OTP Csoport 20. harmadik negyedéves és kilenc havi eredmények Sajtótájékoztató 20. november 4. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes
A kilenc havi korrigált konszolidált profit egyedi tételek hatására 9%-kal javult y/y, miközben az adózás előtti profit egyedi tételek nélkül 2%-kal nőtt. A számviteli eredmény 5%-kal mérséklődött y/y %-kal emelkedő kilenc havi bevételek, %-kal csökkenő kockázati költség y/y, a harmadik negyedévben javult a portfólió A Bankcsoport 20. kilenc havi korrigált adózott eredménye 5, milliárd forint volt, ami 9%-os javulás y/y. A harmadik negyedéves eredmény 42,2 milliárd forint volt, ami q/q 9%-os visszaesés. A gyengébb negyedéves profit a duplájára emelkedő adóterhelés, és a magasabb kockázati költségek hatását tükrözi. A Csoport kilenc havi, illetve adózás előtti eredménye egyedi tételek nélkül y/y 2%-kal nőtt, q/q viszont %-kal visszaesett. A számviteli eredményt az első kilenc hónapban 29,4 milliárd forintnyi magyar és szlovák bankadó, -ban,2 milliárd forint tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetés, -ban pedig a 7,2 milliárd forintnyi ukrán goodwill leírás 0,8 milliárd forintnyi eredményt terhelő negatív hatása csökkentette. A Csoport bevételei %-kal emelkedtek y/y, viszont %-kal romlottak q/q. Magyarországon az OTP Core bevételei y/y %-kal csökkentek döntően a mérséklődő nettó kamateredmény hatására. A külföldi leánybankok bevétele ellenben 8%-kal emelkedett, köszönhetően a jó orosz és ukrán teljesítményeknek. A kilenc havi orosz és ukrán nettó kamatbevételek 5%, illetve 2%-kal emelkedtek, jutalékbevételeik 7% és 2%-kal javultak. A 90 napon túli késedelmes hitelek aránya csoportszinten hosszú idő után először csökkent q/q, 20,8%-ról 20,6%-ra és jelentősen visszaesett 90 napon túl késedelmes hitelek állománynövekedése is (4 milliárd forint árfolyamszűrten -ban). A legnagyobb romlás változatlanul az orosz fogyasztási hiteleknél tapasztalható, eközben a magyar jelzáloghitelek romlása az árfolyamgátban történő részvételnek is köszönhetően mérséklődött. A késedelmes hitelek fedezettsége jelentősen, 2%-ponttal javult q/q és 80,6%-ra emelkedett. Aktív magyarországi vállalati hitelezés A magyar vállalatok hitelezése új lendületet kapott az MNB Növekedési Hitelprogramja által. Az OTP Csoport a program első fázisának legnagyobb hitelezőjeként 9 milliárd forint keretösszegű szerződést kötött, az első pilléren belül az új hitelek aránya 62% volt. Részben ennek is köszönhetően az OTP Bank magyarországi vállalati hitelállománya 20 -ban 5%-kal bővült, míg a szektor OTP nélküli állománybővülése ennél szerényebb,,5%-os volt. Ezzel tovább javult a Bank piaci pozíciója: a teljes magyarországi vállalati hitelállományból 20. szeptember végén az OTP Csoport,6%-kal részesedett. Stabil tőke- és likviditási pozíciók A Csoport tőkemegfelelési mutatója (20,0%) nemzetközi összehasonlításban továbbra is kiemelkedően magas, ezen belül a Core Tier ráta 5,9%-os. A Csoport likvid tartalékai 20 végén elérték az 5,5 milliárd eurónak megfelelő összeget. 2
A harmadik negyedév számviteli eredményét rontotta az ukrán goodwill egy részének leírása. A Csoport korrigált eredménye 9%-kal visszaesett q/q, az egyedi tételek nélküli adó előtti eredmény pedig %-kal csökkent 2 9M 9M Y/Y 2 Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Számviteli konszolidált adózott eredmény 96,4 62,7-5% 42,5 40,6 0,9-7% -74% Korrekciók összesen -27, -72,6 66% -0,4 -,8 -, 66% 7459% Osztalék és stratégiai nyitott pozíció eredménye -0,2-0,2-4% -0,2 0, -0,2-65% -22% Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) 4,0-29,4-840% 0,0,4-0,8 Bankadó és tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri 2-29, befizetés (adózott) -42,9 47% -0,2 -,4-0, -98% 64% Végtörlesztés hatása (adózott) -,8 0,0-00% 0,0 0,0 0,0 Korrigált konszolidált adózott eredmény 2,7 5, 9% 4,0 52, 42,2-9% -2% Társasági adó -29, -5,2 2% -2,5-6,0-2,0 0% -4% Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa 7,6 0,6-9%,2 4, 0,5-89% -59% Adó előtti eredmény 52,8 70,5 2% 55,5 58, 54,2-7% -2% Egyedi tételek összesen -,8 0,0 0,5,9 5,7 46% 944% Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core) -2,5,0-40% 0,0 0, 0, -% 89% Tőkeelem visszavásárlás eredménye,4 6, 0,,0 5, 426% Sajátrészvény-csere ügylet eredménye -2,7 2,9-209% 0,2 2,6 0, -89% % Adó előtti eredmény (egyedi tételek nélkül) 56,6 60,5 2% 55,0 54,4 48,6 -% -2% 20 -ban leírásra került az ukrán leánybank kapcsán nyilvántartott 64,0 milliárd forintnyi goodwillből 7,2 milliárd. A leírásból 6,4 milliárd forint tőkével, 0,8 milliárd forint eredménnyel szemben lett elszámolva, társasági adó hatás nem volt. 202- -ban az OTP Bank egyedi mérlegében lévő szerb és montenegrói leánybankokban lévő részesedés kapcsán értékvesztés került elszámolásra magyar számvitel szerint (202 : 20,9, 20 : 7, milliárd forint), az IFRS eredményre csak az értékvesztés pozitív adópajzsa volt hatással (202 : 4,0, 20 :,4 milliárd forint). 2 A hazai csoporttagok által fizetendő bankadó teljes éves összege mind 202-ben, mind 20-ban az első negyedévben került elszámolásra. A Bank 20 -ban számolta el azt a központi költségvetés felé teljesítendő egyszeri befizetést, melyet a Kormány a tervezettnél alacsonyabb pénzügyi tranzakciós illeték bevétel miatt vetett ki. Ennek társasági adó utáni negatív eredményhatása,2 milliárd forint volt a második negyedévben. A leánybanki befektetések átértékelésének adópajzs hatása 20. második negyedévben a forint erősödése miatt 4, milliárd forint adó megtakarítást okozott. A harmadik negyedévben a viszonylag stabilan alakuló devizaárfolyamok miatt nem jelentkezett érdemi adóhatás.
A negyedéves adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül csoportszinten %-kal, Magyarországon 7%-kal esett, részben az egyéb nem kamatjellegű eredmény csökkenése, részben a kockázati költség emelkedése miatt KONSZOLIDÁLT 2 9M 9M Y/Y 2 Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 56,6 60,5 2% 55,0 54,4 48,6 -% -2% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 40,0 4, 0% 5,5 4,2 4,6 0% -% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 629,7 65,0 % 22,4 29,9 28, -% % Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 484, 49,9 2% 6, 62,6 65,4 2% % Nettó díjak, jutalékok,0 22, 0% 9,0 42,8 4,5 2% 2% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül 4, 5,0 2% 2, 4,5 9, -6% -2% Működési költségek -289,7-09,7 7% -96,9-05,7-0,7-2% 7% Kockázati költségek összesen -8,4-80,8 -% -60,6-59,8-66,0 % 9% OTP CORE 2 9M 9M Y/Y 2 Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 92,2 07,4 6% 4,9 8,4 5,6-7% 2% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 6, 46,9-0% 54,9 5,6 49,9 -% -9% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 298, 289, -% 00,4 00,5 96,9-4% -4% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 220,8 205,5-7% 7,4 68,4 69,5 2% -5% Nettó díjak, jutalékok 64,0 66,7 4% 2, 2,5 2,6 0% 0% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül, 6,8 26% 5,7 8,6,8-55% -2% Működési költségek -4,9-42,2 5% -45,5-49,0-47,0-4% % Kockázati költségek összesen -70,9-9,5-44% -20,0 -, -4,2 8% -29% * Az OTP Core-nál a magyar állampapír portfólión realizált kilenc havi árfolyameredmény 6, milliárd forinttal nőtt y/y (202 9M:,4, 20 9M: 7,5 milliárd forint), ezzel szemben harmadik negyedévben 2,7 milliárd forinttal csökkent q/q (202 : 0, : 0, :,4; 20 :,, :,6, : 0,8 milliárd forint). Továbbá az egyéb devizaárfolyam eredmény 2,2 milliárd forinttal csökkent a harmadik negyedévben q/q (20 : 2,2, : 0,0 milliárd forint). 4
Konszolidált szinten stabilan magas bevételi- és kamatmarzs. A hitelek és a betétek is bővültek q/q. -ban a rekord alacsony portfólióromlás és a prudens kockázati költség képzés emelkedő fedezettséggel párosult Korrigált saját tőke arányos megtérülés ROE (%),0 9,4 Korrekciók Számviteli ROE,8 6, 0,2 8,4,9,8,7 0,6,0 2,8 Konszolidált Konszolidált OTP Bank Oroszország nélkül Teljes bevételi marzs (%) 8,0 7,5 8, 7, 8, 7, 8,6 7,4 8,6 7, Nettó kamatmarzs (%) 6,2 6, 6,4 6,5 6, 5,6 5,5 5,2 5, 5,0 8,6 7,4 6,5 5, Portfólióminőség alakulása 9,8 70 DPD90+ állomány árf. szűrt vált. (milliárd forint) DPD90+ ráta (%) 9, 6,6,7 29 222 20,8 20,6 9,9 9,0 9, 47 44 48 90 4 200 20 202 2 200 20 202 2 2009 200 20 202 Korrigált eszköz arányos megtérülés ROA (%),7,2 Korrekciók Számviteli ROA,6 0,8,5,2,7,7 2,0,6,7 0,4 Árfolyamszűrt állományváltozás (%) Hitelek -4 Betétek 8 Y/Y -2-2 6 0,,4 Q/Q (nem évesített) -0,9-0,4 2, 0,6 0,8 Kockázati költségek alakulása (%) DPD90+ fedezettség (%) Kockázati költség ráta (%),6,7,,4 2,9,2,4 2,9, 7,6 74,4 76,7 80,0 77,9 80,0 80, 78,6 80,6 200 20 202 2 2009 200 20 202 -,7 2009 200 20 202 5
Jellemzően mind a konszolidált, mind a csoporttagi tőkemegfelelési mutatók lényegesen magasabbak a szabályozói minimumnál, Montenegróban a szabályozói környezet változása miatt áprilisban alárendelt tőkejuttatásra került sor Az OTP Csoport tőkemegfelelési mutatói (IFRS) Tőkemegfelelési mutatók (helyi szabályozás szerint) (Basel 2) 2009 200 20 202 20 9M Min. CAR 200 20 202 20 9M Tőkemegfelelési mutató 7,2% 7,5% 7,% 9,7% 20,0% OTP Csoport (IFRS) 8% 7,5% 7,% 9,7% 20,0% Tier ráta,7% 4,0%,% 6,0% 7,2% Core Tier ráta 2,0% 2,5% 2,0% 4,7% 5,9% Magyarország 8% 8,% 7,9% 20,4% 22,8% Oroszország 0% 7,0% 6,2% 6,2%,2% 2 2 4 A konszolidált Core Tier ráta 202 végéhez képest,2%-ponttal javult, amit részben a folyamatosan nyereséges működés, részben a kockázattal súlyozott eszközérték főként a hitelek állománycsökkenése által vezérelt kismértékű csökkenése magyaráz. Az orosz leánybank tőkemegfelelése csökkent az orosz jegybanknak a fogyasztási hitelezés visszafogása érdekében eddig életbe lépett intézkedései nyomán. A szerb leánybankban januárban mintegy 4,5 milliárd dinár összegű alárendelt kölcsöntőke lett törzstőkére konvertálva. A montenegrói leánybank áprilisban 0 millió euró összegű alárendelt kölcsöntőke juttatásban részesült, amelynek törzstőkévé konvertálása -ban megtörtént, így a Bank tőkemegfelelési mutatója 20. szeptember végén 2,7%-on állt. Ukrajna 0% 22,% 2,% 9,6% 9,5% Bulgária 2% 2,7% 20,6% 8,9% 8,9% Románia 0% 4,0%,4% 5,6% 4,5% Szerbia 2% 6,4% 8,% 6,5% 9,7% Horvátország 2% 5,0% 4,8% 6,0% 5,9% Szlovákia 8%,%,% 2,8%,4% Montenegró 0%,9%,4% 2,4% 2,7% 4 6
A Csoport likviditási helyzete továbbra is kiváló, a 20-as swap megújítási igények 202 során megújításra kerültek OTP Csoport nettó likviditási tartaléka (millió euróban kifejezve) 5.56 5.50 4.850.829 4.2 2009 Kibocsátások.600 200 6 20 86 202 Devizában végrehajtott tőkepiaci tranzakciók az OTP Core-nál 4 (millió euróban) 2008 477 2009.56 Visszafizetések 200 2.20 9 20.254 Operatív likviditás 2 5 202 296 00 a 20 a b 20. szeptember 0. 227 hónapon túl, éven belül lejáró adósság 5 7 b 5.282 Nettó likviditási tartlék 204 90 Szenior kötvények Deviza jelzáloglevelek Deviza hitelek Alárendelt kötvények 205 0 visszafizetett kötelezettség 9 4.50 éven túl Összes devizalejáratot lejáró deviza meghaladó adósság likviditási tartalék 206 500 még fennálló 20. szeptember 0-án Tőkepiaci kibocsátások 202 és 20 9M során: Az OTP Bank Oroszország egy kibocsátást hajtott végre 202 márciusában 6 milliárd rubel értékben Csökkenő hazai lakossági kötvénypiac az állampapírok által támasztott verseny miatt (20 záróállomány 94 milliárd forint, kb. 0, milliárd euró) 202 szeptemberében euróban denominált jelzáloglevél kibocsátás 5 millió euró csoporton kívüli forrásbevonással járt Tőkepiaci visszafizetések 202 és 20 9M során: Az OTP Bank 202. február 24-én 00 millió svájci frank névértékű szenior kötvényt törlesztett Az OTP Bank visszafizetett 250 millió euró szindikált hitelt 202. július 2-án Az OTP Bank Oroszország,9 milliárd rubel névértékű kötvényt fizetett vissza 202 novemberében Az OTP Bank 00 millió euró szindikált hitelt fizetett vissza 20. május 7-én Az OTP Bank az Európai Központi Bank egyik LTRO műveletében sem vett részt. operatív likviditás csökkentve az egy hónapon túl de egy éven belül lejáró tőkepiaci forrásokkal 2 egy hónapon belüli likvid eszköztöbblet + államkötvények, jelzáloglevelek, önkormányzati kötvények fedezeti értéke 202.02.22-én 4 a tőkepiaci tranzakciók nem tartalmazzák a csoporton belüli tulajdonlásokat 5 Nem tartalmazza az EIB felé fennálló CHF 9 millió összértékű hiteleket, mivel ezek több mint 00%-ban állampapírral fedezettek 7
Az első kilenc havi adózás előtti eredmény javulása mögött a jobb magyar, bolgár és ukrán teljesítmény áll, az orosz leánybank eredménye a harmadára esett vissza ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 20 9M egyedi tételek nélkül (milliárd forint) 20 9M Y/Y változás (milliárd forint) (%) 20 Q/Q változás (milliárd forint) (%) OTP Csoport 00% 60 4 2% -6 -% OTP CORE (Magyarország) 67% 07 5 6% - -7% OBRU (Oroszország) 9% 5-28 -66% -2-65% DSK (Bulgária) OBU (Ukrajna) OBH (Horvátország) 8% 5% 2% 8 29 Külföldi leánybankok hozzájárulása: 28% - 2 9 7% 79% -2% -6 0 4-47% 674% -4% OBS (Szlovákia) % 8% 0 85% OBR (Románia) -% -2 0 4% 2 8% CKB (Montenegró) % 24% 0 6% OBSrb (Szerbia) -2% -2 0 4% 0 -% Merkantil (Magyarország) % 0-5% 0 74% 8
A Csoport első kilenc havi bevételeinek %-os bővülése a kiemelkedő orosz és ukrán növekedést tükrözi, ezzel szemben folytatódott a magyar bevételek csökkenése ÖSSZES BEVÉTEL 20 9M egyedi tételek nélkül (milliárd forint) 20 9M Y/Y változás (%) 20 Q/Q változás (%) Hitelek árfolyamszűrt éves változása (%) Betétek árfolyamszűrt éves változása (%) OTP Csoport OTP CORE (Magyarország) 289 65 % -% -% -4% 0% -7% 5% % OBRu (Oroszország) 6 5% -4% 24% 6% DSK (Bulgária) OBU (Ukrajna) 69 52 Külföldi leánybankok hozzájárulása: -5% 6% 0% 9% -2% -% -% % OBH (Horvátország) 7 52% -2% 2% 5% % OBS (Szlovákia) % % 8% 6% OBR (Románia) 5 -% % 2% 26% CKB (Montenegró) 8 6% 8% 0% -6% OBSrb (Szerbia) 6 27% 7% 4% % Egyéb* 2 29% 2% * Egyéb csoporttagok és kiszűrések 9
Csoportszerte jellemzően javultak a kamatmarzsok q/q. Az orosz marzs a termékjövedelmezőség javítását célzó árazási lépések nyomán a folytatódó portfólióromlás ellenére enyhén nőtt, a bolgár marzs stabilizálódását segítette a betéti kamatkiadások csökkenése, az ukrán marzs a fogyasztási hitelezés erősödése miatt emelkedett Nettó kamatmarzs (%) OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország Deviza swapok átértékelése 6,4 4,7 5, 4,8,4 0,0 5,0 4,8 5, 4,9 0,0 0,0 0,2 4,8 5,0 4,9 5, 5,0 4,8 5, 5,0 4,7 4,5 4,7 4,6 4,4 4,4 4,5-0,2 0,0-0, -0, 0,0 4,7 7,6 8, 8,4 8,6 8,6 8,2 7,7 8, 9,0 4,7 4,5 4,6 4,4 4,5 4,6 7, 7,5 4, 5, 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2, 2 2 200 20 202 20 200 20 202 20 DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna 5,4 5,7 6,0 6, 6, 6, 6, 6, 5,8 5,8 5,6 5,4 5,6 5, 5, 7, 7,0 6, 6,6 6, 5,9 5,6 6,7 5,7 5,9 7,8 8,9 7,8 7,4 8, 200 20 202 20 200 20 202 20 A árfolyamgát teljes éves eredményhatása (2,2 milliárd forint) 20 -ban került elszámolásra. Az OTP Core kamatmarzsa (20 : 4,7%, : 4,44%, : 4,55%) az eredményhatás egyenletes éven belüli elszámolása esetén a következőképp alakult volna: 20 : 4,48%, : 4,40%, : 4,5%. 2 Az OTP Bank Oroszország nettó kamatmarzsának -beli q/q,70%-pontos visszaeséséből,00%-pontot a portfólióromlás magyaráz, -ban a portfolióromlás további 0,89%-ponttal rontotta a marzsot. Emelkedett az elhatárolt kamatkövetelésekre történő céltartalék-képzés. 0
A harmadik negyedévben folytatódott a fogyasztási hitelek bővülése és a jelzáloghitelek lassú lemorzsolódása, a magyar vállalkozói hitelek a jegybanki hitelprogram hatására nőttek Konszolidált bruttó hitelállomány megoszlása (milliárd forint) Hitelek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 20 7.77 7.544 7.749 7.454 7.527 Összesen % -% 6% 5% 0% -2% % 0% 6% 0% 6% 2% 24% 25% 25% 26% Fogyaszt. 5% % 6% % 4% 25% 0% 26% 9% 6% 8% 7% 6% 6% 6% Jelzálog -2% -2% -6% -% -% -% -% 6% 0% -2% 5% 5% 5% 5% 5% Corporate +% % % 5% 2% -% -6% -% 0% 5% -% 9% +5% 4 4% 4% 4% 4% % Gépjármű -% -2% -4% -6% -7% -8% 202 202 46% 20 46% 45% 20 Devizahitelek aránya a konszolidált hitelportfólióban Összesen 44% 20 4% Összesen Konsz Core Merk OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) Hitelek árfolyamszűrt éves állományváltozása 20 (Montenegró) 0% -7% -5% 24% -2% -% 2% 5% 8% 4% 0% Retail 2 8% 7% 7% 6% 6% Fogyaszt. 6% -2% 0% % 26% 97% 5% 42% 25% 4% Corporate 6% 202 62% 202 62% 20 6% 20 57% 20 Jelzálog Corporate Gépjármű Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati hiteleket. 2 Lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományok. Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok. 4 OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei esetében a PSzÁF Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés -6% -8% -2% -% -% -5% -% % 0% -6% -8% -2% -8% 65% -% -6% -7% % 2% -% -2% 6% +5% 4-6% -8% -47% 8% -49% -7%
A Csoport betétei q/q %-kal emelkedtek a csoportszerte erős corporate betétgyűjtés hatására, a magyar lakossági betétek lemorzsolódása folytatódott Konszolidált ügyfél-betétállomány megoszlása (milliárd forint) Betétek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 20 6.2 6.50 6.824 6.556 6.66 Összesen % -% % 2% -% 8% 7% 4% % 6% 64% 64% 62% 62% 6% Lakossági -2% -4% -% 0% -7% -% % 4% 0% 0% 6% 6% 8% 8% 9% Corporate 5% % 6% 6% 9% 8% 29% 5% % 24% 202 202 20 20 20 Konsz Core OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) (Montenegró) Devizabetétek aránya a konszolidált betétportfólióban Összesen 24% 24% 25% 24% 25% Betétek árfolyamszűrt éves állományváltozása 20 Összesen 5% % 6% % -% 26% % 6% % -6% Retail 2 25% 25% 25% 25% 25% Lakossági 0% -7% % % -% 27% 2% 9% 24% -2% Corporate 22% 2% 26% 24% 25% Corporate 4% 6% 2% 4% -% 24% 4% 2% 44% -4% 202 202 20 20 20 Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket 2 Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok 2
Magyarország Az OTP piaci részesedése mind a lakossági hitelfolyósításokban, mind a lakossági megtakarítások állományában stabilan erős. A harmadik negyedévben a jelzáloghitel igénybeadás tovább nőtt q/q Fogyasztási hitelállomány (milliárd forintban, szabadfelhasználású jelzálog- és gépjárműhitelek nélkül) A magyar hitelintézeti szektor lakossági megtakarításainak állománya (milliárd forintban) Hitelintézeti szektor OTP nélkül OTP Core piaci részesedése Hitelintézeti szektor OTP Csoport nélkül OTP Csoport részesedése OTP Core a személyi kölcsön folyósításokból a lakossági megtakarítások OTP Csoport állományából 57% 56% 49% 50% 52% 52% 9% 4% 29% 28% 27% 27% 28% 28% 28%.60.704.28.287 9 47.04.6.057.048.00.02 860 720 69 609 595 58 44 44 48 49 44 48.7.68 2.07 2.540 2.909 2.96 2.974 7.97 8.76 8.779 9.095 9.8 9.5 9.55.202.06.28.446.570.62.69 2008 2009 200 20 202 2009 200 20 202 Jelzáloghitel állomány (milliárd forintban, lakáscélú- és szabadfelhasználású jelzáloghitelek) Hitelintézeti szektor OTP nélkül OTP Core 22% 6.08 2% 29% 28% 24% 0% 4.02 4.488 5.7 5.225 4.45 4.480.76 2008 6.70.682 2009 7.00.89 200 7.06.86 20 6.06.62 202 OTP Core piaci részesedése a jelzáloghitel folyósításokból* 6.09.6 % 5.854 28% 4.0 4.0.55 5.859.529 +4% +2% 45 99 47 05** 74** 6 89 9 20. januártól kedvezőbbé váltak az állami kamattámogatással igénybe vehető lakáshitelek feltételei: az állami támogatás az 5 év alatt állandó mértékű marad, nőtt a felvehető hitelösszeg (új lakás: 5, használt lakás: 0 millió forint), emelkedett a megvásárolható használt ingatlan értékhatára (20 millió forint). Az ügyfelek számára akár 6-7% körüli kamat is elérhető az első 5 évben. Az OTP-nél a támogatott lakáshitel igénybeadás 20. első kilenc hónapban: 7,4 milliárd forint, a lakáshitel igénylések 4%-a, a jelzáloghitel igénylések 29%-a. Az OTP Core-hoz beérkezett jelzáloghitel igénybeadások évesített alakulása (milliárd forintban) Forrás: PSZÁF és MNB statisztika * Az OTP Core CHF hitelezésének felfüggesztése után a CHF hitelek nélküli piaci folyósításból. ** A végtörlesztés kapcsán jelentkező refinanszírozó forinthitel kereslet nélkül.
Magyarország A magyar vállalatok hitelezése új lendületet kapott a Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja által. Az OTP Csoport a program első fázisának legnagyobb hitelezőjeként 9 milliárd forint keretösszegű szerződést kötött, az első pilléren belül 62% az új hitelek aránya Az OTP Csoport által kötött hitelszerződések összege a Növekedési Hitelprogram első fázisában (20. szeptember 0., milliárd forint) 9 Hitelkiváltás Új forgóeszköz 7 27 22 Új beruházási 22 62% 20 Az OTP Csoport** részesedése a vállalati hitelállományból Magyarországon (%) 7,5 +56% 8, 8,8 9, 0,6 +0%,6. pillér 2. pillér Összesen 2008 2009 200 20 202 20 Magyar vállalati hitelezés* 20 -ban (árfolyamszűrt q/q alakulás) A Növekedési Hitelprogram második fázisa (20. október. 204. december.) Hitelintézeti rendszer - magyarországi vállalatok hitelei OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei Hitelintézeti rendszer (HU) OTP nélkül 2% 2% 5% Keretösszeg: 500 milliárd forint, mely a Monetáris Tanács döntése alapján 2.000 milliárdra bővíthető. pillér: új forinthitelekre - a keretösszeg 90%-a, 2. pillér: forint- és devizahitel kiváltásra - a keretösszeg 0%-a A keretösszeg nem kerül felosztásra a bankok között, hanem a hitelszerződések beküldésének sorrendjében jutnak forráshoz a bankok A jegybank továbbra is 0%-os forrást nyújt a bankoknak, a kis- és közép vállalatok legfeljebb 2,5%-os kamaton és maximum 0 éves futamidő mellett juthatnak hitelhez. *PSzÁF Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés. ** A PSzÁF Felügyeleti mérleg Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi, egyéb pénzügyi, járulékos, háztartásokat segítő nonprofitok kategóriája alapján az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarékpénztár és a Merkantil Bank összesített piaci részesdése. 4
Az árfolyamgát állományarányosan a teljesítő devizahitel adósok közel felének terheit csökkenti számottevő mértékben, a jogosultak köre novemberben kibővült a késedelmes adósokkal és a nagy összegű hitelfelvevőkkel is ÁRFOLYAMGÁT RÉSZVÉTEL a teljesítő ügyfélállományok arányában* Hitelintézeti szektor OTP (OTP+JZB+Lakáslízing) 47% 49% 49% 50% 50% 50% 40% 7% 26% 2% 2% 7% 2 2 2 a szerződések darabszámának arányában** % 2% 28% 0% 0% 27% 22% 22% 4% 4% 5% 6% 2 2 2 Árfolyamgát 20. novembertől beléphetnek a 90 napon túli késedelemben és a fizetéskönnyítő program hatálya alatt lévők, továbbá az eredetileg a 20 millió forintnál nagyobb összegű hitelt felvevők is. Az árfolyamgát hatására szektorszinten a devizahitel adósok éves összes törlesztő részlete mintegy 8 milliárd forinttal csökken. Ez az árfolyamgátban részvevő ügyfelek éves törlesztő terheiben 24%-os csökkenést okoz. A következő 2 havi kamatteherből mintegy 27 milliárd forint kerül elengedésre, aminek a terhét az állam és a bankok közösen viselik. Egy átlagos piaci 8,5 millió forint összegű 5 éves hátralévő futamidejű svájci frank hitel esetében az ügyfél éves összes törlesztő részlete 248 ezer forinttal csökken 2. Ebből az első év során 68 ezer forint a kamat-elengedés. Nemzeti Eszközkezelő A társaság megvásárolja a jogosult hiteladós által a bank beleegyezésével megvételre felajánlott lakóingatlant. Az adós bérlővé válik eddigi otthonában, a végrehajtási eljárást pedig a bank felfüggeszti. A vételár a lakóingatlan helyének függvényében a hitelszerződésben megállapított forgalmi érték 55%-a (Budapesten vagy megyei jogú városban), 50%-a (egyéb városban) vagy 5%-a (községben). 25 ezer darab megvásárolni tervezett ingatlan 204-ig. 2 ezer ingatlan felajánlás befogadása 20. október végéig. A fennálló hitelkondíciók stabilitását, továbbá változatlan devizaárfolyamokat feltételezve (240,8 HUF/CHF, 295,8 HUF/EUR, 224,7 HUF/00JPY). 2 A fennálló hitelkondíciók stabilitását, továbbá változatlan devizaárfolyamot feltételezve (240,8 HUF/CHF). Forrás: PSZÁF statisztika * Rögzített törlesztési árfolyamú devizakölcsönök állománya a teljesítő devizahitelek 20. szeptember 0-i állományának arányában. A piaci teljesítő állomány a szeptember 0-i piaci állományból becsült a június 0-i NPL arányok felhasználásával. ** Rögzített törlesztési árfolyamú devizakölcsön szerződések darabszáma a jogosult devizahitel szerződések arányában. A piaci jogosult darabszám az OTP-s darabszámok alapján számított becslés. 5
A harmadik negyedévben a válság kezdete óta a leglassabb a portfólióromlás; prudens céltartalékolás hatására nőtt a céltartalék fedezettség, a kilencven napon túl késedelmes hitelek aránya 20,6%-ra csökkent q/q A konszolidált hitelkockázati költség és annak átlagos bruttó hitelállományhoz viszonyított aránya Hitelkockázati költség (milliárd forint) Hitelkockázati költség ráta (%),22%,2%,4%,5%,2% 2,95%,%,25%,5% 2,89% 2,88% A 90 napon túl késedelmes hitelek negyedéves változása (konszolidált, árfolyamhatás nélkül, milliárd forintban) 57 5 59 62 58 62 58 64 54 62 6 72 54 49 44 5 80 47 44 48 90 4 20 202 20 A konszolidált 90 napon túl késedelmes hitelarány ( DPD90+ ráta ) alakulása (%) Végtörlesztés hatása 20,8% 20,6% 8,8% 9,0% 9,% 9,9% 6,6% 7,4% 5,0% 5,4% 6,0% 20 202 20 A konszolidált céltartalék fedezettség alakulása Konszolidált céltartalék állomány (árfolyamszűrt) 90 napon túl késedelmes hitelek fedezettsége 72,7% 7,% 75,% 76,7% 77,5% 76,6% 77,9% 80,0% 80,% 78,6% 80,6% 5,0% 5,4% 6,0% 6,4% 6,9% 8,% 8,5% 8,6% 9,% 20,2% 20,% 848 88 95.0.02.085.7.59.92.29.25 * 20 202 20 20 202 20 * 20 végén a deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán képzett 6,5 milliárd forintnyi céltartalék állomány nélkül. 6
Oroszországot leszámítva csoportszerte számottevően lassult a portfólióromlás. Az orosz fogyasztási hitelek romlása ugyan valamelyest lassult, de továbbra is erős A 90 napon túli késedelembe esett (DPD90+) állományok árfolyamszűrt negyedéves változása (milliárd forintban) Konszolidált OTP Core* (Magyarország) OBRu (Oroszország) OBU (Ukrajna) DSK (Bulgária) OBR* (Románia) 7 0 8 4 54 7 7 49 7 44 7 27 5 6 44 80 4 76 47 20 27 44 8 5 48 8 0 90 59 4 2 4 28 2 0 8 20 5 8 2 4 9 26 7 9 2 6 5 5 9 7 6 8-5 8 0 5 9 5 4 20 202 20 20 202 20 20 202 20 OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBSr (Szerbia) 6 7 5 2 6 2 9 4 4 6 2 4 4 4 Q Q2 Q Q4 Q Q2 Q Q4 Q Q2 Q 20 202 20 CKB* (Montenegró) 20 202 20 Merkantil Bank+Car (Magyarország) 20 202 20 DPD90+ hitelek állományváltozása Eladott vagy leírt DPD90+ állomány 20 : az OTP Core mérlegében lévő szindikált hitel 20 januárjában érte el a 90 napos késettséget 6 2 2 2-2 - 0 - -7 20 202 20 5 5 2 2 2 0 0 - - 20 202 20 6 4 2 0 0 0 - -2 0 20 202 20 7 4 4 0 0-4 -2-20 202 20 2 2 2 2 0 0 20 202 20 * 20 -ban az OTP Core és a CKB DPD90+ állomány változás statisztikák esetében a két bank közötti portfóliócsere hatását korrigáltuk. A portfóliócserére jogi okokból került sor (a nem-teljesítő hitelek mögötti biztosítékok érvényesíthetősége miatt). Hasonlóan, az adatokon korrekciókat hajtottunk végre az OBR vállalati hitelek OTP Core általi átvétele miatt 20 -ban, valamint 202 -ban az OTP Core-tól az OBU által átvett hitelek vonatkozásában. 7
Mind a négy nagy csoporttagnál nőtt a céltartalék fedezettség, tovább emelkedett az orosz kockázati költség ráta, de a fedezettség is javult %-ponttal, Ukrajnában a DPD90+ ráta csökkenésében nagyvállalati hiteleladások is szerepet játszottak OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna Hitelkockázati költség / Átlagos bruttó hitelállomány*, %,0 2,6 (202) 2,8 2,5 2,0,5,6 ( 9M),7,6,2 ( 9M) 7,6 (202) 2,6 (202),2,5 2,4 6,8 9,9 2,,2,5 9,0 7,2,8,5,6 ( 9M) 0,6 2,5 4,7 4, (202),8 4,6 4,0,2 4,0 ( 9M) 4,6,7 DPD90+ hitelállomány / Bruttó hitelállomány, % Végtörlesztés hatása 5,8 6, 6, 6,9 7,6 7,9 4,6,7 4,8 5, 5, 5,8 6,5 6,7 6,6 8,7 20,6 2,4 4,8 6,4 22, 7,4 8,0 8,2 8,4 9,0 9,9 20,2 4,4 5,4 6,4, 7, 8,9 5,9 Teljes céltartalék állomány / DPD90+ hitelállomány, % 80 78 8 82 82 8 8 94 95 9 92 96 96 99 76 78 8 85 86 8 85 82 79 79 79 79 75 78 202 20 202 20 202 20 202 20 * A kockázati költség ráták számítása a devizában denominált céltartalék állomány devizaárfolyam változás miatti átértékelődésének hatásától tisztított kockázati költségből történik. 8
Az OTP leányvállalatok országaiban folytatódott a költségvetési konszolidáció. A belső kereslet gyengélkedése miatt a gazdasági növekedés jellemzően főként az export növekedésre támaszkodik. Horvátországban a magas munkanélküliség miatti gyenge belső kereslet, valamint a magas költségvetési hiány gátja a növekedésnek REÁL GDP NÖVEKEDÉS 20 202 20F 204F Magyaro.,6% -,7% 0,7%,7% Ukrajna 5,2% 0,2% 0,0% 0,9% Oroszo. 4,%,4% 2,0% 2,0% Bulgária,8% 0,8% 0,4%,4% Románia 2,% 0,4% 2,0% 2,2% Horváto. 0,0% -2,0% -0,5% 0,7% Szlovákia,2% 2,0% 0,8% 2,% Szerbia,6% -,7%,5%,4% Montenegró,2% -2,5% 0,9% 2,0% EXPORT NÖVEKEDÉS 20 202 20F 204F Magyaro. 6,% 2,0% 4,0% 6,6% Ukrajna 4,% -7,7% -% -2,0% Oroszo. 0,%,4%,6% 2,5% Bulgária 2,% -0,4% 5,4% 4,4% Románia 0,9% -,% 5,4% 5,9% Horváto. 2,0% 0,4% -,% 2,8% Szlovákia 2,7% 8,6%,5% 5,0% Szerbia,9%,8%,2% 5,9% Montenegró 7,5% -,2% 7,0% 8,0% MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA 20 202 20F 204F Magyaro. 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% Ukrajna 8,5% 7,5% 8,5% 8,0% Oroszo. 6,6% 5,5% 5,9% 6,% Bulgária,% 2,% 2,8% 2,6% Románia 7,4% 7,0% 7,5% 7,5% Horváto. 7,9% 9,% 20,5% 9,8% Szlovákia,7% 4,0% 4,4% 4,0% Szerbia 2,0% 24,0% 22,% 22,0% Montenegró 5,9% 8,7% 8,% 8,0% ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE* FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE INFLÁCIÓ 20 202 20F 204F 20 202 20F 204F 20 202 20F 204F Magyaro. 4,% -2,0% -2,7% -,0% Magyaro. 0,8%,6% 2,% 2,5% Magyaro.,9% 5,7% 2,0%,7% Ukrajna -2,7% -,% -4,5% -4,0% Ukrajna -6,% -8,5% -7,0% -5,% Ukrajna 8,0% 0,6% 0,6% 5,5% Oroszo.,5% 0,4% -0,4% -,0% Oroszo. 5,2% 4,0% 2,0%,5% Oroszo. 8,5% 5,% 6,5% 6,0% Bulgária -2,0% -0,8% -,2% -,% Bulgária 0,% -,% -0,5% -,2% Bulgária 4,2%,0%,6%,9% Románia -5,6% -2,9% -2,9% -2,8% Románia -4,5% -4,4% -0,6% -,5% Románia 5,8%,% 4,% 2,9% Horváto. -7,8% -5,0% -4,% -4,% Horváto. -0,9% 0,0% 0,8% 0,5% Horváto. 2,%,4% 2,6% 2,4% Szlovákia -5,% -4,6% -,2% -,0% Szlovákia -,8% 2,2%,8% 4,2% Szlovákia,9%,6%,8%,7% Szerbia -5,0% -6,4% -5,6% -5,2% Szerbia -9,2% -% -7,9% -7,5% Szerbia,2% 7,% 8,% 5,2% Montenegró -6,5% -4,7% -4,0% -4,0% Montenegró -9% -8% -7% -6% Montenegró,% 4,2%,5%,0% Forrás: OTP Elemzési Központ * EU tagok esetében a maastrichti kritérium szempontjából mérvadó egyenleg 9
Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek. Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: + 6 47 5460; + 6 47 5457 Fax: + 6 47 595 E-mail: investor.relations@otpbank.hu www.otpbank.hu 20