Gyógyszeripari trendek fókuszban a tételes finanszírozású gyógyszerek Szabó Csenge, értékesítési vezető, IMS Health Medical Tribune konferencia 203. március 2.
Gyógyszeripart érintő legfontosabb változások 20- től Gyártók 0 millió Ft / rep / év adó 20% adó (+0% spanyol modell alapján) Vaklicit miatt folyamatos árerózió Innováció hiánya Kórházak Államosítás Központosított gyógyszerbeszerzés (62 hatóanyag-folyamatban) Tételes finanszírozású gyógyszerek fekvőkasszát terhelik 202 eleje óta Tartozások MÁK felé Nagykerek Árrés kiesés Feszültség a patikákkal Iparűzési adó emelkedés Patikák Generikus ösztönző Kieső árrés bevétel a nagy értékű, tételes terápiák miatt Árrés átcsoportosítás Feszültség a tulajdon viszonyok rendezése kapcsán 204-től Orvosok Terápiás célértékek figyelése bizonyos betegségek esetén Havi gyógyszerrendelés Bérfeszültségek Folyamatos elvándorlás Betegek Beteg-együttműködéshez kötött támogatás (inzulinok) Emelkedő co-pay
Széll Kálmán terv megvalósulás 20-202 Eredetileg 83 és 20 milliárdos megszorító intézkedés - eredmények 359 295 283 60 75 49 20 202 203* Gyógyszertámogatás Mrd Ft Gyártói befizetés Mrd Ft * Előirányzat, Költségvetési tv szerint (202. évi CCIV. Törvény)
A vény nélküli piac áremeléssel kompenzálni tudta a volumenbeli stagnálást Doboz (millió) 250 200 Vényes 50 00 50 Vény nélküli 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 Termelői áron számolt Ft (milliárd) 500 400 300 200 00 +42% +7% Vényes Vény nélküli 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 Forrás: IMS Sales DV
A kormányzati intézkedések hatására a generikus termékek penetrációja felerősödött DOT (milliárd) 3,5 3,0 Generikus 2,5 2,0,5 Originális,0 0,5 Egyéb 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 Forrás: IMS Sales DV
202. áprilisi vaklicit egyik hatása Torvalipin 20 mg árcsökkentése nagy mértékben erodálta a piacot Termelői áron számolt forgalom Ft, (millió) Termelői ár, Ft 600 550 500 450 400 350 300 250 200 50 00 50 TORVALIPIN FILM TABS 20 MG 30 Pref. Ref. Ársávon kívüli termékek Torvalipin termelői ár 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000.800.600.400.200.000 800 600 400 200 0 M/ M2/ M3/ M4/ M5/ M6/ M7/ M8/ M9/ M0/M/ M2/ M/2 M2/2 M3/2 M4/2 M5/2 M6/2 M7/2 M8/2 M9/2 0 Forrás: OEP licit tábla, IMS Sales DV
A vaklicit mind a nagykereskedői, mind a patikai árrésre negatív hatást gyakorol Kisker árrés, millió Ft Vaklicitben nem vett részt Vaklicitben részt vett 8.45 3.58 8.438 3.089 7.772 2.677 7.657 2.62 8.42 2.737 7.27 2.580-2% 7.040 2.495 6.535 2.45 7.49 2.748 +0,5% -9% 5.258 5.349 5.095 5.036 5.405 4.69 4.544 4.084 4.40 Nagyker árrés, millió Ft 2.800.33 2.792.05 2.59 97-27% 2.540 2.633 2.359 2.284 939 964.884.932 90 882 779 820-5% -33%.667.686.69.60.669.448.402.05.2 200Q4 20Q 20Q2 20Q3 20Q4 202Q 202Q2 202Q3 202Q4 Forrás: OEP licit tábla, IMS Sales DV
Milliárd Ft, term.ár (lista) Ezer Doboz Tervezett központosított gyógyszerbeszerzés termékkörének forgalma dobozban és értékben is csökken Kórházi forgalom, összes listás hatóanyag 8 600 8 400 8 200 8 000 7 800 7 600 7 400 7 200 7 000 6 800 6 600 8 494 8 008 7 97 7 803 7 853 7 762 7 299 2006. 2007. 2008. 2009. 200. 20. 202. 60 50 40 30 20 0-46 48 49 48 40 42 43 2006. 2007. 2008. 2009. 200. 20. 202. Forrás: IMS Sales DV
Támogatás kiáramlások 200 és 202 között OEP jogcím bontásban Milliárd Ft 346 359 Kiemelt 25 34 295 0 Normatív 03 99 79 Emelt 77 82 78 Egyéb 4 44 38 200 20 202 Forrás: OEP forgalmi adatok
A tételesek több, mint 30 milliárdos tételt jelentettek a gyógyszerkasszának 20-ben 200 összesen OEP Tb tam Ft (milliárd) 20 összesen Tételes 200 Tételes 20 Tételes 200 % a kategóriából Tételes 20 % a kategóriából Kiemelt 24,9 33,9 23,8 30,2 9% 23% Normatív 02,6 99,5 - - 0% 0% Emelt 77, 8,9 - - 0% 0% Egyéb 4,4 43,7 - - 0% 0% Emelt-Kgy 2,8 3,8 - - 0% 0% Kiemelt-Kgy 2,4 3,0 0,4 0,8 4% 6% Közgyógy, 0,6 - - 0% 0% Egyedi 4,8 5,9,2 0,8 26% 4% ÜB 0,3 0,3 - - 0% 0% HM 0,0 0,0 - - 0% 0% Összesen 387 403 26 32 Tételes % a teljes támogatásból 6,58% 7,90% Forrás: OEP havi forgalmi adatok
A drága terápiák kórházi csatornára való átmozgatása jelentős változást eredményezett értékben, a volumen csökken Doboz (millió) 330 330 330 335 30 38 36 32 30 309 Patikai 300 30 300 305 284 29 289 286 285 286 Kórházi 30 30 30 29 26 28 27 26 24 24 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 Termelői áron számolt Ft (milliárd) 457 367 389 383 Patikai Kórházi 306 6 322 67 74 54 434 80 49 402 89 526 429 96 554 448 06 577 464 3 595 578 49 447 04 3 20/202 patikai csatornáról kórházi csatornára átment tételes forgalom 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 Forrás: IMS Sales DV
STELARA PREFIL.SYR STELARA VIAL SC FABRAZYME CONC.INFUS. IRESSA FILM TABS ATRIANCE VIAL INF TYVERB FILM TABS REPLAGAL CONC.INFUS. MABCAMPATH AMP INFUS. MABCAMPATH VIAL INFUS MABTHERA CONC.INFUS. AVASTIN CONC.INF VISUDYNE AMP DRY ALIMTA CONC.INFUS. SIMPONI PREF.SYR SIMPONI PREFILL.PEN VELCADE VIAL DRY LUCENTIS OPHTALM.VIAL CIMZIA PREF.SYR ENBREL PREFIL.SYR ENBREL PREFILL.PEN ENBREL VIAL DRY+SOL L HUMIRA PREFIL.SYR HUMIRA PREFILL.PEN ERBITUX SOL.INF ROACTEMRA CONC.INF HERCEPTIN VIAL INF.DRY REMICADE POWD.INFUS MABTHERA CONC.INFUS. ENBREL VIAL DRY+SOL REPLAGAL CONC.INFUS. ENBREL PREFIL.SYR 25 MG ENBREL VIAL DRY+SOL 25 MG ACTILYSE VIAL DRY FABRAZYME CONC.INFUS. ROACTEMRA CONC.INF 20 MG ORENCIA INF DRY AVASTIN CONC.INF ALIMTA CONC.INFUS. ENBREL VIAL DRY+SOL 0 MG ERBITUX SOL.INF 2 MG ERBITUX SOL.INF 5 MG ACTILYSE VIAL DRY 20 MG ROACTEMRA CONC.INF 20 MG Tételes finanszírozású termékek termelői listaára évek óta nem változott, azonban nagy a szórás 900 Termelői listaár 203. jan 800 700 600 800e Ft felett 400-600e Ft 500 400 400-200e Ft 300 200 200e Ft alatt 00 0 Forrás: IMS Sales DV
Dobozszám, ezer Termelői áron számolt Ft forgalom, milliárd A 200e Ft alatti készítmények generálják a tételes gyógyszer forgalom több, mint 60%-át 90 9 80 8 200-400e Ft (DB) 70 29 7 200e Ft alatti (DB) 60 50 40 30 20 0 6 25 8 20 20 27 29 29 2 22 23 33 3 32 26 39 29 43 27 39 27 44 5 6 5 4 3 2 400-600e Ft (DB) 800e Ft felettiek (DB) 800e Ft felettiek 400-600e Ft 200-400e Ft 200e Ft alatti - Forrás: IMS Sales DV Q/0 Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 -
Éves szinten a tételesek forgalma meghaladja a 40-50 milliárd Ft-ot Termelői áron számolt forgalom Ft, (milliárd) Februártól tételes Márciustól tételes Májustól tételes 0 0 9 9 8 6 5 5 5 4 3 3 3 2 3 3 0 7 6 6 4 3 3 4 4 3 3 8 8 7 7 2 2 4 4 4 4 Q/0 Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Február: Cimzia, Enbrel, Humira, Mabthera,Orencia, Remicade, Roactemra, Simponi, Stelara Március: Actilyse, Erbitux. Iressa, Lucentis, Mabcampath, Tyverb, Velcade, Visudyne, Zevalin Május: Replagal, Fabrazyme, Avastin, Atriance, Alimta, Herceptin Forrás: IMS Sales DV
Nagykereskedői kiszállítások emelkedtek mind dobozban mind értékben Tételes finanszírozású termékek Termelői áron számolt Ft (milliárd) 5 4 3 2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 0 4 Q/0 Kórházi csatorna Patikai csatorna Ft forgalom összesen Dobozforgalom összesen 46 Q2/0 49 Q3/0 50 Q4/0 54 54 Q/ Q2/ 56 Q3/ 67 Q4/ 72 Q/2 67 Q2/2 72 Doboz (ezer) 82 Q3/2 Q4/2 90 80 70 60 50 40 30 20 0 0 Forrás: IMS Sales DV
Összefoglaló A Széll Kálmán Terv által előirányzott megtakarítások részben megvalósultak, a gyógyszerkassza marad a 202-es szinten, és várhatóan új, innovatív termékbefogadás nem lesz Tételes finanszírozású terápián lévő betegek száma növekvő tendenciát mutat, ennek következtében a nagykereskedői kiszállítások is emelkednek (kórházi csatornára) Megérte az átsorolás? Látható-e hatékonyság növekedés a kontrollált felhasználás következtében? (pl. betegek terápián maradása, elkerült további hospitalizáció, kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása)
Köszönöm a figyelmet! Szabó Csenge, IMS Health