AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához 2013.

TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 4 1. Az Ajánlattevői kör... 4 2. Az Ajánlatkérő... 4 3. A beszerzés tárgya és mennyisége...5 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat... 5 5. Az ajánlat költségei... 5 6. A Dokumentáció használata... 5 7. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei... 6 8. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje... 6 9. Ajánlatok bontása... 7 10. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség... 7 11. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások... 7 12. Kapcsolattartás... 8 13. Az ajánlatok értékelése... 8 Értékelési szempontok... 8 A marketing-kommunikációs kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala... 10 Kutatási módszertan... 10 Innovatív megoldások... 10 Költség- és időterv... 10 Az ifjúsági trendkutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala... 10 Kutatási módszertan... 10 Költség- és időterv... 10 A fiatalok gazdálkodási attitűdjére vonatkozó kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala... 11 Kutatási módszertan... 11 Kérdőív blokkjainak vázlata... 11 Költség- és időterv... 11 A szülők pénzügyi tudatosságát vizsgáló kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala... 11 Kutatási módszertan... 11 Kérdőív blokkjainak vázlata... 11 Költség- és időterv... 11 14. Eredményhirdetés és szerződéskötés... 11 15. Teljesítésre vonatkozó egyéb előírások...12 16. Szerződés-tervezet... 13 II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK... 14 1. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok... 14 2. Csatolandó iratok jegyzéke... 16 III. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ - MŰSZAKI LEÍRÁS... 18 2

KUTATÁSOK LEFOLYTATÁSA ÉS KUTATÁSI KIADVÁNY KÉSZÍTÉSE, SOKSZOROSÍTÁSA... 18 A projekt általános célja... 18 A projekt konkrét célja... 18 FELADATOK... 18 I. FELADAT: A projekt tematikájához illeszkedő országos, nagymintás, marketingkommunikációs kutatás lefolytatása... 18 II. FELADAT: Ifjúsági trendkutatás lebonyolítása... 19 III. FELADAT: Országos reprezentatív kutatás lefolytatása a fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatban, melynek célja az OTP Fáy András Alapítvány korábbi (2011-2012. évi) longitudinális kutatásának folytatása... 20 IV. FELADAT: A projekt célcsoportját képező gyerekek és fiatalok (14-19 évesek) szüleinek pénzügyi ismereteit, pénzügyi tudatosságát vizsgáló országosan reprezentatív kutatás lebonyolítása... 22 V. FELADAT: Kutatási kiadvány készítése és sokszorosítása, mely összegzi az I-IV. pontban meghatározott kutatási feladat eredményeit... 23 IV. MELLÉKLETEK... 25 3

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Az Ajánlattevői kör 1.1. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 1.2. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 1.3. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 2. Az Ajánlatkérő Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): OTP Fáy András Alapítvány Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 35. I. emelet 16. Telefonszám: +36 1 3120302 Faxszám: +36 1 3120302 E-mail: lilla.kiss@okkozpont.hu Kapcsolattartó: dr. Sarkady-Kiss Lilla 4

3. A beszerzés tárgya és mennyisége: kutatások lefolytatása (országos, nagymintás marketing-kommunikációs kutatás; ifjúsági trendkutatás; országos reprezentatív kutatás a fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatban; a gyerekek és fiatalok (14-19 évesek) szüleinek pénzügyi ismereteit, pénzügyi tudatosságát vizsgáló országosan reprezentatív kutatás), valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása (a TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 azonosító számú, Pénzügyi-gazdasági ismeretekre nevelés támogatása című projekt keretében) a dokumentáció Szakmai specifikáció részében meghatározott előírásoknak megfelelő tartalommal. 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat Ajánlatot kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában megadott tárgyban és a jelen dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be. 5. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 6. A Dokumentáció használata A dokumentáció beszerzésének határideje: 2013. szeptember 25. 10.00 óra Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet az Ajánlattevő vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, valamint a megküldött regisztrációs lap csatolása az ajánlatban. A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen változatlan vagy változtatott formában történő felhasználása jogellenes. 5

7. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. Az Ajánlatkérő az ajánlatok ajánlattételi határidő lejártát követő módosítását, kiegészítését nem teszi lehetővé. A dokumentációt letöltő gazdasági szereplők a Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban kiegészítő információkért fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, aki a kért információt legkésőbb 6 nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően megadja valamennyi Ajánlattevő részére. Ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tizedik nap és hatodik nap között nyújtja be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlathoz szükséges és a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre akkor élhet a Kbt. 45. (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 8. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje Az ajánlatok benyújtási határideje: 2013. szeptember 25. 10.00 óra Az ajánlatok benyújtásának címe: OTP Fáy András Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 35. I. emelet 16. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a fenti pontban megjelölt határidőre a megadott címre. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtani, továbbá 1 példányban digitálisan - PDF formátumban 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, azzal teljesen megegyezően és az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell megerősíteni, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF formátumú file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal. A borítékon (csomagoláson) az alábbiaknak kell szerepelnie: - az Ajánlatkérő neve és címe; - az Ajánlattevő neve és címe; 6

- a közbeszerzési eljárás tárgya: Ajánlat, Kutatások lefolytatására, kutatási kiadvány készítésére, sokszorosítására, "nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy egyéb gazdálkodó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. 9. Ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására 2013. szeptember 25. napján 10.00 órakor a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében kerül sor az ajánlatkérő 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 35. I. emelet 16. szám alatti címén. Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 62. (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 10. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 11. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz a Kbt. 67. (7) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve nem járhat az alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével. 7

12. Kapcsolattartás Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor az Ajánlatkérő szervezettel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, e-mail-en vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő szervezet megadott címén. Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát ( Kutatások lefolytatása, kutatási kiadvány készítése, sokszorosítása ). Az Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlatkérő szervezet részére faxon és e-mailben a kapcsolattartóként megjelölt személy részére. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az ajánlatkérő kapcsolattartója részére címezve a (+36-1-3120302) fax számra és a lilla.kiss@okkozpont.hu címre küldött e-mailhez csatolt Word formátumú dokumentumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti e-mail és fax címre küldtek meg, vagy nem Word formátumban küldtek meg! 13. Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva, az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja szerinti összességében legelőnyösebb ajánlat szempont szerint értékeli. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. Értékelési szempontok Szempont és azon belül Alszempont: Súlyszám 1 Ellenszolgáltatás ára (összesen az I-V. feladatra) 30 2 A marketing-kommunikációs kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala: 25 2.1. Kutatási módszertan 15 2.2. Innovatív megoldások 5 2.3. Költség- és időterv 5 8

3 Az ifjúsági trendkutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala: 20 3.1. Kutatási módszertan 15 3.2. Költség- és időterv 5 4 A fiatalok gazdálkodási attitűdjére vonatkozó kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala: 25 4.1. Kutatási módszertan 15 4.2. Kérdőív blokkjainak vázlata 5 4.3. Költség- és időterv 5 5 A szülők pénzügyi tudatosságát vizsgáló kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala: 25 5.1. Kutatási módszertan 15 5.2. Kérdőív blokkjainak vázlata 5 5.3. Költség- és időterv 5 Az ajánlati árat magyar forintban, a mellékelt Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján kell megadni. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlattevők a részletes árajánlatot is adják meg a dokumentációban lévő minta kitöltésével. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 (egy) és 10 (tíz), amely minden részszempont esetében azonos. Ajánlatkérő a pontszámokat törtek esetén egy tizedes jegyre kerekíti. Az értékelés módszere: az 1. részszempontnál a legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 10 pontot, a többi árajánlat pontszáma pedig ehhez arányosítva kerül megállapításra. A 2-5. részszempont és alszempontjai esetén a bíráló bizottsági tagok ajánlattevőnként külön-külön egyéni bírálati lapot készítenek, ahol rögzítik szöveges értékelésüket, amely alapján 1-10 közötti pontozással értékelnek. Értékelésük során a legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 10 pontot. A bíráló bizottsági tagok alszempontonkénti pontértékei összeadásra kerülnek. Ezeket a pontértékeket hasonlítja össze az ajánlatkérő oly módon, hogy a legmagasabb pontérték megkapja a 10 pontot, a többi pontértéket pedig ehhez arányosítja, úgy, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatokat azok 9

tartalmi elemeinek értékelése során sorrendbe rendezi, a legjobb ajánlati tartalmi elemre az adható pontszám felső határát adja, a többi ajánlat pedig a sorrendben elfoglalt helye szerint az előtte állóhoz képest 1-gyel (eggyel) kevesebb pontot kap. Az azonos tartalmi elemű ajánlat(ok) azonos pontszámot kap(nak). Az 1. részszempontra, valamint a 2-5. részszempont alszempontjaira adott pontszámokat megszorozza a súlyszámokkal, és a súlyszámmal szorzott értékek összege alapján állapítja meg, hogy melyik ajánlattevő adta az összességében legelőnyösebb ajánlatot. A rész és alszempontokra vonatkozó értékelési előírások: A marketing-kommunikációs kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala Kutatási módszertan Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy milyen adatfelvételi technikát kíván alkalmazni az Ajánlattevő; mekkora mintanagyságot tervez; hogyan kívánja összeállítani a mintát; milyen célcsoportot (célcsoportokat) határoz meg; hogyan kívánja az Ajánlattevő kiképezni a kérdezőbiztosokat (ha vannak); van-e országos hálózata; hogyan gondoskodik a kérdezőbiztosok munkájának folyamatos ellenőrzéséről (ha szükséges). Innovatív megoldások Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy a tervezett kutatási módszertan hogyan tud hozzájárulni a kutatás eredményeinek kommunikációjához, a figyelem felkeltéséhez. Költség- és időterv Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy reálisak-e az egyes költségelemek, továbbá mennyire reális a feladat megvalósítása a megadott időkereteken belül. Az ifjúsági trendkutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala Kutatási módszertan Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy milyen mennyiségű és jellegű szekunder forrást (tudományos publikációk, kutatási jelentések, adatbázisok, stb.) kíván az Ajánlattevő bevonni az elemzésbe, hány interjút tervez, továbbá milyen megfontolások alapján kívánja kiválasztani az interjúalanyokat. Költség- és időterv Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy reálisak-e az egyes költségelemek, továbbá mennyire reális a feladat megvalósítása a megadott időkereteken belül. 10

A fiatalok gazdálkodási attitűdjére vonatkozó kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala Kutatási módszertan Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy milyen adatfelvételi technikát kíván alkalmazni az Ajánlattevő; mekkora mintanagyságot tervez; hogyan kívánja összeállítani a mintát; hogyan kívánja az Ajánlattevő kiképezni a kérdezőbiztosokat (ha vannak); van-e országos hálózata; hogyan gondoskodik a kérdezőbiztosok munkájának folyamatos ellenőrzéséről (ha szükséges). Kérdőív blokkjainak vázlata Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy mennyire logikus a kérdőív felépítése; mennyiben fedik le a kérdésblokkok a kutatás tervezett tematikáját; és mennyiben épülnek egymásra az egyes kérdésblokkok. Költség- és időterv Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy reálisak-e az egyes költségelemek, továbbá mennyire reális a feladat megvalósítása a megadott időkereteken belül. A szülők pénzügyi tudatosságát vizsgáló kutatásra benyújtott részletes kutatási terv kidolgozottsága, szakmai színvonala Kutatási módszertan Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy milyen adatfelvételi technikát kíván alkalmazni az Ajánlattevő; mekkora mintanagyságot tervez; hogyan kívánja összeállítani a mintát; hogyan kívánja az Ajánlattevő kiképezni a kérdezőbiztosokat (ha vannak); van-e országos hálózata; hogyan gondoskodik a kérdezőbiztosok munkájának folyamatos ellenőrzéséről (ha szükséges). Kérdőív blokkjainak vázlata Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, mennyire logikus a kérdőív felépítése; mennyiben fedik le a kérdésblokkok a kutatás tervezett tematikáját; és mennyiben épülnek egymásra az egyes kérdésblokkok. Költség- és időterv Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy reálisak-e az egyes költségelemek, továbbá mennyire reális a feladat megvalósítása a megadott időkereteken belül. 14. Eredményhirdetés és szerződéskötés Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül az ajánlatkérő megküldi az ajánlattevőknek. Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nem munkanap, az azt követő első munkanap. A szerződéskötés tervezett helye az Ajánlatkérő levelezési címe. 11

15. Teljesítésre vonatkozó egyéb előírások Az Ajánlatkérő előírja az Ajánlattevőnek a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az előzőekre vonatkozóan az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kérhető tájékoztatás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: 06-14285100 Fax:06-14285509 www.nav.gov.hu Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: 06-1-795-2000 Telefax: 06-1-795-0200 Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. Központi telefonszám: 06-17951200 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Központi telefonszám: +36-14761100 Központi faxszám: +36-14761390 www.antsz.hu Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság http://www.omfi.hu/ Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 1024 Budapest, Margit körút 85. Telefon: 06 13469414, 06 13469416 Fax: 06 13469417 E-mail: elnok@ommf.gov.hu Munkavédelmi Főosztály 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Telefon: 06 12999090 Fax 06 12999093 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Postacím:1590 Budapest, Pf. 95 Telefon: 06-13012900 12

Fax: 06-13012903 E-mail: hivatal@mbfh.hu 16. Szerződéstervezet Az Ajánlatkérő szerződéstervezetet bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. 13

II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat az Ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint kell benyújtani. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni az általa készített felelős fordítást is. 1. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok Az Ajánlattevő ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt, továbbá minden olyan nyilatkozatot és igazolást, amely az Ajánlattevő szerint a megajánlottak alátámasztására szolgál. 1.1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell Felolvasólapot, mely tartalmazza: - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, email cím); - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, email címét; - A nettó + ÁFA, azaz bruttó ajánlati árat; - Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen). (lásd 1. melléklet) 1.2. Az ajánlat elejére kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg. 1.3. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevők nyilatkozatát egyszerű másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését, továbbá azt, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. 1.4. Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. (2. melléklet) 14

1.5. Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat: Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1), (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. (3-5. melléklet) Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. (6. melléklet) 1.6. Azon személyeknek, akik az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják, csatolni kell aláírási címpéldányukat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájukat egyszerű másolatban. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. 1.7. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a), b) pontjaira. (7. melléklet) Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 1.8. Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben). Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. (8. melléklet) 1.9. Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (9. melléklet) 1.10. Az Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 15

üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti közvélemény- és piackutatási vagy társadalomtudományi kutatási szolgáltatás és kutatási kiadványkészítés, sokszorosítás tárgyú referenciáit a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésének megfelelő nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél nyilatkozatával (referenciaigazolással), mely tartalmazza: - a másik szerződést kötő felet (név, cím), annak elérhetőségét (kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe), - a teljesítés idejét, - a szolgáltatás tárgyát, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (10. melléklet) 2. Csatolandó iratok jegyzéke 1.) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) 2.) Felolvasólap (1. melléklet) 3.) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) 4.) A Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. melléklet) 5.) Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat(ok) (3-6. mellékletek) 6.) Aláírási címpéldány(ok) vagy aláírás-mintá(k) 7.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott példánya 8.) A Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat (7. melléklet) 9.) Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) (8. melléklet) 10.) Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) (9. melléklet) 11.) Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha alkalmazható) 12.) A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását 13.) Nyilatkozat a referenciákról (10. melléklet) 14.) A közbeszerzés tárgya szerinti (közvélemény- és piackutatási vagy társadalomtudományi kutatási szolgáltatás és kutatási kiadványkészítés, sokszorosítás) nettó árbevételről szóló nyilatkozat (11. melléklet) 15.) Referenciaigazolások a szerződést kötő másik féltől (adott esetben) 16.) Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 80. (1) bekezdés). Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (12. melléklet) 17.) Cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal (13. melléklet) 18.) Részletes árajánlat valamennyi szolgáltatás elkészítésére (az egységárnak és a mennyiségnek megfelelő összesített ár) (14. melléklet) 19.) Szakmai ajánlat részei: egy-egy részletes kutatási terv a marketing-kommunikációs kutatásra, az ifjúsági trendkutatásra, 16

a fiatalok gazdálkodási attitűdjére vonatkozó kutatásra, illetve a szülők pénzügyi tudatosságát vizsgáló kutatásra. (15. sz. melléklet) Amennyiben az ajánlattevő nem nyújtja be a szakmai ajánlatot vagy az nem értékelhető a szakmai ajánlat hiányosságai miatt, a szakmai hiányosság a hiánypótlás során nem pótolható, az ajánlat nem módosítható, a hiányosság az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 20.) Kötbér vállalásáról nyilatkozat (16. melléklet) 17

III. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ - MŰSZAKI LEÍRÁS KUTATÁSOK LEFOLYTATÁSA, VALAMINT A KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT ÖSSZEGZŐ KIADVÁNY KÉSZÍTÉSE ÉS SOKSZOROSÍTÁSA Az OTP Fáy András Alapítvány 2012-ben 1.103.552.921 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 azonosító számú pályázatával a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja létrehozására és működtetésére, mely kiemelt kormányzati projekt. E projekt révén egy hiánypótló, Magyarországon és a közép-európai térségben egyedülálló, gazdasági és pénzügyi élethelyzetekre felkészítő, magabiztos helyzetfelismerésre és problémamegoldó képességre ösztönző szolgáltatás jön létre, mely a jelenlegi igényeknek megfelelően a legkorszerűbb kommunikációs és egyéb eszközök alkalmazásával juttatja el az információkat a célközönséghez. A röviden O.K. Központnak nevezett intézmény Budapest VI. kerületében, a Benczúr u. 26. szám alatt működik. A projekt általános célja: A kiemelt projekt célja a közoktatási intézmények szerepbővítésével az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan a középiskolások számára olyan ismeretek átadása, amelyek szükségesek a pénzügyi-gazdasági világban való eligazodáshoz, az adósságcsapdák elkerüléséhez, a döntésképes és pénzügyileg tudatos állampolgári magatartás kialakításához. A projekt konkrét célja: A projekt célja, hogy a pénzügyi és gazdasági ismereteket az általuk legkönnyebben elérhető csatornákon keresztül juttassa el a fiatalokhoz, amelynek eredményeként tudatos és eredményes pénzügyi és gazdasági ismeretanyag, szemléletmód alakulhat ki náluk, amely által a fiatalok az alapvető információk birtokában a felnőtt élethez szükséges döntésképes, jövőtudatos aktív polgárként hagyják el a középiskolát megfelelő ismeretekkel és képességekkel felruházva. Fenti projekt szakmai tevékenységei között az Ajánlatkérő OTP Fáy András Alapítvány vállalta kutatások, tanulmányok készítését, szakmai tartalmak kialakítását, így jelen közbeszerzési eljárás ezek elvégzésére irányul az alábbiak szerint. FELADATOK I. Feladat: A projekt tematikájához illeszkedő országos, nagymintás, marketing-kommunikációs kutatás lefolytatása A következő szempontok figyelembe vétele szükséges ajánlattételkor: A kutatás során a magyar társadalom pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteit, szokásait kell vizsgálni, egyben rávilágítani a pénzügyi kultúra területén tapasztalható elmaradásra. A kutatás az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: o A válaszadók ismerik-e a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási fogalmakat? o A válaszadók ismerik-e a pénzügyi, banki termékeket? 18

o A válaszadók tudatában vannak-e az esetleges ismerethiánynak? o Változott-e a válaszadók szemléletmódja a válság kezdete óta? o Tudatos döntéseket hoznak-e a válaszadók a területen? o Gondolnak-e a válaszadók a jövőjükre pénzügyi szempontból? A feladat során a projekt promóciójához illeszkedő, kreatív és innovatív megoldásokat alkalmazó kutatást kell elvégezni. Cél: A kutatás eredményeinek nyilvános kommunikációja a program promócióját támogatja. A kutatási feladat pontos módszertanának meghatározása az Ajánlattevő feladata. A megkérdezettek minimálisan elvárt száma: 1000 fő. A feladat tartalma: o a kutatási koncepció kidolgozása o kérdőív elkészítése o mintavételi technika, a minta összetételének meghatározása o adatfelvétel o adatelemzés o kutatási output elkészítése A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: o kutatási és mintavételi terv o kérdőív o kutatási adatbázis o összefoglaló tanulmány o magyar és angol nyelvű vezetői összefoglaló o infografika a kutatás legfontosabb eredményeiből A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely o bemutatja az alkalmazni kívánt kutatási módszertant (adatfelvétel módja, megkérdezettek száma, stb.), illetve részletesen kitér az esetlegesen alkalmazni kívánt innovatív megoldások előnyeire és hátrányaira o költség- és időtervet tartalmaz. II. Feladat: Ifjúsági trendkutatás lebonyolítása A következő szempontok figyelembe vétele szükséges ajánlattételkor: A kutatás célja, hogy az O.K. Központ megfelelő módon tudjon reagálni a hazai és nemzetközi környezet trendjeinek változásaira, a fiatalok helyzetében, kommunikációs igényeiben bekövetkezett változásokra. A kutatás egyben hozzájárul az O.K. Központ marketing és kommunikációs tevékenységének stratégiai megalapozásához is. A kutatás azért kiemelten fontos, o mivel a fiatalokat célzó tudásátadási folyamatokat rendkívüli módon segíti, ha abba beemelésre kerülnek általuk kedvelt, ismert és elismert szereplők, o hogy trendi csatornákon keresztül szólíthassa meg a fiatalokat az Ajánlatkérő, o hogy Ajánlatkérő szemléltető példái, feladatai is elnyerjék a fiatalok tetszését. 19

A kutatás fókusza a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, adaptálható közoktatási és szektorközi kooperációs modellek, módszertan és tananyagok, gyakorlati értékkel bíró külföldi tanulmányok, kutatási eredmények összegyűjtése és a magyar viszonyok közötti adaptáció hatásvizsgálata. A kutatás módszertana: desk research elemzés, illetve szakértői interjúk elkészítése. A minimálisan elvárt interjúszám: 5 A kutatás az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: o Kik a fiatalok aktuális példaképei? o Milyen egy átlagos magyar fiatal? o Milyenek a fiatalok kapcsolatai? o Milyenek a fiatalok fogyasztási szokásai? o Kik a véleményvezérek a fiatalok körében? o Milyen a fiatalok jövőképe? o Nyitottak-e a válaszadók a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási témák iránt? o Akarnak-e tudatossá válni a fiatalok? A feladat tartalma: o részletes kutatási terv kidolgozása o szakértői interjúk vezérfonalának elkészítése o desk research kutatás lebonyolítása o szakértői interjúk elkészítése o adatelemzés, az eredmények összefoglalása, tanulmányírás A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: o kutatási terv o interjúvázlat o összefoglaló tanulmány, prezentáció (DOC & PPT) o magyar és angol nyelvű vezetői összefoglaló A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely tartalmazza: o a kutatás tervezett módszertanának bemutatását (desk research elemzés forrásai, esetleges szekunder adatforrások, tervezett interjúalanyok bemutatása) o részletes idő- és költségtervet. III. Feladat: Országos reprezentatív kutatás lefolytatása a fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatban, melynek célja az OTP Fáy András Alapítvány korábbi (2011-2012. évi) longitudinális kutatásának folytatása A következő szempontok figyelembe vétele szükséges ajánlattételkor: A korábbi kutatás módszertana: kérdőíves kutatás az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolájának (Budai Középiskola) diákjai körében Összefoglaló a korábbi, a középiskolások pénzügyi magatartásáról és attitűdjeiről készült felmérésről A kutatás az OTP Fáy András Alapítvány megbízásából készült, és célja a középiskolások pénzügyi magatartásának és attitűdjeinek felmérése volt. Első körben a Mintaiskola (Budai Középiskola) diákjait kérdeztük meg, később a mintavételt kiegészítettük két másik budapesti középiskolával is. A felmérés mind a négy (9-12.osztály) középiskolai évfolyamot érintette. 20

A kutatás eszköze egy online kérdező felület volt, amelyet a projekt keretében fejlesztettünk ki. A diákoknak számos kérdésre kellett válaszolniuk, amelyek főként a gazdasági és pénzügyi magatartásukra, attitűdjeikre, materialista értékrendjükre, valamint a családi gazdálkodásra, szülői magatartásra vonatkoztak. A kutatás longitudinálissá fejlesztéséhez a felmérés évenkénti megismétlésére van szükség, így lehetővé válik a diákok magatartásában, attitűdjeiben és egyéb a témában releváns tényező változásában történt változás mérése. A 2012-es kutatásban a Mintaiskola tömörítette azokat a diákokat, akik különböző pénzügyi edukációs programokon vettek részt, a másik két iskolában ilyen programok nem voltak. A felmérés eredményei nem mutattak szignifikáns különbséget a három iskola diákjainak pénzügyi magatartása és attitűdjei között, ugyanakkor hosszú távon fontos lenne látni, milyen különbségek mutatkoznak a pénzügyi edukációs programokon részt vevő és az ilyen jellegű programokon nem részt vevő diákok jellemzői között, azok mutatnak-e a középiskolai tanulmányok ideje alatt változást. A felmérés főként nemzetközi validált skálákat tartalmazott, amelyeket kiegészítettünk saját fejlesztésű skálákkal és kérdésekkel is. A kérdések kialakításánál a cél az volt, hogy a pénzügyi magatartást és attitűdöket egy komplex megközelítésben ismerjük meg, ugyanakkor a kutatásnak nem volt célja a konkrét pénzügyi ismeretek és tudás feltérképezése. A kutatás konceptuális kerete tartalmazott jövőorientációra, karriertervekre, családi kommunikációra vonatkozó skálákat is. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kutatás az előbbi pontban írtakat folytatva az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: o Milyen a válaszadók pénzhez, gazdasághoz, bankokhoz, stb. kötődő viszonya? o Van-e különbség a fiatalok pénzügyi tudatossága között (szülök végzettsége szerint, iskolatípus szerint, stb.)? o Ismerik-e a válaszadók a pénzügyi-gazdasági fogalmakat? o Lehetőségeik szerint takarékoskodnak-e a fiatalok? o Milyen szerepe van a pénznek a fiatalok jövőjében? o Mik a fiatalok számára az értékek? o Van-e különbség az O.K. Központ képzésein részt vevő és a többi diák között? Célcsoport: 14-19 éves fiatalok Minimálisan elvárt mintanagyság: 500 fő A feladat tartalma: o a kutatási koncepció kidolgozása o kérdőív elkészítése o mintavételi technika, a minta összetételének meghatározása o adatfelvétel o adatelemzés o kutatási output elkészítése A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: o kutatási és mintavételi terv o kérdőív o kutatási adatbázis o összefoglaló tanulmány, prezentáció (DOC & PPT) o magyar és angol nyelvű vezetői összefoglaló 21

A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely o bemutatja az alkalmazni kívánt módszertant (adatfelvételi technika, minta jellegzetességei) o tartalmazza a kutatáshoz használt kérdőív blokkjainak vázlatát o költség- és időtervet tartalmaz. IV. Feladat: A projekt célcsoportját képező gyerekek és fiatalok (14-19 évesek) szüleinek pénzügyi ismereteit, pénzügyi tudatosságát vizsgáló országosan reprezentatív kutatás lebonyolítása A következő szempontok figyelembe vétele szükséges ajánlattételkor: A kutatás során azt kell vizsgálni, hogy a szülők mint a szocializációs folyamat egyik legfontosabb szereplői milyen ismeretekkel, tudással, szemlélettel rendelkeznek a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási területen, továbbá ezen ismereteiket megosztják-e gyermekeikkel, ha igen, hogyan, mikor, stb. A kutatással egyben médiatematizációs céljai is vannak az Ajánlatkérőnek. A kutatás az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: o Ismerik-e a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási fogalmakat a válaszadók? o Beszélgetnek-e tudatosan erről gyermekeikkel? o A válaszadók milyen példákon keresztül ismertetik meg gyerekeikkel a pénzügyet, gazdaságot, gazdálkodást? o A válaszadók hogyan mutatnak példát, ha egyáltalán mutatnak? o Tudják-e egyáltalán segíteni a válaszadók gyermekeik információhoz jutását ezen a területen? Az adatfelvétel technikája: személyes megkérdezés (PAPI vagy CAPI) A megkérdezettek minimálisan elvárt száma: 600 fő A feladat tartalma: o a kutatási koncepció kidolgozása o kérdőív elkészítése o mintavételi technika, a minta összetételének meghatározása o adatfelvétel o adatelemzés o kutatási output elkészítése A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: o kutatási és mintavételi terv o kérdőív o kutatási adatbázis o összefoglaló tanulmány, prezentáció o magyar és angol nyelvű vezetői összefoglaló A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely o bemutatja az alkalmazni kívánt módszertant (adatfelvételi technika, minta jellegzetességei) o tartalmazza a kutatáshoz használt kérdőív blokkjainak vázlatát o költség- és időtervet tartalmaz. 22

V. Feladat: Kutatási kiadvány készítése és sokszorosítása, mely összegzi az I- IV. pontban meghatározott kutatási feladatok eredményeit A következő szempontok figyelembe vétele szükséges ajánlattételkor: A kiadványnak tartalmaznia kell egy vezetői összefoglalót magyar és angol nyelven, valamint egyenként tartalmazni kell az egyes kutatások eredményeit összefüggésben a projekt céljaival. A kiadvány a következőkhöz jut el: az összes magyarországi középiskola érintett szakembereihez, közoktatást fejlesztő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, azokhoz a tudományos csoportokhoz, melyek az oktatás és nevelés terén érintettek. A kiadvány arculatának tartalmaznia kell a hatályos ÚSZT Arculati kézikönyv (elérési link: http://www.nfu.hu/doc/25) szerinti kötelező arculati elemeket legalább a nyitóoldalon vagy borítón. A kiadvány arculatának meg kell jelenítenie az O.K. Központ és az Ajánlatkérő alapítvány arculati elemeit (pl. logóját). A kiadványnak A4 irkafűzéssel, 4+4 színnyomással, minimum 24 oldalban kell elkészülnie. A kiadványt 5000 példányban kell Ajánlatkérő részére átadni, valamint elektronikus adathordozóra (CD vagy DVD) mentve. TELJESÍTÉSI ÜTEMEZÉS 1. ütem: A projekt tematikájához illeszkedő országos, nagymintás, marketingkommunikációs kutatás lefolytatása A marketing-kommunikációs kutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 56. napig (8 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): o kutatási és mintavételi terv o kérdőív o kutatási adatbázis o összefoglaló tanulmány o infografika 2. ütem: Ifjúsági trendkutatás lebonyolítása Az ifjúsági trendkutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 112. napig (16 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): o kutatási terv o interjúvázlat o összefoglaló tanulmány, prezentáció (DOC & PPT) o magyar és angol nyelvű vezetői összefoglaló 3. ütem: Országos reprezentatív kutatás lefolytatása a fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatban, melynek célja az OTP Fáy András Alapítvány korábbi (2011-2012. évi) longitudinális kutatásának folytatása 23

A fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatos kutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 168. napig (24 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): o kutatási és mintavételi terv o kérdőív o kutatási adatbázis o összefoglaló tanulmány, prezentáció (DOC & PPT) o magyar és angol nyelvű vezetői összefoglaló 4. ütem: A projekt célcsoportját képező gyerekek és fiatalok (14-19 évesek) szüleinek pénzügyi ismereteit, pénzügyi tudatosságát vizsgáló országosan reprezentatív kutatás lebonyolítása A szülők pénzügyi tudatosságát vizsgáló kutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 224. napig (32 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): o kutatási és mintavételi terv o kérdőív o kutatási adatbázis o összefoglaló tanulmány, prezentáció o magyar és angol nyelvű vezetői összefoglaló 5. ütem: Kutatási kiadvány készítése és sokszorosítása Az arculati előírásoknak megfelelő, szerkesztett kutatási kiadványt a szerződés aláírásának napjától számított 245. napig (35 hét) kell Megrendelő részére elektronikus úton megküldeni. Megrendelőnek jóvá kell hagynia mind formai, mind tartalmi szempontból a kiadványt a szerződés aláírásának napjától számított 252. napig (36 hét). A végleges kiadványokat 5000 példányban nyomtatott formában, valamint elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD) a szerződés aláírásának napjától számított 259. napig (37 hét) kell Megrendelő részére átadni. Megrendelő valamennyi ütemben elfogad előteljesítést. A SZÁMLÁZÁS RENDJE, ÜTEMEZÉSE Részszámlák (5 db) a teljesítési ütemeknek megfelelően, azok végén állíthatók ki a Vállalkozó által a részletes árajánlatában az adott feladathoz kapcsolódóan megadott összegekről. 24

IV. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet FELOLVASÓLAP az OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú közbeszerzési eljárásában Ajánlattevő Kapcsolattartó megnevezése: székhelye: telefon: telefax: e-mail: neve: címe: telefon: telefax: e-mail: Az értékelési szempontokra adott ajánlattevői vállalások: Ellenszolgáltatás ára, összesen (kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása). (nettó Ft)... ÁFA, azaz összesen: bruttó. Ft (dátum),..év. hó nap cégszerű aláírás 25

2. számú melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 60. (3), (5) bekezdés tekintetében Alulírott, mint a(z)....... (székhely:......) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel, mint Megrendelővel a szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért. Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. -i értelmében vállalkozásunk: mikrovállalkozás, kisvállalkozás, középvállalkozás, nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.* (dátum),..év. hó nap * A megfelelő rész egyértelműen aláhúzandó. cégszerű aláírás 26

3. számú melléklet NYILATKOZAT a kizáró okokról Alulírott,... (név), mint a(z). (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú közbeszerzési eljárása során ezennel kijelentem, hogy társaságunk nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá: 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 27