nem feltételezésekre hagyatkozunk, hanem mért adatokra, tényekre támaszkodunk. Mivel ezek az adatok más forrásból nem álltak rendelkezésünkre, magunk állítottuk elô ôket. A feladat megoldása nem volt egyszerû, de különösebb akadálya nem volt, hiszen több mint 15 éves gyakorlattal rendelkezünk a kvalitatív és kvantitatív piackutatások területén. Egy online felmérést végeztünk 2010-ben, melyet a jelenlegihez hasonló formában megismételtünk 2012-ben, majd azt követôen minden évben elvégeztünk. Így jutottunk el az idei kutatáshoz, melynek eredményeit tartalmazza a kiadvány. A szaklapolvasási és portállátogatási adatok, valamint az egyes évek közötti változások, a trendek egy másik anyag részét képezik, amely megvásárolható. Ezzel kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást a kiadvány végén található elérhetôségeken. Köszönjük a kutatás kérdôívét kitöltôknek, hogy idôt szántak rá és válaszaikkal támogatták a felmérés sikerét. Szakmai partnereinknek, egyre több támogatónknak és a média képviselôinek pedig köszönjük, hogy a kutatás meghívójának célba juttatásával támogatták munkánkat. Reméljük, érdekesnek és hasznosnak találja a kiadványt. Amennyiben észrevétele, javaslata van, és azt szívesen megosztaná velünk, a kiadvány végén található elérhetôségeken bátran megteheti. Elôre is köszönjük, ha megtisztel vele. Üdvözlettel: Pólya Árpád és Varanka Mariann 3
Tartalom A válaszadók gazdaságára vonatkozó adatok 5 13 A válaszadók személyére vonatkozó adatok 14 18 Szakmai információszerzésre vonatkozó adatok 19 39 Internethasználatra és eszközellátottságra vonatkozó adatok 40 42 A kutatásról Az összefoglaló bemutatja az AgroStratéga által 2016. augusztus 26. és szeptember 18. között végzett, a me zôgazdasági termelést hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából folytató gazdálkodók szakmai információszerzési szokásait és preferenciáit vizsgáló piackutatás legfontosabb eredményeit. A piackutatáshoz névre szóló meghívót küldtünk: Az AgroStratéga saját, épített adatbázisaira (e-dm) A projektben közremûködô szakmai partnerek és támogatók saját címlistáira (e-dm) A meghívókon felül a felhívás megjelent több mezôgazdasági portálon (fôoldalon kiemelt hírként, bejegyzés a közösségi portálokon), továbbá az AgroStratéga saját szakmai blogjában is. A kutatás eszköze: interneten kitölthetô és beküldhetô kérdôív, önálló kitöltés (CASI-módszer). Az elsô 1000 válaszadó ajándékot kap (az ajándék mibenlétét elôre nem publikáltuk, hogy ne befolyásoljuk a kitöltôket). A kutatás 79 86%-ban a különféle alapanyagok (vetômag, mûtrágya, növényvédô szer) és gép, eszköz be szerzésében, továbbá a termény értékesítésében a döntéshozó; valamint 12 16%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. A mintában kizárólag a hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli ôstermelôk, az önellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agráriumr ól ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô hányadát (5 millió hektárt) mûvelô és te rü l e t alapú, illetve zöldítési támogatásban vagy kistermelôi támogatásban részesülô több mint 170 ezer gazdaságot reprezentálja. A minta nagysága 1665 fô. A piackutatás országosan reprezentatív. Vizsgált agrárszaklapok (ábécésorrendben): Agrárágazat, Agrárium, AgrárUnió, Agrofórum, Agro Napló, Gépmax, Haszon Agrár, Magyar Állattenyésztôk Lapja, Mezôgazdasági Technika, Mezôhír, NAKlap, Növényvédelem, Ôstermelô, agrárszaklap 1*, agrárszaklap 2*, agrárszaklap 3*, agrárszaklap 4*, agrárszaklap 5* Vizsgált agrárportálok (ábécésorrendben): agraragazat.hu, agrarium7.hu, agrarszektor.hu, agrar unio.hu, agroforum.hu, agroinform.com, agronaplo.hu, agrotrend.hu, farmit.hu, gabonamarket.hu, gepmax.hu, haszonagrar.hu, kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium, magro.hu, mezohir.hu, mvh.gov.hu, nak.hu, ostermelo.com, technika.gmgi.hu, agrárportál 1*, agrárportál 2* A kutatásra jellemzô mintaszám: n=1665. Ez azt mutatja, hogy az összes értékelt kérdôív száma 1665 db. Ugyanakkor egyes kérdéseknél elôfordulhat kisebb bázis (pl. azoknál a kérdéseknél, amelyeknél nem volt kötelezô a kitöltés, tehát a válaszadó anélkül is tovább tudott lépni, hogy az adott kérdésre válaszolt volna). Ezekben az esetekben az adott kérdésnél n= feltüntetésével jelezzük az adott kérdésre válaszolók számát. Az adott kérdésre kapott válaszok értékelése mindig az adott kérdésre válaszolók bázisán történik (példa: ha egy adott kérdésre az 1665-bôl csak 1604-en válaszoltak, akkor az n=1604, és a kapott válaszok megoszlása is az 1604-es bázison történik, tehát az 1604 lesz a 100%). * a kiadó kérésére nem beazonosítható módon kódolva 4
Mezôgazdasági termelôtevékenységek megoszlása növénytermesztés állattenyésztés és növénytermesztés 72% 28% Megjegyzés: A megkérdezésnek nem volt célcsoportja a kizárólag állattenyésztéssel fog lal ko zó gazdaságok köre. Ezért a kérdôív elején elhelyezett kérdésekkel szûrtük meg a vá lasz adókat. Növénytermesztés 2016-ban 83% szántóföldi növénytermesztés 12% szôlô 18% szabadföldi zöldségfélék 21% gyümölcs 29% gyep 3% szabadföldi dísznövények, oltvány, faiskola 6% hajtatás A válaszadók 83%-a foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel. A ker tészeti növények termesztése és a gyep - mûvelés ennél jóval kisebb arányban (3 29%) jellemzô. Megjegyzés: A megoszlások összege azért nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több kultúracsoport termesztésével is foglalkozhat az általa mûvelt területen. 5
Mûvelt terület 2016-ban (területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=1665) 1000 hektár felett 4% 300 999 hektár között 8% 100 299 hektár között 17% 50 99 hektár között 15% Átlagos birtokméret: 176 hektár 10 hektár alatt 25% 10 49 hektár között 30% A válaszadók 44%-a 50 hektár feletti, 29%-uk pedig 100 hektár feletti területen gazdálkodik. A kérdôívkitöltôk által mûvelt terület nagyságának összege 292 759 hektár. Éves árbevétel (nettó) Nem kívánok válaszolni 6% 5 milliárd Ft felett 0,2% 1 5 milliárd Ft 2% 501 millió és 1 milliárd Ft 2% 1 millió Ft alatt 14% 201 500 millió Ft 3% 101 200 millió Ft 3% 51 100 millió Ft 5% 11 50 millió Ft 23% 1 10 millió Ft 41% A válaszadók mindössze 14%-a jelölt meg 1 millió forintnál kisebb éves árbevételt, míg 41%-uk árbevétele 1 és 10 millió Ft közötti. A gazdaságok 39%-a 10 millió forintnál nagyobb árbevételt ér el évente, és 11%-uk árbevétele meghaladja a 100 milliós értékhatárt is. Megjegyzés: A mûvelt terület, a létszám és az árbevétel adatai is mutatják a mezôgazdasági termelés elaprózottságát. 6
Állandó alkalmazottak létszáma Nem kívánok válaszolni 1% 250 fô felett 0,4% 101 250 fô 1% 51 100 fô 1% 0 fô 52% 21 50 fô 3% 11 20 fô 3% 6 10 fô 3% 1 5 fô 35% A gazdaságok több mint felében nincs állandó alkalmazott, de a mikro-, kis és közepes üzemméret mellett 250 fônél nagyobb létszámú nagyvállalat is szerepel a mintában (0,4%). Idôszaki alkalmazottak létszáma Nem kívánok válaszolni 1% 250 fô felett 0,2% 101 250 fô 0,2% 51 100 fô 1% 0 fô 55% 21 50 fô 2% 11 20 fô 3% 6 10 fô 5% 1 5 fô 33% A gazdaságok több mint felében nincs idôszaki alkalmazott, ugyanakkor több olyan gazdaság is szerepel a mintában, amely 100 fônél több idénymunkást alkalmaz (0,4%). 7
Tevékenységi formák megoszlása Nonprofit szervezet (pl. kht.,költségvetési intézmény) 2% Egyéni vállalkozó, vállalkozási igazolvánnyal 14% Társas vállalkozás (pl. bt., kft., rt., szövetkezet) 15% Ôstermelô, adószámmal 42% Családi gazdálkodó, adószámmal 27% A válaszadók 17%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás és nonprofit szervezet), 14%-uk egyéni vállalkozó, többségük pedig gazdálkodó (ôstermelô és családi gazdálkodó). Fontos megjegyezni, hogy a mintában kizárólag a hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli ôstermelôk, az önellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô hányadát (5 millió hektárt) mûvelô és területalapú, illetve zöldítési támogatásban, vagy kistermelôi támogatásban részesülô több mint 170 ezer gazdaságot reprezentálja. 8
Statisztikai régiók szerinti eloszlás Észak-Magyarország Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 11% 12% 12% 6% 24% Észak-Alföld Dél-Dunántúl 13% 23% Dél-Alföld Országrészek szerinti eloszlás Közép-Magyarország 36% 6% 58% Dunántúl Kelet-Magyarország A válaszadók száma és az általuk mûvelt terület nagysága szempontjából is kiugró arányú a két alföldi régió, illetve a keleti országrész. 9
Gazdálkodás iránya középtávon (2 3 éven belül) I. visszafejleszti, megszünteti 2% átadja, eladja, bérbe adja 3% szinten tartja 18% A válaszadók több mint háromnegyede középtávon a gazdaság fejlesztésében gondolkodik. fejleszti 77% A gazdálkodók kevesebb mint egyötöde tervezi a gazdaság változatlan formában történô fenntartását. Minden ötvenedik válasz vonatkozott a gazdaság visszafejlesztésére, a gazdálkodók 3%-a pedig a gazdaság eladását, átadását, bérbe adását tervezi. Gazdálkodás iránya középtávon (2 3 éven belül) II. a gazdálkodás visszafejlesztése, megszüntetése 2% a gazdaság átadása, eladása, bérbe adása 3% a birtok méretének növelése (pl. termôföldvásárlással, földbérlettel) 11% a gazdálkodás változatlan formában folyik tovább 18% A válaszadók 42%-a a birtok méretének növelése mellett annak technikai, technológiai fejlesztését is célul tűzte ki. a birtok méretének növelése + technikai, technológiai fejlesztés 42% technikai, technológiai fejlesztés (pl. gépbeszerzéssel) 25% Egynegyedük a gépesítés színvonalát tervezi fejleszteni, míg minden kilencedik gazdálkodó a birtok méretének növelé sét tervezi. 10
A gazdálkodás egyéb körülményei Öntözés a gazdaság területén Megújuló energiaforrások (pl. napelem) használata a gazdaságban 4% 21% 53% 54% 42% 26% 0,5% 3% van jelenleg nincs, de tervben van 96% jelenleg nincs és nincs is tervben Termálvíz hasznosítása a gazdaságban A válaszadók 21%-a öntözi a területét, 4%-uk használ megújuló energiaforrásokat és mindössze 0,5%-uk hasznosít termálvizet a gazdaságban. A legtöbben (42%) megújuló energiaforrások használatát tervezik. 11
Megvalósult és tervezett beruházások Volt-e beruházás a gazdaságban az elmúlt 5 évben? 20%-nál nem volt beruházás 80% beruházott az elmúlt 5 évben 80%-nál volt beruházás Tervben van-e beruházás a gazdaságban az elkövetkezô 5 évben? 16% nem tervez beruházást 84% tervez beruházást 84% tervez beruházást a következô 5 évben igen nem A válaszadók 80%-ánál volt beruházás az elmúlt 5 évben, és 84%-uk tervez beruházást az elkövetkezô 5 évben. 12
Gazdaság átadás-átvétel Történt-e gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben? nem történt átadás-átvétel 87% 13% gazdaság átadás-átvétel történt az elmúlt 5 évben történt átadás-átvétel 13% Tervben van-e a gazdaság átadása-átvétele az elkövetkezô 5 évben? nem tervezi az átadás-átvételt 81% 19% gazdaság átadás-átvétel van tervben a következô 5 évben tervezi az átadás-átvételt 19% igen nem Minden 8. válaszadó esetében történt gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben, ugyanakkor minden 5. válaszadó esetében várható a gazdaság átadása-átvétele az elkövetkezô 5 évben. 13
A válaszadók korcsoport szerinti megoszlása 70 év felett 3% 20 év alatt 1% 60 69 év között 17% 20 29 év között 11% 50 59 év között 21% Átlagéletkor: 46 év 30 39 év között 24% 40 49 év között 24% 82% : 18% A megkérdezettek közel fele a 30 49 év közötti korcsoportba tartozik. Minden ötödik válaszadó betöltötte a 60. életévét, minden kilencedik harminc év alatti. 14
Legmagasabb iskolai végzettség (megoszlás az iskolai végzettséget megadók száma alapján, n=1660) alapfokú középfokú felsôfokú 3% 46% 51% A válaszadók 97%-a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 51%-uk pedig felsôfokú képzésben vett részt. Legmagasabb szakirányú végzettség (megoszlás a szakirányú végzettséget megadók száma alapján, n=1604) alapfokú középfokú felsôfokú 11% 48% 41% A válaszadók 89%-a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, 41%-uk pedig felsôfokú szakképzésben vett részt. Megjegyzés: Az iskolai és a szakirányú végzettség magas szintjét a válaszadók döntéshozói pozíciója és a vezetô beosztásúak magas aránya támasztja alá (lásd késôbb). 15
A válaszadó gazdaságban betöltött szerepe, foglalkozása Külsô szaktanácsadó 1% Beosztott alkalmazott, közremûködô családtag 5% Funkcionális részegység vezetôje 2% Szakmai vezetô 6% Gazdasági szervezet vezetôje 10% Gazdálkodó 76% A kutatás az elôzetesen kitûzött céloknak megfelelôen jellemzôen a gazdálkodókat és a vezetô beosztásúakat érte el. Gazdálkodó: pl. ôstermelô, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó Gazdasági szervezet vezetôje: pl. cégvezetô, ügyvezetô, igazgató, elnök Szakmai vezetô: pl. növénytermesztési ágazatvezetô, növényvédelmi szakirányító, termelésirányító, telepvezetô, tanüzemvezetô Funkcionális részegység vezetôje: pl. mûszaki vezetô, gépészeti vezetô, beszerzési/értékesítési vezetô, gazdasági vezetô, fôkönyvelô 16
Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl, terményértékesítésrôl kompetenciamutató I. Döntéshozó Döntésbefolyásoló Vetômag, szaporítóanyag Mûtrágya Termény Gép, alkatrész Növényvédô szer 86% 12% 84% 13% 83% 13% 81% 13% 79% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A válaszadók 79 86%-a döntéshozó, további 12 16%-uk döntésbefolyásoló az adott szakterületen. Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl, terményértékesítésrôl kompetenciamutató II. Én döntöm el, és a döntést önállóan hozom meg Másvalaki dönt, de elôtte közösen megbeszéljük Én döntöm el, de elôtte közösen megbeszéljük Másvalaki dönt, és a döntést önállóan hozza meg Vetőmag, szaporítóanyag Mûtrágya Termény Gép, alkatrész Növényvédô szer 48% 37% 12% 48% 35% 13% 46% 38% 13% 46% 35% 13% 44% 35% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A válaszadók közel fele önállóan hozza meg a beszerzési és értékesítési dön - té seket, bô egyharmaduk mások meghallgatása után dönt. Megjegyzés: A válaszadók mindegyike döntéshozó vagy döntésbefolyásoló legalább egy szak - területen. 17
Termelési alapanyagok beszerzése egyéb módon 1% beszerzési és értékesítési csoporton (BÉSZ) keresztül 3% termelôi csoporton (TÉSZ) keresztül 5% önállóan 77% néhány gazdatárssal közösen 14% A válaszadók háromnegyede (77%) jellemzôen önállóan szerzi be a termeléshez szükséges alapanyagokat, mindössze 5%-uk beszerzései folynak termelôi csoporton, 3%-uk beszerzései pedig beszerzési és értékesítési csoporton keresztül. A gazdatársakkal közösen történô beszerzések aránya 14%. Értékesítési csatornák Egyéb módon: integrátoron, szolgáltatón keresztül egyéb 1% néhány gazdatárssal együttmûködve 7% termelôi csoporton (TÉSZ, BÉSZ) keresztül 13% önállóan, kereskedôknek, feldolgozóknak 63% önállóan, közvetlenül a fogyasztóknak 16% Egyéb: integrátoron, többféle csatornán keresztül A válaszadók többségében (79%) önállóan értékesítik a termékeiket (63%-uk kereskedôknek, feldolgozóknak, 16%-uk pedig közvetlenül a fogyasztóknak értékesít), mindössze 13%-uk ér té kesítései folynak termelôi csoporton keresztül. 18
Szakmai információforrások használatának gyakorisága (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, sorrend a rendszeres használat alapján, n=1665) Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen E-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány 24% 41% 76% Nyomtatott agrárszaklap 34% 29% 66% Ismerôs, kolléga, szaktanácsadó 23% 29% 77% Internetes agrárportál 30% 28% 70% Internetes agrárfórum 38% 26% 62% Szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató 41% 19% 59% Szakkönyv 44% 16% 56% Nyomtatott tájékoztató 45% 14% 55% Internetrôl letölthetô, ingyenes kiadvány 50% 14% 50% Postai úton kapott ingyenes hírlevél, kiadvány 57% 14% 43% Televízióban látható agrármûsor Nyomtatott agrárszaklap digitális változata 66% 66% 9% 34% 8% 34% Közösségi portál 80% 7% 20% Rádióban hallható agrármûsor 79% 6% 21% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Az e-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány rendszeres használatának gyakorisága (41%) azonos a tavaly mért értékkel (41%). Ezt az információforrást azonban a rendszeres és gyakori (összesített) használat tekintetében megelôzi az ismerôs, kolléga, szaktanácsadó (77%). Ugyanakkor a rendszeres használat szempontjából ha csak egy hajszálnyival is, de a nyomtatott agrárszaklapok (28,8%) megelôzik az ismerôs, kolléga, szaktanácsadó (28,6%) forrást. A nyomtatott agrárszaklapokat a válaszadók közel azonos mértékben (29%) használják rendszeresen információforrásként, mint az internetes agrárportálokat (28%). A rendszeres és gyakori (összesített) használat tekintetében azonban az agrárportálok (70%) megelôzik a szaklapokat (66%). A válaszadók 62%-a az internetes agrárfórumot is rendszeresen, gyakran használja a szakmai kérdések megválaszolása céljából, ez az érték közel azonos a tavaly mérttel (63%). Legkisebb gyakorisággal továbbra is a rádióban hallható agrármûsorokat és a közösségi portálokat használják szakmai információszerzésre a gazdálkodók. 19
Szakmai rendezvények látogatása 2016-ban Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri) 33% 27% 19% 10% 4% 6% 2% 0 1x 2x 3x 4x 5x >5x Szakmai kiállítás, vásár 41% 28% 17% 9% 2% 1% 2% 0 1x 2x 3x 4x 5x >5x Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri) 35% 26% 15% 10% 5% 3% 6% 0 1x 2x 3x 4x 5x >5x 2016-ban a válaszadók 73%-a vett részt szántóföldi, kertészeti bemutatón, 83%-uk szakmai kiállításon, vásáron és 65%-uk egyéb szakmai rendezvényen, konferencián. Jellemzôen 1-2 alkalommal látogattak meg szakmai rendezvényeket ebben az évben. 20
Szakmai rendezvények látogatási gyakorisága 2016-ban az elôzô évhez képest Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri) ugyanannyi több kevesebb 69% 13% 18% Szakmai kiállítás, vásár 66% 15% 18% Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri) 62% 15% 23% A válaszadók kétharmada ugyanannyi szakmai rendezvényen vett részt 2016- ban, mint elôzô évben. A három rendezvénytípus közül az egyéb szakmai rendezvény, konferencia látogatottsága csökkent a leginkább. 2017-ben újra lesz Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban kutatás. Legyen az Ön cége is támogatója a felmérésnek, hogy elsô kézbôl jusson hozzá a legfrissebb adatokhoz, és szerezzen tudomást a legfontosabb trendekrôl! Keresse az AgroStratégákat a kiadvány végén található elérhetôségeken! 21
Milyen távolságra hajlandó elmenni, ha a programot hasznosnak ítéli? Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri) Szakmai kiállítás, vásár csak helyben 10% 50 km 100 km 200 km 32% 29% 16% akár külföldre is csak helyben 5% 50 km 16% 100 km 200 km 28% 30% akár külföldre is 13% 21% Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri) csak helyben 50 km 18% 32% 25% 100 km 200 km 15% akár külföldre is 10% A válaszadók 5 18%-a csak helyben megrendezett szakmai programra látogat el, 10 21%-uk viszont külföldre is hajlandó elutazni, ha a szakmai programot hasznosnak ítéli. 22
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 2% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát) 17% 15% 11% 11% 10% 7% 6% 11% 9% 8% 6% 5% 21% 17% 14% 22% 36% 27% 19% 18% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 20% 26% 37% 24% 28% 31% 19% 30% 36% 14% 28% 43% 9% 25% 55% 13% 28% 49% 20% 30% 40% 14% 30% 46% 15% 31% 44% 16% 30% 47% 9% 23% 60% 7% 20% 67% 5% 18% 71% 10% 26% 59% 6% 26% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 45% 41% 40% 34% 33% 29% 74% 74% 69% 64% 63% 60% 57% 56% 54% 53% 51% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 23
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága III. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 2% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát) 18% 16% 12% 11% 8% 6% 6% 10% 8% 7% 6% 5% 19% 17% 16% 19% 30% 28% 22% 20% 27% 26% 27% 31% 26% 24% 16% 29% 37% 27% 27% 28% 19% 30% 35% 23% 28% 33% 9% 25% 54% 19% 32% 38% 11% 28% 50% 9% 22% 61% 7% 21% 64% 18% 29% 45% 13% 32% 49% 16% 30% 48% 10% 27% 58% 8% 20% 66% 7% 29% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IV. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 55% 52% 51% 50% 46% 42% 39% 39% 36% 34% 80% 76% 73% 72% 67% 65% 63% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 24
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága V. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 3% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát) 20% 18% 16% 15% 12% 7% 4% 15% 12% 9% 7% 4% 22% 18% 17% 23% 39% 27% 18% 15% 11% 24% 41% 24% 28% 27% 34% 25% 22% 27% 26% 29% 22% 26% 34% 17% 29% 37% 12% 29% 43% 19% 32% 34% 15% 30% 39% 16% 34% 38% 12% 30% 46% 16% 33% 42% 19% 30% 43% 17% 32% 45% 8% 29% 59% 6% 23% 67% 6% 31% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VI. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 41% 40% 33% 78% 73% 71% 66% 66% 63% 62% 61% 59% 58% 57% 57% 55% 54% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 25
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VII. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 3% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát) 22% 15% 12% 9% 7% 6% 11% 9% 9% 7% 6% 25% 19% 30% 22% 31% 34% 27% 22% 17% 27% 26% 16% 33% 24% 14% 26% 25% 23% 31% 28% 20% 17% 29% 33% 24% 30% 26% 16% 30% 38% 19% 31% 38% 21% 30% 37% 7% 21% 63% 21% 30% 39% 10% 25% 56% 6% 21% 66% 4% 17% 72% 13% 27% 54% 6% 21% 67% 5% 27% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VIII. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárszaklap 1 86% agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 84% 83% agrárszaklap 4 80% agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 77% 74% agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 67% 63% 62% agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 37% 46% 44% 62% 61% agrárszaklap 15 35% agrárszaklap 16 34% agrárszaklap 17 33% agrárszaklap 18 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 26
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IX. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 3% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa (minden lapszámot) (a lapszámok többségét) (a lapszámok kisebbik hányadát) 21% 15% 13% 11% 8% 6% 12% 11% 9% 8% 4% 25% 20% 30% 23% 31% 34% 28% 21% 18% 27% 26% 17% 32% 24% 13% 26% 26% 23% 31% 27% 19% 16% 30% 32% 23% 31% 25% 17% 30% 38% 20% 31% 36% 21% 30% 37% 8% 22% 59% 21% 31% 37% 11% 25% 55% 7% 23% 63% 5% 17% 69% 12% 29% 53% 5% 21% 70% 6% 29% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága X. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 47% 45% 41% 37% 37% 31% 30% 68% 64% 63% 63% 62% 87% 83% 82% 81% 77% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 27
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 1% agrárszaklap 15 1% agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 4% agrárszaklap 11 5% agrárszaklap 10 5% agrárszaklap 9 6% agrárszaklap 8 6% a teljes minta választása agrárszaklap 1 14% agrárszaklap 2 11% agrárszaklap 3 11% agrárszaklap 4 8% agrárszaklap 5 8% agrárszaklap 6 7% agrárszaklap 7 7% Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 2% agrárszaklap 15 2% agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 3% agrárszaklap 12 3% agrárszaklap 11 4% agrárszaklap 10 5% agrárszaklap 9 6% agrárszaklap 8 6% a 18 39 év közöttiek választása agrárszaklap 1 15% agrárszaklap 2 12% agrárszaklap 3 12% agrárszaklap 4 7% agrárszaklap 5 7% agrárszaklap 6 6% agrárszaklap 7 6% 28
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 1% agrárszaklap 15 2% agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 3% agrárszaklap 12 4% agrárszaklap 11 4% agrárszaklap 10 4% agrárszaklap 9 5% agrárszaklap 8 5% a vegyes gazdálkodást folytatók választása agrárszaklap 1 12% agrárszaklap 2 12% agrárszaklap 3 11% agrárszaklap 4 11% agrárszaklap 5 9% agrárszaklap 6 8% agrárszaklap 7 6% Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 1% agrárszaklap 15 1% agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 2% agrárszaklap 11 2% agrárszaklap 10 3% agrárszaklap 9 3% agrárszaklap 8 5% a 10 millió Ft feletti éves árbevételûek választása agrárszaklap 1 18% agrárszaklap 2 16% agrárszaklap 3 12% agrárszaklap 4 10% agrárszaklap 5 10% agrárszaklap 6 6% agrárszaklap 7 5% 29
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 1% agrárszaklap 15 1% agrárszaklap 14 1% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 3% agrárszaklap 11 3% agrárszaklap 10 3% agrárszaklap 9 3% agrárszaklap 8 4% az 50 hektár feletti területen gazdálkodók választása agrárszaklap 1 17% agrárszaklap 2 15% agrárszaklap 3 12% agrárszaklap 4 10% agrárszaklap 5 10% agrárszaklap 6 7% agrárszaklap 7 6% Honnan tájékozódnak a gazdálkodók? Milyen csatornákon keresztül gyûjtenek szakmai információkat? Ön is kíváncsi rá? Ha igen, keresse az AgroStratégákat a kiadvány végén található elérhetôségeken! 30
Agrárportálok látogatási gyakorisága I. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 23% 16% 9% 14% 17% 20% 11% 18% 16% 21% 19% 16% 9% 15% 15% 21% 22% 18% 8% 10% 11% 16% 26% 29% 4% 4% 6% 9% 23% 53% 4% 9% 9% 14% 29% 36% 3% 5% 7% 10% 22% 53% 3% 7% 9% 13% 25% 43% 3% 7% 9% 14% 28% 38% 3% 4% 6% 8% 23% 56% 3% 6% 9% 13% 26% 44% 3% 6% 8% 14% 26% 44% 2% 5% 7% 11% 25% 50% 2% 6% 8% 13% 28% 42% 2% 4% 7% 10% 23% 53% 2% 4% 5% 8% 25% 56% 2% 4% 7% 11% 26% 50% 12% 3% 6% 18% 71% 12% 3% 7% 20% 68% 12% 4% 9% 27% 57% 12% 4% 6% 26% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási gyakorisága II. (abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 50% 50% 47% 47% 47% 44% 44% 43% 38% 32% 29% 64% 62% 58% 57% 56% 56% 71% 84% 82% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 31
Agrárportálok látogatási gyakorisága III. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 34% 20% 10% 13% 11% 11% 11% 18% 18% 21% 17% 15% 8% 12% 11% 16% 24% 29% 7% 16% 16% 22% 22% 17% 4% 9% 11% 13% 30% 33% 4% 7% 9% 15% 26% 39% 4% 6% 9% 12% 24% 45% 3% 8% 9% 13% 27% 40% 3% 7% 11% 14% 27% 37% 3% 4% 8% 14% 26% 46% 3% 4% 7% 11% 26% 49% 3% 6% 9% 13% 26% 43% 2% 4% 6% 7% 25% 55% 2% 7% 10% 14% 28% 39% 2% 5% 7% 11% 25% 49% 2% 5% 10% 11% 24% 48% 2% 4% 6% 11% 23% 54% 12% 4% 8% 18% 67% 12% 3% 9% 21% 65% 13% 6% 9% 27% 54% 02% 5% 7% 27% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási gyakorisága IV. (abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 71% 67% 63% 61% 61% 60% 57% 55% 54% 52% 51% 51% 46% 46% 45% 41% 35% 33% 89% 85% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32
Agrárportálok látogatási gyakorisága V. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 27% 16% 10% 15% 13% 19% 15% 21% 15% 20% 15% 13% 11% 17% 16% 20% 20% 16% 9% 10% 12% 16% 24% 30% 6% 8% 10% 19% 26% 32% 3% 8% 10% 13% 24% 41% 3% 6% 6% 9% 23% 53% 3% 6% 7% 13% 22% 49% 3% 5% 8% 12% 21% 52% 3% 9% 10% 17% 26% 35% 2% 6% 7% 15% 24% 46% 2% 5% 6% 10% 24% 53% 2% 7% 9% 16% 26% 40% 2% 6% 10% 13% 26% 43% 2% 5% 7% 8% 23% 56% 2% 6% 8% 14% 26% 43% 1% 4% 5% 14% 27% 49% 13% 5% 9% 26% 56% 12% 3% 6% 16% 71% 03% 3% 9% 19% 66% 02% 4% 6% 26% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási gyakorisága VI. (abszolút sorrend, a nem látogatók nélkül, megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 70% 68% 65% 60% 59% 57% 57% 54% 51% 51% 48% 47% 47% 44% 44% 39% 34% 29% 87% 84% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33
Agrárportálok látogatási gyakorisága VII. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 23% 16% 9% 15% 16% 20% 13% 19% 20% 20% 17% 11% 9% 11% 12% 17% 23% 27% 8% 17% 16% 22% 21% 17% 6% 8% 9% 10% 22% 47% 5% 5% 7% 10% 26% 46% 5% 9% 9% 15% 26% 35% 4% 9% 10% 16% 30% 31% 4% 11% 11% 16% 29% 30% 3% 8% 10% 15% 27% 37% 3% 5% 6% 9% 27% 52% 3% 6% 9% 14% 27% 41% 3% 5% 7% 13% 25% 48% 2% 7% 9% 14% 30% 38% 2% 4% 6% 12% 29% 47% 2% 5% 7% 11% 26% 49% 2% 3% 5% 7% 22% 61% 12% 3% 6% 18% 70% 12% 5% 10% 27% 55% 12% 4% 7% 23% 63% 12% 4% 7% 26% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási gyakorisága VIII. (abszolút sorrend, a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 89% 83% 80% 73% 70% 69% 65% 63% 62% 59% 54% 53% 53% 52% 51% 48% 45% 41% 39% 37% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 34
Agrárportálok látogatási gyakorisága IX. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 25% 16% 11% 14% 16% 19% 13% 17% 20% 20% 18% 11% 9% 11% 13% 18% 24% 25% 8% 16% 15% 22% 22% 17% 5% 8% 8% 11% 22% 45% 5% 4% 7% 10% 26% 48% 5% 9% 10% 15% 29% 32% 4% 8% 10% 16% 29% 32% 4% 10% 11% 16% 29% 29% 4% 7% 10% 15% 27% 37% 3% 4% 6% 9% 26% 51% 3% 6% 9% 15% 27% 39% 2% 7% 10% 13% 31% 37% 2% 4% 6% 13% 29% 46% 2% 5% 7% 13% 26% 47% 2% 5% 8% 12% 25% 48% 2% 4% 4% 9% 22% 60% 13% 5% 10% 29% 53% 12% 4% 8% 23% 62% 12% 3% 6% 19% 69% 12% 4% 7% 28% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási gyakorisága X. (abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 89% 83% 81% 75% 71% 68% 68% 63% 63% 61% 55% 54% 53% 52% 52% 49% 47% 41% 40% 38% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 35
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárportál 21 0,2% agrárportál 20 0,4% agrárportál 19 0,4% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2% agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 3% a teljes minta választása agrárportál 1 35% agrárportál 2 14% agrárportál 3 8% agrárportál 4 7% agrárportál 5 6% agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 3% Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárportál 21 0,0% agrárportál 20 0,2% agrárportál 19 0,3% agrárportál 18 0,3% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2% agrárportál 12 2% agrárportál 11 2% agrárportál 10 2% agrárportál 9 2% a 18 39 év közöttiek választása agrárportál 1 50% agrárportál 2 11% agrárportál 3 8% agrárportál 4 6% agrárportál 5 6% agrárportál 6 3% agrárportál 7 2% agrárportál 8 2% 36
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárportál 21 0,2% agrárportál 20 0,4% agrárportál 19 0,4% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2% agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 3% a vegyes gazdálkodást folytatók választása agrárportál 1 37% agrárportál 2 15% agrárportál 3 6% agrárportál 4 6% agrárportál 5 6% agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4% Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárportál 21 0,0% agrárportál 20 1% agrárportál 19 1% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 2% agrárportál 13 2% agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 4% a 10 millió Ft feletti éves árbevételûek választása agrárportál 1 31% agrárportál 2 18% agrárportál 3 9% agrárportál 4 5% agrárportál 5 5% agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4% 37
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárportál 21 0,0% agrárportál 20 0,4% agrárportál 19 0,4% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2% agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 4% az 50 hektár feletti területen gazdálkodók választása agrárportál 1 34% agrárportál 2 17% agrárportál 3 9% agrárportál 4 6% agrárportál 5 5% agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4% A szakmai információkat jellemzôen inkább szöveges vagy inkább videós formában keresi az interneten? (n=1665) A válaszadók döntôen a szöveges szakmai tartalmakat keresik az interneten. 48% 43% 7% elsôsorban szöveges inkább szöveges inkább videós elsôsorban videós 2% A 18 39 évesek* körében a szöveges-videós preferencia aránya 89% : 11% *n=587 38
Szakmai információtípusok keresésének gyakorisága (sorrend a rendszeres keresés alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen idôjárás-elôrejelzés 11% 65% 89% támogatási, pályázati lehetôségek agrárhírek a mezôgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek piaccal, árakkal kapcsolatos információk általános gazdasági hírek más termelôk gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) 28% 21% 22% 29% 36% 38% 31% 72% 30% 79% 29% 78% 27% 71% 21% 64% 18% 62% jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsok mikor és hol lesz szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató 58% 61% 12% 42% 9% 39% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A rendszeresen és összességében is a legtöbbet keresett szakmai téma az idôjárás-elôrejelzés. A válaszadók rendszeresen és gyakran keresik még a következô témákat: agrárhírek (79%) a mezôgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek (78%) támogatási, pályázati lehetôségek (72%) piaccal, árakkal kapcsolatos információk (71%) általános gazdasági hírek (64%) más termelôk gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) (62%) Legkisebb gyakorisággal a szakmai rendezvények, kiállítások, bemutatók helyét és idôpontját, illetve a jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsokat keresik a gazdálkodók. A szakmai információkat jellemzôen inkább online (az interneten) vagy inkább nyomtatott formában (pl. szaklapok, kiadványok) keresi? n=1665) 33% elsôsorban online 36% inkább online 25% inkább nyomtatott 6% elsôsorban nyomtatott A 18 39 évesek* körében az online-nyomtatott preferencia aránya 78% : 22% *n=587 39
E-mail üzenetek fogadása és/vagy küldése Soha 0,5% Ritkábban 3% Havonta többször 3% Hetente 5% Hetente többször 16% Naponta 73% Az e-mailt legalább hetente használók aránya: 94% Internet használata Soha 0,1% Ritkábban 1% Havonta többször 1% Hetente 2% Hetente többször 9% Naponta 86% Az internetet legalább hetente használók aránya: 97% 40
IKT-eszközök használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, 2014-ben n=1460, 2015-ben n=1448, 2016-ban n=1665) 2016 2015 2014 90% 80% 70% 60% 50% 66% 68% 72% 60% 61% 55% 61% 58% 40% 30% 45% 39% 44% 34% 20% 10% 22% 20% 14% 0% asztali számítógép hordozható számítógép (laptop/notebook) okostelefon (internet-hozzáféréssel rendelkezô mobil) GPS táblagép (tablet) IKT-eszközök használata (megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, 2014-ben n=522, 2015-ben n=598, 2016-ban n=587) 2016 2015 2014 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 59% 59% 63% 70% 71% 65% 77% 76% 62% 45% 48% 39% 30% 28% 18% 0% asztali számítógép hordozható számítógép (laptop/notebook) okostelefon (internet-hozzáféréssel rendelkezô mobil) GPS táblagép (tablet) 41
Internetbank használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, 2014-ben n=1460, 2015-ben n=1448, 2016-ban n=1665) 70% 2016 2015 2014 60% 50% 64% 58% 52% 40% 30% 20% 10% 14% 19% 18% 13% 14% 21% 0% 2% 1% 2% 7% 8% 8% Rendszeresen használja Alkalmanként használja Egyszer kipróbálta Nem használja, de tervezi, hogy kipróbálja Nem használja, és nem is tervezi AgroStratéga Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanács adó alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy professzionális stratégiai tanács - adással segítsék a hazai agrárium területén mûködô vállalkozásokat a piaci versenyben. Erôsségünknek tartjuk, hogy a marketing és az üzleti tervezés mellett ottho nosan mozgunk a mezôgazdaság számos szakmai területén is, így gyorsan átlátjuk partnereink helyzetét, megértjük igényeiket, és mûködô megoldásokat dolgozunk ki a felmerült problémákra. évtizedes kapcsolatok és tapasztalat az agráriumban évtizedes piackutatási gyakorlat üzleti tervezés 2009 óta akciótervek vezetôi tanácsadás piacelemzés marketingtervezés évtizedes marketingtapasztalat évtizedes kivitelezési gyakorlat 42
AgroStratéga-tanácsadók Pólya Árpád 1970-ben született. Mérnök és közgazdász, szakterülete a marketing, az üzleti tervezés, a mezôgazdaság és a növényvédelem. A keszthelyi Pannon Egyetemen szerzett agrárkémikus-agrármérnöki diplomát, majd tanulmányait pénzügyi, késôbb marketingszakirányon folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. Közel másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzetközi cégeknél, értékesítési, illetve marketing - területen. Munkája során vezetési feladatokat látott el a közép-európai régió magyar és külföldi piacain. Társaival együtt 2004-ben alapította az Ötlethíd Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Tanác s - adó, Szolgáltató Kft.-t, amelyben vezetési és marketing-tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje. Projektvezetôi és tanácsadói munkája során gyakorlatot szerzett mind a termékek, mind a szolgáltatások értékesítése és marketingje terén. Tapasztalatai elsôsorban a szervezeti piacról származnak. Rend szeres kapcsolatot tart fenn az agrárium szereplôivel, az ágazat beszállítóival és vevôivel egyaránt. A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 25 éve tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. Nôs, feleségével és kisfiával Budapesten él. Szabadidejében kirándul, búvárkodik vagy síel, továbbá szôlészettel és borászattal foglalkozik. Varanka Mariann 1968-ban született. Az Oxford Open University BCM végzettségét szerezte meg üzleti menedzsmentbôl, szakterülete a marketing, a stratégiai tervezés és a kommunikáció. Tanulmányokat folytatott ügyviteli, reklám-, médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti területeken, angol és magyar nyelven egyaránt. Közel egy évtizedet tevékenykedett marketingterületen, nemzetközi cégeknél, multikulturális kör - nye zetben. Ezt követôen a reklámszakmában helyezkedett el, ahol fôként nemzetközi ügyfeleknek, illetve azok hazai képviseleteinek dolgozott; a kreatív munka mellett stratégiai és kommunikációs tanácsadással foglalkozott. A B2B Communications Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft.-t 2001-ben alapította családi vállalkozásként, amelyben vezetési, marketing- és kommunikációs tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje. Projektvezetôként és tanácsadóként gyakorlatot szerzett a termékek és a szolgáltatások marketingjében, mind a szervezeti, mind a fogyasztói piacon. Ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az FMCG-marketing, valamint a piackutatások, a sales promotion és a PR területén is. Felkérésre többször tartott szakmai elôadásokat konferenciákon, valamint moderátorként részt vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is. Dunakeszin él. Szabadidejében kertészkedik, olvas vagy teniszezik, továbbá élénken foglalkozik a gasztronómiával. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyakorlati szakemberek lévén az elemzésen alapuló stratégiákban, az egyértelmû és betartható irányelvekben, a mûködô akciótervekben, továbbá a kivitelezhetô kampánytervekben hiszünk.
www.agrostratega.blog.hu www.agrostratega.hu A kutatással kapcsolatos általános információk és árajánlat kérése esetén az Ön kapcsolattartója: Pólya Árpád tanácsadó ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Székhely: 7773 Villány, Petôfi S. u. 31./A Mobil: +36-30-202-9480 E-mail: polya.arpad@agrostratega.hu Skype: arpad.polya A kutatási adatokkal kapcsolatos kérdések esetén az Ön kapcsolattartója: Varanka Mariann tanácsadó B2B Communications Kft. Székhely: 2120 Dunakeszi, Juhász Gy. u. 23. Mobil: +36-30-212-6350 E-mail: varanka.mariann@agrostratega.hu Skype: varanka.mariann A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.