NAPI JELENTÉS 2014.09.26. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 839.72-1.40% S&P500 1 965.99-1.62% Részvényforgalom 14.14 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 466.75-1.94% M. Telekom 357 0.00% Stoxx600 341.44-0.85% MOL 12 145-0.65% DAX 9 510.01-1.57% OTP 4 000-3.87% FTSE-100 6 639.71-0.99% Richter 4 012-0.35% Nikkei 225 16 249.0-0.63% EUR/HUF 311.36 1.23 WIG 54 411.8-0.01% FÓKUSZBAN A MAI NAPON MEGBILLENTEK A PIACOK MÉG TÁVOLABB A JAPÁN INFLÁCIÓS CÉL méretes eséssel fejezték be a tegnapi kereskedést a főbb részvénypiacok; az Egyesült Államokban 1,5-2,0% közötti, Európában 1,0-1,5% közötti mínuszokat láthattunk az USA-ban a technológiai szektor vezette az esést, az Apple (-3,8%) új készülékeire érkezett fogyasztói panaszok nyomán Oroszországban pedig a Nyugattal való konfliktust erősítheti, hogy egy olyan törvény előkészülete folyik, amely bizonyos körülmények esetén lehetővé tenné a külföldi tulajdonú vagyonelemek államosítását jórészt gyengülést mutatnak ma hajnalban az ázsiai tőzsdék is, főként Japán várhatóan nem tesz jót a hangulatnak a ma reggel közzétett szeptemberi német fogyasztói bizalmi index sem, amely a várt 8,5 helyett 8,3 pontra romlott a ma hajnalban megjelent szeptemberi japán inflációs számok kissé elmaradtak a várakozásoktól: a friss élelmiszerek nélkül számított index 3,2% helyett 3,1% lett, a forgalmi adóemelés hatásától megtisztított mutató pedig 1,1% éves szinten a közzététel kissé tovább erősítheti azon várakozásokat, amelyek szerint nehéz lesz a BoJ által kitűzött 2%-os cél elérése, illetve a forgalmi adóemelés úgy tűnik, továbbra is súlyként nehezedik a gazdaságra egyes kommentárok szerint (Credit Suisse) ezért a BoJ év végén vagy jövő év elején újabb monetáris stimulusra kényszerülhet, illetve ezzel voltaképpen egyetértve, a BoJ volt kormányzóhelyettese szerint az infláció ismét 1% alá lassulhat, ha a jen nem gyengül 120 fölé a dollárral szemben a Bloomberg egy hónappal ezelőtti felmérése szerint a megkérdezettek egyharmada szerint idén, 42% szerint jövőre, egynegyedük szerint egyáltalán nem fog sor kerülni további stimulusra a mostani adattal ezek az arányok valamelyest eltolódhatnak KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG USA 09:00 Munkanélküliségi ráta, augusztus. Piaci várakozás: 7,8%, előző havi: 7,9%. 14:30 II. negyedéves GDP, 3. közzététel. Piaci várakozás: +4,6% (előző közzététel: +4,2%). 15:55 Fogyasztói bizalmi index, szeptember, végleges adat (Michigan Egyetem). Piaci várakozás: 84,8 pont, előzetes: 84,6.
DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ SOKAN TOVÁBBI EURÓ LEÉRTÉKELŐDÉST TARTANAK VALÓSZÍNŰNEK a forint 310 alatt megérkezett a 100 napos mozgóátlaghoz, ugyanakkor további érdemi erősödés egyelőre nem látszik, sőt - az euró jegyzése péntek reggelre visszatért 312-höz amennyiben viszont a 100 napos mozgóátlagon is átjutna az euró árfolyama, akkor a következő kihívást a 200 napos mozgóátlag jelentené 308 körül eközben a dollár tovább erősödött az euróval szemben és az euró/dollár jegyzések már 1,27-nél járnak ez azt jelenti, hogy azaz az euró újabb kétéves mélypontra esett a zöldhasú ellenében Mario Draghi EKB-elnök az eurózónás konjunktúra lassulásától tartva még további élénkítésről beszél, nem csoda tehát, hogy sokan további euró leértékelődést tartanak valószínűnek KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK TOVÁBBRA IS JÓ HELYZETBEN AZ AMERIKAI MUNKAERŐPIAC Heti kérelmek: 293 ezer Piaci várakozás: 296 ezer Előző heti: 281 ezer jórészt a piaci várakozásoknak megfelelő, kedvező adatok láttak napvilágot az USA munkaerőpiacáról a heti új kérelmek száma továbbra is 300 ezer alatti, ami historikus összevetésben már igen kedvezőnek számít és az elmúlt hetekben nagy ingadozások nem is voltak az ugyancsak figyelt 4 hetes mozgóátlag minimálisan lejjebb került (300 ezerről 299 ezerre) a tartósan állás nélkül levők száma most kissé emelkedett, ám ez is megfelelt a piaci várakozásoknak (az előző heti 2432 ezer után 2440 ezer) az adat idén nagy lendülettel csökken, az év elején még 2,95 millióan, most csak 2,44 millióan vannak tartósan állás nélkül, ami nagyon szép eredmény historikus összevetésben pedig elmondható, hogy a mostani időszakra jellemzőnél jobb számokat utoljára 2006-2007-ben regisztráltak a közzététel hozzájárulhat az amerikai makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatos kedvező összképhez és így a kamatemelési várakozások erősödéséhez, továbbá a dollár elmúlt időszakban tapasztalt félelmetes erejének fennmaradásához is VÁRTNÁL KISSÉ JOBB A SZŰRT BERUHÁZÁSI RENDELÉS ADAT (USA) Beruházási rendelés, aug.: -18,2% hó/hó Szállítóeszközök nélkül: +0,7% Piaci várakozás: -18,0% Július: +22,5% Piaci várakozás: +0,6% Július: -0,5% (-0,8%-ról korr.) a beruházási rendelések augusztusi riportja beleillik a kedvező összképet mutató makroadatok sorába bár a havi szintű összevetés az előző hónapban kimutatott repülőgép rendelések miatt jelentős visszaesést mutat, a szállítóeszközök kiszűrésével számított alindex már kissé jobb a várakozásoknál (és felfelé korrigálták az előző havi adatot is) a szállítóeszközök nélkül számított év/év növekedés 7,3% és hasonló dinamikát mutat a teljes index éves változása is (7,4%) a növekvő beruházások hozzájárulnak a gazdasági élénküléshez, továbbá jelzik a gazdasági szereplők bizalmát is az amerikai gazdaság kilátásaival kapcsolatosan
HARMADIK HÓNAPJA CSÖKKENŐ SZOLGÁLTATÓ- SZEKTOR BMI (USA) Szeptember: 58,5 pont Piaci várakozás:59,2 pont Augusztus: 59,5 pont szeptemberben a vártnál nagyobb mértékben csökkent a Markit által számított szolgáltatószektor BMI ezzel immár harmadik hónapja csökken az index, bár a júniusi 61 pontos csúcshoz képest így sem következett be nagymértékű visszaesés az ISM intézettől egyelőre az augusztusi adat áll csak rendelkezésre, itt mindenesetre nyoma sincs a Markit felméréseiben látható kisebb megtorpanásnak rövidesen (a jövő héten) az ISM szeptemberi felmérése is megjelenik; itt is gyengülés várható, az augusztusi 59,6 után 58,5 pontot várnak fentiek részben az EU stagnálásközeli helyzetének, részben az Oroszország elleni szankcióknak tulajdoníthatóak, ugyanakkor objektíve továbbra is kedvező számokról, historikusan viszonylag magas szintekről beszélhetünk ahhoz mindenesetre elég volt ez a közzététel, hogy a meredeken erősödő dollárt megakassza valamelyest, így az euro 1,275 közelébe erősödött vissza a délelőtti 1,2700 alatti mélypontok után HAZAI MAKROGAZDASÁGI HÍREK FÉL MILLIÁRD DOLLÁROS EXIMBANK KIBOCSÁTÁS az Eximbank egy tegnapi bejelentés szerint 500 millió dollár értékű kötvényt bocsátott ki a lejárat 2020, a névleges kamat 4%, a Bloomberg adatai szerint pedig a hozam az Egyesült Államok hasonló lejáratú papírjai felett 236 bázispont ez kb. 4,15-4,20%-os hozamnak felel meg összehasonlításként, idén márciusban ennél magasabb (260 ill. 288 pontos) feláron bocsátott ki dollárkötvényt az állam, továbbá érdekesség, hogy az 5 éves forint alapú referenciahozam jelenleg alacsonyabb (3,56%) az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy Eximbank kibocsátás sokszor teszt jelleggel, megelőzte az állami kötvénykibocsátást, így főként Varga Mihály miniszter legutóbbi nyilatkozatai fényében megnőtt az esélye egy állami kibocsátásnak is
RÉSZLETES ADATOK 2014.09.26. (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX 17 839.72-1.40% DJIA 16 945.80-1.54% Részvényforgalom 14.14 Mrd Ft S&P 500 1 965.99-1.62% BUMIX 1 504.28 0.66% S&P Futures 1 963.60 0.10% BUX 1412 17 915-1.32% Nasdaq Composite 4 466.75-1.94% RTS $ 1 164.20-2.37% Nasdaq Futures 4 011.25 0.10% PX 982.15 0.48% DAX 9 510.01-1.57% WIG 54 411.8-0.01% CAC 40 4 355.28-1.32% BOVESPA 67 879.5-0.43% FTSE 100 6 639.71-0.99% Shanghai Comp. 2 344.2-0.86% Nikkei 225 16 249.0-0.63% Hang Seng 23 678.99-1.03% ATX 2 232.30-0.30% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1.2741-0.0022 3 hónap 1.35 0.00 USD/JPY 109.06-0.17 6 hónap 1.45 0.00 GBP/USD 1.6302-0.0021 1 év 1.57 0.00 USD/CHF 0.9477 0.0011 3 év 3.03-0.05 USD/HUF 244.39 1.83 5 év 3.51-0.05 EUR/HUF 311.36 1.23 10 év 4.48-0.12 CHF/HUF 258.32 1.75 15 év 4.66-0.12 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 92.48-0.05% Arany spot 1223.4 0.15% 3.95-0.65% Réz 3 havi forward (LME) 6695.0-0.70% 13.25-6.92% Cink 3 havi forward (LME) 2266.0-0.66% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 357 0.00% 2 230 Freesoft #N/A N/A #ÉRTÉK! 0.0 MOL 12 145-0.65% 81 Fuso Ecosystem 3 0.00% 62.0 OTP 4 000-3.87% 2 817 TWD Investments 6 0.00% 0.0 Richter 4 012-0.35% 157.1 GS Park 1 650-1.20% 0.7 ANY 807 0.37% 10.2 HUNMining 23-4.17% 0.7 Appeninn 190 0.00% 10.1 Kárpótlási jegy 624 1.46% 1.2 Altera 2 600 0.00% 0.0 KEG 24 0.00% 0.0 BIF 290 0.00% 0.0 Masterplast 405 0.00% 0.0 BTel 413 2.74% 43.1 Nutex 49-3.92% 1.3 CIG Pannónia 233 0.43% 75.9 Opimus 22 0.00% 0.0 Danubius 5 050-0.98% 1.0 Pannergy 349-0.29% 284.9 Elmű 15 000 0.07% 0.0 Pannon-Flax 55 0.00% 0.0 Émász 14 495 1.19% 0.1 Plotinus 3 380 0.60% 0.6 ENEFI 160-2.44% 15.1 Rába 1 182-0.67% 3.8 Est Média 2 0.00% 1 307.7 Libri-Shopline 290 0.00% 0.0 FHB 734 7.00% 170.2 Synergon 150-1.96% 7.0 Forrás törzs 650 0.00% 2.0 TVK 4 299 0.00% 0.0 Forrás oszt. els. 806-1.10% 0.2 Zwack 13 670 0.00% 0.0
USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 169.2-1.53% 8.9 Google "C" 575.06-2.20% 0.6 Spider 196.3-1.61% 150.3 Hewlett-Packard 35.27-1.89% 2.4 QQQ 97.7-2.10% 68.6 IBM 189.01-1.72% 0.7 Amazon.com 321.93-1.91% 1.0 Intel 34.14-1.76% 10.3 Amgen 139.85-1.68% 1.2 JP Morgan Chase 60.15-2.40% 5.1 Apple 97.87-3.81% 23.9 McDonald's 94.16-0.88% 1.3 AT&T 35.08-0.90% 4.4 Merck 59.64-1.19% 2.7 Bank of America 16.85-1.92% 21.2 Microsoft 46.04-2.21% 12.9 Cisco Systems 24.54-1.76% 11.2 Oracle 38.76-1.67% 3.4 Citigroup 51.96-2.44% 4.4 Pfizer 29.98-1.09% 6.2 Coca-Cola 41.78-1.16% 3.4 Procter & Gamble 84.33-1.07% 2.3 ebay 52.15-1.47% 2.8 Tesla Motors 246.95-2.06% 0.9 ExxonMobil 94.25-1.64% 3.3 Twitter 51.45-2.85% 21.1 Facebook 77.22-1.67% 11.4 Visa 210.71-1.73% 0.6 General Electric 25.55-1.47% 7.0 Wal-Mart Stores 76.12-1.25% 1.3 Google "A" 585.25-2.20% 1.7 Yahoo! 38.95-2.33% 8.4 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 61.28-1.00% 1.8 K+S 22.53-1.62% 1.7 Allianz 136.65-0.83% 1.6 Lanxess 44.90-1.16% 0.8 BASF 72.89-3.66% 5.4 Linde 150.75-1.92% 0.4 Bayer 110.20-1.91% 2.1 Merck KGaA 72.79-1.58% 1.0 BMW 85.25-1.77% 1.8 Münchener Rück. 155.25-0.10% 0.6 Beiersdorf 66.42-0.40% 0.7 RWE 31.48-0.41% 2.1 Commerzbank 12.12-0.29% 11.2 SAP 56.77-1.39% 3.1 Continental 151.70-2.38% 0.6 Siemens 93.27-1.44% 2.0 DaimlerChrysler 60.82-1.15% 3.8 ThyssenKrupp 20.86-2.80% 2.3 Deutsche Bank 27.59-1.08% 6.9 Volkswagen 166.55-2.12% 1.5 Deutsche Boerse 54.26-2.13% 0.7 Diageo 1779-0.78% 3.2 Lufthansa 12.63-0.90% 4.8 Erste Group 18.46-0.43% 0.8 Deutsche Post 25.37-0.88% 3.7 Fotex 0.95 0.00% 0.0 D.Telekom 11.91-2.10% 12.2 Gazprom ADR 5.56 0.00% 0.4 E.ON 14.46-0.89% 10.3 Glencore 342.10-2.06% 32.3 Fresenius Medical 54.35 0.42% 0.8 Nokia 6.78 0.22% 17.6 Fresenius SE 38.39-0.38% 1.4 OMV 27.23-0.37% 0.3 HeidelbergCement 52.42-2.24% 0.9 Raiffeisen Bank 18.20 2.25% 0.7 Henkel 78.94-2.16% 0.8 Telenor 142.90 0.63% 1.2 Infineon 8.39-2.61% 10.8 UniCredit 6.08-2.10% 80.7 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Motorola Solut 0.71% Apple Inc -3.81% Aixtron SE 15.60% BASF SE -3.66% HCP Inc 0.63% Microsoft Corp -2.21% Wacker Chemie 3.04% Volkswagen AG -2.12% Ventas Inc 0.47% Google Inc -2.20% GEA Group AG 2.51% Deutsche Telek -2.10% Broadcom Corp 0.35% Berkshire Hath -2.04% MAN SE 0.54% Bayer AG -1.91% Duke Energy Co 0.34% Exxon Mobil Co -1.64% Fresenius Medi 0.42% Siemens AG -1.44%
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.