Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25

Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25

2 2011-ben, jó kezdést követően a Magyarországra irányuló lengyel export növekedési üteme a következő negyedévekben lassulni kezdett. Míg az első negyedév végén az export növekedése körülbelül 14% volt, ez az év végére már csak 2%. Ez a nem túl jó eredmény azonban nem lehet meglepő, ha figyelembe vesszük a magyar gazdaság állapotát. A magyar gazdaság lassul, mielőtt a 2009-es recessziót és a 2010-es stagnálást követően úgy igazából beindult volna. 2011-ben a GDP-növekedés a becslések szerint mindössze 1,7%. Az év folyamán lelassult a magyar ipari termelés dinamikája, novemberben mindössze 3,5%-os növekedést elérve - ez több mint 3-szor alacsonyabb, mint az év elején. 2011-ben, jó kezdést követően a Magyarországra irányuló lengyel export növekedési üteme a következő negyedévekben lassulni kezdett. Míg az első negyedév végén az export növekedése körülbelül 14% volt, ez az év végére már csak 2%. Ez a nem túl jó eredmény azonban nem lehet meglepő, ha figyelembe vesszük a magyar gazdaság állapotát. A magyar gazdaság lassul, mielőtt a 2009-es recessziót és a 2010-es stagnálást követően úgy igazából beindult volna. 2011-ben a GDP-növekedés a becslések szerint mindössze 1,7%. Az év folyamán lelassult a magyar ipari termelés dinamikája, novemberben mindössze 3,5%-os növekedést elérve - ez több mint 3-szor alacsonyabb, mint az év elején. A legkomolyabb fenyegetést a magyar gazdaság számára a német gazdaság nem túl jó eredményei jelentik. A német gazdaság ugyanis a magyar export (főként az ipari termékek) legnagyobb felvevője, így a németországi visszaesés igen negatív következményekkel jár Magyarországra nézve. További negatív tényező a belső piac fejlődésének hiánya. A hazai piaci értékesítés folyamatosan esik, a belföldi kereslet hónapról hónapra csökken, az építőipar hatodik éve van (valóban egyre súlyosabb) recesszióban. Ezek eredményeként a lengyel export értéke (a lengyel KSH előzetes adatai szerint) 2011-ben 3.471,7 millió eurót ért el, ami 2%-kal volt több a 2010. évinél. A Magyarországról származó behozatal értéke 2.614,0 millió euró volt, ami körülbelül 12%-kal haladta meg az előző évit. Az összesített forgalom 6%-kal, 6.085,7 millió euróra nőtt.

3 Magyarországra irányuló lengyel export 2011-ben Ágazat neve Érték millió euró %-ban Részesedés 2009 végére Részesedés 2011 végére Állatok és állati eredetű termékek 131,7 82 3,7 3,8 Növények 30,5 149 0,5 0,9 Zsírok 24,7 100 0,9 0,7 Feldolgozott élelmiszerek 296,2 109 13,3 8,5 Ásványi termékek 67,0 97 0,9 1,9 Vegyiáruk 248,2 128 8,1 7,2 Műanyagok 259,8 118 6,6 7,5 Bőr 22,1 108 0,8 0,6 Faipari áruk 22,7 93 1,3 0,7 Papír 104,7 112 4,0 3,0 Textil-és ruhaipar 77,6 121 2,6 2,2 Cipők, kalapok 5,2 77 0,3 0,1 Kerámia és kő 60,1 111 2,0 1,7 Nemesfémek és drágakövek 3,3 101 0,1 0,1 Egyéb nem nemesfémek 433,3 122 9,9 12,5 Gépek és berendezések 1.321,9 90 29,4 38,1 Járművek 238,9 100 9,1 6,9 Precíziós termékek 16,0 118 0,5 0,5 Egyéb termékek (bútor) 107,5 100 5,3 3,1 ÖSSZESEN 3.471,7 102 100,0 100,0

4 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, előzetes adatok A kereskedelmi egyenleg Lengyelország számára pozitív, összege 857,7 millió euró. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek között a legnagyobb csoport - a feldolgozott élelmiszerek - egy tisztességes növekedést mutatott, a magyar forgalmazók árcsökkentésre irányuló nagy nyomása ellenére. A dohány- és cigaretta-szállítások (a legnagyobb tételek a mezőgazdasági exportban) visszatértek a két évvel korábbi szintre. Ugyanakkor a növények (repce és kukorica vetőmag!) megnövekedett exportját figyelhetjük meg. Az élő sertések (értéke alapján a második mezőgazdasági termékcsoport) szállításának csökkenését részben ellensúlyozza a hús (sertés, marha, baromfi) és húskészítmények megnövekedett beszállítása. Az export alacsonyabb értéke ellenére nőtt a nagyobb feldolgozottságú termékek kivitele. A szállítások növekvő dinamikáját mutatja a vegyipari termékek (vegyi anyagok és műanyagok) ágazata. A magyar ruházati piac nagyon nehéz helyzete ellenére (értékesítési növekedést évek óta csak a használtruha ágazat mutat) a lengyel ruházat és textília egyre több ügyfélhez jut el. Valószínűleg kiszorítják a piacról a drágább nyugat-európai termékeket és előnyös alternatívát jelenthetnek mindazok számára, akik nem kívánnak a használtruha üzletekből öltözködni. A gépek és berendezések - a lengyel export legfontosabb - árucsoportja 10%-kal alacsonyabb forgalmat ért el. Ezt a csökkenést az exportra termelő magyar ipar teljesítményének csökkenéséhez kapcsoljuk. Két év erős visszaesés után nőtt a közlekedési eszközök eladása. Magas (és 2011. év folyamán egyre növekvő) dinamikát jegyezhettek a fémek és ezekből készült termékek szállításai. A bútorok exportja a kedvezőtlen feltételek hatására (a lakásépítések drámai csökkenése és általában a magyar háztartások igen alacsony vásárlási hajlandósága) szintén csekély mértékű - a játékok, világítástechnikai és egyéb cikkek nagyobb szállításaival kompenzált - csökkenést mutat. Lengyelországba irányuló magyar export 2011-ben Ágazat neve Érték millió euró %-ban Részesedés a Lengyelországba irányuló magyar exportból 2011-ben Állatok és állati eredetű termékek 26,0 115 1,0 Növények 87,6 133 3,4 Zsírok 13,0 255 0,5

5 Feldolgozott élelmiszerek 148,2 131 5,7 Ásványi termékek 67,3 121 2,6 Vegyi áruk 384,7 127 14,7 Műanyagok 312,3 123 11,9 Bőr 22,9 134 0,9 Faipari áruk 15,5 104 0,6 Papír 103,4 104 4,0 Textil-és ruhaipar 31,3 113 1,2 Cipők, kalapok 0,7 59 - Kerámia és kő 30,8 106 1,2 Nemesfémek és drágakövek 0,5 51 - Egyéb nem nemesfémek 231,3 118 8,3 Gépek és berendezések 843,4 96 37,8 Járművek 214,5 118 7,8 Precíziós termékek 27,2 144 1,0

6 Egyéb termékek (bútor) 53,5 112 2,0 ÖSSZESEN 2.614,0 112 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatok A Lengyelországba irányuló magyar export is vegyes képet mutat. Gyorsan növekszik a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek értékesítése. Egyre nagyobb a vegyipari és műanyagipari termékek részesedése, bár szállítási dinamikájuk a 2011. év második felében alacsonyabb volt, mint az év elején. Nőtt a fémipari termékek és a járművek értékesítése, de hasonlóan, mint a vegyipari termékek és műanyagok esetében, 2011 soron következő hónapjaiban a szállítási dinamika egyre alacsonyabb volt. A legnagyobb és legfontosabb ágazatban, a gépek és berendezések szekcióban azonban a Magyarországról származó behozatal alacsonyabb volt, mint 2010-ben. A lengyel export legnagyobb dinamikájú ágazatai Nem számítva az agrár-élelmiszeripari termékeket (melyek egy külön dolgozat tárgya), a szállítások dinamikájának legnagyobb növekedését a vegyipari termékek ágazatában jegyezték. E szekció valamennyi csoportja magyarországi beszállításai nagyarányú növekedését regisztrálta. Érték, millió EUR Szervetlen vegyszerek 18,1 141 Szerves vegyszerek 23,5 127 Gyógyszeripari termékek 50,4 131 Műtrágyák 11,2 127 Csersavak, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok 14,8 128 Illatszerek, kozmetikumok, piperecikkek 67,7 121

7 Szappan, mosószerek 47,7 126 Ragasztók, enzimek, módosított keményítő 2,6 113 Robbanóanyagok, tűzijáték 0,4 117 Fényképészeti anyagok 0,4 136 Egyéb vegyipari termékek 11,5 158 A magyar fogyasztók (és az ipar) egyre gyakrabban vásárolnak lengyel ruházatot, textíliákat és szőnyegeket. E szekció értéke évek óta növekszik és részaránya észrevehetően nő. A magyar ruházati piac nagyon nehéz helyzete ellenére a lengyel vállalatok itt egyre jobban boldogulnak. A szekció legtöbb csoportja a szállítások pozitív, míg egyesek igen magas dinamikát jegyezhettek fel. Érték millió EUR Pamut 0,9 222 Egyéb növényi textilanyagok 0,5 1893 Egész vegyi szálak 4,0 73 Vágott vegyi szálak 1,3 181 Vatta, nemez, szövet, kötél, zsinór 1,8 125 Szőnyegek és padlóburkolatok 5,0 114

8 Méteráru, rövidáru, speciális szövetek 0,3 129 Impregnált szövetek 12,1 134 Kötött szövetek 0,5 199 Kötött ruházat és kiegészítők 20,9 133 Egyéb ruházat 20,8 151 A fémek egy további ágazat, amelyben minden termékcsoport pozitív export-növekedést regisztrálhatott. Közülük is igen magas növekedési ütemet jegyezhettek az acél- és öntöttvas termékek. Érték millió EUR Vas és acél 98,3 123 Vas és acél termékek 65,3 136 Réz és rézből készült termékek 158,8 107 Nikkel és ebből készült áruk 0,5 195 Alumínium és alumínium termékek 75,6 147 Ólom és ebből készült áruk 0,2 1870 Cink és ebből készült áruk 9,6 155

9 Ón és ebből készült áruk 1,1 144 Más nem nemesfém és ebből készült áruk 1,6 130 A lengyel export legfontosabb ágazatában - a gépek és berendezések szekcióban - a legnagyobb értéket képviselő pozíciók negatív dinamikát mutattak. Ezek az elektromos gépek és berendezések (értékük 1.028,4 millió euró - 17%-os csökkenés), a gépjárművek (234.4 millió euró - 1%-os csökkenés). A többi árucsoport esetében a növekedés pozitív volt, bár néhányuk értéke még mindig szimbolikus. Érték millió EUR Eszközök 6,8 135 Különféle áruk nem nemesfémből 15,5 115 Gépek és mechanikai berendezések 293,5 135 Vasúti járművek és berendezések 4,1 208 Hajók és csónakok 0,5 236 Figyelembe véve a magyar gazdaságra vonatkozó legfrissebb adatokat (a GDP növekedés visszaesése, a vásárlási hajlandóság hiánya, elhúzódó recesszió az építőiparban), nehéz lett volna a lengyel export dinamikájának jelentős javulására számítani. 2011 elején a Kereskedelemfejlesztési és Beruházás Ösztönzési Osztály optimista forgatókönyvként azt feltételezte, hogy a lengyel exportőrök magyarországi beszállításainak szimbolikus növekedése is siker lesz. Épp ez a forgatókönyv igazolódott be. A 2012-es év még nehezebb lesz, mert a legtöbb pénzügyi intézmény és elemző arra számít, hogy Magyarország recesszióba süllyed, így a lengyel termékek piaci elhelyezésének és a magyar ipar részére történő beszállításoknak nem lesz növekedési impulzusa. Készítette: Marcin Sowa tanácsos, Kereskedelemfejlesztési és Beruházás Ösztönzési Osztály

10